總結(jié)是對前段社會實踐活動進(jìn)行全面回顧、檢查的文種，這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí)。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇一
(一)設(shè)計概況
華南師范大學(xué)校區(qū)呢道路交通組織服從大市政的交通規(guī)劃，區(qū)內(nèi)不做渠化，區(qū)內(nèi)交叉口按平交設(shè)計。機(jī)動車道大于等于9m，按城市支路設(shè)計，小于9m按區(qū)內(nèi)道路設(shè)計。除15m、20m寬斷面道路設(shè)置人行道外，其余道路均采用人車混行方式組織交通。
(二)結(jié)構(gòu)形式
1、軟弱地基處理
2、路基、路面
路基填土采用砂或山崗?fù)粒蠓謱訅簩崳謱雍穸?0～50cm；
路面結(jié)構(gòu)：上面層采用4cmac-13i改性瀝青混凝土面層；下面層采用6cm粗粒式ac-20i瀝青混凝土；基層為20cm水泥穩(wěn)定石屑，墊層為20cm碎石；采用c30混凝土預(yù)制側(cè)石，設(shè)有人行道的路段用彩色預(yù)制磚鋪砌。
二、工程完成情況
(一)工期情況
華南師范大學(xué)市政道路工程，于2003年10月16日開工，至2004年8月25日完成要求的項目。
(二)工程完成情況
由于受二期房建工程施工影響，部分工程尚未完成，轉(zhuǎn)由二期施工單位完成
三、工程特點及措施
(一)土方作業(yè)難度大、工期緊
入場初期，新建的華南師范大學(xué)所在區(qū)域，農(nóng)屋村舍星羅，山丘池塘密布，西有北亭村，東有大塱村，草木繁盛，呈現(xiàn)一派人與自然相和諧的景象。但如此美景卻給施工造成了極大的難度。
首先按照工期要求，所有房建單體的土方場平工作必須在20天內(nèi)完成，而且場平工作包括開挖淤泥、土方、運(yùn)輸、回填等工作，工程難度大，涉及的工程量大。華南師范大學(xué)校區(qū)內(nèi)挖方多余填方，棄土場地難于解決；其次由于臨近尚未拆遷的村落，進(jìn)島的穗北公路又不允許斷，與當(dāng)?shù)卮迕褚装l(fā)生矛盾，協(xié)調(diào)難度大，而未拆遷的只能推后再行施工，從而造成土方作業(yè)時間長，不利于施工組織。另外在土方作業(yè)過程中，為配合當(dāng)?shù)剡M(jìn)行文物挖掘工作以及保護(hù)山體的工作，部分區(qū)域多次暫停或停工。
(二)工程變更量大，各種專業(yè)圖紙問題多
由于華南師范大學(xué)工程包含項目多，各種設(shè)計圖紙無法避免的發(fā)生矛盾和沖突的問題，往往發(fā)生一個專業(yè)的圖紙變化了，而其他相關(guān)的圖紙卻沒有相應(yīng)變化的情況，而且由于時間緊、任務(wù)大，設(shè)計圖紙的質(zhì)量自然可想而知，這些無疑都給施工造成了一定的影響。
(三)道路工程受房建及管線施工等工程的制約，無法形成持續(xù)性作業(yè)
校區(qū)市政工程屬于房建標(biāo)段的附屬工程，各單體建筑工程是工程主體，而后期又有綠化、冷水、熱水、煤氣、電信、消防等的專業(yè)工程施工，與房建單位、專業(yè)分包、大市政等單位的協(xié)調(diào)事項多，問題不易解決而且解決速度慢。小市政工程先后受到村落拆遷、保護(hù)山體、古墓、古樹、臨時道路、臨建、保留建筑及單體施工占用工作面的影響，小市政工程無疑呈現(xiàn)出兩頭緊中間松的特點，無法形成連續(xù)性施工，施工管理的難點在于工作面創(chuàng)造及時機(jī)的把握。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇二
你們好！
結(jié)合學(xué)校實際，對學(xué)校的各項制度進(jìn)行修改完善細(xì)化，使之適應(yīng)學(xué)校當(dāng)前的發(fā)展形勢，把學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了了工作分工，明確職責(zé)，細(xì)化任務(wù)，獎懲兌現(xiàn)，責(zé)任追究讓其知道自己的位置，任務(wù)，工作的重點。對中層領(lǐng)導(dǎo)，管理上嚴(yán)格要求，各司其責(zé)，共同努力，班子的向心力，凝聚力，戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)，工作效率大大提高。
帶領(lǐng)全體師生，響應(yīng)上級號召，全力投入“霍亂”防控工作。坐陣指揮，明確分工，人財物到位，使防控工作落實到了實處，工作全程，無一處失誤，期間接受了縣政府，縣紀(jì)委督查組的四次檢查，縣局，鎮(zhèn)政府多次督查熊副縣長兩次督查，都給予了工作以充分肯定，全面完成了防控任務(wù)。
開學(xué)伊始，校園文化建設(shè)滯厚，經(jīng)研究對墻體進(jìn)行了粉刷，寫壁字，寫標(biāo)語，貼噴繪，充實宣傳欄，校園文化建設(shè)得以全面開展，教室文化，辦公室文化，寢室文化，食堂文化廁所文化建設(shè)也全面開展起來。現(xiàn)在全校的文化氛圍得到全面加強(qiáng)，發(fā)揮了環(huán)境育人的功能。
學(xué)校資金有限，嚴(yán)格審批程序，把有限的資金用在學(xué)校的`發(fā)展上，用在教育教學(xué)上，用在改善辦學(xué)條件上。購物先申請，后購物，購物時貨比三家，確保質(zhì)優(yōu)價廉，每月在教職工會上，宣布學(xué)校開支情況，接受教職工的監(jiān)督，大額支出，集體決定，寫申請，集體簽字上報教育局審批。我認(rèn)為你越不想讓他知道的，他就越想知道，公開了，透明了，老師放心了，我也輕松了。
每周堅持行政例會不動搖，堅持班主任例會不放松，堅持教職工例會不間斷，堅持學(xué)生晨會不停步，堅持黨員學(xué)習(xí)不懈怠。利用這些會議對全體師生進(jìn)行愛國主義，集體主義，師德師風(fēng)，社會主義榮辱觀，發(fā)展觀為內(nèi)容的教育。開展“學(xué)校發(fā)展”大討論，我為學(xué)校獻(xiàn)良策等活動，人人參與，個個行為。特別注重教師的愛崗敬業(yè)，學(xué)生行為規(guī)范的教育，印制《教師職業(yè)道德規(guī)范》，人手一份，并認(rèn)真學(xué)習(xí)，并決定每學(xué)期第一次例會就是學(xué)習(xí)《教師職業(yè)道德規(guī)范》，長期堅持，常學(xué)常新。通過學(xué)習(xí)文章，介紹經(jīng)驗，貫徹方針，宣讀文件，理論研究等形式，使學(xué)校的思想教育工作得以實施，如此千方百計，想方設(shè)法的開展，師德師風(fēng)教育，其目的只有一個，一切為了孩子的成長，一切為了教育的發(fā)展，讓全體在教學(xué)中增強(qiáng)師能，鑄造師魂，在教育中擦亮眼睛，明確方向，在思想上堅定操守，守住底線，在執(zhí)行中，不觸高壓，不踩紅線。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇三
今年以來，聯(lián)社稽核大隊__個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對____個營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場稽核。稽核發(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為。二是個別營業(yè)機(jī)構(gòu)會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。
嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息遷就。本年度共計追回?fù)p失資金____元;經(jīng)濟(jì)處罰____人次，處罰金額____元;通報批評__人;調(diào)離原崗位__人;免職__人;待崗__人;解除勞動合同__人;除名__人;警告__人次;留用察看__人。三是對整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪__人次、來信__件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。
狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。__月份成功防范了__起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查____社次，排查隱患____社次;安全押送現(xiàn)金____趟次，金額達(dá)____萬元。三是本著安全、堅固、經(jīng)濟(jì)實用的原則，對存在安全隱患的____信用社的__個營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動金庫;對____信用社等__個機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及__個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器__臺、維修警器具_(dá)_社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇四
xxxx年即將曩昔，感謝公司提供給我們一個發(fā)展的平臺，讓我在工作中繼續(xù)的學(xué)習(xí)，繼續(xù)的提高，慢慢的晉升自身的素質(zhì)與能力。回想過往，公司陪伴我走過人生很緊張的一個階段，使我懂得了許多。在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)最衷心的感謝，有你們的幫忙能力使我在工作中加倍的輕車熟路，也因為有你們的贊助，能力令我在公司的成長更上一個臺階。
在曩昔的一年中，我的主要工作是負(fù)責(zé)對所有的來料進(jìn)行環(huán)保測試，其次是幫忙進(jìn)料檢的查驗員進(jìn)行物料查驗。在工作上，牢牢環(huán)抱公司的中心工作，對比相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)以律己，較好的完成各項工作任務(wù)。在風(fēng)格上能遵章守紀(jì)、連合同事、務(wù)真求實、樂看上進(jìn)，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作風(fēng)格，勤勤懇懇，任勞任怨的做好每一項工作。在進(jìn)行來料rohs測試和幫忙進(jìn)料查驗員工作中工作認(rèn)真，態(tài)度積極，雷厲盛行，勇挑重?fù)?dān)，敢于負(fù)責(zé)，不計較個人得失，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨的完成每一項工作。在幫忙進(jìn)料工作的同時，本身堅持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，也從中學(xué)到了不少的知識，讓自身的綜合素質(zhì)程度繼續(xù)的進(jìn)步。始終堅持嚴(yán)格要求本身，勤奮盡力，時刻切記公司制度，經(jīng)心全意為公司辦事的宗旨。在本身平凡而普通的工作崗位上，盡力做好本身本職工作和領(lǐng)導(dǎo)支配的每一項工作任務(wù)。
從總體來說，一年中，嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，較好地履行了作為一名rohs測試員的專業(yè)技巧職務(wù)的職責(zé)，同時也較好地完成了全年的工作任務(wù)。
隨著公司各項制度的實行，可以預(yù)料我們的工作將加倍繁重，要求也更高，需控制的知識也更高更廣。為此，我將加倍勤奮的工作，耐勞的學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步文化素質(zhì)和各類工作技能，為公司做出應(yīng)有的供獻(xiàn)。充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長充分施展他們的主看性及工作積極性，進(jìn)步本身的整體素質(zhì)，讓本身的工作才能更強(qiáng)更完善。我充分認(rèn)識到本身既是一個rohs測試員，更是一個rohs指令的執(zhí)行者。在后續(xù)的工作中我會為了本身訂定的新目標(biāo)而盡力，那便是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充足本身，以飽滿的精神狀態(tài)來歡迎新時期的挑戰(zhàn)。
一、在本身的本職工作崗位上更好的履行測試員的專業(yè)技巧職務(wù)的職責(zé)，讓全體員工了解我們公司為什么要執(zhí)行rohs指令，執(zhí)行rohs指令對我們有什么好處。
二、認(rèn)真收集各項信息數(shù)據(jù)，全面、精確地了解和控制各方面工作的開展環(huán)境，闡發(fā)工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗，實時向領(lǐng)導(dǎo)陳訴請示，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、精確地了解和控制近來工作的實際環(huán)境，為辦理問題作出快速的、正確的決策。
三、在工作中要有清晰的計劃性的工作思路，考究好的工作措施和工作效率，按時或提前完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
四、要認(rèn)真學(xué)習(xí)本職工作相關(guān)的專業(yè)知識及相關(guān)理論知識。在學(xué)習(xí)措施上做到在重點中找重點，并結(jié)合本身在實際工作中處置懲罰的各類非常，有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，繼續(xù)進(jìn)步本身的辦公才能。
五、領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作任務(wù)，要分清輕重緩急，合理支配光陰，按時、按質(zhì)、按量完成好每一項工作任務(wù)。
六、嚴(yán)格要求本身在風(fēng)格上，能遵章守紀(jì)、連合同事、務(wù)真求實、樂看上進(jìn)，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作風(fēng)格，始終做到敦樸實實做人，勤勤懇懇服務(wù)。在來歲會有更多的機(jī)會和競爭在等著我，我心里也在暗暗的為本身鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。腳踏實地的干好工作，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于往后的成長。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗，配合提高，征取在來歲取得更好的工作造詣。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇五
一、崗位描述
稽核是公司日常經(jīng)營的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，稽核數(shù)據(jù)是公司經(jīng)營的重要數(shù)據(jù)，是財務(wù)核算的重要依據(jù)。稽核主任是經(jīng)營部主管領(lǐng)導(dǎo)的工作助手，是公司承上啟下的重要工作崗位，在公司日常經(jīng)營中起到與運(yùn)營商溝通，與各部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及受理員業(yè)務(wù)管理，正確執(zhí)行經(jīng)營部的經(jīng)營指令，為財務(wù)部提供經(jīng)濟(jì)核算數(shù)據(jù)的重要作用。
二、工作流程
1、受理工號的管理和復(fù)核及公司各部門返單的管理和稽核。
2、聯(lián)通、電信話費(fèi)差價及傭金、返利的統(tǒng)計和稽核。
3、套餐機(jī)和串碼的管理及運(yùn)營商往來帳的處理和清欠。
4、代表公司參加運(yùn)營商會議及報價和資費(fèi)政策的上傳下達(dá)。
5、受理員及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查、培訓(xùn)；受理員崗位頂崗（特
殊情況）。
6、社會營銷欠話費(fèi)、欠號款的稽核（輔助工作）批量開戶管理（臨時
任務(wù)）。
7、起草對運(yùn)營商及對公司各部門的相關(guān)業(yè)務(wù)報告，為經(jīng)營和財務(wù)提供
稽核數(shù)據(jù)和報表。
三、崗位職責(zé)
1、及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)和執(zhí)行運(yùn)營商的報價、資費(fèi)政策、會議精神及經(jīng)營部的正確經(jīng)營指令。
2、對公司各部門返單管理和稽核的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3、對話費(fèi)差價及傭金、返利的統(tǒng)計、稽核的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
4、對套餐機(jī)和串碼的管理，對運(yùn)營商往來帳處理和清欠的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
5、對受理員業(yè)務(wù)差錯負(fù)有主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對受理工號的使用和管理負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
聯(lián)通校園渠道經(jīng)理崗位職責(zé)：
渠道管理主要負(fù)責(zé)區(qū)公司三類渠道的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查及調(diào)度分析，督促、協(xié)助渠道中心、自有營業(yè)廳完成區(qū)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、收入完成及重點調(diào)度事項。
1、渠道業(yè)務(wù)培訓(xùn)
a、渠道經(jīng)理、客戶經(jīng)理社會渠道相關(guān)培訓(xùn)考試（納入?yún)^(qū)公司自有渠道培訓(xùn)體系，增加相關(guān)內(nèi)容）
b、渠道中心對社會代理商的二次培訓(xùn)檢查及考核
c、自有營業(yè)廳營業(yè)員培訓(xùn)考試（建議市、區(qū)公司考試成績納入營業(yè)廳主任績效考核）d、自有營業(yè)廳日常新增業(yè)務(wù)的培訓(xùn)檢查（晨晚例會抽檢）
e、電子渠道內(nèi)容培訓(xùn)（納入?yún)^(qū)公司自有渠道培訓(xùn)體系，增加相關(guān)內(nèi)容）
2、渠道業(yè)務(wù)稽核
a、渠道業(yè)務(wù)（含自有營業(yè)廳)贈品、有價卡等使用管理。負(fù)責(zé)登記各渠道贈品、有價卡配送數(shù)量，區(qū)公司贈品、有價卡使用方案管理（各渠道使用贈品需將方案上報區(qū)公司審批），贈品、有價卡使用情況稽核。（建議贈品、有價卡由區(qū)公司另設(shè)專人保管，實現(xiàn)使用、稽核、保管三崗位不相容）
b、社會渠道傭金房補(bǔ)發(fā)放管理。負(fù)責(zé)社會代理商傭金房補(bǔ)稽核、代理商傭金房補(bǔ)賬戶變更審批與稽核、代理商傭金使用分析（按月度報送區(qū)公司）。
c、渠道號卡資源使用稽核。社會渠道號碼資源使用方案管理、社會渠道優(yōu)質(zhì)號碼使用稽核，號卡資源實物盤點。
d、自有營業(yè)廳號卡、終端實物盤點。
3、渠道業(yè)務(wù)調(diào)度分析及政策管理
a、自有營業(yè)廳主動營銷業(yè)務(wù)及重點調(diào)度指標(biāo)月進(jìn)度分析（報表形式體現(xiàn)）。b、電子渠道重點調(diào)度指標(biāo)月進(jìn)度分析（報表形式體現(xiàn)）。
c、社會渠道收入進(jìn)度、發(fā)展進(jìn)度、重點調(diào)度月進(jìn)度指標(biāo)分析（報表形式體現(xiàn)）；社會渠道業(yè)務(wù)評價（與其他區(qū)公司橫向?qū)Ρ确治觯?/p>
d、協(xié)助渠道分析分解重點調(diào)度指標(biāo)，審核渠道激勵方案并落實月度執(zhí)行情況。（每月初將相關(guān)指標(biāo)分析報送區(qū)公司，月進(jìn)度以報表形式體現(xiàn)）
4、渠道服務(wù)監(jiān)督檢查
a、根據(jù)自有營業(yè)廳服務(wù)、暗訪要求進(jìn)行日常工作檢查。
b、根據(jù)社會渠道管理要求對代理商業(yè)務(wù)宣傳、日常服務(wù)等進(jìn)行檢查，提出整改意見。c、社會渠道代理商對渠道中心工作的日常投訴。
5、渠道績效考核 a、協(xié)助區(qū)公司計算自有營業(yè)廳主任績效、審核值班經(jīng)理及營業(yè)員二次分配績效考核數(shù)據(jù)。b、協(xié)助區(qū)公司計算渠道中心主任績效、審核渠道中心二次分配績效考核數(shù)據(jù)。c、協(xié)助區(qū)公司管理自有營業(yè)廳、渠道中心人員公休假審批。
6、其他工作
a、協(xié)助督促渠道中心、自有營業(yè)廳處理疑難投訴。
為了更好的發(fā)揮自有營業(yè)廳的渠道作用，實現(xiàn)營業(yè)廳從一般性
3g目標(biāo)：2月350戶，3月500戶。手機(jī)合約：2月260戶，3月400戶。
融合業(yè)務(wù)率：2月35%，3月50%（含3g1+
1、2g1+1）備注：由營業(yè)廳二次分解到營銷崗
第一條 績效考評原則
一線營業(yè)人員實行以計件工資為主的薪酬分配方式，其他崗位人員實行以一線營業(yè)人員的平均績效為基數(shù)乘系數(shù)，并結(jié)合特殊崗位進(jìn)行崗位補(bǔ)貼的分配方式。
第二條 營業(yè)崗位設(shè)置
為了將主動營銷工作更好的推進(jìn)，柜臺外銷售經(jīng)理崗將承擔(dān)起柜臺外客戶營銷工作。與柜臺內(nèi)營業(yè)人員的關(guān)系定位為營銷者與受理者的關(guān)系。
營銷者：必須是在廳內(nèi)柜臺外圍做營銷，尋找目標(biāo)客戶，確定客戶需求，消除客戶疑慮，在業(yè)務(wù)解釋全面的情況下，確定客戶辦理時，需提醒客戶復(fù)印證件，并記錄辦理業(yè)務(wù)卡片，交至客戶手中，客戶可持卡片直接在前臺辦理。
受理者：需確認(rèn)客戶的需求，并核對客戶所辦理的業(yè)務(wù)，直接為客戶辦理。
杜絕出現(xiàn)營銷者告知受理者再次為客戶介紹及解釋，除非客戶主動詢問自己的需求。
營銷者與受理者之間需互相監(jiān)督，互相配合。營銷者成功營銷后，受理者需在系統(tǒng)中錄入營銷者姓名。對客戶日后在解釋業(yè)務(wù)方面的投訴，營銷者負(fù)100%責(zé)任；在業(yè)務(wù)辦理差錯方面的投訴，受理者負(fù)100%責(zé)任。
第五條 激勵措施
一、月激勵
根據(jù)個人業(yè)務(wù)發(fā)展得分和業(yè)務(wù)受理量，由營業(yè)廳按月考核： 凡完成個人指標(biāo)，且排名前三名獎勵： 一等獎：一人獎勵100元 二等獎：二名分別獎勵80元。
月末未完成個人指標(biāo)，且排名后兩名的每人扣罰80元；
二、季度激勵
季度末，公司對完成個人發(fā)展指標(biāo)的人員，根據(jù)個人業(yè)績評出業(yè)務(wù)發(fā)展標(biāo)兵，由公司獎勵。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇六
____年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中。稽核審計工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
(一)完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度;實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《____年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位;每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，檢查落實，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
(二)規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇七
20xx年5月26日，我透過面試，來到*昌都地區(qū)投資公司財務(wù)部工作，不覺已經(jīng)工作兩個月了，在這兩個月的工作中，我努力適應(yīng)新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學(xué)習(xí)，埋頭工作，履行職責(zé)，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將我的兩個月來的工作狀況總結(jié)如下。
1、思想方面
在工作初期，我認(rèn)真了解公司的發(fā)展?fàn)顩r并學(xué)習(xí)公司的管理規(guī)章制度，熟悉財務(wù)相關(guān)日常工作事務(wù)，同時努力完善工作的方式、方法，提高自我的工作潛力，以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰(zhàn)。每周四晚上都在公司學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)里面的課程，受益匪淺，雖然以前也學(xué)習(xí)了，但是沒有貴公司學(xué)習(xí)的這么詳細(xì)，這么認(rèn)真，從這段時光的學(xué)習(xí)中我懂得怎樣在一個企業(yè)中做好做棒，明白怎樣提升自我，如何在一個企業(yè)中長久做下去。
2、工作方面
端正工作態(tài)度，嚴(yán)守組織紀(jì)律。我始終以飽滿的熱情迎接每一天的工作，始終以100%的狀態(tài)對待工作。
1）耐心細(xì)致地做好財務(wù)工作
我在貴公司做了半個月左右，在這半個月里，我和公司的員工相處融洽，虛心學(xué)習(xí)且大概了解部門的相關(guān)財務(wù)和業(yè)務(wù)往來，同時也完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，了解在建工程科目和即將成立新公司的一些財務(wù)基本流程。半個月過后我被調(diào)到了新成立的公司，*昌都地區(qū)若巴溫泉大酒店有限公司的財務(wù)部做會計，當(dāng)時我十分害怕，我怕自我做不好，一家新成立的公司在財務(wù)上什么都沒有建立，財務(wù)部又才我一個人，我要把這個財務(wù)上沒有的東西都要重新建立起來，我很擔(dān)心，但是在領(lǐng)導(dǎo)和同事的鼓勵下，我加班加點，虛心學(xué)習(xí)，看超多有關(guān)書籍，了解了公司概況之后我慢慢就學(xué)會怎樣去打理一家新公司的財務(wù)部。酒店開始籌辦修建過程中，我嚴(yán)格財務(wù)制度，做好每一筆賬，確保了收支*衡。對于每一筆進(jìn)出賬，我都認(rèn)真核對發(fā)票、賬單，根據(jù)財務(wù)的分類規(guī)則，分門別類記錄在案。按照財務(wù)制度，我細(xì)化當(dāng)月收支狀況，搞好每月例行對賬。
2）用心主動地搞好文案管理
對部門環(huán)境影響評價項目資料檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經(jīng)常性工作，我采取*時維護(hù)和定期集中整理相結(jié)合的辦法，將檔案進(jìn)行分類存檔，我認(rèn)真搞好錄入和編排打印，并根據(jù)工作需要，制作表格文檔。兩個月來，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，同時用心主動地完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情，并用心參與昌都地區(qū)投資公司相關(guān)學(xué)習(xí)和工作。應(yīng)對繁雜瑣碎的超多事務(wù)性工作，我強(qiáng)化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙和支持下，我基本上做到了事事有著落、件件有落實。
1）缺乏創(chuàng)新精神。
不能用心主動地發(fā)揮認(rèn)真鉆研、開拓進(jìn)取的精神，而是被動消極地適應(yīng)工作需要。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。
2）工作不很扎實，不能與時俱進(jìn)。
忙碌于日常小事，工作沒有上升到必須高度。不能專注于工作學(xué)習(xí)，很多知識雖然了解但卻不精。在工作中也經(jīng)常馬虎，不注重細(xì)節(jié)，就只明白大概就開始做了，到最后自我檢查到了又得重頭在來。在今后的工作中，我將努力改正自身缺點，最主要的是必須要注意細(xì)節(jié)方面以便以后工作順利進(jìn)行，同時以更大的熱情投入到工作中去。
首先，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水*，樹立良好的職業(yè)道德，以嚴(yán)肅的態(tài)度，飽滿的熱情，嚴(yán)格的紀(jì)律，全身心地投入學(xué)習(xí)，為我的工作積累必要的基礎(chǔ)知識和基本技能。雖然造價的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作潛力，以用心的心態(tài)應(yīng)對每一天的工作任務(wù)。
其次，我也將注重鍛煉自我的應(yīng)變潛力、協(xié)調(diào)潛力、組織潛力以及創(chuàng)造潛力，不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自我，以便更好地完成自我的本職工作。
以上是我對兩個月來工作的總結(jié)，在今后工作中我將努力奮斗，克服自我的缺點，彌補(bǔ)不足，爭取做的更好。
3、感悟
在那里我感謝我的領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，感謝我的同事對我的支持及鼓勵，短短的兩個月里面讓我學(xué)會了很過東西，這是以前從未有過的感受，兩個月里看的書和做的事讓我覺得是以前半年都學(xué)不來的。以前總是害怕做某件事會出什么后果，總是叫其他同事幫著做，總想著有靠頭，時光長了自我也有了依靠思想。但是在那里兩個月我覺得自我變了，我學(xué)會了擔(dān)當(dāng)和職責(zé)，明白只有學(xué)習(xí)和看書才能提升自我水*而不是一味的去求助他人，也只有豐富了自我才能豐富他人。由衷的感謝你們讓我對這份工作的有了更深情的熱愛。在以后的工作中我會更加努力學(xué)習(xí)，把公司財務(wù)做好做棒。
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇八
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評價與描述的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。如何把總結(jié)做到重點突出呢？下面是小編為大家整理的稽核表個人工作總結(jié)，歡迎大家分享。
俗話說：“活到老，學(xué)到老”，本人不停在各方面嚴(yán)格要求本身，盡力地進(jìn)步本身，以便使本身更快地適應(yīng)社會成長的形勢。通過閱讀大量的道德修養(yǎng)冊本，勇于剖解本身，闡發(fā)本身，正視本身，進(jìn)步自身素質(zhì)。在抗“非典”時期，可以或許主動共同學(xué)校，做好防治鼓吹工作。
這學(xué)期，本人擔(dān)負(fù)一年級語文教授教化工作，班級人數(shù)浩繁，又面臨著新課程革新。面對初次打仗的課本，我在教導(dǎo)教授教化工作中遇到了不少艱苦。針對這些環(huán)境，我在積極參加教導(dǎo)局組織的新課本培訓(xùn)的同時，客氣向有經(jīng)驗的教師及兄弟學(xué)校的同行討教經(jīng)驗。在教授教化中，認(rèn)真鉆研新綱目、吃透課本，積極開發(fā)教授教化思路，把一些先進(jìn)的`教授教化理論、科學(xué)的教授教化措施及先進(jìn)今世教授教化手段機(jī)動運(yùn)用于講堂教授教化中，盡力培養(yǎng)學(xué)生的互助交流、自主探究、勇于立異的等才能。另外，本人在搞好教授教化工作的同時，還很注重教授教化經(jīng)驗的積累，有了就實時記下來與同事交流，本學(xué)期撰寫綜合運(yùn)動案例《翱游花海》以及論文多次參加市級交流、獲獎、頒發(fā)。
本人嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、有本家兒動告假。在工作中，尊敬領(lǐng)導(dǎo)、連合同事，能正確處置懲罰好與領(lǐng)導(dǎo)同事之間的關(guān)系。平時，節(jié)約勤儉、任勞任怨、對人真誠、酷愛學(xué)生、人際關(guān)系協(xié)調(diào)融洽，從不鬧無原則的膠葛，處處以一名人民教師的要求來規(guī)范本身的言行，絕不松懈地培養(yǎng)本身的綜合素質(zhì)和才能。
隨著新課程革新對教師業(yè)務(wù)才能要求的進(jìn)步，本人在教授教化之余，還擠光陰自學(xué)中文本科并積極各種今世教導(dǎo)技巧培訓(xùn)初步控制了多媒體課件制作。
1.稽核工作總結(jié)
2.公司稽核工作總結(jié)
3.物流稽核工作總結(jié)
4.移動公司稽核工作總結(jié)
5.稽核年終工作總結(jié)范文
6.稽核員（統(tǒng)計員）個人簡歷
7.工作總結(jié)表個人總結(jié)范文
8.個人年終工作總結(jié)表
稽核員年度工作總結(jié) 稽核個人工作總結(jié)篇九
1.時間不足難以進(jìn)行詳細(xì)的需求調(diào)研。
公司要求在短時間內(nèi)開始實施erp項目。在前期erp專職人員未到位，項目主管未真正了解erp的情況下，未對軟件供應(yīng)商做充分的了解，而需求是根據(jù)軟件公司同行業(yè)的經(jīng)驗，未立足于本公司的實際情況。在選型的時候，基本上不是按我司的需求在對erp軟件進(jìn)行選擇。而是按主觀印象與以前的鞋廠的erp項目經(jīng)驗在對erp軟件進(jìn)行過濾。這樣直接導(dǎo)致的后果就是需要對erp系統(tǒng)進(jìn)行大量的二次開發(fā)。
即使時間最不足，前期的需求調(diào)研仍然不能夠忽視。否則的話，種瓜得瓜，種豆得豆。前面時間雖然省了，但是后期項目推進(jìn)就會到處碰壁。項目周期反而會延長。確實后來由于很多需求在erp系統(tǒng)中找不到現(xiàn)成的解決方案，為此，不得不進(jìn)行很多二次開發(fā)，或者尋找其他的替代方法，則大大影響了項目的進(jìn)度。
2.需求無法對號入座，導(dǎo)致了大量的二次開發(fā)。
對于erp系統(tǒng)這種套裝軟件來說，過多的二次開發(fā)是勞命傷財?shù)氖虑椤Ｒ环矫妫^多的二次開發(fā)，會破壞erp系統(tǒng)的穩(wěn)定性。其次，erp系統(tǒng)的二次開發(fā)，往往需要比較長的時間。有時候，在erp系統(tǒng)的原有功能上進(jìn)行修改，比開發(fā)一個新功能還要麻煩。因為需要考慮這個需要修改的功能跟其他現(xiàn)有功能的關(guān)聯(lián)性。而且，還需要進(jìn)行一些全面的測試。另外，軟件公司出于成本的考慮，也不會配備很多的二次開發(fā)人員。公司要進(jìn)行二次開發(fā)的話，往往需要排隊等候。所以，二次開發(fā)的周期往往比較長。第三，對于公司說，二次開發(fā)往往需要付出比較昂貴的開發(fā)費(fèi)用。大部分erp系統(tǒng)對于二次開發(fā)來說，是獨立收費(fèi)的。也就是說，不包含在項目實施費(fèi)用與軟件授權(quán)成本中。有些軟件公司甚至對二次開發(fā)進(jìn)行“懲罰性”收費(fèi)。所以，二次開發(fā)的成本往往是比較貴的。
若在選型之前，能夠花這一個半月時間去進(jìn)行需求調(diào)研的話，可能這個epr項目就不需要進(jìn)行這么多的二次開發(fā)費(fèi)用。不但可以幫助公司省下一大筆費(fèi)用，而且，還可以保證項目的周期。
3.軟件功能不足，卻由公司來買單。
erp項目能否取得成功，軟件本身只是起到了一個次要的作用。但是，軟件功能不足，則直接跟項目的成本掛鉤。軟件功能欠缺，企業(yè)需求難以對號入座，就意味著企業(yè)要為此進(jìn)行額外的開支。如進(jìn)行二次開發(fā)或者采用第三方的插件等等。這些都是需要公司買單的。而這往往是erp項目中的冤枉支出。
在實施顧問對公司進(jìn)行需求調(diào)研的時候，發(fā)現(xiàn)很多需求無法在erp系統(tǒng)中實現(xiàn)。但是，這個時候，因為合同已經(jīng)簽訂，項目已經(jīng)啟動。所以，對方把一切責(zé)任都推到我們這邊。對于無法實現(xiàn)的需求，讓我們公司掏腰包，進(jìn)行二次開發(fā)。
作為企業(yè)erp項目負(fù)責(zé)人，首先得做好項目的前期需求調(diào)研，量體選型，防止企業(yè)的常規(guī)需求無法在erp系統(tǒng)中對號入座。從而給企業(yè)增加不必要的二次開發(fā)成本，影響erp項目的整個周期。
二、軟件的選型
公司使用erp軟件，各個部門要達(dá)到什么目標(biāo)，解決企業(yè)目前什么問題，這些情況公司必須有很清醒的認(rèn)識，量體選型至關(guān)重要。
通常erp供應(yīng)商的銷售過程中售前顧問都會拿出一大堆的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，告訴用戶：根據(jù)某某某協(xié)會統(tǒng)計erp項目實施完畢之后，企業(yè)的庫存積壓率會下降多少個百分點、生產(chǎn)效率會提高多少多少，銷售的反應(yīng)速度又會提高多少多少。但在合同中軟件公司是不會注明這些的，這就帶來了erp項目的第一個陷阱：不承諾效果。
erp項目是公司內(nèi)部的事情，諸如人事調(diào)動、流程修改等等，都不能直接的產(chǎn)生效率，即使是將這些結(jié)果數(shù)字化也很難分清楚，什么是通過實施erp產(chǎn)生的，什么是企業(yè)流程優(yōu)化而產(chǎn)生的。作為軟件供應(yīng)商來說，成功了，自然是他們的功勞，可以大肆宣傳，失敗了就是企業(yè)內(nèi)部的問題。他們只需要到時間收錢就好了。然而這樣的承諾，公司是不能接受的。
當(dāng)然，售前活動中誤導(dǎo)用戶是很正常的，不誤導(dǎo)你，你又怎么會心甘情愿的簽合同呢。
另外，軟件的選型之前，erp專職人員必須先期到位，做好前期的調(diào)研，收集各個部門的功能需求及各種表單，erp專職人員協(xié)同各個部門主管參與erp供應(yīng)商對erp軟件的功能演示.根據(jù)收集到信息，確認(rèn)erp軟件是能達(dá)到及滿足公司各個部門的要求.以公司的真實業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流進(jìn)行數(shù)據(jù)演示.在關(guān)鍵點位置必須進(jìn)行壓力測試，因部分功能如mrp計算，憑證傳輸?shù)龋婕暗接嬎愕那闆r，數(shù)據(jù)量一大，程序是否能正常進(jìn)行，執(zhí)行效率是否能達(dá)到要求，必須有先期的預(yù)測。
所以在選型之前，企業(yè)應(yīng)該明確：
1.企業(yè)實施erp目標(biāo)。
2.軟件公司的實力及其成功的案例，軟件公司能做什么。
軟件單元測試 壓力測試 全面測試。
4.對于銷售人員的承諾一般需要對企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研以后才能做出，要在合同的補(bǔ)充附件中給予規(guī)定。讓口頭保證有書面規(guī)范，合同保證。
三、合同的簽訂
合同的簽訂必須有利于公司一方.以免公司在erp使用的過程中吃啞巴虧，使erp的成本盡量透明化，減少隱性成本的開支，讓軟件公司提供盡可能優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而盡量保證erp整個項目的推動過程，不因二次開發(fā)費(fèi)用問題\培訓(xùn)問題\顧問周期問題等而發(fā)生不必要的麻煩，從而影響到整個erp項目的周期.對于軟件公司來說，保護(hù)自己的利益是正常的事情，而對于用戶來說則恰恰相反。在簽訂erp合同的過程中光法律顧問的指點是很難防范軟件公司在erp合同中設(shè)下的圈套。這就需要公司能充分了解erp這個行業(yè)的特征，避免更大的風(fēng)險。
1.二次開發(fā)的定義
二次開發(fā)的具體內(nèi)容(大至范圍)，提供的服務(wù)，進(jìn)行的方式和確定開發(fā)費(fèi)用的范圍。軟件公司最常見的手段是：在erp合同中只注明二次開發(fā)的人/天數(shù)(一個人工作一天的費(fèi)用)，而將具體的開發(fā)費(fèi)用拖到合同完成以后。以還未做深入評估為由拖延開發(fā)的時間。待到合同簽訂用戶已支付定金之后，以各種借口增加二次開發(fā)的時間。畢竟評估一個開發(fā)過程需要多長的時間是由軟件公司決定的。對于某些難度大的或者是軟件公司不想做的項目他們可以把開發(fā)的時間加得很大――企業(yè)基于成本的考慮，不得不取消某些計劃中的需求。曾有erp銷售人員這樣對我說：“二次開發(fā)是制約用戶強(qiáng)有力的手段之一，要么他們精簡流程，要么支付更多的費(fèi)用，兩樣我都喜歡”。
2.實施周期的定義(項目計劃)
乙方必須在約定的服務(wù)人天內(nèi)安排所有系統(tǒng)集成及實施工作，不得隨意增加計費(fèi)服務(wù)時間，如因甲方原因造成超出合同約定實施天數(shù)的費(fèi)用部份由甲方承擔(dān)，如因乙方原因造成超出合同約定實施天數(shù)的費(fèi)用部份由乙方承擔(dān)。
3.項目驗收標(biāo)準(zhǔn)(項目交付的文件)
甲、乙雙方確定項目階段性驗收及最終驗收的標(biāo)準(zhǔn)，驗收行為應(yīng)包括：
a)甲方對乙方提供的erp軟件產(chǎn)品的驗收;
b)甲、乙雙方對于某具體工作成果的確認(rèn);
d)甲、乙雙方對于最終工作成果的評價。
4.雙方的職責(zé)定義
按照軟件公司提出的建議劃分權(quán)責(zé)――作為公司必須做哪些工作，作為軟件供應(yīng)商必須保證哪些。
5.培訓(xùn)的定義(包括培訓(xùn)方式，培訓(xùn)對象，培訓(xùn)時間表，培訓(xùn)文檔或教材，培訓(xùn)成績考核，培訓(xùn)評估等)
考慮到企業(yè)未來的內(nèi)部培訓(xùn)需要，軟件公司提供的文檔必須以電子文檔和紙張的形式提供。
6.項目各階段的目標(biāo)與任務(wù)
按照項目建議和企業(yè)的實際情況制定erp系統(tǒng)的實施目標(biāo)。
7.簽訂補(bǔ)充協(xié)義，說明，備忘錄
在簽訂erp合同之前就必須要對erp項目的驗收標(biāo)準(zhǔn)有一個清晰的認(rèn)識，同時在合同簽訂之后必須有相應(yīng)的驗收細(xì)節(jié)作為補(bǔ)充。
8.項目顧問資歷\時間保證\顧問更換\人天數(shù)投入\顧問實施工作時間(是否駐廠等)
9.失敗后的賠償
通常軟件公司是不愿意提到賠償字樣的，即使是有賠償，那也是客戶未按期付款需要賠償，不小心被發(fā)現(xiàn)了也以“失誤”來掩蓋。erp實施的成果難以判斷，責(zé)任的歸屬難以判斷，最終賠償?shù)膯栴}也容易帶來很多麻煩。這和普通商品的買賣不同，質(zhì)量不好可以退貨。
正因為如此，需在合同上增加條款：明細(xì)項目目標(biāo)，劃分權(quán)責(zé)，如果因為軟件公司的原因?qū)е马椖垦诱`甚至是項目中止，軟件公司需要進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償。
四、顧問的能力
一般顧問有以下幾種類型：技術(shù)支持型，幫助客戶安裝erp軟件，并對客戶進(jìn)行操作培訓(xùn);程序員型，工作內(nèi)容以客戶化為主;顧問型，從為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)著手，幫助客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)重組并指導(dǎo)客戶成功應(yīng)用erp。
在提交erp項目建議的過程中，部分軟件公司也會同時提交erp顧問的簡介資料――但顧問的簡歷往往有摻假的成分。至于軟件公司提交給公司的顧問資料中是否將只有幾個月某erp產(chǎn)品經(jīng)驗的“顧問”吹噓成3年五個項目經(jīng)驗高級顧問。同樣的，沒有某個行業(yè)經(jīng)驗的顧問也會吹噓成具有該行業(yè)或項目經(jīng)驗。但問題的關(guān)鍵還不在于此，更多的是高級顧問只在項目中掛有一個頭銜。而實際的工作則是由毫無經(jīng)驗的顧問進(jìn)行。或者項目的調(diào)研與系統(tǒng)分析階段由高級顧問去做，后期的培訓(xùn)以各種理由將高級顧問調(diào)離，用中低級顧問替代，這樣的情形對于用戶來說毫無辦法。當(dāng)然，軟件公司在項目的進(jìn)行中也有可能會遭遇人才流動。
故，所有的顧問必須經(jīng)過考核或認(rèn)可后才能上崗，對于顧問的更換必須經(jīng)過企業(yè)的同意。
由于顧問的能力問題導(dǎo)致的項目拖延，軟件公司必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
前期bom表的錄入，顧問指導(dǎo)時發(fā)生多次bom變更錄入方式及對物料半成品編碼及名稱定義不清楚，造成bom資料數(shù)據(jù)錯誤，后期花費(fèi)大最的時間和精力去一種一種類別，一個一個錯誤的修改.直接影響到項目的周期。
a.確定詳細(xì)的項目范圍：對公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求訪談，了解用戶的詳細(xì)需求，據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄，明確用戶的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實施的詳細(xì)范圍。
b.定義遞交的工作成果：公司與實施軟件公司討論確定系統(tǒng)實施過程中和實施結(jié)束時需要遞交的工作成果，包括相關(guān)的實施文檔和最終上線運(yùn)行的系統(tǒng)。
c.評估實施的主要風(fēng)險：由實施軟件公司結(jié)合公司的實際情況對實施系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估，對預(yù)計的主要風(fēng)險采取相應(yīng)的措施來加以預(yù)防和控制。
任何管理變革項目都有風(fēng)險，因為它是在進(jìn)行變革，erp項目更是如此。在項目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風(fēng)險，有評估計劃和應(yīng)對措施。項目實施過程中，風(fēng)險高的事項一定要謹(jǐn)慎行事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風(fēng)險那一定值得。
d.制定項目的時間計劃：在確定詳細(xì)的項目范圍、定義遞交的工作成果和明確預(yù)計的主要風(fēng)險的基礎(chǔ)上，根據(jù)系統(tǒng)實施的總體計劃，編制詳細(xì)的實施時間安排。
e.制定成本和預(yù)算計劃：根據(jù)項目總體的成本和預(yù)算計劃，結(jié)合實施時間安排，編制具體的系統(tǒng)成本和預(yù)算控制計劃。
f.制定人力資源計劃：確定實施過程中的人員安排，包括具體的實施軟件公司的咨詢?nèi)藛T和公司方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員;對用戶方面參與實施的關(guān)鍵人員，需要對其日常工作作出安排，以確保對實施項目的時間投入。
六、明確項目小組成員職責(zé)
系統(tǒng)管理員的職責(zé)
erp管理員在整個erp實施過程中扮演著極其重要的作用，是erp系統(tǒng)實施成敗的關(guān)鍵因素之一。其主要職責(zé)是組織、計劃、實施、反饋，應(yīng)賦予足夠權(quán)限。
系統(tǒng)項目副組長的職責(zé)
全面負(fù)責(zé)erp的日常工作，在系統(tǒng)管理員的配合下對erp項目進(jìn)行有效管理。
項目各部門組長的職責(zé)
在實施過程中部門組長的職責(zé)是：傳、幫、帶。將erp思想及軟件功能消化后傳入本部門、向部門傳遞領(lǐng)導(dǎo)的指示及對erp工作的要求、將部門業(yè)務(wù)傳遞給實施顧問;幫助制定業(yè)務(wù)流程及操作流程、幫助指定人員分工及明確職責(zé)、幫助跟進(jìn)數(shù)據(jù)及監(jiān)督項目進(jìn)度、配合實施顧問工作;帶是帶領(lǐng)部門人員收集數(shù)據(jù)、配合實施顧問培訓(xùn)最終用戶、指導(dǎo)部門正確使用系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)。在正式應(yīng)用過程，組長應(yīng)該是部門的精英。所以在指定項目核心組人選時，必須慎重考慮，必須考慮這些人員的綜合業(yè)務(wù)能力及對企業(yè)的忠誠。如果組長是兼職的，勢必受日常工作影響而不能在erp項目上投太多的時間，沒能吃透erp的內(nèi)容。所以要求各部門組長有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)綜合能力、工作協(xié)調(diào)能力和領(lǐng)導(dǎo)能力。
d.項目負(fù)責(zé)人及實施顧問的職責(zé)
erp顧問是企業(yè)實施erp系統(tǒng)強(qiáng)大的外部推動力。erp顧問的作用是對企來進(jìn)行erp理論和軟件培訓(xùn)、管理咨詢、指導(dǎo)，更重要的還是如何幫助企業(yè)進(jìn)行仲裁。erp顧問能否控制整個實施過程、能否正確引導(dǎo)、能否對問題作出仲裁對erp能否成功實施是很關(guān)鍵的，既不能軟件完全跟著企業(yè)業(yè)務(wù)走，也不能企業(yè)業(yè)務(wù)完全跟著軟件走，而應(yīng)該相互調(diào)各，走最高效快捷的道路。從另一方面來說，erp顧問也不是萬能的，所有事情都是他做，他只是引路者。可將他比喻成足球教練，他負(fù)責(zé)指揮球隊怎樣踢球，采隊什么技巧進(jìn)攻，但教練是不進(jìn)場踢球的，就算是進(jìn)場更不能完全依靠他進(jìn)球。
主要職責(zé)是：
1.對erp項目進(jìn)行有效的項目管理，制訂實施計劃，控制好實施進(jìn)度，分配好實施任務(wù)，并進(jìn)行有效的跟蹤和反饋。
2.對erp軟件進(jìn)行有效的不同層次的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)并合理有效安排、監(jiān)督和考核企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。
3.同管理員一起及時解決實施過程中出現(xiàn)的諸多問題，針對軟件本身的問題及時反饋并解決。
4.對erp操作、使用情況進(jìn)行部門和人員的考核。
5.對企業(yè)的erp應(yīng)用提供管理資詢，如流程變更等。
在erp系統(tǒng)管理員的配合下對erp項目進(jìn)行有效果控制和實施推進(jìn)。
各部門組員的職責(zé)
1.日常erp單據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入工作。
2.日常數(shù)據(jù)的審核工作。
3.向erp系統(tǒng)管理員反映在erp運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。
4.嚴(yán)格按照《erp作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行erp系統(tǒng)的日常運(yùn)作。
七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備
erp的主要作用就是對企業(yè)信息的整合，而信息的載體和表達(dá)都要通過數(shù)據(jù)完成。對項目實施來講，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作難度最大。
首先，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)涉及面廣，涵蓋了企業(yè)中所有可見信息和不可見信息。物料基本信息，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，會計科目，供應(yīng)商客戶信息，部門、工廠、倉庫、車間信息等等屬于可見信息，這些信息在手工作業(yè)中也會用到。不可見信息如單據(jù)類型、倉庫性質(zhì)、計劃參數(shù)等，這些信息在手工管理信息時是不會涉及到的，它們會影響到系統(tǒng)計算。
另外，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的工作量大，以上各類信息的記錄數(shù)從幾個到幾十萬都有，而每條記錄包含的字段又可多達(dá)上百個，兩者的乘積簡直是天文數(shù)字，通常造成項目延期的原因有90%來自于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理。
數(shù)據(jù)的正確性是最重要的，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是許多程序正確運(yùn)行的基礎(chǔ)，如物料計劃和生產(chǎn)計劃就是根據(jù)物料文件設(shè)定的提前期、庫存量、bom結(jié)構(gòu)等計算得到的，如果其中任何一個數(shù)據(jù)與實際不符，計劃結(jié)果就將沒有任何指導(dǎo)意義。
正是因為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)具有這些特征，從而造成了收集準(zhǔn)備工作量大、難組織，一般需要多個部門協(xié)調(diào)，投入的人力和時間都比較多，見效周期長，因此阻力也是很大的。
如何有效的，快速、低成本、低錯誤率地完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：
a.確定工作范圍
b.建立必要的編碼原則
erp軟件對數(shù)據(jù)的管理是通過編碼實現(xiàn)的，編碼可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行唯一的標(biāo)識，并且貫穿以后的查詢和應(yīng)用，建立編碼原則是為了使后面的工作有一個可以遵循的原則，也為龐雜的數(shù)據(jù)確定了數(shù)據(jù)庫可以識別的唯一標(biāo)識方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了這些重要的工作。
c.建立公用信息
建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉庫、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數(shù)據(jù)會在其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中被引用，并且數(shù)據(jù)量不大，可以利用較少的時間和人力完成。如果整理其他數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)缺少公用信息再補(bǔ)的話，整體效率和進(jìn)度會大打折扣。
結(jié)構(gòu)的確定
這里首先應(yīng)該明確原料到半成品、半成品到產(chǎn)品的級次關(guān)系，這步工作的難點是半成品設(shè)定的問題。如果半成品設(shè)定層次少或?qū)哟尾辉O(shè)定，今后的統(tǒng)計分析就不能細(xì)化;如果半成品設(shè)定多，就會大大增加數(shù)據(jù)量。如果遇到下列情況，那么半成品要設(shè)置編碼管理：對半成品建立庫存賬、或者采用安全庫存管理、半成品對外銷售或用于售后服務(wù)，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統(tǒng)，bom每多一層，相應(yīng)增加bom數(shù)據(jù)量的同時還會增加物料信息的數(shù)據(jù)量，我個人的觀點是盡量少的bom階次可以使這項工作處于可控狀態(tài)。
e.收集第一手資料，將原來的離散數(shù)據(jù)從不同部門集中
f.數(shù)據(jù)檢查
(1)完整性檢查：完整性即記錄數(shù)量是否完整。可以請企業(yè)中有經(jīng)驗的人員復(fù)查或計算一下總數(shù)，將其和歷史數(shù)據(jù)比較。同時還要檢查字段的完整性，所有的erp軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定，如物料的提前期、默認(rèn)倉庫等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對企業(yè)今后的業(yè)務(wù)和統(tǒng)計分析有用的字段也要列入檢查范圍，例如客戶分類和所屬地區(qū)等。
(2)正確性檢查：正確性的范圍很廣，可以由公司自己根據(jù)需要制定檢查原則。有些錯誤如會計科目是資產(chǎn)類型的，但是因為人為錯誤輸入成負(fù)債類型的，再比如有的物料是采購來的，但是錄入成自制件，這樣的錯誤在系統(tǒng)上線前必須發(fā)現(xiàn)并改正。
(3)唯一性檢查 ：數(shù)據(jù)的唯一性應(yīng)該從兩個角度檢查，常見錯誤有多個實物編成同一個編碼，如果以后錄入系統(tǒng)，成熟的erp軟件會提示編碼已經(jīng)存在，并拒絕接受。同時一個實物對應(yīng)多個編碼的現(xiàn)象也必須杜絕，這種錯誤erp軟件是發(fā)現(xiàn)不了的，必須利用人工查找，否則在上線后會發(fā)生多個賬務(wù)錯誤。
g.將數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng)
h.系統(tǒng)檢核