股票投資顧問工作內容 顧問工作總結(優質9篇)

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，是時候寫一份總結了。相信許多人會覺得總結很難寫？這里給大家分享一些最新的總結書范文，方便大家學習。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇一

我在通博參加了幾天的培訓，之后與本月 8 號在通博正 式上班。雖然工作仍不足一個月，但在這短短的近一個月中，的的確確學到了許 多，明白了許多。

咨詢師真正要做到合格， 不僅僅是能招到多少學生，當然這是衡量咨詢師能 力的標準， 但只是其中之一。

而真正具有挑戰性的是對自己所招生源的一種維護。

通過一段時間的電話邀約， 我發現很多家長其實都對當前自己孩子所在的教育機 構多多少少存在一些不滿， 但也有很滿意很堅定地要繼續學下去。我想這就是后 期的一個維護或者是服務是否到位的問題。我想家長既然花了錢讓孩子上輔導 班，都會希望老師時刻把孩子放在心上，把家長放在心上。正如我們自己買了家 電，對后期的服務，也就是售后服務真正的放在心上。所以咨詢師做得優秀，就 一定要做到生源的長久性。正如企業要長青，就要做到服務的長久性。一個真正 合格的咨詢師，做到盡心盡責，雖然我們不能擔保孩子一定進步，但是我們可以 承諾，我們必將全力以赴。

當然，前面所講的應當是作為咨詢師，首先所要具有的正確的心態，或者是 對自己本職業的一個端正的心態，所謂在其位，就要謀其政。

心態固然重要， 但咨詢師本身應該具有的素質和技能同樣重要。這些都是實 實在在的硬件。

首先是專業性：提供專業的咨詢服務，提供權威性的信息，不能出現前后矛 盾。消除咨詢者顧慮。這就需要我們事先真正預知家長所關心的問題，然后層層 遞進，一點點解答。而之前的準備工作是必須做好的，包括：家長常問問題的收 集與回答， 不同年齡段孩子會出現的學習或行為問題及產生問題的原因，以及各 階段同類學科的難易特點， 銜接特點，學習不同類學科的思維方式及學習方法特 點等等。都需要很熟悉的掌握。要從潛意思里提醒自己：我就是最專業的，只有 我們自己認為自己是最專業的， 別人才能感覺我們是最專業的。當然靠感覺并不 是長久的，掌握真本事才是硬道理。

其次是良好的服務

不只是單純為了招生而招生，而是向渴望求學的學子提 供超前的服務理念，即“教育就是服務” 。只有讓學生真正的感到通過輔導，自 己取得了一定程度的進步，家長真正感到，我們的的確確是全心全意為了孩子。

這樣才能做到長久性。

最后就是要做到人性化：以情感人，通過我們設身處地的為學生考慮，使學 生家長從感情上傾向于我們， 這是體現人性化的重要方面，也是我們招生的重要 技巧。

下面介紹下我自己認為比較實用的一些技巧

1、微笑，無論是電話咨詢還是現場咨詢，微笑都是很神奇的。現場咨詢就不說了。對于電話咨詢，雖然別人沒有看見我們，但我始終相信“行為跟感覺是 同步的” ，只有我們真正的將微笑，將那種積極向上的行為表現出來，我們才會 不經意的將自己高昂的狀態表現出來。同時我相信，不管與家長是否面對面，我 們的狀態家長都是能感覺到的。

2、傾聽，做銷售首先要學會傾聽，只有傾聽客戶的心聲，明白客戶的需要， 才能抓住關鍵， “對癥下藥” 。

3、贊美，人人都喜歡聽到贊美，適當的贊美有利于增進彼此的距離，距離 短了，一切就自然水到渠成。當然贊美一定要真誠，切忌虛假的贊美，反而弄巧 成拙。

另外還有一些溝通時的技巧。比如向家長介紹我們情況是，不可一次性全部 將信息說完， 一方面家長也沒時間聽， 另一方面留點懸念， 作為下次預約的話題。

比如這次可以介紹開課的情況， 下次就打電話說有個最新的好消息，接著就是有 優惠啊，做活動啊之類的。總之，讓家長知道我們在關心她，同時有話可聊。而 不是每次都是千篇一律的那種“開始——結束” 。

電話咨詢中的常見情況 1、電話來訪時的瞬間準備工作。自電話鈴響開始，檢查咨詢物品、周圍環 境，包括咨詢室內沒有閑雜人等，電話咨詢紀錄表，簽字筆。端正姿勢、微笑、 清清嗓子。時間不宜太長，太長的話家長很可能會認為我們不忙，要知道我們上 班時間是很忙的，會有好多咨詢電話，給家長制造緊張。邀其來機構咨詢。

2、電話中自我介紹，微笑，使咨詢者感受到親切、愉快。語音親切、自然； 音量略高于普通聊天。結束語“。。某某家長，再見！有什么需要我幫忙的地方， 。

隨時給我電話。我們是通博教育，我姓舒（最后的強調是讓家長加深對通博及本 人的印象）。

” 3、咨詢過程中，多多關心孩子現在的狀況，多多提建議。不要急于推自己 的輔導多么多么好。要讓家長自己感覺好，才是真的好。

4、不可輕易打斷對方談話，更忌諱自己侃侃而談的唱獨角戲。最好有問有 答，互動進行。

由于接觸時間較短，領會有限。以上只是自己的一些愚見，希望以后能和同 事們多多溝通，互通經驗，互相學習。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇二

早就想總結一下了，也許一直沒有進步就是因為沒有停下來思考總結。

我也算是完整的經歷了一個健身房的銷售過程吧，試著寫一寫總結，給這段工作畫個句號吧。從這份工作里邊得到一些什么教訓。

健身房的會籍銷售工作從預售開始，怎么樣做好預售呢？

首先給自己起一個容易被人記住的代號，以后整個銷售過程中就開始用這個代號跟客戶打交道。宣傳單頁上不要簡單的印上“會籍顧問某某某+電話”，事實證明這樣很少會得到客戶的電訪的。一般宣傳單頁上都會有健身房的固定電話的，客戶有興趣的一般都會打固定電話問的，所以我們要在單頁上清楚的標明應該打電話給發單頁給他的人。怎么辦，根據我的經驗，可以印上“特價咨詢找+代號+電話”或者“開業優惠+代號+電話”，而且發給客人單頁的時候一定要說“如果您有興趣健身一定要找代號啊，要健身就找代號”，一定要把自己簡單易記的代號反復強調，不要說健身找我什么的，客人記不住你的名字一切都白搭，然后跟客人說“如果有興趣了解，可以打代號的電話”，然后把自己的手機號在哪里指給客人看。

如果客戶有興趣，一定要千方百計的留下客戶的電話和名字，一定要是全名，標注下來客人的大概年齡，還有體貌特征之類的，最好是能給客戶拍照，或者是拍個合影都行，然后記錄下日期，晚上回家以后一定要把客戶的資料整理好，然后保存好，這些都是以后開始銷售的財富。

方式很多，下上線下都有。掃樓，掃街，地鐵口，微信，微博，58同城，趕集網，小區論壇，能用的就全給用上，注意一定要加上自己的代號和自己的口號，類似于“要健身找代號”“健身咨詢就找代號”之類的，總之要用一個口號，然后在銷售的過程中反復的強調，更狠一點可以在網上定做一個文化衫，把口號和電話印到文化衫上，每天出去宣傳的時候就穿在身上。出單比較多的是附近小區，然后是寫字樓，然后是地鐵站，所以留名單的重點要放在小區門口，寫字樓。起得早一點，6點多吧，然后到小區門口蹲點，一直到晚上8點，把吃飯時間跟正常時間錯開，這樣做個兩三天，然后改成9點多去守到晚上11點吧，接著蹲守幾天，然后摸透人多的時間段。還是老原則，甭管是大爺大媽還是附近的小商小販，每一個碰到的人都要把自己的代號打響，把自己的名片發足。上下班高峰就去地鐵站寫字樓接著留，慢慢電話不好留的時候接著去小區，在前期已經摸透的那個人多的時間段里繼續蹲守。注意，留電話最好用自己的手機給他打過去，就是要保證客戶留的電話是正確的，真實的，一定要確保這一點，可以有很多技巧，就不再說了。

留名單多少決定買單人數的多少，但是客戶回訪電話打得多少決定著客戶在你手上買單的多少。客戶回訪很重要，所有銷售都在留名單，客戶不一定非要認可你，而且從留名單到開始賣卡，中間還有一段時間，說不定開始賣卡的時候客戶已經把你這個銷售給忘記了，所以做好客戶的回訪非常重要。留過電話之后的兩天之內一定要給客戶打回訪電話。記錄電話回訪情況。第一次電話要跟客戶聊起來，有時間想聊的就詳細了解客戶有沒有鍛煉過，有沒有在哪辦過卡，辦了多久之類，對健身怎么看，有沒有了解過我們的健身房，然后把客戶郵箱要過來，或者加客戶微信，然后定期給客戶發一些健身貼士，如何選一個好健身房，健身房介紹等等，記得把口號帶上去，確保客戶不會把你忘掉。把客戶的情況分類清楚，哪個是以前辦過會員卡的，哪個是可以很快辦卡的，做好重點跟進。過一周給客戶發問候短信，天冷天熱啊，節日快樂，健身的好處之類，一定要標好自己的名字和口號。

這天一定會很亂，也會有一些銷售搶客戶，如果公司有客戶保護制度最好（例如填預約，找前臺登記客戶來訪記錄等），所以我們一定要做好自己的邀約過程，賣卡前兩天跟客戶聯系，確認客戶過來的時間，強調過來一定要找自己代號，講自己銷售是拿提成的，所以請客戶一定要找自己等等，對于沒有聯系上的客戶，發短線要來強調一定要來找自己，第二天提前半個小時給客戶發提醒短信，如果到約定時間還沒到就給客戶打電話。晚上查看客戶買單記錄，看看有沒有自己的客戶被別的銷售做掉的。跟當天有預約但是沒有到場客戶打電話。對已經買單的客戶打電話回訪，比如留好單據，健身房開業會通知他，加微信，有事情打電話之類，最后一定要告訴他有朋友如果有興趣一定要介紹給你。

預售基本上就會重復這個流程，預售過程公司會有一些不同的優惠，禮品贈送，促銷手段等等。

門店開業以后每天的工作也差不多，留名單，邀約客戶，了解客戶需求，帶參觀，談價格，買單，后續跟蹤，轉介紹。我沒有從一開始就做好的應該是談價格和轉介紹這兩方面了。價格談判有一定的技巧，價格不能隨便讓步，每一個讓步都要伴隨一個要求。例如客戶要便宜就給客戶講講會所的優勢，性價比多高，以后客戶可以得到的服務多少，如果客戶還是要便宜，就讓客戶先報價，然后一步一步的磨。如果可以便宜，就要求客戶辦會籍時間長一點；找同事來踢單，經過申請可以多送一個月，但是要求客戶提供5個朋友名單；實在拿不下來只好讓步的時候一定要讓客戶以后給介紹朋友過來，反正就是一些銷售技巧。多推一些時間長的卡。但是會所的一些相關的轉卡續卡停卡之類的一定要在買單之后對客戶告知清楚，真誠的對待客戶。

轉介紹很重要，有沒有轉介紹還是要看對客戶的回訪了。每個月要拿出一定比例的提成回饋給客戶，一定要經常跟客戶聊天，知道哪些客戶比較可能轉介紹客戶給你，買瓶水，送個咖啡券，送點小禮物之類的都可以。一定要把自己的客戶跟蹤表弄好，如果可以，在自己電腦上建立一個excel表格，每天晚上把自己客戶記錄表維護好，哪些客戶什么時候聯系過，談了些什么，哪些客戶需要打電話了，每天都要認真的列出來。當然會員升級和續會在適當的時間要做好。

寫挺多的，有點亂，晚了，明天試著寫寫價格談判過程中的一些小技巧。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇三

在今年的“教育管理年”活動中，學校組織全體教師認真學習市、區兩級教育局的有關文件精神，引導廣大教師進一步明確學校管理的目的和意義，把開展“教育管理年”活動與進一步加強教師素質、提高業務能力結合起來，牢固樹立“要給學生一滴水，自己要有長流水”的新型教師觀、“敬業愛生”的新型學生觀以及“以人為本，依法執教，文明執教，廉潔從教”的新型育人觀。在教師的專業化成長上，我們關注每一位教師的發展，努力探索規范管理和人文關懷的最佳結合點，創建“東邊出太陽，西邊圓月亮，千秋萬物安康，人人有方向”的和諧有為的工作氛圍。今年先后派出十余名教師外出參加各學科的教育年會，外出學習教師返校后將所學教育理念和教學藝術以及自己的心得，在學校教研活動時間向全體教師分享，力求把學習成果最大化。學校在全體教師中樹立終身學習觀，鼓勵教師不斷學習，不斷充電。今年我們還安排兩位市級骨干教師參加市教育局在洛陽師院舉辦的市級骨干教師培訓，此外學校還組織絕大部分教師參加了第三輪繼續教育培訓;并組織部分教師參加了區教委組織的各學科教學培訓。

我校青年教師占教師總數的百分之八十，提高他們的業務水平是提高師資素質和教學質量的關鍵。本學期教導處以青年教師的培養為工作重點，一方面鼓勵青年教師積極參加學歷進修提高專業素養，另一方面組織青年教師參加新上崗教師培訓，提高青年教師的基本教學素養。針對我校教師嚴重缺編，青年代課教師多，變動頻繁的校情，學校不等不靠、不怨天憂人，而是積極想辦法，為了更好的調動一切力量投入對青年教師的培養，學校認定了一批責任心強、業務水平較好的有一定教學經驗的中老年教師為校級骨干教師，同時聘請了學校的一些德高望重的老教師擔任學校的教學顧問，動員這些骨干教師和教學顧問共同參與到青年教師的培養工作中來，形成對青年教師的培養合力。同時開展“師徒結對，傳幫帶”活動，讓這些骨干教師和教學顧問擔任指導教師，青年教師采用自己拜師與學校分配相結合的方式，都找到了自己滿意的“師傅”。為了加大對青年教師培養力度，我們繼續開展“拜師結隊傳幫帶”活動，并積極發揮學校指導教師團隊的作用，由教導處組織、教研組則負責從學科教學所涉及的專業領域、教學中的常見的難點問題、學生及班級管理中的問題等方面對青年教師加以指導，指導教師則從備課、上課、作業、學生輔導、教學實踐中所遇到的實際問題等細節方面對青年教師給予指導。在教學能力的培養上，教導處堅持對青年教師采用聽推門課與自己申報課結合的培養制度，要求每位青年教師每月至少要申報上兩次匯報課，聽指導教師及同學科教師8節課，并寫出聽課點評，每月上交一份學習心得。在工作中我們、加強分析和反思、認真參與督導，適時調整，使年輕教師在做中學，在實踐中領悟，走上學習中研討，實踐中總結，總結中提高的成長歷程。他們都深深地體會到平時“練兵”的好處，都不同程度地有了較大的提高。我們每月還抽出時間組織青年教師座談會，了解青年教師的情況同時給青年教師明確思路和方向，幫助青年教師更好、更快的成長。

在校本教研方面，學校推進以新課程為導向，以課程實施過程中各學科所面臨的各種具體問題為對象，以“建設學習型學校”工作為重點，以教師為研究主體，以課堂為主陣地，以研究和解決教師教育教學中的實際問題、總結和提升教學經驗為重點，以行動研究為主要方式，以促進每個學生的發展和教師專業化成長為宗旨的校本教研制。

教研組是學校教學研究最基層的組織，是教師成長的搖籃，是教師進行教學和研究的主陣地。我校分設語文、數學和科任三大教研組，各組有教研組長、骨干教師和其他教師共同組成，由教導處引領組長主抓各組教研活動。每期各組圍繞學校的中心工作制定切實可行的教學教研及教育科研工作計劃，不斷提高教研活動的質量，期初把好計劃關，期末把好總結關。我校建立校本教研的三定制度，即定時間、定地點、定議題，本學期仍以教研組為單位開展校本教研，周二下午第三節為固定研討時間;本期我們組織教師繼續深入鉆研教材，要求教師掌握教材體系、基本內容及其內在聯系，抓住主線、明確重、難點，搞清疑點，把握關鍵。同時我們要求各教研組針對教學中熱點問題確立研究專題，進行了教學經驗轉項交流傳遞活動。同時我們重視教育教學理論學習，深入開展讀書交流“三分享”活動，即內容、感想和實際應用的分享，并組織教師人人參與，“終身學習”的觀念已深入每位教師心中，教師的知識得到長進，理論得到提升，不同程度地做到了學以致用，學有所長。在教研組工作方面，我們還十分重視交流學習，先后三次派出組長學習、培訓教研組工作理論和經驗，并結合我校實際及時調整工作。

在教育教育科研方面，我們牢固確立“科研興教”、“科研興校”、“科研興課”的思想，以“研究促質量，研究求效益，研究創特色”為宗旨，興科研強校之風，以教育科研為先導，提升教育科研水平。明確教育科研工作的定位，壯大教育科學研究隊伍，加強教育科研交流，充分認識教育科學技術是第一生產力，教學科研在教育改革和發展中的先導作用，進一步確定教科研在當前學校工作中的重要地位，強化了科研意識，目前我校已結項課題7項，其中一項獲省教科研成果一等獎，立項正在研究課題10項，基本形成了人人參與課題研究的良好氛圍。有十余名教師的論文獲省級獎勵;有五名數學教師獲“中國教育學會先進工作者”稱號。

教學常規是教學工作的根本。我校一貫重視對教學常規管理工作，學校的教學常規管理，如組織教研活動、聽課、評課活動、教學比賽、學生競賽、作業檢查、教案檢查、資料歸檔等工作，一貫認認真真、從不懈怠。在今年市教育局要求各學校開展“教育管理年”活動的新形勢下，我校結合市教育局《中小學教學常規手冊》文件精神進一步修訂完善了學校的教學常規管理制度，并組織全體教師認真學習領會文件精神，加強了學校內部各項教學工作的科學管理。在宏觀上體現管理的目標是“德、智、體、美、勞”全面發展，從微觀上，對學校的授課計劃、備課、教學、批改、輔導、復習、考試、成績評定等項教學規章制度，做到嚴格要求，嚴格管理。本學期學校對備課、作業等進行嚴格要求和檢查。兩次檢查各有重點，每次都及時小結反饋，指導教學。提高課堂教學效率的關鍵是教師，每位教師必須備好每一節課，積極從教材中挖掘出啟迪學生，培養學生能力的因素，建立教學上的最佳工作點，充分調動學生的思維積極性，使大部分學生在克服一定困難的前提下學到更多知識，增長能力。因此教導處對教師進行了不定期地隨堂聽課，并通過召開家長座談會、學生座談會，了解反饋教師課堂教學等各方面的情況。

本學期教導處還組織了偏重于單項技能的教學抽測調研，使校內調研逐步走向正規化科學化;同時進行了體衛藝術工作的自查和迎檢工作，以及一年級的招生分班工作和畢業班的前期工作。本學期我們組織參加了市區的各項教育教學業務活動，師生都取得了不少的成績。

在市教局十月份的“規范化學校驗收”和十二月的“常規教學調研”中，我們的教學管理工作均受到了好評。

本學年教導處積極組織學生參與各種比賽活動，在活動中鍛煉了學生的綜合能力。尤其是在“弘揚中華美德構建和諧學校”讀書活動中，我校有一百多學生獲得國家、省、市級一、二、三等獎;十幾名教師獲得輔導獎;學校獲得省集體二等獎。在市“中小學藝術展演活動”中，我校獲得二等獎。在省市“小學生計算機比賽”中，我校宋景蕓、陳佳雯同學分別獲得省一、二等獎，另有五名學生分別獲得市一、二、三等獎。在市第三屆牡丹杯才藝大賽中，我校有十八名學生分別獲得一、二、三等獎;在市“奧體花城”杯書畫大賽中我校又有九名學生獲獎。

回顧過去、展望未來，我們有信心和決心在市教育局、區教育局的領導下，把握機遇，營造明天，使學校的教學質量邁上新的臺階。

進一步加大對教師的培養力度，以現有的名師、骨干教師輻射帶動，培養更多的名師及骨干教師;在現有特色教育的基礎上理思路，深化特色教育，賦予其新的意義和內涵;在新課程形勢下，努力探索德育、教學、家庭教育三結合，形成教育合力的模式。

大學生活彈指一瞬間，在即將畢業之際，我選擇了早教中心擔任課程顧問一職，第一次進入中心應聘的時候，就已經被這里家一樣的溫馨氣息所吸引，每一個員工都面帶親切的笑容歡迎我加入這個大家庭，而我也因為這些毫不猶豫的選擇了這個職業。

通過專業的培訓以及電話溝通的練習，我對早教知識也有了一定的了解，也更深一步明白早教工作的專業性和重要性。我們是一家早教中心，會根據嬰幼兒的發展特點，為其成長提供有根據的訓練以及適宜的環境刺激，努力造就聰明、天真活潑、有好奇心的，為每一個孩子培養其學習習慣和學習能力，也向家長進行先進教養理念的宣傳并提供科學養育的幫助，這也是我們每一個員工引以自豪的地方。當會員家長開心的拿到寶寶的升班時，我們也為他感到喜悅。

而我的工作也慢慢步入正軌。回想第一次接待自己的客戶，介紹中心環境時聲音中還帶有些許激動的顫抖。通過一次又一次的鍛煉，我的交際能力和溝通技巧都有了很大提升。如今，我已經有了自己的會員，看到會員寶寶在通過課程訓練后的進步，我也為家長感到高興，同時也是對自己工作的肯定。讓我最引以為豪的是，很多的家長因為認同專業的課程和我熱情的工作態度，幫我向身邊的朋友推薦了我們的早教課程。

在中心工作的這一年，我們舉辦了很多大型親子活動。而我和其他同事為每一個活動做布展和主持的工作，這讓我的各方面能力得到了鍛煉。每一次活動中看到父母和孩子一起做、比賽，就會有很多感觸。每一位家長都是偉大的，都在為自己孩子的成長付出很多汗水和心血。我印象最深的是生日會上的“爸爸宣誓”環節，好幾位寶寶爸爸站成一排，大聲宣誓：“我要努力工作，為寶寶和媽媽奮斗，給他們幸福”。

早教中心是孩子們健康的歡樂訓練場，是家長專業的交流平臺，更是我們每一個員工溫馨的大家庭。我將繼續在這個家庭里學習、成長。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇四

20xx年已經接近了尾聲，加入x公司工作已經有半年的時間了，回顧這半年以來學習工作的感受，我深切的感受到了公司的蓬勃發展之勢。同時這短短的`大半年學習工作中，我懂得了很多知識和經驗，更讓自己的人生經歷了一份激動，一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷。

剛剛到公司的時候我對于房地產銷售一竅不通，來到這個項目的時候，對于新的環境，新的事物都比較陌生，在公司領導的幫助下，我很快了解到公司的性質及房地產市場，通過努力的學習明白了置業顧問的真正內涵以及職責，并且深深的喜歡上了這份工作。

心態決定一切的道理，是在公司領導的耐心指導和幫助下讓我漸漸的明白了。經過剛進入公司時的培訓讓我放下了浮躁的心態，心境越來越平靜，更加趨于成熟，能冷靜的處理客戶的抗拒，認同我們。工作在銷售一線，就是要保持一顆良好的心態，因為我們每天面對形形色色的人和物，要學會控制好自己的情緒，要以一顆平穩的、寬容的、積極的心態去面對工作和客戶。

專業知識的掌握是至關重要的，由于我對房地產知識方面的空白，讓我感到了這份工作的壓力。公司的培訓及時的到來是我吸收“營養”的最佳時機，從接電話接待客戶的措手不及到現在的得心應手，公司領導給予了我們巨大的幫助。這份成長與公司領導的幫助關心是密不可分的。

銷售是一門藝術，要講究技巧和策略。對于一些問題較多或說話比較沖的客戶不能針鋒相對，對于這種客戶采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會有更多信任。有一些客戶，需要銷售人員的時時關切，否則，他們有問題可能不會找你詢問，而是自己去找別人打聽或自己瞎琢磨，這樣，我們就會對他的成交喪失主動權。

所以，以后我要加強與客戶的聯絡，時時關切，通過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機，操控全局，而且還可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機率。各種各樣的客戶群體處理方法讓我茅塞頓開。在工作之余我還會去學習一些實時房地產專業知識和技巧，這樣才能與時俱進，才不會被時代所淘汰。

1、工作中不善于不自我總結，自我反思，自我檢查，剖析問題根源，查找客戶未成交原因以至于銷售業績低下，當然這包括外在和內在因素，外在體現的房地產市場的趨勢，內在體現的個人身上，我想個人因素才是主要的因素吧。

2、思想上有時不夠端正，不能及時糾正自己的航向，意志不堅定，自控能力差。總是找這樣那樣的理由為自己開脫，總覺得自己比別人比起已經夠努力了！

3、工作中沒有一個明確的目標和詳細的工作計劃。做為一名銷售員如果沒有目標，會導致銷售工作放任自由，無緊迫感和壓力，自會導致工作效率低，工作時間得不到合理安排。

4、平時和客戶溝通不夠深入，未能把項目知識及樓盤賣點清晰的傳遞給客戶，及及時的滿足客戶的需求，不能及時的發現客戶對對項目的優勢，劣勢的看法及了解到什么程度。

5、平時在工作中發展的問題未能及時的請教領導及同事！

6、談客能力還有待提高及增強，逼定存在優柔寡斷！

1、完善的工作計劃及個人目標，并嚴格落實及執行！

2、對客戶間的交流并學習新的知識，掌握新的方法！

3、約客跟進及時及做好客戶分類！

4、用平時工作休息時間閱讀房地產相關書籍，及其它相關銷售知識，提高自己素質！

5、日常工作中發現問題及時反映，并及時得以有效解決！

6、正思想，保持一顆積極上進心，以良好的精神面貌和積極的心態投入到下步工作中！

7、加強自身的積極性，創造性，上進心，進取心，不斷強化和完善自身的各項能力！

8、望公司加強相關專業培訓，使我們的綜合能力和素質得到全面提高！

9、希望在工作中好的方面給予保持，不足之處在下不工作加予克服及改進！

以上是我入司以來的工作總結，不足之處懇請批評指正，從而更好的成長進步！

最后祝公司在新的一年里業績蒸蒸日上輝煌騰達，領導和同事們身體健康，工作順利！

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇五

國內轎車市場的日益激烈的價格戰、國家宏觀調控的整體經濟環境，給xx公司的日常經營和發展造成很大的困難。在全體員工的共同努力下，xx公司取得了歷史性的突破，整車銷量、利潤等多項指標創歷史新高。作為xx分公司的總經理，同時也很榮幸的被評為“杰出領導貢獻獎”。回顧全年的工作，我感到在以下幾個方面取得一點心得，愿意和業界同仁分享。

對策二：細分市場，建立差異化營銷1、細致的市場分析。我們對以往的重點市場進行了進一步的細分，不同的細分市場，制定不同的銷售策略，形成差異化營銷；根據04年的銷售形勢，我們確定了出租車、集團用戶、高校市場、零散用戶等四大市場。對于這四大市場我們采取了相應的營銷策略。對政府采購和出租車市場，我們加大了投入力度，專門成立了出租車銷售組和大宗用戶組，分公司更是成為了xx出租車協會理事單位，更多地利用行業協會的宣傳，來正確引導出租公司，宣傳xx品牌政策。平時我們采取主動上門，定期溝通反饋的方式，密切跟蹤市場動態。針對近兩年xx市場出租車更新的良好契機，我們與出租公司保持貫有的良好合作關系，主動上門，了解出租公司換車的需求，司機行為及思想動態；對出租車公司每周進行電話跟蹤，每月上門服務一次，了解新出租車的使用情況，并現場解決一些常見故障；與出租車公司協商，對出租司機的使用技巧與維護知識進行現場培訓。針對高校消費群知識層面高的特點，我們重點開展畢加索的推薦銷售，同時輔以雪鐵龍的品牌介紹和文化宣傳，讓他們感受雪鐵龍的悠久歷史和豐富的企業文化內涵。另外我們和xx市高校后勤集團強強聯手，先后和xx理工大后勤車隊聯合，成立校區xx維修服務點，將xx的服務帶入高校，并且定期在高校組織免費義診和保養檢查，在高校范圍內樹立了良好的品牌形象，帶動了高校市場的銷售。

對策三：注重信息收集做好科學猜測當今的市場機遇轉瞬即逝，殘酷而激烈的競爭無時不在，科學的市場猜測成為了階段性銷售目標制定的指導和依據。在市場淡季來臨之際，每一條銷售信息都如至寶，從某種程度上來講，需求信息就是銷售額的代名詞。結合這個特點，我們確定了人人收集、及時溝通、專人負責的制度，通過天天上班前的銷售晨會上銷售人員反饋的資料和信息，制定以往同期銷售對比分析報表，確定下一步銷售任務的細化和具體銷售方式、方法的制定，一有需求立即做反應。同時和品牌部相關部門保持密切溝通，積極組織車源。增加工作的計劃性，避免了工作的盲目性；在注重銷售的絕對數量的同時，我們強化對市場占有率。我們把分公司在xx市場的占有率作為銷售部門主要考核目標。今年完成xx任務，順利完成總部下達的全年銷售目標。

新的商務政策，出臺了一系列備件促銷活動，取得了較好的效果。備件銷售營業額xx萬元，在門市銷售受到市場低價傾銷沖擊影響較大的情況下，利用售后服務帶動車間備件銷售，不僅扭轉了不利局面，也帶動了車間的工時銷售。售后服務是窗口，是我們整車銷售的后盾和保障，今年分公司又迎來了自96年成立以來的售后維修高峰。為此，我們對售后服務部門，提出了更高的要求，在售后全員中，展開了廣泛的服務意識宣傳活動，以及各班組之間的自查互查工作；建立了每周五由各部門經理參加的的車間現場巡檢制度，對于售后維修現場發現的問題，現場提出整改意見和時間進度表；用戶進站專人接待，接車、試車、交車等重要環節強調語言行為規范；在維修過程中，強調使用“三墊一罩”，規范行為和用語，做到尊重用戶和愛護車輛；在車間推行看板治理，接待和治理人員照片、姓名上墻，接受用戶監督。為了進一步提高用戶滿足度，縮短用戶排隊等待時間，從6月份起，售后每晚延長服務時間至凌晨1:00，售后俱樂部提供24小時全天候救援；通過改善售后維修現場硬件、軟件環境，為客戶提供全面、優質的服務，從而提高了客戶的滿足度。全年售后維修接車xx臺次，工時凈收入xx萬元。

20xx年是汽車市場競爭白熱化的一年，面對嚴重的形勢，在年初我們確定了全年為“服務治理年”，提出“以服務帶動銷售靠治理創造效益”的經營方針。我們挑選了從事多年服務工作的員工成立了客戶服務部，建立了分公司自身的客戶回訪制度和用戶投訴受理制度。每周各業務部門召開服務例會，每季度結合商務代表處的服務要求和服務評分的反饋，召開部門經理級的服務例會，在治理層強化服務意識，將服務工作視為重中之重。同時在內部治理上建立和完善了一線業務部門服務于客戶，治理部門服務一線的治理服務體系；在業務部門中重點強調樹立服務于客戶，客戶就是上帝的原則；在治理部門中，重點強調服務銷售售后一線的意識。形成二線為一線服務，一線為客戶服務這樣層層服務的治理機制。積極響應總部要求，進行服務質量改進，強化員工的服務意識，每周召開一次服務質量例會，對上周服務質量改進行動進行總結，制訂本周計劃，為用戶提供高質量、高品質的服務。

并設立服務質量角對服務質量進行跟蹤及時發現存在的不足，提出下一步改進計劃。分公司在商務代表處轄區的各網點中一直居于服務評分的前列，售后服務更是數次榮獲全國網點第一名。在加強軟件健身的同時，我們先后對分公司的硬件設施進行了一系列的整改，陸續建立了保養用戶休息區，率先在保養實施了“交鑰匙”工程；針對出租車銷量激增的局面，及時地成立了出租車銷售服務小組，建立了專門的出租車銷售辦公室，完善了用戶休息區。根據當期市場特點和品牌部要求，我們開展了“三月微笑服務”、“五一微笑送大禮”、“夏季送清涼”、“金秋高校校區免費檢查”、小區免費義診、“冬季送暖和”等一系列活動，在客戶中取得很大的反響，分公司的服務意識和服務質量也有了明顯的提高。

對于內部治理，作到請進來，走出去。固步自封和閉門造車，已早已不能適應目前激烈的轎車市場競爭。我們通過委托相關專業公司，對分公司的展廳現場布局和治理提出全新的方案和建議；組織綜合部和相關業務部門，利用業余時間，對xx市內具有一定規模的服務站，尤其是競爭對手的4s站，進行實地摸底調查。從中學習、利用對方的優點，為日后工作的開展和商務政策的制定積累了第一手的資料。

分公司是個整體，只有充分發揮每個成員的積極性，才能。年初以來，我們建立健全了每周經理例會，每月的經營分析會等一系列例會制度。營銷治理方面出現的問題，大家在例會上廣泛討論，既統一了熟悉，又明確了目標。在加強自身治理的同時，我們也借助外界的專業培訓，提升團隊的凝聚力和專業素質。通過聘請國際專業的企業治理顧問咨詢公司（xx）對員工進行了如何提高團隊精神的培訓，進一步強化了全體員工的服務意識和理念。

20xx年是不平凡的一年，通過全體員工的共同努力，分公司經營工作取得了全面勝利，各項經營指標屢創歷史新高。

在面對成績歡欣鼓舞的同時，我們也清醒地看到我們在營銷工作及售后服務工作中的諸多不足，尤其在市場開拓的創造性，精品服務理念的創新上，還大有潛力可挖。還要提高我們對市場變化的快速反應能力。為此，面對即將到來的20xx年，分公司領導團體，一定會充分發揮團隊合作精神，群策群力，緊緊圍繞“服務治理”這個主旨，將“品牌營銷”、“服務營銷”和“文化營銷”三者緊密結合，確保分公司20xx年經營工作的順利完成。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇六

2012年9月13日和著風伴著雨從重慶來到我的故鄉大足，從大學踏入社會的第一步也在這開始了。有著對未完成的大學生活的不舍，有著對社會生活的渴望，有著對未來的生活的擔憂。

1樓盤位置區位因素、基本概況

全面分析，著重介紹，威逼利誘1對于小區要做全面的透徹的分析，從目前到未來都是有必要的。但是不能一直死板的照搬，要在交談相處之中有意無意的穿插一些好的系統的基本概況。 2對待客戶要快速準確定位，要用最短的時間得出最準確的信息。最直接的方法就是問客戶需要什么樣的房，面積大小，價格多少，環境質量要求，以及用途（投資、居住、商用）。 3在知道了客戶的所需后，要靈活取舍，拿出最適合的商品給客戶，簡單的說就是了解客戶投其所好。 4當在沒有十分適合客戶的要求時，樓層不喜歡、朝向不好、甚至是戶型也不喜歡。那么這就是最考驗功底的時候了，此刻不能放棄要做的是問客戶為啥子不好不喜歡，然后根據情況誘導，有時候問、聽也是不錯的選擇。（此處不做詳細書寫了，不是一兩句能說明白，只需記住‘靈活’二字）. 5必要的時候逼定，方法很多，手段各異（樓層沒有了、價格會漲、戶型不多了、優惠取消了）6保持良好的心態、高興、開心、有激情、真誠。 7隱晦的手段，話說幾分、留幾分。做一些善意的謊言，有時候把自己所有的東西全倒出來會給一些客戶壓力，以及銷售增加困難。此法要張弛有度，趨利避害，不違背原則。 8要給客戶留下好的印象、口碑，適當的給客戶一些好處，在一些小的細節方面可以適當提點。要讓客戶認可，生意不成、人意在。也許他不會買房、但是可能他的朋友會經他介紹來的（這是你的能力）。 9遇到一些猶豫的客戶或者取舍不定的客戶，有時候需要你我來做決定、當仁不讓。選擇一個比較緊的時間，讓客戶沒有更多的時間去考慮。 10購房的氣氛可以左右客戶的心理趨向，兩次開盤一次漲價一段時間的簽合同，在這幾個時間段所售房量至少占到總數的四成以上。而我在這段時間的成交量是50%。由此可見熱鬧緊張的氣氛是多好的催化劑喲。

做銷售之人必然要圓滑世故，和氣生財是王道，時時刻刻記著自己的本職工作（銷售房子）。自己只是一個銷售人員、其他做得再好也抵不上產品銷售得好。和一些人或者說客戶只能建立買賣方的關系（不是每個人都是），你們之間最主要的是利益所在，各取所需那是最好。單純等于無知，這里是最能體現出來的。人為財死，鳥為食亡這是自然或者社會通常表現出來的慣例。踏踏實實做人，認認真真做事，不可唯利是圖亦不可大公無私，自己的人生準則。

就目前從事三個月的房產銷售的工作對整個房產行業來說那是微不足道，只能淺而談知。國內房產整體是呈上漲趨勢，房產作為國民經濟最主要的動力，是現目前整個經濟發展最為穩定的、增長最為快速的。房產聯系著整個經濟的增長，帶動著系列的產業鏈，由此可以看出是不容易跌落的。就目前大足房產市場來說，整體呈上升趨勢，房產項目在逐漸增多，樓盤在逐漸變大，競爭是越來越激烈。從大足整體規劃發展來說，對于龍騰項目是挑戰也是機遇，在我看來機遇更大一些。現目前海棠新城這一片區，龍騰項目處于最后最遠的地方，但是隨著周邊的配套設施齊全，其他項目樓盤的建立，那么這個龍騰就不在孤獨偏遠。簡單的說現在龍騰啥子設施配套都未修成，但仍然有人要會買，那么以后啥子東東都成立或者說修建個好了，那么一切都光明了。

從2012年九月三十日開始接待客戶到十二月底總共接待客戶組，成交量，總業績，九月半套，十月23108811，十一月，十二月。

謝信一樣、弄得像個虛情假意似得）。

在此階段希望有機會成為優秀銷售人員，業績計劃在三千萬。客戶成交量在售房部接待達到三分之一，外展場達到五分之一，業務員電話達到十分之一總接待量。希望這些能夠在一年或者一年半的時間完成目標。

在兩到三年的時間里我希望完成資本的原始積累，找到自己的人生坐標，讓我能夠在這個社會成長起來，熟悉這個社會的一種游戲規則。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇七

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇八

轉眼間，我來到4s店已經三個月了。這期間，從一個連at和mt都不知道什么意思的汽車菜鳥蛻變成熟知汽車性能的業務員。一切從零開始，一邊學習專業知識，一邊摸索市場，遇到銷售和專業方面的難點和問題，我都及時請教有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案，在此，我非常感謝部門同事對我的幫助!也很感謝領導能給我展示自我的平臺。

這三個月時間，我不僅僅學會了基礎的汽車知識，同時也對自己的品牌有了更深入的了解，使我深深的愛上了自己所從事的工作，自己所銷售的汽車。在我心里只有熱愛自己的崗位才能做好本職工作。

短短的三個月時間，我明白了做汽車銷售單憑自己的熱愛是不夠的，要學會如何進行客戶談判、分析客戶情況的。這些是我一個剛入職的銷售員從前所沒經歷過的，而我們老銷售員在談判的過程他們常常會帶著我這個新人，學習談判經驗，這點我非常感謝我的同事們。所以，到現在我有難以談的下來的客戶我會吸取老銷售員的談判技巧，來進行談判。

現在汽車銷售市場競爭的日益激烈，擺在所有銷售人員面前的是-平穩與磨礪并存，希望與機遇并存，成功與失敗并存的局面，所以擁有一個積極向上的心態是非常重要的。

而我每一天應該從清晨睜開第一眼開始，每天早上我都會從自己定的歡快激進的鬧鈴聲中醒來，然后以精神充沛、快樂的心態迎接一天的工作。如果我沒有別人經驗多，那么我和別人比誠信;如果我沒有別人單子多，那么我和別人比服務。這些一直是我的工作態度。我相信只有這樣才能把工作完成的更好。

現存的缺點：

對于市場的了解還是不夠深入，對專業知識掌握的還是不夠充分，在與客戶的溝通過程中，缺乏經驗。

在銷售工作中也有急于成交的表現，不但影響了自己銷售業務的開展，也打擊了自己的自信心。我想在以后的工作中會摒棄這些不良的做法，并積極學習，請教老銷售員業務知識，盡快提高自己的銷售技能。

20xx年工作計劃

1.繼續學習汽車的基礎知識，并準確掌握市場動態各種同類競爭品牌的動態和新款車型。實時掌握汽車業的發展方向。

2.與客戶建立良好的合作關系，每天都建好客戶信息卡，同時對于自己的意向客戶務必做到實時跟進，對于自己的老客戶也要定時回訪。同時，在老客戶的基礎上能開發新的客戶。讓更多人知道與了解江淮車，并能親身體驗。了解客戶的資料、興趣愛好、家庭情況等，挖掘客戶需求，投其所好，搞好客戶關系，隨時掌握信息。我在這里想說一下：我會要把c類的客戶當成o類來接待，就這樣我才比其他人多一個o類，多一個o類就多一個機會。對客戶做到每周至少三次的回訪。

3.努力完成現定任務量，在公司規定的任務上，要給自己壓力，要給自己設定任務。不僅僅要努力完成公司的任務，同事也完成自己給自己設定的任務。我相信有壓力才有動力。

4.對于日常的本職工作認真去完成，切不可偷懶，投機取巧。

5.在業余時間多學習一些成功的銷售經驗，最后為自己所用。

6.在工作中做到，勝驕敗不餒，不可好大喜功，要做到一步一個腳印，踏踏實實的去做好工作，完成任務。

7.意識上，無論在銷售還是汽車產品知識的學習上，摒棄自私、強勢、懶惰的性情，用積極向上的心態，學習他人的長處，學會謙虛，學會與上司、朋友、同事更加融洽的相處。

每日工作

1.衛生工作，辦公室，展廳值班都要認真完成。

2.每日至少回訪和跟蹤2到3個潛在客戶，并及時跟新客戶需求。

3.每日做好前臺值班工作，登記每位來訪客戶的信息。

4.每日自己給自己做個工作總結，回想一下每天的工作是否有沒做好的，是否需要改正。

5.了解實時汽車行業信息，同類競爭品牌動態。知己知彼，方能百戰百勝。

每周工作

1.查看潛在客戶，看是否有需要跟進的客戶。整理每位客戶的信息。

2.查看自己的任務完成了多少，還差多少量。下周給自己多少任務。

月工作任務

1.總結當月的客戶成交交量，客戶戰敗原因。

2.總結當月自己的過失和做的比較好的地方。

3.制定下個月自己給自己的任務和工作計劃。

股票投資顧問工作內容 顧問工作總結篇九

生活不是為了工作，但工作是為了更好的生活！回首以往讓我感到很心酸，我沒有多大成就！出來參加工作已經有兩年半了，根據當初我給自己的期望，來對比目前的現實狀況，簡直是讓人太失望了，這又中了一句話：希望越大失望越大，在此我接受了一切冷笑與嘲笑。

某某年6月至今一直在某某某某從事房地產經紀人工作。在這里我學到了很多新東西，認識到了自己的不足，綜合來說，在工作中我缺乏計劃性，目標性不強，缺乏執行力，心態還是很浮躁，人際關系沒有很好的去運用，主觀意識不夠強。所以我認為某某年是很失敗的一年，我在失敗的過程中，一定要善于發現問題，解決問題，很多事值得懺悔，我一定要痛改前非，相信在某某年我會活出最精彩的自己，我一定會成功的！相信自己我是最棒的。

用一句自己感觸很深的話來概括這個總結：生活不去學會享受就得去學會忍受。

工作總結：

首先是業績方面：從某某年6月—12月這七個月的時間我共做了30716，平均每月做了4388元，雖然完成了公司規定的最低任務，但離我個人規定的平均每月8000的任務還有很大一段距離。主要原因是個人能力不夠強，其次是，受全國房價整體上漲、銀行加息、實施新政等等因素影響了我們的二手房銷售。

其次是工作中遇到的問題：由于我們某某店成立時間不長，許多工作還不是很完善，比如說在硬件問題上，我們的電腦老化、不夠用，沒有相機拍房源圖，這給我們的工作帶來很多不便。業務上，缺少培訓，做為業務員總會有一個疲憊期，需要不斷的培訓，不斷的進步，這樣才能跟上業務的需求，再加上我們某某店都是年輕人，年輕都有一個共同的缺點—容易情緒化，這就更需要公司按時給他們做培訓，增加我們的自信心。電話上，我們的電話不夠用，話費過少，嚴重影響我們的業務進展。管理上，我們缺少一個真正的管理者。我們現在的店長既要負責管理又要做自己的業務，這樣是兩頭都顧不過來，嚴重影響了整個團隊成績，希望領導們能改變一下店長的職責，管理與業務分開，只有這樣才能提升整個店的業績，提高公司的收益。后緒工作上，我們公司設計的“流水式”工作程序是不錯，但我們實行情況卻不好，特別是辦證部讓我們難以接受，態度不好，工作效率緩慢。工資上，隨著物價的上價，我們的腰包越來越扁，希望公司能在原有工資制度上給我們上調一下工資。

再就是我的工作心得：沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格，關鍵看你有沒有恒心。所以說做業務員一定要有一個樂觀的心態，經得起打擊，永不氣餒，要具有良好的應變能力、協調能力，要做到對工作熱心、對客戶耐心、對成功有信心。

最后是行業分析：某某年是二手房動蕩的一年，主要有五個方面的因素：第一是全國房地產市場大環境的影響。第二是房地產供需矛盾依然突出。第三新戶籍制度放寬，外來購買一手房的人增加。第四是新開樓盤銷售價格普遍較高。銷售均價也都在每平方米1某某元以上。第五是新政策的實施，銀行加息、明確第二套住房貸款的認定條件，最低計稅價提高等。

綜上所述明年二手房市場會先萎縮后復蘇，第一季度交易量會明顯減少，但價格不會有太大的波動，必竟好地角就這么一點，可開發的地越來越少，要想在好地角買房只能買二手房了，所以說我們這一行業的市場前景還是非常廣闊的。租賃市場前后肯定會受到較大的影響，我們得抓住這一機遇，做好明年的租賃工作。特別是我們某某店，離某某某某基地很近，我們要利用好這一千載難逢的機會團結一致，共同做好周圍的租賃工作。