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客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇一
首先是經銷商對產品知識認識不多，對于他們來說快速的配出方案和報價都存在明顯的不足，解決這方面的問題要針對這些集中性的問題進行解答。對他們的業務員與導購進行培訓和技術指導，使經銷商在獨立面對客戶的情況下完成對產品的講解，提高項目成功率。
然后就是消費者對空氣能熱水的認知度低，沒有接受這種高效能產品，出現這種情況的原因除了空氣能熱水器的高端性外，在走訪的過程中發現經銷商對產品的熱情與支持度不高，沒有很好的對產品進行有力度的推廣與宣傳。只有零星的幾個經銷商對產品進行了宣傳。
在這些因素下導致空氣能熱水蒙上了一層神秘的面紗，如何揭開這面面紗，除了消費者對產品的逐漸滲透認知外我們不能坐以待斃，要積極鼓勵經銷商對產品的市場投放做大，宣傳力度加大。是消費者快速對產品接受和了解，加快空氣能熱水器的發展腳步。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇二
業務員要將自己上次拜訪客戶的情況做一個反省，檢討，發現不足之處，及時改進。業務員可分為兩種類型：做與不做的、認真做與不認真做的、工作完成后總結與不總結的、改進與不改進的、進步與不進步的。結果，前一類人成功了，后一類人失敗了。
2、未完成的任務是否跟蹤處理了?
3、客戶承諾是否兌現了。一些業務員常犯的錯誤是“亂許諾，不兌現”。朱熹說“輕諾必寡信”。業務員一定要做到“慎許諾，多落實”。
4、今后幾天工作的計劃、安排。今天的客戶拜訪是昨天客戶拜訪的延續，又是明天客戶拜訪的起點。業務員要做好路線規劃，統一安排好工作，合理利用時間，提高拜訪效率。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇三
1.工作還未形成條理：自己更多中心放在了一級工作上，二忽略了二級維護；上工作上沒有較明確的計劃，而是一直遇事做事的狀態，所以需要把工作梳理一下，把一級的事項分類，每類找出更有效的辦法。
2.主動性可以更加提高：自己可能缺少一些“狼性”，在主動性上有所欠缺；導致很多事情能夠順利完成，但未更多形成主動性的思考。后續強迫自己在做事前和做事后主動計劃和復盤，提高自己的主動性。
3.技術知識相對薄弱：自己技術不足，尤其行業方面的內容更加生疏，導致遇到很多技術問題時必須像但老師和嚴老師求助，同時在和客戶交流時確實缺少一些行業相關的談資。從本周開始，每周6花2個小時學習技術知識，同時對于線上學習課程不再是應付，而是認真學習。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇四
從走訪過程當中收集到的客戶反饋意見看，主要集中在以下幾個方面：
1、硬件方面，酒店新樓的環境裝修基本得到大多數客戶的認可，一些配置也很有檔次，反映的存在問題主要有：房間空間要的太小；有的房間洗手間配置的淋浴頭、坐廁不科學；房間隔音太差；中華廳的空間布局不合理，多功能宴會廳老舊；夜總會包廂空間太小等。
2、軟件方面，酒店的服務品牌還是得到大多數人的肯定，但還是偶有反映宴會服務不到位，夜總會人少有時服務不及時，有時上菜速度慢、不按程序上菜，保安素質差、服務不到位等問題。
3、價格方面，大多數客戶對酒店的房價較為接受，認為按酒店的檔次和房間配置的具體情況價位較為合理。但要保持相對穩定的房價，不能經常變動。中餐廳和夜總會的收費大多數客戶頗有微詞，特別是中餐的高檔海鮮和燕窩魚翅的價格客人意見較大，認為物無所值。
4、經營方面，宣傳多營銷手段少，宣傳內容空洞無物，對消費者沒有吸引力。市場嗅覺不靈敏，部門各自為政，沒有系統性的營銷計劃和適用市場變化的經營手段。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇五
4.利用現有資源：二級賦能ppt基本包含了所有經銷所涉及的重點產品及二級政策，應通過二級ppt去掌握各個知識點，做到比客戶專業，這也是表現專業度、提高客戶粘性的一個體現；此外，各種公眾號、微信資料等多媒體渠道可以收集很多產品、方案及競品信息，做好分類收藏，便于針對二級客戶的及時展示和發送；同時，一級和行業同時也可以作為我們挖掘及了解二級客戶的渠道。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇六
在走訪的過程中發現，經銷缺乏品牌理念，品牌建設嚴重滯后。有個別經銷商在一些項目報價上價格很低，只賺取了很少的利潤情況下將產品售出，其價格甚至別很多小品牌還低很多。這種做法嚴重的影響了美的品牌形象的建立，同時也對其他經銷商的利益造成了影響，降低了他們的積極性。使經銷商無利可圖直接導致他們對產品的熱情度降低。我們的任務就是保護和協調經銷商，對于這樣違反規則的經銷商我認為完全可以不讓他做了，不可因為一顆耗子屎攪了一鍋湯。這種做法對于以后價格的建立有很大的影響，一個剛出臺的產品如何保證前期的快速發展，要的就是經銷商對產品有積極性，經銷商要的是利益所以對于價格上的管控極為重要。對于以后再出現這種現象要嚴肅處理，當有人報備以后其他人也可以投標，但是價格嚴格把控，不得低于先報備人的報價。對于價格有個嚴格的底線不得超出，如果有低于這個底價的，那么少多少錢就罰多少錢。(除特殊情況外)。
對經銷商建立很好的品牌認識很重要，對于以后的空氣能熱水發展有很大的推動作用。不可以只顧眼前利益，要做到放長線釣大魚。對于價格要做明確的規定，監管力度一定要加大。多和經銷商交流，減少美的自己產品間的競爭。在以后的工作中我會積極努力和經銷商溝通，嚴格監管經銷商之間的利益關系，努力把空氣能熱水做強做大。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇七
為貫徹落實董事長新一年的工作指示精神，在總經理室的推動安排下，酒店于3月初開始，整合營銷部、中餐廳的資源，在總經理室的帶動下，對酒店近150戶新老客戶進行拜訪促銷活動。通過這次的拜訪促銷活動，收集了市場經營的信息，增進了酒店和客戶之間的感情聯系，聽取了客戶對我們酒店在經營管理上的意見和有益建議，為酒店拓寬經營思路，調整經營策略提供借鑒?，F就這段時間走訪收集到的意見、建議和我們的一些思考總結歸納如下：
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇八
此次共拜訪客戶約40組，其中3組表示可以過來參加活動，并且考察市場是否進駐。不愿進駐的`主要原因有：
1、項目建成還早，等項目建成過后再過來考察，現在沒有必要過來。
2、公安縣市場沒有什么業務，現在業務還是主要集中在武漢地區，所以不打算過來拓展。
3、今年生意不景氣，人手也不夠，所以現在不對外拓展。
4、公安買整車的客戶主要還是去荊州地區購買，荊州地區和公安縣距離太近，同一地區沒有必要再開新店。
5、武漢地區于省級代理商主要負責開拓二級市場，公安縣的拓展屬于荊州地區負責，要找當地代理商。武漢地區不負責直接拓展，但可以找當地客戶投資加盟合作。我司建議根據市場拜訪情況，武漢和荊州地區客戶直接來本項目拓展的可能性不大，所以我們要從本地挖掘有實力，有影響力的大客戶。
1、本地大客戶在當地市場經營成熟，知名度高，更容易經營生存和達到敲山震虎的效果，
2、本地的大客戶同時也能帶動其他小客戶的進駐，增強投資客戶的購買信心。
3、武漢和荊州二地的客戶同時保持聯系和有效溝通，及時告知項目的進展和項目在每個階段性的有效成果，希望隨著項目的推進能達成一些落定。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇九
客戶拜訪可謂是一個成功銷售人員最基本的工作了：市場調查需要拜訪客戶、新品推廣需要拜訪客戶、銷售促進需要拜訪客戶、客情維護還是需要拜訪客戶。很多銷售人員也都有同感：只要客戶拜訪成功，產品銷售的其它相關工作也會隨之水到渠成。那么首次拜訪客戶的時候我們該注意那些事項呢。
任何客戶只有在心情好、氛圍好的情況下，才有可能產生購買的欲望。很多銷售員見到客戶以后，經常會不由自主地說一些使氣氛變得沉悶的話題，例如：“哎呀你看天氣太熱了，滿身大汗”——這樣的話題盡可能地少說，盡量說一些輕松愉快的話題。
禮貌會贏得客戶的好感，進而把這種好感轉變成對你的信任。作為銷售員，要把禮貌體現在實際行動中，化成客戶能夠看到的行為。
在對方未開口之前，以親切的音調打招呼問候，如：“徐總，早上好!”
將名片雙手遞上，交換后，表達謝意;如：“這是我的名片，謝謝您能抽出時間讓我見到您!
營造氣氛，以拉近彼此的距離，緩和緊張情緒;如：“徐總，我是您部門的張工介紹來的，聽他說，你是一個很隨和的領導”?！靶炜偅皟商煳液湍娫?，我發現您是一位很隨和的人?！钡鹊龋T如此類比較工委的語言。請記住，沒有人愿意聽不好聽的話。
拜訪客戶后，在起立辭別時，應該把客戶的椅子放回原地——這樣一個簡單的行為就能讓客戶建立起對你的好感。所以說，在任何時候都要注意類似的行為。
或者，你可以順手甚至是刻意地把用過的一次性紙杯拿起來，專門放到垃圾筒里。這也是一個有禮貌的專業銷售員的行為——盡管客戶說不用了，但仍然要堅持做到，使之成為一種習慣。
銷售人員首次拜訪客戶，更要顯示出其專業的態度，一舉一動都要表現出專業，這種專業性來自你的.微笑，來自你的握手，就像沃爾瑪的每一個員工最好的微笑是要露出八顆牙齒一樣，專業的表現也是贏得信任的一個重要因素。
設法使每一次與客戶之間的拜訪都是一種對話性質，其目的是要讓客戶多說。
很多銷售員，見到客戶以后就不厭其煩地說，在他描述產品之后客戶卻總結了兩個字“不要”，這是非常不專業的表現。如果客戶不說話，怎么辦呢?可以用提問的方法引導客戶去說，使之成為對話性質的拜訪。
作為銷售人士的首次拜訪，只要把自己表述的信息清晰明了的表達給客戶，自己在待人接物方面都自然有禮，為客戶留下好的第一印象，這樣以后的再次回訪就會很有希望，那么銷售的過程就會比較順利。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇十
執行人：唐軍耀。
主要上門拜訪武漢地區汽配客戶，客戶主要集中在武漢市汽配城，例：萬國汽配城，太平洋汽配城，武昌青山汽配城，海天汽配城。共拜訪了20余組客戶，此次拜訪的客戶是前期從248組客戶電話篩選出來的。包含的業態以汽配汽修為主，項目建成開業還需一段時間，所以大部分客戶現在都不愿意過來，其中有2組客戶表示可以先來看看項目，再做決定是否拓展。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇十一
職場生涯中需要接觸的人很多，有時我們需要上門拜訪客戶，這種時候也要體現出應有的職場禮儀，在客戶心里留下的印象會直接影響您的工作開展，所以十分重要，以下是小編為大家搜集整理的拜訪客戶禮儀，希望大家喜歡!
守時不是說準時就可以了。最理想的是提早十五分鐘到達，準時去訪問當然不會有差錯，但是如果客戶的手表稍微快了一些，那就不好了，因為客戶都是以自己的手表為準的，盡管你所戴的表才是準確的時間，但是對客戶來說，你已經遲到了。
有些脾氣古怪的客戶，認為約會遲到是不可原諒的事，即使沒有發生這種客戶表快的情形，而在約定的時間才到達，這樣也會由于沒有休息的時間，就馬上進入正題，顯得過于倉促。
但是來的太早也不好，比約定時間早二十分鐘以上，也許客戶在同你會面之前要先與另外的人洽談，那么你突然冒出來，會影響他們的氣氛，致使客戶心理不痛快。尤其是在做家庭拜訪時，你早到二十分鐘以上，可能這一家人正在整理房間，你的提高到達會使客戶感到厭煩。
所以，比約定時間早到十五分鐘是非常合理的，這樣可以獲得緩沖的余地，緩一口氣，假如在約定你之前的一位來客，提前十幾分鐘離去了。這樣你就與被訪者的會面時間增長了十幾分鐘。
提早到達，尤其是夏季，剛好可以擦拭汗水，使燥熱的心情平復，然后游刃有余的與客戶交談，在寒冷的冬季，可以緩解一下僵硬的身體，使氣色慢慢轉佳。
在等待時要安靜，不要通過談話來消磨時間，這樣會打擾別人工作。盡管你已經等了20分鐘，也不要不耐煩地總看手表，可以問助理他的上司什么時候有時間。如果等不及，可以向助理解釋一下并另約時間。不管你對助理的老板有多么不滿，也一定要對他有禮貌。
在拜訪客戶過程中，為了達到成交的目的，往往需要與客戶進行三番五次的溝通。在這一過程中，如果有重要的事情需要與客戶溝通，一定要事先約好時間。只有這樣，才能保證拜訪計劃的順利進行。
在約見客戶的時候，一般有兩種約定時間，一種是自己所決定的訪問時間，另一種則是客戶決定的。
自定的訪問時間，是根據本身的銷售計劃或訪問計劃安排的，大都是確定的。例如考慮要去甲公司拜訪，因為上午交通擁擠，而且即將訪問的對象也有可能出去辦事，于是可以決定下午去拜訪。而如果去訪問乙客戶的時候，知道對方通常下午都去處理售后服務，所以最好上午去訪問為佳。這類訪問的時間是由自己決定的，是屬于自己比較能控制的問題。
比較麻煩的是客戶來決定時間，談生意的活動，一般來說多半是遷就客戶的意愿，無法依照賣方的立場來定時間。在很多情況下，雖然你自己事先擬定了一個訪問時間表，事實上仍舊必須循著客戶決定的時間去辦事，說得極端一些，這個訪問的時間經過客戶決定后，即使心中有所不滿，還是要維持“客戶優先”的原則。
而一旦與客戶約定了見面的時間后，你就必須注意守時，如果不能很好地把握這一點，那么你就會因此失去一次銷售機會。
每個人的時間都是一筆寶貴的資源，對于你的客戶來講，他們很多是企業或機關的領導人，他們的時間更為寶貴，在拜訪過程中一定要節約他們的時間。一般情況下，問候他們的電話不超過1分鐘，約訪電話最多不能超過3分鐘，產品介紹或服務介紹電話不要超過5分鐘。如果與重要的客戶談判，建立客戶關系的電話通常不要超過15分鐘，否則就不再適合電話拜訪了。
拜訪客戶的目的是為了與客戶達成有效的協議，而達成協議的決定權一般掌握在決策人手中。這些決策人對企業單位而言主要是指公司的負責人、董事長、總經理、廠長等，對于機關事業單位而言主要是黨委書記、廳長、局長、處長、主任等。在這方面，至少你要找到相關的項目負責人，誰有決定權就在誰身上多花些時間。當然，也不排除其他人員的輔助作用，但主要精力還是要放在決策人身上，這樣拜訪的效率才會大大提高。
約見客戶除了要守時外，還需要掌握其他重要的約見禮儀，只有這樣你才能早日成為一名出色的銷售人員。
當一個到客戶辦公室或家中訪問，進門之前要先按門鈴或輕輕敲門，然后站在門口等候，按鈴或敲門的時間不要過長，無人或未經主人允許，不要擅自進入室內，當看見客戶時，應該點頭微笑致禮，然后再說明來意。
進入客戶的辦公室或家中，要主動向在場的人都表示問候或點頭示意。在客戶家中，未經邀請，不能參觀住房，即使是熟悉的客戶家，也不要任意撫摸或玩弄客戶桌上的東西，不要觸動室內的書籍、花草及其他陳設物品。
要養成良好的衛生習慣，克服各種不雅舉止。不要當著客戶的面，擤鼻涕、掏耳朵、剔牙齒、修指甲、打哈欠、打噴嚏，實在忍不住，要用手帕捂住口鼻，面朝一旁，盡量不要發出聲音，不要亂丟果皮紙屑等。這雖然是一些細節，但它們組合起來就構成了客戶對你的總體印象。
另外，女性必須注意的一點是：人前化妝是男士最討厭的女性習慣。當然女性在餐館就餐后，讓人見到補口紅，輕輕補粉，還不是一件特別失禮的事。但是，當女性在約見客戶前，需要梳頭、抹指甲、涂口紅和化妝時，最好遠離客戶的辦公室，到化妝室或盥洗室進行。同樣，在人前整理頭發、衣服、照鏡子等行為應該盡量節制。
掌握必要的約會禮儀，這樣才能夠在與客戶接觸過程中，讓他對你產生信賴和好感，這對你的銷售能否成功，也起著關鍵的促進作用。
除產品外，銷售人員在拜訪客戶中的一些細節處理，對銷售的成功率也有重要影響。
專家說：最好的著裝方案是“客戶+1”，只比客戶穿得好“一點”。既能體現對客戶的尊重，又不會拉開雙方的距離。著裝與被訪對象反差太大反而會使對方不自在，無形中拉開了雙方的距離。如建材銷售人員經常要拜訪設計師和總包施工管理人員，前者當然要襯衫領帶以表現你的專業形象;后者若同樣著裝則有些不妥，因為施工工地環境所限，工作人員不可能講究著裝。如果你穿太好的衣服跑工地，不要說與客戶交談，可能連坐的地方都難找。
電話多是銷售人員的特點，與客戶交談中沒有電話不太現實。不過，我們的大部分銷售人員都很懂禮貌，在接電話前會形式上請對方允許，一般來說對方也會很大度地說沒問題。但我告訴你，對方會在心底里泛起：“好像電話里的人比我更重要，為什么他會講那么久。”所以，銷售人員在初次拜訪或重要的拜訪時，決不接電話。如打電話的是重要人物，也要接通簡單寒暄幾句后迅速掛斷，等會談結束后再打過去。
銷售人員在說“我們”時會給對方一種心理的暗示：銷售人員和客戶是在一起的，是站在客戶的角度想問題。雖然只比“我”多了一個字，但卻多了幾分親近。北方的銷售人員在南方工作就有些優勢，北方人喜歡說“咱們”，南方人習慣說“我”。
拜訪中隨手記下時間地點和客戶的姓名頭銜，記下客戶需求、答應客戶要辦的事情、下次拜訪的時間，也包括自己的。
工作總結。
和體會，對銷售人員來說這絕對是一個好的工作習慣。還有一個好處就是當你虔誠地一邊做筆記一邊聽客戶說話時，除了能鼓勵客戶更多說出他的需求外，一種受到尊重的感覺也在客戶心中油然而生，你接下來的銷售工作就不可能不順利。
這一點年輕的銷售新手要特別注意，你們思路敏捷、口若懸河，說話不分對象像開機關搶般快節奏，碰到客戶是上年紀的思路就會跟不上，根本不知道你在說什么，容易引起客戶反感。王天雷公司有一位擅長項目銷售的銷售人員，此人既不是能說會道，銷售技術方面也未見有多少高招，但他與工程中的監理很有緣。監理一般都是60歲左右將要退休的老工程師，而他對老年人心理很有研究，每次與監理慢條斯理談完后必有所得。最后，老工程師們都成為該產品在這個工程中被采用的堅定支持者。
在進入對方辦公室之前，要做好以下的自我檢查工作：首先，重新確認是否遺漏了任何在談話中可能涉及到的資料;接著確認資料擺放的順序在出示時是否方便;見面之后第一個環節就是彼此交換名片，所以，需要再次確認名片是否準備妥當。如果此環節出了差錯，對方很容易對你的工作能力和效率產生懷疑。所以，一定要提前備妥資料以及名片，它能令你在拜訪時表現自若。
一般拜訪以15到30分鐘為宜;極限就是60分鐘。當然，有一些情況是在預約拜訪的時候雙方就已經約定好，你有30分鐘或者40分鐘的拜訪時間，那么此時你就要注意控制時間，最長不能超過40分鐘。
拜訪友人，務必選好時機，事先約定，這是進行拜訪活動的首要原則。一般而言，當決定要去拜訪某位友人，應寫信或打電話取得聯系，約定賓主雙方都認為比較合適的會面地點和時間，并把訪問的意圖告訴對方。預約的語言、口氣應該是友好、請求、商量式的，而不能是強求命令式的。在對外交往中，未曾約定的拜會，屬失禮之舉，是不受歡迎的。因事急或事先并無約定，但又必須前往時，則應盡量避免在深夜打攪對方;如萬不得已非得在休息時間約見對方不可時，則應見到主人立即致歉，說“對不起，打攪了”，并說明打攪的原因。
賓主雙方約定了會面的具體時間，作為訪問者應履約守時如期而至。既不能隨意變動時間，打亂主人的安排，也不能遲到或早到，準時到達才最為得體。如因故遲到，應向主人道歉。如因故失約，應在事先誠懇而婉轉地說明。在對外交往中，更應嚴格遵守時間，有的國家安排拜訪時間常以分為計算單位，如拜訪遲到10分鐘，對方就會謝絕拜會。準時赴約是國際交往的基本要求。
無論是辦公室或是寓所拜訪，一般要堅持“客聽主安排”的原則。如是到主人寓所拜訪，作為客人進入主人寓所之前，應輕輕叩門或按門鈴，待有回音或有人開門相讓，方可進入。若是主人親自開門相迎，見面后應熱情向其問好;若是主人夫婦同時起身相迎，則應先問候女主人好。若不認識出來開門的人，則應問：“請問，這是××先生的家嗎?”得到準確回答方可進門。當主人把來訪者介紹給他的妻子或丈夫相識，或向來訪者介紹家人時，都要熱情地向對方點頭致意或握手問好。見到主人的長輩應恭敬地請安，并問候家中其他成員。當主人請坐時，應道聲“謝謝”，并按主人指點的座位入坐。主人上茶時，要起身雙手接迎，并熱情道謝。對后來的客人應起身相迎;必要時，應主動告辭。如帶小孩作客，要教以禮貌待人，尊敬地稱呼主人家所有的人。如主人家中養有狗和貓，不應表示害怕、討厭，不應去踢它、趕它。
為了對主人表示敬重之意，拜訪做客要儀表端莊，衣著整潔。入室之前要在踏墊上擦凈鞋底，不要把臟物帶進主人家里。夏天進屋后再熱也不應脫掉襯衫、長褲，冬天進屋再冷也應摘下帽子，有時還應脫下大衣和圍巾，并切忌說“冷”，以免引起主人誤會。在主人家中要講究衛生，不要把主人的房間弄得煙霧騰騰，糖紙、果皮、果核應放在茶幾上或果皮盒內。身患疾病，尤其是傳染病者，不應走親訪友。不潔之客、帶病之客都是不受歡迎的。
準備商量事，拜訪要達到什么目的，事先要有打算，以免拜訪時跑“馬拉松”，若無要事相商，停留時間不要過長、過晚，以不超過半小時左右為宜。在別人家中無謂地消磨時光是不禮貌的。拜訪目的已達到，見主人顯得疲乏，或意欲他為或還有其他客人，便應適時告辭。假如主人留客心誠，執意挽留用餐，則飯后停留一會兒再走，不要抹嘴便走。辭行要果斷，不要“走了”說過幾次，卻口動身不移。辭行時要向其他客人道別，并感謝主人的熱情款待。出門后應請主人就此留步。有意邀主人回訪，可在同主人握別時提出邀請。從對方的公司或家里出來后，切勿在回程的電梯及走廊中竊竊私語，以免被人誤解。
古人云：“入其家者避其諱。”人們常說，主雅客來勤;反之，也可以說客雅方受主歡迎。在普通朋友家里，不要亂脫、亂扔衣服。與主人關系再好，也不要翻動主人的書信和工藝品。未經主人相讓，不要擅入主人臥室、書屋，更不要在桌上亂翻，床上亂躺。做客的坐姿也要注意文雅。同主人談話，態度要誠懇自然，不要自以為是地評論主人家的陳設，也不要談論主人的長短和掃興的事。交談時，如有長輩在座，應用心聽長者談話，不要隨便插話或打斷別人的談話。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇十二
業務員不僅要提高銷售量，更要提高銷售的含金量。降低貨款風險，是提高含金量的重要方法。
1、對照客戶鋪底額度，核對客戶實際鋪底數、抵押物及其數量。
2、書面確認客戶已付款未結算、預付款及應收款數。
3、及時清理歷史遺留問題，明確債權債務。
4、定期與客戶共同進行賬款物核對，并做到降價時即時點庫。
客戶拜訪總結報告（專業13篇）篇十三
在拜訪客戶過程中，為了達到成交的目的，往往需要與客戶進行三番五次的溝通。在這一過程中，如果有重要的事情需要與客戶溝通，一定要事先約好時間。只有這樣，才能保證拜訪計劃的順利進行。
在約見客戶的時候，一般有兩種約定時間，一種是自己所決定的訪問時間，另一種則是客戶決定的。
自定的訪問時間，是根據本身的銷售計劃或訪問計劃安排的，大都是確定的.。例如考慮要去甲公司拜訪，因為上午交通擁擠，而且即將訪問的對象也有可能出去辦事，于是可以決定下午去拜訪。而如果去訪問乙客戶的時候，知道對方通常下午都去處理售后服務，所以最好上午去訪問為佳。這類訪問的時間是由自己決定的，是屬于自己比較能控制的問題。
比較麻煩的是客戶來決定時間，談生意的活動，一般來說多半是遷就客戶的意愿，無法依照賣方的立場來定時間。在很多情況下，雖然你自己事先擬定了一個訪問時間表，事實上仍舊必須循著客戶決定的時間去辦事，說得極端一些，這個訪問的時間經過客戶決定后，即使心中有所不滿，還是要維持“客戶優先”的原則。
而一旦與客戶約定了見面的時間后，你就必須注意守時，如果不能很好地把握這一點，那么你就會因此失去一次銷售機會。
守時不是說準時就可以了。最理想的是提早十五分鐘到達，準時去訪問當然不會有差錯，但是如果客戶的手表稍微快了一些，那就不好了，因為客戶都是以自己的手表為準的，盡管你所戴的表才是準確的時間，但是對客戶來說，你已經遲到了。
有些脾氣古怪的客戶，認為約會遲到是不可原諒的事，即使沒有發生這種客戶表快的情形，而在約定的時間才到達，這樣也會由于沒有休息的時間，就馬上進入正題，顯得過于倉促。
但是來的太早也不好，比約定時間早二十分鐘以上，也許客戶在同你會面之前要先與另外的人洽談，那么你突然冒出來，會影響他們的氣氛，致使客戶心理不痛快。尤其是在做家庭拜訪時，你早到二十分鐘以上，可能這一家人正在整理房間，你的提高到達會使客戶感到厭煩。
所以，比約定時間早到十五分鐘是非常合理的，這樣可以獲得緩沖的余地，緩一口氣，假如在約定你之前的一位來客，提前十幾分鐘離去了。這樣你就與被訪者的會面時間增長了十幾分鐘。
提早到達，尤其是夏季，剛好可以擦拭汗水，使燥熱的心情平復，然后游刃有余的與客戶交談，在寒冷的冬季，可以緩解一下僵硬的身體，使氣色慢慢轉佳。
在等待時要安靜，不要通過談話來消磨時間，這樣會打擾別人工作。盡管你已經等了20分鐘，也不要不耐煩地總看手表，可以問助理他的上司什么時候有時間。如果等不及，可以向助理解釋一下并另約時間。不管你對助理的老板有多么不滿，也一定要對他有禮貌。
每個人的時間都是一筆寶貴的資源，對于你的客戶來講，他們很多是企業或機關的領導人，他們的時間更為寶貴，在拜訪過程中一定要節約他們的時間。一般情況下，問候他們的電話不超過1分鐘，約訪電話最多不能超過3分鐘，產品介紹或服務介紹電話不要超過5分鐘。如果與重要的客戶談判，建立客戶關系的電話通常不要超過15分鐘，否則就不再適合電話拜訪了。