在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有成文事后性的特點。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
理財顧問述職報告篇一
20____年，我會在縣委、縣政府領導下，在省、市工商聯(lián)______委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導和有關部門的大力支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，堅持工商聯(lián)宗旨，強化服務意識，努力當好政府管理非公有制經濟的助手，為推動我縣非公有制經濟的健康發(fā)展，為實現(xiàn)“富民強縣”、“建設和諧社會”的宏偉目標，做出了一定的貢獻，取得了一定的成績。
一、以“先教學習”武裝思想，以“大討論活動”促進行動
今年以來，我縣先后開展了“保持共產黨員先進性教育”和“解放思想、搶抓機遇、托潁而上、爭先崛起”大討論活動。我會除了參加縣委統(tǒng)戰(zhàn)部的集中學習外，我們還組織全體工作人員采取集中學習與分散學習相結合、領學與自學相結合等方式方法，對有關文件和會議精神進行了深入細致的學習和討論。每位同志除了認真作好筆記外，還寫出多篇心得體會，邊學邊改，學以致用，逐步把理論運用到實際工作中去。
在“保持共產黨員先進性教育”和“解放思想大討論”活動中，我會還積極響應和服從縣委、縣政府的統(tǒng)一安排，先后抽調________次參加督察組對部分單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的活動開展情況進行督察和指導。在“大討論”中我會提出的大力發(fā)展民營經濟的六條建議，得到了有關領導的高度肯定和贊揚。同時我會趙磊同志被評為“建言獻策獎”先進個人。
今年年初和八月份國務院和______委、市政府先后出臺了“國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發(fā)展的若干意見”(即“非公經濟36條”)和“______委、市政府關于加快推進非公有制經濟發(fā)展的若干意見”，為了便于及時有效的傳達貫徹，我們將文件原文專門印發(fā)小冊子發(fā)到廣大民營企業(yè)家手中。并通過縣工商聯(lián)九屆三次執(zhí)委會和民營企業(yè)家座談會對兩個文件進行了全文學習和討論，極大地鼓舞了我縣民營企業(yè)做大做強的信心。
市委、市政府關于加快推進非公有制經濟發(fā)展的若干意見出臺后，根據縣領導安排，我會及時起草了關于發(fā)展我縣非公有制經濟的實施意見，并專門組織召開了部分民營企業(yè)家座談會對文件草案征求意見。我會并根據市委、市政府意見精神對我縣非公有制經濟領域的各類商會、協(xié)會進行了摸底，對籌建“中國共產黨______非公有制經濟黨的工作委員會”和“______非公有制經濟權益維護中心”做了大量的前期準備工作，并起草了籌建方案。
為了順應新時期工商聯(lián)工作的需要，進一步加強和完善工商聯(lián)組織建設，我會于九月九日召開了九屆三次執(zhí)委會，增補了15位民營企業(yè)家為縣工商聯(lián)執(zhí)委，并對黃橋鎮(zhèn)商會班子進行了調整。為了更好地建設我縣的專業(yè)市場，規(guī)范行業(yè)行為，有力地促進我縣經濟發(fā)展，我們先后到臨泉、霍丘等縣市進行考察學習，積極籌備成立市場商會和行業(yè)商會，經過精心的論證、策劃，于九月一日成立了“______工商聯(lián)管仲商貿城商會”，填補了我縣市場商會空白。另外，龍門商場商會、機械行業(yè)商會、家電行業(yè)商會正在積極的籌備之中。
三、注重質量發(fā)展會員，穩(wěn)步壯大工商聯(lián)隊伍
組織是商會的脈絡，會員是商會的血液，會員的規(guī)模與層次直接反映著商會活動開展的空間與成效。一年來，我會在會員發(fā)展中按照不求數(shù)量、注重質量、成熟一個發(fā)展一個的原則，重點發(fā)展一批經濟實力強、思想覺悟高、熱愛工商聯(lián)工作、熱心社會公益事業(yè)的非公有制經濟代表人士入會。從而提高了會員整體素質，有力地促進了工商聯(lián)乃至社會各項事業(yè)的發(fā)展。
四、認真抓好宣傳工作，努力推介潁上民企
工商聯(lián)宣傳工作開展的成功與否，直接影響著后續(xù)工作的開展與提高，也影響著民營企業(yè)外向發(fā)展的步伐。一年來我們始終把宣傳工作作為工商聯(lián)工作的重要內容。今年我們推薦了華源服裝技校、日月商貿有限責任公司、締煌商貿有限公司、同達汽車運輸公司等四家民營企業(yè)家參加縣勞動模范______先進個人評選。通過各級報刊雜志對數(shù)家民營企業(yè)進行了宣傳。今年年初，我會又對1________優(yōu)秀民營企業(yè)和1________優(yōu)秀民營企業(yè)家進行了表彰，劉輝縣長、郝立昌副縣長參加了會議。劉輝縣長在講話中對民營企業(yè)在我縣的經濟發(fā)展中所做的貢獻給予了高度的評價和贊揚，鼓舞了民營企業(yè)的士氣，在社會上引起了強烈的反響。由于宣傳工作卓有成效的開展，我縣工商聯(lián)再次被省工商聯(lián)評為宣傳工作先進單位。
五、發(fā)揮橋梁紐帶作用，正確引導參政議政
參政議政是工商聯(lián)在新時期的一項重要工作職能，是工商聯(lián)當好政府助手、聯(lián)系非公有制經濟橋梁紐帶作用的具體體現(xiàn)。為做好這項工作，我會積極組織引導工商聯(lián)界別的人大代表、政協(xié)委員抓好學習，緊緊圍繞經濟建設這個中心，為黨和政府當好參謀，為人民群眾多謀利益，為潁上發(fā)展多做貢獻。他們提出的一些議案、提案被縣政府和有關部門采納，為政府決策提供了可靠的依據。我們還多次配合省、市、縣人大、政協(xié)開展有關非公有制經濟發(fā)展等專題調研，并分別寫出調查報告，報送上級和有關單位參考。
六、切實履行商會職能，不斷提高服務水平
為會員服務是工商聯(lián)的重要職能之一，服務工作的好壞直接關系著工商聯(lián)的凝聚力和向心力，因此我會始終把為會員服務放在日常工作的首位，不斷探索為會員服務的新方式、新途徑。為維護會員的合法權益，我會積極協(xié)調與有關部門的關系，加強與其他縣市工商聯(lián)的聯(lián)系，協(xié)調處______內外經濟糾紛或侵權案件十數(shù)件，維護了會員的合法權益，優(yōu)化了經濟發(fā)展環(huán)境，贏得了會員的信賴。
貸款融資難的問題一直是困擾我縣民營企業(yè)做大做強的瓶頸。一年來，我會十分關注民興擔保公司的發(fā)展，及時加以引導，使之走規(guī)范、健康發(fā)展之路，努力為我縣民營企業(yè)提供貸款擔保服務。截止十一月底，已累計為民營企業(yè)擔保貸款60________萬元，有力地促進了我縣非公有制經濟的發(fā)展。
針對我縣民營企業(yè)管理水平不高，現(xiàn)代企業(yè)管理知識不多，企業(yè)缺乏競爭力的現(xiàn)狀，我們選擇了一些經濟狀況較好的企業(yè)，引導他們科學管理，努力把企業(yè)做大做強，以此來帶動其他民營企業(yè)發(fā)展，為此，我會今年四月份組織了15位民營企業(yè)管理人員河南、陜西等地參觀學習，并組織________次參加了______民營企業(yè)融資及入世發(fā)展論壇、______民營企業(yè)家業(yè)務培訓班、______民營企業(yè)發(fā)展論壇等。通過一系列的考察、學習、培訓，使廣大民營企業(yè)管理者開闊了眼界，增長了現(xiàn)代企業(yè)管理知識，也增強了做好、做大、做強企業(yè)的信心。目前，慎城醫(yī)院、博林私立學校等一大批民營企業(yè)也以走上了快速、健康發(fā)展的道路。
七、利用工商聯(lián)網絡優(yōu)勢，積極做好招商引資
今年以來，我會積極利用工商聯(lián)網絡優(yōu)勢，采取走出去，請進來的方式，與紅星鎮(zhèn)聯(lián)手引進縣外資金26________元，創(chuàng)辦了“______金鑫鋁制品有限公司”，目前設備已安裝到位。
八、扎實搞好自身建設，樹立商會嶄新形象
一年來，我會在做好工商聯(lián)會務工作、商務工作的同時，我們還認真抓好自身建設。硬件建設上，在民營企業(yè)的倡議并支持下，辦公條件大大改善，并建立了工商聯(lián)會員之家。在軟件建設上，建立健全了各項規(guī)章制度，并采取多種方式、通過不同渠道，認真組織全體工作人員抓好對黨的方針、政策、法律法規(guī)的學習，對有關發(fā)展非公有制經濟的決定、意見的宣傳，不斷提高每位同志的政策理論水平和業(yè)務能力，爭取做到理論上成熟，業(yè)務上精通，工作上能干，作風上過硬，逐步樹立了新時期工商聯(lián)的嶄新形象。
我們的工作雖然取得了一定的成績，但與形式發(fā)展相比，步子不是很大，思想還需解放，觀念還要更新。同時，參政議政工作有待進一步加強，為會員服務工作有待進一步加深，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會和市場商會工作的開展要加強指導，工商聯(lián)自身建設有待進一步提高。在今后的工作中，我們將再接再厲，鞏固成果，克服不足，搶抓機遇，再創(chuàng)輝煌。
理財顧問述職報告篇二
您好!
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;
2.不斷加強素質培養(yǎng)，作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。
理財顧問述職報告篇三
1、深入了解社區(qū)的基本情況。從4月份，____辦事處組織社區(qū)進行全面的入戶調查，在社區(qū)書記主任以及社區(qū)協(xié)管員的幫助下，我全面了解了我社區(qū)的基本情況。我社區(qū)轄區(qū)面積____平方公里，居民____戶，人數(shù)____人，其中在冊黨員____人。轄區(qū)的特點：街道狹長，高低錯落，樓區(qū)平房區(qū)交錯，山坡岔路多，居民居住分散。
在入戶過程中得到了一些熱心的居民的幫助，使得我的入戶困難降低了很多。人民群眾的支持和愛戴，使得我對工作的熱情更加高漲。我不僅利用上班時間入戶還利用中午休息時間，晚上下班以后的時間以及周六周日等居民空閑時間抓緊工作，不到一個月的時間我便率先完成了我所分配入戶的片區(qū)。
經過這次深入的細致的入戶調查我看到很多家庭十分貧困的居民，他們在生活上有著各種各樣的困難，看著他們艱難的生活，面對淳樸善良的居民，我處處留心，希望有機會能夠為他們做點實事，做點好事，讓他們的生活有所改善。
2、努力做好本職工作。
我到社區(qū)后負責創(chuàng)建和諧社區(qū)資料的整理的工作。原先社區(qū)資料無專人管理，20__年資料存在著資料不完整，資料部分內容欠妥等問題。我接手后，首先學習了創(chuàng)建和諧社區(qū)資料整理的新標準。按照創(chuàng)建和諧社區(qū)的資料的標準，將缺少的資料補充完整，并將20__年的資料按照統(tǒng)一的格式重新裝訂整理。之后又建立了20__年的資料檔案，每月定期將資料整理歸檔，保持了資料的連續(xù)性和完整性。我努力將自己的本職工作做好，做精，做細。
3、積極參加集體活動。
____辦事處先后舉辦了趣味運動會、歌唱比賽、團體操比賽、以及消夏晚會等大型的集體活動。通過這些活動我深深的體會到了這個集體的團結和向上。
其中在歌唱比賽練歌階段和團體操練操階段，我辦事處全體參加人員，不畏酷暑積極參加訓練，沒有一人掉隊和松懈。最終憑著辦事處領導的關懷和全體參賽人員的努力，我們獲得了____區(qū)歌唱比賽的二等獎以及橋東區(qū)團體操比賽第三名的優(yōu)異成績。獲得這樣的成績讓我的心中有一種沉甸甸的感覺，張主任在那時說過的一句話讓我至今尤為感動，她說你們每一個人都是這個集體中不可缺少的。我也是這個集體中的一份子。所以我為我加入了這樣的一個集體而自豪。
4、堅決服從組織安排。
6月21日開始，全市市容市貌整治工作開始進行。辦事處成立城管科。組織決定零時調我到城管科工作，同時兼社區(qū)工作。工作壓力增加，任務加重。但是我堅定信念，堅信組織的正確領導，克服困難，努力工作。
每天早上7點半早起巡邏，管理早市，晚上7點半巡邏，管理夜市。白天不定時巡邏，管理影響市容市貌的不良行為。經過一個多月的集中綜合的治理，做到了早市、夜市按點開放，按點關閉，無違法亂紀，無占道經營等情況。保障了居民的生活和出行順暢。街道、公園內無大型獵犬橫行，無寵物糞便，保障了居民健身、休閑的安全和舒適。
看著潔凈的街道，越來越美麗的市容市貌，我感到尤為的欣慰。我們的工作成效顯著，深得民心。居民的出行變的更加順暢，生活少了很多的煩惱。
5、全心全意為人民服務。從入戶調查之后，我便處處留心，希望能夠為人民做點實事，做點好事。由于外環(huán)路得修建，我轄區(qū)部分居民的房屋被震裂漏雨。6月的張家口已經進入雨季，雖然今年張家口大旱，但是偶爾的幾場雨，也使得居民的房屋漏雨無法居住，本就不富裕的他們生活更加困難。我辦事處領導及時調查居民房屋漏雨情況，組織為居民修葺房屋。
需要一名監(jiān)工人員，我主動請纓。每天從早上7點到晚上9點除了吃飯時間全天在工地監(jiān)工，督促施工人員，加班加點，早日為居民把房屋修葺完畢。讓群眾放心，使他們的生活得到保障。我的臉變黑了，但是群眾的臉上卻充滿了笑容。看到他們的笑臉，我身體的勞累全都被掃的一干二凈。全心全意為人民服務是做為一名黨員，一名社區(qū)工作者的義務和責任。我將永遠保持為人民服務的熱情。
6、努力做好宣傳員。
從培訓時的第一課我便了解到社區(qū)是連接政府和居民的橋梁和紐帶。加強政策宣傳是黨在基層開展工作的基本要求，作為一名新時期大學生社區(qū)工作者，有責任履行好這一義務。
我一方面，以社區(qū)板報為陣地，及時更新板報，向居民宣傳黨和人民政府在基層的方針政策，法律法規(guī)、計劃生育、科學發(fā)展觀、甲型h1n1流感的預防等等內容。
另一方面，我還積極的走到群眾中去，通過傳單、文件的發(fā)放和現(xiàn)場解說向居民群眾宣傳黨和人民政府的方針政策，法律法規(guī)。
第二、思想情況匯報
1、堅定信念，做出成績。
剛到社區(qū)基層工作，面對陌生的工作環(huán)境，我感到擔子重，壓力大，我保持一個堅定的信念，相信上級組織和本級政府的正確領導。基層工作是復雜而又富有挑戰(zhàn)性的，環(huán)境苦，條件差。吃閉門羹,受到冷言冷語是很常見的事情，作為社區(qū)干部，我們不能把他們當“外人”，必須把他們當成朋友、親人，必須要把群眾的事當成自己的事，用真心去為他們著想，去為他們排憂解難，才能贏得居民群眾的尊重和信任。只要我們踏踏實實做好老百姓期盼的每一件事，努力為他們營造一個生產發(fā)展、生活幸福的和諧環(huán)境，即使沒有轟轟烈烈的事跡，也能在平凡的工作崗位上做出不平凡的業(yè)績。
2、認清形勢，增強責任感。
社區(qū)群體較為復雜，加強社區(qū)工作，是構建和諧社會的基礎，關系到科學發(fā)展觀的落實。作為一名社區(qū)工作者應當認清現(xiàn)狀，認清社區(qū)的形勢，切實加強責任感，在黨和政府的正確領導下，在廣大群眾的支持下，全心全意用知識、青春和熱情服務一方水土，造福一方百姓，為社區(qū)的和諧發(fā)展做出應有的貢獻。
3、不怕苦，不怕難，不怕累。
到基層任職，工作、生活條件相對較差，更需要我們大學生社區(qū)工作者到基層發(fā)揮作用，改變面貌，樹立不怕苦的精神，以飽滿的熱情投入到工作中去。
直接與居民群眾打交道，處于各種矛盾的交織點，上級的各項方針政策都需要基層干部去貫徹、去落實，因此說基層工作最具體，基層干部很難當。這就要求我們在工作中掌握基層工作經驗，把對上負責與對下負責有機地結合起來，維護好和實現(xiàn)好廣大居民群眾的根本利益，促進社區(qū)的和諧發(fā)展和社會全面的進步。
基層工作不規(guī)律，時間不固定。我們一定要要牢固樹立扎根基層的決心，以一流的工作態(tài)度，一流的工作勁頭，干出一流的工作成績。“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”。對待困難和矛盾，應當見困難就上，遇矛盾就抓。在艱難險阻面前，變壓力為動力，把挑戰(zhàn)當機遇，自覺磨練意志品格，提升精神境界。
我一直認為，做為一名“大學生社區(qū)工作者”，既然來到基層，就要有為百姓辦實事的信心和決心，時刻告誡自己要勤勤懇懇做人，踏踏實實做事，始終把工作擺在首位，堅定信念，積極向上。在今后的工作中我依舊會積極努力的做好每一項工作，為社區(qū)的發(fā)展做出應有的貢獻。
理財顧問述職報告篇四
您好!
一、具體工作
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
二、存在的不足
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;
三、來年工作打算
2.不斷加強素質培養(yǎng)，作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20--年個人工作計劃。
理財顧問述職報告篇五
任職以來，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，組織和帶領全體干部職工求真務實、開拓創(chuàng)新、奮力拼搏、扎實工作，較好地履行了崗位職責。
一、加強學習，自身素質得到全面提高
為適應新形勢、新任務和新要求，我根據單位的實際情況，努力學習，提高自己的理論素養(yǎng)和政治覺悟，深刻理解“xx大”精神，落實科學發(fā)展觀，在工作中提高本領，勇挑重擔，立足崗位做貢獻，堅持為群眾辦實事，把人民群眾的利益放在第一位，以服務人民為榮，以背離人民為恥，在實際工作中，能充分體現(xiàn)共產黨員的先進性，繼續(xù)加強學習，善于學習，豐富自己的頭腦，不斷提高素質，不斷增強本領，做學習的標兵，成才的榜樣，創(chuàng)新的楷模。通過學習，不斷充實和完善自己，進一步提高了業(yè)務水平和管理能力。
二、真抓實干，認真做好各項業(yè)務工作
任職期間，我堅持高點定位、超前思考，注重用新思路、新方法來工作，不斷轉變觀念，強化職能，扎實開展各項業(yè)務工作，努力把垃圾處理工作做深、做細。
1、做好生活垃圾無害化填埋及滲瀝液的無害化處理工作。
隨著生活垃圾填埋亮的不斷增多，垃圾滲液產生量不斷增加，我根據實際情況，及時調整工作時間，有效提高工作效率，日處理垃圾達230余噸，污水100余噸，確保垃圾、污水及時處理，保障了人民健康的生活環(huán)境。
2、做好場區(qū)設備、車輛的維修、保養(yǎng)、安全運行工作。一是制定科學合理的設備保養(yǎng)計劃，嚴格實施，防范未然。二是每天對設備運行情況進行現(xiàn)場巡查，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保污水處理設備正常運行。三是要求對駕駛員不疲勞駕駛，不酒后駕車，并對定期對車輛進行檢查，確保不出事故。
3、整理大衛(wèi)生環(huán)境，美化對外形象。我場要求每天對辦公區(qū)域及周邊環(huán)境進行清掃，保證圍墻、樹木及溝渠內無垃圾袋等漂浮物，定期疏通排水溝，為汛期到來做好準備工作。
任職期間，各項工作獲得較大發(fā)展，得到了上級領導的充分肯定和廣大市民的普遍認可，我本人被局工委多次評為先進工作者。在今后的工作中，我將時刻牢記黨的宗旨，強化公仆意識，進一步加強學習，解放思想，開拓創(chuàng)新，銳意進取，帶領全體環(huán)衛(wèi)干部職工扎實開展各項工作，全力維護好我市城市環(huán)境衛(wèi)生質量，為全市經濟健康快速平穩(wěn)發(fā)展做出新的更大貢獻!
理財顧問述職報告篇六
20__年，我擔任__證券部副總經理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務的共同學習和培訓中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個人述職報告)
第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業(yè)務、新知識培訓，增強員工的業(yè)務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業(yè)務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發(fā)，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業(yè)務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績
20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業(yè)務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務，我有如下打算。
一、堅持合規(guī)經營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。
二、續(xù)完善激勵機制，充分調動員工的積極性。
三、加快經紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業(yè)務技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日
理財顧問述職報告篇七
尊敬的各位領導、同志們，大家好!
一、 抓好運行管理，確保城區(qū)供水和直供企業(yè)用水安全。搞好水廠的運行管理，確保城區(qū)居民及直供企業(yè)安全用水，保證水質和水壓正常是水廠最重要的工作任務。今年水廠新進員工較多，老員工又調出去不少，水廠生產人員面臨青黃不接的困境。為盡快使新員工進入工作角色，水廠組織業(yè)務骨干對新員工進行了半個月的集中培訓。通過理論知識、實際操作、安全生產等三個方面的學習，并采用老員工一對一幫、扶、帶新員工的方法，使新員工很快掌握了生產操作技能，經考核合格后及時充實到生產崗位上。同時我們又重新制定和完善水廠各崗位職責和工作制度，按照廠內各崗位職責和管理制度明確分工，狠抓崗位人員工作制度的落實，以生產技術指標為準繩，科學調度取水、配水生產，確保供水穩(wěn)定。嚴格執(zhí)行水廠水質管理制度，對原水、濾前水、濾后水、出廠水隨時監(jiān)控，加大對管網水質的監(jiān)測力度，由每周取樣兩次增加到每天一次，及時發(fā)現(xiàn)管網水質的變化情況，為水廠工藝調整提供依據。截止十二月底，水廠完成向城區(qū)供水412萬噸，其中直供企業(yè)用水近140萬噸，出廠水及管網末梢水質全部符合國家飲用水標準。
二、抓好設備、設施管理，保證工藝運行穩(wěn)定完善設備管理制度，制定設備維修計劃，建立設備臺帳，對干粉自動投加系統(tǒng)、加鹽自動控制系統(tǒng)、配水泵房加壓泵等定期進行維護保養(yǎng)，責任到人。規(guī)范供水設施管理制度，明確反應沉淀池排泥、沖洗時間、濾池反沖周期等，責任到班組，并做好記錄。每季度組織全廠男職工夜間加班打掃一次清水池，確保供水設施運行正常。
四月份對回收水池進行了池底硬化改造，即滿足水廠生產工藝運行的需要，提高了反沖水的回收利用效率，又方便了水池的清理，減少清理費用，起到了較好效果。
十月份檢查到濾池因運行周期較長出現(xiàn)不正常后，及時組織人員和物質對三組六格濾池進行了濾料更換。由于經驗不足，沒能及時發(fā)現(xiàn)濾料承托層出現(xiàn)的工藝缺陷，我們又對濾池承托層重新進行了加固處理，對破損濾板進行了更換。前后我們忙碌了一個多月，我們三個廠領導和維修人員基本沒有休過星期天，克服了無施工經驗、無理論知識的困難，網上查、多方問，終于把濾池維修正常，水質恢復正常。
加強對自備井水源的管理。四月份對三里河自備井運行調試，五月份頂著炎熱對具備安裝條件的名門世家小區(qū)內自備井進行了水泵安裝和調試運行。目前兩個自備水源井保持每天運行一個小時，確保能隨時應急啟用，水質合格。
針對取水泵站前池積攢淤泥影響原水水質的問題，我們多方想辦法，制定了幾種方案，最后采取抽沙泵直接抽走的方式，在不影響水廠生產的情況下，完成前池淤泥的清理難題。
三、抓好成本管理，做好節(jié)能降耗工作樹立節(jié)約就是創(chuàng)收的成本意識，嚴格執(zhí)行班組成本核算制度，要求職工從細微處做起，做好藥耗、鹽耗、電耗的成本控制，每月月底根據各班組成本核算結果進行績效考核。有效提升了班級人員節(jié)能降耗的主動意識。
在公司的大力支持下，加大技術改造的力度，在去年完成對取水泵站1#、3#進行技術改造的基礎上，上半年又積極配合水泵廠家對2#水泵進行了技術改造，目前三臺水泵運轉穩(wěn)定，節(jié)能效果明顯。平均取水電耗從0.26度/噸下降到0.23度/噸。同時積極想辦法內部挖潛，不斷降低生產成本。比如對反應沉淀池的沖洗由原來的37kw加壓泵供水改為洗車機供水后，每月可節(jié)約20__多度電。對配水泵房內管道進行改造，增加直供企業(yè)供水管道自流壓力，減少直供企業(yè)的加壓時間。元月到十二月份，水廠的生產成本均圓滿完成公司下達的責任目標，并保持穩(wěn)定，全年平均單位電耗由去年的0.313度/噸下降到0.261度/噸。在保證城區(qū)供水的情況下，水廠的每月平均耗電量由去年的十一萬多度下降到九萬度。僅電費一項全年為公司節(jié)省開支近20萬元。
四、加強安全管理，杜絕事故發(fā)生
去年水廠因發(fā)生一起安全事故而失去評優(yōu)評先資格，今年認真汲取經驗教訓，完善安全管理制度。從新員工進廠培訓就將安全教育作為重要一課。每月生產例會、班前會都要強調安全生產。每月堅持一次安全大檢查，查找安全隱患，及時整改事故苗頭，堅決杜絕和遏制了安全事故的發(fā)生。
五、搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持花園單位的榮譽稱號
今年以來，我們繼續(xù)堅持對水廠環(huán)境衛(wèi)生的管理力度。三月份重新進行了責任區(qū)劃分。繼續(xù)實行責任區(qū)到人、衛(wèi)生區(qū)包干的管理模式。堅持每周一檢查，每月進行一次全體職工集中清理活動，并制作衛(wèi)生區(qū)責任牌、設施標示牌等，保持水廠廠容廠貌干凈、整潔、規(guī)范、美觀。同時堅持做好每周五的路段創(chuàng)建工作。
六、做好其它工作
1、認真做好輸水管線的巡查工作。及時處理管線漏水事故三次。發(fā)現(xiàn)管線外露鋼管銹蝕嚴重，跟公司匯報后，抓著氣溫下降管線外壁干燥但又不影響施工的有利時機，十月份組織人員對薄山輸水管線過總干渠、鐵路橋、十里河等三處外露管道進行除銹防腐工作，延長輸水管線的使用年限。同時對水廠廠區(qū)、取水泵站的管道、閥門等鋼管也進行了除銹防腐工作。
2、繼續(xù)加強與直供企業(yè)的溝通和協(xié)調，確保直供企業(yè)用水。要求值班員工樹立服務意識，優(yōu)先滿足直供企業(yè)的生產用水，做好用水量的監(jiān)控，隨時掌握和了解豫龍同力和豫南水泥的用水量變化，積極配合直供企業(yè)修漏工作，與直供企業(yè)負責供水的負責人建立良好的私人感情，通過私人感情促進工作，在因為流量計損壞、水價調整、管道漏水等諸多意外的情況下，積極協(xié)調保證每月水費足額征收到位，全年共催交水費收入近400萬元。
總之，一年來本人立足本職，努力工作，水廠面貌發(fā)生了根本性的轉變，基本實現(xiàn)了“打好水廠翻身仗”的年初目標，取得了較好的成績。但我也清醒的認識到，我還有許多地方做的不夠好，比如內部管理還不夠細，一些制度和工作上還沒有落實到位，工作方法上還有點簡單，和職工交流談心不夠等等，跟公司公司領導和水廠員工的期望還有很多差距。在新的一年里，我一定會增加責任感，繼續(xù)努力學習、努力工作，把水廠各項工作再邁向一個新的臺階，為公司發(fā)展再做貢獻。
理財顧問述職報告篇八
20--年，我擔任--證券部副總經理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務的共同學習和培訓中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個人述職報告)
第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20--年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20--年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業(yè)務、新知識培訓，增強員工的業(yè)務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業(yè)務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發(fā)，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業(yè)務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20--年取得的成績
20--年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業(yè)務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。
四、20--年工作計劃
如果--年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務，我有如下打算。
一、堅持合規(guī)經營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。
二、續(xù)完善激勵機制，充分調動員工的積極性。
三、加快經紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業(yè)務技能。
20--年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會取得更大的成績。