隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧
金融產品報告篇一
2.個人工商戶貸款：
3.工薪族貸款：
申請條件——穩定合法的收入來源，良好的信用記錄 貸款公司常見問題
1． 問：公司經營資質問題
2.問：你們的貸款條件是什么？
答：個人（工薪族）：主城區居住，年齡21——50周歲，月收入2500元以上。個體工商戶：合法的經營資格和固定的經營場所，持續經營一年以上。
中小企業：合法的經營資格和固定的經營場所，持續經營一年以上，年營業收入100萬元以上。
3.問：我申請貸款需要準備什么資料？
4.問：你們貸款是怎樣的程序？
5.問：你們需不需要抵押或者擔保？
答：目前我們發放的貸款是小額無抵押信用貸款和抵押或者擔保貸款。
利率表
金融產品報告篇二
乙方：
為保護甲乙雙方的合法利益，根據國家有關法律、法規的規定，本著友好合作，誠實信用，互利互惠，長期共贏的原則，經雙方協商決定，簽署本經銷協議。
一、甲方授權乙方為系列產品在中國的總經銷商，在本區域享受甲方產品獨家總經銷商資格，在本區域市場全權開展銷售甲方產品的合法商業活動。
二、甲乙雙方的所有商業活動必須依法經營，對客戶做好誠信服務工作，雙方各自的經營風險和法律行為自行負責。
三、在乙方成為區域總經銷期間，甲方有義務保護乙方的合法權益，嚴防串貨，殺價，多頭銷售行為，在本區域不再發展授權經銷商。
四、乙方必須遵守甲方的統一商務政策，嚴格執行甲方規定的產品價格體系和區域管理制度，保護甲方自主知識產權和無形資產不受侵犯。
五、甲方不得再將
六、價格
1、甲方給予乙方的價格和條件，應隨時由甲方和乙方商定，此項價格和條件的確定并應考慮到正常貿易慣例及經常存在的市場競爭情況，使雙方從銷售中獲得相當利潤。
2、甲方給予乙方一個較穩定的市場價格，如有變動，也是每年年初發給的年度價格表。
3、如有產品價格變動，甲方應在改變價格和折扣的30天前書面通知乙方，所有改變價格期限之前雙方簽定的合同一律保證價格，并按正常交貨期交貨。
4、乙方所享受的代理折扣由雙方另行商定，但甲方應當保證乙方應獲得不低于的折扣。
七、甲方的責任
甲方同意在下列方面承擔義務
1、甲方將向乙方免費提供一定數量的產品資料。大批量的資料在必要的情況下可由乙方申請甲方提供。
2、應及時向乙方提供其產品在國際市場上最新的行業動態信息，經常提供有利于推銷產品的意見，以便乙方能采取多元化的市場推廣策略和銷售方式。
3、甲方將對乙方的促銷員提供全面的技術培訓，并提供足夠的技術支持。
4、甲方對于乙方售出的產品，凡是屬于產品質量問題的而引起的損失，一切均由甲方承擔責任或給予免費更換。
八、乙方的責任
1、乙方將配備足夠的銷售人員和培訓師來配合市場銷售的需求，他們會全面了解系列產品的特性及用途，并能夠承擔培訓，現場檢測服務和操作示范等任務。
2、供給甲方有關銷售
3、乙方應尊重和保護甲方的知識產權，并保證不將售出的任何甲方產品復制后用于商業目的。
九、期限、終止
3、如遇本協議所規定的某種不可抗力事由，以致協議一方在超過天期限后尚無法履行其義務時，則另一方可在任何時候以書面通知立即終止本協議。
十、保證
1、標準
甲方向乙方保證，所有
2、免受損失
凡因
3、質量
如乙方發現任何
十一、雙方權利與義務：
1.甲方在全國性廣告發布時刊登授權獨家經銷商的名稱，地址，電話。在獨家經銷商所在區域，雙方合作共同開展有實效有/針對性的宣傳推廣。廠家分擔本區域廣告費的，但最高不超過乙方銷售額的，并對獨家總經銷商提供統一授權牌匾，產品演示圖板，現場宣傳海報，宣傳彩頁等。
2.乙方有義務隨時將本區域的市場發展，產品情況，客戶需求等信息及時反饋甲方。
十二、本合同未盡事宜，經甲乙雙方共同協商，并以書面形式達成的附件，經雙方簽字蓋章后與原件具有同等法律效力。本合同一式兩份，均為正本，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
金融產品報告篇三
大家好!
我是來自____支行的______，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，__年畢業于____省經濟管理學院會計專業，畢業后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。后轉至____區移動公司擔任客戶經理。今年3月份回到交行春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。
下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創造更多的價值。通過__年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。
二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力;并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色的做好這項工作。
如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。
2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。
我相信自己有實習、有能力做好銀行理材經理這個職位，做好理材經理的相關工作，為____銀行的發展貢獻出自己的一份力量。
謝謝大家!
金融產品報告篇四
甲方： 深圳***有限公司
機構代碼：
聯系電話：
地址： 深圳市
戶籍地址：
現居地址：
第一條：乙方認同甲方制定的個人代理協議，并保證嚴格遵守。
第二條：乙方與甲方沒有勞動、勞務以及其它任何形式的聘用關系，甲、乙雙方的權利、義務由本協議約定。
第三條：乙方享有的權利
1.根據本協議約定，為甲方介紹客戶，從事客戶開發。
2.乙方成功開發客戶后：（簽署《貸款服務合同》且資金到位），有按本協議約定向甲方收取個人代理報酬的協議。
第四條：乙方應盡的義務
1.遵守國家的法律、法規和政策。
2.遵守甲方的相關規章制度。
3.遵守協議規定、個人代理服務準則。
忠實準則：必須遵循誠實信用原則，忠實履行自己的中介義務，積極促成客戶簽訂《貸款服務合同》，不得阻擾妨礙客戶的簽約活動，不得損害客戶的合法權益。
告知義務：如實向簽約雙方告知有關簽訂事項，特別要向客戶闡述該筆貸款金額，所需承擔的利息費，貸款業務的有關進度。向甲方提供真實的各人信息材料，積極配合融資部門貸款申請，以保障貸款順利進行。
無權代理簽訂《貸款服務合同》；
實名準則：在從事中介業務時，乙方不得隱瞞身份；同時必須向甲方提供客戶的真實身份。
第五條：乙方開發客戶的費用由乙方自行承擔。
第六條：乙方與甲方簽訂本協議后，方可進行業務開發，并據此行使有關權利，承擔有關義務，接受甲方有關個人代理商管理制度的約束。
第七條：居間報酬及領取方式
1.乙方實際促成客戶簽訂《貸款服務合同》，并嚴格履行本協議，從銀行放款起，甲方按月計算并向乙方支付報酬。
3.乙方中介報酬計算方法及獎勵標準（附表）
第八條：業績考核要求
甲方定期對乙方業績進行考核，對業績優秀的給與額外獎勵，對業績不達標敦促其改進，限定期限仍無法達到考核標準，甲方有權終止個人代理合作關系。
備注：對完成或超額業務量個人代理獎勵（現金、物品、旅游等），具體獎勵按月初制定獎勵方案實施。
第九條：乙方有以下行為之一的，甲方有權單方面終止本協議。甲方終止合作關系的.傳達方式包括：書面文件郵寄。
1. 利用甲方代理商身份變相非法集資或融資的。
2.以甲方代理商的名義從事非法代理交易業務。
3.以甲方代理商的名義從事于授權范圍無關的活動，損害甲方形象的。
4. 向客戶做獲利保證或共擔風險承諾的。
5. 其他有損于甲方利益和客戶利益的行為。
第十條：因本協議或履行本協議產生的糾紛，雙方應友好協商。協商不果，可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條：生效和有效期
1.本協議雙方簽字后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力：《個人代理商管理辦法》（附件一）、《業務授權書》（附件二）、《個人代理商自律承諾書》（附件三）為本協議附件，與協議具有同等法律效力。
2.本協議有效期為日至日，協議期滿提前15個工作日商定續簽或終止合作。
甲方：深圳***有限公司 乙方（個人代理商）：
授權委托人（簽字）： 身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日
金融產品報告篇五
第一篇：個人理財業務調研報告
第二篇：個人理財實訓報告
第三篇：我市居民投資理財行為調研報告
第四篇：我市居民投資理財行為調研報告
第：銀行理財產品調研報告更多相關范文
第一篇：個人理財業務調研報告長沙縣支行個人理財業務調研報告
個人理財業務的創新發展是近幾年國內銀行業快速繁榮的重要標志。從國外商業銀行來看，理財業務收入占總利潤的80%以上，而個人理財收入也大約占40%－60%左右。可以說，重視個人理財業務發展就是抓住了全行經營的“致勝之道”。在農業銀行正在實施股份制改革，并確立了“面向三農、商業運作”市場定位的新形勢下，如何提高我行個人理財業務市場競爭力，為我行創造更多的經濟價值？我部人員深入基層，了解金融同業，開展了一次專題調研，并對全行個人理財業務經營情況進行了剖析和思考。
2020年1季度，我行實現代理保險1476萬元，偏股型基金銷售132萬元，基金定投開戶187戶，自主理財產品“安心快線”銷售6632萬元，實物黃金銷售2350克，實現理財業務收入萬元。
從兩個時段的數據對比來看，我行理財業務各項指標均有不同幅度的提升，發展速度加快，一方面說明全行上下對個人理財業務統一認識，加大投入和發展的力度，另一方面說明市場個人理財需求在逐步提升，相對于縣域內同業發展勢頭，我行仍處于追隨者的地位。
金融產品報告篇六
3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4.根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的`協商及合同簽訂等事宜。
5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告；
6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶；
7.開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。
金融產品報告篇七
乙方:_____________
一.總則
二.甲,乙方責任和義務
甲方的責任和義務:
1.甲方負責培訓乙方業務及技術支持人員;
4.甲方按序列產品質保書約定提供產品保修及維修服務;
乙方的責任和義務:
3.乙方有義務為客戶提供技術服務和基本維修,維護;
三.價格體系及獎懲措施
四.結算方式
五.訂貨,付款及運輸
3.運輸方式及運費:運費及保險均有甲方承擔.
六.法律效力
3.本協議經雙方簽字蓋章后生效,協議到期后可根據實際情況續簽.
5.本協議條款的解釋權在甲方.
甲方: _________乙方:___________
代表: ___________代表: ___________
地址:____________ 地址:____________
郵編: ________________郵編:__________
電話: ____________電話:____________
開戶銀行: ________開戶銀行:__________