下半年是一年中的后半段時間，對于我們來說，往往意味著新的起點和新的挑戰。下半年即將開始，我們需要做好充分準備，為接下來的學習和工作做出更好的安排。接下來小編為大家整理了一些優秀的下半年總結案例，希望能夠對大家有所幫助。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇一
20__年下半年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在下半年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇二
根據指導思想和德育目標，結合本班學生的實際情況，本學期在繼續抓好學生行為習慣培養的基礎上，繼續抓好班風學風形成的教育，認真探索教育教學模式，注重寓教于樂， 重視差生轉化，加強課堂常規檢查督導，繼續做好中學生日常行為規范月報，加強學生自主教育，努力營造和諧友愛的環境。
1、繼續做好學生行為習慣的教育。
2.加強與學生的思想溝通，做好心理教育。
3.抓好班級文化建設和常規管理，促進良好班風和學風的形成。
4.加強家校聯系，宣傳學校形象，配合學校招生。
5.搞好中華傳統美德系列教育活動。
6.做好學生安全教育，確保不發生安全事故。
1.把安全教育作為首要任務。利用每周班會、自學等時間，召開一次安全教育專題會議。班級成立專職安全管理小組，負責課間和課后空空檔時間的安全巡查工作，發現問題及時向老師匯報。把安全教育做到每個家庭，爭取家長的支持和配合。
2.打造一支有能力、高素質、責任心強、能以身作則的班干部隊伍。精心選拔班干部，做好班干部培養工作，樹立正確的班干部輿論，鼓舞班干部士氣，做班干部的堅強后盾。鼓勵班干部大膽管理，值日班長每天會及時向班主任匯報情況。班干部工作會議每周一次，總結上周學生表現，及時教育成績有進步或退步的學生，并向家長匯報。
3.成立學習互助小組，培養學生自主學習能力。全班分成六個學習小組，每個小組都有一個學習小組長和一個語文、數學、英語小組長。組長負責檢查各科老師布置的作業，協助老師檢查督促學生完成學習任務。開展組間互助和組間競賽。及時表揚正在學習進步的學生，引導學生幫助貧困學生。
4.加強早戀學生教育，做好有戀愛現象或戀愛傾向學生的思想轉化工作。首先讓學生自查，寫一份自查報告。然后，讓學生互相檢查。最后，收集戀愛中的學生的數據，根據具體情況做好這些學生的轉化工作。如果有嚴重的問題，應該通知父母并尋求他們的合作。
5.做好貧困生的思想轉化工作。制定切實可行的計劃:定時間，定目標，定目標。認真觀察這些同學的正常表現，及時批評引導，做好思想引導，讓他們在這一學期有很大的進步，有質的變化。
6.加強家校聯系。定期通過電話或信件向家長通報學生在校表現。利用業余時間或節假日進行家訪，爭取每個學生一次家訪，加深了解，增進友誼，促進發展。對特殊家庭或者父母長期不在身邊的學生給予更多的關注和關愛。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇三
我們的教學工作會在忙碌中充實，在喜悅中收獲。我想把自己的不足和獲得的經驗變成這學期工作的動力。制定以下計劃:
始終熱愛本職工作，堅持政治學習，提高自覺性和覺悟。注重個人道德修養，為人師表，嚴格要求自己，關心學生的學習和生活。加強團結，與同事和睦相處，合作愉快，同心同德，全力以赴，共同組成一個團結協作的大家庭。
教學是教師的中心工作。作為教師，除了具有良好的思想品德和高尚的道德情操外；你還需要有很高的業務技能。這學期我會認真寫教案備課，根據學生的實際學習情況有針對性的開展工作。在課堂上，我會耐心細致的講解。為了讓學生更好的接受書本知識，我會認真研究學生，鉆研教材，盡力為學生提供實踐機會，讓學生在通俗易懂的情境中學習，提高學習積極性。另外，要認真學習相關的教育書籍，結合實踐，才能促進自身的發展。
作為教師，除了具有良好的思想品德和高尚的道德情操外；你還需要有很高的業務技能。這學期我會注意開闊視野，訂閱專業雜志，瀏覽音樂網站，寫下可以借鑒的教學經驗和優秀案例等資料。不斷充電，每天安排一定的時間提高基本功，爭取在這學期提高業務水平。
深入學習新的教育理念，以教育為中心，以課堂為基地，扎實練好個人基本功。搞好課堂常規教學，掌握孩子各個方向的進步和變化，有針對性地改進教學方法。在課堂上，我會耐心細致的講解。為了讓學生更好的接受書本知識，我會認真研究學生，鉆研教材，盡力為學生提供實踐機會，讓學生在通俗易懂的情境中學習，提高學習積極性。課后及時反饋，記下教學中的成功與失敗，以及改進方法。這學期，我會積極利用身邊的資源，為孩子創造一個良好的學習環境，幫助孩子培養良好的學習習慣。使他們在輕松、愉快、活潑的狀態下積極學習。我也會配合班主任做好日常管理，讓孩子在學習的同時養成良好的行為習慣和健康的身心。
這學期，除了在平時的時間里用電話、聯系本、家訪等方法與家長互動，我還會增加更多新的渠道。并爭取在自己的博客頁面發表個人原創文章和觀點。爭取多和父母接觸溝通。
“我越熱愛我的事業，就越覺得我不是因為事業。”在今后的教學工作中，我將積極努力加強自身建設，使我的工作做得更扎實、更有效、更完善、更好。同時也希望老師和領導能在教學上給我一些建議和幫助。
以上是我對這學期工作的規劃，希望能積極完成。
加強學習，特別是政治學習，不斷提高自己的.道德修養，為人師表，關心學生的學習和生活，做學生的良師益友。加強團結，與同事和睦相處，合作愉快，同心同德，盡一切努力組成團結協作的大家庭。
關愛學生，無私奉獻。教師高尚道德的一個重要體現，就是把自己的全部身心獻給學生，獻給教育。這個學期，我在教高一兩個班的數學和高三的英語。在工作中要注意轉變觀念，把學生當成平等的教育對象，而不是高高在上。在教學過程中尊重學生的個性，建立平等和諧的師生關系。對學生要把關心愛護和嚴格要求結合起來，對好學生不偏心，對差生不歧視，對后進生要恩將仇報，特別是對后進生，千萬不要諷刺，更不要體罰或變相體罰。要善于發現和放大學生的閃光點，為他們創造展示自己的機會，幫助學生樹立信心，糾正不良行為習慣。
工作中要有“四心”，即愛心、耐心、信心、恒心，用對學生的愛和對教育的真誠，堅持不懈地做好本職工作。同時，也要加強與學生家長的溝通，幫助家長重新認識孩子，找出孩子犯錯的真正原因，改變教育方式，有意識地誘導家長反思自己的錯誤，了解孩子的發展變化，變盲目合作為合作教育。
在個人教學工作計劃方面，不斷學習，不斷充實和提升自己。因為要成為一名優秀的教師，除了要有良好的思想品德和高尚的道德情操外，還需要有較高的專業技能水平。特別是我是一個缺乏實際教學經驗的年輕教師，要加強學習，向老教師和優秀教師學習。馬卡連柯曾說，“學生可以原諒老師的嚴肅、刻板甚至挑剔，但不能原諒老師的無知。”教師肩負著教書育人的雙重任務。為了完成好這項任務，我不僅要有深厚的專業知識，還要廣泛涉獵其他相鄰學科，用豐富的知識武裝頭腦。隨著時代的進步，學生對教師的要求越來越高，隨著新課程改革的實施，呼喚新時代的新教師。所以，為了更好的完成自己的本職工作，對得起學生、家長和社會的期望，對得起人民教師的光榮稱號，我會繼續學習，努力提高自己的專業知識和素養，豐富自己的積累，盡快提高自己的教學水平。使自己在業務和思想上適應時代的發展需要，與時俱進，勇于創新，做一名創新型科研教師。給學生一杯水，我必須有穩定的水源，那就是學習。
是課堂教師“傳道、授業、解惑”的主陣地，是學生茁壯成長的快樂園地。為了讓每節課只有40分鐘就能發揮最大效用，信息豐富，形式活躍，貼近學生年齡特征。我重點講三個方面:課前、課中、課后。課前認真備課。課前備課，準備教材，準備學生，保證課前準備及時充分。在課堂上，我們會積極為學生創造良好輕松的學習氛圍，愉快的心情是產生學習興趣的重要因素。所以我會從激發學生的學習興趣入手，充分調動學生的學習熱情。課后及時反饋，記下教學中的成功與失敗以及改進方法。
在教學工作中，最重要的不是計劃，而是如何貫徹和執行我自己的計劃，而這個計劃也是我的工作目標。在教學過程中難免會遇到很多挫折和困難，但我一定要嚴格要求自己，不斷學習，改進和提高自己的工作，爭取合格甚至超額完成自己的計劃和目標，對得起自己的心，對得起教師這個神圣的職業！
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇四
怎么寫?你的下半年工作計劃寫好了嗎?下面是本站小編收集整理的下半年工作計劃，歡迎閱讀。
為了響應黨中央建設“學習型政府”的要求，也為了不斷完善自我，適應當前工作的需要，更新自己的知識層次和政治理論水平，與時俱進，努力提高自己的綜合素質，做一名學習型的組織干部，特制訂學習計劃如下：
提高自身政治理論水平，增強政治敏銳性;加強組工業務知識的學習，提高工作能力和效率，在寫作上更進一步。
二、學習時間。
1、周一至周五，上班時在不影響業務工作的情況下，利用一切可利用的時間學習。每天晚上7：00—8：00，學習1個小時。
2、周六、周日，學習5個小時。
4、每星期利用網絡資源，上網學習個2小時。
5、每天用半個小時閱讀當天報紙、雜志，了解國內外的重大新聞、政策形勢，提高自己的政策理論水平。
三、學習任務。
1、政治理論。通過觀看新聞聯播，閱讀黃岡日報、湖北日報、中國青年報、黨員生活等報刊雜志，學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想及其一系列重要論述，和這些理論在各地方的實際應用，深刻領會其精神實質，用先進的理論指導自己的工作實踐。
“好記性不如爛筆頭”，堅持邊看邊想，邊想邊寫。每月完成。
讀書筆記。
字數不少于5000字。
2、業務知識。充分利用組織部的資源，學習《黨章》、《黨內監督條例》、《黨員處分條例》、《干部任用條例》、《公務員法》、《組織法》、《行政許可法》、《憲法》等法律法規，努力提高工作水平、工作能力和法律意識。學習公文寫作、口才等方面的知識，結合工作中遇到的實際情況，多聽、多看、多寫以提高公文寫作的水平。
3、計算機知識。學習和掌握信息技術、電子政務等履行。
崗位職責。
必備的最新知識和技能，熟練掌握計算機文字處理技術和基本的網絡技術。
4、每周在新華網社區、強國論壇、東湖社區上關注熱點時政，在網友的評論中汲取精華，學習對組織工作有用的方法、措施，有選擇的借鑒新穎的思想開闊自己的思路。同時，每周完成硬性指標：3篇以上組織工作方面的評論，字數不少于200字。
5、要求每2個星期完成一篇組工方面的文章，交給程科長批閱。
四、學習要求。
1、端正思想，提高認識。加強業務學習是提高干部綜合素質的迫切需要。組工干部必須做學習型的干部，這是時代發展的客觀要求，是衡量工作能力的重要標準，是做好各項組織工作的重要保證。何必頭懸梁錐刺股，切忌一日暴十日寒。時刻提醒自己，把業務學習視為義不容辭的責任。
2、統籌兼顧，科學安排。處理好學習與工作的關系，做到學習與工作有機統一，努力使學習工作化，工作學習化。結合工作實際，靈活的分配學習時間，確保各項學習任務得到落實。
3、融會貫通，學以致用。通過不斷學習業務知識來提高自身的業務水平，通過不斷實踐來豐富工作經驗，把知識和經驗的積累升華為思維模式的更新，進而轉化為工作創新的源泉和動力。通過學習，有效解決在組織工作中存在的問題，真正使思想有明顯提高，作風有明顯轉變，工作有明顯推進。
從司法部門到縣政府辦公室，自己的工作內容，工作性質，服務對象都發生了變化，面對的將是一個壓力大、競爭性強的工作環境，要適應新的工作需要，按照新形勢下辦公室工作的要求，優質、高效的完成各項工作任務，只有不斷加強學習、加強鍛煉，全面提升自身的素質與能力，為此，制定。
促使自己進步。
一、近期目標。
今年是在新的工作崗位工作的第一年，是熟悉工作，積極參與，認真履職，探索方法，積累經驗的一年，這一年中必須做到“一個轉變，一個明確”，即轉變工作角色，明確工作職責。
轉變工作角色：參加工作近十年了，但是自己從事的工作一直都相對單一，以至于對其他行業的工作所知甚少，以至陌生，縣政府辦公室作為全縣的核心機構，工作涉及到全縣各行各業，對此，在思考問題，處理事情時，必須跳出以前在部門的思維方式，擺正自己的位置，樹立全局意識，切實轉變工作角色。
明確工作職責：按照辦公室對自己工作安排，盡快熟悉自己的工作和職責，一是熟悉縣政府辦公室的各項。
規章制度。
明確工作要求;二是熟悉縣政府辦公室總體工作及相關業務年初工作目標明確工作任務;三虛心聽取辦公室其他同志的指導善于學習、勤于思考在干中學、學中干明確工作的運行和處理問題的程序;四要認真與科室其他同志總結前期工作明確工作努力方向。
二、中期目標。
在明確工作職責、工作任務，熟悉工作方的前提下，明年，必須進一步加強自身錘煉，做到政治素質、業務能力、工作績效“三個提升”。
提升政治素質：一是要善于從政治角度看問題。無論面臨的情況多么復雜，要堅持從政治角度分析判斷問題，保持清醒頭腦。二要保持政治敏銳性。密切關注時事、了解時事，通過網絡、報刊、電視等，敏銳把握各項方針政策動向，保持工作的主動性。三是要樹立高尚的政治品格。做到眼界寬廣、胸襟廣闊、淡泊名利、甘于奉獻、堅持原則。
提升業務能力：一是提升寫作能力。加強理論學習，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務。二是提升語言表達能力。加強說話訓練，做到匯報工作準確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領會工作內容，勤于思考，能按照工作職責或領導交辦事項要求，較好的完成任務。
提升工作績效：虛心聽取領導、同志、部門等對自己工作的意見和建議，總結經驗教訓，提高工作效率，優質的完成各項工作。認真做好調研、信息報送等工作，能超額完成辦公室下達的工作目標。
三、遠期目標。
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下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇五
一、繼續加強安全教育培訓。
20__年下半年，重點要加強對《安全生產法》、《消防法》和《煙草行業安全管理規定》的培訓學習，并邀請市交警大隊和消防大隊的領導專題輔導講課，進一步增強員工的法律意識，著力提高安全防范的自覺性和責任性。
二、進一步加強安全責任制的落實。
全體員工要牢固確立“防范勝于救災、責任重于泰山”的思想，狠抓各項制度的落實，各科室、部門要切實加強工作責任性，做好安全的監督檢查工作。一是要按照職能，抓好責任的落實到位；二是要扎實抓好自查自糾工作，發現隱患及時報告整改；三是要定期組織安全檢查，消除隱患；四是要加強值班和查崗管理；五是加強物流中心的安全管理，嚴格庫區的各項管理制度，切實做好防火防盜工作，努力把事故隱患消滅在萌芽狀態；六是要進一步加強事故責任追究制度，嚴格執行省局有關的獎懲規定。
三、強化對車輛的安全管理。
一是要進一步加強對駕駛員的教育管理，堅持每月開展一次安全教育活動，進一步增強安全意識，著力提高駕駛員遵守《道路交通法規》和局（公司）《車輛管理制度》的自覺性；二是進一步強化車輛管理，嚴格實行公務用車派車單制度，進一步明確規范派車權限和用車規定；三是嚴把車輛準駕關，堅持持證上崗，定認定車，不準公車私用，不準繞道辦私事，嚴禁沒有上崗證的人員駕駛車輛；四是嚴格執行事故責任賠償制度，進一步強化交通事故的責任追究制度，杜絕交通責任事故的發生。
四、進一步強化考核機制。
一是加強對客戶服務部的考核，每月結合綜合考核一并進行，把安全工作列為重要項目，并與工資兌現掛鉤考核；二是加強對各科室、部門考核，實行安全工作一票否決制，安全工作業績作為年終綜合考核的重要依據，與獎金兌現掛鉤；三是加強對駕駛員考核管理，堅持每月一次，考核業績與當月工資兌現掛鉤。
五、工作要求。
1.各科室、部門要高度重視安全工作，消除麻痹思想，抓好措施的落實。
2.要認真履行職責，增強責任性，強化監督檢查。
3.加強協調配合，齊抓共管，扎實抓好安全工作。
4.強化領導，抓好隱患的整改落實。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇六
作為銷售總監日常管理工作規劃包括三部曲：第一是系統規劃，第二是管理控制，第三是培訓激勵。這三部曲是有機結合，互相配合的整體，其主要目的'是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥，業績動蕩難測等銷售隊伍常見問題，帶領團隊，配合區域總經理一起達成銷售目標。
1、目標規劃，目標分解。
根據公司發展規劃的要求，對比過往的業績數據，制定合理的業績目標，包括銷售額財務目標、客戶增長目標、管理要求目標等。并做目標分解，分解到個人，分解到具體的季度、月度。對制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動力一起完成！
2、市場劃分。
外部市場是按產品線劃分還是按區域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內容安全與行為審計產品類、內容安全與行為監管產品類、安全集成服務。個人的觀點是在業務人數少、業務能力不高階段暫時放開，所有人都能做區域的全線產品，但是每個人都有自己的側重行業線，為后面按產品線劃分市場做準備。理由是業術有專攻，專業爭取客戶，打敗對手！
3、重要流程梳理。
主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程、應收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關的流程圖文檔。對于我們目標客戶在黨、政、軍，公、檢、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三是共同商議階段、四是商務突破階段，每個階段都有節點要素控制，區域總經理和總監重點把控流程中的節點，給業務同事以指導。
4、內部銷售組織和職責書面化。
結合外部市場的劃分，區域銷售組的內部機構也很容易搭建起來了，是按產品線劃分小組或個人還是按區域劃分。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務、崗位職責。
5、銷售人員編制。
目前我們的人數比較少，根據業務需要做好了相關的規劃，區域總經理已規劃。
6、薪資績效考核體系設計。
公司在這塊有統一制度，如果情況允許我們可以結合區域的實際情況，做一些區域特色的績效考核。
1、招聘銷售人員管理。
選擇那些經歷匹配、發展階段匹配、個性匹配、期望匹配的銷售人員，對于公司產品屬于項目型的銷售，多需要較為聰明、善于拓展人際關系的銷售。
2、表格管理。
包括日常的日報、周報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關的oa、crm系統管理。注意表格設計實用，有效，能真正幫助到業務同事，不僅僅是為了填表格而硬性規定，在培訓環境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。
3、會議管理。
包括早晚會、周會、月度會議的組織、召開，傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。
4、談話管理。
包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎上制作成freemind（頭腦思維）圖示，按人（決策者、參謀者、執行者等）、錢（是否有預算，預算數額等）、時間（時間表）、安排（項目安排流程）、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演，區域總經理和總監等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。
對銷售同事日常工作狀態，心態變化，工作方式做旁觀，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
1、入職培訓。
有關公司理念、公司文化、公司產品、銷售模式、服務理念、競爭對手情況等全方位的培訓學習。
2、銷售專項培訓。
制作出培訓資料，把各個銷售流程培訓、銷售演練、產品演示、問題解答、崗位職責培訓等在系統規劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關事項。例如電話銷售培訓，可以進行實際的模擬訓練或實操訓練，提升銷售同事的工作能力。
3、在崗培訓。
帶領新同事一起拜訪客戶，以技術工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正。
4、銷售集訓。
組織優秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得，提升大家的跟單能力，互相鼓勵！
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇七
加強學習，確保思想上的先進和作風上的優良;加強鍛煉，促進服務意識和業務水平進一步的提高。服從組織、領導安排，善于思考、積極創新，能獨立且出色完成各項工作。
四、工作措施。
1、加強學習。學習是歷史使命，選擇學習就是選擇進步，忽視學習就是忽視進步，放棄學習就是放棄進步，要把學習作為終身任務和長期實踐的行為，要通過學習達到“身強體獎。一方面要加強馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“”重要思想的學習，運用馬克思主義的立嘗觀點和方法來改造主觀世界，端正自己的世界觀、人生觀、價值觀，在學習貫徹的深入、深度和深化上下功夫，增強貫徹黨的指導思想的自覺性和堅定性。另一方面要加強辦公室業務知識的學習，做到守紀律、知程序、明內容、講方法，學于用、知與行、說與做的統一。
2、踏實工作。只有踏實工作，才能創造業績，只有艱苦奮斗，工作才會不是一句空話。堅持“兩個務必”是一個黨員的根本作風，無論在任何時候都要堅持艱苦奮斗，都要堅持謙虛、謹慎。
轉眼間又要進入新的一年-xx年了，又是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭，面對竟爭激烈而有現實的社會，生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習，讓自己成為一個真正有實力的管理者，為自己創造一個美好的未來。在此，我訂立了本。
以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的。
規章制度。
和工程管理開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，作為公司一名工作人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展工程管理工作。
1.明確職員工的職責和工作任務調度分派各職員工必須履行工廠員工應盡義務和《工程部管理職責》規定的職責,其工作任務可根據公司部門需要服從上級隨時調配支持。
4.工作方法改善：加強部門協作溝通,營建和諧進取的企業文化氛圍，發生異常時第一時間到現場去了解問題,分析問題,解決問題，制訂符合實情的工程及相關部門工作反饋改善方案和辦法，建立培訓計劃,加強技能訓練和心態教育,穩定人員流失。
5.工程設計管理過程中要充分聽取各方面的意見，發揚技術民主，對爭議較大的問題，組成審查班子進行認真的論證，如還有疑義則尋求第三方的論證(客戶或技術開發者)。
二、明確自己的發展方向,正確認識自己,糾正自己的缺點.認真聽取他人忠懇意見.更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，充分發揮自己的能力,讓自己真正走上管理道路。
我也會向其它同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。征取更好的工作成績。
以上是我針對xx年的工作計劃與發展方向，希望通過自己的努力及他人的協助能夠成功的達成計劃并突破，xx年取得更好的成績，全面提高自己。
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下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇八
20xx年初，xx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上，積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩個方面擔任公司領導的參謀。隨著公司引入財務資金計劃管理，由財務部牽頭的整體資金計劃工作正式啟動；公司內部對成本費用的核算和控制要求不斷提高，對各部門經濟業務的準確反映和有效控制的要求也越來越高。在公司外部，隨著國家宏觀經濟政策的收緊，國家稅收政策的調整，稅務部門對房地產企業的重點檢查，金融機構對房地產行業的貸款收緊和重點監管是財務部的重中之重。上半年，全體財務人員努力工作，齊心協力，把各項工作做好。下面是具體的總結和報告。
由于xx公司于20xx年10月被收購，原有的財務核算和管理制度極不完善。在過去的半年里，財務部在整個財務職能方面取得了積極的進步。
1.建立健全財務會計賬簿，對成本明細進行合理有效的分類，使成本核算口徑一致。
2.建立和完善各種報銷文件，為加強內部管理做前期工作。
3.建立了資金計劃的形式和方法，為規范管理、統籌安排和高效使用資金、提高經營績效奠定了良好的基礎。
公司的“資金計劃管理”顯示了公司決策層對財務管理的高度重視。為了使各部門經理充分認識到資金計劃的重要性，財務部親自制定了各種具體的實施細則。同時，在財務部例會上，建議全體財務人員在做好基礎工作的同時，提高管理和服務意識，要求財務人員從思想上高度重視資金計劃管理，每月匯總分析資金計劃并及時上報公司決策層。
4.根據房地產行業的特殊性和公司的管理要求，梳理開發成本和期間費用的二級和三級會計明細，統一明細的核算口徑，確保數據收集、分析和比較的一致性。
5.完善財務報表體系，重新調整公司財務報表的格式和內容，增加各種內部管理報表和財務分析報告，全面反映公司整體項目經營業績，審慎反映公司資金往來、成本等具體指標的變化。其目的:。
一滿足財務管理的要求；
二是滿足管理層對項目運作的理解和分析。
6.為了規范會計工作，應從基礎工作、會計核算和日常管理三個方面實施標準化。財務檔案要從小處著手，系統管理，科學分類歸檔，專人保管，會計憑證要及時裝訂，整潔。
7.金融知識的培訓。通過稅務x和xx稅務師事務所的培訓和交流，提高全體財務人員對新稅收政策和知識的理解和掌握。
(1)財務會計。
財務會計是部門的大量基礎工作，各項工作如資金的結算與安排、費用的審核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、納稅申報等都能及時有效的完成。
1.財政審計。
財務審計分為兩個方面:。
一、審核報銷單據原件，財務部嚴格按照公司相關規定審核，堅持原則，杜絕人情往來。有些票據不完善，沒有納入資金計劃的，堅決退回。
二是會計憑證的審核。重要的是檢查會計分錄的正確性和附件的有效性和完整性。
2.成本會計。
隨著公司的“xx”項目，項目成本不斷增加。在工程支出上，財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行支付，及時核算xx建工集團工程款代扣稅，并要求對方及時開具工程款發票。這有利于明確和及時地核算開發成本。
3.銷售會計。
上半年公司推出xx棟多層樓房，有xx戶在售。得益于公司決策層的營銷政策和市場部同事的努力，銷售勢頭良好，售出xx戶，銷售額xx萬元。在整個銷售過程中，財務部積極做好集資、結算、房款等資金的歸集工作，根據公司要求核對銷售單據，并由專人對銷售合同進行歸檔保管。在房貸放款過程中，財務部積極與銷售部溝通，督促銀行放款，確保資金及時到位。
10月，x公司加強了財務部的銷售核算力量，確定專人負責銷售收款和與銷售部的聯系，同時加強了銷售賬目的統計工作，編制了財務銷售明細。財務部每月與銷售部的銷售提成表進行復核核對，確保銷售數據的正確性。
4.電腦化的會計。
20xx年10月，財務部采用金蝶軟件標準版進行賬務處理，大大提高了工作效率和賬務的準確性。但由于標準版的功能限制，無法滿足公司財務核算需求，財務部于10月聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前，這項工作仍在進行中。
5.合同管理。
對財務部存放的付款合同進行集中歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類型、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時間和金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
6.納稅申報。
由于房地產行業的特殊性，中華人民共和國國家稅務總局的稅收征收以預售款為基礎，公司應于x-x月繳納稅款約x萬元，在嚴格按照稅法進行核算和申報的基礎上，財務部積極與稅務機關溝通，采取緩繳的方式減緩公司的資金支出。
回顧上半年，雖然為公司項目運作做了積極的工作，但仍存在不足，體現在部分財務人員工作能力有待進一步提高，財務部分有待進一步提升。
1、推進會計標準化，從基礎會計到日常流程的詳細規則，以形成統一的標準。
2.加強內部財務管理，定期與外部單位和內部部門進行賬賬核對，確保數據正確，及時反映和分析各部門資金支出情況。
3.提高財務人員的會計水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。
4.統籌資金，確保項目運作。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇九
我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的20__年上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十
1.根據學校原有的規章制度，加以改進，使其更加合理完善，便于各校區管理日常工作中加以落實。
2.完成校區人員配備，加強校區人員工作能力以及市場拓展。
3.制定出校區各部門工作崗位職責，明確崗位責任到人。
4.建立完善的管理體系，改善現有后期學生管理與老師的監管。避免因管理不善導致學生流失以及家長對我們產生不滿。
5.根據新校區運行的實際情況制定出相應的招生方案，加強各同事的學習總結和培訓。
6.開拓市場，首先調研周邊的學校信息、具體位置、距離，以及小區的人員消費能力、學生流量，一是先對周邊的小區地推宣傳海報、單頁、報紙。二是對學校門口實行一天2次的'宣傳以及周邊商場門口的宣傳，加快陌拜的推廣速度，同時也讓員工看到學校發展的前景。三是加快對市場份額的占有率，面對越來越多的競爭對手，我們面臨的生存空間也會變小，所以必須加快學校發展的腳步。四是開拓新市場的同時也要組織多場暑期贈課活動，使口碑宣揚出去，保證學生先進來，學生基數變大，后期尋求機會轉化。
7.下半年對現有工作進行細致的改革。改變現有的管理方式，責任明確到人。加強校區團隊建設。明確校區發展目標和改革目標。力爭每月都能完成既定目標，每月都有新的改變，努力做到新校區用最短的時間調整，最快的時間達到收益。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十一
某某年我們將充分發揮團隊力量，揚長避短，努力并高質量的完成制定的目標，具體計劃如下：
一、提高員工整體業務水平。
2)客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產品的基本要求。
3)市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據客戶投資的情況，進行市場分析。
4)拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達成共識和業務范疇的交流，以便更好的合作。
5)服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節，細心、認真、迅速地處理客戶狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時更新設備及其產品種類。
隨著廣告的深入宣傳，關注人群的多樣性發展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設備及產品滿足客戶的需求。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業研發人員團隊;定期引進新型暢銷設備。
三、完善售后服務。
隨著業務量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務一定要完善。
1)倉庫發出的貨物必須與經理所簽訂的配置清單保持一致;。
2)配置專門的售后人員，客戶反映的問題應第一時間解決。結業后一定要發名片，避免出現問題客戶只找話務員的現象。
四、了解并掌握員工的心態與動向。
團隊的業績并不是一個人的功勞，需要團隊人員齊心協力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養一名銷售人員也需1-3個月，所有的前期溝通都需要話務員去做鋪墊，所以他們的心態及工作狀態相關領導一定要充分了解，多溝通、多關愛、多幫助，出現問題及時調整，避免造成人員無謂的流失。
五、應提高對市場的前瞻及把控性。
任何一個行業都有它的發展趨勢與軌跡，都是與大的環境與市場需求息息相關。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關經驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨占鰲頭。
某某是蓬勃發展的一年，公司的發展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點點的幫助，明年我們市場部的全體員工也一定繼續完善自己、繼續努力，為了我們的終極目標去沖刺!請領導們做我們永遠zui堅實的后盾!
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十二
2022上半年的工作已經結束了，回顧上半年，我們車間在去年的生產基礎上，又有了新的提升!無論是產品的生產數量還是產品的質量上，都有了不錯的提升。這些提升在上半年結束的時候，都得到了領導的大力贊賞。
但是作為車間的主管，我也知道，要達成這樣的成績，在人員的管理和技術的提升上是必不可少的。我這并不是在說自己的貢獻是有多么的突出，員工的團結以及技術的改進，這些都是我們車間的所有員工共同努力的結果，我所做的，也不過是給出了計劃而已。
車間的提升，必定建立在員工的提升上，雖然上半年已經有了不錯的提高，但這還遠不是我們最終的目標，在接下來的下半年，我決定將員工的管理繼續提升。但這樣的提升管理，不是隨便的提高工作要求，而是在意識，以及技術上的要求。改變不能一蹴而就，為此，我準備了以下的車間主任下半年工作計劃：
一、環境的管理。
我們車間實行的是6s管理，也就是：整理、整頓、清掃、清潔、素養和安全。這是我們車間的基本要求，也是我們所有員工都要遵守的規范。
但是在上半年的工作中，雖然員工們基本都遵守了車間6s的條例，但是不得不說，在上半年的工作中，依然在一些死角看到許多不規范的事情。如：“意外掉出的廢料沒有好好的歸于廢料桶、操作臺下發現過于臟亂……”
車間的人員更換頻率大，所以下半年在這方面的管理上，必須形成一個氛圍，要嚴抓，嚴打!將這股風氣樹立起來，引導新進來的員工也能好好的順著這股風氣遵守規則。
二、在產品上的要求。
作為生產車間，我們的工作就是生產公司的產品，我們的工作水平，就是代表著公司的水平。所以在產品的要求方面，除了在技術方面的不斷研究和提升，我們還需要注重提高員工在產品質量上的意識，不能為了一時趕進度就降低產品的要求。
三、總結。
2022上半年的工作已經結束，上半年中車間的提升，只能代表過去，而且就算是上半年的成績，也還僅僅是到達公司的要求，達到不困難，能夠維持才是成功。而且下半年后，又會有員工的變換，對于新老員工的提升和規范管理都迫在眉睫。我也要在下半年里好好的提升自己的管理能力，和員工、和公司，共同進步!
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十三
不知不覺，進入公司已經有1年了。也成為了公司的部門經理之一。現在xx年將結束，我想在歲末的時候寫下了20xx年工作計劃。
2019年上半年一眨眼即將過去，在這將近半年的時間中我通過自身不斷努力的工作，也有了一點小小收獲，臨近年半，我感覺很有必要對自己的工作做一下自我總結了。其主要目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對半年的工作進行簡要的總結。
我是今年3月份到公司工作的，同時開始組建銷售部，進入公司之后我通過不斷的學習產品知識，收取同行業之間的信息和積累市場經驗，現在對預付費儲值卡市場有了一個深入的認識和了解。可以清晰、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，逐漸取得客戶的信任。所以經過努力，也取得了幾個成功的客戶資源，一些優質客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。
雖然之前一直在從事銷售的相關工作，有一定的銷售知識與經驗，但比較優秀的成功的銷售管理人才，還是有一定距離的。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響銷售部的銷售業績。
在將近三個月的時間中，經過銷售部全體員工共同的努力，討論制定銷售各環節話術，公司產品的核心競爭優勢，公司宣傳資料《至客戶的一封信》，為各媒體廣告出謀劃策，提出“萬事無憂德行天下”的核心語句，使我們公司的產品知名度在太原市場上漸漸被客戶所認識。部門全體員工累計整理黃頁資料五千余條，寄出公司宣傳資料三千余封，不畏嚴寒，在稅務大廳，高新區各個寫字樓進行陌生拜訪，為即將到來的瘋狂銷售旺季打好了基礎做好了準備。團隊建設方面，制定了詳細的銷售人員考核標準，與銷售部運行制度，工作流程，團隊文化等。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
從銷售部門銷售業績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在1）銷售工作最基本的客戶訪問量太少。銷售部是今年十月中旬開始工作的，在開始工作到現在有記載的客戶訪問記錄有210個，加上沒有記錄的概括為230個，一個月的時間，總體計算五個銷售人員一天拜訪的客戶量2個。從上面的數字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
2）溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖；對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度，在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個致命的失誤。
3）工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態，從而引發銷售工作沒有一個統一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
4）新業務的開拓不夠，業務增長小，個別業務員的工作責任心和工作計劃性不強，業務能力還有待提高。
現在太原消費卡市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現在我們公司的產品從產品質量，功能上屬于上等的產品。表面上各家公司之間競爭是激烈的，我公司的出現更是加劇了這一場競爭戰。但冷靜下來仔細分析，我公司的核心競爭力，例如發卡資金的監管，山西省境外商戶的數量與質量，以及我公司雄厚的資金實力與優質的客戶資源，都是其他公司無法比擬的。
在太原市場上，消費卡產品品牌眾多，但以我公司雄厚的實力為平臺，加以鋪天蓋地的宣傳態勢，以及員工鍥而不舍的工作勁頭，在明年的消費卡市場取得大比例的市場占有率已成定局，打造山西省業內的第一品牌指日可待。
市場是良好的，形勢是嚴峻的。在太原消費卡市場可以用這一句話來概括，在技術發展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內沒有把銷售做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個蓬勃發展的機會。
1）建立一支熟悉業務，而相對穩定的銷售團隊。
人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。團隊擴大建設方面，初步預計明年的銷售人力達到十五人。組建兩支銷售小組，分別利用不同渠道開展銷售工作。
2）完善銷售制度，建立一套明確系統的業務管理辦法。
銷售管理是企業的老大難問題，銷售人員出勤，見客戶處于放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。強化銷售人員的執行力，從而提高工作效率。
3）培養銷售人員發現問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。培養銷售人員發現問題，總結問題目的在于提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題并能提出自己的看法和建議，業務能力提高到一個新的檔次。
4）建立新的銷售模式與渠道。
把握好現有的保險公司與證券公司這一金融行業渠道，做好完善的計劃。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司現有資源做好電話銷售與行銷之間的配合。
5）銷售目標。
今年的銷售目標最基本的是做到月月都有進帳的單子。根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情況分解到每月，每周，每日；以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。
今后，在做出一項決定前，應先更多的考慮公司領導的看法和決策，遵守領導對各項業務的處理決斷。工作中出現分歧時，要靜下心來互相協商解決，以達到一致的處理意見而后開展工作。今后，只要我能經常總結經驗教訓、發揮特長、改正缺點，自覺把自己置于公司組織和客戶的監督之下，勤奮工作，以身作則。我相信，就一定能有一個更高、更新的開始，也一定能做一名合格的管理人員。
2019年下半年我部門工作重心主要放在開拓市場，選取渠道和團隊建設方面。當下打好201x年公司銷售開門紅的任務迫在眉睫，我們一定全力以赴。
我認為公司明年的發展是與整個公司的員工綜合素質，公司的指導方針，團隊的建設，個人的努力是分不開的。提高執行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作習慣是我們工作的關鍵。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十四
20--年財務工作要進一步落實科學成長看，以辦人民寧神、滿意的學校為宗旨，嚴格財經規律，增強財務治理，強化民主理財，進步財、物使用效益，匆匆進辦學水安穩步進步，為教導事業康健成長保駕護航。
二、財務工作重點。
1、增強收費治理，落實“一次性”收費制度。要嚴格依照物價中心、教導局規定的收費標準收費，嚴禁進步收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩反省”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾;與學生結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續，再次公示于眾。聯校將于開學初反省預收費環境，學期中反省結算清況。對有違規收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將按照有關規定嚴肅處置懲罰，并通報全聯校。
2、增強預算外資金治理，杜絕違規行為。預算外資金要杜絕轉移收入，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，調用、扣留、坐支各項收入現象。聯校在對收費工作反省的同時，對預算外資金收繳環境一并進行反省。
3、增強經費治理，施展經費使用效益。
(1)繼承堅持：“校財局管、預算節制、單位布置、超支不報、結余留用”的治理原則，做到量收而至，支出有計劃，把有限的經費用于教授教化一線。
(2)從嚴節制大額開支。大額開支繼承堅持初中--元，地皮殿寄宿制小學1000元，中心校600元，別的學校300元的審批制度。審批前必須經學校教代會研究通過，寫出書面申請并具名，經聯校領導批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經教代會通過的現象發生。
(3)嚴格節制接待費標準。要禁止用公款大吃大喝現象，各學校接待費要節制在總經費的百分之二以內，每月應將接待費支出環境在校內公示，接收師生監督。
4、規范支出單子。
(1)嚴禁白條入帳。
(2)報銷單子必須項目填寫齊全，具有正當性、真實性。做到經手人、校長具名齊全，100元以上的單子必須附明細。
(3)業務發生額1000元以上的應以轉賬付出。
5、加人人當治理力度，實時做好財務移交。新學期，依照聯校的工作思路，--月份----學校建成并投入使用。財務工作將實時做好合并校的財務接交鋒續，確保接交工作順利進行，圓滿停止。為此，要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查，對外借、外存的公物實時收回，做到帳物符合，不留空檔。要將自查的環境和結果書面上報聯校。
6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發下班作。要在第一光陰把救助、補助款發放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發放補助歷程中呈現上訪的現象，經查詢訪問了解確屬違規違紀現象，將嚴肅查處。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十五
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，zui少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金zui近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然zui重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日。
生日祝福。
等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
為著力完善萍鄉陶瓷產業基地中小企業融資擔保體系，向中小企業提供便利的融資渠道和優質的融資擔保服務，促進企業穩健持續發展，經區委批準于20xx年6月成立了xx市xx區中小企業融資擔保中心和投資有限公司，鑒于融資擔保工作的特殊性，根據《xx省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定：凡是設立擔保機構須經省政府金融辦批準，并頒發融資性擔保機構經營許可證后方可開展融資擔保業務。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔保機構進行規范整頓，暫時不批新成立的擔保機構，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：
一、迅速按《融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。
二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續，充分發揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風險共擔”機制和進行適當的利率調整，從而建立公平合理的協作關系，為企業融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業信用體系。
第一、開展中小企業資信評估。深入企業了解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業的具體信息，由企業申報資金需求，將征集的信息統一提交管委會，評審。
第二，建立中小企業動態信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業建立信用信息庫，包含中小企業的信用等級、法定代表人、注冊資產、經營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三，建立企業的守信褒揚與失信懲戒機制。企業的信用與擔保機構和銀行的業務相銜接，對資信等級高的中小企業，登記審核機構應簡化年檢手續，逐步實行備案制；對于失信企業，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。
xx年我們將充分發揮團隊力量，揚長避短，努力并高質量的完成制定的目標，具體計劃如下：
一、提高員工整體業務水平。
2）客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產品的基本要求。
3）市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據客戶投資的情況，進行市場分析。
4）拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達成共識和業務范疇的交流，以便更好的合作。
5）服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節，細心、認真、迅速地處理客戶狀況；有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時更新設備及其產品種類。
隨著廣告的深入宣傳，關注人群的多樣性發展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設備及產品滿足客戶的需求。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業研發人員團隊；定期引進新型暢銷設備。
三、完善售后服務。
隨著業務量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務一定要完善。
1）倉庫發出的貨物必須與經理所簽訂的配置清單保持一致；
2）配置專門的售后人員，客戶反映的問題應第一時間解決。結業后一定要發名片，避免出現問題客戶只找話務員的現象。
四、了解并掌握員工的心態與動向。
團隊的業績并不是一個人的功勞，需要團隊人員齊心協力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養一名銷售人員也需1-3個月，所有的前期溝通都需要話務員去做鋪墊，所以他們的心態及工作狀態相關領導一定要充分了解，多溝通、多關愛、多幫助，出現問題及時調整，避免造成人員無謂的流失。
五、應提高對市場的前瞻及把控性。
任何一個行業都有它的發展趨勢與軌跡，都是與大的環境與市場需求息息相關。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關經驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨占鰲頭。
是蓬勃發展的一年，公司的發展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點點的幫助，明年我們市場部的全體員工也一定繼續完善自己、繼續努力，為了我們的終極目標去沖刺！請領導們做我們永遠zui堅實的后盾！
不知不覺，進入公司已經有1年了。也成為了公司的部門經理之一。現在xx年將結束，我想在歲末的時候寫下了20xx年工作計劃。
一、本。
20xx年上半年一眨眼即將過去，在這將近半年的時間中我通過自身不斷努力的工作，也有了一點小小收獲，臨近年半，我感覺很有必要對自己的工作做一下。
自我總結。
了。其主要目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對半年的工作進行簡要的總結。
我是今年3月份到公司工作的，同時開始組建銷售部，進入公司之后我通過不斷的學習產品知識，收取同行業之間的信息和積累市場經驗，現在對預付費儲值卡市場有了一個深入的認識和了解。可以清晰、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，逐漸取得客戶的信任。所以經過努力，也取得了幾個成功的客戶資源，一些優質客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。
雖然之前一直在從事銷售的相關工作，有一定的銷售知識與經驗，但比較優秀的成功的銷售管理人才，還是有一定距離的。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響銷售部的銷售業績。
二、部門工作總結。
在將近三個月的時間中，經過銷售部全體員工共同的努力，討論制定銷售各環節話術，公司產品的核心競爭優勢，公司宣傳資料《至客戶的一封信》，為各媒體廣告出謀劃策，提出“萬事無憂德行天下”的核心語句，使我們公司的產品知名度在太原市場上漸漸被客戶所認識。部門全體員工累計整理黃頁資料五千余條，寄出公司宣傳資料三千余封，不畏嚴寒，在稅務大廳，高新區各個寫字樓進行陌生拜訪，為即將到來的瘋狂銷售旺季打好了基礎做好了準備。團隊建設方面，制定了詳細的銷售人員考核標準，與銷售部運行制度，工作流程，團隊文化等。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
從銷售部門銷售業績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在1）銷售工作最基本的客戶訪問量太少。銷售部是今年十月中旬開始工作的，在開始工作到現在有記載的客戶訪問記錄有210個，加上沒有記錄的概括為230個，一個月的時間，總體計算五個銷售人員一天拜訪的客戶量2個。從上面的數字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
2）溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖；對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度，在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個致命的失誤。
3）工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態，從而引發銷售工作沒有一個統一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
4）新業務的開拓不夠，業務增長小，個別業務員的工作責任心和工作計劃性不強，業務能力還有待提高。
三、市場分析。
現在太原消費卡市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現在我們公司的產品從產品質量，功能上屬于上等的產品。表面上各家公司之間競爭是激烈的，我公司的出現更是加劇了這一場競爭戰。但冷靜下來仔細分析，我公司的核心競爭力，例如發卡資金的監管，山西省境外商戶的數量與質量，以及我公司雄厚的資金實力與優質的客戶資源，都是其他公司無法比擬的。
在太原市場上，消費卡產品品牌眾多，但以我公司雄厚的實力為平臺，加以鋪天蓋地的宣傳態勢，以及員工鍥而不舍的工作勁頭，在明年的消費卡市場取得大比例的市場占有率已成定局，打造山西省業內的第一品牌指日可待。
市場是良好的，形勢是嚴峻的。在太原消費卡市場可以用這一句話來概括，在技術發展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內沒有把銷售做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個蓬勃發展的機會。
四、
1）建立一支熟悉業務，而相對穩定的銷售團隊。
人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。團隊擴大建設方面，初步預計明年的銷售人力達到十五人。組建兩支銷售小組，分別利用不同渠道開展銷售工作。
2）完善銷售制度，建立一套明確系統的業務管理辦法。
銷售管理是企業的老大難問題，銷售人員出勤，見客戶處于放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。強化銷售人員的執行力，從而提高工作效率。
3）培養銷售人員發現問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。培養銷售人員發現問題，總結問題目的在于提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題并能提出自己的看法和建議，業務能力提高到一個新的檔次。
4）建立新的銷售模式與渠道。
把握好現有的保險公司與證券公司這一金融行業渠道，做好完善的計劃。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司現有資源做好電話銷售與行銷之間的配合。
5）銷售目標。
今年的銷售目標最基本的是做到月月都有進帳的單子。根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情況分解到每月，每周，每日；以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。
作為銷售總監日常管理工作規劃包括三部曲：第一是系統規劃，第二是管理控制，第三是培訓激勵。這三部曲是有機結合，互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥，業績動蕩難測等銷售隊伍常見問題，帶領團隊，配合區域總經理一起達成銷售目標。
一、系統規劃。
1、目標規劃，目標分解。根據公司發展規劃的要求，對比過往的業績數據，制定合理的業績目標，包括銷售額財務目標、客戶增長目標、管理要求目標等。并做目標分解，分解到個人，分解到具體的季度、月度。對制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動力一起完成！
2、市場劃分。外部市場是按產品線劃分還是按區域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內容安全與行為審計產品類、內容安全與行為監管產品類、安全集成服務。個人的觀點是在業務人數少、業務能力不高階段暫時放開，所有人都能做區域的全線產品，但是每個人都有自己的側重行業線，為后面按產品線劃分市場做準備。理由是業術有專攻，專業爭取客戶，打敗對手！
3、重要流程梳理。主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程、應收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關的流程圖文檔。對于我們目標客戶在黨、政、軍，公、檢、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三是共同商議階段、四是商務突破階段，每個階段都有節點要素控制，區域總經理和總監重點把控流程中的節點，給業務同事以指導。
崗位職責。
5、銷售人員編制。目前我們的人數比較少，根據業務需要做好了相關的規劃，區域總經理已規劃。
6、薪資績效考核體系設計。公司在這塊有統一制度，如果情況允許我們可以結合區域的實際情況，做一些區域特色的績效考核。
二、管理控制。
1、招聘銷售人員管理。選擇那些經歷匹配、發展階段匹配、個性匹配、期望匹配的銷售人員，對于公司產品屬于項目型的銷售，多需要較為聰明、善于拓展人際關系的銷售。
2、表格管理。包括日常的日報、周報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關的oa、crm系統管理。注意表格設計實用，有效，能真正幫助到業務同事，不僅僅是為了填表格而硬性規定，在培訓環境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。
3、會議管理。包括早晚會、周會、月度會議的組織、召開，傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。
4、談話管理。包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎上制作成freemind（頭腦思維）圖示，按人（決策者、參謀者、執行者等）、錢（是否有預算，預算數額等）、時間（時間表）、安排（項目安排流程）、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演，區域總經理和總監等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。對銷售同事日常工作狀態，心態變化，工作方式做旁觀，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
三、培訓激勵。
2、銷售專項培訓。制作出培訓資料，把各個銷售流程培訓、銷售演練、產品演示、問題解答、崗位職責培訓等在系統規劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關事項。例如電話銷售培訓，可以進行實際的模擬訓練或實操訓練，提升銷售同事的工作能力。
3、在崗培訓。帶領新同事一起拜訪客戶，以技術工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正。
4、銷售集訓。組織優秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得，提升大家的跟單能力，互相鼓勵！
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十六
計劃本身又是對工作進度和質量的考核標準，對大家有較強的約束和督促作用。以下是本站小編為大家精心搜集和整理的金融。
希望大家喜歡!
雖然目前適度寬松的貨幣政策暫未調整，但各行普遍反映，今年前6個月全國新增信貸7.37億元，遠超往年全年新增貸款總額，工行總行6月最后2天鎖定臺賬不許季末沖刺，農行對政府類及城建類貸款開始提高準入門檻并增加指標要求，建行從5月中下旬開始發放貸款前須報備省行，農發行開始實行貸款規模控制和對上報項目要排隊且進行嚴格篩選，信貸政策有偏緊的趨向。為防止7月份過后銀行信貸政策偏緊，出現對項目貸款等提款或停止貸款問題，下半年金融工作計劃如下：
(一)狠抓深入開展學習實踐科學發展觀活動整改落實階段工作。一是進一步落實市政府有關政策措施，切實解決企業融資難問題。二是對照科學發展的要求，進一步建立和完善符合科學發展觀要求，促進工作有效開展的。
規章制度。
三是認真全面總結總結實踐活動的主要做法和取得的成績。
(二)狠抓進一步深化農村信用社改革。按照全省進一步深化農村信用社改革動員大會精神，進一步深化農村信用社產權制度和管理體制改革，盡快制定方案，確定改革方向，開好動員會。
(三)狠抓拓寬企業融資渠道，多方面加大金融對我市地方經濟社會發展的支持力度。認真總結第一批小額貸款公司試點工作，提前做好第二批小額貸款公司試點各項工作。
(四)狠抓銀行業金融機構把握信貸政策機遇，早放款，多放款，協調有關部門敦促有關重點項目、企業早提款、多提款。
(五)狠抓《關于緩解中小企業融資難促進企業發展的意見》中由我辦牽頭的八項具體有效的工作，包括組建政策性擔保公司、盡快完成韶關市鼎盛擔保公司驗資掛牌，積極發揮韶關市扶持中小企業融資專項資金1000萬元的作用，督促各行(社)做好金融指導員工作等。
(六)狠抓多層次資本市場發展。繼續挖掘改制上市后備資源企業，加大對企業培育力度。通過各縣(市、區)金融辦推薦其轄區內的優質企業，加強與市相關部門溝通了解企業的情況，不斷深入企業進行調研，尋找優質企業，增加我市后備資源數量。積極尋找基金的投資人，力爭完成第二只創業投資基金的發起設立。
(七)狠抓擴大保險覆蓋領域，推動保險業做大做強。推進全市各縣(市、區)政策性農村住房保險工作盡快落實，提高農村防災防損、災后自救和恢復生產的能力。引導各保險業金融機構進一步強化發展意識，擴大保險覆蓋領域，推動我市保險業做大做強。加強和完善保險機構管理，促進我市保險業的規范有序發展，實現保險業的自律，創建公平、有序的保險市場競爭環境，促進更好地為地方經濟建設和社會發展保駕護航。
二〇xx年x月x日。
(一)打造服務品牌，注重溫馨服務。
1、對基礎客戶訂制。
生日祝福。
感受節日關懷;。
2、對客戶持有股票的配股、增發、權證到期日、行權進行溫馨提示，提高客戶忠誠度;。
3、客戶可通過公司網站、行情咨詢系統自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務;。
(二)把產品銷售工作做細做強。
1、要把相關產品研究透，把營銷精力放在優質產品上，如此才能形成多贏。
2、引導全體員工對客戶進行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關注已經購買產品的客戶，跟蹤并服務好他們。
(三)深化高端客戶的服務內涵。
1、深入了解現有高端客戶的潛在需求點，進行適當的引導，例如產品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性循環。
3、走出去，引進來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
(四)加強員工業務培訓，不斷提高員工素質，增強隊伍戰斗力。
新業務品種不斷增加，如創業板、三板業務、etf業務、新股發行、融資融券、ib業務、產品銷售等等，為了提升大家對各個業務品種的認知水平，必須統籌制定培訓計劃，從而促進各項業務的均衡發展。
工作指導思想與經營目標。
x年下半年的工作指導思想是：繼續貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創利，堅定不移壓費用“的指導方針，集中資源推進優勢創利業務，積極培育新的利潤增長點。
x年下半年的工作思路：繼續集中公司資源開展固定收益、經紀、投行三大主要創利業務，確保超額完成全年經營指標;同時加強創新研究，積極推進收購兼并與資產治理業務，培育新的贏利點，為x年實現跨越式發展奠定扎實的基礎。
x年下半年的經營目標是：下半年實現總收入20，074萬元。其中：經紀業務總部實現收入13，989萬元;固定收益總部實現收入2，500萬元;投資銀行總部實現收入1，780萬元;企業融資部實現收入680萬元;證券投資部實現收入1，125萬元。
(一)加快推進增資擴股工作，為爭取創新試點券商創造條件。
抓住證券行業價值回升的有利時機，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機構洽談的進度，積極與現有股東和監管機構進行溝通，推動增資擴股工作進入實質性階段，爭取在年內實現突破;同時繼續全力應對有關訴訟案件，為爭取創新試點券商創造條件。
(二)繼續推進優勢創利業務的大力發展。
1、經紀業務。
下半年實現營業收入13，989萬元;客戶托管資產總量達到160億元，市場占有率達到8‰。
下半年要以提高客戶價值為宗旨，以推動經紀業務的健康、可持續發展為重點。一方面以風險控制確保業務健康發展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探索，逐步改變經紀業務“靠天吃飯”的局面，獲得穩定的收入來源，減少收入的波動性，成為公司穩定的贏利來源。
鞏固地區優勢，提高市場占有率。完善落實經紀業務準事業部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業部的經營治理績效進行定期跟蹤、分析和督導，讓業務人員“走出去、動起來”。在加強客戶資產盤活、提高現有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現有客戶的心態，而應大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優化客戶結構。非凡在占有壟斷優勢的廣西地區，要加大機構客戶開發力度，通過持續的區域營銷活動開拓新客戶。
大力推進客戶分類治理，提供分層次針對性的咨詢服務。通過客戶分類，分析不同類型客戶的需求，通過與研究所、資產治理部和其他部門合作，設計和提供針對性的咨詢服務。一方面完善資訊產品品種、內容和形式，重點加強針對高端客戶的核心資訊開發;另一方面，要借助信息技術的支持，建設公司級的咨訊服務平臺，實現資訊共享、實時發布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進行整合，建立多樣化、差異化的咨詢服務體系。
加強新產品、新業務的研究與培訓，構建綜合銷售平臺。不斷豐富經紀業務的產品線，提高對新業務的快速反應能力。充分利用國海富蘭克林的合作優勢，加強基金產品的培訓、推介，繼續加大基金產品的銷售力度;探索權證、etf、股指期貨等新產品的營銷和服務方法并大力推廣;對市價委托等交易制度創新要保持高度的敏感，加強跟蹤、消化;積極協助總部業務部門開展企業融資、財務顧問、債券分銷等業務，將營業部打造為地區的產品銷售中心和綜合業務開拓的分支機構。
推動客戶經理制，打造銷售隊伍。推行經紀人制度是行業發展的大勢所趨，經紀業務要認真研究行業內實施經紀人制度的經驗和教訓，探索適合公司的銷售隊伍建設模式，推動部分營業部的客戶經理制試點，逐步完善客戶經理招募、培訓、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規模和較強開拓能力的銷售隊伍打好基礎。
2、固定收益業務。
下半年實現業務收入2500萬元，完成國債承銷量60億元，國開行金融債完成45億元。
繼續強化企業債主承銷項目的開發力度。加大對企業債項目開發的戰略投入，充分利用公司在部分地區的資源優勢，推動與投行、并購、研究等部門的協作開發，并加強與外部機構的合作，爭取在年內完成1-2家主承銷的發行，實現業務收入1000萬元，并增加3-4個儲備項目。
探索內部報價機制，進一步挖掘債券撮合業務的潛力。通過例會制度、交易員手記及互聯網群組會議模式等方式，在部門內部建立交易信息的溝通渠道，探索內部報價機制，提高撮合交易的成功率，提升撮合業務的創利能力，實現銀行間債券市場現券交易實現差價收入1500萬元。
加強項目和客戶的儲備工作。積極探索適合業務發展與競爭需要的客戶開發和治理手段，建立多層次的客戶維護模式，有計劃有針對性地開發新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。
加強創新研究，探索新的業務機會。隨著債券收益率不斷上升，債券市場的風險得到很大釋放，未來投資機會開始增加，同時，債券市場創新產品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產證券化等新產品日益豐富，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場的發展動態，加強創新研究，探索新的業務機會和贏利模式，拓寬贏利渠道。
積極推進固定收益證券研究中心建設，加快中國固定收益證券網的完善與推廣工作。適度增加研究投入，繼續提高研究報告的準確性、實效性，增加研究中心的曝光率，提高市場認同度和知名度。加快中國固定收益證券網的改版工作，豐富網站的資訊內容，并通過舉辦活動等形式擴大網站影響，推動固定收益品牌建設和業務發展。
3、投行業務。
下半年，投資銀行業務合計完成營業收入2，460萬元。
ipo和再融資業務并舉，完成投行業務重心轉移。隨著股改進入尾聲，市場融資功能恢復，投行業務的主戰場轉向以企業融資為主的業務領域，全流通的市場環境也促進了投行業務由單一化向多元化轉變。投行業務部門要將各項資源配置到ipo、再融資等業務，密切跟蹤證券發行市場的政策和規則變化，加強學習、培訓，加快現有項目的跟進完成。
加大核心客戶開發力度，提高項目儲備數量和質量。以廣西為基地，選定3-4個重點省份區域，整合固定收益、研究、并購等部門的資源進行重點開發，培養一批核心企業和優勢項目，力爭做實做透廣西市場，在其他區域實現業務突破，初步確立投行業務在重點地區的競爭優勢。完成3-4家ipo材料上報，2-3家再融資跟進并爭取達成協議，9家股改項目操作完畢。
加強投行業務后臺建設和人才儲備。進一步完善業務質量控制的執行機制，優化風險控制治理架構;調整內核委員，加強發行內核小組的風險控制功能;設立銷售部門，建立公司承銷業務銷售網絡。同時，積極引進專業人才，充實投行業務隊伍，解決保薦人數量對投行業務發展的制約問題，爭取保薦人數量從現有的6人增加到10人左右。
4、自營投資業務。
下半年，完成營業收入1125萬元，實現利潤906萬元。
下半年，證券投資部要在嚴格執行公司有關風險控制和投資決策制度的前提下，根據市場的新變化和出現的新機會，加強新產品研究，積極探索多元化的二級市場運作模式，對公司投入的5000萬自營資金科學規劃，進行合理的資產配置，確保年底取得較好的投資業績。
5、研究業務。
進一步加強公司內部研究資源的整合，以研究帶動業務發展。公司研發中心、固定收益、投行、經紀、投資和資產治理等部門都具備研究力量，各有側重和優勢，公司嘗試對研究資源進行整合，上半年取得了較好的效果。要繼續推動研究合作的機制建設和組織結構創新，進一步理順研究體系。加快研究與業務的融合，完善部門間協調運作機制，探索研發中心對業務部門的服務模式;建立互動溝通渠道，加強研究成果在公司各業務部門和營業部的推廣力度。研發中心要從為業務部門提供研究支持，逐步上升到引導業務開發、參與業務開發。
在重點行業實現突破，樹立研究品牌。鞏固現有的大能源板塊的研究力量，增加實地調研活動，繼續進行縱深的研究，并加強與同業、機構客戶和媒體之間的交流，以大能源領域的研究為突破口，樹立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌。
加強研究團隊的建設。下半年要進一步引進研究業務骨干，充實研究力量，提升研究水平。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十七
做好計劃，工作才會條理清晰。
怎么寫?下面是本站小編收集整理的下半年工作計劃，歡迎閱讀。
根據前半年的工作開展情況，結合上級有關文件精神，在下半年，我鎮將進一步統一思想，提高認識，進一步加強領導，明確責任，進一步強化措施，總結經驗，進一步真抓實干，務求實效，具體做好以下六個方面的工作：
(一)做好我鎮20xx年村級組織換屆選舉工作。選出讓黨員、群眾滿意，黨委、政府放心的村“兩委”班子。
(二)加快重點項目推進，促進經濟發展。一是利用國際旅游島建設和創建國家衛生縣城為契機，大力開展文明大行動活動，不斷提高我鎮農民的文化素質和社會文明程度。二是加快培育獨具特色的產業，積極打造出我們的品牌，努力擴大山口鵝、太平兔、美亭山羊、長安肥牛等畜牧養殖規模，形成產業化。三是依托我鎮豐富的資源優勢，大力發展旅游業，增加農民的收入。四推進南渡江兩岸“四廠”的搬遷、鎮綜合服務樓等重點項目的建設，不斷加快推進城鎮化進程，打造縣城娛樂之都。
(三)立足文明生態村建設，優化美化生態環境。一是堅持把生態文明建設放在更加突出位置，努力實現環境、形象、內涵和品質的全面提升;按照“美麗鄉村”建設的目標和要求，推進各新農村建設步伐，全面提升我鎮新農村建設水平。二是做好森林防火工作，完成植樹造林5000畝;三是探索環境衛生管理社會化服務新機制，嘗試開展保潔道路分段承包責任制，確實改善農村生活環境。
(四)創新社會管理，努力促進社會和諧穩定。一是完善基層社會管理和服務體系，充分發揮群眾參與社會管理的基礎作用;二是全面落實安全生產目標責任，加強食品、藥品安全監管，繼續開展“打非治違”、“食品安全整治”等專項行動，扎實推進企業安全生產標準化創建，積極開展隱患排查治理，嚴厲查處違法生產經營行為;三是加強應急管理機制建設，全面提高預防和處置各類突發事件的能力;四是健全信訪、司法工作機制，排查化解影響社會穩定的不安定因素和矛盾糾紛，推動社會矛盾化解納入法制化軌道;五是切實做好計劃生育工作，重點抓好結扎措施的落實為主，較好完成縣下達的工作任務，使我鎮的計劃生育工作上新一個臺階。
(五)關注百姓福祉，持續改善民生。一是大力推進現代農業發展。加快發展農業生產標準化力度，樹立品牌意識，以標準化生產保證產品的高品質，促進我鎮農產品品牌由數量型向質量型轉變。二是推進社會保障體系建設。落實中央各項強農惠農政策，增加農民收入;做好新農合、新農保工作，做到應保盡保，引導群眾參加各類養老保險;做好低保、五保戶和其它困難群眾補助、救助工作，農村危房改造工作;積極搭建就業平臺，舉辦技能培訓班和招聘會，促進農民就業創業。三是大力推進公共文化服務建設。提升改造文化室和農家書屋，充實農村文化工作人員隊伍，豐富群眾文娛生活;加大科學普及力度，提高廣大群眾的科學文化素質。五是大力推進教育衛生事業。加大教育投入力度，加快推進學校、幼兒園的軟硬件設施建設，提高辦學(園)水平;積極籌建鎮教育基金會，全力資助優秀學子完成大學學業。
(六)加強自身建設，建設活力政府。突出抓好干部作風建設，積極帶頭弘揚“五加二”、“白加黑”精神，聚精會神干事業，一心一意謀發展;嚴格執行廉潔從政各項規定，全面落實黨風廉政建設責任制，加強對黨員干部特別是領導干部的理想信念、政治品質、從政道德和廉潔從政教育;深化政府信息公開，暢通政民互動渠道，積極回應群眾呼聲，切實解決群眾反映強烈的熱點、難點和重點問題，全面提高政府的公信力和執行力。
xx年對于我來說是一個充滿壓力同時挑戰與機遇并存的一年。進入社會開始工作已經是第四個年頭了，回想這幾年的工作經歷，確實也讓我成長了不少，從一個沒有任何社會經驗的大學生走到現在，所有的經驗教訓時刻提醒我克制自己的莽撞和那顆不服輸的心，但是所有的小成績又在不斷的激勵著我，促使我必須去了解自己、經營好自己。不論我們懷揣怎樣的夢想，實現她唯一的途徑其實都普通得不能再普通，即是腳踏實地的努力，克己求實的發揮。我感謝在成長路上激勵過我的人，是你們讓我羽翼漸豐。在此，我訂立了20xx年下半年。
以便使自己在新的環境中有所進步做出成績。
一、熟悉公司。
規章制度。
工作流程。
二、學習業務知識，跟進項目情況。
學習公司現有項目資料，了解公司業務范圍和運作模式。目前主要了解資料，了解該項目的具體調研情況、開發立項、合作模式，積極掌握項目跟進程度，爭取盡快進入項目角色，為項目順利進行做好準備工作;同時收集了解與行業、項目相關的知識信息，以便更好的補充完善項目進度需求，在項目啟動前努力補給做好準備工作。
三、制訂。
學習計劃。
學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。適時的根據需要調整學習方向，來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我們所必須掌握的內容。因此在專業學習方面還希望領導多多給與我支持和幫助。
四、增強責任感、增強團隊意識、增強服務意識。
1、增強責任感古人云：“不患無策，只怕無心”責任是分內應做的事情，是一種客觀需要，也是一種主觀追求。有了責任心，工作起來才有激-情和動力。不講責任，不愿承擔責任，不敢承擔責任的行為，必然造成工作上敷衍了事、庸碌無為;隨心所欲、弄虛作假;明哲保身、患得患失;縮手縮腳，無所作為。所以我認為責任心是做好工作的首要條件，一個正確的出發點會帶動我們很輕松的積極向上，不斷完善自己的專業技能和工作能力。
2、增強團隊意識眾人拾柴火焰高，在團隊精神的作用下，團隊成員會產生互相關心、互相幫助的交互行為，顯示出關心團隊的主人翁責任感，在工作中能夠積極主動的為團隊服務，為團隊補臺，并努力自覺地維護團隊的集體榮譽，自覺地以團隊的整體榮譽為重來約束自己的行為，從而成為公司自由而全面發展的動力。在加強團隊意識的同時，需要有效溝通，只有正確了解領導意圖的時候才能正確發揮執行力，我們應該努力加強自己的這種團隊意識，通過發揚團隊精神，加強建設進一步節省內耗。
下半年金融工作計劃和目標（優質18篇）篇十八
xxxx年我們將充分發揮團隊力量，揚長避短，努力并高質量的完成制定的目標，具體計劃如下：
2)客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產品的基本要求。
3)市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據客戶投資的情況，進行市場分析。
4)拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達成共識和業務范疇的交流，以便更好的合作。
5)服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節，細心、認真、迅速地處理客戶狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。
隨著的深入宣傳，關注人群的多樣性發展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設備及產品滿足客戶的需求。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業研發人員團隊;定期引進新型暢銷設備。
隨著業務量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務一定要完善。
1)倉庫發出的貨物必須與經理所簽訂的配置清單保持一致;。
2)配置專門的售后人員，客戶反映的問題應第一時間解決。結業后一定要發名片，避免出現問題客戶只找話務員的現象。
團隊的業績并不是一個人的功勞，需要團隊人員齊心協力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養一名銷售人員也需1-3個月，所有的前期溝通都需要話務員去做鋪墊，所以他們的心態及工作狀態相關領導一定要充分了解，多溝通、多關愛、多幫助，出現問題及時調整，避免造成人員無謂的流失。
任何一個行業都有它的發展趨勢與軌跡，都是與大的環境與市場需求息息相關。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關經驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨占鰲頭。
xxxx是蓬勃發展的一年，公司的發展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點點的'幫助，明年我們市場部的全體員工也一定繼續完善自己、繼續努力，為了我們的終極目標去沖刺!請領導們做我們永遠最堅實的后盾!