保險工作總結(jié)時應(yīng)注意語言簡練、層次清晰，用事實和數(shù)據(jù)說話，避免空洞和虛假的夸大。保險工作總結(jié)是對一定時間內(nèi)的保險工作進行總結(jié)和概括的一種書面材料，對于保險工作的評估和改進具有重要意義。那么，我們應(yīng)該如何撰寫一份優(yōu)秀的保險工作總結(jié)呢？以下是小編為大家整理的保險工作總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇一
時光荏苒，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間，今年已是我入司的第五個年頭，但是今年對于我來說又是全新的一年。自四月份以來，我面對全新的工作崗位，從陌生到適應(yīng)再到初步熟悉，在這里我要感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁的指導(dǎo)和幫助。
下面，我就將這段時間以來的工作及思想情況，各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁做一個全面的匯報：
（一）從頭開始，數(shù)據(jù)先行。
從四月份，步入新崗位伊始，如何快速熟悉新崗位工作成為擺在我面前的一大難題。幸而有部門領(lǐng)導(dǎo)的指點，安排我先不局限于一個險種，而是全面了解政保健康險、政保責(zé)任險及信用保證險的基本情況。
我定時從報表系統(tǒng)調(diào)取數(shù)據(jù)，制作當月政保報表及信用險清單，與商務(wù)局及非車險業(yè)務(wù)部進行數(shù)據(jù)對接，全面了解政保業(yè)務(wù)各險種的發(fā)展情況及運作機制，為日后更好的工作打下良好的基礎(chǔ)。
（二）全面學(xué)習(xí)，實干為先。
1、申報補貼。
目前首臺套、新材料作為政保業(yè)務(wù)的兩大規(guī)模險種，從分公司到中支的重視程度正逐年增加。為了更好的服務(wù)中支，我在今年首臺套、新材料兩大險種的補貼工作中主要是協(xié)助部門其他同仁進行政策梳理，并對部分的重點保單的申報材料進行整理。
在實際工作中，我發(fā)現(xiàn)在申報補貼逐年透明化的前提下，申報材料的重要性也在逐年彰顯。無論是對國家補貼政策的把握，亦或是對企業(yè)產(chǎn)品具體參數(shù)的了解，還是對于具體申報材料的編寫，都要求我們一切要從細節(jié)出發(fā)。這不僅僅是針對申報補貼，而是在承保工作時就需要從承保產(chǎn)品具體參數(shù)及投保資料進行審核，不能有一絲一毫的大意甚至疏漏，否則一個參數(shù)的遺漏或者一份發(fā)票的日期都有可能導(dǎo)致最后申報的失敗。
2、標書制作。
今年面對新的崗位，也是一個全新學(xué)習(xí)的過程，對于一個從來沒有接觸過標書的新人而言，學(xué)習(xí)的最好途徑即為實際操作。今年，我全程參與了蕪湖防貧保及淮北淮礦集團安責(zé)險的標書制作，通過材料收集、撰寫、印制、封裝等全流程的操作，我對標書制作從一無所知到初步熟悉。
后期我通過協(xié)同中支同仁拜訪主管部門、參加現(xiàn)場開標等環(huán)節(jié)，對于項目招投標的整體運行模式有了基本把握，為以后可能的投標工作積累了寶貴的經(jīng)驗。
（三）動力引擎，健康扶貧。
1、關(guān)注健康，助力發(fā)展。
今年我司中標了蚌埠大病項目，保費規(guī)模前所未有，但相對應(yīng)的也暴露了我司對于類似項目的經(jīng)驗不足。為了更好的幫助機構(gòu)做好該項目，部門領(lǐng)導(dǎo)安排我協(xié)同部門同仁共同對機構(gòu)做好跟蹤保障工作。
定期與機構(gòu)項目具體負責(zé)人聯(lián)系，溝通所遇到的問題，協(xié)同部門同仁及其他部門相關(guān)同仁一起解決具體困難。在本月，按照當?shù)蒯t(yī)保局要求我司組織專家對于該項目的病例進行評審工作，我全程協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織并接送六位省級專家前往蚌埠進行病例評審。在這個過程中，我還與機構(gòu)同仁一起實際操作了病例評審的輔助工作，對病例評審的具體工作流程有了基本把握，對于一些不足和疏漏也有了大致了解，為后期的相關(guān)工作積累了寶貴的經(jīng)驗。
2、多方協(xié)同，防貧落地。
在全面學(xué)習(xí)各險種的同時，今年我還專注于“防貧?！钡耐茝V與服務(wù)工作。在防貧保的推動工作中，我通過溝通總公司對口部門及分公司非車險部、根據(jù)當?shù)貙嶋H需求制定具體“防貧保”方案、反復(fù)與當?shù)貦C構(gòu)溝通、制作宣傳物料等工作，幫助機構(gòu)開展“防貧保”業(yè)務(wù)，并為后期“防貧?！痹诎不蛰爟?nèi)的發(fā)展積累了經(jīng)驗。
經(jīng)過分、支公司多位領(lǐng)導(dǎo)和同仁長時間的攻關(guān)和努力，終于在12月簽單安徽省內(nèi)首個防貧保項目——“利辛縣防貧保項目”。
（一）分清主次，優(yōu)化條理。
在同時面對多項工作時，一定要有一個清晰的計劃，梳理出一個完成各項工作的順序，這樣才能在工作中游刃有余，不急不慢。而我在同時面對多項工作時，條理性并不是很明確，經(jīng)常出現(xiàn)分不清主次的情況，這也是我需要提高地方。
（二）提升專業(yè)知識。
新的工作崗位要求具備新的專業(yè)能力，經(jīng)過八個月的政保工作發(fā)現(xiàn)個人技能需要進一步加強。尤其在具體險種的運作模式及與客戶及政府的溝通技巧等方面需要進一步深入學(xué)習(xí)。
（一）防貧保的深入推進。
根據(jù)總公司對于“防貧?！钡木唧w要求，20xx年需要進一步加大推廣力度，制定“防貧?！本唧w實施辦法，加強跟蹤，爭取早日完成總公司下達的“xxx”目標。
（二）大病保險的持續(xù)服務(wù)。
針對蚌埠的大病項目，20xx年是首期服務(wù)的第二年，也是續(xù)保的關(guān)鍵一年。在這一年里，我將繼續(xù)與分、支公司各位領(lǐng)導(dǎo)及同仁一起服務(wù)大病項目，做好總、分、中支公司之間的溝通與協(xié)調(diào)工作。
（三）持續(xù)加強學(xué)習(xí)。
業(yè)務(wù)部門與理賠部門的專業(yè)要求與素質(zhì)要求都有較大不同，20xx年我需要著重加強自身專業(yè)能力學(xué)習(xí)，并與司內(nèi)優(yōu)秀分公司多多溝通，多多學(xué)習(xí)。
四、工作中的心得和體會。
我很感激公司及領(lǐng)導(dǎo)可以給我機會接觸不同的領(lǐng)域，讓我可以較為全面的考慮問題。尤其是我目前在處理的政保業(yè)務(wù)時，我很感謝自己四年的理賠經(jīng)歷，讓我可以很快的了解險種的保險責(zé)任與理賠風(fēng)險，也可以很快了解客戶的真實需求，這些都讓我在處理政保業(yè)務(wù)時可以較為快速的上手。
通過這段時間的工作，我最大的體會是不管是業(yè)務(wù)或者理賠端口，也不管是一線工作人員還是后臺保障人員，都是公司的組成部分。只有全司一體化考慮，都以公司的效益為導(dǎo)向，前臺后臺共同努力，才能將公司的業(yè)務(wù)進一步擴大。如果各個端口或者各個部門只盯著自己的一塊利益，害怕?lián)?zé)，前后脫節(jié)，那么損害的將是公司的利益。
最后再次感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁長久以來的指導(dǎo)和幫助，以上就是我今年的工作和思想?yún)R報。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇二
陌生而又遙遠的__，記憶中從未出現(xiàn)，理想家園更是一個不曾預(yù)料的意外或是偶然!
緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語，辭舊迎新的致辭深表內(nèi)心寓意，20__轉(zhuǎn)眼即逝，20__不期而至，繁忙的工作每天重復(fù)，不知不覺又過了一年，對奮斗中的我來說13年是有意義的，有價值的，也是有收獲的!停下前進的腳步，回顧在理想家園半年的工作歷程，有淚水也有汗水，然而更多的是成長，作為房產(chǎn)經(jīng)紀人，__房產(chǎn)蓬勃發(fā)展的氣勢及行業(yè)的競爭，更加激發(fā)我的斗志，激勵我的潛能，讓我更有理由堅持在理想家園的舞臺上超越自我，實現(xiàn)目標，在這歲末年初的時候我對自己作出13年工作的總結(jié)和14年未來的規(guī)劃。
年8月來到理想家園，也是我理想的家園，”這里我學(xué)了很多東西，也認識到了自己的不足，工作沒有計劃性，隨心所欲是我的致命缺點，主觀意識不夠強，依賴別人是我工作的阻力，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步，動力卻更加強大，14年的精彩不敢想象，但努力是必然的節(jié)奏，“生活不去學(xué)會享受，就得去學(xué)會忍受，要么是享受成功時目光聚集的掌聲，要么是享受失敗時一個人內(nèi)心深處的自責(zé)!
生活不是為了工作，但是工作是為了更好的生活，__年沒有太多成就，而經(jīng)驗是我的財富!初踏理想的家門，月會的驚心動魄，讓我對自己期望很大，認為一切都那么簡單，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺，分享成功的喜悅，享受屬于自己的榮耀，然而工作中的懶惰和不思進取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實狀況，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極，“希望多大失望多大，”在此，我深感到內(nèi)疚!
工作總結(jié)：業(yè)績方面沒有很大的進展，而且離我個人制定的目標也相差的太遠，主要原因是我個人的能力不夠強，我需要不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，才能跟上團隊的腳步，行業(yè)的前沿，擺正心太，才會在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣，自信是我的挑戰(zhàn)，是否我有恒心，做一個的經(jīng)紀人(定要有一個樂觀的心態(tài)，經(jīng)得起打擊，永不氣餒，要具有良好的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、要做到對工作熱心，對客戶要有耐心，對成功要有信心)沒有賣不出的房子，只有買不出價格的人，而我不是，也不想。
年的工作計劃：轉(zhuǎn)眼之間已經(jīng)進入新的一年，新年要有新氣象，在總結(jié)過去的同時我們要對新的一年有一個好的計劃，自己是一個從事房地產(chǎn)行業(yè)時間不長，經(jīng)驗不足的經(jīng)紀人，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績。
20__，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年，為了提高工作效率我要調(diào)整工作心態(tài)，增強服務(wù)意識，充分認識并做好二手房中介的工作，為此，充分認識自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人，我訂立了以下計劃：
第一：做好業(yè)績，我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務(wù)基礎(chǔ)上，再提高40%-80%，即使市場不景氣，但我還是會跟團隊跟同事用行動來證明，我可以!
第二：制定學(xué)習(xí)計劃，做房產(chǎn)中介是需要根據(jù)市場不停變化的局面，不斷的調(diào)整思路的工作，學(xué)習(xí)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)方面的活力，我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)的方向，來補充新的能量，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆。
第三：增強全局意識、增強服務(wù)意識、增強團隊意識、積極主動地把工作做到重點上，我將盡我的能力做到!
20__年的一些目標理想，可能還很不成熟，希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)們的正確引導(dǎo)和幫助，20__年，我會更加的努力，認真負責(zé)的去面對每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏得尋求更多的客戶，爭取做更多的單，完善公司的工作，相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接20__年的挑戰(zhàn)。
房產(chǎn)經(jīng)紀人的春天一定會來的。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇三
在市農(nóng)民經(jīng)紀人協(xié)會直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府重視關(guān)懷下，20xx年我鎮(zhèn)的農(nóng)民經(jīng)紀人分會工作緊緊圍繞鎮(zhèn)面向市場、搞活流通、壯大隊伍、提高素質(zhì)、增收農(nóng)民大目標工作上大膽創(chuàng)新，全力服務(wù)于農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍，總結(jié)起來，主要有“三個注重、三個提高”。
迄今為止，我鎮(zhèn)農(nóng)民經(jīng)紀人已達567人，其中蘇州市工商局頒發(fā)證書的165人，9月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整后，新發(fā)展農(nóng)民經(jīng)紀人101人，其中 41人， 街道辦分別為29、31人，在發(fā)展壯大農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍過程當中本著既重數(shù)量、更重質(zhì)量的宗旨來壯大隊伍，著重把有規(guī)模、懂市場、善經(jīng)營的能人吸收到農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍中來。據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)有567位農(nóng)民經(jīng)紀人幾乎覆蓋了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的所有項目，還包括15個農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷企業(yè)，活躍在市場的農(nóng)民經(jīng)紀人，成了市場的弄潮兒，如 的板鴨、銷售到全國各地。 健康蔬菜園每天上市的無公害蔬菜以多品種、優(yōu)質(zhì)、有競爭力的價格或為張家港市市區(qū)菜場的主要銷售商。 村養(yǎng)豬大戶王興祥，率先淘汰老品種母豬，全部引進二元蘇太母豬30多頭，以優(yōu)質(zhì)豬肉大量供應(yīng)市場，“花木大王”朱保清是本市最大的花木種植個體戶，并獲得省建設(shè)廳綠化二級資質(zhì)，園林綠化工程做到了蘇、錫、滬。事實證明，有一定規(guī)模的農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍在當今市場經(jīng)濟培育摔打下，對于活躍市場促進流通、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)要穩(wěn)定、農(nóng)民增收都有著舉足輕重的意義。
在市場經(jīng)濟大潮中，各種市場要素如產(chǎn)品、技術(shù)、資金等交匯在一起，小打小敲、單兵作戰(zhàn)難于占領(lǐng)并贏得市場，而靠典型開道是營造經(jīng)紀人市場經(jīng)營水平重要一著。經(jīng)幾年的市場拼搏，我鎮(zhèn)涌現(xiàn)了一批懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理的能人，農(nóng)民經(jīng)紀人分會及時吸收他們?nèi)霑?，提供?yōu)質(zhì)服務(wù)和市場信息，成為農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍中的領(lǐng)頭羊。他們的崛起帶動了農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍整體素質(zhì)的提高，他們一般從長計議，市場定位高，起點規(guī)模大，不拘泥于一時的得失，鉆研技術(shù)，易接受新事物、新知識，如 健康蔬菜園園主徐海林，瞄準無公害蔬菜將大興其市的趨勢，果斷辭棄原從事的出租車生意，投入到無公害蔬菜產(chǎn)銷業(yè)中，在農(nóng)業(yè)局蔬菜辦大力支持下，運用防蟲網(wǎng)等新技術(shù)實現(xiàn)了蔬菜生產(chǎn)全過程無公害，在他的影響下，防蟲網(wǎng)覆蓋運用于蔬菜生產(chǎn)得到了廣泛推廣。 村的 ，是桃樹專業(yè)戶，兼 果樹專業(yè)合作社理事長，他鉆研技術(shù)，經(jīng)常向省農(nóng)科院專家匯報，多次從省園藝所引進新品挑苗，現(xiàn)有面積達50畝，在他的影響帶領(lǐng)下， 果樹種植得到了較快發(fā)展，現(xiàn)有面積已有500多畝， 是塘橋的特種水產(chǎn)專業(yè)戶，水產(chǎn)協(xié)會會長，現(xiàn)有面積40多畝，闖蕩市場多年，近年來，養(yǎng)蟹技術(shù)水平日益提高，今年已有2批外銷，市電視臺3次前往基地，拍攝并向全市介紹。
總之，對于農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍中涌現(xiàn)出的典型，分會及時總結(jié)，重點扶持和服務(wù)使典型之花更加璀燦，影響力和知名度也日漸提高，從而促進了農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍的不斷壯大發(fā)展。
農(nóng)民經(jīng)紀人分會是農(nóng)民經(jīng)紀人自己的組織，隨著服務(wù)對象和內(nèi)容不斷延伸擴大，給分會工作提出了更多的要求，三鎮(zhèn)合并后，綜合運用農(nóng)業(yè)資源，更大范圍內(nèi)提供服務(wù)和拓展市場成了分會新的課題，我鎮(zhèn)分會在服務(wù)上大膽創(chuàng)新。
1、不定期組織農(nóng)民經(jīng)紀人培訓(xùn)、參觀、及時撰寫分發(fā)各種技術(shù)資料，今年共組織培訓(xùn)5期，其中11月中旬由市協(xié)會牽頭，聘請了 教授對新入會經(jīng)紀人進行了培訓(xùn)。7月中旬，組織 果樹專業(yè)合作社社員前往無錫陽山參觀學(xué)習(xí)，9月下旬組織淺水種植基地蘇新文等人前往吳中參觀芡實的種植及管理。今年共印發(fā)資料6500份，舉辦科技早市5場， 水產(chǎn)專業(yè)戶有在鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場喝早茶習(xí)慣，分會同志經(jīng)常與他們相聚，送技術(shù)、送信息。通過搞培訓(xùn)、送資料、勤咨詢受到了農(nóng)民經(jīng)紀人的歡迎。
2、促進專業(yè)經(jīng)濟合作組織建立，積極申報無公害產(chǎn)品和基地。今年，已報批專業(yè)經(jīng)濟合作組織7個，對于已建立的專業(yè)經(jīng)濟合作組織，采用加強指導(dǎo)，開展活動，使其名符其實，影響力不斷擴大，如組織 果樹專業(yè)合作社申請“妙玉”水蜜桃商標注冊， “綠健”苦瓜茶商標注冊。在積極申報無公害農(nóng)產(chǎn)品和基地工作中，采用超前規(guī)劃、成熟一個、申報一個，擴大知名度，增加效益為目的。今年共申報取得無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和產(chǎn)品8個，包括 健康蔬菜園、 苦瓜茶生產(chǎn)基地、獺兔養(yǎng)殖基地、 長江絨螯蟹養(yǎng)殖基地等，初步估算，可增加產(chǎn)品銷售收入上百萬元，獲利30多萬元。
我會今年的工作雖然做出了一些成績，但與市協(xié)會要求比，與兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)比，在農(nóng)民經(jīng)紀人規(guī)模、農(nóng)產(chǎn)品基地與規(guī)模、流通的規(guī)模與領(lǐng)域尚有一定差距，但是我們有信心、有決定在新的一年中將分會工作推向新高度。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇四
一年來，xxx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。以下就是本人的工作總結(jié)：
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。
全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證。
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇五
我已在中國xx保險公司工作四個年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫忙下，經(jīng)過四年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責(zé)人。在崗位上，我能為客戶帶給很好的保險咨詢服務(wù)，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。在公司里，我遵紀守法，團結(jié)群眾，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的工作任務(wù)。下面是我對2021年上半年工作狀況的總結(jié)。
學(xué)無止境，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，我用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
一向以來，我都持續(xù)著用心取的心態(tài)，用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象。能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
我始終懷著一顆為人民服務(wù)，為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持禮貌用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。
在平時的工作中，我一向做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，用心完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠用心主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，用心營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會一向走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來，我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，切實做好各方面工作，也取得了必須的成績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著必須的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇六
2017年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門同仁齊心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。
今年以來，公司經(jīng)理室繼續(xù)以抓業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)務(wù)管理并重，實現(xiàn)兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工，團結(jié)奮進，客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過開展集中、統(tǒng)一的客戶服務(wù)活動，進一步整合服務(wù)資源，促進以保單為中心的服務(wù)向以客戶為中心的服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升服務(wù)水平，創(chuàng)造客戶價值，積極承擔社會責(zé)任，為公司永續(xù)經(jīng)營打下堅實的基礎(chǔ)。客戶服務(wù)部緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標，在做好本職工作的同時做好服務(wù)創(chuàng)新，體現(xiàn)在以下幾個方面。
1、主要從"內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象"著手，通過狠抓公司各崗位人員素質(zhì)，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。
一個優(yōu)秀的團隊須有一個素質(zhì)、技術(shù)過硬的服務(wù)隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執(zhí)行力不斷加大服務(wù)考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質(zhì)。
針對我司部分柜員在柜面服務(wù)禮儀方面尚存在不規(guī)范現(xiàn)象的問題，我司客戶服務(wù)部著力抓好全體客戶服務(wù)人員的服務(wù)規(guī)范性，并從加強服務(wù)意識、強化服務(wù)執(zhí)行標準等幾方面對客戶服務(wù)人員做了一些強化訓(xùn)練，加大了現(xiàn)場監(jiān)督考核力度，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場指導(dǎo)，并予以相應(yīng)處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規(guī)范性，服務(wù)禮儀的執(zhí)行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務(wù)水平奠定了很好的基礎(chǔ)作用。
2017年6月，總公司舉行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參加，合格9人，持證率達70%。此次全國系統(tǒng)的柜面人員考試，加強了客服人員對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，也提升了客戶服務(wù)部的服務(wù)質(zhì)量。
為進一步強化公司業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行力建設(shè)，從制度上為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅強保障，客戶服務(wù)部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學(xué)習(xí)的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業(yè)務(wù)管理強化制度執(zhí)行力工作及學(xué)習(xí)計劃，按照學(xué)習(xí)計劃，定期組織客服人員通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式全面、系統(tǒng)地對相關(guān)業(yè)務(wù)管理進行了學(xué)習(xí)，要求所有參加人員認真做好學(xué)習(xí)筆記、進行測試并撰寫學(xué)習(xí)心得;根據(jù)測試及檢查情況，要求各相關(guān)崗位撰寫整改報告。從自身出發(fā)，樹立了強化風(fēng)險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。
我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽"1+n"服務(wù)計劃。旨在通過舉辦客戶服務(wù)活動，不斷密切公司與客戶的關(guān)系，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳方案逐一落實并有效實施各相關(guān)工作。提升了服務(wù)品質(zhì)、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務(wù)水平，充分維護了客戶權(quán)益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作提供了很好的基礎(chǔ)，也為加強我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業(yè)務(wù)增長注入了新的活力。
1、積極配合分公司做好vip客戶工作為了進一步構(gòu)建公司vip客戶服務(wù)體系，為vip客戶提供附加值服務(wù)工作，分公司開展了面向全區(qū)vip客戶提供特約商家優(yōu)惠服務(wù)的活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。
2、公司理賠部把"上門送賠款"工作做細做新，積極為學(xué)生險業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊，繼續(xù)加強對一些在社會上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正體現(xiàn)公司人性化的理賠服務(wù)。
繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結(jié)的同時，要不斷改進，現(xiàn)就不足與差距結(jié)合，2018年的工作如何進行改進做如下安排：
(一)抓緊分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關(guān)文件的落實及執(zhí)行工作，繼續(xù)做好客戶服務(wù)部人員特別是新人的專業(yè)知識及技能的培訓(xùn)，提高服務(wù)人員的整體綜合素質(zhì)。
針對客戶服務(wù)部今年以來人員調(diào)整的客觀原因，客戶服務(wù)部新入人員對專業(yè)知識及業(yè)務(wù)技能的缺乏，2018年，我部將繼續(xù)采取多種方式及途徑，對所轄員工進行定期與不定期的培訓(xùn)，從本職工作做起，對于相關(guān)崗位技能進行專門培訓(xùn)，加強所轄人員的職業(yè)道德教育，有針對性地組織和開展業(yè)務(wù)知識及服務(wù)禮儀培訓(xùn)，對于分公司下發(fā)的業(yè)管文件及時進行傳達及學(xué)習(xí)，真正領(lǐng)會其操作要領(lǐng)，將其運用到實際操作中。通過培訓(xùn)，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶服務(wù)。
(二)配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道各項業(yè)務(wù)競賽活動的開展，更好地對業(yè)務(wù)發(fā)展提供強有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障積極配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業(yè)務(wù)競賽活動，全力促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康地發(fā)展。
1、配合分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費、轉(zhuǎn)賬付費項目實施方案，保證此項目的順利實施。
2、保證"兩鴻"滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費工作的順利進行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發(fā)，努力促進轉(zhuǎn)保，為2018年開門紅奠定基礎(chǔ)，以進一步提升公司服務(wù)品質(zhì)，增強客戶對公司的滿意度。
3、進一步加強柜面管理工作，營建良好的學(xué)習(xí)氛圍，組織培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合，建立體系化的培訓(xùn)教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質(zhì)。
總之，客戶服務(wù)部明年的發(fā)展思路將以加強客服隊伍建設(shè)為根本，以加強柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以教育訓(xùn)練為基礎(chǔ)，積極推進柜面職場標準化建設(shè)，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，建立科學(xué)、完善、嚴格的品質(zhì)管理辦法和監(jiān)督、考核機制，提高客戶滿意度，提升柜面運營能力，防范經(jīng)營風(fēng)險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務(wù)形象，使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。
客戶服務(wù)工作是一項長期的工作，如何在激烈的服務(wù)競爭中處于不敗之地，真正把對客戶的服務(wù)做"好"、做"永久"、做到"深入人心"，并非一個人一朝一夕能夠完成的，而是公司每一個部門整體的工作，人人都是公司客戶服務(wù)鏈的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們只有把客戶服務(wù)各項工作及活動的開展與日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作結(jié)合起來，全員服務(wù)，營造良好的服務(wù)氛圍，國壽"1+n"服務(wù)需要我們每一個客戶服務(wù)人員去全面詮釋，良好的客戶關(guān)系需要我們每一個國壽員工去共同增進，客戶的滿意度與國壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個國壽人的責(zé)任與驕傲!
記得有一位實戰(zhàn)培訓(xùn)專家曾說過，"簡單的事情重復(fù)做，你就是專家;重復(fù)的事情快樂做，你就是羸家"?？蛻舴?wù)工作是一項長期的、較為復(fù)雜的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的工作中，不斷提高服務(wù)意識，營造全員為客戶服務(wù)的氛圍，將簡單的工作做成不簡單的事，達到客戶、公司、自我的三嬴。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇七
回顧歷史展望未來，明天總是充滿著希望。我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的天安保險公司一起成長，共同奮斗，一定能實現(xiàn)公司的目標和個人的理想，一定能!以下是本站小編為您整理的“保險經(jīng)紀人工作總結(jié)”，供您參考，更多詳細內(nèi)容請點擊本站查看。
保險經(jīng)紀人工作總結(jié)【一】
時光荏苒，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間，又是一年的年終，也是新一年的開始。光陰似箭，轉(zhuǎn)眼在保險公司迎來了第二個春天，轉(zhuǎn)眼已由新員工變成了老員工。翻看這一年來的工作日志，回顧著這忙碌、充實而又緊張、愉快的一年。回首20xx的工作。有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛。也有困難和挫折時惆悵。下面就是一年來的主要工作簡要總結(jié)：
一年來,我們緊跟公司戰(zhàn)略部署、把握主動、明確目標、扎實措施、合力攻堅、強勢奮進的一年。在這一年里，我們緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，文明服務(wù)，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作。
為深入貫徹公司做強戰(zhàn)略，全面實現(xiàn)公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險控制、提高效益，加強理賠基礎(chǔ)管理，規(guī)范理賠操作實務(wù)，優(yōu)化理賠處理流程;領(lǐng)導(dǎo)多次安排組織學(xué)習(xí)專業(yè)理論，法律法規(guī)，條款要例等專業(yè)知識的培訓(xùn)，讓我們掌握到更多的專業(yè)知識，為我們的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
進公司以來一直從事結(jié)案崗的我，十一月份已被轉(zhuǎn)為從事了檔案管理。雖然新工作分項復(fù)雜，有些瑣碎凌亂。對我，確實是全新的挑戰(zhàn)。不過經(jīng)過這段時間的奮斗，在實際工作中，只要有強烈的責(zé)任心，積極嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，一切都不是問題。檔案管理崗現(xiàn)對于我來說，已是得心應(yīng)手了。完成本職工作后，如果有需要的時候還會去協(xié)助結(jié)案崗。
在工作上，我嚴格要求自己，確保工作的順利進行。做到敬業(yè)愛崗，格習(xí)職守，以務(wù)實的工作作風(fēng)，堅定的思想信念;飽滿的工作熱情，較好地做好自己本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。最后正視自己的缺點，在不斷學(xué)習(xí)中進步，不斷向前輩、同事請教學(xué)習(xí)，來彌補自身的不足，對實際問題的處理，使自己從中學(xué)到更多的東西，積累一些處理問題的經(jīng)驗。
總之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定聽眾領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動地工作，好好學(xué)習(xí)保險理論和業(yè)務(wù)知識，為公司的再次創(chuàng)業(yè)做出應(yīng)有的貢獻。
回顧歷史展望未來，明天總是充滿著希望。我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的天安保險公司一起成長，共同奮斗，一定能實現(xiàn)公司的目標和個人的理想，一定能!
保險經(jīng)紀人工作總結(jié)【二】
通過學(xué)習(xí)令我受益匪淺，從中學(xué)習(xí)到和領(lǐng)悟到很多東西。我們在公司前輩們的教導(dǎo)下也了解到了許多書本里面無法學(xué)習(xí)到的內(nèi)容。總結(jié)起來，有以下幾個方面：
一、先做人后做事
雖然是短短的六個簡潔干練字，但是卻蘊含著無窮的意義。從做人開始，不僅要求我們要誠信做人，注重團結(jié)，培養(yǎng)團隊精神，更要實力良好的學(xué)習(xí)態(tài)度：不要期盼等待別人告訴你要做什么，應(yīng)該做什么，或者該怎么去做。這樣被動的學(xué)習(xí)或者工作的態(tài)度都是很不可取，是很失敗的，這樣搞垮自己，落得的結(jié)果將是一無所有。在這個不斷發(fā)展的社會的大潮之中要生存下去甚至要比別人強，自己就得不斷學(xué)習(xí)實踐摸索，善于思考，發(fā)現(xiàn)問題。自己解決不了的問題要向別人請教。只有學(xué)會先做人，有良好的習(xí)慣，才可以在學(xué)習(xí)和以后的工作中更好地生活下去，成為佼佼者。
二、保險經(jīng)紀公司的業(yè)務(wù)操作流程
通過學(xué)習(xí)我們明白到保險經(jīng)紀人這個職業(yè)的業(yè)務(wù)操作流程，具體的操作流程如下：1、客戶開發(fā)?？蛻羰枪镜囊率掣改?，一個項目的操作皆是由客戶的需求開始的。而我們只要是通過社會關(guān)系或者預(yù)約、拜訪等方式進行市場上的開拓。2、確定委托關(guān)系。在這個環(huán)節(jié)必不可少的是和客戶簽訂授權(quán)書以及保險經(jīng)紀服務(wù)協(xié)議書，使日后工作的進行有法律依據(jù)。
3、收集項目資料。常言道：知己知彼方能百戰(zhàn)百勝。工作上也是如此，只有熟知客戶的風(fēng)險情況，才能制定出更加周全的方案，更好地服務(wù)客戶。這就要求我們將客戶多提供的資料進行篩選、分類、整理，從而形成一套系統(tǒng)完整的項目資料。
4、風(fēng)險評估。即是協(xié)助客戶建立風(fēng)險管理系統(tǒng)，這一個環(huán)節(jié)是整個業(yè)務(wù)操作的流程的重點也是難點。首先，要建立對客戶產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營管理的深入了解，包括業(yè)務(wù)的性質(zhì)和經(jīng)營管理的特色、未來產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展趨勢，以及經(jīng)營管理上的最大的疑慮(不僅要了解客戶最大的風(fēng)險承受能力，臨界點，還要分析有什么情況和原因會讓公司無法繼續(xù)生存發(fā)展下去。)其次，要建立對客戶的深入了解。一方面，我們要分析和評估客戶可能會對資本、營運和現(xiàn)金流動造成的打擊和傷害。以及出現(xiàn)后消息曝光可能會帶來的消極的影響。另一方面，我們還要分析客戶有哪些小的風(fēng)險經(jīng)過累積而造成相當大的風(fēng)險。再次，協(xié)助客戶建立前瞻性風(fēng)險處理政策，其一，分析公司可以或者必須自留的風(fēng)險，內(nèi)容包括風(fēng)險的種類,自留的幅度，準備金或者資金來源，風(fēng)險自留和控制。其二，分析和決定公司可以借助非保險手段轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，比如合約轉(zhuǎn)移風(fēng)險。其三，運用保險方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
需求調(diào)查工作，并做出詳盡的需求報告，建立完整的風(fēng)險背景與保險資料。接下來進行的工作就是準備風(fēng)險管理報告，包括陳述公司的業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險，陳述可能會發(fā)生的最大的損失(含性質(zhì)和金額)，檢視損失記錄，查找公司風(fēng)險管理的缺點，并對公司的風(fēng)險管理提出改進的建議。在公司的風(fēng)險管理分析之后就要研討保險安排計劃。在完成這些文書的準備工作后便要付諸行動：將邀保書遞送給符合承保的.各個保險公司，通過詢價或者招標的方式選擇承保的公司。在這里需要注意的是保險方案和承保的保險公司最終的抉擇權(quán)是在客戶的手中，而我們只是將各個保險公司原始的保險方案報價匯總，并向客戶詳細介紹各個保險公司的具體情況，提出我們的專業(yè)的意見，讓客戶根據(jù)自己的具體情況進行選擇。待到接受承保保險公司確定之后，我們將與其談判以落實保險條件，取得客戶訂單，并核對保險單和相關(guān)的文件。
6、協(xié)助做好防災(zāi)防損工作揖及保險理賠工作。風(fēng)險是無處不在的，要使損失降到最低，得先從預(yù)防措施做起，協(xié)助客戶做好防災(zāi)防損的工作，盡量避免風(fēng)險。比如風(fēng)險預(yù)警通知、定期向客戶提交風(fēng)險查勘報告。如果不幸還是降臨，發(fā)生保險事故時，我們將立即告知客戶采取減少損失、控制風(fēng)險以及保護現(xiàn)場的措施，并在第一時間通知保險公司，在確認保險事故之后，協(xié)助客戶辦理保險事故索賠，并要跟進索賠的進展，在有需要的時候參與有關(guān)索賠的會議，以幫助客戶爭取到公平、合理的賠償。這個環(huán)節(jié)雖然是很復(fù)雜，程序也很繁瑣，但是卻將保險經(jīng)紀人的價值充分體現(xiàn)出來。
當我們剛剛接觸到保險經(jīng)紀人這個具體的操作流程的時候，我們都覺得這個職業(yè)所做的工作太過于繁瑣、復(fù)雜。然而，當我們在實習(xí)的時候真正投入這個行業(yè)的時候，不由自主地對它改觀。它的行業(yè)職能使你可以穿梭各行各業(yè)，與不同階層的人打交道。而且，你的工作內(nèi)容會隨你所接觸的項目而定的，進行工作的過程中充滿了新鮮感與挑戰(zhàn)，團隊的精神伴你在困難得時候勇往直前。我們正式向著這種充滿激情和挑戰(zhàn)的行業(yè)前進。
三、保險經(jīng)紀人的價值
1、保險經(jīng)紀人產(chǎn)生的背景。無可否認，這幾年來我國保險市場取得了飛速的發(fā)展，但是同時也存在很多問題。如保險合同不夠規(guī)范，保險索賠糾紛屢見不鮮等等。我國保險經(jīng)紀公司便在這種形勢中應(yīng)運而生。就在中國加入wto前夕，鑒于規(guī)范保險市場。與國際保險市場接軌的迫切的需要，1999年中國首批三家保險經(jīng)紀公司成立，2000年就正式營業(yè)，至此我們才有了民族保險經(jīng)紀公司。2、保險經(jīng)紀人的價值體現(xiàn)。保險經(jīng)紀人是基于投保人的利益，根據(jù)被保險人的需求，為其提供風(fēng)險評估、制定風(fēng)險管理計劃、設(shè)計保險方案、選擇經(jīng)營能力好信譽度高的保險公司承保、協(xié)助被保險人索賠的保險中介機構(gòu)。其工作是針對客戶面臨的風(fēng)險情況，為客戶“量身定做”合適的風(fēng)險管理方案，通過風(fēng)險控制、合同的轉(zhuǎn)移、保險等手段，以最小的成本獲得最大的保障，從而將客戶可能面臨的損失轉(zhuǎn)移出去。
司能夠承擔的費率多少才夠為合理，公司需要多大的保障才最為合適等等。這些都是需要專業(yè)的技術(shù)人員和具有一定的資訊網(wǎng)絡(luò)的保險經(jīng)紀人來解決這一系列風(fēng)險管理與保險安排的問題。
四、未來工作
通過在公司二個月和同事的相處，把自己融入到保險經(jīng)紀公司這個濃厚的工作氛圍之中，領(lǐng)會到加強團隊精神的重要性。需要我們分工合作，運籌帷幄，強調(diào)團隊的合作精神。而自己多學(xué)的知識也是很有限的，但是我相信通過不懈的努力、不斷的積累在未來的工作中，將根據(jù)自己的長短來不斷學(xué)習(xí)，積累知識，以不斷充實自己，以便更加積極地向著這個保險經(jīng)紀人這個朝陽的行業(yè)前進。
保險經(jīng)紀人工作總結(jié)【三】
xx年是人保財險股份制改革上市后的第二個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
xx年，我司實收毛保費****萬元，同比增長*%，已賺凈保費***萬元，凈利潤***萬元，賠付率為**%。較好地完成了上級公司下達的任務(wù)指標。
一、圍繞目標，落實計劃，緊抓業(yè)務(wù)工作
1、計劃落實早、措施
xx年初，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對**地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令，嚴格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
4、以分散性業(yè)務(wù)為突破口，加大市場占有面
根據(jù)**當前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù);同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。
5、開展勞動競賽，促進“兩險”業(yè)務(wù)健康成長
我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結(jié)奮進的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務(wù)。
6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。
一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務(wù)質(zhì)量;
二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設(shè)，以進一步提高服務(wù)水平;
三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負責(zé)下，防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風(fēng)險的能力。我們先后到有安全隱患的**紙業(yè)、**藥業(yè)、**公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災(zāi)預(yù)案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。
二、調(diào)整經(jīng)營思路，強化創(chuàng)新意識，提高公司效益水平
今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時，認真梳理“垃圾”業(yè)務(wù)，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風(fēng)險，特別是遇到洪澇災(zāi)害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。在注重各險種效益發(fā)展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，***廠車險業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù)，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務(wù)虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展。**紙業(yè)有限公司保險業(yè)務(wù)一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù)。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇八
2017年度，在市分公司黨委、總經(jīng)理室和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級公司和縣政府各職能部門的具體指導(dǎo)幫助下，我公司認真貫徹落實黨的十九大及省、市保險工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為契機，努力加強黨員干部隊伍建設(shè)，嚴格以按照機關(guān)效能建設(shè)的標準抓好業(yè)務(wù)經(jīng)營管理，在堅持合規(guī)經(jīng)營的同時大力拓展業(yè)務(wù)，公司的全面建設(shè)保持了良好的發(fā)展勢頭，全年我公司共實現(xiàn)保費收入?萬元，上繳利稅?萬元，代收車船使用稅?萬元，處理種類賠案?筆，為出險案件賠付出現(xiàn)金?萬元，在完成上級下達的經(jīng)營目標的同時，為本縣經(jīng)濟建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻。
今年公司黨組積極響應(yīng)上級黨委和××縣委號召，在公司黨員干部中深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”，公司黨支部結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際，擬定了公開承諾書，每個黨員都制定了爭當優(yōu)秀黨員承諾書，并予以公開，較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強了黨組織的向心力和凝聚力。一年來，公司全體員工緊緊團結(jié)在黨組周圍，精神振奮，工作努力，為圓滿地完成上級賦予的各項工作任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。全年未發(fā)生任何違法違紀行為和行政責(zé)任事故。
一年來，我司堅持以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建社會主義和諧社會為工作的主線，為全縣的經(jīng)濟建設(shè)和人民的財產(chǎn)安全保障出發(fā)，定目標、找差距、解放思想、實干創(chuàng)新、強化管理、提高質(zhì)量，不斷擴大服務(wù)領(lǐng)域，大力開辦服務(wù)性險種，為全縣人民創(chuàng)立放心的保險環(huán)境，取得明顯經(jīng)濟效益和社會成效。
一是為發(fā)展全縣的運輸業(yè)積極提供保險服務(wù)。采取登門服務(wù)的方法，加強對各種車輛的的承保工作，積極采取優(yōu)惠政策，促進車輛尤其是大貨車保全保足，使事故發(fā)生后保戶獲得足夠的經(jīng)濟補償。引進差異化管理，對集體運輸單位和個體保戶給予了有力的經(jīng)濟保障，推動了全縣運輸業(yè)和經(jīng)濟建設(shè)的健康發(fā)展。
二是大力發(fā)展園方責(zé)任保險。學(xué)校安全工作是學(xué)校教育工作的重要組成部分，隨著教育事業(yè)的發(fā)展和辦學(xué)規(guī)模的不斷擴大，教育行業(yè)面臨的風(fēng)險正在逐年增加。開辦校園方責(zé)任保險一方面可以促使學(xué)校主動運用科學(xué)的方法，加強安全管理，采取各種積極有效的措施，增強風(fēng)險意識和保險意識，防范各種可能發(fā)生的安全事故;同時在各類安全事故發(fā)生后可以立即運用現(xiàn)代保險機制，把風(fēng)險產(chǎn)生的損失，分散轉(zhuǎn)移出去。事故的調(diào)查處理及定性由保險公司運作，教育行政部門和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)就可以從繁雜的事故處理中解脫出來了，全心全意投入到教學(xué)工作中。今年我們下大力開展這項工作，在市分公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，我們在上一年度與教育部門良好關(guān)系的基礎(chǔ)上，加大了工作力度，完成了全縣的校園方責(zé)任保險承保工作，縣區(qū)內(nèi)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有中小學(xué)均在我公司投保了校園方責(zé)任險，截止12月底受理教職員工和在校學(xué)生意外事故?起，已為出險學(xué)生和教職員工支付醫(yī)療賠款?萬元。
一是嚴格實行規(guī)范化管理。實行了“集中核保、集中理賠”，按照保監(jiān)會的規(guī)定和保險法的條款嚴格費率，不違規(guī)經(jīng)營，不擅自提高費率，保障了保戶的權(quán)益和經(jīng)濟利益。同時對理賠工作進行專業(yè)化管理，提高現(xiàn)場勘查率，規(guī)范了各險種理賠的程序，加強大案跟蹤和汽車零部件的報價工作，使賠付標準更加準確。尤其大力開展了“理賠無憂—金牌服務(wù)工程”，創(chuàng)建理賠服務(wù)綠色通道，對保戶提供了及時快捷的服務(wù)。
二是進一步強化服務(wù)觀念。為使保戶滿意，全縣人民滿意，我司進一步推出了“承諾服務(wù)”和“限時服務(wù)”，實行了公司權(quán)限以內(nèi)賠案當天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。同時我們在加強24小時值班的基礎(chǔ)上，設(shè)立和配置了專門的接線員、勘查員、值班司機及專用勘查車輛和設(shè)備，不論白天還是黑夜，也不論刮風(fēng)還是下雨，只要有報案電話打來，理賠人員迅速出現(xiàn)場，在限時之內(nèi)趕赴現(xiàn)場施救和勘查，極大地縮短了保戶等待時間，加快了理賠和補償速度。
三是樹立保險形象，把人保品牌做好。今年，我們大力推進“以德經(jīng)營，誠信為民”的進程，認真貫徹執(zhí)行《營業(yè)人員服務(wù)規(guī)范和管理規(guī)定》，制定了一系列文明服務(wù)、廉政服務(wù)的規(guī)范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業(yè)績實行“一票否決”，使全司業(yè)務(wù)和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事;為接受全社會的監(jiān)督，我們定期到群眾中征求意見和建議;積極落實文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，堅持實行禮儀服務(wù)、文明用語、禁服務(wù)忌語，掛牌服務(wù)、持證展業(yè)、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)做了詳細的標準規(guī)定，使全司的環(huán)境建設(shè)和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境。
一年來，我們雖然取得了明顯的成績，但也存在在一些問題。主要表現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展步伐放緩，市場占有率有下降的趨勢。造成這一問題的原因，主要有以下幾個方面：
一是市場競爭不夠規(guī)范。××縣財產(chǎn)保險市場幾年來隨著經(jīng)營主體的增加，競爭日趨激烈。在這種情況下，有些公司不按市場經(jīng)濟規(guī)律辦事，進行惡意競爭，有的甚至置國家的法律法規(guī)而不顧，違規(guī)操作?，F(xiàn)在××的保險經(jīng)營實體，只有人保財險、平保等數(shù)家公司有經(jīng)營資格，其他均屬無證營業(yè)，擾亂了××的保險市場。具不完全統(tǒng)計，今年以來幾家未在××注冊的公司其收取保費1000?余萬元，直接造成稅費流失達70?余萬元。
二是保險市場受經(jīng)濟水平制約明顯?！痢量h是國家級貧困縣，而且以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)濟發(fā)展滯后?！痢量h經(jīng)濟欠發(fā)達，××縣財產(chǎn)保險市場也欠發(fā)達，與其他地區(qū)還有明顯的差距。
三是業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡。近幾年來，雖然××縣財產(chǎn)保險市場保費總額增幅較大，但業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡。從各險種發(fā)展速度看，貨運、機動車險增幅較大，家財、企財、責(zé)任保險等業(yè)務(wù)收入增加不明顯。業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，一方面反映了市場供給不能滿足消費者多元的保險需求，另一方面說明各家財產(chǎn)險公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，亟待調(diào)整。
一是繼續(xù)深化“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的開展。在加強黨員干部隊伍建設(shè)的同時，帶動全體員工奮發(fā)向上、扎實工作，打造一支素質(zhì)過硬的員工隊伍，為公司的進一步發(fā)展提供足夠的人力支持。
二是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，了解、掌握國家經(jīng)濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃的要點，進一步轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的新形勢和股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，注重運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
三是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關(guān)系，認真貫徹“防風(fēng)險、保效益、促發(fā)展”的方針，堅持“近期有效、長期有利”的原則，加強整體競爭力度，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量占領(lǐng)市場。
四是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高各種車輛、學(xué)平險、校園方責(zé)任險和醫(yī)療責(zé)任險的承保率。
五是強化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務(wù)，區(qū)別對待性質(zhì)不同的案件，加快理賠速度，提高服務(wù)質(zhì)量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
六是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇九
作為一個普通的營銷人員，我和其他人一樣面臨著保險營銷難的問題。我一直在考慮如何更有效地向客戶推薦保險。在營銷的過程中，根據(jù)自己一些成功的營銷經(jīng)驗，我有一點經(jīng)驗。
第一，在推銷保險之前，我們應(yīng)該對保險有一個清晰的認識。只有對產(chǎn)品有一定的認識和熟悉，才能成功地向客戶推薦。因此，在我推銷每一種保險之前，我會盡我最大的努力去了解保險，尤其是一些重要的細節(jié)。當你把保險介紹給客戶的時候，你可以解釋客戶有疑問的細節(jié)，這會讓客戶覺得你很專業(yè)，增加他們對保險的信心。
第二，向合適的人推薦合適的保險。這是非常重要的，在熟悉我們代理的各種保險后，要選擇正確的營銷目標，不能撒網(wǎng)。一般來說，我會先征求客戶的意見，了解客戶的需求，然后選擇合適的保險由我們的代理推薦給客戶。
第三，數(shù)值表達式很重要。當我們?yōu)榭蛻艚榻B保險時，我們不能只談?wù)摳拍睢．吘?，大多?shù)客戶都不是很專業(yè)，太多的專業(yè)詞匯會讓他們覺得很復(fù)雜。當我們了解客戶時，我們可能不了解它。
第四，與客戶建立信任。回顧我成功的營銷客戶，我發(fā)現(xiàn)他們中的很多人都非常信任我。畢竟，保險是一項長期的投資，客戶必然會考慮相應(yīng)的保險公司的綜合實力。除了通過其他渠道了解保險公司的情況，對于我們理財規(guī)劃師來說，給客戶帶來信心也是非常重要的。
不僅是保險，而且在營銷其他產(chǎn)品時，我們會發(fā)現(xiàn)，向熟悉和信任我們的客戶營銷要容易得多。有些客戶甚至?xí)f他們會相信你介紹給我的產(chǎn)品。因此，在與客戶接觸的過程中，有必要慢慢建立客戶對自己的信任感。俗話說得好:客戶是需要慢慢經(jīng)營的。我的一些保險單在我把它們介紹給客戶后很長一段時間內(nèi)就被成功地推銷出去了。
還有一點，就是向客戶介紹保險產(chǎn)品時，多結(jié)合自己的情況或側(cè)面情況。例如,除了介紹產(chǎn)品的性質(zhì),我會把自己和購買產(chǎn)品之前拿出一些客戶與我們的客戶分享經(jīng)驗。
客戶聽完我們的購買和實際經(jīng)驗的比較后,將對產(chǎn)品更有信心。此外，如果可能的話，盡量準備好保險合同模板，當客戶需要了解一些非常詳細的問題時，可以直接拿出合同模板，由客戶閱讀。
以上是我的一些小小的保險營銷經(jīng)驗，有不對的地方希望得到您的糾正，希望我們可以繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，實行更有效的保險營銷。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十
6月至今一直在xx從事房地產(chǎn)經(jīng)紀人工作。在這里我學(xué)到了很多新東西，認識到了自己的不足，綜合來說，在工作中我缺乏計劃性，目標性不強，缺乏執(zhí)行力，心態(tài)還是很浮躁，人際關(guān)系沒有很好的去運用，主觀意識不夠強。在期間，我很感謝公司給了我一個學(xué)習(xí)的平臺和對我的栽培!讓我充分地展現(xiàn)自我價值，也感謝同事們給我指導(dǎo)與幫助，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能。
回首過去一步步的腳印，在此我總結(jié)了幾點與大家分享：
1、“堅持到底就是勝利”堅持不懈，不輕易放棄就能一步步走向成功，雖然不知道幾時能成功，但能肯定的是我們正離目標越來越近。有了頑強的精神，于是事半功倍。持續(xù)的工作，難免會令人疲倦，放松一下是人之常情，在最困難的時候，再堅持一下也就過去了;同樣在銷售中客人提出各種各樣的異議，放棄對客戶解釋的機會，客戶就流失了;而再堅持一下、說服一下也就成交了。往往希望就在于多打一個電話，多一次溝通。同時堅持不懈的學(xué)習(xí)房地產(chǎn)專業(yè)相關(guān)知識，讓自己過硬的專業(yè)素養(yǎng)從心地打動客戶。
2、學(xué)會聆聽，把握時機。不做作，以誠相待，客戶分辯的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之，你所說的一切，都將起到反效果。了解客戶需求。第一時間了解客戶所需要的.，做針對性講解，否則，所說的一切都是白費時間。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢，做到對客戶的所有問題都有合理解釋，但對于明顯硬傷，則不要強詞奪理，任何東西沒有完美的，要使客戶了解，如果你看到了完美的，那必定存在謊言。
3.銷售技巧最基本的就是在接待當中，始終要保持熱情。銷售工作就是與人打交道，需要專業(yè)的溝通技巧，這使銷售成為充滿挑戰(zhàn)性的工作。對待客戶要一視同仁，不能嫌貧愛富，不分等級的去認真對待每一位客戶，我們的熱情接待使他對我們的樓盤也充滿了好感，那么我們的目的也就達到了。
4.和客戶交流的時候不要自己滔滔不絕的說話，好的銷售人員必然是個好聽眾，通過聆聽來了解客戶的需求，是必要條件;同時也應(yīng)該是個心理學(xué)家，通過客戶的言行舉止來判斷他們內(nèi)心的想法，是重要條件;更應(yīng)該是個談判專家，在綜合了各方面的因素后，要看準時機，一針見血的，點中要害，這是成交的關(guān)鍵因素。
5.機會是留給有準備的人：在接待客戶的時候，我們的個人主觀判斷不要過于強烈，像“一看這個客戶就知道不會買房”“這客戶太刁，沒誠意”等主觀意識太強，導(dǎo)致一些客戶流失，對一些意向客戶溝通的不夠好，使得這些客戶到別的樓盤成交，對客戶不夠耐心，溝通的不夠好，對客戶沒有及時的追蹤導(dǎo)致失去客戶等等。還是那句老話，機會只留給有準備的人。
6.做好客戶的登記，及進行回訪跟蹤。記住客戶的姓名?？赡芸蛻舯容^多，不一定能夠記得所有的客戶姓名，但是，如果在你的客戶第二次來到現(xiàn)場的時候，你能夠立刻報出他的姓名，客戶會覺得你很重視他，也能表現(xiàn)出你的專業(yè)態(tài)度。不妨去強化記憶一下，實際上在每次接待完客戶以后多想想接待過程，再加上平時的回訪工作，你是可以記得的，至少是他的姓氏!
7.常約客戶過來看看房，了解我們的樓盤。針對客戶的一些要求，為客戶選擇幾個房型，使客戶的選擇性大一些。多從客戶的角度想問題，這樣可以針對性的進行化解，為客戶提供最適合他的房子，讓客戶覺得你是真的為他著想，可以放心的購房。
8.提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強房地產(chǎn)相關(guān)知識及最新的動態(tài)。在面對客戶的問題就能游刃有余，樹立自己的專業(yè)性，同時也讓客戶更加的信任自己，這樣對我們的樓盤也更有信心?？蛻粝蚰阕稍儤潜P特點、戶型、價格等等的時候，一問三不知，客戶就根本不會買你推薦的樓盤。
9.運用銷售技巧。對待意向客戶，他猶豫不決，這樣同事之間可以互相制造購買氛圍，適當?shù)谋瓶蛻舯M快下定。凡事心急人不急沉著應(yīng)戰(zhàn)也許客戶就要成交了，但是由于一些小小的原因，會讓他遲遲不肯簽約，這個時候是千萬不能著急的，因為你表現(xiàn)出越急躁的態(tài)度，客戶越是表示懷疑。你可以很親切地問一下客戶還有什么需要解決的問題，然后再細心地和他溝通，直到最后簽約。當然，在解釋的時候，所要表現(xiàn)出來的態(tài)度就是沉著，冷靜，并且沒有太過于期待客戶能夠成交。
工作中遇到的問題：由于我們***店成立時間不長，許多工作還不是很完善，比如說在硬件問題上，我們的電腦老化、不夠用，沒有相機拍房源圖，這給我們的工作帶來很多不便。業(yè)務(wù)上，缺少培訓(xùn)，做為業(yè)務(wù)員總會有一個疲憊期，需要不斷的培訓(xùn)，不斷的進步，這樣才能跟上業(yè)務(wù)的需求，再加上我們xx店都是年輕人，年輕都有一個共同的缺點—容易情緒化，這就更需要公司按時給他們做培訓(xùn)，增加我們的自信心。電話上，我們的電話不夠用，話費過少，嚴重影響我們的業(yè)務(wù)進展。管理上，我們?nèi)鄙僖粋€真正的管理者。我們現(xiàn)在的店長既要負責(zé)管理又要做自己的業(yè)務(wù)，這樣是兩頭都顧不過來，嚴重影響了整個團隊成績，希望領(lǐng)導(dǎo)們能改變一下店長的職責(zé)，管理與業(yè)務(wù)分開，只有這樣才能提升整個店的業(yè)績，提高公司的收益。后緒工作上，我們公司設(shè)計的“流水式”工作程序是不錯，但我們實行情況卻不好，特別是辦證部讓我們難以接受，態(tài)度不好，工作效率緩慢。工資上，隨著物價的上價，我們的腰包越來越扁，希望公司能在原有工資制度上給我們上調(diào)一下工資。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十一
在繁忙的工作中不知不覺又迎來了第二個里程，回顧這第一個里程，作為一名房產(chǎn)中介經(jīng)紀人，深深感到房產(chǎn)市場蓬勃發(fā)展的熱氣，體會到每個經(jīng)紀人之間拼搏的精神。
我是去年12月加入房地產(chǎn)中介這個大家庭的，對于我來說一個陌生行業(yè)，不管以前有多少輝煌，現(xiàn)在是一段新的開始，新的憧憬。從做進公司做經(jīng)紀人那一天起我告訴自己我要做房產(chǎn)中介的champion，作為一名普通的房產(chǎn)經(jīng)紀人，能在相同的硬件條件下，拿下銷售冠軍，是每一名經(jīng)紀人的夢想。
經(jīng)過了市場調(diào)研，銷售培訓(xùn)以及技能培訓(xùn)等多個環(huán)節(jié)的考驗，終于接近了一名合格的房產(chǎn)經(jīng)紀人。參加第一次培訓(xùn)時，我的經(jīng)理就告訴我們經(jīng)紀人需要和許多不同層次的人接觸，要求很強的交際能力，也要有積極的工作態(tài)度。做業(yè)務(wù)時首先是把客戶看成自己的朋友，為他們解決住房問題，根據(jù)他們的經(jīng)濟實力選擇合適的戶型，包括后期還會為他們解決一些物業(yè)方面的問題。
經(jīng)紀人不僅僅停留在賣房子的層面，需要各方面強化自己的專業(yè)知識，不僅在房地產(chǎn)方面，營銷學(xué)、心理學(xué)都要涉及，同時作為公司的門面，自己的一言一行也同時代表了一個公司的形象。所以要不斷提高自身的素質(zhì)，高標準的要求自己。
剛開始，我的業(yè)績并不好，盡管也很用心，帶看，派單，駐守，電話跟進這些都很努力去做，卻不見成效，看著別的同事天天都有業(yè)績，有的還成交幾百萬的別墅，心里有說不出來的滋味。難道就比別人差，我告訴自己，我也很優(yōu)秀，別人能做到的我也一定能做到。
我知道在工作中光有熱情是不夠的，還需要抱著一種平常的心態(tài)，于是不斷提醒自己別人成交是別人的運氣和能力，我想自己現(xiàn)在要更加努力，目標就是要征服客戶。我開始改變以前的方法，沒有一味地再去夸大房子的優(yōu)點，說話語氣也沒有很明顯的偏向性。自始自終把每一位客戶都當成自己的朋友，處處從幫朋友看房買房的角度出發(fā)，為客戶解決住房上的問題，甚至還將房子一些無關(guān)緊要的小缺點告訴客戶。這樣，客戶體會到一種親切感，我的第一單就這么簽下來了。
接下來，我便做得更加得心應(yīng)手，慢慢的體會到作為一名經(jīng)紀人打心理戰(zhàn)是房產(chǎn)中介這門職業(yè)的拿手本領(lǐng)。了解客戶的心理變化，推測其房型和價格的需求，并提供針對性的服務(wù)，從而促使交易成功，這些都是成功的基本技巧。同時，在與客戶交流中善于察言觀色，在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。
此外，還要廣泛了解整個房地產(chǎn)市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經(jīng)過這幾個月的磨練，我可以獨立完成任務(wù)，更可以很自豪的說我現(xiàn)在是一名合格的經(jīng)紀人，并且一直在努力做好自己的本職工作。
在房產(chǎn)中介這個行業(yè)，我無時無刻都處在一個學(xué)習(xí)、打基礎(chǔ)的過程。對于每個經(jīng)紀人來說這份工作休息時間很少，就是春節(jié)許多人也不準備回家，一開始大家都還不大適應(yīng)，但很快就習(xí)慣了，畢竟我們都在為自己的目標努力奮斗。
作為一名經(jīng)紀人，在別人眼里是值得羨慕的，因為年薪10萬對于這一行業(yè)來說不是夢，看著每個人光彩的一面，可又有誰知道我們要承受的壓力，大家都是在風(fēng)風(fēng)雨雨中挺過來的。這段時間里有過歡樂也有淚水，在我最苦的那段日子，整整兩個月沒有開單，于是我拼命尋找客戶，不放過任何一個機會，付出總算有了回報。
我相信只有從事了這份職業(yè)的人才能體會到它的艱難和辛酸，我曾經(jīng)派單派到手軟，挨家挨戶上門尋找房源，被小區(qū)保安拒之大門外，打電話被業(yè)主罵，這些我都一一堅持下來，看著別的同事都那么認真，也就更加努力尋找客戶。
當然也有人不削這份工作，在他們看來經(jīng)紀人沒素質(zhì)，沒文化，就靠騙。但是無論怎樣。我要說的是：是公司培養(yǎng)了我，告訴我：堅持做正確的事、先做人后做事的道理，始終保持“最信賴經(jīng)紀人形象”，同時讓我明白自己的價值，“中介”僅僅是房地產(chǎn)經(jīng)紀人最基本的工作內(nèi)容之一，我們工作的重心是：運用我們專業(yè)的知識，豐富的從業(yè)經(jīng)驗以及相關(guān)事物的數(shù)據(jù)分析，通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)幫助客戶解決困難，節(jié)約客戶相應(yīng)的投入成本，包括時間和精力成本，實現(xiàn)利潤的化。
因此，每次接電話或接待客戶時候我都告訴自己微笑面對每一個客戶，拿出我的專業(yè)知識，替他們解答問題，盡可能幫助我的客戶，每每成交一單業(yè)務(wù)看到客戶挑選到滿意的房子，露出欣喜的表情時，自己就會有很強的滿足感。
作為一名房產(chǎn)中介經(jīng)紀人，平凡且快樂，而又給人信心，能憧憬光明的未來。這份普通到不能再普通的職業(yè)，我會努力做好它，今天的業(yè)務(wù)員就是明天的業(yè)務(wù)經(jīng)理。
20_年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。我相信，在新的一年將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。
陌生而又遙遠的__，記憶中從未出現(xiàn)，理想家園更是一個不曾預(yù)料的意外或是偶然!
緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語，辭舊迎新的致辭深表內(nèi)心寓意，20__轉(zhuǎn)眼即逝，20__不期而至，繁忙的工作每天重復(fù)，不知不覺又過了一年，對奮斗中的我來說13年是有意義的，有價值的，也是有收獲的!停下前進的腳步，回顧在理想家園半年的工作歷程，有淚水也有汗水，然而更多的是成長，作為房產(chǎn)經(jīng)紀人，__房產(chǎn)蓬勃發(fā)展的氣勢及行業(yè)的競爭，更加激發(fā)我的斗志，激勵我的潛能，讓我更有理由堅持在理想家園的舞臺上超越自我，實現(xiàn)目標，在這歲末年初的時候我對自己作出13年工作的總結(jié)和14年未來的規(guī)劃。
年8月來到理想家園，也是我理想的家園，”這里我學(xué)了很多東西，也認識到了自己的不足，工作沒有計劃性，隨心所欲是我的致命缺點，主觀意識不夠強，依賴別人是我工作的阻力，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步，動力卻更加強大，14年的精彩不敢想象，但努力是必然的節(jié)奏，“生活不去學(xué)會享受，就得去學(xué)會忍受，要么是享受成功時目光聚集的掌聲，要么是享受失敗時一個人內(nèi)心深處的自責(zé)!
生活不是為了工作，但是工作是為了更好的生活，__年沒有太多成就，而經(jīng)驗是我的財富!初踏理想的家門，月會的驚心動魄，讓我對自己期望很大，認為一切都那么簡單，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺，分享成功的喜悅，享受屬于自己的榮耀，然而工作中的懶惰和不思進取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實狀況，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極，“希望多大失望多大，”在此，我深感到內(nèi)疚!
工作總結(jié)：業(yè)績方面沒有很大的進展，而且離我個人制定的目標也相差的太遠，主要原因是我個人的能力不夠強，我需要不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，才能跟上團隊的腳步，行業(yè)的前沿，擺正心太，才會在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣，自信是我的挑戰(zhàn)，是否我有恒心，做一個的經(jīng)紀人(定要有一個樂觀的心態(tài)，經(jīng)得起打擊，永不氣餒，要具有良好的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、要做到對工作熱心，對客戶要有耐心，對成功要有信心)沒有賣不出的房子，只有買不出價格的人，而我不是，也不想。
年的工作計劃：轉(zhuǎn)眼之間已經(jīng)進入新的一年，新年要有新氣象，在總結(jié)過去的同時我們要對新的一年有一個好的計劃，自己是一個從事房地產(chǎn)行業(yè)時間不長，經(jīng)驗不足的經(jīng)紀人，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績。
20__，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年，為了提高工作效率我要調(diào)整工作心態(tài)，增強服務(wù)意識，充分認識并做好二手房中介的工作，為此，充分認識自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人，我訂立了以下計劃：
第一：做好業(yè)績，我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務(wù)基礎(chǔ)上，再提高40%-80%，即使市場不景氣，但我還是會跟團隊跟同事用行動來證明，我可以!
第二：制定學(xué)習(xí)計劃，做房產(chǎn)中介是需要根據(jù)市場不停變化的局面，不斷的調(diào)整思路的工作，學(xué)習(xí)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)方面的活力，我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)的方向，來補充新的能量，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆。
第三：增強全局意識、增強服務(wù)意識、增強團隊意識、積極主動地把工作做到重點上，我將盡我的能力做到!
20__年的一些目標理想，可能還很不成熟，希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)們的正確引導(dǎo)和幫助，20__年，我會更加的努力，認真負責(zé)的去面對每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏得尋求更多的客戶，爭取做更多的單，完善公司的工作，相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接20__年的挑戰(zhàn)。
房產(chǎn)經(jīng)紀人的春天一定會來的。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十二
期望工作地址：上海。
保險相關(guān)實習(xí)。
11-至今中國平安人壽保險公司上海分公司內(nèi)勤。
協(xié)助主任做好日常文件管理，信息的上傳下達，每日2個小時電話約訪。
協(xié)助部門經(jīng)理助理設(shè)計、制作部門會議室的板報。
在業(yè)務(wù)流程中，協(xié)助同事們認真核對保戶或保險代理人所提供的信息是否準確。
按照行業(yè)劃分或區(qū)域劃分，發(fā)現(xiàn)客戶資源，整理客戶資料。
協(xié)助業(yè)務(wù)員與客戶保持溝通與聯(lián)絡(luò)。
在業(yè)務(wù)員指導(dǎo)下推進老客戶續(xù)期事宜。
教育背景。
獲得三等獎學(xué)金。
擔任班級團支部書記兼心理委員。
在校學(xué)生會外聯(lián)公關(guān)部任職。
參加大學(xué)城模擬人民代表大會，學(xué)院獲得最佳團體，個人獲得最佳代表稱號。
校學(xué)生會學(xué)習(xí)部干事，組織學(xué)習(xí)經(jīng)驗交流會、英語演講比賽等活動。
技能證書。
通過cet6(556)。
熟悉運用microsoftoffice軟件。
會計上崗證、初級會計師證。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十三
每個人心中都有個衡量自己的價值，有的多有的少，但是如何體現(xiàn)這個價值成為了一個很重要的問題，我們來這里不可能只是為了那800塊錢的底薪，難道你真的認為自己就值這么多錢么？憑什么我們不如別人？工作要有個目的，為了錢也好，為了有上升空間也好，一定要知道自己是來做什么的，只有目的明確才能走好自己的路，才能賺到錢，混混厄厄的永遠也不能成功！！
錢也好，權(quán)也好，說好聽的學(xué)經(jīng)驗也好，結(jié)果不同，但起步相差不多，有業(yè)績賺到錢了，別的也有了，現(xiàn)在就說怎樣賺到錢！
你做的這個職位是干什么的，置業(yè)顧問，就是用我們的服務(wù)，用公司的信息，為客戶找到合適房子的工作，要對自己有個好的定位，也是一場平等的交易，我們沒有低人一等，我們也沒有什么不好意思，所以你一定要擺正姿態(tài)，去做好你要做的事情！
你剛來到店里的時候，一般的情況店長會讓你轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)周邊的社區(qū)，就是俗稱的跑盤。一個好的業(yè)務(wù)員，一定要對周邊的市場有個精確的了解，新員工也許短時間內(nèi)做不到，但是，一定要知道你們店的旁邊有什么小區(qū)，什么年代的，什么性質(zhì)的，物業(yè)取暖都多少錢，有什么學(xué)校，商場等等，這就是你走進這個行業(yè)首先要做的，你對自己周邊都沒有一個簡單的了解，那你何談發(fā)展？不要怕累，不要因為天氣為自己找借口，賺錢的行業(yè)沒有輕松的，記住，我們來是有目的的！
公司的網(wǎng)絡(luò)分內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，內(nèi)網(wǎng)極大的方便了我們更好的利用資源，詳細了解內(nèi)網(wǎng)的使用會對我們的業(yè)務(wù)有很大的幫助，一個人的力量有限，而我們的內(nèi)網(wǎng)可以把整個內(nèi)網(wǎng)的資源聚攏到一起，有條理的認我們選擇，極大地避免了資源的浪費，而且公司的很多政策和通知都是通過內(nèi)網(wǎng)傳遞的，所以一定要盡快掌握內(nèi)網(wǎng)的應(yīng)用。
外網(wǎng)，是我們的全房網(wǎng)，內(nèi)網(wǎng)的房子會在一定的時間在外網(wǎng)上顯示，而且公司提供的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀人平臺更是給了我們一個展示自我，獲取資源的機會，所以一定要了解，重視！
比較重要的一點，了解公司的規(guī)章制度，還有就是要用心去融入這個集體，一個新人，需要的不僅僅是熱情和勤勞，還需要老員工的支持，需要其他人的幫助，一個好的集體能讓你更快速的成長，能讓你了解更多的東西，門店是一個團隊，個人英雄不適合這里，也不適合更長遠的發(fā)展，切記??！
作為一個房產(chǎn)經(jīng)紀人，房子才是我們的資本，沒有有效的資源，你能力再強也沒有用，巧婦難為無米之炊，沒有房子不可能去成交，在經(jīng)歷起步階段后，獲取房源就成為一件很重要的事情，獲取資源，包括買賣租賃等大概有以下幾個途徑：
店面接待是獲取資源的根本，只有店面接待獲得的資源才是相對最準確的，一般店面資源分兩種，一種是直接進來的，比較有目的性；另一種是在門口看宣傳房源的，心里態(tài)度不是特明確。
兩種方式，基本相同，那就是聊，一定要聊清楚，進門接待怎么說第一句話，出去接待要怎么開頭，都要考慮好，用一種適合自己的語氣和方式去感染客戶，把他想知道的說清楚，然后對他進行溝通引導(dǎo)，知道他想要或者正準備要干什么，買賣還是租賃，這個時候你心中一定要有幾套優(yōu)質(zhì)的房源，比如公司的限時代賣房源，這樣你可以給他適當?shù)耐扑]一些，讓他心中有個對比，如果他是想出售房子，詢問價格，那報價一定要謹慎，你可以找老員工或者店長幫忙，不要亂報價，否則很容易引起客戶的反感！
你和客戶聊好，那就能更好的下一步操作了。有時候一些上門的客戶，當沒有合適的房源時候，他可能電話都不會留下，這時候同事之間的配合就很重要了，比如客戶沒留電話要走的時候，店里有個人站出來說：某某小區(qū)不是有個楊阿姨正好有這樣的房子要賣么？她現(xiàn)在正考慮呢，這兩天就能決定是否賣。這個時候你在向客戶要電話可能就容易多了。方法很多，自己靈活運用~ 。
每天的一定時間，店內(nèi)都會組織去周邊小區(qū)門口做一些宣傳的活動，比如房源展板，發(fā)傳單等等，社區(qū)一般比較有針對性，現(xiàn)在的中介競爭激烈，業(yè)主上門報的和網(wǎng)上找到的房子一般多家中介都知道，多次量的看房很可能把房價抬高，我們很難把控這種資源，但是社區(qū)的資源有一定的獨有性，便于我們?nèi)ミM行進一步的溝通，進行操作，所以社區(qū)肯定是一種很好的獵取資源的方式。
社區(qū)是一定要重視起來的！在去社區(qū)之前，一定要做好準備，要做到心中有房源，了解這個小區(qū)的大體戶型和價位！避免別人問到你的時候你回答不上來，一定要顯得很專業(yè)，如果問到你不確定的東西，那你就饒點圈子，不懂就千萬不要和別人隨便說~要記住，我們是在做社區(qū)，不是在站社區(qū)，一定要主動！
現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達，大大小小的房產(chǎn)門戶網(wǎng)站如雨后春筍般地樹立起來，他們提供了大量的買賣租賃的發(fā)布信息，方便了我們中介同行的同時，也有一部分房主通過這個渠道在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布了自己的信息，而我們需要的正是這樣的信息。
現(xiàn)在的網(wǎng)站比較多，可以挑選幾個流量相對還算可以的網(wǎng)站，比如搜房網(wǎng)。去尋找過濾，當你找到一套房子又不確定這房子是公司還是個人的時候，可以用這個電話去百度搜索下，一般真正的房主很少有大量的房子出售，在具體的就需要你的電話核實了，電話的技巧和店面接待有一定的區(qū)別，一定要簡潔明了，長話短說，說多了房主很容易煩，談話方式自己去體會，不要照搬別人的東西，要有適合自己的！你也可以在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)一些優(yōu)質(zhì)的房源，來吸引客戶，發(fā)貼的內(nèi)容和標題最好引人注意，把一套房子的優(yōu)點和前景表達好，效果可能更好點。
貼條是一種傳統(tǒng)的方式，有人喜歡有人不喜歡，一般相對老點的小區(qū)，接受的人可能多一點，貼條的內(nèi)容根據(jù)情況，一般手寫的可能更好一點~新小區(qū)貼條的效果不是很好，而且容易引來麻煩，新小區(qū)可以適當?shù)挠脪邩堑姆绞?，就是把傳單塞到門縫里。
總結(jié)：其實方法不止這幾種，獲取資源的方式很多，但是千萬要記住，那就是要做精，選擇一樣自己最擅長的，把它做透，不要全做但全都不精，做就要堅持做，這樣才會出效果，資源是根本，我們的業(yè)績也是要資源的匹配和整合成功才得到的，所以任何時候都不能放松對資源的重視，房子不是你錄過了，拍過了就算了的，我們要想成為優(yōu)秀，那么你就要對這些資源進行持續(xù)的關(guān)注和溝通，也許到最后或許有你意想不到的驚喜！
一個人不能沒有生活，而生活的內(nèi)容，也不能使它沒有意義。做一件事，說一句話，無論事情的大小，說話的多少，你都得自己先有了計劃，先問問自己做這件事、說這句話，有沒有意義？你能這樣做，就是奮斗基礎(chǔ)的開始奠定。
有了資源底盤，那就要約客戶看房了，就是俗稱的帶看，帶看是成交的必要過程。
在和客戶溝通時盡量了解客戶為什么買房，給誰住，現(xiàn)在他住在哪里？在哪里工作。結(jié)婚沒等等，了解的越詳細我們就越容易掌握客戶的心理，就越能更好的匹配合適房源，與他目標相差太多的房子盡量不要推，萬一傷了他們的自尊那就得不償失了，但是可以適當?shù)拇驌羲幌隆?/p>
推房子的時候盡量選2—3套，選多的話容易給客戶造成一種房子很多人他挑的錯覺，選的這幾套其中最好有一套便宜的，一套貴的另外一套稍微高出客戶的要求的，要讓他知道我們給他推的房子是便宜的，讓他心中有個對比。
客戶要是感興趣要看的時候，房主那邊一定要聊好，把客戶分級，把房子也分級，不要為了一個垃圾客戶把好的房子的房主得罪了，也不要因為一個垃圾房主把客戶得罪，不要因小失大，做好選擇，盡量雙手托兩方。
看房前做好準備，路線，周邊的交通，配套等等，去看房子的路上盡量不談房子的事情，可以和客戶聊聊天，問問他的工作生活什么的，這樣會讓客戶更加的信任你，放松警惕排斥的心理，呵呵，心理戰(zhàn)。
到了房子里盡量不給房主和客戶單獨接觸的機會，引導(dǎo)客戶，不讓房主自己去介紹詳細的給客戶介紹房子的周邊，以及房子的好和便宜，價格高就夸格局，格局差就夸交通，找到優(yōu)點，但缺點也不要故意回避，不強辯，突出房子的前景，盡量把客戶得注意從房價上面轉(zhuǎn)移，現(xiàn)在好多的客戶都是那種沖動型的，當時感覺自己熱血沸騰，一沖動就把房子定了，我們的效果就達到了，呵呵，遇到那種理性的或者投資的就要給他講解房子的優(yōu)缺點以及前景，因為這種人大多看過不少房子，或再買房子前查閱不少的資料有一定地了解，適當?shù)恼f實話更能獲得他們的信任，出了房子給客戶簡單說說附近的規(guī)劃，指點一下，不要看完就分道揚鑣。
一個人有一個人方法，只能說借鑒，然后在根據(jù)自己的能力發(fā)揮，看上面話挺多，其實關(guān)鍵就是一個，，態(tài)度，，，態(tài)度決定一切?。。?/p>
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十四
保險中間人，也稱保險中介，是指向保險人和投保人提供有關(guān)各種可能獲得的保險價格，保險特性以及所要承保的危險性質(zhì)方面的知識，將保險人和投保人聯(lián)系在一起，最后達成保險契約并提供相關(guān)服務(wù)的人，一般包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人。 下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于保險經(jīng)紀人的優(yōu)勢的知識，歡迎閱讀。
保險經(jīng)紀人是基于投保人的利益，為客戶提供風(fēng)險管理服務(wù)、設(shè)計投保方案、辦理投保手續(xù)、協(xié)助索賠并具有法人資格的中介機構(gòu)，是客戶風(fēng)險管理的好幫手。保險經(jīng)紀公司是保險經(jīng)紀人的表現(xiàn)形式。保險經(jīng)紀人的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：
保險經(jīng)紀人員在上崗前都要取得保險經(jīng)紀人從業(yè)資格證書和執(zhí)業(yè)證書，并接受崗前培訓(xùn)，對保險進行系統(tǒng)的理論和技能學(xué)習(xí)。保險經(jīng)紀公司專業(yè)化的人才隊伍，能夠依法為各企事業(yè)單位提供保險服務(wù)，通過對投保人的風(fēng)險調(diào)查、風(fēng)險勘驗、風(fēng)險評估，準確的識別和衡量客戶面臨的風(fēng)險，運用保險專業(yè)知識為客戶“量身定做”，設(shè)計風(fēng)險管控方案。
投保人與保險經(jīng)紀人就某個項目達成保險經(jīng)紀服務(wù)授權(quán)后，保險經(jīng)紀人做出的任何決定要從投保人的.利益出發(fā)。如果因保險經(jīng)紀人的過失行為在投保、協(xié)助索賠等環(huán)節(jié)給客戶造成損失的，保險經(jīng)紀人要承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。
保險經(jīng)紀人服務(wù)的客戶涉及多領(lǐng)域、多行業(yè)，保險經(jīng)紀公司不但有專業(yè)的保險經(jīng)紀團隊，還有廣泛的專家咨詢團隊及專家?guī)?，對不同行業(yè)的風(fēng)險掌握都具備專業(yè)標準，是客戶的風(fēng)險管理專家。
保險經(jīng)紀人根據(jù)客戶風(fēng)險狀況，通過“保險經(jīng)紀超市”，對各保險公司的費率政策、免賠條件、理賠服務(wù)均掌握在身，一旦客戶需要投保，能及時做出合理分析，正確判斷，為客戶選擇最佳的保險公司和保險產(chǎn)品。
保險經(jīng)紀人在全面經(jīng)紀服務(wù)的基礎(chǔ)上，為客戶組織專業(yè)的風(fēng)險管理培訓(xùn)，提高客戶自身防災(zāi)防損的能力;隨時為客戶解答投保期間的保險咨詢與問題，做好投保事前、事中和事后的保險經(jīng)紀服務(wù);出險后，及時協(xié)助客戶索賠。
總之，保險經(jīng)紀人是投保人可以信賴的專業(yè)朋友。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十五
在總公司營銷管理部、分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司同事的關(guān)心指導(dǎo)下，認真貫徹了總、分公司年初制定的經(jīng)營目標，較好的完成了本部門全年工作計劃，下面從三個方面匯報20的個人工作情況和年的工作計劃。
一、2017年工作完成情況。
全年工作圍繞：市場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，在依法合規(guī)的前提下，堅持“效益導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，全面實施預(yù)算管理。進一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大業(yè)務(wù)推動力度;不斷加強基礎(chǔ)制度建設(shè)，切實抓好服務(wù)體系建設(shè);繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設(shè);全面提升管理水平，提高經(jīng)營效益，擴大市場占比。
(一)加強學(xué)習(xí),擴寬思路，不斷提高履職能力和水平。
加強管理能力和政治理論方面的學(xué)習(xí)。堅持把管理能力的學(xué)習(xí)放在首位，不斷提高思想政治站位。結(jié)合營銷管理部工作實際，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會總公司2017年上半年工作會議精神，學(xué)習(xí)分公司辦公會中加強和改進管理工作，提高工作認識的思想和論斷。通過學(xué)習(xí)增強了事業(yè)心，提升了工作的管理能力。拓寬工作思路，綜合各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全方面考慮問題，目前看來合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不斷總結(jié)好的經(jīng)驗，不能被經(jīng)驗所束縛，抱有質(zhì)疑的心態(tài)，增強創(chuàng)新精神。在不斷的學(xué)習(xí)中，工作能力得到了提升，明確了努力工作的方向，增強了做好工作的責(zé)任感和使命感。
(二)進一步加強工作機制改革創(chuàng)新。
進一步規(guī)范完善工作管理制度和流程的同時，管理模式的創(chuàng)新逐步增強。管控方式從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移到合作機構(gòu)和個人，切實落實管理考核機制，充分調(diào)動一切可以利用的資源，圍繞著公司目標開展工作。在自己工作職責(zé)范圍內(nèi)，充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高預(yù)見性、超前性和計劃性，在管理成本相同的前提下，創(chuàng)造出了更多的經(jīng)濟價值。
(三)完善管理制度，依法合規(guī)經(jīng)營。
公司開業(yè)初期，根據(jù)湖北市場和公司經(jīng)營情況制定了《營銷團隊及營銷序列人員基本管理辦法(試行)》、《渠道業(yè)務(wù)管理辦法》、《個人代理人管理辦法》、《直銷業(yè)務(wù)管理辦法》、《業(yè)務(wù)交叉管理辦法》等管理制度，在制度上保證業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)有序發(fā)展。在合規(guī)經(jīng)營方面，要求發(fā)展要建立在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，嚴格按公司內(nèi)控制度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務(wù)，定期進行自查工作，對于出現(xiàn)的問題及時匯報、總結(jié)，不是藏著掖著，把問題放在桌面上，在依法合規(guī)的前提下，共同討論解決方法。在中介業(yè)務(wù)合規(guī)方面，不僅只要求自己清楚，同時也要求部門員工、中介機構(gòu)能共同學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會合規(guī)工作的重要性。年內(nèi)組織了多次渠道業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)，引導(dǎo)中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，把“效益導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營思路帶到業(yè)務(wù)一線。
二、工作中存在的問題和不足。
在取得上述成績的同時，由于工作經(jīng)驗和領(lǐng)導(dǎo)能力的不足，在工作中也存在著很多問題：
(一)工作前瞻性不足。
主要表現(xiàn)在：工作存在被動接受的局面，對工作發(fā)展趨勢的把控能力不足。雖然領(lǐng)導(dǎo)安排的工作能夠及時完成，但主動工作的意識還比較欠缺，宏觀分析能力和開拓新市場的能力還不能滿足要求，距離公司的要求有一定差距。業(yè)務(wù)政策的制定，考核制度的執(zhí)行，市場變化的預(yù)計均需要非常敏銳的觀察和執(zhí)行能力。在下一步工作中，我應(yīng)該從具體的事務(wù)性工作中脫離出來，騰出更多時間和空間來考慮公司的經(jīng)營發(fā)展方向，如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務(wù)的發(fā)展，把控營銷的主動權(quán)，把拓展新的業(yè)務(wù)渠道作為工作重點內(nèi)容之一。
(二)工作解碼能力不足。
部門員工工作經(jīng)驗欠缺是我們的弱項，直接導(dǎo)致工作方式簡單，工作結(jié)果和預(yù)期存在差距，加強部門員工的工作責(zé)任心和自學(xué)能力是提高工作能力的有效手段。從部門員工的工作能力來講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對半年前還是有長足的進步的。我們這個團隊在工作中具有比較好的協(xié)同性，能夠毫無怨言配合其他同事完成工作任務(wù)，且能在工作中不斷提高自己，熟悉業(yè)務(wù)技能，相信在不久的將來會有好的表現(xiàn)。
(三)制度執(zhí)行力有待提高。
新公司、新團隊、新員工，一切從零開始。人的理解能力是不一樣的，部門員工對公司的制度理解在沒有統(tǒng)一認識的情況下，有各自不同的理解方式，具體到執(zhí)行也就不可避免的存在偏差，有的甚至沒有執(zhí)行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓(xùn)，把執(zhí)行貫徹到業(yè)務(wù)一線，讓部門員工做培訓(xùn)教案，加深對工作制度、流程的理解，提高工作的解碼能力，最終體現(xiàn)到工作結(jié)果上。不斷的學(xué)習(xí)、思考、總結(jié)，推動工作向目標靠攏。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十六
尊敬的經(jīng)理：
您好!
我叫xxx，看到貴公司正在招聘關(guān)于保險經(jīng)紀人這個消息，我感到非常高興。因為目前我正在找工作，看了貴公司關(guān)于這個職位的要求與待遇，我覺得自己挺合適的，爭取可以到貴公司當一名保險經(jīng)紀人。
我很幸運的選擇了保險這個專業(yè)，在大學(xué)四年的學(xué)習(xí)中，我學(xué)習(xí)并掌握了《人身保險》、《財產(chǎn)保險》、《再保險》、《海上保險》、《保險法》等專業(yè)知識，在保險這個行業(yè)，我已經(jīng)呆了有3年多的時間了，期間賣了數(shù)百套的保險，從安全險、教育險、到現(xiàn)在的房產(chǎn)一路走來，賣出的保險，最高的成交額達到3千多萬，所以，我相信自己有能力在這個行業(yè)立足，也有信心可以當貴公司出色的經(jīng)紀人，希望您看完這封求職信后可以考慮一下我。
另外，本人擁有優(yōu)秀的人際交往能力，優(yōu)秀的客戶服務(wù)技巧，以及習(xí)慣了快節(jié)奏高壓力的工作與思考的能力，成功地完成公司的任務(wù)。綜合這些條件，我相信自己將會是貴公司保險經(jīng)紀的最佳人選。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十七
保險經(jīng)紀人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位。在我國，保險經(jīng)紀人的存在形式是保險經(jīng)紀公司。
1、確定客戶基礎(chǔ)
2、客戶風(fēng)險的分析
3、對保險公司的選擇
保險經(jīng)紀人對保險人的評估主要包括以下幾個方面：服務(wù)質(zhì)量、承保責(zé)任范圍、靈活性、承保能力、地域范圍、理賠服務(wù)、技術(shù)和銷售服務(wù)、價格、勘查和風(fēng)險管理、互惠交易、財務(wù)穩(wěn)定性、連續(xù)性、聲譽和經(jīng)驗等。
4、對保險公司安全性的評估。
1、風(fēng)險調(diào)查服務(wù)
1)火險調(diào)查服務(wù)
2)盜竊險調(diào)查服務(wù)
3)水險調(diào)查服務(wù)
2、協(xié)助索賠服務(wù)
1)保險經(jīng)紀人在索賠中的職責(zé)。
2)文件系統(tǒng)。
3)國內(nèi)案件的索賠。
4)汽車保險的索賠。
5)責(zé)任保險的索賠。
6)重大財產(chǎn)損失的索賠。
7)理賠記錄。
1、保險經(jīng)紀人的財務(wù)管理概述
2、保險經(jīng)紀人的資金管理
3、保險經(jīng)紀人的財務(wù)收支管理
4、保險經(jīng)紀人的成本與費用管理
5、保險經(jīng)紀人的會計管理
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十八
尊敬的經(jīng)理：
您好!
我叫unjs，看到貴公司正在招聘關(guān)于保險經(jīng)紀這個消息，我感到非常高興。因為目前我正在找工作，看了貴公司關(guān)于這個職位的要求與待遇，我覺得自己挺合適的，所以就這了這封求職信，爭取可以到貴公司當一名保險經(jīng)紀。
在保險這個行業(yè)，我已經(jīng)在這個行業(yè)呆了有3年多的時間了，期間賣了數(shù)百套的保險，從安全險、教育險、到現(xiàn)在的房產(chǎn)一路走來，賣出的保險，最高的成交額達到3千多萬，所以，我相信自己有能力在這個行業(yè)立足，也有信心可以當貴公司出色的經(jīng)紀人，希望您看完這封求職信后可以考慮一下我。
另外，本人擁有優(yōu)秀的人際交往能力，優(yōu)秀的客戶服務(wù)技巧，以及習(xí)慣了快節(jié)奏高壓力的工作與思考的能力，成功地完成公司的任務(wù)。綜合這些條件，我相信自己將會是貴公司保險經(jīng)紀的最佳人選。謝謝您讀完了我的求職信。
此致
敬禮!
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇十九
1、市場目標定位：
2、自己要自信（自信是推銷員不可缺少的氣質(zhì)，自信對于一個推銷員的成功及其重要）例如當你和客戶會談時，你的言談舉止若能表露出充分的自信，就會贏得客戶的信任，只有客戶信任了你，才會相信你，相信你才會心甘情愿的購買你的商品。通過自信才能產(chǎn)生信任，而信任才是客戶的購買你的商品的關(guān)鍵因素。如何能體現(xiàn)出你的“自信”呢？首先必須衣著得體整齊，面容可掬，禮貌周到，對任何人都親切有禮、細心應(yīng)付。
3、驕傲（能夠從事房地產(chǎn)行業(yè)）。
1、工具包（包里面要有：手機、卷尺、指南針、計算器、名片夾、訂書器、筆紙）。
2、制服、胸牌（如果沒有制服，男士：白襯衣，西褲，領(lǐng)帶，皮鞋，梳理頭發(fā)等；女士類似略。）。
3、工作文件夾（房源信息、資料、小區(qū)平面圖）。
4、業(yè)務(wù)文件夾（相關(guān)表格，銷售委托書，客戶跟蹤表，信息登記表，看房委托書，工作日程式安排等等）。
（首先一定是一個開發(fā)房源的能手）。
1、網(wǎng)絡(luò)。
2、通過報紙。
3、通過交際關(guān)系。
4、同其他人合作（如保安、管理處、小賣部阿姨）。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇二十
房地產(chǎn)經(jīng)紀人如何和客戶房主打交道?為什么客戶看了很多次房子卻不能成單?如何和客戶房主實現(xiàn)良好的溝通?如何掌握房主和客戶都能接受的房價和談判?新員工如何迅速掌握銷售技巧?如何有效了解客戶的類型和內(nèi)心想法?對策是哪些?店長如何建立一個高效的團隊?如何有效制定門店內(nèi)的有效競爭機制?。。?！斗康禺a(chǎn)經(jīng)紀人超級實戰(zhàn)寶典》一書由國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的，從業(yè)七年的中原地產(chǎn)金牌講師所著，總結(jié)了中原地產(chǎn)經(jīng)紀人在從業(yè)過程中遇到的問題，全書32萬字，212頁，涉及了房地產(chǎn)經(jīng)紀人日常操作中的方方面面，是經(jīng)紀人在從業(yè)過程中的分析和經(jīng)驗總結(jié)，具有良好的指導(dǎo)和實戰(zhàn)意義。銷售技巧：
從銷售流程，說話節(jié)奏，客戶反應(yīng)，房源優(yōu)缺點介紹，房源有效推銷，客戶問題回答等各方面給予全面分析和引導(dǎo)，迅速提高銷售技巧。實戰(zhàn)案例分析：
各種實際案例分析，買房糾紛，交易過程中的法律風(fēng)險等，使得經(jīng)紀人在實際操作過程中碰到此類問題能有效應(yīng)付，化解風(fēng)險。操作流程：
從客戶接待開始，房源配對，客戶帶看，談判技巧，逼訂，售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)給予詳細的指導(dǎo)和建議，有效提高成單率?？蛻纛愋头治觯?/p>
從社會地位上，性格上，綜合條件上，買房目的上給客戶進行定位分析，并詳盡給出各種對策和應(yīng)對方法，讓經(jīng)紀人在面對客戶時游刃有余。自身建設(shè)：
經(jīng)紀人自己內(nèi)心的自信心，自我激勵，憂郁排解。壓力釋放，全面提升經(jīng)紀人自身的素質(zhì)。溝通技巧：
房屋交易過程其實就是一個不斷溝通的過程，對于與客戶在電話和面談中的溝通給予詳細的指導(dǎo)和介紹，溝通技巧是成功的前提。銷售拓展：
有效的尋找房源和客戶，拜訪陌生和潛在客戶，找尋房源，擴大房源和客戶范圍，讓經(jīng)紀人有方向和目的可循，提高自己的業(yè)績。團隊建設(shè)：
門店內(nèi)部獎懲激勵，內(nèi)部競爭機制，與員工的溝通技巧，如何防止員工走私單等現(xiàn)實問題按照先進的制度進行規(guī)劃，讓團隊的競爭力大大提高。談判流程：
與客戶的談判，與房主的溝通，價格讓步幅度，談判技巧等，讓經(jīng)紀人把握好一個良好的度，促進談判成功。。。。。為什么我們付出很多努力和辛苦，但是卻不能成單?為什么客戶看了房子很滿意，但是卻不下單，客戶心里到底怎么想?為什么雙方價格談不下來?等等，這就是一個技巧和經(jīng)驗的問題。《房地產(chǎn)經(jīng)紀人實戰(zhàn)寶典》沒有華麗的辭藻，不切合實際的內(nèi)容，都是房地產(chǎn)經(jīng)紀人在日常操作過程中碰到的問題分析和對策，面對各環(huán)節(jié)的有效應(yīng)對技巧，能大幅提升自身的業(yè)績，是一線房地產(chǎn)經(jīng)紀人和店長的一本不可多得的必備參考書。部分內(nèi)容：
下訂階段1：
一般情況下，通過以上的步序，應(yīng)該可以使雙方的價格達到成交價格，此時，業(yè)務(wù)員可以提醒客戶是不是可以下訂了，并準備好相關(guān)的書面合同，簡單解釋合同的條款。2：
如果此時客戶還有猶豫的話，業(yè)務(wù)員因提示客戶，好不容易才和業(yè)主在價格上達成了一致，如果現(xiàn)在不下訂，萬一業(yè)主今年，全市工商系統(tǒng)為了認真貫徹今年中央一號文件精神，充分發(fā)揮工商行政管理職能作用，繼續(xù)加大服務(wù)監(jiān)管力度，進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，積極促進農(nóng)村改革發(fā)展，把培育農(nóng)村經(jīng)紀人作為重點工作來抓。市工商局根據(jù)“培育中發(fā)展、發(fā)展中規(guī)范、規(guī)范中創(chuàng)優(yōu)”的工作思路，培育和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)紀人隊伍，積極引導(dǎo)和促進農(nóng)村經(jīng)紀人實現(xiàn)經(jīng)營資格合法化、人員隊伍組織化、經(jīng)紀活動規(guī)范化，充分發(fā)揮農(nóng)村經(jīng)紀人在農(nóng)民專業(yè)合作社中的帶頭作用，積極推動農(nóng)村經(jīng)紀人向農(nóng)民專業(yè)合作社、企業(yè)化方向發(fā)展，著力打造出一批市場競爭力強的高素質(zhì)農(nóng)村經(jīng)紀人，引導(dǎo)向品牌化、規(guī)模化、組織化發(fā)展。重點培育和發(fā)展糧食、水果、蔬菜、畜牧經(jīng)紀人，依托城市批發(fā)市場為當?shù)貎?yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品廣辟銷售渠道，切實解決農(nóng)民“賣難”問題，進一步搞活農(nóng)產(chǎn)品流通。采勸兩立足、四加強”措施，積極培育農(nóng)村經(jīng)紀人，為幫助搞活農(nóng)產(chǎn)品流通、推動全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利條件。
面的要點，幫助企業(yè)、農(nóng)村經(jīng)紀人根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，及時完善制度或者調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，以做到誠信履約。
二、加強農(nóng)村經(jīng)紀人培訓(xùn)，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展今年上半年，在開展農(nóng)村經(jīng)紀人培訓(xùn)活動方面，工商部門從不同角度入手，采用送法下鄉(xiāng)、送書下鄉(xiāng)、課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場交流、遠程教育等方式，派出工商干部深入村組和田間，發(fā)放宣傳單，廣泛宣傳《農(nóng)民專業(yè)合作社法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理條例》等法律法規(guī)及農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)營管理知識;聯(lián)合農(nóng)業(yè)、畜牧等部門，邀請高級農(nóng)藝師對全市農(nóng)村經(jīng)紀人進行培訓(xùn);組織蔬菜、水果種植業(yè)及畜禽養(yǎng)殖業(yè)等重點行業(yè)的農(nóng)村經(jīng)紀人，進行現(xiàn)場交流，著力指導(dǎo)其規(guī)范簽訂合同，協(xié)助其申請注冊商標，轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，提高銷售水平。全市舉辦農(nóng)村經(jīng)紀人培訓(xùn)8期，培訓(xùn)農(nóng)村經(jīng)紀人500多人，發(fā)放宣傳資料、文本2100余份。通過對農(nóng)村經(jīng)紀人專項培訓(xùn)，使全市農(nóng)村經(jīng)紀人系統(tǒng)接受經(jīng)紀業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識、市場營銷技能和法律法規(guī)知識的培訓(xùn)，做到守法經(jīng)營意識明顯增強，業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，這項工作年底要納入市場工作目標考核。
檔案，農(nóng)村經(jīng)紀人統(tǒng)計臺賬，著力解決農(nóng)村經(jīng)紀人統(tǒng)計數(shù)據(jù)時大時小，統(tǒng)計臺賬不實的現(xiàn)象。向社會公布違法經(jīng)紀行為舉報電話，嚴厲打擊違法經(jīng)紀行為，嚴厲打擊無照經(jīng)營、強買強賣、欺行霸市、壓級壓價、合同欺詐等違法行為，維護全市農(nóng)村市場的正常交易秩序。五、狠抓農(nóng)村經(jīng)紀人統(tǒng)計資料的報送。市局要求各區(qū)縣負責(zé)農(nóng)村經(jīng)紀人統(tǒng)計報表的同志，要求按時報送，規(guī)定報送時間為：
3月10、6月10、9月。
10、12月10日前報送，并有統(tǒng)計分析資料，全年有發(fā)展農(nóng)村經(jīng)紀人工作總結(jié)，并要求以工商所為單位建立農(nóng)村經(jīng)紀人及經(jīng)紀人組織統(tǒng)計臺賬，統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)要與統(tǒng)計臺賬相符，著力解決農(nóng)村經(jīng)紀人統(tǒng)計數(shù)據(jù)時大時小，統(tǒng)計臺賬不實的現(xiàn)象。
六、我市農(nóng)村經(jīng)紀人的發(fā)展的基本情況截止201x年11月底，全市有登記在冊的農(nóng)村經(jīng)紀人1689戶，增加了161戶，增長了10.9%;農(nóng)村經(jīng)紀人組織196戶，增加了18戶，增長了10.11%。今年全市農(nóng)村經(jīng)紀人業(yè)務(wù)量達已達8.74億元，農(nóng)村經(jīng)紀人經(jīng)紀業(yè)務(wù)量在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值的比例達到4.93%，農(nóng)村經(jīng)紀人從業(yè)人員達到12089人，經(jīng)紀活動極大地活躍農(nóng)村市場，工商所基本建立了農(nóng)村經(jīng)紀人、經(jīng)紀組織登記臺帳，實行了登記與備案管理。引用信息(轉(zhuǎn)載時請保留，謝謝!)：
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇二十一
20xx年4月，項目營銷工作剛剛啟動之際，我應(yīng)聘進入項目組，先后擔任策劃文案、執(zhí)行策劃之職，主要工作包括利用自身擁有的當?shù)刎S富的媒體資源與多次大型活動策劃組織經(jīng)驗，協(xié)助策劃經(jīng)理進行項目營銷推廣策略的制定并監(jiān)督實施，時光荏苒，到現(xiàn)在項目結(jié)案已有整整兩個年頭，回顧過去，對我自己來講，這兩年的時間可以說是收獲頗豐，這兩年，我親眼見證了這座商務(wù)地標建筑的輝煌崛起，也見證了它在營銷史上無與倫比的業(yè)績神話，有太多值得總結(jié)和歸納的東西，因為中鐵商務(wù)廣場項目是我正式做的第一個房地產(chǎn)項目，這也標志著我從此進入了一個圈子——房地產(chǎn)圈，在這個項目中接觸的所有人，上到公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、項目總監(jiān)，下到每一個同事，每一個項目銷售人員，都給予了我包括業(yè)務(wù)、生活、人際關(guān)系等多方面的指導(dǎo)和幫助，對于我工作中出現(xiàn)的失誤都報以寬容和鼓勵的態(tài)度，使我從無到有、從陌生到熟悉、從一知半解到游刃有余，再到目前能夠基本熟練地把控項目尾盤的策劃工作，除了自己的努力之外，最給予我?guī)椭木褪枪疽约绊椖拷M整體那種熱情、溫暖的氣氛和專業(yè)、果敢的精神，現(xiàn)就我在該項目中的具體工作總結(jié)如下：
一、 項目營銷推廣方面：
期、媒體價格、主要負責(zé)人等等信息均歸納記錄在冊，隨即根據(jù)這些信息以及信息的不斷更新，開始嘗試制定不同階段的項目推廣策略方案。也就是從這些一次又一次修改方案的過程中，我逐步了解、掌握了房地產(chǎn)營銷的基本原則，在整個項目的營銷推廣過程中，共參與制定并整理的營銷推廣方案達20多份。
基于之前良好的大型活動組織經(jīng)驗，在策劃組織項目推廣活動方面還比較得心應(yīng)手，由于中鐵商務(wù)廣場項目自身體量有限，大規(guī)模硬性廣告推廣的宣傳效果遠不及一次有規(guī)模的營銷活動效果好，因此，為了擴大項目和公司品牌的影響力，先后策劃組織了建筑師沙龍、項目封頂暨物業(yè)簽約、中秋書畫筆會、客戶答謝會等推廣活動，實踐證明，活動均收到了預(yù)期的效果，并得到公司領(lǐng)導(dǎo)和各界朋友的普遍好評，自身的工作也受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持。
二、 策劃文案方面：
項目成立之初，由于人員配備稍顯不足，在完成項目營銷推廣方面工作的同時，我還主要負責(zé)項目各方面的基礎(chǔ)文案工作。包括與開發(fā)公司每次例會的會議紀要，項目的營銷周報、月報，以及項目組各種文件的起草、修改。并負責(zé)與廣告公司、項目網(wǎng)站建設(shè)公司的外聯(lián)和對接。對這份工作的珍惜，也讓我對待每一項任務(wù)，都保有認真、負責(zé)的工作態(tài)度，不懂就問、不會就學(xué)、不對就改，經(jīng)過努力，這種工作態(tài)度得到了大家的尊重，取得的工作成績也得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分認可。到目前，共形成正式的會議紀要48份，項目周報、月報從未由于個人原因出現(xiàn)過遲誤，與外聯(lián)部門溝通良好，能夠有效完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。
三、 檔案管理方面：
無論是與置業(yè)公司的每次例會、項目組的每次例會，還是各個交階段制定、提的營銷方案，還是大客戶的談判記錄、所有客戶資料，還有媒體信息、項目推廣監(jiān)測報告等等，都分門別類地整理、歸檔。我主要負責(zé)策劃部的檔案管理工作，并能夠利用空余時間，定期不定期與負責(zé)銷售部檔案管理工作的同事對檔案進行查漏補缺，補充和完善工作，使得本項目保存了比較完整的檔案記錄。
四、 項目拓展方面：
項目后期，隨著基本工作進入常規(guī)化運作階段，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，我先后參與了東風(fēng)路項目、鹿泉項目、師大項目、秦皇島項目、保定項目、晉州項目等多個項目的前期考察工作，并參與撰寫秦皇島項目前期定位報告，在完成公司對外拓展新項目工作的同時，也讓我開始接觸并實踐了項目前期的具體策劃工作，這對我是一個極其寶貴的學(xué)習(xí)、提高的機會。
五、 培訓(xùn)方面：
我深知，培訓(xùn)永遠都是公司對一個員工最大的福利，在項目運作期間，我積極參與了公司組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，其中主要包括：
1. 20xx年5月份北京考察培訓(xùn)。
這是進入公司的第一次整體培訓(xùn)，通過這次培訓(xùn)，讓我更全面更深入地了解了公司基本情況和公司所推崇的文化理念。讓我第一次切身地接觸到房地產(chǎn)市場調(diào)研方面的具體知識。
2. 20xx年11月北京、上海豪宅項目調(diào)研考察。
這是配合東風(fēng)路項目的一次珍貴培訓(xùn)機會，通過此次培訓(xùn)，我系統(tǒng)了解了項目前期定位報告中所觸及到的各方面內(nèi)容，也逐漸清晰了撰寫定位報告所需要的各種邏輯關(guān)系，為以后參與其他項目的前期報告奠定了基礎(chǔ)。
3. 公司組織的其他營銷培訓(xùn)。
自己剛剛進入房地產(chǎn)行業(yè)，哪怕一個小小的知識點對我來說都是非常重要的，都為今后更好地工作提供幫助，因此我十分關(guān)注公司定期組織的營銷培訓(xùn)，并積極參加，不斷豐富、積累自己專業(yè)知識，在實際工作中反復(fù)實踐、完善。
通過兩年多操作項目的實際工作，通過大家的指導(dǎo)和幫助，把我從一個門外漢鍛煉成一個逐漸能適應(yīng)不同工作的基礎(chǔ)人才，其中有很多可以總結(jié)的寶貴經(jīng)驗：
一、 關(guān)于項目策劃推廣方面
1、 項目的推廣要制定有計劃的系統(tǒng)推廣戰(zhàn)略
形成系統(tǒng)的推廣計劃永遠都是最具有戰(zhàn)斗力的推廣模式，無論是對項目的后期銷售還是對于公司品牌的形象宣傳都是有利的。在中鐵商務(wù)廣場項目的整體推廣過程中，前期由于廣告公司確定的時間較晚，第一輪推廣開展得倉促和不足，后期又由于大客戶的談判，使我們在項目推廣宣傳方面的力度投放相對薄弱，對這個在當?shù)禺敃r比較成功的案例項目的整體形象沒有構(gòu)成系統(tǒng)有效的一貫宣傳，沒能充分利用項目的有效信息造勢，導(dǎo)致項目自始至終都基本處于悄無聲息的狀態(tài)，公司的品牌推廣也因此受到一定影響，為石家莊下個項目的推動沒有產(chǎn)生巨大的推動力。
2、 推廣費用預(yù)算很重要，要切實根據(jù)階段性推廣費用的總額，制定相應(yīng)的費用計劃。
3、 策劃人員要與銷售打成一片，充分尊重別人的勞動成果。
在中鐵商務(wù)廣場項目的營銷策劃過程中，我覺得站在一線的銷售人員所總結(jié)出的關(guān)于項目、客戶的每一個觀點都是整個項目推進的基本方向，作為一個策劃專員，不能僅僅滿足于自身的策劃工作，同樣要站在整個項目的角度，需要不斷了解銷售進度和銷售策略，參加銷售人員每天、每周、每月的總結(jié)和計劃，這樣才能根據(jù)客戶、市場的具體情況適應(yīng)不同階段，有針對性地制定相應(yīng)的營銷建議。
4、 注重市場調(diào)研資料的及時、準確。
策劃的基礎(chǔ)就是大量翔實、有效的市場調(diào)研資料，市場競爭項目需要我們注意市場調(diào)研的作用，根據(jù)推廣的要求不斷地確立項目的市場形象，并根據(jù)市場的要求加以更新。
總之，作為項目的營銷策劃人員首要具備的幾種能力：
1、堅持創(chuàng)新，開拓新思路;
2、充分了解目標市場、產(chǎn)品優(yōu)勢、目標客戶以及他們的需求情況;
3、需要尊重銷售現(xiàn)場同事的意見，但是不能全盤接受;
4、根據(jù)銷售進度和銷售成績，適時調(diào)整推廣思路。
二、 關(guān)于團隊建設(shè)方面
1、繼續(xù)加強團隊培訓(xùn)工作。
培訓(xùn)不僅僅給予我們工作中最迫切需要的知識和技能，更重要的，它培養(yǎng)我們積極思考和解決問題的能力，同樣也能夠形成員工對公司強大的向心力和凝聚力，是一個團隊最核心的競爭力。
2、注重培養(yǎng)團隊整體協(xié)作性。
一個團隊是否團結(jié)直接關(guān)系到工作的成功和失敗。這其中的關(guān)鍵是作為團隊領(lǐng)導(dǎo)人是否能夠以身作則。中鐵商務(wù)廣場項目在處理b塔散戶整體退訂的問題上所表現(xiàn)出來的主動、果敢、團結(jié)和責(zé)任，是我們不斷進行團隊協(xié)作的完美表現(xiàn)，而在大客戶成交后，茫然、渙散、不安等多種情緒的蔓延也是我們?nèi)笔Я藞F隊精神的表現(xiàn)，前后兩種差異充分表明了注重培養(yǎng)團隊整體協(xié)作性的重要作用。
工作中存在的不足
一、專業(yè)知識仍需大幅提升
對于我來說，目前仍需在專業(yè)知識方面下大工夫，利用一切機會和時間學(xué)習(xí)、積累，不斷提升自身的專業(yè)水平和專業(yè)素質(zhì)。
二、克服自身惰性，繼續(xù)積累、更新當?shù)厥袌鲑Y料
盡管對當?shù)胤康禺a(chǎn)市場資料進行了一定的梳理，但就其數(shù)量和質(zhì)量來說，還遠遠夠不上專業(yè)的水準，下一階段，要克服自身惰性，不怕麻煩，堅持對市場、對各項目進行分門別類的整理和完善，為其他項目提供最強有力的信息支持。
伴隨著項目走過兩年，有過忙碌、有過艱辛、有過汗水、有過歡笑，這些都算作是個人的成長歷程?？偨Y(jié)過去，是為了更好地走向未來，我相信，有了這些經(jīng)歷，不管成功，也不管失敗，在邁向下一個工作目標的時候，我擁有更多的是坦然，是堅定。
2023年保險經(jīng)紀人工作總結(jié)范文（22篇）篇二十二
第1條本規(guī)則依保險法第一百七十七條規(guī)定訂定之。
第2條本規(guī)則所稱保險經(jīng)紀人(以下簡稱經(jīng)紀人)，指保險法第九條規(guī)定之保險經(jīng)紀人。
第3條經(jīng)紀人非依本規(guī)則取得執(zhí)業(yè)證書，不得執(zhí)行業(yè)務(wù)。
第4條經(jīng)紀人分財產(chǎn)保險經(jīng)紀人及人身保險經(jīng)紀人。
第5條經(jīng)紀人應(yīng)具備下列資格之一：
一、經(jīng)專門職業(yè)及技術(shù)人員保險經(jīng)紀人考試及格者。
二、前曾應(yīng)主管機關(guān)舉辦之經(jīng)紀人資格測驗合格者。
三、曾領(lǐng)有經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書并執(zhí)業(yè)有案者。
具備前項第三款資格者，以執(zhí)行同類業(yè)務(wù)為限。
第6條兼有經(jīng)紀人、保險代理人或公證人資格者，僅得擇一申領(lǐng)執(zhí)業(yè)證書。
第7條有下列情事之一者，不得申領(lǐng)經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書，或充任經(jīng)紀人公司之董事、監(jiān)察人或經(jīng)理人：
一、受禁治產(chǎn)之宣告，尚未撤銷者。
二、動員戡亂時期終止后曾犯內(nèi)亂、外患罪，受刑之宣告確定或現(xiàn)在通緝中者。
三、曾犯侵占、詐欺、背信、偽造文書罪，經(jīng)宣告有期徒刑以上之刑確定，執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免后尚未逾三年者。
四、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、管理外匯條例或其它金融管理法律，受刑之宣告確定，執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免后尚未逾三年者。
五、受破產(chǎn)之宣告，尚未復(fù)權(quán)者。
六、曾任法人宣告破產(chǎn)時之負責(zé)人，破產(chǎn)終結(jié)尚未逾三年，或調(diào)協(xié)未履行者。
七、有重大喪失債信情事尚未了結(jié)或了結(jié)后尚未逾三年者。
八、曾違反保險法或公平交易法被撤換，或受罰鍰處分尚未逾三年者。
九、最近三年內(nèi)有事實證明從事或涉及其它不誠信或不正當之活動，顯示其不適任者。
十、未于限期內(nèi)檢齊第十七條規(guī)定之文件者。
十一、任職保險業(yè)及有關(guān)公會現(xiàn)職人員。
十二、已登錄為保險業(yè)務(wù)員者。
十三、執(zhí)業(yè)證書經(jīng)主管機關(guān)撤銷或廢止尚未滿五年者。
十四、其它法律有限制規(guī)定者。
第8條具備本規(guī)則所定經(jīng)紀人資格者，得以個人名義或受公司組織之雇用于取得執(zhí)業(yè)證書后執(zhí)行業(yè)務(wù)。
以公司組織申請經(jīng)營經(jīng)紀人業(yè)務(wù)者，應(yīng)分別聘有具備本規(guī)則所定經(jīng)紀人資格者至少一人，擔任簽署工作，向主管機關(guān)辦理許可登記，其人數(shù)并應(yīng)視業(yè)務(wù)規(guī)模，由公司作適當調(diào)整，必要時主管機關(guān)并得視情況，要求公司增聘簽署人。
依前項規(guī)定辦理登記后，應(yīng)依法向有關(guān)機關(guān)辦理設(shè)立登記。
每一簽署人不得同時為二家以上公司擔任簽署工作。
第9條以個人名義執(zhí)行經(jīng)紀人業(yè)務(wù)者，應(yīng)檢附下列文件，向主管機關(guān)辦理許可登記：
一、申請書(格式如附件一)。
二、符合本規(guī)則所定資格條件之證明。
三、最近二年內(nèi)取得主管機關(guān)認可之職前教育訓(xùn)練證明;取得職前教育訓(xùn)練證明已二年以上者，得檢附已取得之職前教育訓(xùn)練證明及第二十四條規(guī)定之在職教育訓(xùn)練證明。
四、身分證明。
五、營業(yè)計畫書。
六、無第七條各款情事之書面聲明。
第10條以公司組織名義執(zhí)行經(jīng)紀人之業(yè)務(wù)者，應(yīng)檢附下列文件，向主管機關(guān)辦理許可登記：
一、申請書。(格式如附件二、三)二、所聘經(jīng)紀人符合本規(guī)則所定資格條件之證明。
三、所聘經(jīng)紀人之身分證明。
四、所聘經(jīng)紀人最近二年內(nèi)取得主管機關(guān)認可之職前教育訓(xùn)練證明;取得職前教育訓(xùn)練證明已二年以上者，得檢附已取得之職前教育訓(xùn)練證明及第二十四條規(guī)定之在職教育訓(xùn)練。
五、所聘經(jīng)紀人無第七條各款情事之書面聲明。
六、營業(yè)計畫書。
七、發(fā)起人或股東清冊，載明發(fā)起人或股東姓名、性別、出生年月日、住所、身分證統(tǒng)一編號及所認繳股款。
八、公司章程。
九、繳足股款證明或公司存款余額證明。
十、預(yù)定經(jīng)理人之資格證明。
前項第七款發(fā)起人或股東，為外國保險經(jīng)紀人公司者，應(yīng)另檢具第三十九條第一項第一款至第三款之文件。
第11條經(jīng)紀人公司之經(jīng)理人應(yīng)符合下列資格之一：
一、國內(nèi)外專科以上學(xué)校畢業(yè)或具有同等學(xué)歷，并具保險業(yè)工作經(jīng)驗三年以上者。
二、國內(nèi)外專科以上學(xué)校畢業(yè)或具同等學(xué)歷，并曾擔任保險經(jīng)紀人之簽署人三年以上者。
三、有其它事實足資證明具備保險專業(yè)知識或保險工作經(jīng)驗，可健全有效經(jīng)營保險業(yè)務(wù)者。
第12條經(jīng)紀人公司董事、監(jiān)察人變更時，應(yīng)檢具無第七條各款情事之書面聲明，報主管機關(guān)備查。
第13條經(jīng)紀人公司組織增聘經(jīng)紀人者，應(yīng)依第十條第一項第二款至第五款及第十七條第一項規(guī)定檢附相關(guān)文件，向主管機關(guān)辦理登記及申請核發(fā)執(zhí)業(yè)證書，并繳交主管機關(guān)所定之規(guī)費。
第14條公司組織申請經(jīng)營經(jīng)紀人之業(yè)務(wù)者，其最低實收資本額為新臺幣三百萬元。發(fā)起人及股東之出資以現(xiàn)金為限。
實收資本額未達新臺幣三百萬元者，應(yīng)于本規(guī)則修正發(fā)布后三年內(nèi)完成增資補足。
第15條經(jīng)紀人經(jīng)許可登記后，應(yīng)持向中央銀行或其委托之銀行繳納保證金之收據(jù)，或投保專業(yè)責(zé)任保險之保險單，送請主管機關(guān)核發(fā)執(zhí)業(yè)證書。
個人執(zhí)行業(yè)務(wù)者，應(yīng)繳存保證金新臺幣二十萬元;公司組織者，保證金應(yīng)按實收資本額百分之十五繳存。但繳存金額不得低于新臺幣六十萬元。
同時申領(lǐng)人身保險經(jīng)紀人及財產(chǎn)保險經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書者，應(yīng)分別依前二項規(guī)定繳存保證金。
保證金之繳存，得以現(xiàn)金、公債或國庫券為之。
繳存之保證金須俟宣告停業(yè)依法完成清算并將其執(zhí)業(yè)證書繳銷后申請發(fā)還之。但個人名義執(zhí)行業(yè)務(wù)者得于停止執(zhí)行業(yè)務(wù)并繳銷執(zhí)業(yè)證書后申請發(fā)還之。
投保專業(yè)責(zé)任保險者，其保險期間不得中斷，且每一事故保險金額，個人執(zhí)行業(yè)務(wù)者不得低于新臺幣五十萬元;公司組織者不得低于新臺幣一百萬元。
前項專業(yè)責(zé)任保險，每一保險期間之累積保險金額不得低于前項每一事故保險金額之三倍。
投保專業(yè)責(zé)任保險者，每年續(xù)保后應(yīng)報請經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會備查;有解約或終止保險契約改以繳存保證金情事者，應(yīng)先報請主管機關(guān)核準。
第16條經(jīng)紀人應(yīng)自許可登記之日起六個月內(nèi)，申請主管機關(guān)核發(fā)執(zhí)業(yè)證書并開始營業(yè);屆期未申請或未開始營業(yè)者，由主管機關(guān)廢止其登記。
經(jīng)紀人公司經(jīng)主管機關(guān)核準得申請暫停執(zhí)業(yè)。但應(yīng)于一年內(nèi)聘有合格經(jīng)紀人至少一人擔任簽署工作并重行營業(yè)，逾期由主管機關(guān)注銷執(zhí)業(yè)登記及執(zhí)業(yè)證書。
前二項所定期限，如有正當理由，得申請延長。但以一次為限。
第17條經(jīng)紀人申請主管機關(guān)核發(fā)執(zhí)業(yè)證書時，應(yīng)繳交主管機關(guān)所定之規(guī)費，并檢附繳存保證金之證明，或投保專業(yè)責(zé)任保險之保險單及依第三十三條規(guī)定加入公會或協(xié)會之證明。
公司組織應(yīng)另檢附設(shè)立登記表、董事監(jiān)察人名冊，以及無第七條規(guī)定情事之聲明書。
經(jīng)紀人公司解散清算及個人名義執(zhí)業(yè)之經(jīng)紀人停止執(zhí)行業(yè)務(wù)時，應(yīng)將其執(zhí)業(yè)證書繳銷。
第18條經(jīng)注冊登記之銀行業(yè)、信托投資業(yè)，得向主管機關(guān)申請登記經(jīng)營與押匯及授信業(yè)務(wù)有關(guān)之財產(chǎn)保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。但應(yīng)設(shè)置專部執(zhí)行業(yè)務(wù)，其資本、營業(yè)及會計必須獨立。
依前項規(guī)定辦理登記時，應(yīng)聘有具備申領(lǐng)執(zhí)業(yè)證書資格之人，報主管機關(guān)核準;其辦理保險經(jīng)紀之業(yè)務(wù)，應(yīng)由報準合格之經(jīng)紀人簽署。
第19條執(zhí)業(yè)證書之有效期間為五年，并應(yīng)于期滿前辦妥換發(fā)執(zhí)業(yè)證書手續(xù)。
申請換發(fā)執(zhí)業(yè)證書時，應(yīng)繳交主管機關(guān)所定之規(guī)費，并檢附下列文件：
一、原領(lǐng)執(zhí)業(yè)證書。
二、主管機關(guān)認可之在職教育訓(xùn)練證明。
三、繳存保證金之證明或投保專業(yè)責(zé)任保險之保險單。
四、最近三年經(jīng)紀人列有所得來源之綜合所得稅結(jié)算申報書或有執(zhí)業(yè)實績證明。
五、依第三十三條規(guī)定加入?yún)f(xié)會之證明。
第20條有下列情事之一者，主管機關(guān)應(yīng)不予換發(fā)其執(zhí)業(yè)證書：
一、違反第六條規(guī)定。
二、有第七條第一款至第九款、第十一款及第十三款情事之一。
三、違反第八條第二項或第四項規(guī)定。
四、未于限期內(nèi)檢齊第十九條第二項規(guī)定之文件。
第21條經(jīng)紀人同時具備財產(chǎn)保險及人身保險經(jīng)紀人資格者，得同時申領(lǐng)財產(chǎn)保險及人身保險經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書。
第22條教育訓(xùn)練分為職前教育訓(xùn)練與在職教育訓(xùn)練。
第23條以個人名義或以公司名義執(zhí)行經(jīng)紀人業(yè)務(wù)者，應(yīng)于申請執(zhí)行業(yè)務(wù)前二年內(nèi)參加職前教育訓(xùn)練達三十二小時以上。
職前教育訓(xùn)練得由財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心或大學(xué)院校推廣教育機構(gòu)辦理之;其教育訓(xùn)練要點與內(nèi)容，須報請主管機關(guān)核可。
第24條以個人名義或以公司名義執(zhí)行經(jīng)紀人業(yè)務(wù)者，應(yīng)于申請換發(fā)執(zhí)業(yè)證書前二年內(nèi)參加在職教育訓(xùn)練達二十四小時以上。
在職教育訓(xùn)練得由財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心、經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會、大學(xué)院校推廣教育機構(gòu)、或其它經(jīng)主管機關(guān)認可之機構(gòu)辦理之;其教育訓(xùn)練要點與內(nèi)容，須報請主管機關(guān)核可。
第25條經(jīng)紀人執(zhí)行業(yè)務(wù)，應(yīng)于有關(guān)文件簽署，并依法負相關(guān)責(zé)任。
一、要保書。
二、批改申請書。
三、委托代繳保費收據(jù)。
第一項有關(guān)文件，在人身保險經(jīng)紀人包括：
一、要保書。
二、契約內(nèi)容變更申請書。
三、委托代繳保費收據(jù)。
第26條以公司組織名義執(zhí)行經(jīng)紀人業(yè)務(wù)者，得經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)或再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。
經(jīng)紀人公司經(jīng)營前項再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)者，應(yīng)報請主管機關(guān)備查并將其與再保險人交易之重要紀錄通知原保險人。
第27條經(jīng)紀人公司經(jīng)營再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)者，應(yīng)就再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)專設(shè)帳簿，記載相關(guān)收支情形。
經(jīng)紀人公司辦理再保險業(yè)務(wù)之結(jié)算，得按月或季進行結(jié)算。
第28條經(jīng)紀人公司之業(yè)務(wù)員從事保險招攬之宣傳及廣告內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)所屬公司核可;其所屬公司并應(yīng)依法負責(zé)任。
第29條經(jīng)紀人因執(zhí)行業(yè)務(wù)之過失、錯誤或疏漏行為，致要保人、被保險人受有損害時，經(jīng)紀人應(yīng)負賠償責(zé)任。
第30條經(jīng)紀人受要保人之委托代繳保險費者，應(yīng)保存收費紀錄及收據(jù)影本，并應(yīng)于收到保險費后立即交付保險人。
前項應(yīng)保存文件之期限最少為五年。但法令另有規(guī)定者，依其規(guī)定。
第31條經(jīng)紀人應(yīng)有固定之營業(yè)處所，并不得設(shè)于保險公司總、分公司內(nèi);營業(yè)處所變更時，應(yīng)于一個月內(nèi)向主管機關(guān)報備，并副知經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會。
公司執(zhí)業(yè)證書登記事項有變更者，應(yīng)于三十日內(nèi)檢附變更登記表，繳交主管機關(guān)所定之規(guī)費換發(fā)執(zhí)業(yè)證書。
經(jīng)紀人應(yīng)將執(zhí)業(yè)證書正本懸掛于營業(yè)處所明顯之處。
經(jīng)紀人執(zhí)行業(yè)務(wù)時，應(yīng)出示執(zhí)業(yè)證書及服務(wù)證件正本或影本。
第32條經(jīng)紀人應(yīng)專設(shè)帳簿，記載業(yè)務(wù)收支，并于主管機關(guān)規(guī)定之期限內(nèi)，將各類業(yè)務(wù)及財務(wù)報表，匯報主管機關(guān)或其指定之機構(gòu);其報表格式由主管機關(guān)另定之。
主管機關(guān)得隨時派員檢查經(jīng)紀人之營業(yè)及資產(chǎn)負債，或令其于限期內(nèi)報告營業(yè)狀況。
第33條經(jīng)紀人經(jīng)主管機關(guān)許可登記后，以公司組織者應(yīng)加入經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會，以個人名義執(zhí)行業(yè)務(wù)者應(yīng)加入經(jīng)紀人協(xié)會。
經(jīng)紀人非依前項規(guī)定加入商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會，領(lǐng)有會員證，不得申領(lǐng)執(zhí)業(yè)證書執(zhí)行業(yè)務(wù)。
第34條經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會成立或改選時，應(yīng)將章程、會員及理監(jiān)事名冊，分報內(nèi)政部及主管機關(guān)備查。
經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會應(yīng)訂定經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)道德規(guī)范、自律公約及電子商務(wù)自律規(guī)范，報主管機關(guān)備查。
主管機關(guān)得視實際需要，委托經(jīng)紀人商業(yè)同業(yè)公會或協(xié)會辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
第35條經(jīng)紀人公司最近三年內(nèi)無違反法令受主管機關(guān)處分者，得報主管機關(guān)核準設(shè)立分公司。
申請設(shè)立分公司，除應(yīng)聘有具備經(jīng)紀人資格者，擔任分公司負責(zé)人兼經(jīng)紀人外，并應(yīng)檢附下列文件：
一、申請書(格式如附件四)，并載明分公司名稱及所在地。
二、董事會決議增設(shè)分公司之會議紀錄。
三、分公司負責(zé)人與所增聘經(jīng)紀人之身分證明及符合本規(guī)則所定資格條件之證明。
四、最近二年內(nèi)取得主管機關(guān)認可之職前教育訓(xùn)練證明及無第七條各款情事之書面聲明。
五、分公司營業(yè)計畫書。
第36條經(jīng)紀人不得有下列各款行為之一：
一、申領(lǐng)執(zhí)業(yè)證書時具報不實者。
二、與未經(jīng)核準登記之保險業(yè)洽訂保險契約。
三、故意隱匿保險契約之重要事項。
四、利用職務(wù)或業(yè)務(wù)上之便利或以其它不正當手段強迫、引誘或限制要保人、被保險人或保險人締約之自由或向其索取額外報酬或其它利益。
五、以夸大不實、引人錯誤之宣傳、廣告或其它不當之方法執(zhí)行業(yè)務(wù)或招聘人員。
六、有以不當之手段慫恿保戶退保、轉(zhuǎn)?；蛸J款等行為者。
七、挪用或侵占保險費或保險金者。
八、以執(zhí)業(yè)證書供他人使用者。
九、有侵占、詐欺、背信、偽造文書行為受刑之宣告者。
十、經(jīng)營執(zhí)業(yè)證書所載范圍以外之保險業(yè)務(wù)者。
十一、向保險人索取不合理之報酬，違反主管機關(guān)核定之費率規(guī)定。
十二、強迫或引誘保險人進行不當之理賠。
十三、其它違反本規(guī)則或政策性保險相關(guān)法令者。
第37條主管機關(guān)得視需要，核準外國保險經(jīng)紀人公司在中華民國境內(nèi)設(shè)立分公司，經(jīng)營與其本國業(yè)務(wù)種類相同之業(yè)務(wù)。
第38條申請在中華民國境內(nèi)設(shè)立分公司或擔任經(jīng)紀人公司之股東或發(fā)起人之外國保險經(jīng)紀人公司應(yīng)具備下列條件：
一、申請前最近三年具有健全業(yè)務(wù)經(jīng)營績效及安全財務(wù)能力者。
二、預(yù)定駐中華民國之代表具有該國認定可從事經(jīng)紀人業(yè)務(wù)者，或領(lǐng)有中華民國同類執(zhí)業(yè)證書者。
第39條依前二條規(guī)定申請許可者，應(yīng)檢附下列文件：
一、經(jīng)其本國主管機關(guān)核準設(shè)立登記及經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍等證明文件。
二、預(yù)定駐中華民國之代表之國籍證明文件及前條第二款規(guī)定之資格證明。
三、本公司章程、最近一年經(jīng)其本國認可之會計師查核簽證之資產(chǎn)負債表、損益表及執(zhí)行業(yè)務(wù)之重要負責(zé)人姓名、國籍、職務(wù)及住所或居所之文件。
四、營業(yè)計畫書。
五、所聘經(jīng)紀人符合本規(guī)則所定資格條件之證明及最近二年內(nèi)取得主管機關(guān)認可之職前教育訓(xùn)練證明。
六、所聘經(jīng)紀人無第七條各款情事之書面聲明。
前項第一款至第三款之文件，須經(jīng)中華民國駐外單位之簽證。但該國未有中華民國駐外單位者，得由鄰近國家之駐外單位為之。
第一項申請文件，其屬外文者，均須附具中文譯本。
第40條外國保險經(jīng)紀人公司在中華民國境內(nèi)設(shè)立分公司之最低營運資金為新臺幣三百萬元，保證金應(yīng)按營運資金之百分之十五繳存。但繳存金額不得低于新臺幣六十萬元。
最低營運資金未達新臺幣三百萬元者，應(yīng)于本規(guī)則發(fā)布后三年內(nèi)完成指撥補足。
第41條依第三十九條規(guī)定取得主管機關(guān)之許可者，應(yīng)依公司法規(guī)定，向經(jīng)濟部辦理外國公司之認許及分公司之登記。
依前項規(guī)定辦妥認許及登記手續(xù)者，應(yīng)于繳存保證金或投保專業(yè)責(zé)任保險后檢齊分公司設(shè)立登記表及主管機關(guān)所定之規(guī)費，向主管機關(guān)申領(lǐng)執(zhí)業(yè)證書。取得執(zhí)業(yè)證書者，其營業(yè)登記依有關(guān)法令辦理。
第42條外國保險經(jīng)紀人公司在中華民國境內(nèi)設(shè)立分公司經(jīng)營業(yè)務(wù)者，應(yīng)聘用領(lǐng)有中華民國經(jīng)紀人同類執(zhí)業(yè)證書之人至少一人執(zhí)行業(yè)務(wù)。
第43條關(guān)于外國保險經(jīng)紀人，本章未規(guī)定者，準用本規(guī)則其它相關(guān)章節(jié)之規(guī)定。
第44條經(jīng)紀人公司之董事、監(jiān)察人或經(jīng)理人于本規(guī)則發(fā)布施行后充任或升任者，應(yīng)符合第七條、第十一條及第十二條規(guī)定;其不具備而充任或升任者，解任之。
經(jīng)紀人公司之董事、監(jiān)察人或經(jīng)理人于升任或充任后始發(fā)生第七條各款情事之一者，解任之。
第45條本規(guī)則所定登記及執(zhí)業(yè)證書規(guī)費，其費額由主管機關(guān)定之。
第46條本規(guī)則自發(fā)布日施行。