證券交易是指買賣證券的行為,投資者可以通過(guò)證券交易獲得資本收益或分紅。對(duì)于證券投資新手來(lái)說(shuō),以下是一些常見的投資問(wèn)題和參考答案。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇一
進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來(lái)開戶,另外,對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇二
時(shí)間飛逝,如同白駒過(guò)隙。在馬上過(guò)去的20xx年,證券行業(yè)迎來(lái)了更多的機(jī)遇和更為劇烈的挑戰(zhàn)。xx的大廈不是一天建成的,發(fā)揮眾人的才智,把個(gè)人正確思想,那就是崛起xx證券的精神和信念,變成群體的思維,落實(shí)于群體行為,從而把個(gè)體事業(yè),變?yōu)榧w的追求。20xx年我主要的工作,如下:
1、近一年來(lái),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇,來(lái)營(yíng)業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶特別的多,我由于身處前臺(tái),所以接觸了許多這樣的客戶,和客戶談費(fèi)率、套近乎,這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成局部,在與這樣客戶的交談中,我深知攻城為下、攻心為上的策略,與客戶建立感情根底是能不能把客戶留下的關(guān)鍵,對(duì)于一些市值較大,需求較為簡(jiǎn)單的客戶要求轉(zhuǎn)托管的,我即盡人之所能事,通過(guò)自己的努力,通過(guò)同事們的幫忙,對(duì)證券市場(chǎng)股民心態(tài)的有了更為深層次的熟悉。
2、在縣城拓展客戶,查找營(yíng)業(yè)部的下線,先后到xx、xx苦苦尋找進(jìn)展經(jīng)紀(jì)人。
3、手機(jī)營(yíng)銷的工作,自從總部反動(dòng)了“手機(jī)證券”營(yíng)銷的吹風(fēng)行動(dòng)以來(lái),我始終給周邊的客戶營(yíng)銷我公司的炒股手機(jī),以協(xié)作總部的這次營(yíng)銷行動(dòng),最終勝利的營(yíng)銷了xx客戶情愿使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4、短信詢問(wèn)的工作,因公司在移動(dòng)平臺(tái)的使用上,耗資巨大,總部已發(fā)覺(jué)此問(wèn)題,長(zhǎng)此以往要做冤大頭,遂發(fā)號(hào)各營(yíng)業(yè)部馬上停頓使用該移動(dòng)短信平臺(tái),改用由移動(dòng)研發(fā)的經(jīng)濟(jì)有用新型的次一代短信工具—移動(dòng)飛信。固然,要想發(fā)飛信,就得加飛信!客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動(dòng)短信平臺(tái)向移動(dòng)飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作,本人仔細(xì)的協(xié)作客服部的方經(jīng)理的工作。
5、本人在營(yíng)業(yè)部從事了詢問(wèn)的工作。“詢問(wèn)工作不好做”這是一句從老工作人員中常聽到的話,確實(shí)也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的`時(shí)候詳細(xì)表現(xiàn)為,每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會(huì)的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個(gè)股的推舉,對(duì)營(yíng)業(yè)部群的維護(hù)。客戶水平參差不齊,有的口味重,有的口味淡,真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí),積存閱歷,把自己水平提高是硬道理啊!
6、與客戶建立長(zhǎng)期的合作感情,客戶是我們的生活的源泉,是我們公司事業(yè)長(zhǎng)青之樹的根基,為了這一點(diǎn),我和客服部的同仁經(jīng)常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作,雖然有時(shí)候客戶給我們冷臉看,但是我們盼望用我們胸中的熱忱去溶化客戶心中的那塊堅(jiān)冰,正是由于這樣,一些客戶和我們成為了忘年交。
7、協(xié)作電腦部做好機(jī)房測(cè)試工作,機(jī)房歷來(lái)有營(yíng)業(yè)部的心臟之稱,機(jī)房的安全是營(yíng)業(yè)部能安全正常運(yùn)營(yíng)的保證,所以營(yíng)業(yè)部周六經(jīng)常消失我的身影,由于我在做測(cè)試。
8、最近行情比擬活潑,董事長(zhǎng)號(hào)召我們要走出去,要做行商。所以市場(chǎng)部經(jīng)常深入到人民群眾中間去搞宣傳,搞營(yíng)銷。我隨他們先后走訪了xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx公園等地,從這些活動(dòng)中熟悉到了我們要以人民群眾喜聞樂(lè)見的形式去營(yíng)銷我們公司,才能收到事半功倍的效果。
千里之行,始于足下。我信任在董事長(zhǎng)大視野、大進(jìn)展、大開放思路的指引下,只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí),我們必將站上成功的巔峰。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇三
時(shí)光飛逝,猶如白駒過(guò)隙。在即將過(guò)去的2018年,證券行業(yè)迎來(lái)了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。**的大廈不是一天建成的,發(fā)揮眾人的智慧,把個(gè)人正確思想,那就是崛起**證券的精神和信心,變成群體的思維,落實(shí)于群體行為,從而把個(gè)體事業(yè),變?yōu)榧w的追求。
1、近一年來(lái),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇,來(lái)營(yíng)業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多,我因?yàn)樯硖幥芭_(tái),所以接觸了很多這樣的客戶,和客戶談費(fèi)率、套近乎,這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分,在與這樣客戶的交談中,我深知攻城為下、攻心為上的策略,與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵,對(duì)于一些市值較大,需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的,我即盡人之所能事,通過(guò)自己的努力,通過(guò)同事們的幫助,對(duì)證券市場(chǎng)股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識(shí)。
2、在縣城拓展客戶,尋找營(yíng)業(yè)部的下線,先后到**、**苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人,最后在**發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。
3、手機(jī)營(yíng)銷的工作,自從總部反動(dòng)了“手機(jī)證券”營(yíng)銷的吹風(fēng)行動(dòng)以來(lái),我一直給周邊的客戶營(yíng)銷我公司的炒股手機(jī),以配合總部的這次營(yíng)銷行動(dòng),最后成功的營(yíng)銷了**客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4、短信咨詢的工作,因公司在移動(dòng)平臺(tái)的`使用上,耗資巨大,總部已察覺(jué)此問(wèn)題,長(zhǎng)此以往要做冤大頭,遂發(fā)號(hào)各營(yíng)業(yè)部立即停止使用該移動(dòng)短信平臺(tái),改用由移動(dòng)研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具―移動(dòng)飛信。當(dāng)然,要想發(fā)飛信,就得加飛信!客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動(dòng)短信平臺(tái)向移動(dòng)飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作,本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。
5、本人在營(yíng)業(yè)部從事了咨詢的工作。“咨詢工作不好做”這是一句從老工作人員中常聽到的話,的確也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的時(shí)候具體表現(xiàn)為,每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會(huì)的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個(gè)股的推薦,對(duì)營(yíng)業(yè)部qq群的維護(hù)。客戶水平參差不齊,有的口味重,有的口味淡,真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗(yàn),把自己水平提高是硬道理啊!
6、與客戶建立長(zhǎng)久的合作感情,客戶是我們的生活的源泉,是我們公司事業(yè)長(zhǎng)青之樹的根基,為了這一點(diǎn),我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作,雖然有時(shí)候客戶給我們冷臉看,但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰,正是因?yàn)檫@樣,一些客戶和我們成為了忘年交。
7、配合電腦部做好機(jī)房測(cè)試工作,機(jī)房歷來(lái)有營(yíng)業(yè)部的心臟之稱,機(jī)房的安全是營(yíng)業(yè)部能安全正常運(yùn)營(yíng)的保證,所以營(yíng)業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影,因?yàn)槲以谧鰷y(cè)試。
8、最近行情比較活躍,董事長(zhǎng)號(hào)召我們要走出去,要做行商。所以市場(chǎng)部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳,搞營(yíng)銷。我隨他們先后走訪了**小區(qū)、**小區(qū)、**小區(qū)、**公園等地,從這些活動(dòng)中認(rèn)識(shí)到了我們要以人民群眾喜聞樂(lè)見的形式去營(yíng)銷我們公司,才能收到事半功倍的效果。
千里之行,始于足下。我相信在董事長(zhǎng)大視野、大發(fā)展、大開放思路的指引下,只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí),我們必將站上勝利的巔峰。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇四
一年緊張而又忙碌的工作結(jié)束了,回想這一年的工作,自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的'領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,在我自己的堅(jiān)持不懈下,在自己的努力下,最終完成了上級(jí)分配的任務(wù)。當(dāng)熱,我知道自己存在著很多的缺點(diǎn),存在著好多的不完美,但我堅(jiān)信,在新的一年里,我會(huì)盡全力改正自己的不足,努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn),給公司帶來(lái)更多的效益和利益。現(xiàn)做總結(jié)如下:
1、資金方面:作為一個(gè)企業(yè),資金的安全及管理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每月月末會(huì)與出納人員及時(shí)、完整核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對(duì)賬、盤點(diǎn),并做資金對(duì)賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2、供應(yīng)鏈方面:作為一個(gè)總賬會(huì)計(jì),我要負(fù)責(zé)每天采購(gòu)、出庫(kù)等發(fā)票的生成,月底我要做供應(yīng)鏈的對(duì)賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報(bào)告,為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財(cái)務(wù)人員的職責(zé)。
3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,及時(shí)核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時(shí)處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員oa郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí),給商務(wù)方面在對(duì)客戶和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過(guò)我的工作有了很大改善,為公司各層級(jí)數(shù)據(jù)需求者提供了及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作,仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問(wèn)題影響下月的業(yè)務(wù)開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對(duì)公司購(gòu)入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片,月底對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目核對(duì)關(guān)結(jié)賬。
5、總賬賬務(wù)方面:我堅(jiān)持每天及時(shí)從出納處取得各項(xiàng)單據(jù),及時(shí)分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)無(wú)誤;并增加了原來(lái)未做現(xiàn)金流量項(xiàng)目;在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對(duì),保證資金、備用金項(xiàng)目、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目帳帳相符,通過(guò)每月對(duì)應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的對(duì)比,核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項(xiàng),保證了資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的真實(shí)合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ);及時(shí)處理財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)oa郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時(shí)每月對(duì)pxxf工廠、cxxt采購(gòu)、銷售、一般往來(lái)賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)并制作對(duì)賬表,對(duì)于雙方有疑問(wèn)的事項(xiàng)我能做到和對(duì)方財(cái)務(wù)人員保持密切溝通只至找出問(wèn)題所在、及時(shí)解決,保證雙方往來(lái)賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
6、其他會(huì)計(jì)事項(xiàng):我能按照財(cái)務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求,處理相關(guān)財(cái)務(wù)事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對(duì)于其他部門和人員通過(guò)系統(tǒng)查詢關(guān)事項(xiàng),能積極配合并釋疑;遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
1、在憑證制作過(guò)程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項(xiàng)目歸集不準(zhǔn)確的時(shí)候,在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì)、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2、對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)、資產(chǎn)項(xiàng)、總賬項(xiàng),不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項(xiàng)目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng),使財(cái)務(wù)帳各項(xiàng)目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
新的一年,工作也是一個(gè)全新的開始,理應(yīng)對(duì)人生對(duì)工作有個(gè)新展望,在嶄新的下一年我要:
1、20xx年建立新財(cái)務(wù)帳套,全面準(zhǔn)備、核對(duì)、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個(gè)模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),不斷充實(shí)、更新知識(shí),提升職業(yè)勞動(dòng)技能。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇五
在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我緊跟公司領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞合規(guī)管理和規(guī)范化服務(wù)的工作目標(biāo),在行政推廣崗上認(rèn)真努力工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),取得了一定成績(jī)。下面,根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求,就自己今年履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報(bào),如有不當(dāng),請(qǐng)批評(píng)指正:
今年來(lái)我認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀,提高自己的政治思想覺(jué)悟,在思想上與公司保持一致,堅(jiān)定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀,樹立服務(wù)思想,做到無(wú)私奉獻(xiàn)。我在工作上除了學(xué)習(xí)政治理論外,重點(diǎn)是學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)制度、工作紀(jì)律及業(yè)務(wù)知識(shí),提高自己的業(yè)務(wù)工作水平,做到學(xué)深學(xué)透,掌握在腦海中,運(yùn)用到實(shí)際工作中,為自己做好各項(xiàng)本職工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
我是負(fù)責(zé)電子流程審批分發(fā)工作,這些工作既普通平凡,但又十分重要、瑣碎繁雜。我站在公司的'立場(chǎng)上,忠實(shí)履行職責(zé),認(rèn)真努力、一一克服、時(shí)常加班加點(diǎn),竭盡全力做好工作,不怕辛苦,從無(wú)怨言,取得較好的工作成績(jī),促進(jìn)了公司事業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。全年,我共完成69家營(yíng)業(yè)部的報(bào)批審核工作,最后將約20xx件的報(bào)批資料進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致整理,做好歸擋工作,以便日后查閱使用。
20xx年,我作為一名行政推廣崗工作工作人員,通過(guò)增強(qiáng)工作責(zé)任心、提升業(yè)務(wù)能力和豐富電子流程審批經(jīng)驗(yàn)做好自己的工作,具體做三方面工作:一是有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失;任勞任怨、積極工作,不挑三揀四,避重就輕,盡心盡力做每一項(xiàng)工作,按時(shí)保質(zhì)的完成;二是以營(yíng)業(yè)部為中心,認(rèn)真細(xì)致周到為營(yíng)業(yè)部做好服務(wù)工作,營(yíng)業(yè)部要了解咨詢的事,我一一解答,務(wù)必讓營(yíng)業(yè)部搞懂弄通。營(yíng)業(yè)部要我?guī)娃k的事,我熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)替他們辦好。我通過(guò)自己的優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得了營(yíng)業(yè)部的信任與滿意,對(duì)我的工作有良好的評(píng)價(jià);三是注意積累工作經(jīng)驗(yàn),通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)部工作和電子流程審批工作的分析,掌握實(shí)際工作情況,提高自己的工作經(jīng)驗(yàn),做好每一項(xiàng)工作,保證不出差錯(cuò)。同時(shí)分析證券工作中存在的機(jī)遇和挑戰(zhàn),努力開創(chuàng)證券工作新局面,愿為證券公司的發(fā)展,做出自己不懈的努力。
20xx年,我認(rèn)真努力工作,雖然取得了較好的工作成績(jī),但是與公司的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要繼續(xù)努力和提高。今后,我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),全面提高自身綜合素質(zhì),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅(jiān)破難,把行政推廣崗和各項(xiàng)電子流程審批分發(fā)工作提高到一個(gè)新的水平,為公司的發(fā)展,做出我應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
我的完了,謝謝大家!
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇六
2019年對(duì)我來(lái)說(shuō),正確的蛻變很重要。要改變的問(wèn)題很多,首先就是意識(shí)。縱觀我們公司的發(fā)展歷程,和其他公司的差距越來(lái)越大,如何多爭(zhēng)取定單,促進(jìn)公司的發(fā)展。意識(shí)轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為。寫出來(lái)分析是對(duì)自己的警示,提醒自己需要樹立深刻的危機(jī)意識(shí),認(rèn)識(shí)到問(wèn)題是蛻變的第一步。其次就是行動(dòng),在行動(dòng)中時(shí)刻提醒自己在做什么,問(wèn)問(wèn)自己做的對(duì)不對(duì),做的是否到位,怎么樣才能做得更好。
二:提高。
公司的發(fā)展形勢(shì)的客觀原因不用過(guò)多描述,因?yàn)槿魏喂镜陌l(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路,我想有部分來(lái)自自身原因,說(shuō)明從我們工作人員自身還有需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方。這要求勤練內(nèi)功,提高個(gè)人的專業(yè)知識(shí)和操作技巧,保證質(zhì)量。對(duì)于我們一個(gè)后臺(tái)員來(lái)說(shuō),勤練內(nèi)功和提高專業(yè)知識(shí)、技巧更是必要的。
三:發(fā)揚(yáng)。
有時(shí)候覺(jué)得自己很幸運(yùn)能從事證券這個(gè)行業(yè),從開始工作到現(xiàn)在已經(jīng)有近4年的時(shí)間了,期間明白了很多道理也認(rèn)識(shí)了很多朋友,有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么呢?想來(lái)想去,自己對(duì)這個(gè)行業(yè)不舍的原因之一就是結(jié)識(shí)了許多真心幫助我的朋友。我想對(duì)于自己從事工作領(lǐng)域來(lái)說(shuō),我的工作重心將是繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。保持和發(fā)揚(yáng)與他們良好溝通的渠道,主動(dòng)積極的提出問(wèn)題和解決問(wèn)題。這是一項(xiàng)持續(xù)性的工作,同樣也容不得絲毫的怠慢。
最后我要感謝各位局領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)機(jī)會(huì),同時(shí)給予我的工作重?fù)?dān),讓我在2019年經(jīng)歷了更多,我也不可能完美的總結(jié)過(guò)去的一年;我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的能力!其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一步一步的走到了今天。
過(guò)去的一年,讓我體會(huì)最深的真誠(chéng)的對(duì)待自己的工作和周圍的每一個(gè)人,以友善之心面對(duì)自己從事的每一件小事,對(duì)待每一個(gè)同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè),相信你們的明天會(huì)更加美好!
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇七
進(jìn)入xx證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要表達(dá)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來(lái),從熟識(shí)這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種根本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開拓力量的提高。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通力量和應(yīng)變力量;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其供應(yīng)全方位、多角度的效勞,使xx效勞真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都仔細(xì)對(duì)待,盡量避開給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)覺(jué)了一些問(wèn)題和自己的缺乏:
1、證券學(xué)問(wèn)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析力量及營(yíng)銷力量還須進(jìn)一步增加。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單。
進(jìn)入xx證券我常常發(fā)傳單,雖然發(fā)了許多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的`。
2、有效利用銀行資源。
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績(jī)非常不抱負(fù)。銀行很好的效勞有口皆碑,很多客戶慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我始終在查找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的方法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素養(yǎng)直接影響著公司的形象,所以我始終在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們xx來(lái)開戶,另外,對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的效勞理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分劇烈,為此,我必需要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)學(xué)問(wèn),為客戶供應(yīng)全方位的效勞,要想盡一切方法,盡自己努力來(lái)做。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇八
引導(dǎo)語(yǔ):述職報(bào)告事件材料必須真實(shí)可信。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠。背景材料要有輔助性,能與事實(shí)形成鮮明的對(duì)比或者烘托。今天,小編為大家整理了關(guān)于證券公司員工述職報(bào)告范文,歡迎閱讀與參考!
20xx年,我擔(dān)任××證券部副總經(jīng)理職務(wù),主抓前臺(tái)工作,具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作,做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面,我就20xx年的工作情況向大家做匯報(bào):
一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧
第一,為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力,繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作,并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中,在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中,兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致,齊心協(xié)力,形成了既相互合作,又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭,尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競(jìng)賽現(xiàn)象,說(shuō)明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里,我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家,向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來(lái)凝聚人心,這是我最大的工作感悟。
第二,加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作,盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶,逐步加強(qiáng)基金的銷售。20xx年國(guó)債的旺銷,使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶,國(guó)債存量達(dá)到了近500億元,20xx年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng),讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié),轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,我多次組織前臺(tái)人員,進(jìn)行比較和研究,拿出可行方案,上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上,通過(guò)投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式,對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說(shuō),其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶,下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過(guò)這些工作,既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量,也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度,為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三,推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè),積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三,是我們管理部的學(xué)習(xí)日,貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里,從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí),使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段,為股票客戶的服務(wù)及開發(fā),奠定了基礎(chǔ)。另外,利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì),請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士,給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí),拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化,是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中,看到員工們不斷地進(jìn)步,我感到非常的欣慰。
第四,探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制,積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善,一直以來(lái),制約著員工的工作積極性,也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此,管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究,制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法,鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中,走出去,積極開發(fā)增量客戶。同時(shí),為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的,讓大家快樂(lè)工作,是我們的共同目標(biāo),為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施,使員工的工作積極性有了提高,員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20xx年取得的成績(jī)
20xx年,通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn),使我在思想上、政治上更加成熟,理論水平也得到了很大提高。與去年相比,管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契,下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|,同比增長(zhǎng);其中網(wǎng)上交易5000億,同比增長(zhǎng)600%;全年完成收入3000萬(wàn)元。
客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng),員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20xx年工作中存在的不足
第一、激勵(lì)制度的不完善,制約了員工的積極性,進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展,在這方面工作,還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠,基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步,但是仍有很多地方做的不到位,員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng),向真正的理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面,營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮,費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20xx年工作計(jì)劃
如果06年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù),我有如下打算。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇九
20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jī)。
1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求。總之,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的`調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十
2018年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
1、2018年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求。總之,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
部門:
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司:
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十一
20--年,是我們營(yíng)銷部迎接挑戰(zhàn)的一年,也是我們營(yíng)銷部開拓進(jìn)取的一年,面對(duì)紛紜復(fù)雜的證券市場(chǎng)形勢(shì),我們營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在總部與營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下,迎難而上,大膽創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,拓展業(yè)務(wù),使業(yè)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了新的突破,作為營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人,我認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)方針政策,始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心,加強(qiáng)部門管理,腳踏實(shí)地,不斷學(xué)習(xí),較好地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將我一年來(lái)的工作、思想、學(xué)習(xí)等方面匯報(bào)如下,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查:
一、深入學(xué)習(xí),加強(qiáng)思想建設(shè):
本年度1月至9月,本人任職于電腦部經(jīng)理兼客服部副經(jīng)理,10-12月任職于市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理。一年來(lái),面對(duì)工作的換任,本人能及時(shí)的調(diào)整心態(tài),并且積極的攝取新職位的重點(diǎn)以便能好的勝任本職工作。在思想上,我一直保持著先進(jìn)的觀念,并且能于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)保持一致,而且能夠自覺(jué)的通過(guò)學(xué)習(xí),提高自身的政治理論思想素質(zhì),做到率先垂范,當(dāng)好團(tuán)隊(duì)領(lǐng)頭人。在工作上,我能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,尊重領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志,以腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,加強(qiáng)交流,做到取人之長(zhǎng),補(bǔ)己之短。在學(xué)習(xí)上,我始終堅(jiān)持“多聽、多看、多問(wèn)、多想”,除了平時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)外,還積極參加積極參加我公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),真正的做到了用自己的實(shí)際行動(dòng)提升服務(wù)能力和實(shí)踐本領(lǐng)。在管理上做到了辦事不越權(quán)、不越位,工作不拖沓、不含糊,矛盾不上交、不下壓,責(zé)任不躲避、不推諉。真正做到了讓領(lǐng)導(dǎo)放心、上下級(jí)稱心、全體員工順心,保持了融洽的工作氣氛,形成了和諧、默契的工作氛圍。
二、務(wù)實(shí)基礎(chǔ),積極做好本職工作:
今年,面對(duì)各種財(cái)政政策的轉(zhuǎn)變,證券市場(chǎng)也會(huì)風(fēng)起云涌。在如此復(fù)雜的形式下,我積極適應(yīng)新的變化,本年度,我主要做了以下工作:
一是廣納精英,加強(qiáng)培訓(xùn),務(wù)求培養(yǎng)全方位人才:本年度,我公司共舉行7次大型招聘會(huì),并且通過(guò)這些形式的招聘,共吸收--新人,為公司的發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。
二是加大培訓(xùn)力度:一是通過(guò)各種營(yíng)銷技巧的培訓(xùn),加強(qiáng)營(yíng)銷人員技巧能力方面的提高。二是通過(guò)多種形式的活動(dòng)開展專業(yè)技巧方面的培訓(xùn)。三是通過(guò)對(duì)公司產(chǎn)品方面的了解,積極制定新的營(yíng)銷方向和目標(biāo)。四是積極開展執(zhí)業(yè)證書年檢后續(xù)的培訓(xùn)。通過(guò)這些形式的培訓(xùn),我們營(yíng)業(yè)部人力的配置投入以及培訓(xùn)整體計(jì)劃的合理安排及實(shí)施已經(jīng)初步形成系統(tǒng)化并有所成效。
三是創(chuàng)新營(yíng)銷理念,形成雙贏局面:本年度,在鞏固銀行傳統(tǒng)營(yíng)銷渠道的基礎(chǔ)上,我們創(chuàng)新固有思路,一是嘗試向社區(qū)、市場(chǎng)及其他渠道建設(shè),并取得了一定成效:上半年新增銀行網(wǎng)點(diǎn)有農(nóng)行2處、建行2處、中行1處、招行1處、興業(yè)銀行1處,溫州銀行網(wǎng)點(diǎn)3處。二是繼續(xù)加強(qiáng)與老網(wǎng)點(diǎn)的深入合作的力度,不僅成功的完成與工行及農(nóng)行進(jìn)行全面合作,而且在推進(jìn)產(chǎn)品銷售的同時(shí),還增進(jìn)了三管任務(wù)的進(jìn)行,與銀行渠道建立了雙贏的合作局面。
四是加強(qiáng)風(fēng)控合規(guī)管理。本年度,從以下幾方面做好風(fēng)控合規(guī)管理:一是積極開展有關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng),加強(qiáng)了營(yíng)銷人員的合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。二是通過(guò)執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷自查,客戶資料比對(duì)核實(shí)以及專項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)自查自糾等方式號(hào)召全員開展風(fēng)險(xiǎn)自查,在自查活動(dòng)中,共計(jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員--名,并予以公開。
三、20--工作思路:
雖然在今年取得了一定的成績(jī),但是仍舊尋在這一些不足,明年,我將從以下幾方面著手,加大工作力度:
1、思想政治方面:在明年,我會(huì)繼續(xù)加大學(xué)習(xí)力度,爭(zhēng)取吸收更多的專業(yè)理論知識(shí),并且積極關(guān)注把握任何有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策的動(dòng)向,爭(zhēng)取將團(tuán)隊(duì)帶向另一個(gè)高峰。
2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面:一是營(yíng)業(yè)部繼續(xù)走團(tuán)隊(duì)化建設(shè)的道路,因?yàn)闋I(yíng)銷部目前剛剛初步完成團(tuán)隊(duì)的構(gòu)架,所以穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)構(gòu)架及做大做強(qiáng)團(tuán)隊(duì)是團(tuán)隊(duì)建設(shè)的下一階段任務(wù)的重中之重。
二是繼續(xù)做好人員建設(shè):在公司薪酬改善及不斷提高福利待遇下,為了引進(jìn)并且留住優(yōu)秀人員,我們將加大營(yíng)銷部人員引進(jìn),并進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的機(jī)制,爭(zhēng)取在穩(wěn)定中發(fā)展壯大我營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。三是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作建設(shè):目前我營(yíng)銷部是以單打獨(dú)斗,單兵作戰(zhàn)發(fā)展客戶為主,從而造成了團(tuán)隊(duì)人員新老不接,級(jí)別斷層。在20--年,我們將建立合作機(jī)制,構(gòu)建以老隊(duì)員帶新隊(duì)員,以新隊(duì)員接老隊(duì)員的合作發(fā)展的局面。
3、營(yíng)銷任務(wù)方面:本年度營(yíng)銷部整體業(yè)績(jī)完成情況不夠理想,為了能順利完成明年目標(biāo)任務(wù),我部門將做到以下幾方面:一是繼續(xù)加大與銀行渠道的合作力度,并以日常的三管開發(fā)來(lái)保證公司金融產(chǎn)品的營(yíng)銷任務(wù),變被動(dòng)為主動(dòng)。二是繼續(xù)挖掘與銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的深入合作,把握一切機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)共贏局面。三是堅(jiān)持多渠道發(fā)展的.方向,繼續(xù)嘗試走出去營(yíng)銷的團(tuán)隊(duì)建設(shè),堅(jiān)持多渠道開拓,達(dá)到營(yíng)銷與宣傳雙效果并進(jìn)。四是加大ib業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度,開發(fā)新渠道打破困局。
總的來(lái)說(shuō),20--年以來(lái),在我公司的領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)監(jiān)督下,我的工作取得了較好的成績(jī)。但是與新時(shí)期的工作要求相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握做好工作必備的知識(shí)與技能,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,把工作提高到一個(gè)新的水平,爭(zhēng)取獲得新成績(jī),作出新貢獻(xiàn)。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十二
即將過(guò)去的x年,是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤接近x點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。
回顧一年的工作,我在很多方面做的都不夠好。
第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的.最大問(wèn)題。
第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。
第三,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四,對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。
第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在推出了添富快線,后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。
第二,加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售20__萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品。
第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。
第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹。
x,即將逝去,但x就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十三
總結(jié)在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。你想知道總結(jié)怎么寫嗎?下面是小編精心整理的證券公司員工工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。
以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊(duì)伍、一流工作業(yè)績(jī)”為總體目標(biāo),以“樹金融服務(wù)文明形象,展金融服務(wù)專業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題,我營(yíng)業(yè)部積極開展東陽(yáng)市級(jí)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)。現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下:
20xx年度,我營(yíng)業(yè)部以金翼至尊金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機(jī)證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具,以大型投資報(bào)告會(huì)、股民學(xué)校、理財(cái)沙龍等形式為載體,有效的樹立了中信金通證券服務(wù)品牌,提高了投資者對(duì)公司的認(rèn)知度、認(rèn)可度以及忠誠(chéng)度。
有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動(dòng)的載體,健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動(dòng)宗旨及工作職責(zé),成立了營(yíng)業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號(hào)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《東陽(yáng)中山路營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)創(chuàng)“青年文明號(hào)”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī),繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制,團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實(shí),團(tuán)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實(shí)現(xiàn)較好的提升。
以“民主生活會(huì)”形式,傾聽員工的.心聲,了解員工的思想動(dòng)向,以培訓(xùn)交流形式,并結(jié)合具有重要意義的日子,加強(qiáng)員工的思想政治教育,強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。如我們?cè)谌路蓍_展了以關(guān)愛(ài)婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動(dòng)、四月份以加強(qiáng)愛(ài)國(guó)教育,繼承革命傳統(tǒng)為主題,組織了清明掃墓活動(dòng)。
20xx年度,營(yíng)業(yè)部繼續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則,重視人才培養(yǎng),營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會(huì)、每周例會(huì)、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)得以堅(jiān)持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競(jìng)賽活動(dòng)也取得較好成果,各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專業(yè)人才,較好的帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部專業(yè)知識(shí)的全面開花。
企業(yè)文化建設(shè)是20xx年?duì)I業(yè)部工作的重點(diǎn)。營(yíng)業(yè)部通過(guò)豐富的文化活動(dòng),形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對(duì)公司價(jià)值觀的認(rèn)同感,塑造公司的文化力。
首先通過(guò)組織參與專業(yè)知識(shí)、合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、崗位練兵、“讀一本好書,寫一篇心得體會(huì)”的讀書月、“積極思考,超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng),教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),活躍了青年員工的文化生活,營(yíng)造了濃厚的文化氛圍。
積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。20xx年度,營(yíng)業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢(mèng)幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng),取得較好效果。員工普遍感受到營(yíng)業(yè)部集體的溫暖,員工之間的親密度、團(tuán)隊(duì)之間的信任度以及對(duì)營(yíng)業(yè)部的忠誠(chéng)度都得到有效提高。強(qiáng)身健體的理念與行動(dòng)在營(yíng)業(yè)部得到很好的結(jié)合,每天清晨,營(yíng)業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng),并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營(yíng)業(yè)部活動(dòng)日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場(chǎng)。西街社區(qū)的氣排球比賽、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)。20xx年是多災(zāi)多難的年份,西南旱災(zāi),玉樹地震牽動(dòng)著國(guó)人同樣牽動(dòng)著營(yíng)業(yè)部員工們的心。我們以“水城無(wú)水”、“大愛(ài)無(wú)疆”、“關(guān)愛(ài)社會(huì)福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻(xiàn)愛(ài)心與實(shí)物活動(dòng),前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)元。員工們的愛(ài)心得到各方的好評(píng)。
學(xué)習(xí)陣地建設(shè):每周一的晨會(huì)、每周五的例會(huì)、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺,而在“讀書月”活動(dòng)的基礎(chǔ)上,我們舉辦青年讀書心得交流會(huì)及演講比賽,初步實(shí)現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。
交流陣地建設(shè):以各種學(xué)習(xí)活動(dòng)、文體活動(dòng)和公益活動(dòng)為載體,有效的加強(qiáng)員工之間、營(yíng)業(yè)部與員工之間以及營(yíng)業(yè)部與兄弟單位之間的聯(lián)系。如西街氣排球賽、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等。
宣傳陣地建設(shè):“酒香也怕巷子深”,做得好也要宣傳的好。20xx年度,我們基本做到每次活動(dòng)有策劃,每次活動(dòng)有宣傳,每次活動(dòng)有總結(jié)。做到文字留痕,圖片留痕。同時(shí)開通了qq群、青年文明號(hào)博客,營(yíng)業(yè)部的宣傳陣地得以初步建立。
總之20xx年度,在爭(zhēng)創(chuàng)東陽(yáng)市“青年文明號(hào)”過(guò)程中,我們收獲了很多:職業(yè)道德得以弘揚(yáng)、職業(yè)文明更加彰顯;員工的綜合素質(zhì)以及營(yíng)業(yè)部的凝聚力、戰(zhàn)斗力都得到有效提升。但是一切還都只是開始,在今后工作中,我們將繼續(xù)深入開展創(chuàng)建工作,不斷提高青年職工的思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提升窗口單位形象,做到愛(ài)崗敬業(yè)、忠于職守,深化服務(wù)、奉獻(xiàn)社會(huì)。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十四
我于20--年4月24日進(jìn)入《中銀國(guó)際證券哈爾濱營(yíng)業(yè)部》工作并擔(dān)任大堂經(jīng)理一職,首先我感謝各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及同事所給予我的幫助和支持,感謝公司為我提供了一個(gè)良性的發(fā)展和學(xué)習(xí)空間。在近八個(gè)月的工作實(shí)戰(zhàn)中,我被職位本身存的職業(yè)魅力所吸引,它需要我微笑的服務(wù)客戶、細(xì)致的答疑、耐心的解惑以及具備專業(yè)的職業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備。職位本身也為我充分展現(xiàn)自我工作能力和個(gè)人魅力提供了一個(gè)優(yōu)質(zhì)的平臺(tái)。
自擔(dān)任《中銀國(guó)際證券哈爾濱營(yíng)業(yè)部》大堂經(jīng)理一職至今,在工作中我竭力讓每一位客戶感受到我的微笑,感受到我的熱情,感受到我的專業(yè),讓每位客戶賓至如歸。在近八個(gè)月的工作中,我接觸到了很多的股民,我發(fā)現(xiàn)每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶中不經(jīng)常寫字的人居多,老年人也很多,所以要時(shí)刻準(zhǔn)備一張白紙給不會(huì)寫字的客戶寫樣例,給老年人準(zhǔn)備花鏡并且有時(shí)說(shuō)話的聲音要大一些避免由于老年人視覺(jué)和聽覺(jué)不好引起的溝通不暢。
下半年公司進(jìn)行裝修,給工作增加了一定的難度,裝修不僅聲音大,而且聲音回聲也很大,還有刺鼻的油漆味,再加上一樓大廳的保溫設(shè)施不佳,致使客戶多次抱怨,但值得欣慰的是,沒(méi)有一位客戶因此進(jìn)行過(guò)相關(guān)投訴。除了基礎(chǔ)的大堂經(jīng)理本質(zhì)工作外,我還秉承一人多崗的工作宗旨,除了主要負(fù)責(zé)客戶填寫單據(jù)指導(dǎo)外,閑暇時(shí)和閉市后還有其他五項(xiàng)輔佐業(yè)務(wù):
1手機(jī)軟件的下載:自領(lǐng)導(dǎo)交給我這項(xiàng)業(yè)務(wù),我一直在一樓把關(guān),在沒(méi)有特殊事情的情況下,只要沒(méi)有填單的客戶就直接由我做好軟件下載工作,經(jīng)過(guò)半年多的手機(jī)軟件下載,現(xiàn)在幾乎所有類型手機(jī)都能快速的下載軟件,為客戶炒股帶來(lái)極大方便。
2分期業(yè)務(wù):20--年的分期業(yè)務(wù)一段時(shí)間內(nèi)吸引了不少的優(yōu)質(zhì)客戶,我主要負(fù)責(zé)客戶的分期業(yè)務(wù)講解,落戶填單指導(dǎo);提醒、幫助指南針等軟件公司的工作人員做好開戶預(yù)約;中行信用卡申請(qǐng)表的填寫與整理;以及事后查詢辦理分期業(yè)務(wù)客戶的資金情況,將達(dá)標(biāo)客戶名單交給柜臺(tái)的相關(guān)工作人員,在柜臺(tái)人員的配合下,將達(dá)標(biāo)的信用卡申請(qǐng)人資產(chǎn)證明打印出來(lái),最后將全套的信用卡申請(qǐng)單據(jù)交給下一程序工作人員。
3郵件的郵寄:?jiǎn)挝坏乃泄ぷ鬣]件全部由我聯(lián)系快遞公司及時(shí)郵寄,并且每一個(gè)郵件都有電子備份,方便郵件丟失的查找與數(shù)據(jù)恢復(fù)。11年年末由于總部要求提供回訪憑據(jù),所以每月又有200封左右的掛號(hào)信需要郵寄,由于郵寄量大,每次只能閉市后乘坐公交車到大型郵局辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
4中國(guó)銀行客戶介紹聯(lián)系人:根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃中服務(wù)于集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,依托商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和資源。致力于“專業(yè)、精干、特色”的重要業(yè)務(wù)單元,我營(yíng)業(yè)部積極的與中行方面進(jìn)行了有效業(yè)務(wù)往來(lái),我很榮幸擔(dān)任中行方面客戶介紹聯(lián)系人,幫助中行員工轉(zhuǎn)借的客戶順利辦理業(yè)務(wù)。
5中行轉(zhuǎn)借客戶的跟蹤、統(tǒng)計(jì)與有效戶結(jié)算:每一位中行轉(zhuǎn)借的客戶都根據(jù)其所在中行網(wǎng)點(diǎn)的名稱進(jìn)行相應(yīng)的電子表格記錄。每月進(jìn)行一次后期跟蹤與查詢,一旦發(fā)生有效戶,將有效戶的名單統(tǒng)計(jì)出來(lái),找領(lǐng)導(dǎo)簽完字后,將憑證交給財(cái)務(wù),做后期打款事項(xiàng)。
除了做好工作范疇內(nèi)的工作外,我還始終秉持努力為客戶提供高質(zhì)量、專業(yè)化、多元化的投資銀行服務(wù)的服務(wù)宗旨,堅(jiān)持微笑、細(xì)致、耐心的服務(wù)態(tài)度深受廣大客戶好評(píng)。工作中我時(shí)刻保持積極的、向上的工作態(tài)度和工作原則,始終堅(jiān)持每日完成職業(yè)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)計(jì)劃,并且順利通過(guò)證劵從業(yè)考試《證劵基礎(chǔ)》一項(xiàng)考試科目,在以后的學(xué)習(xí)中我會(huì)繼續(xù)努力,爭(zhēng)取在下一次的證券考試中全部通過(guò)。在做好本職工作的同時(shí)為客戶提供更全面的證券知識(shí)、更準(zhǔn)確的證券信息、更專業(yè)的投資建議。
服務(wù)性質(zhì)的工作并不僅僅是廣義上微笑的面部工程,我認(rèn)為與客戶真誠(chéng)溝通,為客戶提供貼心、細(xì)致、周到的服務(wù)才是服務(wù)真正的意義和價(jià)值所在。我曾在招商銀行的年度測(cè)評(píng)中排名前五,工作意識(shí)、服務(wù)態(tài)度、整體業(yè)績(jī)得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事、客戶的全面認(rèn)可。通過(guò)在中銀國(guó)際證券哈爾濱營(yíng)業(yè)部的進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和工作,我相信自身工作能力和自身價(jià)值都處在不斷升華的狀態(tài)。在工作態(tài)度上始終保持“備戰(zhàn)狀態(tài)”,不斷充實(shí)專業(yè)知識(shí),不斷提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),不斷虛心接受各方建議并改正。在日常工作中無(wú)論面對(duì)任何投資客戶,出現(xiàn)的任何臨時(shí)狀況都能夠應(yīng)對(duì)自如,與客戶始終保持著良好的溝通模式,得到了客戶的一致好評(píng)。
但由于從業(yè)時(shí)間較為短暫,專業(yè)技能掌握還不是特別純熟,面對(duì)部分客戶提出的個(gè)別專業(yè)性問(wèn)題還不能獨(dú)自提供全面的解答,在日后的工作當(dāng)中我會(huì)不斷完善工作不足,盡早的以最佳專業(yè)狀態(tài)和工作熱忱面對(duì)接下來(lái)的全部工作內(nèi)容。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十五
自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程。總結(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報(bào)。
真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時(shí),真誠(chéng)友善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。
如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會(huì)尊重客戶,不去了解他持有的`股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任。
上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶,這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝耍_頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的。
這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開發(fā)客戶是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。
工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十六
轉(zhuǎn)眼之間,我在證券營(yíng)業(yè)部已經(jīng)工作近一年了,可以說(shuō),過(guò)去的一年,是我不斷成長(zhǎng)進(jìn)步的一年,是我人生中最難忘卻的一段時(shí)光。
我在營(yíng)業(yè)部擔(dān)任出納兼行政的工作,在平時(shí)的工作中,我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,身體力行,能夠較好的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。首先作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé);其次作為行政,我在采購(gòu)、會(huì)務(wù)、員工福利、文檔管理等方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、出納工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和會(huì)計(jì)重要空白憑證,按規(guī)定辦理領(lǐng)用簽發(fā);及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)催取銀行存款對(duì)賬單;保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。
3、按國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理現(xiàn)金、銀行存款、內(nèi)部往來(lái)的資金收付、劃轉(zhuǎn),檢查有關(guān)原始憑證;堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。財(cái)務(wù)主管臨時(shí)離崗的情況下,負(fù)責(zé)每天早上核對(duì)編制清算憑證。
4、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,參與財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)分析等,已經(jīng)完成了20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
5、上級(jí)主管交辦的其他工作。
二、行政工作。
1、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)管理和收發(fā)登記管理。每季度收集各個(gè)部門的辦公用品計(jì)劃,進(jìn)行歸納匯總,集中采購(gòu)辦公用品;日常負(fù)責(zé)公司各部門辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作,監(jiān)督指導(dǎo)填寫辦公用品登記簿,保證辦公用品賬實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)會(huì)議及活動(dòng)的后勤保障。會(huì)前準(zhǔn)備好會(huì)議材料,認(rèn)真做好會(huì)場(chǎng)布置,安排食宿工作;會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)。20xx年4月28日?qǐng)A滿完成了營(yíng)業(yè)部開業(yè)典禮,20xx年5月4日組織召開了證券營(yíng)業(yè)部與工商銀行聯(lián)合營(yíng)銷會(huì)議,20xx年6月23日組織召開了大福證券港股投資報(bào)告會(huì)。
3、負(fù)責(zé)員工社保和住房公積金的辦理和轉(zhuǎn)移。按公司規(guī)定,為符合要求的新員工辦理社保和住房公積金,協(xié)助做好社保和住房公積金的轉(zhuǎn)移,對(duì)離職的員工及時(shí)停止繳納社保和住房公積金。
4、負(fù)責(zé)文檔管理,負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的收發(fā)和上傳下達(dá)。做好各種文件的收發(fā),復(fù)印及謄印工作;分清主次,分清文件的輕重緩急,及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱辦,將相關(guān)文件交到有關(guān)部門手中;對(duì)公司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔。
5、負(fù)責(zé)訂閱報(bào)刊雜志,訂購(gòu)飲用水,繳納電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)。每年根據(jù)報(bào)刊訂閱計(jì)劃辦理相關(guān)報(bào)刊的訂閱,管理日常報(bào)刊的收發(fā);每天收集飲用水使用情況,及時(shí)訂購(gòu)飲用水,負(fù)責(zé)飲用水的收發(fā)保管;每月及時(shí)收取費(fèi)用賬單,準(zhǔn)時(shí)繳納電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi),保證工作場(chǎng)所的正常運(yùn)行。
20xx年5月24日協(xié)助湖南證券業(yè)協(xié)會(huì)召開經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議;20xx年10月14日接待xx市人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)稽核檢查,提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);20xx年10月18日接待公司總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)檢查;提供相關(guān)會(huì)議培訓(xùn)資料;20xx年11月14日接待人行支行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查,提供反洗錢相關(guān)資料。以上相關(guān)工作都順利完成,得到了相關(guān)部門的表?yè)P(yáng)。
在工作中,我通過(guò)自己的發(fā)覺(jué)和領(lǐng)導(dǎo)的指正,也發(fā)現(xiàn)了自身許多需要改正的缺點(diǎn)和不足:
1、出納工作中我要多用心,多請(qǐng)示,及時(shí)匯報(bào),在工作中如遇到自己無(wú)法解決的問(wèn)題,應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問(wèn)題的方法,在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。
2、行政的工作特點(diǎn)就是多、繁、雜,為其它各部門提供服務(wù),以保證不影響我分內(nèi)工作的順利完成,并且不耽誤其它部門的正常工作。
3、對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)分配的發(fā)展客戶任務(wù)完成情況:開戶數(shù)65戶,資產(chǎn)61萬(wàn)元。完成情況不是很好,特別是資產(chǎn)情況,開戶數(shù)基本完成。
4、在工作中和同事之間的溝通不夠,容易產(chǎn)生誤會(huì),導(dǎo)致不必要的矛盾。
改進(jìn)措施:
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的不斷更新。
3、在做好本職工作之外,還要不斷尋找新客源,不斷發(fā)展新客戶,盡量發(fā)展有效戶,增加客戶資產(chǎn)。
4、另外,我還要不斷的調(diào)整自己的心態(tài),讓自己更加的寬容,忍讓、大度、不計(jì)較一時(shí)的得失,加強(qiáng)溝通能力,向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。
慶幸的是我能夠認(rèn)識(shí)到自己的種種不足,同時(shí)我也感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的缺點(diǎn)進(jìn)行指正,在今后的工作中我將牢記領(lǐng)導(dǎo)的教誨,認(rèn)真對(duì)待領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。20xx年的工作已經(jīng)開始,通過(guò)對(duì)去年的工作進(jìn)行總結(jié),我想我能夠吸取教訓(xùn),各方面都能更進(jìn)一個(gè)臺(tái)階,以嶄新的面貌迎接新一年的挑戰(zhàn)。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十七
回顧大半年的工作,我在很多方面做的都不夠好。
第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。
第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。
第三,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四,對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。
第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在推出了添富快線,后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。
第二,加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售20__萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品。
第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。
第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹。
20--,即將逝去,但20--就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十八
剛剛過(guò)去的20xx年,對(duì)我來(lái)說(shuō),這是不斷積累的一年,也是不斷進(jìn)步的一年。
一個(gè)好的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須有好的營(yíng)銷經(jīng)理,20xx年末營(yíng)銷總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來(lái)改變了以往的營(yíng)銷模式,10年?duì)I業(yè)部在新增有效戶和理財(cái)營(yíng)銷等上都有突破;對(duì)團(tuán)隊(duì)高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn),我能身在這樣的團(tuán)隊(duì)是很幸運(yùn)的。
在營(yíng)銷渠道上,我也和大部分同事一樣,都采用的銀行渠道、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè)部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營(yíng)銷渠道等來(lái)挖掘客戶。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷是一項(xiàng)需要不斷積累的工作,壓力很大,但平時(shí)更需要投入足夠的耐心。同樣的一個(gè)問(wèn)題,不同客戶反復(fù)的問(wèn)你十幾遍,你都得耐心解答。在初次見到客戶時(shí),一定要仔細(xì)傾聽,而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或理財(cái)銷售產(chǎn)品情況。這樣的話客戶可能很快就會(huì)表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導(dǎo)致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái),一個(gè)客戶都沒(méi)搞定,必然會(huì)很著急,但卻始終只能堅(jiān)持,耐心坦誠(chéng)地與客戶交流才能完成自己所定的任務(wù)。
在機(jī)構(gòu)戶及大戶方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克,想找?guī)讉€(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面,但也許是我經(jīng)驗(yàn)不足或許是能力還不夠,最后往往以失敗告終。記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)機(jī)構(gòu)戶都已經(jīng)和我預(yù)約好了,后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復(fù)外營(yíng)業(yè)部開了也不找我,只是把我當(dāng)成“問(wèn)路人”了…在這方面我還得繼續(xù)向前輩學(xué)習(xí),希望在20xx年里年有所改觀。
在中小戶營(yíng)銷上,我整年都是采用“快餐營(yíng)銷”模式,速戰(zhàn)速?zèng)Q,連帶開發(fā)。也就是一般不持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間花費(fèi)大量精力去追某幾個(gè)客戶,也不投入較大財(cái)力請(qǐng)老客戶吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在qq、msn或電話上與客戶聊聊天,聊一些客戶喜歡的話題。比如我在一個(gè)公司一連串開了10多位客戶,都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的。剛開始第一位辦理的客戶是在論壇上認(rèn)識(shí)的,我倆當(dāng)時(shí)為一個(gè)國(guó)際熱點(diǎn)話題在論壇上相互爭(zhēng)辯了許久,后來(lái)干脆直接加微信又聊到半夜,聊得非常投機(jī)。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的,我也沒(méi)避諱什么,告訴他我是證券公司的,就這樣第二天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。
新客戶開發(fā)非常重要,但同樣重要的是對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù)。我一直本著客戶就是朋友的原則,將客戶當(dāng)朋友。這點(diǎn)至關(guān)重要,這樣做的目的,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來(lái)講,這也是一個(gè)營(yíng)銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開發(fā)能力的體現(xiàn)。因?yàn)闋I(yíng)銷工作的終極目標(biāo),就是要做到能讓你的客戶為你帶來(lái)(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培養(yǎng),最基本的就是證券交易軟件的.正確使用及證券知識(shí)的普及,同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,我們只有盡的努力,將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值,這個(gè)雙贏局面的實(shí)現(xiàn),是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。
總體來(lái)說(shuō),過(guò)去的一年里新增有效戶突破了300戶,新增資產(chǎn)5000余萬(wàn),相比xx年有了很大的提高;在銷售經(jīng)驗(yàn)與新客戶洽談工作上,都取得了一定進(jìn)步,為接下來(lái)的20xx年樹立了信心。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇十九
進(jìn)入安信證券已有半年了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的`不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有半年了,業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開戶,另外,對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切切辦法,盡自己最大努力來(lái)做。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇二十
白駒過(guò)隙,時(shí)光荏苒。一轉(zhuǎn)眼20_年即將消失在我們的視野當(dāng)中。20_年既是我整整在國(guó)盛證券工作屆滿六年,也是我緊隨營(yíng)業(yè)部同仁在蔡向彤總經(jīng)理帶領(lǐng)下響應(yīng)公司號(hào)召“解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、推進(jìn)改革、加快發(fā)展”當(dāng)中,奮勇直追的年份。盤算自己20_年取得的成績(jī),首先我可以非常肯定的是自己在對(duì)待本職工作當(dāng)中還是體現(xiàn)出了兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、獨(dú)立自主、勤奮學(xué)習(xí)的積極態(tài)度。為營(yíng)業(yè)部乃至于公司的發(fā)展做出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、顧全大局,服從安排,堅(jiān)守崗位。
自從20_年10月份加入到國(guó)盛證券景德鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部工作至今始終奮戰(zhàn)在與客戶接觸最前沿的駐外昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)中。雖然自己的家距離工作的地點(diǎn)非常遙遠(yuǎn),平時(shí)坐公車都要中途轉(zhuǎn)站方能到達(dá),但自己從無(wú)怨言,堅(jiān)決服從大局,服從營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的崗位安排。
二、堅(jiān)持以鄰為善,搞好與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)部門的關(guān)系。
裘強(qiáng)董事長(zhǎng)曾經(jīng)在員工大會(huì)上說(shuō)過(guò)“關(guān)系就是生產(chǎn)力”,憑借自己多年與合作單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立起的良好個(gè)人關(guān)系,在20_年初的網(wǎng)點(diǎn)續(xù)約談判當(dāng)中不僅密切配合營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)取到了最實(shí)惠厚的租金待遇,同時(shí)個(gè)人還利用了對(duì)方在簽署合同當(dāng)中的一個(gè)小小疏忽為營(yíng)業(yè)部的續(xù)約多獲得了一年時(shí)間。成功續(xù)訂租約也就意味著為我們國(guó)盛證券和江南、世紀(jì)證券在昌河的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)提供了場(chǎng)地保障。
三、協(xié)調(diào)監(jiān)督服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的場(chǎng)地改造。
20_年三月份由于服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部需要配合對(duì)方的場(chǎng)地整體改造而面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整,自己主動(dòng)跟合作單位的翟校長(zhǎng)積極協(xié)調(diào),要求施工方在不妨礙我們客戶正常交易的情況下將施工時(shí)間拖延至周末進(jìn)行。而且施工方案也經(jīng)過(guò)本人的再三確定在不構(gòu)成網(wǎng)點(diǎn)未來(lái)安全隱患的前提下才得以施工。為了認(rèn)真監(jiān)督這次施工的質(zhì)量排除隱患,自己也主動(dòng)在周末連續(xù)兩天寸步不離的在施工現(xiàn)場(chǎng)充當(dāng)了一回監(jiān)工的角色。直至施工改造完畢,自己動(dòng)手將網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的衛(wèi)生搞好,交易設(shè)備測(cè)試無(wú)誤之后方才放心回家。
四、促使當(dāng)?shù)仉娦挪块T更換架設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)寬帶專線。
我們昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)成立距今已有六個(gè)年頭,當(dāng)初安裝的寬帶線路歷經(jīng)風(fēng)雨的腐蝕和場(chǎng)地改造的變遷經(jīng)常出現(xiàn)莫名的網(wǎng)上交易信號(hào)中斷、停頓,極大的影響現(xiàn)場(chǎng)客戶的正常交易。但由于此線路較長(zhǎng)而且信號(hào)并未完全缺失,當(dāng)?shù)仉娦挪块T起初僅同意進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)而不愿徹底更換。但為了能夠保證現(xiàn)場(chǎng)客戶的交易過(guò)程更加流暢,在經(jīng)過(guò)自己不下n次的交涉之后,最終電信部門被我的毅力打動(dòng),終于在今年四月份全部更換了網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的寬帶線路,并且還是專門架設(shè)的一根全新專線。自此,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的交易信號(hào)得到充分保障。在客戶交易當(dāng)中再未出現(xiàn)過(guò)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)方面的問(wèn)題。
五、切實(shí)保障網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外客戶的交易設(shè)備,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)主機(jī)零損壞。
20_年還讓我比較欣慰的就是在經(jīng)過(guò)本人每天的精心維護(hù)下,雖然大部分還是網(wǎng)點(diǎn)成立之初的“實(shí)達(dá)”品牌電腦,但在我所管理的網(wǎng)點(diǎn)內(nèi),除了更換幾臺(tái)由于磁化而出現(xiàn)圖像不清的電腦顯示器之外,無(wú)一臺(tái)交易主機(jī)出現(xiàn)永久性故障。另外,在整個(gè)20_年度,經(jīng)過(guò)本人的不完全統(tǒng)計(jì),大致上門維護(hù)客戶電腦的次數(shù)超過(guò)200次。而且基本都是“手到病除”。極大的保障了昌河及周邊客戶的正常交易。
六、在勤奮工作之余,努力學(xué)習(xí),增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),提高咨詢能力。
就順利通過(guò)。此外自己還身兼營(yíng)業(yè)部咨詢團(tuán)隊(duì)的一員,為了配合營(yíng)業(yè)部的咨詢工作,在完成本職工作之余,還利用下班的時(shí)間幾乎獨(dú)立撰寫了20_年三季度股市展望一文,并在營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)為客戶做了演講。目前手頭還有一件正在醞釀當(dāng)中行將完成的工作,繼續(xù)為營(yíng)業(yè)部客戶撰寫股市展望。自己也希望,隨著20_年股市展望的出臺(tái),不僅能夠?yàn)槲覀儬I(yíng)業(yè)部咨詢團(tuán)隊(duì)20_年的工作畫下一個(gè)完美的句點(diǎn),同時(shí)也能夠?yàn)槲覀冏稍儓F(tuán)隊(duì)20_年的工作奠定一個(gè)良好的開端。
七、始終嚴(yán)格要求自己愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則、熱情服務(wù)。
雖然自己幾年如一日的孤身奮斗在客戶服務(wù)的最前線,但本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心、高效的態(tài)度投入到工作當(dāng)中。嚴(yán)格要求自己,在整個(gè)20_年度未發(fā)生一起遲到早退的現(xiàn)象,無(wú)論是對(duì)待現(xiàn)場(chǎng)交易的客戶,還是非現(xiàn)場(chǎng)的客戶,無(wú)論是市值多的客戶,還是市值少的客戶,都能夠做到一視同仁、熱情服務(wù)、耐心講解、有問(wèn)必答、有求必應(yīng),時(shí)刻不忘以自身良好的服務(wù)態(tài)度以及專業(yè)能力做好國(guó)盛證券的品牌宣傳工作。在工作過(guò)程中,也從不刁難客戶、遇到問(wèn)題總是在第一時(shí)間解決從不推諉、從不違反證券從業(yè)人員管理規(guī)定私自接受客戶全權(quán)委托交易、從不接收客戶饋贈(zèng)的現(xiàn)金和禮品。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,自始自終保持高效、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)態(tài)度,極大的增強(qiáng)了客戶對(duì)我們國(guó)盛證券的忠誠(chéng)度。
八、與營(yíng)業(yè)部各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作抵御市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
進(jìn)入到20_年以來(lái),我市的證券營(yíng)業(yè)環(huán)境發(fā)生明顯的變化,特別是在原世紀(jì)證券景德鎮(zhèn)服務(wù)部升格為營(yíng)業(yè)部之后,在市場(chǎng)上以各種優(yōu)厚的待遇大量招聘經(jīng)紀(jì)人,以降低傭金的方式四處開發(fā)并挖掘客戶。再加上之前一直就在昌河設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)的江南證券,昌河客戶資源的搶奪戰(zhàn)可謂是空前險(xiǎn)惡。值此關(guān)鍵時(shí)刻,我一方面跟營(yíng)業(yè)部的部門經(jīng)理劉強(qiáng)時(shí)刻保持聯(lián)系。對(duì)情緒激烈轉(zhuǎn)戶意愿較強(qiáng)的客戶采用針鋒相對(duì)調(diào)降傭金的的方式慰留,對(duì)情緒尚可但存有疑問(wèn)的客戶則采用現(xiàn)場(chǎng)面談和電話溝通的方式予以挽留。前者通常快刀斬亂麻,后者由于考慮到營(yíng)業(yè)部的整體利益,經(jīng)常是動(dòng)之以情,曉之以理,主打我們國(guó)盛的服務(wù)品質(zhì)以及咨詢能力,終于感動(dòng)到部分客戶答應(yīng)在不大舉降低傭金的基礎(chǔ)上依然愿意繼續(xù)留在我們國(guó)盛證券指定交易。另一方面也密切與營(yíng)業(yè)部的總經(jīng)理助理黃榮華保持聯(lián)系,觀察昌河客戶的資金有無(wú)異常賣空轉(zhuǎn)空的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就立馬與其溝通,掌握第一手動(dòng)機(jī)。所幸,在經(jīng)過(guò)自己慎重對(duì)待以及與營(yíng)業(yè)部同仁們的團(tuán)結(jié)協(xié)作之下,在整個(gè)20_年度我所管理的昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最終交出了一份無(wú)一人轉(zhuǎn)戶也無(wú)一人資金異常賣空轉(zhuǎn)空的零損失成績(jī)單。
九、積極開展市場(chǎng)營(yíng)銷,努力為營(yíng)業(yè)部增加市場(chǎng)份額。
本人在20_年度的營(yíng)銷成績(jī)總體看主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。在基金銷售方面由于受到20_年證券市場(chǎng)的影響,之前營(yíng)銷的大部分客戶所購(gòu)買的基金還有相當(dāng)一部分依然處在虧損狀態(tài),其中也不乏自己的親朋好友。所以導(dǎo)致在20_年的基金銷售成績(jī)相對(duì)于往年有所下降。但是在新增客戶上,依靠自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及國(guó)盛證券的品牌效應(yīng),還是相對(duì)同期有所上升,達(dá)到并超過(guò)了每周一戶的既定目標(biāo)。新增客戶資產(chǎn)也繼去年之后再度超過(guò)了百萬(wàn)市值。此外,自己還利用工作之余加大創(chuàng)業(yè)板的宣傳力度,鼓勵(lì)客戶簽署并開通創(chuàng)業(yè)板交易。
十、對(duì)國(guó)盛與江信國(guó)際再度融合的感觸以及20_年的期許。
九月份我們國(guó)盛證券與江信國(guó)際再度融合之后,經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月轟轟烈烈的改革下來(lái),我發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)部的變化就是大家無(wú)時(shí)不刻的都處在一種亢奮的工作狀態(tài)當(dāng)中,而且在經(jīng)過(guò)自己私下和公開的與同事們交談接觸之后,感覺(jué)現(xiàn)在大家無(wú)論是在凝聚力還是士氣斗志上都處在一個(gè)空間統(tǒng)一的高度,似乎時(shí)刻準(zhǔn)備著,隨時(shí)都可以為了公司而戰(zhàn)斗,隨時(shí)都可以為了公司而犧牲個(gè)人利益。
20_年就要在寒冷當(dāng)中緩緩的走進(jìn)歷史的長(zhǎng)河了,在這里我要由衷的期許未來(lái),期許20__年,期許自己能夠繼續(xù)跟隨營(yíng)業(yè)部的同事們一起,在營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理蔡向彤的領(lǐng)導(dǎo)下,為營(yíng)業(yè)部,為公司,為集團(tuán)的進(jìn)一步做大做強(qiáng)貢獻(xiàn)自己的綿薄之力。
證券公司員工述職總結(jié)(實(shí)用21篇)篇二十一
x年對(duì)于我來(lái)說(shuō),應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,對(duì)于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中。
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識(shí)和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇:無(wú)論如何,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,我們之間的友情加深了,對(duì)我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!