編輯是將作者的思想和觀點(diǎn)進(jìn)行整合和呈現(xiàn)的工作。編輯需要注重細(xì)節(jié)，注意文本的排版和格式，確保作品的整體美觀和可讀性。以下是一些編輯的實(shí)例，它們采用了不同的修改方法和技巧，值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇一
第1條為維護(hù)公司的權(quán)益，尊重客戶的隱私權(quán)，確保客戶信息的保密性，特制定本制度。
第2條客戶資料保密工作，實(shí)行既確保秘密不被泄露，又保證工作順利進(jìn)行的方針。
第5條對(duì)于密級(jí)的客戶資料和文件，應(yīng)采取以下措施。（1）在設(shè)備完善電腦中保存。（2）非經(jīng)主管批準(zhǔn)，不得復(fù)制。
第6條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資。（1）已泄露客戶資料秘密，但采取了補(bǔ)救措施的。
（2）泄露了客戶資料秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。第7條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。（1）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反客戶資料保管保密規(guī)定的。（2）違反保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司客戶資料秘密的。
第8條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一。（1）使公司客戶資料秘密與重要客戶信息超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。
（2）使公司客戶資料秘密與重要客戶信息被不應(yīng)知悉者知悉的。
xx公司。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇二
為使公司對(duì)客戶的管理規(guī)范化、有效化，保證穩(wěn)定開展，特制定本辦法。
一、客戶的界定。
凡是已經(jīng)采購過本公司產(chǎn)品，或是具有采購意向，或是任何正在使用磁鐵產(chǎn)品的公司或個(gè)人，都是客戶。
二、聯(lián)系方式。
業(yè)務(wù)員跟客戶聯(lián)系，一律只能用公司統(tǒng)一分配的手機(jī)號(hào)和qq號(hào)，不得使用私人電話或qq號(hào)跟客戶聯(lián)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立刻解雇。
1、每開發(fā)一個(gè)新客戶，業(yè)務(wù)員都必須如實(shí)填寫《客戶信息登記表》，并確保所填資料的準(zhǔn)確性和正確性，建立客戶基本資料檔案。
2、業(yè)務(wù)員完成《客戶信息登記表》后，將電子文檔發(fā)給部門經(jīng)理審查。經(jīng)理審核無誤后歸檔，并編制《客戶一覽表》存入公司數(shù)據(jù)庫。
3、對(duì)客戶的重大變動(dòng)事項(xiàng)，以及客戶與本公司的業(yè)務(wù)交往，業(yè)務(wù)員都應(yīng)及時(shí)更新記入客戶檔案。
4、客戶檔案實(shí)行每季度核實(shí)制度，具體做法如下：
（1）每三個(gè)月由專人通過郵件、傳真、電話或回訪等方式確認(rèn)客戶信息有無變化，并根據(jù)客戶的反饋及時(shí)更新。
（2）每三個(gè)月對(duì)已下單客戶進(jìn)行采購量統(tǒng)計(jì)和匯總，以便及時(shí)掌握客戶的采購動(dòng)向，從而有針對(duì)性地進(jìn)行營(yíng)銷調(diào)整。
5、業(yè)務(wù)員離職時(shí)，不得將客戶資料帶走。在辦理離職手續(xù)前，由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶，指派其他業(yè)務(wù)員接管客戶。
四、客戶開發(fā)和回訪。
1、新客戶的首次拜訪，必須兩個(gè)業(yè)務(wù)員一同參加。拜訪前應(yīng)做好準(zhǔn)備，提高拜訪質(zhì)量，并做好拜訪記錄。
2、對(duì)一些較重要的潛力客戶，要有兩個(gè)或以上的業(yè)務(wù)員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告制。
3、應(yīng)做好老客戶定期回訪工作。原則上每個(gè)季度至少回訪客戶一次，以加強(qiáng)聯(lián)系并及時(shí)掌握客戶動(dòng)向，并做好回訪記錄。
1、對(duì)貨款有帳期的客戶，開始供貨前應(yīng)對(duì)客戶有充分的了解，除了基本信息外，還應(yīng)對(duì)客戶的生產(chǎn)情況和資信狀況作詳盡的調(diào)查，填寫《賬期客戶等記表》并上報(bào)部門經(jīng)理審批。
2、貨款賬期最多1個(gè)月，即貨款月結(jié)。對(duì)貨款到期但未能付款的客戶，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)部門經(jīng)理，并及時(shí)和客戶進(jìn)行溝通，了解原因，拿出解決方案，盡快追回貨款。同時(shí)，公司也將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該客戶暫停供貨或停止供貨，直到問題得以解決。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇三
業(yè)務(wù)部門：
根據(jù)國(guó)家新版《gsp》（2013年版）及公司質(zhì)量管理體系文件的要求，為規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理，通知如下：
一、分類索取客戶有效資質(zhì)（加蓋公章）。
（一）、若客戶為我們的供應(yīng)商，需索取：
1、《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》；
2、企業(yè)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、企業(yè)印章印模、隨貨同行單（票）樣式；
5、供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號(hào)；
6、《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》；
9、質(zhì)量保證協(xié)議；
10、質(zhì)量體系保證表。
（二）、若客戶為我們的下游客戶，需索取：
1、《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》；
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、質(zhì)量保證協(xié)議；
6、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證；
7、一般納稅人資格證書、一般納稅人開票信息。
8、開戶許可證。
9、質(zhì)量體系保證表。
10、購銷合同。
二、下游客戶首營(yíng)資料準(zhǔn)備:公司證照：
（一）《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的復(fù)印件；
（二）《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及其年檢證明的復(fù)印件；
（三）gmp證書或者gsp證書復(fù)印件；
（四）企業(yè)印章、隨貨同行單（票）樣式；
（五）供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號(hào)；
（六）《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》；
（七）開展互聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)有《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書》、《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》。
（或者簽名）；并有加蓋供應(yīng)單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件；上崗證、學(xué)歷證等）。
（九）質(zhì)量保證協(xié)議；
（十）質(zhì)量體系保證表。產(chǎn)品資料《藥品注冊(cè)批件》或《藥品再注冊(cè)批件》。批件過期的需提供《藥品注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書》；；藥品屬委托生產(chǎn)的，應(yīng)提供有效期內(nèi)的《藥品委托生產(chǎn)批件》；有商品名的需提供商品名批準(zhǔn)文件；2藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若是已過期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需提供試行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)正受理通知書；有效的省檢或市檢報(bào)告；半年內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)廠檢報(bào)告；4藥品物價(jià)證明文件；最新的包裝盒、標(biāo)簽、說明書實(shí)樣；提供加蓋有藥監(jiān)局備案專用章的備案件或?qū)?yīng)備案批件（證明），備案內(nèi)容應(yīng)與實(shí)物樣板一致；6樣品上的資料與批件上有不一致的（如藥品規(guī)格、生產(chǎn)地址、藥品有效期等情況），需提供《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批件》7與品種劑型相符的《gmp》證書（可使用復(fù)印件）；若為批簽發(fā)生物制品的，需提供《生物制品批簽發(fā)合格證》；9進(jìn)口藥品應(yīng)提供《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》，進(jìn)口分包裝藥品提供國(guó)內(nèi)分包裝批件；口岸藥品檢驗(yàn)所出具的檢驗(yàn)報(bào)告書（蓋供貨企業(yè)質(zhì)量管理部原印章）。
四川百年康美藥業(yè)有限公司。
質(zhì)管部2014年4月20日。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇四
1、小區(qū)檔案資料必須由專人負(fù)責(zé)保管,并定期整理復(fù)核最新客戶檔案資料,無關(guān)人員不得隨意查閱。
2、如因工作需要,其他相關(guān)人員可以查閱客戶資料,但須按規(guī)定進(jìn)行登記,并寫明查閱原由。
3、查閱資料的人員非正當(dāng)理由嚴(yán)禁復(fù)印和摘抄。(需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示)。
4、不得私自涂改客戶資料,如確有差錯(cuò),應(yīng)先向上級(jí)主管匯報(bào),經(jīng)核對(duì)后才可按規(guī)定進(jìn)行操作。
5、必須具備一定的職業(yè)道德,不得利用工作之便擅自對(duì)外泄露客戶資料及一切有關(guān)內(nèi)容。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇五
一、個(gè)人資料：
1、夫妻雙方身份證、戶口本、結(jié)婚證（未婚者需出具未婚證明）;。
2、夫妻雙方收入證明或家庭財(cái)產(chǎn)狀況材料；
3、固定住所證明；
4、銀行卡對(duì)賬單及借款人及配偶資信報(bào)告；
二、企業(yè)需提供的資料。
1、貸款申請(qǐng)書。
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。
3、組織機(jī)構(gòu)代碼證。
4、稅務(wù)登記證。
5、法定代表人證書記身份證復(fù)印件。
6、貸款卡。
7、開戶許可證。
8、注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告。
9、近二年年未財(cái)務(wù)報(bào)表及當(dāng)期前三個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表。
10、土地使用證或土地租賃合同。
11、納稅申報(bào)表。
12、加蓋工商局查檔章的公司章程。
13、企業(yè)和個(gè)人（貸款客戶）的上年和近六個(gè)月的銀行對(duì)賬單。
14、股東大會(huì)同意借款和擔(dān)保的決議。
15、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地權(quán)證或租賃合同。
16、企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可材料（如有需提供）。
17、近期經(jīng)營(yíng)使用水電氣賬單。
18、實(shí)際控制人及配偶和企業(yè)征信記錄。
19、債權(quán)債務(wù)清單、占比重較大的資產(chǎn)清單。
20、上下游客戶合同。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇六
1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
2、驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
3、企業(yè)章程復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
4、稅務(wù)登記證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
5、企業(yè)法人代碼證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
6、開戶許可證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
7、貸款證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
8、公司簡(jiǎn)介加蓋公章。
9、法定代表人簡(jiǎn)歷及身份證復(fù)印件加蓋公章。
10、企業(yè)信用報(bào)告（近3個(gè)月）。
（二）業(yè)務(wù)資料。
1、借款申請(qǐng)書。
2、股東會(huì)（董事會(huì)）同意借款的決議。
3、企業(yè)上兩個(gè)、本最近二個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表。
4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況說明、包括重要購銷合同和合作協(xié)議復(fù)印件加蓋公章（原件備。
驗(yàn)）。
5、公司房地產(chǎn)權(quán)屬證明復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
6、對(duì)外借款的明細(xì)情況復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
7、應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬及帳齡表。
8、近六個(gè)月的銀行存款對(duì)賬單復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
9、企業(yè)榮譽(yù)資料。
10、特殊行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證明復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）。
11、客戶提供的與業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料。
1、借款人夫妻身份證、戶口本、結(jié)婚證或未婚證明；
2、個(gè)人征信報(bào)告、個(gè)人資產(chǎn)清單及相關(guān)權(quán)屬證明。
保證人資料基本與借款人所需資料基本一致。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇七
業(yè)務(wù)部門：
根據(jù)國(guó)家新版《gsp》（2013年版）及公司質(zhì)量管理體系文件的要求，為規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理，通知如下：
一、分類索取客戶有效資質(zhì)（加蓋公章）。
（一）、若客戶為我們的供應(yīng)商，需索取：
1、《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》；
2、企業(yè)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、企業(yè)印章印模、隨貨同行單（票）樣式；
5、供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號(hào)；
6、《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》；
9、質(zhì)量保證協(xié)議；
10、質(zhì)量體系保證表。
（二）、若客戶為我們的下游客戶，需索取：
1、《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》；
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、質(zhì)量保證協(xié)議；
6、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證；
7、一般納稅人資格證書、一般納稅人開票信息。
8、開戶許可證。
9、質(zhì)量體系保證表。
10、購銷合同。
二、下游客戶首營(yíng)資料準(zhǔn)備:公司證照：
（一）《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的復(fù)印件；
（二）《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及其年檢證明的復(fù)印件；
（三）gmp證書或者gsp證書復(fù)印件；
（四）企業(yè)印章、隨貨同行單（票）樣式；
（五）供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號(hào)；
（六）《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》；
（七）開展互聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)有《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書》、《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》。
（或者簽名）；并有加蓋供應(yīng)單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件；上崗證、學(xué)歷證等）。
（九）質(zhì)量保證協(xié)議；
（十）質(zhì)量體系保證表。產(chǎn)品資料《藥品注冊(cè)批件》或《藥品再注冊(cè)批件》。批件過期的需提供《藥品注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書》；；藥品屬委托生產(chǎn)的，應(yīng)提供有效期內(nèi)的《藥品委托生產(chǎn)批件》；有商品名的需提供商品名批準(zhǔn)文件；2藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若是已過期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需提供試行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)正受理通知書；有效的省檢或市檢報(bào)告；半年內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)廠檢報(bào)告；4藥品物價(jià)證明文件；最新的包裝盒、標(biāo)簽、說明書實(shí)樣；提供加蓋有藥監(jiān)局備案專用章的備案件或?qū)?yīng)備案批件（證明），備案內(nèi)容應(yīng)與實(shí)物樣板一致；6樣品上的資料與批件上有不一致的（如藥品規(guī)格、生產(chǎn)地址、藥品有效期等情況），需提供《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批件》7與品種劑型相符的《gmp》證書（可使用復(fù)印件）；若為批簽發(fā)生物制品的，需提供《生物制品批簽發(fā)合格證》；9進(jìn)口藥品應(yīng)提供《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》，進(jìn)口分包裝藥品提供國(guó)內(nèi)分包裝批件；口岸藥品檢驗(yàn)所出具的檢驗(yàn)報(bào)告書（蓋供貨企業(yè)質(zhì)量管理部原印章）。
四川百年康美藥業(yè)有限公司。
質(zhì)管部2014年4月20日。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇八
第一條目的：
本制度立足于建立完善的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶檔案管理規(guī)程，以提高國(guó)內(nèi)和國(guó)際營(yíng)銷效率，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)占有率，與本公司交易伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
第二條適用范圍：
企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)直接客戶與間接客戶都應(yīng)納入本制度的適用范圍。
第三條內(nèi)容：
客戶資料的獲取，主要是通過營(yíng)銷人員對(duì)客戶進(jìn)行的訪問搜集來的。在檔案管理系統(tǒng)中，大多以建立客戶數(shù)據(jù)庫的形式出現(xiàn)。
客戶基礎(chǔ)資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。
2、客戶特征。
服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒐疚幕⒔?jīng)營(yíng)方針與政策、企業(yè)規(guī)模（銷售額等）、經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)等。
3、業(yè)務(wù)狀況。
主要包括目前及以往的銷售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的'關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現(xiàn)狀。
主要包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來的對(duì)策、企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問題等。
第四條方法：
1、建立客戶檔案系統(tǒng)。
本制度規(guī)定客戶基礎(chǔ)資料的取得形式如下，并采用數(shù)據(jù)庫的形式進(jìn)行：
（1）由銷售代表在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和客戶訪問時(shí)進(jìn)行整理匯總。
（2）向客戶派發(fā)客戶資料表，請(qǐng)客戶填寫。
（3）委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
2、客戶分類。
利用上述資料，將企業(yè)擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，目的在于提高銷售效率，增加企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所占的份額。
客戶分類的主要內(nèi)容包括：
（1）客戶性質(zhì)分類。分類的標(biāo)識(shí)有多種，主要原則是便于銷售業(yè)務(wù)的開展。可按客戶所在行業(yè)、客戶性質(zhì)、客戶地域、顧客類型劃分。
（2）客戶等級(jí)分類。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，確定客戶等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶分為不同的等級(jí)，以便于對(duì)客戶進(jìn)行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。
利用各種客戶資料，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，將客戶分類，分析其構(gòu)成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營(yíng)銷狀況，找出不足，確定營(yíng)銷重點(diǎn)，采取對(duì)策，提高營(yíng)銷效率。
客戶構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括：
（1）銷售構(gòu)成分析。根據(jù)銷售額等級(jí)分類，分析在公司總銷售額中，各類等級(jí)的客戶所占比重，并據(jù)此確定未來的營(yíng)銷重點(diǎn)。
（2）商品構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)商品總銷售量中各類商品所占比重，以確定對(duì)不同客戶的商品銷售重點(diǎn)和對(duì)策。
（3）地區(qū)構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)總銷售額中不同地區(qū)所占的比重，借以發(fā)現(xiàn)問題，提出對(duì)策，解決問題。
在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務(wù)信用處理辦法。
在客戶檔案管理過程中，需注意下列問題：
1、客戶檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性，不斷地補(bǔ)充新資料。
2、客戶檔案管理應(yīng)重點(diǎn)為企業(yè)選擇新客戶，開拓新的國(guó)際市場(chǎng)提供資料。
3、客戶檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。
4、客戶檔案系統(tǒng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇九
銷售人員出發(fā)前如何整理客戶資料呢？下面我們介紹三種常見方法：
銷售技巧培訓(xùn)一、制作客戶資料卡。
拜訪客戶前，銷售人員可將客戶資料記錄在卡片上，一般來說，應(yīng)記錄以下幾項(xiàng)內(nèi)容：
客戶基本資料，也就是客戶的原始資料，主要包括客戶名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表、企業(yè)組織形式、個(gè)人性格、愛好、學(xué)歷、年齡、創(chuàng)業(yè)實(shí)踐、交易起始時(shí)間、資產(chǎn)等。
2．客戶特征。
客戶特征主要包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營(yíng)觀念、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)政策、企業(yè)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)等。
客戶業(yè)務(wù)狀況主要包括銷售業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的關(guān)系、與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等。
4．交易情況。
交易情況主要包括客戶銷售現(xiàn)狀、存在的問題、具有的優(yōu)勢(shì)、未來策略，及企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件等。
銷售技巧培訓(xùn)二、根據(jù)客戶特點(diǎn)整理客戶信息。
銷售人員可以根據(jù)客戶的特點(diǎn)，對(duì)客戶的個(gè)人信息和所在公司及行業(yè)信息進(jìn)行整理。
1．客戶個(gè)人信息。
客戶個(gè)人信息包括客戶的姓名、年齡、學(xué)歷、職業(yè)、住址、家庭情況、興趣、愛好、人際關(guān)系、個(gè)人習(xí)慣、最近接觸的情況以及其他在今后的聯(lián)系、拜訪中用得著的重要信息。拜訪客戶前，清楚地了解客戶各方面的信息是十分必要的。
2．公司與行業(yè)信息。
拜訪客戶前，除了整理客戶的個(gè)人信息外，還要整理一些客戶公司及其所在行業(yè)的信息。一般包括主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、該公司在行業(yè)中的問題及其機(jī)遇，以及最近的發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新。銷售人員還應(yīng)該格外關(guān)注涉及到客戶資格鑒別的信息，尤其是以下內(nèi)容，應(yīng)盡可能記錄詳細(xì)：公司規(guī)模、市場(chǎng)占有情況、信用等級(jí)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、企業(yè)宗旨及政策、具有決策權(quán)的人的姓名等。
銷售技巧培訓(xùn)三、制作公司型和家庭型客戶檔案。
1．公司型客戶檔案。
公司型客戶檔案包括以下內(nèi)容，可以制作成以下表格：
表1-1公司型客戶檔案。
電話傳真網(wǎng)址。
企業(yè)名稱。
地址。
成立時(shí)間開始交往時(shí)間。
資本額信用等級(jí)往來銀行。
員工人數(shù)其他。
姓名性別職務(wù)。
愛好性格出書日期
聯(lián)系人電話手機(jī)傳真。
聯(lián)系方式。
電子郵件。
其他。
交往記錄。
2．家庭型客戶檔案。
家庭型客戶檔案包括以下內(nèi)容，可以制作成以下表格：
表1-2家庭型客戶檔案。
顧客姓名性別ll出生日。
職業(yè)職位經(jīng)濟(jì)狀況。
電話手機(jī)電子郵件。
聯(lián)系方式。
地址。
其他。
姓名關(guān)系職業(yè)備注。
主要家庭成員。
興趣愛好。
拜訪記錄。
其他。
整理客戶資料。磨刀不誤砍材工，這樣才能充分地利用資源，最大化發(fā)揮客戶資料的作用，提高工作效率。
專家點(diǎn)撥。
為了提高客戶資料的可用度，在整理客戶資料前，銷售人員可以事先對(duì)客戶資料進(jìn)行鑒別。鑒別客戶資料是對(duì)收集到的客戶資料進(jìn)行篩選．以確定其使用價(jià)值。鑒別客戶資料時(shí)應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：
(1)所獲得的客戶資料是否具有代表性，是否能真正反映客戶的真實(shí)情況。如果不能反映或不能很好地反映，就應(yīng)該舍棄，免得以假亂真，出現(xiàn)誤差。
(2)所獲得的客戶資料是否具有可靠性，是否準(zhǔn)確、可信。如果不是第一手資料，那么其來源就沒有權(quán)威性。可信度不高的客戶資料不宜整理使用，免得導(dǎo)致判斷出現(xiàn)偏差。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇十
第1條為維護(hù)公司權(quán)益，尊重客戶的隱私權(quán)，確保客戶信息的保密性，特制定本制度。
第2條客戶資料保密工作，實(shí)行既確保秘密不被泄露，又保證工作順利進(jìn)行的方針。
第3條客戶資料是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序，在一定時(shí)間內(nèi)，只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。
第二章保密范圍。
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
第三章保密措施。
第5條對(duì)于保密范圍的客戶資料和文件，應(yīng)采取以下措施：
（1）在設(shè)備完善的文件柜中保存。
（2）非經(jīng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的管理人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。
（3）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。
第6條具有保密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議的人員范圍，對(duì)參加會(huì)議的人員予以明確指定。依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。公司與客戶的重要業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。公司對(duì)客戶的特殊營(yíng)銷策略。公司與客戶的《客戶隱私保密協(xié)議》中涉及到需要保密的客戶信息。其它被指定為需要保密或帶有機(jī)密文件標(biāo)識(shí)的相關(guān)信息。
第7條在對(duì)外交往與合作中需要提供客戶資料的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的管理人員批準(zhǔn)。
第8條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露客戶資料秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摽蛻糍Y料秘密，/。
2不準(zhǔn)通過未經(jīng)許可的其他方式傳遞客戶資料秘密。
第9條客戶資料秘密和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由董事長(zhǎng)指定的管理人員執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的客戶資料秘密由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)保密及銷毀。
第10條公司工作人員發(fā)現(xiàn)客戶資料秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的管理人員。相關(guān)人員在接到報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行處理。
第四章責(zé)任與處罰。
第11條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：
（1）使公司客戶資料秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。
（2）使公司客戶資料秘密被不應(yīng)知悉者知悉的。
第12條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資500--1000元。
（1）已泄露客戶資料秘密，但成功采取了補(bǔ)救措施的。
（2）已泄露客戶資料秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。
（3）違反本制度第5條、第6條、第7條、第8條的。
第13條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失或追究法律責(zé)任。
（2）違反保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違規(guī)提供公司客戶資料秘密的。
（3）故意或過失泄露公司重要客戶資料秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。
本制度自xxxx年xx月xx日起施行/2。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇十一
通常，電話銷售人員需要了解的客戶資料的具體內(nèi)容包括：
電話銷售人員通過電話銷售管理系統(tǒng)的要求必須要準(zhǔn)確無誤的獲得客戶的姓名，這樣方可使日后的電話、信函甚至見面交流順利進(jìn)行，尤其是具有購買決策權(quán)的客戶，一定要想辦法獲得其姓名，這對(duì)銷售人員來說很重要，因?yàn)樗麄儾艙碛惺欠褓徺I其所銷售產(chǎn)品或服務(wù)的決定權(quán)。
2.職務(wù)。
在電話中了解接線人的職務(wù)是很有必要的，因?yàn)橹挥辛私鈱?duì)方的具體職務(wù)才能確認(rèn)他的作用、判斷他是不是最終決策人。如果既了解了接線人的職務(wù)又知道了決策人的聯(lián)系方式，下次電話就有章可循了。
3.公司名稱。
除了要了解客戶公司的名稱，如果清楚的了解客戶整個(gè)公司的情況，如決策人的想法、公司規(guī)模、結(jié)構(gòu)組織、人員構(gòu)成、銷售模式、流通渠道等，將會(huì)使銷售人員在整個(gè)行銷過程占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
4.地址郵編。
不論客戶是誰，規(guī)模較大的公司客戶也好，實(shí)力稍遜的個(gè)人客戶也好，電話銷售人員都應(yīng)把對(duì)方的地址郵編記好，這對(duì)日后的聯(lián)系是必不可少的。
5.電話號(hào)碼。
客戶的電話號(hào)碼，電話銷售人員一定要記全，除了手機(jī)號(hào)，可能的話還應(yīng)記下對(duì)方的辦公電話和住宅電話。
6.通話的適宜時(shí)間。
打電話時(shí)，要以客戶的時(shí)間安排為轉(zhuǎn)移。如春節(jié)前后的購物旺季，超市老板忙的不可開交；午餐、晚餐時(shí)間，餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者會(huì)忙不過來.......此時(shí)，打銷售電話無疑是不適宜的。
7.e-mail。
群發(fā)e-mail可以在較短的時(shí)間內(nèi)讓許多客戶收到郵件，
“看完這封e-mail，你可以找到一種提升工作效率的有效方式，它完全可以用在你的工作上，幫助你成為業(yè)績(jī)最優(yōu)秀的人......”這樣的主題可以立即鎖定用戶的注意力，讓客戶對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生興趣。但在發(fā)電子郵件的時(shí)候，給各位客戶的每一封信往往都要抄送一份給另一位客戶，若使用抄送功能，抄送的郵件會(huì)附有其他收件人的地址姓名，會(huì)使客戶發(fā)現(xiàn)銷售人員一次把信息發(fā)給許多人，這會(huì)讓客戶覺得自己沒有被你尊重。為避免這種情況，銷售人員最好使用“暗送”功能，它能夠隱藏其他收件人的地址。
8.網(wǎng)址。
現(xiàn)在大多數(shù)的企業(yè)客戶都有自己的網(wǎng)址。通過瀏覽網(wǎng)頁可以幫助銷售人員詳細(xì)的了解客戶的業(yè)務(wù)內(nèi)容、公司的定位，以及客戶的其他信息，發(fā)現(xiàn)客戶的需要。
9客戶的業(yè)務(wù)范圍及類型。
客戶之所以要購買產(chǎn)品或服務(wù)，是因?yàn)楫a(chǎn)品或服務(wù)能夠解決他們的問題，滿足他們的需要。因此，要賣給客戶產(chǎn)品或服務(wù)，就要充分了解客戶的業(yè)務(wù)范圍及類型，從而滿足他們的需要。如做廣告，客戶的版面位置、怎么排版、什么策略、什么價(jià)位、上版時(shí)間、客戶強(qiáng)調(diào)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，銷售人員都要登記清楚，要知道電話銷售事實(shí)上就是要為客戶解決問題。
決策人的偏好是客戶購買的決定性動(dòng)機(jī)之一。所以，電話銷售人員只有充分了解了拍板人的偏好，才能充分調(diào)動(dòng)他購買的積極性。
11.客戶特殊的語速和語調(diào)。
每一位客戶都有各自不同的語速和語調(diào)，銷售人員進(jìn)行電話銷售的關(guān)鍵就是要運(yùn)用和客戶同步的正確的語速和語調(diào)，和客戶做有效的溝通。
電話銷售人員在職業(yè)生涯中，開發(fā)客戶是重點(diǎn)工作。這就需要銷售人員掌握多種客戶資料的獲得渠道。
一般來說，客戶資料的獲得具體包括以下渠道：
1.交換名片。
電話銷售人員在約見客戶時(shí)，要養(yǎng)成隨時(shí)隨地獲取別人名片的習(xí)慣；同時(shí)，要主動(dòng)把自己的名片贈(zèng)給別人，這樣就能獲得很多人際資源。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇十二
住房性質(zhì):福利分房、自建、商品房、租賃。
購房用途:自己住、與父母同住、為父母買房、為子女買房、投資。
為了更好的記憶留存客戶的信息,便于客戶交接過程中接交人對(duì)客戶信息的全面掌握及后期的跟蹤追訪,現(xiàn)制定一系列的溫馨卡填寫內(nèi)容及形式上的要求,希望大家在今后的工作中認(rèn)真地執(zhí)行。
1、溫馨卡的填寫內(nèi)容幾大基本要素:相貌特征、初步判斷性格特點(diǎn)、現(xiàn)工作經(jīng)濟(jì)狀況、現(xiàn)住房情況及擁有房產(chǎn)的情況、購房原因及需求、客戶關(guān)注點(diǎn)、本次到訪對(duì)項(xiàng)目的講解內(nèi)容、客戶的興趣點(diǎn)、客戶存在問題、解決措施、計(jì)劃下次約訪時(shí)間及由頭、下次到訪需要解決的問題及解決方法、此次接待中自身的.感受(不足及亮點(diǎn))。
2、對(duì)于接待時(shí)間較短的客戶,必須在溫馨卡上填寫姓名電話等基本資料,并詳細(xì)記錄此次接待的獲得點(diǎn);對(duì)于踩盤的客戶需告知現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析確定后在手寫及電子溫馨卡上登記基本資料,并注明踩盤。
3、每天接待的客戶在晚例會(huì)之前及時(shí)錄入電子溫馨卡,必須保證日?qǐng)?bào)、電子溫馨卡、手寫溫馨卡的完全一致,每周周六由現(xiàn)場(chǎng)主管進(jìn)行全面檢查,手寫溫馨卡按照日期進(jìn)行順序排列,便于個(gè)人的翻閱查找及主管的檢查。
4、在客戶首次到訪后3-5天必須進(jìn)行跟蹤回訪,在打電話給客戶之前首先仔細(xì)翻閱溫馨卡,對(duì)客戶情況進(jìn)行熟悉后找到一個(gè)恰當(dāng)?shù)挠深^進(jìn)行回訪,要注意切入話題的選擇,勿給客戶造成死硬推銷的印象。盡量確定具體的時(shí)間把客戶約訪到現(xiàn)場(chǎng),若確有客觀因素近期無法到訪,用親切真誠的語言表示他有時(shí)間的時(shí)候歡迎他給我們指導(dǎo)及好的建議,并保持電話聯(lián)系,為后期的電話約訪打下基礎(chǔ)。
5、客戶再次到訪或電話回訪后,必須認(rèn)真填寫溫馨卡背面的客戶跟蹤,在電子溫馨卡上也必須及時(shí)錄入二次、三次及以后的到訪日期。現(xiàn)場(chǎng)主管每周六對(duì)b級(jí)和c級(jí)客戶總的和個(gè)人的數(shù)量分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)備存,對(duì)于b級(jí)、c級(jí)和d級(jí)客戶的退化,必須及時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析確實(shí)無誤后及時(shí)對(duì)電子溫馨卡進(jìn)行修改,并在日?qǐng)?bào)表上進(jìn)行及時(shí)的刪減,保證日?qǐng)?bào)和電子溫馨卡客戶數(shù)量的一致。對(duì)電子溫馨卡的客戶級(jí)別進(jìn)行階段性調(diào)整,也便于日后對(duì)客戶的準(zhǔn)確分析。
6、手寫溫馨卡的填寫標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
2認(rèn)知途徑:親友推薦、戶外廣告、電視、路過、大客戶單位、活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、dm、置業(yè)推薦、世紀(jì)推薦。
親友推薦就是通過親戚朋友的告知或介紹過來的;戶外廣告就是看到公司的精神堡壘或戶外宣傳牌了解而過來的;電視就是通過在電視上看到關(guān)于順馳的節(jié)目或者廣告了解而過來的;路過就是此前對(duì)順馳一無所知,無意中路過順馳的售樓處看到而進(jìn)來的;活動(dòng)就是此前對(duì)順馳一無所知,在我們做活動(dòng)的時(shí)候看到過來參與而了解的;dm就是只要從前看到過我們的dm單來訪途徑就算dm;大客戶單位指各企事業(yè)單位通過客戶資源部了解公司并到訪;置業(yè)推薦即青島置業(yè)店推薦客戶,世紀(jì)推薦為世紀(jì)賣場(chǎng)推薦客戶。