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    個人季度工作總結100字(5篇)

    時間:2025-05-05 作者:儲xy

    總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握并運用這些規律,是時候寫一份總結了。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編為大家收集的總結范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

    個人季度工作總結100字篇一

    在費老師的指導下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。

    3月份,在“銀華90基金”銷售過程中,做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績,排名公司第五名。

    2、思考工作中存在的問題,妥善解決

    每天下班回到家,安排自己十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發現工作中的薄弱點,對于存在問題進行思考,自己設法提出可行性方案,次日進行及時解決。

    二、20__年第二季度工作計劃

    1、增強基金客戶的服務工作

    目前,營業部需要從根本上轉變經營模式,轉變傳統的經紀業務的過度依賴,需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么,我們的服務就是至關重要的了。

    我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭,期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產呢?

    每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問,并出具基金短語點評,從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解,適時采取必要的贖回措施。

    每次會議前,必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后,必須對調查問卷及時進行梳理,了解客戶的內在需求,將客戶需求進行登記并予以解決。

    目前,營業部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力,帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。

    2、整理基金客戶名單,改進基金服務模式

    對于個人而言,服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產大經常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細,根據營業部的基金短語評論,與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,根據營業部的基金短語評論,每月保持一次電話溝通;對于普通客戶,將每月的基金短語評論寄送給客戶,并每月保持部分客戶的溝通工作。

    3、注重融資融券的業務學習,發展融資融券的客戶隨著券商競爭格局日趨激烈,發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以,今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。

    在每天下午收盤后,利用半個小時的時間對融資融券業務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

    作為營業部的一員,必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶,為營業部的發展作出自己的貢獻。

    4、團隊成員互相支持,攜手努力共創佳績心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。

    作為營業部的一顆“螺絲釘”,雖然渺小,但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中,把握基金的特點,找出基金的賣點,安排讓“基智團”成員輪流主持學習,對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。

    個人季度工作總結100字篇二

    進入這個部門已經三個月了,回顧這一季度來,我在領導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照銀行的要求,認真做好自己的本職工作。現將三個月來的工作情況總結如下:

    一:加強學習,提高自身素質

    努力提升業務技能水平,強化自身風險管理意識。一季度來,我能夠認真學習各項金融法律法規,積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質和業務技能。幾個月的學習對我行的業務知識有了循序漸進的了解,“反假幣”知識宣傳的同時進步深化了對我行的業務品種熟知,同時在這個過程中也自我認知業務知識不精通特別是信貸業務的掌控度不高,在以后的工作中還得加強這方面的業務學習,多看看制度匯編,積極向營業部請教業務技能訣竅,以便在面對客戶時能夠很好的顯示出我們的業務水平。

    二:加強客戶營銷,增加客戶群體

    只有不斷開發優質客戶,擴展業務,增加存款,才能提高效益。經過幾個月的鍛煉已經勇于把自己推銷出去,由于客觀上地域、人際條件的限制及主觀上個人能動性不夠高業績一直不顯著,深知我的業績一直影響著整個部門的發展,自己的擔子很重,而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,總在學習總結,怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學習、不斷積累,能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題,認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質,爭取工作的主動性,具備較強的專業心,責任心,增強自己的信心,努力提高工作效率和工作質量。

    三:存在的問題和今后努力方向

    在幾個月的學習鍛煉過程中,發現自己存在一些問題和不足,主要表現在:第一,業績技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶資源,原本有合作的可能性,但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業務方案。第二,現有的客戶資源,沒有能夠很好的深挖細刨,對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。第三,有些工作做的不夠過細,一些工作協調不是十分到位。

    針對以上突出的問題,我將爭取最大努力做到以下幾點:第一,加強學習,提升技能,只有具備完善的業務技能水平,開展業務才可以得心應手,游刃有余。第二,在做好本職工作的同時,積極營銷,更新觀念,爭取以良好的心態和責任心,做出較好的業績回報招行。第三,細節決定成敗,今后我將努力完善工作細節,扎實基本功,實實在在,用心做事,反復磨練自己,戒掉惰性,勤以思考學習,勤于去開拓新客戶。第四,增強部門、同事、銀企之間等合作意識,加強團結,不斷改進,力爭做好銀行工作。

    個人季度工作總結100字篇三

    《20__年季度采購個人工作總結范文》適用于20__年季度采購個人的工作總結,制定和完善驗收管理制度,落實現場驗收制度和驗收標準,并與每月工作質檢考核經費掛鉤。

    一、已完成工作:

    1、制定和完善物資采購申批制度,日常申購按審批情況采購;緊急采購按要求執行,并邊采購邊補辦手續。

    2、制定和完善定價制度,由使用部門及財務等共同市場詢價,并共同議價確定物資價格。

    3、制定供應商管理辦法,上半年已按《辦法》規定處罰違規現象共計13次,對供應商的規范管理取得了良好效果。

    4、根據供貨合同規定要求,與不合格供應商解除供貨合同,并同時重新招標新的供應商。

    5、根據供貨合同規定內容,嚴把質量價格關,降低經營成本,如建材類價格今年與去年同期相比,下降6.4%。

    6、制定和完善驗收管理制度,落實現場驗收制度和驗收標準,并與每月工作質檢考核經費掛鉤。

    7、建立物資檢測驗收制度,不達要求及不合規格的物資禁止入場。

    8、清理回收各部門廢舊物資,篩選后充分利用和處理。

    9、充分開發本省資源,新建立地市州等物資采購渠道。

    10、完成了供應商供貨人員政審工作,為后期工作開展打下基礎。

    11、車輛運輸安全無事故,對違章現象實行誰違章誰負責。

    二、存在的不足:

    1、驗收人手不足,各部門各班組同時到貨時無法及時現場驗收,需增加驗收人員或按時間排序加班加點。

    2、急需物資采購中,對物資的渠道信息掌握不足,采購辦法過于單一,易造成采購延時,需加大采購渠道收集,加強備用供應商的積累

    3、與使用部門交流協作不足,易導致物資采購出現貨不對版的情況。需加強與各使用部門溝通交流。

    4、執行規章制度的力度不夠,易導致有些工作落實不全的情況出現。需掃清障礙,克服困難,加大執行力度。

    個人季度工作總結100字篇四

    進入二季度以來,股指繼續攀升,投資者的交易熱情高漲,交易量持續放大。隨著暫停數月之久的ipo重啟以及創業板交易開通的提前反應,市場的波動不斷加大,投資者教育工作顯得尤為迫切和重要。根據這一特點,結合南京證券__年投資者教育方案的整體安排,在二季度,公司進一步加強組織領導,完善制度,拓展教育方式和渠道,倡導投資者價值投資、理性投資,進一步維護證券市場的穩定發展,取得了一定成績。現將今年二季度的投資者教育工作匯報如下:

    一、進一步加強組織領導,完善制度,狠抓落實,積極推進投資者教育工作

    公司各營業部繼續將投資者教育工作列為本營業部的工作重點,強化投資者教育領導小組的職能,從組織領導方面進一步保障投資者教育工作的順利開展。同時,公司還對營業部投資者教育工作的實施提出了更加明確的要求,要求營業部根據公司投資者教育工作總體要求和營業部的實際情況,合理安排營業部的投資者教育工作計劃、工作方式和時間,對營業部投資者教育工作進行組織、協調、督導和落實,確保投資者教育工作的順利進行。其中,上海新華路、杭州慶春東路、重慶較場口等多家營業部均制定了詳細的投資者教育計劃,內容豐富而又充實,在投資者中引起了一致的好評。在此基礎上,公司繼續加大投資者教育工作專項費用的投入,不斷創新宣傳形式,擴大投資者教育工作覆蓋面,加強影響力,爭取讓投資者教育工作深入人心。

    二、積極開展形式多樣、內容豐富的教育活動,切實提高投資者教育工作效果。

    公司各營業部根據證券市場的不同發展階段以及當地的具體情況,積極調整投資者教育宣傳形式,采用多種形式,認真做好投資者教育工作。

    根據監管部門以及公司的相關要求,各營業部繼續完善、豐富投資者教育園地,針對ipo重新開啟和創業板,在投資者園地中設立了新股申購風險提示專欄和創業板知識專欄,得到廣大客戶的一致好評。同時公司充分利用公司網站適用范圍廣的特點,開辟了投資者課堂,將最新的法律法規、證券知識、風險提示等內容發布在公司網站上,供投資者瀏覽下載。

    銀川民族北街、南京新華路、南京長樂路和深圳南海大道等20多家營業部通過股市沙龍、股民學校等形式向投資者普及證券知識,并針對不同的投資群體,開展了豐富多樣的投資者教育活動。同時,深圳管理總部定期舉辦較高級別的私募基金路演(投資報告會)系列活動,邀請國內外最頂尖、最成功的私募基金管理人現場演講,與投資者互動交流,從宏觀策略到個股投資價值分析,深入嚴謹的分析研究,使得投資者深切感受到投資的嚴謹性和邏輯性,對后期的投資起到指導性作用。

    三、組織業務培訓與合規競賽,提高員工執業素質,為客戶提供更加完善的教育與服務。

    當前證券市場日新月異、瞬息萬變,創新業務和品種層出不窮。為此,公司針對員工知識結構的不足建立了完善的培訓制度。公司相關職能部門組織了多場專題視頻培訓會,涉及證券法律法規(特別是經紀人管理暫行條例)、行業自律規定、新業務開展規則等內容。

    同時為強化規范意識,加強合規建設,構建合規體制,培育合規文化,促進規范發展,同時也是為了能夠給投資者提供更加優良的服務,進一步做好投資者教育工作,公司組織了全公司范圍的合規競賽,自今年4月份開始至6月底,先后完成了初賽和復賽,7月份將在南京電視臺舉行總決賽。通過本次合規競賽,公司上下掀起了一股人人學習,人人合規的熱潮,極大地推動了公司投資者教育工作的發展。其中南京龍蟠路、南京熱河路、鎮江、福州華林路等20多家營業部利用本次合規競賽進一步明確了內部培訓機制,每周進行一次證券知識的學習,極大地提高了員工的業務技能,提高了公司的形象。

    四、利用技術手段,加強客戶回訪與客戶咨詢服務,切實保障客戶權益。

    各營業部按照公司規定組織專人對新開戶客戶進行回訪,核實客戶身份,揭示風險,收集客戶意見,解答客戶疑問,并利用crm系統進行了詳細記錄。同時,各營業部利用crm系統,加強對客戶的篩選和分析,通過短信、電話等形式加強新股中簽、風險提示、分紅通知等基礎客戶服務工作,進一步切實有效地保障了客戶的權益。

    五、發揮新聞媒體的優勢,營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍

    各營業部積極加強與新聞媒體的合作,采取多種多樣的合作形式,擴大投資者教育的影響面。張家港步行街、昆明丹霞路、北京惠新西街等15家營業部通過與電臺、電視臺、報刊及網站等媒體合作,不斷深化投資者教育工作,取得了良好的效果。

    今年第二季度公司的投資者教育工作取得了一定的成績,但在深化投資者教育工作中同樣也遇到了一些問題,有待研究并在實踐中探索解決方法,比較突出的問題包括:一是現有的投資者教育內容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求,投資者教育的針對性有待加強;二是部分營業部存在培訓人員缺乏、培訓水平有待提高的現象。

    隨著__年行情的深入發展,投資者教育工作需要關注的方面越來越多,南京證券都將一如既往加強領導,認真組織,積極推進,把投資者的風險教育作為一項日常的、長期的工作來落實,從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發,增強投資者的風險意識,維護投資者權益,提高投資者抵御風險的能力,繼續鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。

    個人季度工作總結100字篇五

    各位領導、同志們:

    20__年第一季度,我在鎮黨委、政府的正確領導下,時刻保持著奮發有力的精神狀態,首先應注重自身學習,勤于思考,把學習當成一種修養,當作一種責任,從工作實際和自身知識結構出發,缺什么,補什么,需要什么,學什么,做到用最新的知識武裝頭腦,從而提高分析問題的能力,解決問題的能力,統籌協調能力。只有學好學懂各方面的知識,才能更好地為人民服務,其次是嚴于律己,不斷加強個人修養,樹立正確的人生觀,以端正的品行,高尚的人格來贏得別人的尊重和支持。

    一、計劃生育工作。

    計劃生育是當前農村工作的重點,也是難點,針對新形勢下的計生工作,我們及時轉變了觀念,調整了工作思路,認真落實黨委、政府的計生政策,充分發揮好四位一體的工作機制,做好日常監測工作,著力提高計生工作被動局面。第一季度以來,我村結扎1例,下欠7例還在做工作,準備結扎,上環已上9例,下欠2例暫不能上。計生各項指標正常,但計生工作是動態的,我們還要時刻保持清醒的頭腦,繼續搞好計生工作。

    二、新農保工作。

    在新農保工作中,由于我村外出人員較多,新農保續保任務難度大,我村兩委班子齊心協力,首先進行任務落實,各片早、晚催繳,在3月底完成了90%的續保任務。并獲全鎮第二名進度獎。 三、植樹造林及興修水利工作。

    我村沒有造林任務,但我村在兩委共同努力下,一個綠化村莊任務已圓滿完成(廿五石自然村莊)。

    水利興修工作,我村興修了井沖大塘一口,土方6千多方。水利興修與鎮里布置的任務還有些欠缺,力爭今年下半年多興幾口當家塘。

    三、其它工作。

    環境整治工作。現以進行常態管理,但我村始終把環境整治工作很抓不放。做到分段村干周督促,月查看,使管理路段無白色垃圾存在。并且開展了9個自然村莊環境保潔工作。

    其次社會治安工作。在中央兩會期間,我村在鎮綜治委的領導下,認真貫徹落實社會治安及ww工作,由于我村毗鄰集鎮,宅基地問題矛盾突出,大多上訪都是宅基地糾紛引起的,因此我們要時刻保持清醒的頭腦,做好信訪預案,把矛盾解決在萌芽狀態。但與上級要求還相差甚遠,今后我們將更加努力做好信訪及ww工作。

    四、在理財方面。

    實行村帳鎮管,民主理財制度,為了進一步推進民主理財工作,堅持每次報賬都要經過村兩委審核,召開監督委員會議對當季度發票進行每筆復核,做到準確無誤。

    五、在廉潔自律方面。

    我要自覺接受鎮紀委的督促檢查,做到警鐘長鳴,不斷增強自律意識和拒腐防變能力,同時自己也要虛心接受群眾監督,傾聽群眾意見,對照廉潔自律規定和有關規章制度,經常性對照檢查,要嚴格按照財紀紀律、執行集體討論決定的各項制度,身先士卒,發揮好模范帶頭作用。

    此上述職,不當之處,敬請各位領導,同志們批準指正。

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