壽險公司工作規(guī)劃(匯總5篇)

為了確保工作或事情能有條不紊地開展，往往需要預(yù)先制定好方案，方案是在案前得出的方法計劃。那么方案應(yīng)該怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的壽險公司營銷部策劃方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

為了全面落實分公司全市經(jīng)理工作會精神，為確保完成分公司下達(dá)的全年個險期交目標(biāo)，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調(diào)動和激勵全體員工的展業(yè)激情，提高團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力，增強團(tuán)隊凝聚力，發(fā)揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調(diào)整后個險期交目標(biāo)，即差額50萬元。

××年10月10日至××年10月25日止。

1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰(zhàn)告捷，完成1/4目標(biāo)任務(wù)12。5萬元。

2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標(biāo)任務(wù)25萬元。

3.10月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標(biāo)任務(wù)37。5萬元。

4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標(biāo)任務(wù)50萬元。

完成個險期交新單保費50萬元。

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

競賽指揮部下設(shè)五個執(zhí)行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管；負(fù)責(zé)電話追蹤、會務(wù)追蹤和目標(biāo)提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云；根據(jù)業(yè)務(wù)競賽的需要，對大職場及樓道進(jìn)行布置。通過各種渠道搜集統(tǒng)計業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)，用戰(zhàn)報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅（?。?，成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭；根據(jù)競賽活動的相關(guān)安排，做好晨會的策劃和各環(huán)節(jié)人員的溝通、安排。

4.技術(shù)支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管；負(fù)責(zé)說明會策劃和落實，商品組合及話術(shù)的開發(fā)，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅（大），成員：按照工作規(guī)范保證出單速度，保證體檢件和生調(diào)件及時落實，并根據(jù)競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。

（一）團(tuán)隊達(dá)標(biāo)獎勵

1.在競賽期內(nèi)達(dá)成5萬元的團(tuán)隊（現(xiàn)有的6個召開二次早會的團(tuán)隊），獎勵團(tuán)隊費用200元。

2.在競賽期內(nèi)達(dá)成8萬元的團(tuán)隊（現(xiàn)有的6個召開二次早會的團(tuán)隊），獎勵團(tuán)隊費用500元。

3.在競賽期內(nèi)達(dá)成15萬元的'團(tuán)隊（現(xiàn)有的6個召開二次早會的團(tuán)隊），獎勵團(tuán)隊費用1000元。

(二）個人達(dá)標(biāo)獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內(nèi)出單的個人，每單獎勵一份20xx年精美臺歷，發(fā)完為止。

2.參與獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達(dá)到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進(jìn)取獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達(dá)到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標(biāo)兵獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達(dá)到2萬元以上的個人，獎勵春節(jié)團(tuán)圓餐券300元或同等價值的年貨；。

5.特別貢獻(xiàn)獎

在競賽期內(nèi)個險期交保費達(dá)到4萬元以上的個人，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復(fù)享受，4-5項不重復(fù)享受而且必須是我部的50萬元目標(biāo)達(dá)成后才能享受，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給分公司的標(biāo)準(zhǔn)兌換成現(xiàn)金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業(yè)績的統(tǒng)計均以當(dāng)期cbps系統(tǒng)出單數(shù)計算。

1.加大執(zhí)行力度，各團(tuán)隊要高度重視此次活動，明確目標(biāo)，任務(wù)到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團(tuán)隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標(biāo)作為一項生死存亡的任務(wù)對待，加大拜訪量，確保競賽目標(biāo)的完成。

2.采取分類指導(dǎo)和宣導(dǎo)，發(fā)揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優(yōu)勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責(zé)任意識，加強考核力度，專職人員最低目標(biāo)5000元，兼職人員最低目標(biāo)3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。

3.各級主管要切實負(fù)起責(zé)任，認(rèn)真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導(dǎo)、追蹤。堅決杜絕負(fù)面、消極的語言和其內(nèi)耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標(biāo)任務(wù)。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經(jīng)理每天對分處以上主管進(jìn)行追蹤，講師、組訓(xùn)負(fù)責(zé)對組經(jīng)理進(jìn)行追蹤，經(jīng)理負(fù)責(zé)對本單位重點培養(yǎng)的精英和優(yōu)秀主管進(jìn)行追蹤，各級主管負(fù)責(zé)對屬員進(jìn)行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情，帶動全體銷售人員的展業(yè)積極性。

5.認(rèn)真召開好說明會。根據(jù)市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據(jù)業(yè)務(wù)伙伴的要求召開家庭說明會。繼續(xù)借助開展誠信服務(wù)宣傳和調(diào)查問卷，并對新產(chǎn)品進(jìn)行宣導(dǎo)。通過舉辦以上活動，使伙伴有多的準(zhǔn)客戶及轉(zhuǎn)介紹，使伙伴有目標(biāo)，促成機率高，增強業(yè)務(wù)員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強化落實，增強責(zé)任感和使命感，各團(tuán)隊要配合本推動方案，制定本團(tuán)隊的落實措施，將目標(biāo)分解到各團(tuán)隊及責(zé)任人。公司對各團(tuán)隊每4天進(jìn)行一次考核，分析總結(jié)一次，通過強化目標(biāo)管理，使全體員工都認(rèn)識到以完成全年目標(biāo)為榮，完不成全年目標(biāo)為恥的責(zé)任感，人人都行動起來，不達(dá)目標(biāo)，誓不罷休。

一部的伙伴們，讓我們團(tuán)結(jié)一心，眾志成城，加大訪量，努力拼搏，為一部的榮譽而戰(zhàn)。

今年以來，我公司認(rèn)真貫徹市保險工作會議精神，學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神，圍繞“攻堅克難、穩(wěn)中求進(jìn)、奮力拓展”的總基調(diào)，適應(yīng)新形勢，搶抓新機遇，迎接新挑戰(zhàn)，以提升效益為統(tǒng)領(lǐng)，以爭創(chuàng)aaa為目標(biāo)，以隊伍建設(shè)為重點，以“富員強司”為落腳點，以精細(xì)化管理為手段，以風(fēng)險管控為保證，扎實推進(jìn)改革，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，確保管理上水平，效益大提升，發(fā)展可持續(xù)。

截至10月31日，公司各渠道指標(biāo)完成情況：個險渠道長險首年標(biāo)準(zhǔn)保費382.08萬元，完成年度計劃的 51.6 %；長險首年期交保費679.39萬元，完成年度計劃的49.66%，其中十年期及以上期交保費532.24萬元，完成年度計劃的51.35%；短期險保費50.73萬元，完成年度計劃的24.1%。銀保渠道長期險首年標(biāo)準(zhǔn)保費26.03萬元，完成年度計劃的10.59%；長期險首年保費3007.45萬元，完成年度計劃的40.99%；首年期交保費404.62萬元，完成年度計劃的54.9%。團(tuán)險短期險保費收入754.9萬元，完成年度計劃的100.66%；短期意外險保費收入535.06萬元，完成年度計劃的107%。

（一）個險業(yè)務(wù)

1、整合隊伍，思想先行，打破原有的管理模式。

首先從個險管理部門入手，招兵買馬，面試組訓(xùn)8人，入選3人，并建立了事事有人想、事事有人做的科室文化，樹立了個險變、主管變、隊伍變的整改思路，充分發(fā)揮個險科的引領(lǐng)作用，提振隊伍信心和勢氣。第二、建立主管專項管理機制，對脫落的老主管逐一的分析團(tuán)隊架構(gòu)，聽取了主管層的意見，統(tǒng)一了主管強則團(tuán)隊強，團(tuán)隊強則公司強的思想；第三，做了全員的思想整合，提出了2014年的總體目標(biāo)，并從隊伍中選出平均年齡在40歲的8名準(zhǔn)主管，也為下步工作的正式開展奠定了思想基礎(chǔ)。

2、找準(zhǔn)問題，政策說動激情，取得共識。特別是針對業(yè)務(wù)發(fā)展不同階段的要求及節(jié)假日特殊時期，發(fā)送短信，通報業(yè)務(wù)動態(tài)、公司政策、目標(biāo)差距，通過短信，送上祝福及激勵，聯(lián)絡(luò)感情，充分調(diào)動公司員工、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、網(wǎng)點柜員的工作熱情。審時度勢，想辦法、謀出路，采取措施促發(fā)展，一是根據(jù)不同階段和發(fā)展要求，與渠道協(xié)調(diào)溝通協(xié)商公關(guān)，開展了1月份鑫豐a競賽、6月份的精品沙龍，9月份的鑫豐新a置換存款，10月份的“馬上轉(zhuǎn)型”期交競賽等活動。在今年滿期分紅壓力的不利形勢下，實現(xiàn)渠道保費2279.28萬元，占銀?？偙ＹM的72.2%。二是針對發(fā)展壓力，扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)落后局面，適時組織發(fā)動干部員工銷售，先后組織了1月份鑫豐a競搶，6月份鴻盈突擊、9月鴻運競搶等活動，為銀保渠道的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。三是根據(jù)總省市公司要求，利用轉(zhuǎn)保政策，推動滿期客戶轉(zhuǎn)保工作，首先向理財經(jīng)理宣導(dǎo)轉(zhuǎn)保政策、操作要領(lǐng)，后發(fā)放認(rèn)領(lǐng)滿期客戶，一對一服務(wù)，這種做法既穩(wěn)定了客戶又實現(xiàn)了轉(zhuǎn)保，實現(xiàn)轉(zhuǎn)保保費26.39萬元。同時，公司也加大了風(fēng)險管控，嚴(yán)格把控承保質(zhì)量，從源頭上治理銷售誤導(dǎo)，實現(xiàn)了新單電話回訪成功率100%，較以往年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

4、忍辱負(fù)重，沉著應(yīng)對，維穩(wěn)有驚無險

由于經(jīng)濟(jì)危機及資本市場不景氣的原因，帶來了保險市場的低迷，特別是對分紅保險帶來巨大挑戰(zhàn)。分紅險滿期給付風(fēng)險應(yīng)對維穩(wěn)工作成為今年一項日常而又重要的工作。我司制定出臺了《銀保渠道滿期客戶資源分配及應(yīng)對方案》，將渠道滿期客戶根據(jù)區(qū)域范圍認(rèn)領(lǐng)的原則分發(fā)給營銷員、理財經(jīng)理，由其提前做客戶工作，進(jìn)行風(fēng)險排查，根據(jù)客戶反應(yīng)做相應(yīng)的解釋、說服、轉(zhuǎn)保工作，將自營業(yè)務(wù)按誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)的原則分發(fā)到營銷員、理財經(jīng)理，對于已離司業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)按地域下發(fā)到理財經(jīng)理手中，由其做滿期工作。經(jīng)初步解釋、安撫仍不滿的客戶，反饋到公司，由公司派員和該業(yè)務(wù)人員再次拜訪。

一年來，我公司采取首問負(fù)責(zé)制、滿期綠色通道、轉(zhuǎn)保、分離制、隔離制、成立維穩(wěn)小組、消防員、每日匯報制、話術(shù)統(tǒng)一、設(shè)立咨詢引導(dǎo)崗、取得政府支持等措施積極應(yīng)對滿期給付工作，正式接待客戶、到網(wǎng)點解釋處理客戶糾紛據(jù)不完全統(tǒng)計達(dá)120多次，另有來電投訴咨詢等形式。通過積極排查客戶不滿等隱患，有針對性的分類篩選，積極應(yīng)對，不等不靠不拖不推，及時化解矛盾，付出了難以想象的心血，做了大量耐心細(xì)致的工作，沒有形成大的風(fēng)險。

1、多走訪，勤開拓，大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)

渠道代理業(yè)務(wù)是團(tuán)險保費的主要來源，是團(tuán)險業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場，更是各公司競爭的焦點。在市場競爭不斷加劇和團(tuán)險市場不斷萎縮的情況下，代理渠道能否穩(wěn)固，關(guān)系到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的興衰成敗。因此，我們把維護(hù)代理渠道，大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)；嚴(yán)防死守，防止同業(yè)公司介入，作為貫穿全年的首要任務(wù)來抓。在經(jīng)理室的高度關(guān)注和大力支持下，公司經(jīng)理、主管經(jīng)理和部門經(jīng)理各負(fù)其責(zé)，對社保、文教、聯(lián)社、民政、計生等業(yè)務(wù)渠道，包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，堅持經(jīng)常溝通，經(jīng)常拜訪。特別是在業(yè)務(wù)發(fā)展的前期溝通、謀劃籌備、宣導(dǎo)培訓(xùn)、組織收費等關(guān)鍵階段，在兒童節(jié)、教師節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié)等一些重要時刻，公司領(lǐng)導(dǎo)都親自上陣，利用一切有利時機，采取上門拜訪、電話溝通及短信祝福等形式，與各渠道保持經(jīng)常溝通，加深理解，密切感情，并及時協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的各種問題，從而贏得各業(yè)務(wù)渠道的充分信任和大力支持，牢牢堅守業(yè)務(wù)陣地，使同業(yè)公司無任何可乘之機，保持樂亭團(tuán)險的優(yōu)勢地位，確保了各大板塊業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長，確保了全年任務(wù)指標(biāo)的順利完成。

2、搶先機，奪市場，強力恢復(fù)中斷業(yè)務(wù)

今年初，原王灘鎮(zhèn)、大清河等地，涉及人口5萬余人，劃歸海港開發(fā)區(qū)管轄。行政區(qū)劃的調(diào)整，給團(tuán)險市場帶來了急劇變化。人保、平安、太保等公司都紛紛進(jìn)入，搶奪市場。尤其是人保公司在開發(fā)區(qū)有分支機構(gòu)，經(jīng)過20多年的苦心經(jīng)營，與開發(fā)區(qū)各界形成密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系，與人保相比我公司明顯處于劣勢地位。又由于王灘鎮(zhèn)各系統(tǒng)長期處于工作交接狀態(tài)，各種關(guān)系短期內(nèi)難以理順，原有的學(xué)平險、老年險、計生險等業(yè)務(wù)面臨全面流失的危險。面對這種情況，我們下定決心，永不放棄，與人保等其它公司展開激烈而持久競爭。一方面我們密切關(guān)注同業(yè)公司的動向，有針對性的加大王灘鎮(zhèn)有關(guān)部門的拜訪力度，努力消除同業(yè)競爭的影響，繼續(xù)維護(hù)和修復(fù)好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)系；另一方面與開發(fā)區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門反復(fù)溝通，積極建立新的.業(yè)務(wù)關(guān)系，多次上門匯報多年來王灘鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況和所取得的成績，以及今后的工作思路和服務(wù)措施。經(jīng)過3個多月的頑強努力，終于取得開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，成功恢復(fù)面臨流失的各項業(yè)務(wù)。學(xué)平險和老年險業(yè)務(wù)比去年還保持了穩(wěn)步增長。

3、抓公關(guān)，抓督導(dǎo)，奮力拓展小額保險

今年，是省公司確立的“小額保險建設(shè)年”。開展農(nóng)村小額保險業(yè)務(wù)是今年一項重要而緊迫的任務(wù)。小額保險具有廣闊的發(fā)展空間，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展具有十分重要的意義。為推動小額保險的順利開展，我們主要做了以下幾項工作：一是認(rèn)真籌劃，充分準(zhǔn)備。從年初我們就組織研究和籌劃小額保險工作，擬定工作方案，制定承保方案，準(zhǔn)備會議和宣傳材料，充分做好各項準(zhǔn)備工作。二是努力公關(guān)，爭取政府支持。小額保險業(yè)務(wù)的開展，沒有政府支持和推動寸步難行。公司經(jīng)理和主管經(jīng)理從年初到9月份，不斷拜訪政府主管領(lǐng)導(dǎo)，主動匯報工作情況，介紹小額保險對農(nóng)村建設(shè)的意義和外地取得的成功經(jīng)驗。經(jīng)過10余次拜訪，逐步獲得了縣政府領(lǐng)導(dǎo)的理解和支持。在市政府下達(dá)小額保險實施方案后，我們于9月5日上午組織召開全縣小額保險工作會議，部署小額保險工作，下發(fā)實施方案，明確了創(chuàng)建51個保險先進(jìn)村的目標(biāo)。會后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按會議要求成立了小額保險工作小組。三是逐一走訪，組織業(yè)務(wù)宣導(dǎo)。會后，我們立即對14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）逐一進(jìn)行走訪，講解小額保險的業(yè)務(wù)知識，了解小額保險的開展情況，共同探討推動措施，提出發(fā)展建議，使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員進(jìn)一步明確小額保險的重要意義、任務(wù)目標(biāo)和方法措施。我們還根據(jù)實際情況對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共15個村的主管人員進(jìn)行了專題培訓(xùn)。四是加強督導(dǎo)，不斷推動業(yè)務(wù)發(fā)展。對進(jìn)度較慢的鄉(xiāng)鎮(zhèn)我們反復(fù)走訪，不斷督促業(yè)務(wù)的開展。而且每周向政府金融辦定期匯報一次進(jìn)展情況，金融辦曾先后2次下發(fā)通報，督促小額保險工作的開展。目前，已有10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共39個村完成了保險先進(jìn)村的創(chuàng)建任務(wù)。

4、嚴(yán)管理，重服務(wù)，努力加強經(jīng)營管理

管理出效益，服務(wù)出品質(zhì)。全面加強基礎(chǔ)管理，提升服務(wù)水平是業(yè)務(wù)發(fā)展的可靠保證。為此，我們在工作中做到向管理要效益，以服務(wù)促發(fā)展。一是周密計劃，不斷細(xì)化工作安排。在年初，做到早計劃，早安排，認(rèn)真謀劃全年工作，對各業(yè)務(wù)板塊精心策劃，明確工作重點和業(yè)務(wù)目標(biāo)，研究具體工作措施。在日常工作中，認(rèn)真落實市公司制定的團(tuán)險工作制度，各項工作謀劃在前，各項業(yè)務(wù)有條不紊，各項目標(biāo)分解到位，做到月有計劃，周有安排，日有行事例，不斷提高工作效率。二是嚴(yán)格管理，認(rèn)真落實各項規(guī)章制度。