在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的范文呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來(lái)看看吧
理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)和三級(jí)區(qū)別篇一
導(dǎo)語(yǔ):理財(cái)服務(wù)不是一次性完成的,它除了包括建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案之外,還包括了交付方案之后對(duì)客戶提供長(zhǎng)期的服務(wù)。
1、適用情況 2、評(píng)估頻率
評(píng)估頻率主要取決于以下幾個(gè)因素:
(1)客戶的資本規(guī)模 (2)客戶個(gè)人財(cái)產(chǎn)狀況變化幅度 (3)客戶的投資風(fēng)格
3、評(píng)估步驟
(1)回顧客戶的目標(biāo)和與需求 (2)評(píng)估當(dāng)前方案的效果
(3)研究環(huán)境的'變化
(4)考察在新的情況下,原有的規(guī)劃方案是否可以達(dá)到最終目標(biāo)
(5)向客戶解釋新方案 (6)實(shí)施新方案
1、不定期的信息服務(wù)發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時(shí)
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)的重要參數(shù)發(fā)生變化
(2)金融市場(chǎng)中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動(dòng)
(1)情況說(shuō)明 (2)會(huì)談?dòng)涗?(3)客戶聲明
(4)方案確認(rèn) (5)修訂執(zhí)行計(jì)劃
s("content_relate");【2017理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)基礎(chǔ)知識(shí):理財(cái)服務(wù)】相關(guān)文章:
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo):理財(cái)服務(wù)08-162017理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)05-10二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識(shí)》:代客境外理財(cái)05-152017年國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題08-292017國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化題08-212017年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)試題05-292017理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí):仲裁05-262017理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí):財(cái)務(wù)分析05-262017理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)08-22