計劃書的編寫過程中，我們需要充分溝通和協調，以便各方對計劃的目標和內容有清晰的了解。以下是一些經過精心篩選和整理的計劃書范文，供大家研究和學習。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇一
為保證公司員工檔案科學、完整管理，為公司人力資源管理提供真實、有效的依據，特建立此制度。
1.2?適用范圍
公司所有在職員工的檔案
1.3?權責單位
（1） 辦公室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.員工檔案管理辦法內容
2.1?公司為每位員工建立公司員工檔案，記錄員工在應聘及入職后的個人基本情況及考核、獎懲、職位、薪資變動情況，以下資料納入公司人事檔案范圍內：
（1） 個人簡歷
（2） 《應聘人員登記表》或《員工登記表》
（3） 身份證復印件
（4）學歷證書復印件?
（5） 駕駛證復印件
（6） 勞動合同（詳見附件一）或用工協議（詳見附件二）
（7） 《員工轉正考核表》
（8） 《申請薪資調整表》
（9） 《調令單》
（10） 獎懲記錄
（11） 與公司簽訂的其它合同、協議，如保密協議（詳見附件三）、廉政協議（詳見附件四）
（12） 《離職申請單》
（13） 《離職人員結算單》
（14） 其它有必要納入檔案的資料
注意：培訓檔案單獨管理，不納入員工檔案范圍內。
2.2?檔案建立、維護及銷毀
（2） 員工檔案管理人員負責將員工檔案按工號統一管理，以便查詢；
（3） 辭職、辭退員工的檔案從在職人員檔案中提出，單獨保管2年后銷毀。
2.3?檔案查詢權限
員工檔案涉及員工個人及家庭信息等資料，檔案管理人員應嚴格做好保密工作，不得隨意翻閱、泄露員工檔案內容，辦公室主任因工作需要可以查閱員工檔案，本部門經理因工作需要可以查詢本部門員工檔案，其他人因工作需要經辦公室主任同意后方可查詢員工檔案。
3.本管理辦法所指的員工檔案指員工進入本公司后的檔案，不含員工進公司前的人事檔案。
4.附件
附件一：《勞動合同》
全? 日? 制? 勞動合同
甲方（用人單位）名稱：
住所：法定代表人（或主要負責人）:
乙方（勞動者）姓名： 性別： 居民身份證號碼：
文化程度:住址:
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法律、法規、規章的規定，在平等自愿，協商一致的基礎上，同意訂立本勞動合同，共同遵守本合同所列條款。
第一條? 勞動合同類型及期限
一、勞動合同類型及期限按下列第 項確定。
1、固定期限：自 年 月 日起至 年 月日止。
2、無固定期限：自 年 月 日起至法定的解除或終止合同的條件出現時止。
3、以完成一定工作為期限：自 年 月 日起至 終止。
二、本合同約定試用期，試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
第二條? 工作內容、工作地點及要求
乙方從事 工作,工作地點在。
乙方工作應達到以下標準 。根據甲方工作需要，經甲、乙雙方協商同意，可以變更工作崗位、工作地點。
第三條? 工作時間和休息休假
一、工作時間按下列第 項確定：
1、實行標準工時制。
2、實行經勞動保障行政部門批準實行的不定時工作制。
3、實行經勞動保障行政部門批準實行的綜合計算工時工作制。結算周期：按 結算。
二、甲方由于生產經營需要經與工會和乙方協商后可以延長乙方工作時間，一般每日不得超過一小時；因特殊原因需要延長工作時間的，每日不得超過三小時，但每月不得超過三十六小時。甲方依法保證乙方的休息休假權利。
第四條? 勞動報酬及支付方式與時間
一、乙方試用期間的月勞動報酬為 元。
二、試用期滿后，乙方在法定工作時間內提供正常勞動的月勞動報酬為 元，或根據甲方確定的薪酬制度確定為 。
乙方工資的增減，獎金、津貼、補貼、加班加點工資的發放，以及特殊情況下的工資支付等，均按相關法律法規及甲方依法制定的規章制度執行。甲方支付給乙方的工資不得低于當地最低工資標準。
三、甲方的工資發放日為每月 日。甲方應當以貨幣形式按月支付工資，不得拖欠。
四、乙方在享受法定休假日以及依法參加社會活動期間，甲方應當依法支付工資。
第五條? 社會保險
甲、乙雙方必須依法參加社會保險，按月繳納社會保險費。乙方繳納部分，由甲方在乙方工資中代為扣繳。
第六條? 勞動保護、勞動條件和職業危害防護
甲乙雙方都必須嚴格執行國家有關安全生產、勞動保護、職業衛生等規定。有職業危害的工種應在合同約定中告知，甲方應為乙方的生產工作提供符合規定的勞動保護設施、勞動防護用品及其他勞動保護條件。乙方應嚴格遵守各項安全操作規程。甲方必須自覺執行國家有關女職工勞動保護和未成年工特殊保護規定。
第七條? 勞動合同變更、解除、終止
一、經甲乙雙方協商一致，可以變更勞動合同相關內容。變更勞動合同，應當采用書面形式。變更后的勞動合同文本由甲乙雙方各執一份。
二、經甲乙雙方協商一致，可以解除勞動合同。
三、乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除勞動合同。乙方在試用期內提前三日通知甲方，可以解除勞動合同。
四、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除勞動合同：
1、未按勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；
2、未及時足額支付勞動報酬的；
3、未依法繳納社會保險費的；
4、規章制度違反法律、法規的規定，損害乙方權益的；
6、法律、法規規定乙方可以解除勞動合同的其他情形。
甲方以暴-力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除勞動合同，不需事先告知甲方。
五、乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的'；
2、嚴重違反甲方的規章制度的；
3、嚴重失職、營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
4、同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或者經甲方提出，拒不改正的。
5、以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同致使勞動合同無效的。
6、被依法追究刑事責任的。
六、下列情形之一，甲方提前三十日以書面形式通知乙方或者額外支付乙方一個月工資后，可以解除本合同：
2、乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；
3、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經甲乙雙方協商，不能就變更勞動合同內容達成協議的。
七、甲方依照企業破產法規定進行重整的；或生產經營發生嚴重困難的；或企業轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的；或其他因勞動合同訂立時所依據的客觀經濟情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行的,應當提前三十日向工會或者全體職工說明情況，聽取工會或者職工意見，裁減人員方案以書面形式向勞動行政部門報告后，可以解除勞動合同。
八、有下列情形之一的,勞動合同終止:
1、勞動合同期滿的；
2、乙方開始依法享受基本養老保險待遇的;
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;
4、甲方被依法宣告破產，被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者甲方決定提前解散的；
5、法律、行政法規規定的其他情形。
2、在本單位患職業病或者因工負傷被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；
3、患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的；
4、女職工在孕期、產期、哺乳期的；
5、在本單位連續工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
6、法律、法規規定的其他情形。
十、乙方具有本條第九款情形之一的，甲方不得依據本條第六款第七款的約定解除本勞動合同。
第八條? 違反勞動合同的責任
甲方違法解除或終止本合同，應向乙方支付賠償金；乙方違法解除本合同，給甲方造成經濟損失的，應依法承擔賠償責任。
第九條? 雙方需要約定的其他事項
第十條? 其他
1、本合同在履行中發生爭議，任何一方均可向企業勞動爭議調解委員會申請調解，也可向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向人民法院起訴。
2、本合同未盡事項，按國家有關法律法規執行。
3、本合同條款如與今后國家頒布的法律法規相抵觸時，按國家新的法律法規執行。
4、本合同依法訂立，雙方簽字蓋章后生效，雙方必須嚴格履行。
5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）：?乙方（簽字）：
法定代表人（主要負責人）簽名：
簽約日期：?簽約日期：
附件二：《用工協議》
用工協議
甲方：
乙方：姓名：?身份證號碼：
1.協議期限：
1.1.本協議期限從年月日起至年月日止。
1.2.試用期從年月日起至年月日止。
2.工作內容及要求：
3.1.乙方安排在部門崗位，從事該崗位職責范圍內的工作。
3.2. 乙方的崗位、職責及工作質量要求，按照甲方的有關規定執行。
3.3. 乙方應完成工作任務，執行安全規程，遵守勞動紀律和職業道德。
3.4. 因甲方生產（工作）情況發生變化或乙方不能勝任該崗位時，乙方應服從甲方的工作安排和調配。
3.工作時間：
實行標準工時制，乙方每日工作8小時，每周40小時，休息兩天。
甲方由于生產經營需要而延長乙方工作時間的，應按《勞動法》第四十一條的規定執行。
4.勞動報酬和支付時間：
4.1.乙方的月工資為 元，甲方于每月 日發放，不得無故拖欠。
4.2.乙方工資的增減，獎金、津貼、補貼、加班加點工資的發放，以及特殊情況下的工資支付等，均按相關法律法規及甲方依法制定的規章制度執行。
5.勞動紀律：
乙方應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規范、操作規程、勞動安全衛生制度等各項規章制度，包括《員工手冊》中寫明的各項規定和要求。同時，愛護甲方財物，保守甲方機密，維護甲方利益, 服從甲方的領導、管理和教育。
乙方違反勞動紀律，甲方可對其進行批評教育，直至按有關規定給于必要的紀律處分和解聘。
6.協議的終止、變更、續簽和解除:
本協議期限屆滿時即終止, 由于生產、工作需要, 在雙方同意條件下, 可續簽協議, 并應提前 1 個月辦理續簽協議手續。
經雙方協商同意, 可以變更協議有關內容并辦理協議變更手續。
甲方可以根據國家有關規定和生產經營狀況解除本協議。
有下列情形之一者，乙方可以解除本協議：
甲方違反勞動協議或法律、行政法規, 侵害乙方合法權益的。
任何一方提前解除協議，均應提前15天通知對方。
7.違反本協議的責任：
甲乙任何一方違反本協議，給對方造成經濟損失，應當根據后果和責任大小，向對方支付賠償金。
乙方在合同期內，由甲方出資進行職業技術培訓，當乙方在甲方未滿約定服務年限解除協議時，甲方可按實際支付的賠償費（包括培訓期間的工資）計收賠償金，其標準為每服務一年遞減實際支付的培訓費總額的50%。
乙方違反本協議中保守商業秘密和技術秘密的約定，對甲方造成損失的，應當依法承擔賠償責任。
8.其他：
本協議如有未盡事宜，凡屬國家規定的，按有關規定執行；凡屬國家沒有規定的，甲乙雙方可協商修訂、補充。
本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：? 乙方：
簽訂日期：? 年? 月? 日? 簽訂日期：? 年? 月? 日
附件三：《保密協議》
保密協議
我同意與?（以下簡稱公司）雇傭關系成立的前提條件之一是我本人簽署本雇員保密協議（以下簡稱本協議）。
一、保密信息
1、“保密信息”是指專有信息、具有保密性質的信息、技術資料、商業秘密或專有技術，
具體包括下列各項與公司有關的專門信息。
（2）技術信息。包括工藝流程、制造程序中的數據及統計、產品質量以及分析方法；
（3）市場信息。如：銷售價格、銷售收入、應收款項、客戶情況、競爭對手情況等；
（4）貿易秘密、銷售策略、計劃、方法和手段；
（7）公司專有的與公司業務有關的各類文件；
2、我同意在本人受雇期間對以上所定義的保密信息必須審慎對待并嚴守秘密，除非為公司或集團（“集團”一詞專指公司的控股公司）之利益，不得使用保密信息。未經公司的書面同意，不得向公司外部人員或內部無關人員提供或披露保密信息，也不得將保密信息用于內部無關員工或外部第三者的事務中。
二、發明
1、在受雇期間，本人單獨或與他人合作制造、創作、設計或以其他方式獲得的發明、
新著、創作、設計、改良、工序、專有技術等，無論上述內容能否申請專利或注冊，本人都應及時地以書面形式通知公司，并向其披露詳細內容。若該履行以某些人（包括但不限于任何合作發明者）的同意為前提，本人應及時通知他們。
2、在法律允許的范圍內，公司對我于受雇期間所取得的任何發明享有完全的、絕對的、排他的所有權。該發明、作品在中華人民共和國專利法及著作權法中分別被界定為“職務發明”及“職務作品”。
三、記錄的保存及返還
1、我同意并確認對我直接、間接從公司處獲得的或來源于工作中發明創造的所有文件、
記錄、數據、筆記、報告、來往信函、說明、藍圖及綱要，不論上述內容是否涉及保密信息，公司均享有排他的、絕對的財產所有權，公司得在任何時間獲取之。
2、我進一步同意并保證，我在受雇期間或在離任之時，應按公司的要求，毫不拖延地返還和送交所有上述文件及記錄，我不能以個人名義占有或控制，也不能以任何方式再次、復制或傳遞給任何人。
四、我同意，在與公司結束雇傭關系后（24個月內），本人均不能直接地或間接地通過
任何手段為自己、他人或任何實體的利益拉攏、引誘、招用或鼓勵之手段使公司雇員離職或試圖拉攏、引誘、招用、挖走公司雇員。不得直接或間接轉移或試圖轉移公司的任何客戶。更不得泄漏公司的任何保密信息。
五、我同意，在與公司結束雇傭關系后三年內不得從事ic卡智能氣表、水表及機具行業，
不得在與公司有競爭關系的行業和企業中工作。
六、我同意，任何違反本協議的行為均屬于嚴重違反公司規章的行為，公司可以對本人進
行處分，甚至解除勞動合同，并有權要求本人賠償公司直接或間接的任何經濟損失，如損失難以計算，我同意承擔基本賠償金為人民幣 伍 萬元。如有必要，本人將承擔相應的法律責任。
七、本協議包含并取代以前所有本人與公司就該主題進行的商定及達成的任何書面或其
他形式的協議。本協議內容之修改、修正以及本協議項下權利之放棄，必須由受約束方以書面形式作出并簽字后方可生效。公司就本人的工作職責、薪水與酬金及其他事項的調整并不影響本協議的效力及適用范圍。
八、特殊約定事項：
九、本協議在本人無論任何原因離開公司后三年內繼續有效。
本協議一式兩份，公司和本人各持一份
公司：部?簽署人：
蓋章：?年? 月? 日
附件四：《廉政協議》
廉政協議
為推進公司廉政建設，加強各部門員工廉政意識，保障公司和員工的實際利益，本人自愿與? 簽訂廉政協議（以下簡稱本協議）。具體內容如下：
1.以公司的利益為重，選擇信譽好、性價比高的供應商，并盡量抵制供應商的無端漲價行為。
2.在工作中應厲行節儉，反對鋪張浪費。
3.不利用職權和工作之便暗示所屬部門與自己的親戚或朋友做生意；如有親戚或朋友承接采購或其他敏感業務，須報總經理審批。
4.不以各種名義到供應商處“吃、拿、卡、要、報”；不與公司有業務聯系的單位借錢（包括私人借支）、賭博或有意識的變相享受消費。如有發生以上行為，本人愿接受實際金額三倍的賠償和記過處分，對所發生的事件承擔相應責任。
5.不從事有償中介活動，不利用職權干私活，在采購中決不吃回扣。私下收受回扣、有價贈券、消費卡等行為視為受賄行為，公司有權追究其法律責任。
6.本協議與勞動合同同時簽訂，一式三分，雙方各執一份，一份存入人事檔案，經雙方簽字蓋章后生效。
一、目的：
為規范員工在公司內部及外部的資料管理，特制訂本辦法。
二、范圍：
天津某實業有限公司所有員工的檔案管理均需按本辦法執行。
三、定義：
1.外部檔案指員工在人才服務中心存檔的人事檔案；
四、權責：
1.人事企劃部負責對本辦法的修訂及執行；
2.員工負責個人資料的提供；
3.人事企劃部負責對員工資料的整理、記錄及保管；
五、管理要點：
1.內部檔案
1)為使公司全面掌握解員工的基本情況，從員工進入公司之日起，人事企劃部應為每名員工建立個人內部人事檔案。
2)內部人事檔案包括以下員工本人資料：
a.基礎資料（復印件）：
? 身份證
? 戶口本
? 學歷證書、學位證書
? 專業技術職稱證書
? 職業資格證書
? 退休證
? 與原單位的《解除/終止勞動合同證明書》
b.應聘資料：
? 《入社志愿書》
? 應聘資料（簡歷等）
? 某防疫站出具的“健康檢查報告”、照片等相關資料；
c.錄用、轉正手續：
?《試用期滿考核表》
? 員工簽字的《入職確認書》
? 員工簽字的《個人檔案及社會保險關系確認書》
d.異動資料：崗位異動記錄、薪酬異動記錄、辭職/辭退資料；
e.獎懲記錄、考核記錄、培訓記錄等資料；
f.其它有價值的資料。
3)員工人事檔案中包含的資料內容發生變化時，員工本人應及時報告人事企劃部；
5)人事檔案的保管應遵守保密規定，借閱人事檔案須經人事企劃部同意；
6)為保護員工隱私，未經同意不得隨意出示人事檔案、不得將人事檔案帶出公司、不得復印。下列情況除外：
a.因工作需要查閱、使用人事檔案的；
b.公安、保衛部門由于特殊需要，查閱、使用人事檔案的；
c.其它必須出具人事檔案的情況；
7)員工檔案、信息保管人員如將員工檔案信息內容泄露，做解除勞動合同處理；
8)員工離開公司時，內部人事檔案由公司保存。
2.外部檔案
1)員工應在轉正后30日內將檔案調入公司，特殊原因無法調入的應提交存檔證明原件；
3)員工離職后15日內，須將人事檔案轉出。逾期不轉者，須支付由此產生的各項費用。
六、參考文件
七、政策之解釋及修改
1.此辦法的任何修改，公司將以書面公告形式通知。
2.事企劃部負責此政策之解釋。
3.此規定自發布之日起生效，之前相關規定文件作廢。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇二
作為公司的市場與客戶主管，我的其中一個重要職責是與客戶保持良好的關系，并及時整理好客戶資料，向公司提供客戶最真實和準確的資料，使公司的經營順利進行，更好地追求最大利潤。而為了使我的工作有條不紊地展開，我設計了以下的客戶檔案管理辦法:
第一條 目的:
本制度立足于建立完善的國內和國際市場客戶檔案管理系統和客戶檔案管理規程，以提高國內和國際營銷效率，擴大國內和國際市場占有率，與本公司交易伙伴建立長期穩定的業務聯系。
第二條適用范圍:
企業的過去、現在和未來的國內和國際市場直接客戶與間接客戶都應納入本制度的適用范圍。
第三條內容:
1.客戶基礎資料
客戶資料的獲取，主要是通過營銷人員對客戶進行的訪問搜集來的。在檔案管理系統中，大多以建立客戶數據庫的形式出現。
客戶基礎資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時間、企業規模、行業、資產等方面。
2.客戶特征
服務區域、銷售能力、發展潛力、公司文化、經營方針與政策、企業規模(銷售額等)、經營管理特點等。
3.業務狀況
主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4.交易活動現狀
主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策、企業信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現的信用問題等。
第四條 方法
1.建立客戶檔案系統
本制度規定客戶基礎資料的取得形式如下，并采用數據庫的形式進行:
(1)由銷售代表在進行市場調查和客戶訪問時進行整理匯總。
(2)向客戶派發客戶資料表，請客戶填寫。
(3)委托專業調查機構進行專項調查。
2.客戶分類
利用上述資料，將企業擁有的客戶進行科學的分類，目的在于提高銷售效率，增加企業在國際市場上所占的份額。
客戶分類的主要內容包括:
(1)客戶性質分類。分類的標識有多種，主要原則是便于銷售業務的開展。可按客戶所在行業、客戶性質、客戶地域、顧客類型劃分。
(2)客戶等級分類。企業根據實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便于對客戶進行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。
3.客戶構成分析
利用各種客戶資料，按照不同的標準，將客戶分類，分析其構成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，采取對策，提高營銷效率。
客戶構成分析的主要內容包括:
(1)銷售構成分析。根據銷售額等級分類，分析在公司總銷售額中，各類等級的客戶所占比重，并據此確定未來的營銷重點。
(2)商品構成分析。通過分析企業商品總銷售量中各類商品所占比重，以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。
(3)地區構成分析。通過分析企業總銷售額中不同地區所占的比重，借以發現問題，提出對策，解決問題。
4.客戶信用分析
在客戶信用等級分類的基礎上，確定對不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業務信用處理辦法。
第五條 客戶檔案管理應注意的問題:
在客戶檔案管理過程中，需注意下列問題:
1.客戶檔案管理應保持動態性，不斷地補充新資料。
2.客戶檔案管理應重點為企業選擇新客戶，開拓新的國際市場提供資料。
3.客戶檔案管理應“用重于管”，提高檔案系統的質量和效率。
4.客戶檔案系統應由專人負責管理，并確定嚴格的查閱和利用的管理辦法。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇三
檔案管理工作是檔案提供利用的前提， 檔案經過整理，可以檢驗收集工作的質量，便于檔案的鑒定、保管、統計和檢索，促進檔案工作各環節的良性運動。
??????? 為了方便公司的檔案材料統一、集中、有序保存，加強公司檔案管理工作，有效地保護，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權益，同時促進各部門的協調和各項工作的順利開展，為加大檔案規范化管理力度，更有效地積累、保護和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產銷售等發展服務，現按照安徽省檔案管理標準的要求，結合我公司的工作實際，特制訂實施方案如下：
一、成立檔案整理工作領導小組，制定檔案的分類方案，保管期限表和歸檔范圍。
二、對單位的文件材料做認真的收集、分類、劃期、立卷歸檔。
三、按照不同類別及其相互關系，進行合理的排列歸類。
四、編寫檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務。
二、檔案的保存
1、保存地點：辦公室檔案柜
2、保存內容：包括過去和現在的公司各部門及員工從事業務、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對公司有辦存價值的各種文件、賬冊、憑證、報表、技術資料、協議合同、電腦盤片、音像制品、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
3、保存的具體方法見******科技有限公司檔案管理制度規定。
三、實施步驟
(一)準備階段(20**年11月-20**年 12月)
1、考察學習，借鑒經驗。由公司分管檔案工作的領導指導，辦公室相關人員參加，協同 檔案管理員建立檔案室。同時檔案管理員自身加強對檔案管理的學習，逐步落實具體計劃實施方案。
2、嚴格執行和完善安徽****科技有限公司制度。根據國家檔案局，結合我局實際，在深入調查的基礎依據《中華人民共和國檔案法》、《安徽省檔案管理條例》的有關規定上，完善公司文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據和標準。
3、成立檔案管理領導小組。為確保公司檔案目標管理達到標準化、規范化， 成立檔案部組長，公司相關成員、公司各部(單位)主要負責人及相關責任成員的檔案管理達標工作領導小組，組織實施我公司檔案管理實施工作。領導小組主要負責全公司人員的統一協調、項目論證、任務安排、經費使用監督和協商聯系等檔案管理工作。
4、召開檔案組成立大會。召開由相關責任領導、中層以上干部和責任人組成成員參加的檔案檔案工作動員會，安排介紹公司檔案管理工作的規定及實施方案。同時，組織相關人員學習《檔案法》及相關檔案業務知識。
(二)實施計劃(20**年 1月-20**年2 月)
1、收集整理各門類檔案資料。
(1)文書文件材料的收集整理
按照歸檔范圍對20**至20**文書文件材料進行收集整理，對已經歸檔整理的文書案卷，按照標準進行全面系統檢查整改，進一步規范。
(2)生產檔案
自生產投產以來文件、資料和圖紙，和其它相關圖紙等進行重新裝盒、編號整理。
(3)會計檔案收集齊全，進一步規范。
(4)聲像、圖片文件材料的收集整理
對我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會議、重大活動、工作成果包括生產成果、專利申請、工程管理、科研培訓、專家(政務要員)考察來訪等類型的聲像、圖片資料進行收集和規范整理。
(5)電子文檔文件材料的收集
對一部分整理不規范，散存在科室單位和個人手中的電子文檔等進行收集和保護，規范整理。
(6)實物材料的整理
對我公司獲得的獎證、獎牌、獎杯、獎品等具有保存價值的實物進行收集，分類存放檔案室。
2、制定和完善檔案管理制度。根據《中華人民共和國檔案法》、《歸檔文件整理規則》等有關文件規定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統計和利用等檔案規章制度。同時結合本公司工作實際，制定相關門類資料的管理辦法，如會計檔案、電子文本及圖片等，進一步規范各門類檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。
3、做好檔案信息編研工作。編寫全宗介紹、立卷、說明、組織沿革、大事記、主要業務工作基礎數字匯編，整理專題匯集、發文匯集等參考資料，收集統計檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。
4、完善基礎設施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護結構要求進行檢查維護。二是購置安裝、標準擺放檔案密集架，合理安排檔案庫房、閱檔室(榮譽室)和檔案人員辦公室，做到“三分開”;配齊檔案柜、防磁柜、空調、抽濕機、裝訂機、刻錄機、電腦、吸塵器、溫濕度計、防光窗簾等設備設施，達到防塵、防光、防鼠、防蟲等八防要求。三是將檔案管理的相關制度上墻，整理好的.各門類檔案上架入庫保管。
市檔案館作為國家一級檔案館，不斷完善各項檔案業務工作的管理機制和制度體系，通過一系列有效舉措，使檔案館基本功能得到了全面增強。
????????在此基礎上，為適應當前館藏檔案數量與種類擴充、社會各界檔案利用需求增長、檔案安全保管和信息化技術提升的新形勢新要求，努力打造“開放程度高、現代意識濃、基礎業務強、社會形象佳”的一流檔案館，局黨組決定從今年起在全局(館)開展“檔案業務提升年”活動，以進一步夯實檔案基礎業務，培養一支“技能全面、專業精通”的高素質檔案專業人才隊伍，實現無錫檔案事業發展處于領先水平的目標。現制定如下實施方案：
一、提升檔案管理基礎水平
1、嚴格庫房管理制度。對照國家一級檔案館庫房管理標準，全面落實“十防”技術要求，重點做好庫房溫濕度記錄和控制，落實各類檔案進出庫的安全責任制，今年內全面完成庫檢工作。(責任部門：保管利用處)
2、建立準確的各類檔案基礎臺帳。檔案基礎臺帳數據應覆蓋市檔案館、機關檔案管理中心、民族工商業檔案館。20xx年內，市檔案館內部的基礎臺帳要嚴格對照國家一級檔案館復查標準，對建立的各類臺帳進行全面自查，對數據不齊全、不準確的內容進行補充和完善，精確統計所有館藏檔案的卷數、件數、排架長度以及音頻、視頻、照片、實物、征集(含捐贈)、寄存的總量和基本明細。(責任部門：保管利用處、機關檔案管理處、民族工商業檔案館)
3、按照解密開放要求落實檔案的鑒定、劃控。年內完成20xx年前館藏檔案的解密、鑒定和劃控，明確新的保管期限和開放程度，并分若干批次向社會公布開放。(責任部門：保管利用處、民族工商業檔案館)
4、兩年內完成館藏檔案的整理、整改。組織人員對不符合要求的進館檔案和館藏部分不符合規范要求的檔案進行整理和整改。對上架的卷皮破損、影響外觀的檔案，統一定制盒套，重新換裝并貼標簽、填寫案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年內完成對全引目錄、卷內文件目錄和全宗卷等檔案檢索工具的整理。(責任部門：保管利用處、民族工商業檔案館)
5、合理調整和設置全宗編號。對全宗編號體系進行梳理，明確市民族工商業檔案館的全宗編號設置，并對市檔案館館藏中部分企業單位的全宗號進行必要調整，20xx年底前完成。(責任部門：保管利用處、民族工商業檔案館)
6、實現館藏檔案電子目錄全覆蓋。對尚未形成電子目錄的館藏檔案，組織人員進行輸目，20xx年底前實現館藏檔案(不含公證檔案)電子目錄全覆蓋。(責任部門：保管利用處、信息處)
二、提升檔案資源挖掘深度
7、全面梳理館藏檔案資源，摸清“家底”。由局領導帶領各處室，對明清時期至社會主義改造完成期間的館藏及征集、寄存檔案、資料進行全面梳理，重點挖掘各歷史時期有影響、有成就的事件、人物以及涉及政治、軍事、經濟、文化和社會等各方面具有歷史價值的館藏內容，形成圖文并茂的詳盡介紹。
????????具體分工為：盛曉奇指導辦公室，負責梳理挖掘“明清時期”檔案資料;吳智文指導業務指導處，負責梳理挖掘“民國前期(20xx—20xx年)”檔案資料，徐杰指導法規宣教處，負責梳理挖掘“抗戰時期(20xx—20xx年)”檔案資料;許學生指導征集編研處，負責梳理挖掘“民國后期(20xx年至20xx年9月30日)”檔案資料;邵楓指導保管利用處，負責梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”檔案資料;徐俊文指導信息處，負責梳理挖掘“社會主義改造時期(20xx—20xx年)”檔案資料。(責任人、責任部門：局領導、各處室)
三、提升檔案學術研究水平
8、大力推進檔案學術研究和成果編研。在全面梳理挖掘館藏檔案、資料的基礎上，動員局(館)全體人員投身檔案學術研究，將深度編研等學術性任務落實到每個人，形成“人人動筆、通力合作”的濃厚學術研究氛圍。20xx年底前，全局人員每人完成至少一篇學術論文，并將其中質量較高的論文匯編成冊，同時積極向國家級、省級檔案專業報刊投稿，提升無錫檔案文化的傳播面和影響力。
9、完成《常用檔案業務法規文件大全》匯編。匯編國家、省、市各級近年來制定出臺的檔案法律法規和規范性業務指導文件，側重收入檔案基礎業務方面的規定、規范，20xx年底前定稿、印發。
四、提升檔案數字化應用水平
10、加快數字檔案館基礎數據錄入。信息處總體協調并提供技術保障，各處室按照分工，在無錫市數字檔案館的系統平臺上，錄入各項基礎性數據，20xx年內完成。(責任部門：各處室)
11、全面應用數字檔案館系統。無錫市數字檔案館完成所有人員的桌面安裝和使用，實現數據采集、檔案管理、服務利用、系統管理等四大功能模塊正常運行。20xx年內完成數字檔案室新系統的開發和安裝使用，并建立一批數字化檔案室示范點。依托數字檔案館系統平臺，定期公布開放檔案，推出檔案在線檢索、查閱功能，實現檔案開放工作的數字化、常態化。(責任部門：各處室)
五、提升檔案進館計劃性
12、確定新一輪進館計劃。由保管利用處牽頭，按照20xx年進館單位名單，于20xx年上半年制定完成新一輪(20xx—20xx年)進館工作計劃，明確進館單位、接收年限和進館檔案數量，并統籌考慮市民中心各單位檔案移交進館數量。同時要根據計劃，加強對進館單位的檔案業務指導和檢查，提高規范度與合格率，確保進館工作順利、高效開展。(責任部門：保管利用處、業務指導處、機關檔案管理處)
“檔案業務提升年”活動的組織推進，要與本局(館)20xx年度重點工作相結合，與國家一級檔案館復查迎檢工作相結合，與檔案專業人才隊伍建設相結合。
?????????各處室要在分管領導的帶領下，明確責任要求，將“檔案業務提升年”活動作為20xx年度的工作主線，既要落實專人分工負責，又要注重處室內部和處室之間的協調配合，確保有措施、有成效，按時保質完成各項目標任務，實現全局(館)檔案業務的規范和提升，進一步健全檔案工作“三個體系”，夯實檔案館基本功能，增強局(館)全員的業務能力和工作積極性，保持國家一級檔案館應有的硬件和軟件水平。
**年**月五日
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客戶檔案管理方案（通用13篇）篇四
a.物業部客戶管理的日常工作包括:。
1、及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通；
3、做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進；
4、接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題；
5、聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯系修復。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶公司資料。
2、客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3、客戶裝修工程文件。
4、客戶遷入時填具之資料。
5、客戶資料補充:。
'客戶聯絡資料，客戶相關負責人身份證復印件。
'客戶緊急聯絡人的資料。
'客戶日常工作聯系人的人事變遷資料。
'客戶申請銘牌資料。
'客戶公司營業執照副本復印件及年審資料。
7、客戶違規事項與欠費記錄。
8、客戶請修記錄。
9、客戶投訴記錄。
10、客戶拜訪、回訪記錄。
11、客戶單位有關的工程檔案及施工方的相關資料（二次裝修工程有關資料）。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統、準確、真實。
3、所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內。
4、所有文件資料必須及時歸檔。
5、檔案內文件按簽發日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶（企業資料）與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續，借出檔案須在規定時間內歸還。
d.檔案銷毀。
1、如有任何文件無需繼續存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件（如租戶檔案等）應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇五
檔案管理工作是檔案提供利用的前提，檔案經過整理，可以檢驗收集工作的質量，便于檔案的鑒定、保管、統計和檢索，促進檔案工作各環節的良性運動。為了方便公司的檔案材料統一、集中、有序保存，加強公司檔案管理工作，有效地保護，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權益，同時促進各部門的協調和各項工作的順利開展，為加大檔案規范化管理力度，更有效地積累、保護和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產銷售等發展服務，現按照安徽省檔案管理標準的要求，結合我公司的工作實際，特制訂實施方案如下：
一、成立檔案整理工作領導小組，制定檔案的分類方案，保管期限表和歸檔范圍。
二、對單位的文件材料做認真的收集、分類、劃期、立卷歸檔。
三、按照不同類別及其相互關系，進行合理的排列歸類。
四、編寫檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務。
1、保存地點：辦公室檔案柜。
2、保存內容：包括過去和現在的公司各部門及員工從事業務、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對公司有辦存價值的各種文件、賬冊、憑證、報表、技術資料、協議合同、電腦盤片、音像制品、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
3、保存的具體方法見******科技有限公司檔案管理制度規定。
1、考察學習，借鑒經驗。由公司分管檔案工作的領導指導，辦公室相關人員參加，協同檔案管理員建立檔案室。同時檔案管理員自身加強對檔案管理的學習，逐步落實具體計劃實施方案。
2、嚴格執行和完善安徽****科技有限公司制度。根據國家檔案局，結合我局實際，在深入調查的基礎依據《中華人民共和國檔案法》、《安徽省檔案管理條例》的有關規定上，完善公司文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據和標準。
3、成立檔案管理領導小組。為確保公司檔案目標管理達到標準化、規范化，成立檔案部組長，公司相關成員、公司各部(單位)主要負責人及相關責任成員的檔案管理達標工作領導小組，組織實施我公司檔案管理實施工作。領導小組主要負責全公司人員的統一協調、項目論證、任務安排、經費使用監督和協商聯系等檔案管理工作。
4、召開檔案組成立大會。召開由相關責任領導、中層以上干部和責任人組成成員參加的檔案檔案工作動員會，安排介紹公司檔案管理工作的規定及實施方案。同時，組織相關人員學習《檔案法》及相關檔案業務知識。
1、收集整理各門類檔案資料。
(1)文書文件材料的收集整理。
按照歸檔范圍對20xx至20xx文書文件材料進行收集整理，對已經歸檔整理的文書案卷，按照標準進行全面系統檢查整改，進一步規范。
(2)生產檔案。
自生產投產以來文件、資料和圖紙，和其它相關圖紙等進行重新裝盒、編號整理。
(3)會計檔案收集齊全，進一步規范。
(4)聲像、圖片文件材料的收集整理。
對我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會議、重大活動、工作成果包括生產成果、專利申請、工程管理、科研培訓、專家(政務要員)考察來訪等類型的聲像、圖片資料進行收集和規范整理。
(5)電子文檔文件材料的收集。
對一部分整理不規范，散存在科室單位和個人手中的電子文檔等進行收集和保護，規范整理。
(6)實物材料的整理。
對我公司獲得的獎證、獎牌、獎杯、獎品等具有保存價值的實物進行收集，分類存放檔案室。
2、制定和完善檔案管理制度。根據《中華人民共和國檔案法》、《歸檔文件整理規則》等有關文件規定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統計和利用等檔案規章制度。同時結合本公司工作實際，制定相關門類資料的管理辦法，如會計檔案、電子文本及圖片等，進一步規范各門類檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。
3、做好檔案信息編研工作。編寫全宗介紹、立卷、說明、組織沿革、大事記、主要業務工作基礎數字匯編，整理專題匯集、發文匯集等參考資料，收集統計檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。
4、完善基礎設施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護結構要求進行檢查維護。二是購置安裝、標準擺放檔案密集架，合理安排檔案庫房、閱檔室(榮譽室)和檔案人員辦公室，做到“三分開”;配齊檔案柜、防磁柜、空調、抽濕機、裝訂機、刻錄機、電腦、吸塵器、溫濕度計、防光窗簾等設備設施，達到防塵、防光、防鼠、防蟲等八防要求。三是將檔案管理的相關制度上墻，整理好的各門類檔案上架入庫保管。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇六
第一條為規范企業境外檔案管理，維護國家利益和企業合法杈益，滿足境外資產監管需要，根據《中華人民共和國檔案法》和有關法律法規，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中華人民共和國境內企業作為投資主體或母公司在境外設立的全資企業、控股企業、項目部、辦事機構等(以下統稱境外單位)的檔案工作。
第三條本辦法所稱的境外檔案是指境外單位在研發、生產、經營、管理或項目合作等活動中形成的，具有保存價值的各種形式的文件材料。
第四條境外檔案工作應當在遵循所在國家或地區法律法規的基礎上，本著有利于維護國家利益和企業合法權益、有利于工作、有利于保密、有利于應對突發事件的原則，以企業資產關系為紐帶，實行統一領導、統一管理，確保境外檔案完整、準確、有效、系統和安全。
第五條投資主體或母公司在設立境外單位時應當在公司章程或協議中明確檔案歸屬、流向、使用、移交等事項，確保中方權益。
第二章管理職責與人員。
第六條各級檔案行政管理部門根據職責負責境外檔案工作的監督、指導;外交部和我駐外使領館按照工作職責，結合實際情況，為境外檔案的應急管理提供必要協助;國家商務主管部門、發展改革部門、國有資產監督管理部門應當將境外檔案工作納入境外投資、資產、合作項目管理內容;海關為境外檔案出入境提供通關便利，境外檔案出入境制度由國家檔案局會同海關總署共同制定并實施。
第七條投資主體或母公司負責本企業境外單位檔案工作監督、指導。
第八條境外檔案工作應當有明確的分管領導、歸口管理部門、專職檔案人員。
第九條境外檔案工作主要內容：
(一)編制檔案工作發展規劃和年度工作計劃;。
(三)指導文件材料形成、積累、整理和歸檔工作;。
(四)負責檔案收集、整理、保管、鑒定、統計、利用和信息化等工作;。
(五)組織檔案宣傳、培訓、研究和業務交流工作;。
(六)負責境外檔案移交工作。
第十條境外檔案管理人員應當具備相應的檔案專業知識和技能，定期接受檔案業務培訓;一般選用中方員工。
第十一條境外單位工作人員有保護境外檔案的責任和義務。崗位變動時，應當及時辦理文件材料移交手續，并清退借閱未還的檔案。
第三章文件材料的形成與歸檔。
第十二條境外單位文件材料形成、積累、整理和移交工作應當納入業務工作流程，納入業務工作或項目計劃，納入業務部門職責范圍和業務人員崗位責任制，納入考核體系和獎懲制度。
第十三條境外文件材料歸檔范圍和保管期限表依據所在國家、地區及中華人民共和國法律法規，結合境外業務實際制定，并報投資主體或母公司審批。資本結構或主營業務發生較大變化的，應當及時修訂完善。
第十四條境外文件材料應當按照歸檔范圍及時收集整理，按規定期限向檔案部門移交進行集中管理。任何個人不得將應歸檔的文件材料據為己有或拒絕歸檔。
第十五條歸檔文件材料應當符合如下要求：
(二)歸檔文件材料為原件;因故無原件的，將具有憑證作用的復制件歸檔并作出說明。
(三)電子文件與其元數據一并歸檔，文件格式符合電子文件歸檔和電子檔案管理有關要求。
(四)非紙質文件與其文字說明一并歸檔;外文文件材料若有中文譯文的，應當一并歸檔;沒有中文譯文的，譯出標題和目錄后歸檔。
(五)歸檔文件材料一般一式一份;重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當增加份數。
第十六條管理、建設項目、設備儀器、科研開發、產品及業務、會計、人事等各類文件材料，參照國內同類文件材料的歸檔時間并結合境外業務實際定期歸擋。
歸檔文件目錄在歸檔完成后1個月內報投資主體或母公司備案。
第十七條境外單位業務信息系統應當具備電子文件歸檔管理功能，符合電子檔案管理要求。
檔案相關。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇七
1、及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通;。
3、做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進;。
4、接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題;。
5、聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯系修復。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶公司資料。
2、客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3、客戶裝修工程文件。
4、客戶遷入時填具之資料。
5、客戶資料補充:。
'客戶聯絡資料，客戶相關負責人身份證復印件。
'客戶緊急聯絡人的資料。
'客戶日常工作聯系人的人事變遷資料。
'客戶申請銘牌資料。
'客戶公司營業執照副本復印件及年審資料。
7、客戶違規事項與欠費記錄。
8、客戶請修記錄。
9、客戶投訴記錄。
10、客戶拜訪、回訪記錄。
11、客戶單位有關的工程檔案及施工方的`相關資料(二次裝修工程有關資料)。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統、準確、真實。
3、所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內。
4、所有文件資料必須及時歸檔。
5、檔案內文件按簽發日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶(企業資料)與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續，借出檔案須在規定時間內歸還。
d.檔案銷毀。
1、如有任何文件無需繼續存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件(如租戶檔案等)應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇八
一、《中老年健康調查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則：
誰收集的檔案歸誰(此條優先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配
其他分配原則由銷售經理把握
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則：
滿意代表：
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫生：
購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
顧服主管醫生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫生。
10、滿意代表和顧服主管醫生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自20xx年x月x日起執行。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇九
適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。
3.2各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。
4.1客戶信息資料的收集整理。
銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計，過程中收集客戶的資料，并匯總。
a)銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案，客戶檔案應包括以下內容：
1、客戶聯系方式，包括電話、聯系人、網址等；
2、客戶信用狀況描述；
3、客戶以往交易記錄等。
b)客戶檔案設專人管理，并根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新；
c)客戶檔案由銷售總監進行審批確認。
5.2客戶關系維護管理的方式包括：
a)定期（節日或其他重要活動）與不定期（日常）的客戶拜訪與溝通；
b)客戶產品使用情況的'意見與建議調查；
c)顧客滿意度調查等。
5.3相關業務部門負責客戶關系維護的具體管理實施；
5.4客戶關系維護管理應形成記錄，并作為客戶檔案內容進行保管。
a)營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調查；
d)當顧客滿意度未能達到公司規定要求時，由辦公室組織，針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。
7.1相關業務部門是客戶投訴的接收部門；
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇十
物業部客戶管理的日常工作包括:
1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。
2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;
3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;
4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;
5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;
客戶檔案管理
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料:
1]收集客戶資料
2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金
3]戶裝修工程文件
4]客戶遷入時填具之資料
5]戶資料補充:
§客戶聯絡資料
§客戶緊急事故聯絡人的資料
§客戶日常工作聯系人的人事變遷資料
6]客戶與管理中心往來文件
7]客戶違規事項與欠費記錄
8]客戶申請維修記錄
9]客戶投訴記錄
10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)
11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業經理批準后方可查閱。
12]物業員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇十一
對客戶資料進行有效管理,及時對顧客需求與信息進行溝通,確保顧客滿意。
2、范圍。
適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。
3、職責。
3.2各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。
4.1客戶信息資料的收集整理。
銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計,過程中收集客戶的資料,并匯總。
a)銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內容:。
1.客戶聯系方式,包括電話、聯系人、網址等;。
2.客戶信用狀況描述;。
3.客戶以往交易記錄等。
b)客戶檔案設專人管理,并根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新;。
b)客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經公司總經理授權,任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進行責任追究。
5.1公司辦公室負責客戶關系維護管理;。
a)定期(節日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;。
b)客戶產品使用情況的意見與建議調查;。
c)顧客滿意度調查等。
5.3相關業務部門負責客戶關系維護的具體管理實施;。
5.4客戶關系維護管理應形成記錄,并作為客戶檔案內容進行保管。
a)營銷總公司每年至少進行一次全面的.顧客滿意度調查;。
d)當顧客滿意度未能達到公司規定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。
7.1相關業務部門是客戶投訴的接收部門;。
8、相關/支持性文件。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇十二
1.服從市場部經理領導，按要求完成下達任務。
2.根據業務員反饋的客戶資料經市場監察人員核實后，據《客戶檔案管理制度》建立客戶桂案。
3.嚴格保守商業秘密。
4.根據信息反饋管理人員及市場監察人員、業務員提供的資料及時更新客戶檔案。
5.客戶檔案評估，及時、準確向市場部經理提供依據(或:非現款交易方式應經歷“簽字”程序)。
6.其他臨時性相關工作。
客戶檔案管理方案（通用13篇）篇十三
1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。
2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。
3、客戶檔案管理人按照公司有關規定妥善保管，分類整理。
4、檔案的保管應嚴格執行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。
5、客戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。