人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
國外證券經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展 證券工作計劃篇一
1、調(diào)查xx市場規(guī)模，預測下半年市場潛力。當?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右，目前平均傭金在千分之1、2左右。
2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手，而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么，我們應該采取措施：首先是市場宣傳。
其次，搶占先機，在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次，就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢，廣招人才，深挖資源。
a、年度總目標：1000萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)300戶，有效交易賬戶180戶，月均創(chuàng)毛傭3600元，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務。
b、月度分目標：83萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)25戶，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務。
c、每周子目標：11、8萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)4戶，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務。
努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務終端。
這是xxxxx營業(yè)部證券xxxx20xx年的工作計劃，此份計劃僅供參考，具體工作以實際情況為準。
國外證券經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展 證券工作計劃篇二
20xx年即將過去，在這年末之際我加入了xx證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的xx年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的'面貌，現(xiàn)把xx年的工作計劃如下，以此督促自己。
一：日常工作
1.營業(yè)部任務
作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓學習事項，積極完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責任感的理財專家!
2.團隊任務
團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。
二：業(yè)績目標
1.開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達到50。
2.托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。
20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。
國外證券經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展 證券工作計劃篇三
一、工作目標
主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：
客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施;
開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;
社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座
基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;
營業(yè)部形象推廣與品牌建設;
營業(yè)部及上級領導安排的其他工作。
二、工作職責
市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。
a、督導崗位---王亞林
負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;
負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);
負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;
負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓能力等;
負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;
負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。
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b、綜合崗位---
負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作;
負責和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作;
負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;
負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;
負責新客戶的及時回訪、服務需求調(diào)研工作;
負責月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
c、渠道一組---
負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;
負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;
負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作;
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
d、渠道二組---
社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;
負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;
負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
三、工作考核
原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標，充滿激情、充滿動力的做好工作。
四、過程管理
市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關注整體目標進程為核心，通過總結(jié)、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。
1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理
根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
a、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;
b、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)驗;
c、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;
d、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。
2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務客戶做好準備。
3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領導請假。
國外證券經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展 證券工作計劃篇四
一、營銷組織架構 為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法》規(guī)定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業(yè)務準備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調(diào)研、業(yè)務培訓，培訓內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務規(guī)則與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業(yè)務培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務等。
1、機構設置 目前，本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責人：張躍; 2北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的'路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。
二銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作 1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排; 2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作; 3在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動 1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源; 2對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務; 3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向; 4向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息; 5路演推介領導小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。
國外證券經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展 證券工作計劃篇五
主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：
客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施;
開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;
社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座
基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;
營業(yè)部形象推廣與品牌建設;
營業(yè)部及上級領導安排的其他工作。
市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。
a、督導崗位---王亞林
負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;
負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);
負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;
負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓能力等;
負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;
負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。
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b、綜合崗位---
負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作;
負責和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作;
負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;
負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;
負責新客戶的及時回訪、服務需求調(diào)研工作;
負責月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
c、渠道一組---
負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;
負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;
負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作;
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
d、渠道二組---
社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;
負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標，充滿激情、充滿動力的做好工作。
市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關注整體目標進程為核心，通過總結(jié)、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。
1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理
根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
a、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;
b、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)驗;
c、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;
d、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。
2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務客戶做好準備。
3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領導請假。