投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）

總結(jié)的目的是提高工作效率，加強(qiáng)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。這些總結(jié)范文具有一定的代表性和指導(dǎo)性，對(duì)我們的寫作有很高的參考價(jià)值。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇一

婚姻狀況：未婚年齡：35歲。

培訓(xùn)認(rèn)證：誠(chéng)信徽章：

求職意向及工作經(jīng)歷。

人才類型：普通求職。

應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、

工作年限：12職稱：無(wú)職稱。

求職類型：全職可到職日期：隨時(shí)

月薪要求：5000--8000希望工作地區(qū)：廣州深圳香港。

個(gè)人工作經(jīng)歷。

公司性質(zhì)：私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)。

工作描述：工作職責(zé)：

1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財(cái)建議;。

2.組織市場(chǎng)推廣活動(dòng)，負(fù)責(zé)理財(cái)活動(dòng)的策劃、實(shí)施與效果評(píng)估;。

3.組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與考核;。

4.中高端客戶服務(wù)。

主要業(yè)績(jī)：

1.在滬指振蕩下挫15%市場(chǎng)環(huán)境下，所薦個(gè)股漲幅達(dá)85%，其最高漲幅逾175%;。

2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬(wàn);。

3.培訓(xùn)管理一支過20人團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)谌鞠到y(tǒng)名列前茅。

離職原因：

公司性質(zhì)：外商獨(dú)資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

擔(dān)任職務(wù)：采購(gòu)部行政主管。

工作描述：工作職責(zé)：

1.撰寫采購(gòu)成本分析報(bào)告，制定成本控制考評(píng)與預(yù)算決策制度;。

2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價(jià)格談判;。

3.財(cái)務(wù)報(bào)賬，確保采購(gòu)資金落實(shí)到位;。

主要業(yè)績(jī)：

2.年度采購(gòu)成本削減5%，獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。

離職原因：

公司性質(zhì)：外商獨(dú)資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

擔(dān)任職務(wù)：行政管理。

工作描述：工作職責(zé)：

1.部門財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)與審批報(bào)賬;。

2.策劃組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng);。

3.通過cats系統(tǒng)進(jìn)行人力資源成本統(tǒng)計(jì)核實(shí)與預(yù)算控制;。

4.通過echo系統(tǒng)進(jìn)行壞件申報(bào)與更換;。

主要業(yè)績(jī)：

1.率先建立部門hr數(shù)據(jù)庫(kù)審核管理制度,有效控制部門成本,節(jié)省人力資源開支;。

2.有力促進(jìn)了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強(qiáng)員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。

離職原因：

教育背景畢業(yè)院校：廣州廣播電視大學(xué)。

所學(xué)專業(yè)一：會(huì)計(jì)學(xué)所學(xué)專業(yè)二：國(guó)際金融證券投資方向。

受教育培訓(xùn)經(jīng)歷：起始年月終止年月學(xué)校(機(jī)構(gòu))專業(yè)獲得證書證書編號(hào)。

語(yǔ)言能力。

外語(yǔ)：英語(yǔ)良好。

國(guó)語(yǔ)水平：良好粵語(yǔ)水平：優(yōu)秀。

工作能力及其他專長(zhǎng)英語(yǔ)(四級(jí))。

證券投資(獲美國(guó)注冊(cè)特許分析師(rca)資格及中國(guó)證券經(jīng)紀(jì)/投資咨詢/證券投資基金從業(yè)資格)。

會(huì)計(jì)(獲aia-國(guó)際會(huì)計(jì)師公會(huì)ifrs文憑及amia國(guó)際會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格)。

計(jì)算機(jī)(熟練操作日常辦公軟件)。

寫作(包括文案創(chuàng)作、商業(yè)往來(lái)信函及市場(chǎng)調(diào)研分析)。

詳細(xì)個(gè)人自傳擁有12年的金融財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，主要涉及金融服務(wù)行業(yè)和大型跨國(guó)公司。其中，金融證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)8年，熟悉資本市場(chǎng)證券投資品種與業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，積累了豐富的投資、金融證券客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，特別擅長(zhǎng)證券投資理財(cái)分析與客戶營(yíng)銷管理。跨國(guó)公司的工作經(jīng)歷使我熟悉項(xiàng)目流程，從前期項(xiàng)目預(yù)算編制，成本評(píng)估預(yù)算到后期采購(gòu)資金落實(shí)到位，積累了寶貴的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并且實(shí)現(xiàn)了年度采購(gòu)成本削減5%，獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。

個(gè)人聯(lián)系方式。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇二

20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51%，公司具有fda認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。20xx年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。

在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。

1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，

4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);。

6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

7、參照大盤及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時(shí)機(jī)。在大盤pe15時(shí)，市場(chǎng)處于熊市底部區(qū)間，市場(chǎng)先生情結(jié)低落，市場(chǎng)極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重低估，到了貪婪的時(shí)候，是以便宜的價(jià)格買入暫時(shí)失寵的龍頭公司的股票的好時(shí)機(jī)。在pe45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。

根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析hpr：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家fda認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀。總體企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：hpr是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價(jià)過高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股,盤點(diǎn)20xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股(漢王科技)。

總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。

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投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇三

從八月二十七來(lái)公司報(bào)到至今也四月有余了。剛開始來(lái)公司心中一直懷著下工地到第一現(xiàn)場(chǎng)去歷練，總覺得那里才是更適合自己，經(jīng)過三個(gè)多月的招投標(biāo)工作，想法基本上又改變了些：本著對(duì)自己、對(duì)公司負(fù)責(zé)的態(tài)度，無(wú)論你處在哪個(gè)崗位，首先要想到是怎么做好這個(gè)崗位該做的事，其次是如何去提升自己，做到更好。應(yīng)該說的是，不管做什么，自己的付出只要得到認(rèn)可，能夠給公司創(chuàng)造利益，這就足夠了。

我大概是九月下旬進(jìn)入市場(chǎng)部，開始了參與投標(biāo)的征程的。還能夠依稀記得我做的第一個(gè)技術(shù)標(biāo)是xx路（深圳大道至上大道）道路及排水，雖然自己學(xué)的是建筑工程專業(yè)，但是對(duì)于市政道路工程可以說是一竅不通，基本上是不懂它的施工流程及工藝的。但由于工作的原因，只能逼著自己邊學(xué)邊干，同時(shí)也還歸功于前期的招投標(biāo)工作量不是很大。所以做完了這個(gè)技術(shù)標(biāo)，使我對(duì)于市政工程一般道路部分的施工流程及工藝有了一定的理論知識(shí)量的儲(chǔ)備。我一直相信一個(gè)道理：只要你愿意學(xué)習(xí)，無(wú)論學(xué)到的什么知識(shí)，都會(huì)有用得上的時(shí)候。再將理論結(jié)合實(shí)際，你會(huì)走的更穩(wěn)，更快！

在接下來(lái)的投標(biāo)工作中，所接觸到的工程涉及到房建工程，市政（道路、水廠）工程，小型水利工程等領(lǐng)域。在房建工程投標(biāo)中，我參與了xxx共檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)、xxx楚都客運(yùn)站、xxxxx二期xx新莊小區(qū)安置房以及xx新垸村還建小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等工程投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的編制。在小型水利工程投標(biāo)中，我參與了xxx泗新垸中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目，xxx城區(qū)段綜合治理，xxxxxx農(nóng)田建設(shè)示范工程，公xxx總渠閘口泵站到黃山段治理（一、二標(biāo)段）等項(xiàng)目投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的編制。在市政工程投標(biāo)中，我還參與了xx山峽后續(xù)工作規(guī)劃長(zhǎng)江中下游城鎮(zhèn)供水影響處理一期實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目（一、六標(biāo)段）投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的編制。其中在參與這些項(xiàng)目投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分編制的過程中，使我對(duì)小型水利工程以及市政工程的施工流程及施工工藝有了一定的了解與熟悉。對(duì)房建工程，無(wú)論是單體建筑的施工組織設(shè)計(jì)還是群體建筑的施工組織設(shè)計(jì)都有了自己一定的理性認(rèn)識(shí)。同時(shí)還使我對(duì)于房建工程現(xiàn)場(chǎng)的管理有了自己的一些看法，在季節(jié)施工、環(huán)境保護(hù)、安全、文明、質(zhì)量等方面也有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，對(duì)于以后的現(xiàn)場(chǎng)管理工作有了多方面的知識(shí)儲(chǔ)備。

回顧這三個(gè)多月以來(lái)的招投標(biāo)工作，不僅使我對(duì)招投標(biāo)的流程有了一個(gè)整體的了解，對(duì)投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及綜合標(biāo)部分也有了一定程度的熟悉。在參與投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分的編制過程中，使我對(duì)一些構(gòu)件的制作流程及工藝更加熟悉。在回顧翻閱自己最初所編制的投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分，不論是從編制的文本格式還是從編制的內(nèi)容都有了一定程度的提高。在文本編制方面，也在逐步形成自己一定的風(fēng)格；在施工技術(shù)方面也考慮如何去更接近實(shí)際。但也還存在不足之處，就是如何更加完善有針對(duì)性的施工組織設(shè)計(jì)，體現(xiàn)編制水準(zhǔn)；如何保證編制質(zhì)量的前提下，提高編制效率。對(duì)于如何更加完善有針對(duì)性的施工組織設(shè)計(jì)，體現(xiàn)編制水準(zhǔn)，這是一個(gè)還需要不斷學(xué)習(xí)和提高的過程，通過學(xué)習(xí)別人來(lái)提高自己。對(duì)于如何保證編制質(zhì)量的前提下，提高編制效率方面，我想在以后的工作中逐步采取模塊化的編制方式。即在以后的投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分編制過程中，將施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行分解，大致分解為：針對(duì)具體項(xiàng)目而言的編制內(nèi)容，施工技術(shù)部分，質(zhì)量、安全文明、季節(jié)性施工措施，環(huán)境保護(hù)。在不斷編制積累的過程中形成自己的模塊庫(kù)，并且在針對(duì)不同難易程度的項(xiàng)目時(shí)，要有不同側(cè)重點(diǎn)突出。在我自己看來(lái)，最能體現(xiàn)投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分編制水平，也就體現(xiàn)在工程項(xiàng)目介紹、工程項(xiàng)目重難點(diǎn)、工期及進(jìn)度計(jì)劃的安排、現(xiàn)場(chǎng)總平面的布置、以及一些創(chuàng)新的工藝。這也是我在20xx年的工作中要去完善的，同時(shí)在專業(yè)方面我也會(huì)去努力學(xué)習(xí)新的知識(shí)。

上半年，項(xiàng)目辦公室全體員工在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，在其他部門的熱心支持和大力幫助下，團(tuán)結(jié)進(jìn)取、努力工作，克服困難，以“服務(wù)工作、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)員工”為中心，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，做道了周密部署“相對(duì)分工、絕對(duì)合作、責(zé)任到人”使工作的進(jìn)程看得見，工作的范圍說得清工作的效率比得出，增強(qiáng)了工作緊迫感和責(zé)任感，讓辦公室人員在規(guī)范的體系中掌握正確高效的工作方法，切實(shí)提高工作執(zhí)行力，較好的完成上半年的工作，現(xiàn)將上半年工作總結(jié)如下：

上半年可以說是辦公室充滿艱辛的半年，在四個(gè)路基隊(duì)，一個(gè)橋隊(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，我標(biāo)段面臨最大的困難就是不能給施工隊(duì)一個(gè)完整的施工作業(yè)面，在業(yè)主沒有賠付青苗費(fèi)，遷墳費(fèi)，征地動(dòng)遷等各種補(bǔ)償費(fèi)的情況下，部分村民拒不動(dòng)遷、惡意阻工、索要高價(jià)、敲詐勒索，導(dǎo)致施工隊(duì)不能正常施工，做為辦公室主管征地動(dòng)遷，對(duì)外協(xié)調(diào)的壓力可想而知，在這種情況下，辦公室積極協(xié)調(diào)指揮部，鎮(zhèn)政府，派出所等相關(guān)部門動(dòng)遷房屋處，遷墳多座，補(bǔ)償村民青苗費(fèi)、樹木損失費(fèi)數(shù)十萬(wàn)元，使施工隊(duì)得以正常施工，減少了企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。路四隊(duì)在施工過程中山體爆破導(dǎo)致石土將胡家多棵蘭花云（名貴樹種）砸毀，畝山地不能耕種，村民胡云強(qiáng)多次到施工現(xiàn)場(chǎng)阻工，索要人民幣萬(wàn)元，辦公室積極協(xié)調(diào)派出所，鎮(zhèn)政府調(diào)節(jié)最終以萬(wàn)元解決了胡賠償糾紛。協(xié)調(diào)工作是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性很強(qiáng)的工作,在對(duì)外處理糾紛時(shí)要充分熟知國(guó)家和當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策、法規(guī),具有運(yùn)用政策解決問題的能力;具有敏捷的思維能力和處理好各種突發(fā)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)能力，時(shí)刻以企業(yè)的利益為重，使單位利益不受損失。

辦公室各種報(bào)表及時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確無(wú)誤，各種合同、臺(tái)賬齊全，“五比五創(chuàng)”進(jìn)行考核及時(shí)，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

努力提高后勤保障管理水平，項(xiàng)目部食堂的日常管理，嚴(yán)格按照公司的的食堂管理流程做到驗(yàn)收、入庫(kù)，食堂帳目日清月累，定期公布食堂收支情況，嚴(yán)抓食堂衛(wèi)生，改進(jìn)食堂伙食，使職工吃的放心，住的安心為職工創(chuàng)造了一個(gè)良好、舒適的工作環(huán)境。

在今后的工作中認(rèn)真貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，一切管理行為向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息，做到上情下達(dá)和下情上報(bào)；搞好各部門間相互配合，實(shí)施對(duì)本科室分管各項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。

加強(qiáng)與公司上級(jí)主管部門及相關(guān)部門的聯(lián)系，促進(jìn)項(xiàng)目與當(dāng)?shù)馗鹘绲膹V泛合作和友好往來(lái)，塑造公司良好的企業(yè)形象；負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作。

嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部用車管理，保障辦公車輛正常運(yùn)行，提高車輛的利用率，節(jié)約燃油，降低成本，對(duì)駕駛員經(jīng)常進(jìn)行安全教育，做到安全行車無(wú)事故。

搞好對(duì)外協(xié)調(diào)工作，增強(qiáng)業(yè)務(wù)工作水平,發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)和吃苦耐勞的精神;二是要有一定的親和力,加強(qiáng)各種突發(fā)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)能力。時(shí)刻做到以企業(yè)的利益為重，使單位利益不受損失。

雖然上半年辦公室做了一定的工作，但與公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的期望以及項(xiàng)目部干部職工的愿望還有一定的差距，工作中還存在一定的不足。今后，我將進(jìn)一步按照“政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)實(shí)、服務(wù)好”的總體要求，不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)，努力提高個(gè)人素質(zhì)，圍繞中心、服務(wù)大局，開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，努力提升服務(wù)水平，積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，為企業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇四

已經(jīng)來(lái)到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛護(hù)我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛護(hù)我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來(lái)工作的總結(jié)，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗(yàn)。

這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當(dāng)初來(lái)到這里的時(shí)候，當(dāng)時(shí)也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預(yù)計(jì)做什么。記得當(dāng)時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個(gè)客戶來(lái)就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。于是當(dāng)時(shí)走在大街上就覺得看每個(gè)人都特別順眼，因?yàn)楫?dāng)時(shí)覺得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶。可現(xiàn)實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時(shí)—大盤非常配合的走勢(shì)，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財(cái)需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。

季節(jié)更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著營(yíng)業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級(jí)走低的k線形態(tài)，我感到這個(gè)夏天好冷。隨著行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。一年的成長(zhǎng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩(wěn)定工作的同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑。看來(lái)這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現(xiàn)實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過去做設(shè)計(jì)工作的人都說，在外人眼里設(shè)計(jì)師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場(chǎng)所。而現(xiàn)實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。

是明年工作的重點(diǎn)。在滿足手中客戶的需求的同時(shí)也要繼續(xù)向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時(shí)期的理財(cái)方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒有持續(xù)的內(nèi)生動(dòng)力，不僅會(huì)被行業(yè)淘汰，還會(huì)被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。

總的來(lái)說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長(zhǎng)的陣痛，有世界末日來(lái)臨時(shí)的緊張，也有末日沒來(lái)的失落，但這一切都成為過去。時(shí)間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給2012這一年，2013又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇五

今年市對(duì)區(qū)的招商工作考核的指標(biāo)主要有五個(gè)，分別是:合同利用外資15億美元，實(shí)際利用外資10.6億美元;**商回歸實(shí)際到位資金80億元人民幣;國(guó)內(nèi)招商引資實(shí)際到位資金95億元人民幣。

合同外資:引進(jìn)外資項(xiàng)目60個(gè)，其中新批35個(gè)，增資25個(gè)，累計(jì)引進(jìn)合同外資150051萬(wàn)美元，完成市考核指標(biāo)的100%。實(shí)際外資:累計(jì)實(shí)際到位外資106210萬(wàn)美元，完成市考核指標(biāo)的100%，同比增長(zhǎng)11%。**商回歸:累計(jì)完成**商回歸實(shí)際到位資金106億元，完成市考核指標(biāo)的132.5%。國(guó)內(nèi)招商:累計(jì)完成國(guó)內(nèi)招商實(shí)際到位資金116億元，完成市考核指標(biāo)的122%。

一是布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，謀劃洽談并引進(jìn)了一批重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞新一代信息技術(shù)、化工新材料、智能裝備、高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展了重點(diǎn)項(xiàng)目的謀劃、洽談和引進(jìn)。經(jīng)過不懈的努力，中芯集成電路、敏實(shí)智能裝備等一批重大項(xiàng)目落戶。九州通醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園、拓拉思跨境電商平臺(tái)等現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)落地。

二是不斷優(yōu)化投資環(huán)境，做好服務(wù)外商投資企業(yè)的雙年活動(dòng)。根據(jù)市政府辦公廳有關(guān)開展雙年活動(dòng)的要求，組織街道和相關(guān)的區(qū)直部門走訪企業(yè)，上門宣傳國(guó)家和市、區(qū)政府鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策，解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中遇到的各種問題，做好企業(yè)服務(wù)工作。這次活動(dòng)共走訪外商投資企業(yè)101家，收集企業(yè)反饋的意見和建議65條，對(duì)其中涉及企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中遇到的問題及時(shí)予以解決。同時(shí)設(shè)立了**閑置資源網(wǎng)上信息平臺(tái)，為數(shù)十家中小企業(yè)找到了合適的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，盤活區(qū)域內(nèi)的存量資源。雙年活動(dòng)得到外資企業(yè)的高度認(rèn)可和好評(píng)。**區(qū)(開發(fā)區(qū))被省商務(wù)廳推選為雙年活動(dòng)的先進(jìn)單位。

三是積極參與省市組織的重大經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，做好國(guó)內(nèi)招商項(xiàng)目的簽約和落實(shí)工作。積極參與了市里組織的“上海-**周”、“**洽會(huì)”、“天下**商家鄉(xiāng)行”等大型投資和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。認(rèn)真準(zhǔn)備做好下月在北京舉辦“**-北京投資洽談會(huì)”，落實(shí)好上臺(tái)簽約的項(xiàng)目。積極對(duì)外推介區(qū)域投資環(huán)境，在長(zhǎng)春和**的“對(duì)話民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”活動(dòng)中向與會(huì)客商專題做了推介。對(duì)于今年省市重大活動(dòng)中簽約項(xiàng)目，我們指派專人積極跟進(jìn)，確保項(xiàng)目全部得到落地。

四是推進(jìn)招商引資管理體制改革，完善招商引資扶持政策評(píng)審機(jī)制。根據(jù)上級(jí)要求，我們不斷深化招商體制改革，對(duì)內(nèi)設(shè)部門、工作職能等進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，一批優(yōu)秀的招商干部選調(diào)到經(jīng)信、發(fā)改等部門做招商產(chǎn)業(yè)研究和園區(qū)管理服務(wù)工作。突出主業(yè)，對(duì)稅源招商進(jìn)行剝離，增加區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作職能，重點(diǎn)做好重大功能性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的研究謀劃和精準(zhǔn)招商。今年研究出臺(tái)了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目評(píng)審小組和扶持政策評(píng)審小組的有關(guān)工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了招商項(xiàng)目準(zhǔn)入和扶持的程序。進(jìn)一步加大政策的招引力度，有效調(diào)動(dòng)社會(huì)各方招商資源，研究出臺(tái)了**區(qū)(開發(fā)區(qū))對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引專項(xiàng)資金扶持政策，為今后吸引更多更好的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供政策上的保障。

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投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇六

在咨詢公司一個(gè)月時(shí)間的實(shí)習(xí)，就這樣在按星期逐步進(jìn)入工作狀態(tài)的過程中結(jié)束。短短月的時(shí)間讓自己了解了一個(gè)翻譯人員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容的同時(shí)，也熟悉了專做留學(xué)移民的投資咨詢公司的基本架構(gòu)和工作性質(zhì)。最主要的是讓我在這段工作的時(shí)間里感受了良多，在此總結(jié)如下：

1、學(xué)習(xí)能力。現(xiàn)在的社會(huì)日新月異，新事物，新觀點(diǎn)層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來(lái)積極吸收新知識(shí)和新觀念。同時(shí)，要注意理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐能力的結(jié)合。我們面對(duì)社會(huì)的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致，那時(shí)就應(yīng)該調(diào)整心態(tài)，找準(zhǔn)個(gè)人定位，及時(shí)充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要。

2、適應(yīng)能力。這不僅包括對(duì)于一項(xiàng)新工作的適應(yīng)，更包括對(duì)公司企業(yè)文化的一種認(rèn)同和融合，在一個(gè)月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯(cuò)，大家也都比較照顧我這個(gè)新來(lái)的”學(xué)妹”，在這一個(gè)月中，我對(duì)公司各崗位特點(diǎn)、能力需要有了初步的認(rèn)識(shí)，并能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容、熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容以及整理翻譯人員所翻譯出來(lái)的公司資料接線等工作，以及翻譯相關(guān)的文件等，短短一個(gè)月能為公司做出一些菲薄的貢獻(xiàn)，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認(rèn)識(shí)到了一個(gè)剛加入新團(tuán)隊(duì)的人所必須具備的能力——適應(yīng)。只有很快的適應(yīng)周圍的環(huán)境，才能在工作中做得更好。

3、英語(yǔ)能力。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，英語(yǔ)是一門非常能夠重要的語(yǔ)言。在學(xué)校的時(shí)候，只知道要考四、六級(jí)英語(yǔ)，卻從沒想過英語(yǔ)學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用，到了公司，才知道英語(yǔ)的重要性。而作為一個(gè)翻譯人員，英語(yǔ)水平的要求是頗高的，這對(duì)于程度還不是很夠的'自己來(lái)說，是一種很大的打擊，當(dāng)然，也是一種鞭策和動(dòng)力。經(jīng)過這次實(shí)習(xí)，讓自己更加清楚的認(rèn)識(shí)到，英語(yǔ)學(xué)習(xí)的重要性以及職業(yè)需要對(duì)于一個(gè)人所掌握的能力的考驗(yàn)和要求。如果一個(gè)人要選擇做翻譯或者外貿(mào)之類的工作，那么就必須要擁有良好的英語(yǔ)應(yīng)用能力，當(dāng)然，如果一個(gè)人想選擇做銷售或者與市場(chǎng)有關(guān)的工作，就必須要具備分析市場(chǎng)的能力和強(qiáng)的銷售意識(shí)，這也是職業(yè)需求使然。

4、專業(yè)知識(shí)。任何一項(xiàng)工作都有自己的專業(yè)知識(shí)要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項(xiàng)要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來(lái)的時(shí)間里學(xué)習(xí)該工作所需要的知識(shí)和能力，好讓自己盡快的進(jìn)入職責(zé)角色和工作狀態(tài)，這一點(diǎn)無(wú)庸質(zhì)疑。在投資咨詢公司實(shí)習(xí)的一個(gè)月里，從工作時(shí)間和內(nèi)容的安排可以看出，自己由于對(duì)該行業(yè)的不甚了解，因此而花費(fèi)了很多的時(shí)間來(lái)過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來(lái)實(shí)習(xí)的進(jìn)度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個(gè)結(jié)論：在所有自己能夠掌握的范圍里堅(jiān)持”溫故而知新”，在所有自己不能掌握的范圍里堅(jiān)持”快速學(xué)習(xí)以期披荊斬棘”。

1、弄清顧客的真實(shí)意愿。在以往的很多以出國(guó)留學(xué)為名而趁機(jī)在外打工的”前車”中我們可以看出，很多人在這個(gè)問題上是出國(guó)留學(xué)是假，打工掙錢是真。因此，投資咨詢公司必須要弄清楚顧客的真實(shí)意愿，以保證留學(xué)移民的質(zhì)量，并以次確保日后工作的順利展開。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇七

我20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的。回鄭州創(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長(zhǎng)的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長(zhǎng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

1資源積累期（20xx年5月1日－－8月31日） 四個(gè)月

2專業(yè)知識(shí)深造（20xx年9月1日－－11月30日） 三個(gè)月

3自身感悟提煉（20xx年12月1日－－20xx年2月28日）三個(gè)月

自身對(duì)投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢(shì)潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠(chéng)問心，僧佛之變。

我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理（綜合部經(jīng)理）一職，主要負(fù)責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長(zhǎng)做河南安徽商會(huì)融資理財(cái)交流會(huì)的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會(huì)議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計(jì)（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當(dāng)時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達(dá)、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評(píng)，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對(duì)擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠(yuǎn)。由于今年整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。

四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：

1資金不足，男人無(wú)錢則無(wú)膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）

2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗－－－繼續(xù)半年窮折騰－－－－兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育）

3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)

4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）

5自我能力不足，又沒找到互補(bǔ)配合之人。

6行業(yè)大蕭條，一片迷茫

7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上

1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。

2 學(xué)習(xí)：

（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識(shí)，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。

（3）報(bào)名財(cái)務(wù)管理班，爭(zhēng)取當(dāng)年通過考試。

（4）堅(jiān)持自學(xué)pe運(yùn)作管理和企業(yè)管理

4社交

1堅(jiān)持并完善博客營(yíng)銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷手段

2走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、留下來(lái)以 cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)、沙龍、俱樂部，主動(dòng)結(jié)交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補(bǔ)、利益共享、長(zhǎng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺(tái)形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì)是公司一筆不小的源源不斷的財(cái)富。

5資金和資源支持

（1）尋求公司支持

（2）尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作

（3）溝通家庭不拖后腿

（4）努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)

隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對(duì)自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長(zhǎng)與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標(biāo)和定位。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇八

居住地：鄭州。

聯(lián)系電話：

e-mail：/jianli。

最近工作[1年8個(gè)月]。

公司：xx金融證券有限公司。

行業(yè)：金融/投資/證券。

最高學(xué)歷。

學(xué)歷：本科。

專業(yè)：金融學(xué)。

學(xué)校：河南財(cái)經(jīng)學(xué)院。

求職意向。

到崗時(shí)間：一周之內(nèi)。

工作性質(zhì)：全職。

希望行業(yè)：金融/投資/證券。

目標(biāo)地點(diǎn)：鄭州。

期望月薪：面議/月。

工作經(jīng)驗(yàn)。

/4—至今：xx金融證券有限公司[1年8個(gè)月]。

所屬行業(yè)：金融/投資/證券。

1、負(fù)責(zé)篩選適合公司發(fā)展方向的金融投資和項(xiàng)目投資機(jī)會(huì);。

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)執(zhí)行投資方案，管理投資組合;。

3、負(fù)責(zé)定期向董事會(huì)提交投資分析報(bào)告;。

4、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部架構(gòu)的設(shè)置和人員配置工作;。

5、負(fù)責(zé)搜尋市場(chǎng)資料、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。

/8—2011/3：xx金融證券有限公司[1年8個(gè)月]。

所屬行業(yè)：金融/投資/證券。

1、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)狀況，根據(jù)分析，制定總體的投資計(jì)劃;。

2、負(fù)責(zé)參與公司投資項(xiàng)目的可行性研究、分析;。

3、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)變化評(píng)估和優(yōu)化投資組合;。

4、負(fù)責(zé)定期上報(bào)營(yíng)銷計(jì)劃和各類管理表格;。

5、負(fù)責(zé)維護(hù)和拓展投資渠道。

/7——2009/7：xx金融證券有限公司[1年]。

所屬行業(yè)：金融/投資/證券。

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)助理。

1、負(fù)責(zé)員工工資、費(fèi)用報(bào)銷核對(duì)、開票及賬務(wù)處理、月末費(fèi)用分析;。

2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算、管理應(yīng)收賬款、負(fù)責(zé)收入審計(jì);。

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的制作;。

4、負(fù)責(zé)填制各種報(bào)表，辦理匯款，繳納稅款等;。

5、負(fù)責(zé)公司銀行回單及收支、交易憑證的整理與制作。

教育經(jīng)歷。

/9——2008/7河南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融學(xué)本科。

證書。

/12大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)。

/12大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)。

語(yǔ)言能力。

英語(yǔ)(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)。

自我評(píng)價(jià)。

善于操作各種投融資工具(銀行、信托、租賃、股權(quán)基金等)為基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)等進(jìn)行投融資。曾經(jīng)成功運(yùn)作過多個(gè)項(xiàng)目，包括舊城改造、土地一級(jí)開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)以及中小企業(yè)的股權(quán)投資和債權(quán)融資等。為人誠(chéng)實(shí)、做事踏實(shí)，具有良好的'職業(yè)操守和強(qiáng)烈的責(zé)任心，善于從投資人角度出發(fā)，為他們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，盡可能取得良好的收益。希望自己的付出在幫助別人得到回報(bào)的同時(shí)，也提升自我價(jià)值。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇九

年復(fù)一年，白駒過隙，未見蹤影，悄然間，年末將至。回眸xx，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂，有著成長(zhǎng)的幸福。

自5月1日入職中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司至今，將近八個(gè)月。這期間，最大的收獲，莫過于心態(tài)的積極轉(zhuǎn)變。其實(shí)也要感謝我的第一份專職工作，更要感謝我原來(lái)及現(xiàn)在的領(lǐng)導(dǎo)、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們?cè)谖衣殬I(yè)道路上的指導(dǎo)與幫助。畢竟，從一名未經(jīng)風(fēng)雨的學(xué)子，慢慢蛻變成一個(gè)成熟穩(wěn)重的社會(huì)人，期間自然少不了些許讓人無(wú)奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發(fā)現(xiàn)自己這一年來(lái)諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實(shí)；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂天陽(yáng)光。很喜歡現(xiàn)在的健康心態(tài)――自信，樂觀，進(jìn)取。每一天，新的一天；每一天，充實(shí)的一天；每一天，成長(zhǎng)的一天。

俗話說：男怕入錯(cuò)行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動(dòng)應(yīng)對(duì)。工作初始，不可否認(rèn)，確實(shí)存在如此的浪費(fèi)和悲哀，工作與生活，彼此獨(dú)立，相互分開。投資行業(yè)，是一個(gè)厚積薄發(fā)的行業(yè)，需要長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，需要精準(zhǔn)的判斷，需要不斷的學(xué)習(xí)，需要不斷的摸索。沒有耕耘，哪來(lái)收獲？于是，不再計(jì)較報(bào)酬的多少，不再在意閑暇時(shí)光的長(zhǎng)短，慢慢地，學(xué)會(huì)更加踏實(shí)，更加認(rèn)真，更加積極，更加主動(dòng)。向經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)導(dǎo)前輩請(qǐng)教學(xué)習(xí)，與志同道合的同事同行交流溝通，與風(fēng)格各異的企業(yè)家接觸打交道，實(shí)在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。

（一）尋求項(xiàng)目機(jī)會(huì)方面。電話聯(lián)系企業(yè)，不再戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，忐忑不安，也不再當(dāng)成任務(wù)――被拒絕時(shí)，不再難受氣餒，繼續(xù)尋找；有拜訪機(jī)會(huì)，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯(lián)系拜訪了***（背光源模組產(chǎn)商）、***（電機(jī)產(chǎn)商）、***（曲拉干酪素產(chǎn)商）、***（工業(yè)氣體杜瓦瓶及液化天然氣車載杜瓦瓶產(chǎn)商）等企業(yè)，跟進(jìn)的企業(yè)有***（工業(yè)電器產(chǎn)商）、***（粗糧食品產(chǎn)商）、***（機(jī)械配件產(chǎn)商）、***（廢舊資源回收商）、***（單晶硅電池片及多晶硅電池片產(chǎn)商）、***（海產(chǎn)品加工商）、***（密封件產(chǎn)商）、***（抗體產(chǎn)商）等企業(yè)。

（二）協(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作方面。投資行業(yè)，更多更重要的是在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。在此期間，協(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作的有***（醫(yī)藥中間體及原料藥產(chǎn)商）、***（二氧化鈦產(chǎn)商）、***（變壓器產(chǎn)商）等企業(yè)，參與項(xiàng)目調(diào)研的有***（鱘魚卵加工商）、***（擴(kuò)散膜及增光膜產(chǎn)商）、***（高強(qiáng)高性能纖維產(chǎn)品產(chǎn)商）、***（太陽(yáng)能電池eva膜產(chǎn)商）、***（led廣告屏運(yùn)營(yíng)商）、***（水表產(chǎn)商）、***（半胱氨酸產(chǎn)商）等企業(yè)。此外，還查找企業(yè)相關(guān)資料，學(xué)習(xí)各行業(yè)相關(guān)報(bào)告。

工作，是充實(shí)的；生活，是陽(yáng)光的。很喜歡，也很享受。

有一個(gè)小故事，關(guān)于幸福的，甚為喜歡。

小豬豬問：媽媽，幸福在哪里？

豬媽媽說：幸福，就在我們的尾巴上。

于是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉(zhuǎn)呀轉(zhuǎn)，可就是抓不住。

豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉(zhuǎn)了；只要你勇敢往前走，幸福，就會(huì)跟在你的后面。

是的，只要我們認(rèn)真踏實(shí)，自信樂觀，勇敢向前――幸福，自然就會(huì)跟在我們后面。

加油！擁抱今天和明天，迎接快樂與幸福！

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十

投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對(duì)集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理。20xx年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下，我們主要做了以下工作：

1.收集各類信息，尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目(包括重組、兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目)。20xx年1-10月，總計(jì)為集團(tuán)推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。

2.組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對(duì)于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營(yíng)部已對(duì)擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。

4.投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，

以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對(duì)相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)千萬(wàn)元。

5.對(duì)集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場(chǎng)開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對(duì)于收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。

6.完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報(bào)告的撰寫等。

20xx年，投資運(yùn)營(yíng)部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好以下工作：

1.繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;。

2.對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報(bào)告;。

3.對(duì)決定收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查;。

4.對(duì)簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)施并購(gòu)和交割;。

5.對(duì)已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;。

6.選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;。

7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十一

北京格上理財(cái)顧問有限公司（簡(jiǎn)稱格上理財(cái)）成立于2007年11月26日，注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元。提供陽(yáng)光私募基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)，為高凈值客戶建立一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。

格上理財(cái)是獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，提供包含陽(yáng)光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)。

格上理財(cái)始終秉承專業(yè)、獨(dú)立、審慎的原則，切實(shí)站在客戶的立場(chǎng)，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，提供從理財(cái)咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu)、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務(wù)。格上理財(cái)以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財(cái)網(wǎng)，踏上財(cái)富增值路！

北京展恒理財(cái)展恒理財(cái)成立于2004年2月，為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時(shí)開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國(guó)內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。第三方理財(cái)公司排名接下來(lái)是上海利得、上海五色土、北京格上理財(cái)、北京展恒、北京恒天財(cái)富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。

北京中天嘉華北京中天嘉華理財(cái)顧問有限公司(簡(jiǎn)稱：嘉華理財(cái))是中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問服務(wù)。嘉華理財(cái)通過全市場(chǎng)、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選，以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式，供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國(guó)近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心，為3萬(wàn)余名高凈值客戶，超過60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問服務(wù)。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十二

國(guó)有投資公司作為我國(guó)國(guó)有資產(chǎn)管理的生力軍，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著日益重要的作用。然而，由于國(guó)有投資公司是脫胎于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物及其從事資本經(jīng)營(yíng)的特殊性，今天本站小編為大家精心挑選了關(guān)于投資公司個(gè)人年終總結(jié)的文章，希望能夠很好的幫助到大家。

時(shí)間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現(xiàn)將。

工作總結(jié)。

如下：

從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無(wú)工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機(jī)會(huì)和信任，在這五個(gè)月的工作中，也遇到了很多的問題，對(duì)于公司的發(fā)展，以及公司對(duì)員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng)，在投資這個(gè)行業(yè)，目前競(jìng)爭(zhēng)力是非常的大的，從另外一個(gè)角度上來(lái)說，資陽(yáng)這么多投資公司，各個(gè)公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國(guó)家的政策也不太明確，說白了每個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對(duì)于我公司的發(fā)展方向，和長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)化，我個(gè)人是非常認(rèn)同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個(gè)月以來(lái)的工作情況我作出了如下的總結(jié)：

1，能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，作為我們這個(gè)投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來(lái)自己做點(diǎn)什么，所以我的對(duì)象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會(huì)變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護(hù)這個(gè)客戶群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調(diào)整和改正。

2，就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò)，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競(jìng)爭(zhēng)力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì)，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3，最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來(lái)投資的客戶，3個(gè)月的居多，當(dāng)然作為員工來(lái)說，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益。可是，我們的提成制度在3個(gè)月，和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，如果6個(gè)月沒得累計(jì)，3個(gè)月也應(yīng)該沒有累計(jì)，既然6個(gè)月有累計(jì)，在目前大行大市之下，3個(gè)月也應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。

申明，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來(lái)說有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，希望公司能考慮在我們門店看來(lái)，60萬(wàn)是我們的基數(shù)，也是公司門店的成本，但完成這個(gè)基數(shù)后，多于的投資，不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年，應(yīng)該是資金越多越好，當(dāng)多出的資金形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無(wú)所謂3個(gè)月，6個(gè)月，那怕是一個(gè)月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對(duì)客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請(qǐng)專門的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來(lái)客戶量是很少，這塊不跟上，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫得不對(duì)的地方，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。

2.上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。

3.個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

三年來(lái)，松銀擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)、隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機(jī)構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進(jìn)擔(dān)保業(yè)的發(fā)展和推動(dòng)銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績(jī)。截止20xx年第二季度，我擔(dān)保公司共為融資訴求企業(yè)實(shí)行貨幣擔(dān)保70家，擔(dān)保金額3億元。

公司注冊(cè)資本總金額9900萬(wàn)元，擴(kuò)資增股5100萬(wàn)元，后續(xù)儲(chǔ)備資金2700萬(wàn)元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬(wàn)元。在保貸款余額8500萬(wàn)元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，支付用于幫扶助困13.8萬(wàn)元。

松銀擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來(lái)越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會(huì)、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：

今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。

一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺(tái)，促進(jìn)“三方”共創(chuàng)雙贏。

(二、三級(jí))地塊35畝，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺(tái)，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴(kuò)大合作范圍、合作規(guī)模。

二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開展的信用評(píng)級(jí)工作為契機(jī)，通過規(guī)范和完善將級(jí)別結(jié)果錄入全國(guó)統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì)制度。和邀請(qǐng)專家、學(xué)者就目前國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限最佳機(jī)制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作。

目前，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊。可抵押資產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識(shí)，精誠(chéng)合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時(shí)艱。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠(chéng)實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí)，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。

三、持續(xù)改善對(duì)中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。

在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下，擔(dān)保公司要樹立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。

我20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的。回鄭州創(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長(zhǎng)的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長(zhǎng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

二、四月底制定鷹之重生計(jì)劃。

1資源積累期(20xx年5月1日--8月31日)四個(gè)月。

2專業(yè)知識(shí)深造(20xx年9月1日--11月30日)三個(gè)月。

3自身感悟提煉(201xx年12月1日--20xx年2月28日)三個(gè)月。

自身對(duì)投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢(shì)潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠(chéng)問心，僧佛之變。

三、鷹之重生計(jì)劃的實(shí)施過程。

我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負(fù)責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長(zhǎng)做河南安徽商會(huì)融資理財(cái)交流會(huì)的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會(huì)議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計(jì)(企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)等)，后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，(當(dāng)時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉(zhuǎn)型方向不明)于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達(dá)、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評(píng)，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對(duì)擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠(yuǎn)。由于今年整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。

四、計(jì)劃實(shí)施的反思和總結(jié)。

四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：

1資金不足，男人無(wú)錢則無(wú)膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。(心靈枷鎖)。

2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心(創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育)。

3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)。

4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴(身體腳鐐)。

5自我能力不足，又沒找到互補(bǔ)配合之人。

6行業(yè)大蕭條，一片迷茫。

7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十三

一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有三年了，在這三年來(lái)，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù)，人員都在不斷擴(kuò)大，與銀行的合作也在不斷加深。

作為投資公司，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪，截止到今年，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了90多家，擔(dān)保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：

公司注冊(cè)資本總金額9900萬(wàn)元，擴(kuò)資增股5100萬(wàn)元，后續(xù)儲(chǔ)備資金2700萬(wàn)元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬(wàn)元。在保貸款余額8500萬(wàn)元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，支付用于幫扶助困13.8萬(wàn)元。

xxx擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來(lái)越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。

依托分區(qū)域商會(huì)、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：

今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十四

首先非常感謝公司給了我進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在我進(jìn)公司已有半年的時(shí)間，在這半年時(shí)間里。我從開始的了解擔(dān)保行業(yè)，從一個(gè)對(duì)擔(dān)保一知半解到所有的流程掌握和對(duì)擔(dān)保的全面認(rèn)識(shí)，這都是我在這段工作中的收獲。在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同事幫助下，開始適應(yīng)工作，并不斷改進(jìn)工作方法，努力在提高自身綜合素質(zhì)，提高自己對(duì)所處行業(yè)的高度責(zé)任感，發(fā)揮自己的能力，努力為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。

(一)基本情況。

入職以來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自身的工作經(jīng)驗(yàn)不足，社會(huì)閱歷不夠，需要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是對(duì)業(yè)務(wù)上的知識(shí)，經(jīng)過半年多的學(xué)習(xí)和鍛煉，自己在工作上取得一定的進(jìn)步。從開始的什么都不懂，逐漸學(xué)習(xí)了解擔(dān)保行業(yè)相關(guān)事項(xiàng)，了解工作開展的過程，學(xué)習(xí)怎樣與客戶打交道，怎樣在堅(jiān)持工作原則以及維護(hù)公司利益的前提下靈活處理工作中遇到的細(xì)節(jié)問題。自進(jìn)公司以來(lái)，在學(xué)習(xí)的同時(shí)也開展了工作。

(二)樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

擔(dān)保是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，對(duì)于從業(yè)人員除了要有較高的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)以外，還必須要有豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)際業(yè)務(wù)操作能力。自己在這方面的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)都還很欠缺，因此，我在今后的工作中一定要重視自身的學(xué)習(xí)。一方面加強(qiáng)從書本上學(xué)習(xí)，多向公司領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，多學(xué)多問。在工作和生活中留心關(guān)注財(cái)政金融、相關(guān)部委的政策，及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的新動(dòng)向。公司從事的是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，如不加以防范，就會(huì)對(duì)公司利益造成損失。在工作中務(wù)必加強(qiáng)保前調(diào)查核實(shí)，從源頭上嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，認(rèn)真做好客戶保前外部信用信息的調(diào)查，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、還款能力進(jìn)行綜合性的評(píng)估，有異議及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出自己的見解，及時(shí)維護(hù)公司利益，及時(shí)避免出現(xiàn)代償賠付的發(fā)生。

(三)不斷學(xué)習(xí)提升綜合素質(zhì)。

公司以“合作共贏發(fā)展”為公司的服務(wù)理念，在實(shí)際工作中，客戶需要我公司擔(dān)保，自己要及時(shí)地聽從公司領(lǐng)導(dǎo)安排，抓緊保前工作調(diào)查，及時(shí)開展相關(guān)工作，主動(dòng)與銀行溝通，與客戶聯(lián)系，幫助客戶解決資金困難、快速融資。在處理與客戶溝通的問題上，多向客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)與人溝通的藝術(shù)，在堅(jiān)持工作原則，堅(jiān)持公司利益為主的前提下。不得罪客戶，主動(dòng)開展工作，主動(dòng)與客戶溝通，銜接相關(guān)事項(xiàng)，不讓經(jīng)手的擔(dān)保業(yè)務(wù)在自己手上的因?yàn)樽约汗ぷ鞯脑虺霈F(xiàn)延誤，拖沓，影響公司形象，損害公司的利益。在編寫相關(guān)資料的時(shí)候，多向身邊經(jīng)驗(yàn)豐富的同事學(xué)習(xí)，多向客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)文字表達(dá)的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。

(四)改正不足，積極進(jìn)取。

進(jìn)入公司以來(lái)，自己在學(xué)習(xí)鍛煉中成長(zhǎng)。期間也有很多犯錯(cuò)和不足的地方。擔(dān)保行業(yè)是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，防范風(fēng)險(xiǎn)，講求真實(shí)性。防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是擔(dān)保業(yè)務(wù)安身立命之本，是為中小企業(yè)服務(wù)和公司自身發(fā)展的前提，而要做到實(shí)實(shí)在在，降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須讓出錯(cuò)率降到最低，及時(shí)更進(jìn)自己的工作方法，工作態(tài)度。樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立高度的工作責(zé)任感。在工作中做到不焦不躁，編寫資料不馬虎，對(duì)工作嚴(yán)格謹(jǐn)慎的作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)并減少各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，穩(wěn)穩(wěn)的從業(yè)務(wù)方面把控好風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與公司同事的溝通合作，做好各項(xiàng)工作的銜接過程。積極進(jìn)取把工作做好，把業(yè)務(wù)水平提升上去。

今年已經(jīng)過去，總結(jié)過去的不足，繼續(xù)保持良好的工作作風(fēng)，在新的一年，公司將不斷的完善相關(guān)制度，將迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，身為公司的一員我將繼續(xù)努力，繼續(xù)學(xué)習(xí)不懂的地方，總結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理成功的經(jīng)驗(yàn)。不斷的提升自己業(yè)務(wù)能力，不斷進(jìn)取。克服自己不足之處，以對(duì)工作、對(duì)事業(yè)、對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，腳踏實(shí)地，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不辜負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的期望。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十五

在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下，擔(dān)保公司要樹立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。

要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。

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投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十六

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十七

今年的股票市場(chǎng)一直處于冷清低迷的狀態(tài)，在大盤市盈率處于歷史最低階段，我只能耐心持有我的銀行股，另外就是不斷地學(xué)習(xí)和思考。成為一個(gè)成功的投資人必須學(xué)習(xí)和培養(yǎng)正確的投資理念、較強(qiáng)的企業(yè)分析能力和很好的情緒控制能力，圍繞這個(gè)目標(biāo)，總結(jié)今年的工作和學(xué)習(xí)情況，制定明年的計(jì)劃，不斷提高和進(jìn)步。

一、價(jià)值投資思路。

1、投資理念的認(rèn)識(shí)。

開卷有益，今年主要學(xué)習(xí)了《證券分析》《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》《鄧普頓教你逆向投資》《金融煉金術(shù)》《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》《烏合之眾》幾本書。巴菲特們已經(jīng)堅(jiān)持了70多年的價(jià)值投資理念，實(shí)踐證明是正確的，我不需要也沒能力再去發(fā)明研究新的投資理念。通過向名人學(xué)習(xí)吸取他們的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷總結(jié)完善自己的投資理念。

價(jià)值投資理論很簡(jiǎn)單，一但理解就容易接受。我遵守逆向投資理念，堅(jiān)持好股好價(jià)+適度分散+耐心持有的價(jià)值投資原。

好股首先必須是業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的。業(yè)務(wù)越簡(jiǎn)單就越容易理解，對(duì)未來(lái)判斷的確定性就越高，成功的概率越大，投資才是最安全的這些企業(yè)是身邊的能經(jīng)常接觸到可以隨時(shí)了解經(jīng)營(yíng)情況的，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式及未來(lái)發(fā)展變化能準(zhǔn)確分析判斷的，能力圈范圍內(nèi)的企業(yè)。

第二就是選擇的企業(yè)必須有成長(zhǎng)性。成長(zhǎng)是價(jià)值的源泉，一個(gè)人只有通過學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)才能夠成為一個(gè)成功的人士；一個(gè)企業(yè)只有通過不斷的發(fā)展才能成長(zhǎng)壯大，具有強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)控制能力和贏利能力；一個(gè)國(guó)家只有發(fā)展才能真正成為一個(gè)強(qiáng)國(guó)，人民生活幸福安逸。企業(yè)的成長(zhǎng)使企業(yè)的價(jià)值不斷提高，只有投資具有成長(zhǎng)性的企業(yè)才能給價(jià)值投資者帶來(lái)滿意的收益和安全邊際。歷產(chǎn)生的大牛股都是在企業(yè)高速發(fā)展的階段產(chǎn)生的，xx年的有色金屬業(yè)發(fā)展和股市的表現(xiàn)證明了成長(zhǎng)與收益的強(qiáng)相關(guān)性。

成長(zhǎng)性分為三種，第一種是因產(chǎn)品具有護(hù)城河特征價(jià)格不斷上漲帶來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的大眾情人型；第二種是因規(guī)模擴(kuò)張或同時(shí)價(jià)格上漲引起業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的芝麻開花型；第三種是因經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的否極泰來(lái)型。這些都是我們平時(shí)要關(guān)注和尋找的投資標(biāo)的。預(yù)測(cè)企業(yè)的未來(lái)是否具有成長(zhǎng)性是非常困難的，特別是對(duì)復(fù)雜和不熟悉的行業(yè)，因信息的不對(duì)稱和局限性或個(gè)人能力的問題更容易錯(cuò)誤判斷。為避免判斷失誤在選擇企業(yè)時(shí)一定要遵照簡(jiǎn)單的選股原則，另一方面要不斷學(xué)習(xí)和研究不斷擴(kuò)大能力圈范圍。成長(zhǎng)是美麗的，但投資成長(zhǎng)必須時(shí)刻防止成長(zhǎng)的陷阱，不要為成長(zhǎng)性付出過高的價(jià)格。特別是經(jīng)過券商包裝過剛上市的新股、熱門概念股題材股、大家都在追逐的熱門高成長(zhǎng)股。

第三選擇的股票必須具有很低的價(jià)格，即具備很大的安全邊際。價(jià)值投資最重要的一條就是投資的產(chǎn)品必須具有很大的安全邊際，安全邊際就是買入的股票的價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其內(nèi)在價(jià)值，只有以一個(gè)很低的價(jià)格買進(jìn)才是安全的，才是一個(gè)好的價(jià)格。出現(xiàn)好價(jià)的時(shí)機(jī)往往出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不景氣，大盤大幅下跌人人談股色變恐懼氣氛正濃的時(shí)候，企業(yè)因經(jīng)濟(jì)低迷、暫時(shí)的困難、偶爾的質(zhì)量問題、天災(zāi)人禍等原因而變得前景暗淡股價(jià)大幅下跌的時(shí)候，也就是在鄧普頓的極度悲觀點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)候，這時(shí)人們過度悲觀的主流偏向形成的趨勢(shì)與股票價(jià)格之間自我強(qiáng)化，產(chǎn)生錯(cuò)誤的報(bào)價(jià)，聰明的投資者能夠把握好機(jī)會(huì)，獲得滿意的投資收益，反身性理論解釋了巴菲特別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪的逆向投資道理。在逆向投資中的極度悲觀點(diǎn)是很難預(yù)測(cè)準(zhǔn)確的，但是大致的區(qū)域是可以預(yù)測(cè)的。正象格雷厄姆在證券分析中說的買早了你必須做好買入后還會(huì)下跌的心理準(zhǔn)備，只要能夠根據(jù)大盤歷史市盈率的運(yùn)行規(guī)律做出決策，在底部區(qū)域內(nèi)買入堅(jiān)定信念耐心持有，一定能夠成功。

適度分散的道理我理解的很透徹，不適度分散就會(huì)吃大虧.我不是巴菲特，對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀及其未來(lái)的分析和認(rèn)識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到能力圈要求的程度，別說別的企業(yè)包括銀行，就是我工作將近的企業(yè)，它詳細(xì)的財(cái)務(wù)狀況，市場(chǎng)份額的變化，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，戰(zhàn)略規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)變化的競(jìng)爭(zhēng)格局，外部因素的影響等我也不敢信心滿滿地保證能判斷正確，因此在投資中為避免黑天鵝事件的發(fā)生，適度分散是必須的。

耐心持有是手段不是目的，誰(shuí)都想今天買入明天漲停，但絕大多數(shù)是今天在認(rèn)為的最低點(diǎn)買入后明天又創(chuàng)新低，不過沒太大關(guān)系，在市場(chǎng)參與者的偏向影響下的股市中，尋求最低點(diǎn)是徒勞無(wú)益的，只要是在底部區(qū)域中買入就具備安全邊際，耐心等待影響主流偏向基本因素的變化，從而引起其形成的基本趨勢(shì)與股票價(jià)格之間自我強(qiáng)化，形成牛市中的價(jià)格大幅上漲，實(shí)現(xiàn)投資收益。影響主流偏向的基本因素就是我們所說的利好和價(jià)值發(fā)現(xiàn)，比如重組、收購(gòu)、規(guī)模擴(kuò)張、競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)、銷售量上升、產(chǎn)品價(jià)格上漲等能引起收益大幅增長(zhǎng)預(yù)期的因素。這些基本因素什么時(shí)候出現(xiàn)，我們并不知道，即使出現(xiàn)了它什么時(shí)候能引起主流偏向的變化，還不知道，但是靠專業(yè)的感覺和判斷知道肯定會(huì)出現(xiàn)，所以只好耐心持有守株待兔了。研究能力圈內(nèi)的企業(yè)，就能更確定地判斷出這些因素的出現(xiàn)。

2、企業(yè)分析。

企業(yè)分析的任務(wù)是發(fā)現(xiàn)好企業(yè)，對(duì)企業(yè)基本面進(jìn)行分析和研究了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和盈利模式，做到這些并不復(fù)雜，銀行、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、釀酒、煤炭等行業(yè)通過研究企業(yè)年報(bào)都能搞清楚，但是影響利潤(rùn)變化的因素卻很難把握，特別是能力圈外的、不在身邊的、不能接觸到的行業(yè)但是研究身邊的能力圈范圍內(nèi)的企業(yè)就比較容易，企業(yè)規(guī)模的發(fā)展變化、企業(yè)產(chǎn)品及原材料價(jià)格的變化、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化等影響利潤(rùn)變化的因素能隨時(shí)了解和掌握，不需要準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)就能判斷出這個(gè)企業(yè)是好還是壞。對(duì)電解鋁來(lái)說自備電廠的建設(shè)、電解節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用、新疆煤電鋁項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)大幅降低生產(chǎn)成本增加收益，運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作的開展會(huì)提高管理能力減少浪費(fèi)，投資身邊的公司可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)分析的另一個(gè)任務(wù)是對(duì)企業(yè)進(jìn)行估值。只有當(dāng)好企業(yè)具有好價(jià)錢的時(shí)候才是好股票，只有投資具有很高性價(jià)比的股票才能給投資者帶來(lái)收益。《證券分析》告訴我們要正確評(píng)估股票內(nèi)在價(jià)值就有必要用懷疑的眼光對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行仔細(xì)分析，去除非經(jīng)常性損益，確定企業(yè)真實(shí)的收益，按照估價(jià)原則進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。

對(duì)企業(yè)估值首先是定性估值分析，然后才是定量估值分析。定性分析就是對(duì)著鏡子問自己兩個(gè)問題：第一，你要投資的企業(yè)的明天會(huì)不會(huì)變得更好？第二，現(xiàn)在這個(gè)價(jià)格是不是很便宜？如果答案是肯定的這個(gè)企業(yè)就是可以投資的。對(duì)企業(yè)進(jìn)行估值的目的是要買到偏宜的股票，什么時(shí)候股票會(huì)變得偏宜？經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化、人們對(duì)未來(lái)的預(yù)期變差爭(zhēng)相出售股票的時(shí)候。股價(jià)大幅下跌甚至腰折以上，對(duì)業(yè)績(jī)穩(wěn)定的非周期股、業(yè)績(jī)波動(dòng)的周期股、成長(zhǎng)股都會(huì)變得十分偏宜。估值本身是個(gè)模糊的估計(jì)，越復(fù)雜趆容易出錯(cuò)。股價(jià)大幅下跌才是真的便宜，在大盤低迷的時(shí)候，買入熟悉的企業(yè)不用費(fèi)神去估值就能達(dá)到投資的目的。

常用的定量估值指標(biāo)是市盈率和市凈率，它表面看非常簡(jiǎn)單，但要掌握估值的靈魂，給一支股票估算出較為準(zhǔn)確的價(jià)值卻是不容易的，不僅需要對(duì)企業(yè)的過去十分熟悉，還要能夠預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展及盈利能力，了解市盈率和市凈率估值中隱藏的含義，并結(jié)合起來(lái)分析，更能反映出股票具有的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。

市盈率是最常用的估值指標(biāo)，市盈率=股價(jià)/每股凈利潤(rùn)，利潤(rùn)=收入-費(fèi)用在損益表中收入和費(fèi)用在很多情況下被人為的`會(huì)計(jì)調(diào)整含有大量水分，而以此數(shù)據(jù)計(jì)算得出的市盈率則更是會(huì)出現(xiàn)很大的偏差，這也是單一市盈率估值法的一個(gè)局限性。由于收益的大幅波動(dòng)它并不總是能反映企業(yè)真實(shí)的盈利能力，因此用市盈率估值時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)靜態(tài)市盈率很高，但動(dòng)態(tài)低估的假象，或反之，即使利潤(rùn)中不含水分，市盈率的高低也不能作為判斷企業(yè)價(jià)值是否高估或低估。

沒有調(diào)查研究就沒有發(fā)言權(quán)，脫離了具體企業(yè)，只簡(jiǎn)單看市盈率就下結(jié)論的投資人，很容易落入市盈率的陷阱！。那些沒有護(hù)城河、沒有定價(jià)權(quán)而因競(jìng)爭(zhēng)加劇收益急劇下降的企業(yè)，收益已增長(zhǎng)好幾年的強(qiáng)周期行業(yè)，蘊(yùn)藏高風(fēng)險(xiǎn)的高財(cái)務(wù)杠桿型企業(yè)、重資產(chǎn)型企業(yè)，虧錢也得干停產(chǎn)虧得更多的化工類、冶煉類企業(yè)，被先進(jìn)技術(shù)淘汰型的企業(yè)，過度依賴被別人控制容易出現(xiàn)業(yè)績(jī)的大幅波動(dòng)型的企業(yè)，因投資者對(duì)企業(yè)的未來(lái)收益有悲觀趨勢(shì)導(dǎo)致股價(jià)大幅下跌，容易形成當(dāng)前的低市盈率陷阱即價(jià)值陷阱。我們不但要防范15倍pe以下的價(jià)值陷阱，還要防范30倍pe之上的成長(zhǎng)陷阱，認(rèn)認(rèn)真真的做企業(yè)深度研究，實(shí)事求是，具體企業(yè)具體分析，才能挖掘出真正被錯(cuò)誤定價(jià)的企業(yè)。

市凈率是股價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比值。因凈資產(chǎn)的變化相對(duì)很慢，相當(dāng)于一個(gè)常數(shù)，可以認(rèn)為pb的變化與股價(jià)成正比,如果pb=2它反映的是你愿意用2倍凈資產(chǎn)的價(jià)格把這個(gè)企業(yè)買下來(lái)嗎？如果企業(yè)的長(zhǎng)期的凈資產(chǎn)收益率較高，投資者愿意用較高的價(jià)格買下企業(yè)，市凈率就高。反之市凈率就低。正常情況下市凈率與凈資產(chǎn)收益成正比，當(dāng)企業(yè)具有壟斷特征能給企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定的長(zhǎng)期較高收益的公司理應(yīng)獲得高的市凈率和市盈率，但是資金具有趨利特性，高成長(zhǎng)高收益的行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)的壓力下很快會(huì)變得無(wú)利可圖，高成長(zhǎng)沒有持久性，所以高市盈率和高市凈率也沒有持久性。

高pb高pe：它反映的是一個(gè)極其危險(xiǎn)的、完全是全民情緒化的、泡沫化的市場(chǎng)，一些題材股或短期業(yè)績(jī)突增大幅上漲后又下落的股票容易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

不同的pb、pe組合代表不同的內(nèi)涵，識(shí)別清楚是機(jī)會(huì)還是陷阱的方法就是了解企業(yè)知道企業(yè)的未來(lái)是什么。

3、情緒控制。

投資者進(jìn)入股市懷揣著一個(gè)共同的目標(biāo)，都是為了獲取投資收益實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。價(jià)值投資理論雖然簡(jiǎn)單，但它是一門學(xué)問，它是反常態(tài)反大眾化的逆向投資理論，要求投資者必須具備極強(qiáng)的情緒控制能力，克制自己不被大眾的情緒所傳染。只有通過不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)才能理解價(jià)值投資理論，面對(duì)充滿*和片面觀點(diǎn)導(dǎo)向的市場(chǎng)，價(jià)值投資者必須獨(dú)立思考，才能做出正確決策期貨公司。反之，那些沒有正確投資理念沒有主見的投資群體，不管是偉大的科學(xué)家還是一個(gè)凡人，不管是世俗的老人還是剛踏入社會(huì)的年青人，天天泡在股市中不斷接受被人利用的電視股評(píng)、報(bào)紙?jiān)u論、網(wǎng)絡(luò)財(cái)經(jīng)新聞等媒體片面觀點(diǎn)的暗示和*，隨波逐流，最終走向失敗。

價(jià)值投資者還必須培養(yǎng)強(qiáng)大的自信心，特別是在底部區(qū)域內(nèi)買入后股價(jià)仍然繼續(xù)下跌的時(shí)候。《烏合之眾》對(duì)群體的情緒及控制力進(jìn)行了研究具有強(qiáng)大個(gè)性足以不被群體情緒感染的人寥寥無(wú)幾，面對(duì)廣大股民悲觀情緒的感染必須具有足夠的自信心和良好的情緒控制能力。離開熱鬧的股市，不去人多的地方，能盡量避免大眾情緒的傳染，聰明的投資者在投資過程中他們往往選擇獨(dú)處。巴菲特為躲避喧鬧的華爾街選擇獨(dú)處奧馬哈小鎮(zhèn)，離開充滿暗示和*的地方。逃避也是一種制勝策略。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十八

歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以6倍市盈率逐步建倉(cāng)銀行股，完成了建倉(cāng)工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

一、無(wú)知。

20__年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51%，公司具有fda認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買入海普瑞一只股票，在20__年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。20__年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。

二、學(xué)習(xí)。

在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。

三、投資理念。

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。

1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，

4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè)。

6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

7、參照大盤及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時(shí)機(jī)。在大盤pe45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。

8、集中投資：集中但必須適度分散，股票數(shù)量在3～5只范圍。

9、長(zhǎng)期投資：不要過于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待。

10、安全投資：遵守安全邊際原則，永遠(yuǎn)不要虧損。不買熱門股和市盈率很高的高成長(zhǎng)股，雖然某些企業(yè)看起來(lái)很優(yōu)秀但是安全投資的股票的市盈率必須小于15，不要為所謂的成長(zhǎng)股付出很高的價(jià)格。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒。

11、極強(qiáng)的情緒控制能力是在股市取勝的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

四、失敗原因。

根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析hpr：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家fda認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀。總體企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：hpr是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價(jià)過高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股,盤點(diǎn)20__年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股。

總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇十九

20__年，受國(guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過競(jìng)聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。

在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20__年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6.8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。

一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況。

二、主要工作措施及成效。

按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。

在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營(yíng)銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。

一)立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作。

一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的ppt發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日常化，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。

二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用e_cel表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營(yíng)銷的服務(wù)需求。

四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。

五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。

六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫_中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。

二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品。

在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷計(jì)劃，共同營(yíng)銷客戶。

片區(qū)在20__年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。

為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。

四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行it藍(lán)圖上線工作，為1行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。

今年是我行it藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的it藍(lán)圖工作之中。

投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文（20篇）篇二十

目前，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊。可抵押資產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識(shí)，精誠(chéng)合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時(shí)艱。

一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠(chéng)實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí)，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。