通過(guò)編寫(xiě)工作計(jì)劃書(shū)，我們可以更好地掌握工作的節(jié)奏和優(yōu)先級(jí)，做到事事有準(zhǔn)備、事事有落實(shí)。隨后，我們將展示一些具有借鑒意義的工作計(jì)劃書(shū)范文，希望能夠?yàn)榇蠹姨峁┮恍┧悸泛椭笇?dǎo)。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇一
協(xié)助客戶經(jīng)理對(duì)所管轄的區(qū)域客戶進(jìn)行信息跟蹤、分析及報(bào)告，并定期進(jìn)行更新。
協(xié)助客戶經(jīng)理對(duì)所管轄的區(qū)域客戶的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行項(xiàng)目管理，滿足用戶需求。
經(jīng)常與客戶進(jìn)行溝通、與客戶保持親密聯(lián)系，定期走訪、了解產(chǎn)品的質(zhì)量等情況。
協(xié)助完成客戶報(bào)價(jià)工作，即時(shí)解答客戶的商務(wù)問(wèn)題。
及時(shí)與客戶進(jìn)行技術(shù)溝通和交流，解答及反饋解答客戶的技術(shù)問(wèn)題。
定期走訪、了解產(chǎn)品的質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。
組織、協(xié)調(diào)宣傳企業(yè)產(chǎn)品，提升企業(yè)形象。
——客戶經(jīng)理工作總結(jié)。
客戶經(jīng)理工作總結(jié)。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇二
客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口，是分行的對(duì)外形象。個(gè)人素質(zhì)直接反映了銀行的服務(wù)水*，我知道自己還有很多不足，比如遇到困難時(shí)急躁，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富，工作體系不夠強(qiáng)大，產(chǎn)品知識(shí)狹窄等。今后，我將盡最大努力做到以下幾點(diǎn)：
制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，每周學(xué)習(xí)一個(gè)具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關(guān)政策文件，理論水*和業(yè)務(wù)能力明顯提升。實(shí)現(xiàn)了知識(shí)更新和業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)時(shí)能準(zhǔn)確把握該業(yè)務(wù)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并盡快補(bǔ)齊，達(dá)到事半功倍的效果。
年底了，我們團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都被感動(dòng)了。雖然外面的天氣很冷，但是很多客戶都不是很配合，還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，當(dāng)團(tuán)隊(duì)里的每個(gè)人都參與進(jìn)來(lái)，為目標(biāo)拼盡全力的時(shí)候，我被這種不拋棄不放棄的精神所感動(dòng)。正是因?yàn)檫@種精神，我們堅(jiān)持到最后，取得了完美的結(jié)局。
有學(xué)者說(shuō)：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺(jué)行為，而不是機(jī)械的遵守規(guī)章制度。因此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。我不應(yīng)該因?yàn)榻佑|時(shí)間短而降低要求。開(kāi)門(mén)紅期間一定要努力完成自身素質(zhì)的建設(shè)，全力以赴進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)取服務(wù)品牌，提升客戶滿意度。
一是充分利用我行授信優(yōu)勢(shì)，面向授信單位，以貸存比要求為第一要?jiǎng)?wù)，確保貸存比完全達(dá)標(biāo)，同時(shí)我們的存款任務(wù)也能達(dá)到60%以上。第二，我們爭(zhēng)奪其他銀行的資金。面對(duì)眾多客戶，我們與企業(yè)保持聯(lián)系，充分挖掘潛力，反復(fù)梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)公司找關(guān)系，全面出擊。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇三
大家好!
今天我演講的題目是《踐行科學(xué)發(fā)展觀，再創(chuàng)工行新輝煌》。七月流火，火熱七月。在這個(gè)激情澎湃的季節(jié)，我們支行經(jīng)受了全球金融危機(jī)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的雙重壓力，群策群力，勵(lì)精圖治，化壓力為動(dòng)力，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了工行經(jīng)營(yíng)管理的新突破、大發(fā)展！
我現(xiàn)把四年來(lái)的工作作簡(jiǎn)要匯報(bào)。20**年，**支行以打造現(xiàn)代商業(yè)銀行精品營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為立足點(diǎn)，全面夯實(shí)基礎(chǔ)工作，較好地完成了市行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。利潤(rùn)完成情況：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**萬(wàn)元，完成計(jì)劃。利息收入：**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。票據(jù)貼現(xiàn)：**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的1**%。個(gè)人綜合消費(fèi)貸款：累計(jì)發(fā)放**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的5**.91%。存款工作：對(duì)公存款日均：**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃；對(duì)公存款時(shí)點(diǎn)：**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃。中間業(yè)務(wù)收入**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃。全年安全運(yùn)營(yíng)，無(wú)事故案件發(fā)生。
20**年，**支行堅(jiān)持以效益、質(zhì)量、安全、管理為中心，拓展業(yè)務(wù)、勇于創(chuàng)新，經(jīng)營(yíng)效益顯著提升。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的716%。利息收入**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的。中間業(yè)務(wù)收入**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的。其中：會(huì)計(jì)中間業(yè)務(wù)收入**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的；電子銀行業(yè)務(wù)收入**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的；儲(chǔ)蓄中間業(yè)務(wù)收入**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的。系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)收入**萬(wàn)元，轄內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)收入**萬(wàn)元，較同期增收**萬(wàn)元。買(mǎi)入返售資產(chǎn)利息收入**萬(wàn)元。儲(chǔ)蓄存款完成情況：儲(chǔ)蓄存款時(shí)點(diǎn)完成**萬(wàn)元，完成計(jì)劃**萬(wàn)元的157%；完成小段計(jì)劃**萬(wàn)元的456%；儲(chǔ)蓄存款日均完成**萬(wàn)元，完成計(jì)劃**萬(wàn)元的85%。位居全轄第二名。票據(jù)業(yè)務(wù)累計(jì)完成**萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃**億元的。各項(xiàng)貸款增加**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。其中：個(gè)人貸款累放**萬(wàn)元，完成全年?duì)I銷(xiāo)計(jì)劃**萬(wàn)元的；純?cè)?*萬(wàn)元，完成計(jì)劃**萬(wàn)元的。并保持全年無(wú)一筆風(fēng)險(xiǎn)。銀團(tuán)貸款**億元，完成年計(jì)劃**億元的110%；流動(dòng)資金貸款減少**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的100%。結(jié)算與現(xiàn)金管理情況：全年新增帳戶**戶，完成計(jì)劃**戶的150%，因省行核銷(xiāo)零本金貸款表外利息以及財(cái)政戶遷戶，銷(xiāo)戶**戶，結(jié)算戶負(fù)增長(zhǎng)**戶；簽訂現(xiàn)金管理客戶**個(gè)，完成計(jì)劃的100%。我行電子回單箱盒數(shù)總計(jì)**盒，累計(jì)出租**戶出租率98%，本年累計(jì)收入**元。新增發(fā)卡量（牡丹卡）情況：全年新增發(fā)卡量**張，完成計(jì)劃**張的142%，計(jì)劃完成率在支行中排名第一。理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)情況：全年銷(xiāo)售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)完成**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的75%；銷(xiāo)售基金業(yè)務(wù)完成**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的619%；銷(xiāo)售國(guó)債業(yè)務(wù)完成**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的242%；本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**萬(wàn)元的。不良貸款清收情況：本年收回不良貸款**萬(wàn)元，完成年計(jì)劃**的。安全運(yùn)營(yíng)，全年無(wú)事故案件發(fā)生。
2009年一季度，**支行在市行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市行經(jīng)營(yíng)工作策略，以夯實(shí)基礎(chǔ)、謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力為重點(diǎn)，通過(guò)以品牌、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)為抓手，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占比。在不斷提高盈利質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的條件下實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的可持續(xù)增長(zhǎng)。
主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況：
四年來(lái)，經(jīng)過(guò)全行廣大干部員工的共同努力，我們?nèi)〉昧俗吭匠煽?jī)，但離市行的要求還存在很大差距，所以在今后的工作中，我們要著力做好以下幾個(gè)方面：
一、以人為本，夯實(shí)基礎(chǔ)，科學(xué)經(jīng)營(yíng)。
以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，始終堅(jiān)持以理念導(dǎo)向引領(lǐng)各種導(dǎo)向，保持正確的企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向；
以員工為導(dǎo)向，關(guān)注人文關(guān)懷，維護(hù)員工利益，滿足多元化訴求，激發(fā)員工的創(chuàng)造活力，增強(qiáng)企業(yè)歸屬感、榮譽(yù)感和成就感；以客戶為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)管理理念，實(shí)行主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、誠(chéng)信營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)和安全營(yíng)銷(xiāo)；以結(jié)果為導(dǎo)向，提升企業(yè)執(zhí)行力。
二、樹(shù)立“大服務(wù)”理念，打造服務(wù)強(qiáng)勢(shì)品牌。
建立以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的服務(wù)理念，始終堅(jiān)持一切服務(wù)活動(dòng)都要以客戶要求為出發(fā)點(diǎn)，以客戶滿意為目的。
第一，注重儲(chǔ)蓄存款對(duì)個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，增加工資客戶，加強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄存款協(xié)同發(fā)展。以建設(shè)支付便利、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全高效的服務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，完善銀行卡受理環(huán)境和支付體系建設(shè)，保持銀行卡發(fā)卡量及業(yè)務(wù)收入較快增長(zhǎng)。推出電話銀行預(yù)約、電話銀行個(gè)性化菜單定制等服務(wù)項(xiàng)目。推出通過(guò)wap方式接入手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，降低手機(jī)銀行客戶門(mén)檻，提高手機(jī)銀行（wap）安全性。
第二，綜合運(yùn)用資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體服務(wù)，關(guān)注中小企業(yè)成長(zhǎng)，與企業(yè)在發(fā)展中攜手、分享、共同成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銀企互惠共贏。當(dāng)前要重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)**礦業(yè)集團(tuán)、**機(jī)械設(shè)備廠的融資業(yè)務(wù)，通過(guò)培訓(xùn)提高信貸人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。實(shí)時(shí)跟蹤，做好基礎(chǔ)工作，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，形成協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)、建立科學(xué)的貸款營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制，研究多維度營(yíng)銷(xiāo)策略，積極創(chuàng)造條件開(kāi)展業(yè)務(wù)。
第四，積極推進(jìn)差異化服務(wù)，對(duì)具有持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)能力且綜合貢獻(xiàn)度大的高端客戶，提供個(gè)性化服務(wù)，從根本上穩(wěn)定客戶關(guān)系，積聚和擴(kuò)大核心客戶。對(duì)中端客戶提供綜合化和標(biāo)準(zhǔn)化彈，維護(hù)和提升合作關(guān)系。對(duì)普通客戶，提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，降低交易成本，合理利用利率和費(fèi)率杠桿，促進(jìn)客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整。
三、完善制度，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，注重培訓(xùn)，提升學(xué)習(xí)力、成長(zhǎng)力。
千斤重?fù)?dān)大家挑，人人身上有指標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)情況，建立和完善員工績(jī)效考核機(jī)制。
強(qiáng)化窗口管理、提升窗口形象，滿足客戶多層次的服務(wù)需求，從服務(wù)禮儀、服務(wù)素質(zhì)、服務(wù)管理等方面對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)范。針對(duì)服務(wù)環(huán)境、服務(wù)行為、服務(wù)技巧等方面的問(wèn)題，積極改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，提高我行的服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)造一流的人性化服務(wù)環(huán)境，提升客戶滿意度、貢獻(xiàn)度，打造**支行客戶服務(wù)的優(yōu)良口碑，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升競(jìng)爭(zhēng)力。注重員工培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)全員業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)流程、員工語(yǔ)言溝通能力和服務(wù)技能的培訓(xùn)工作，堅(jiān)持每日晨訓(xùn)點(diǎn)評(píng)，班后自評(píng)，每周學(xué)習(xí)，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)。全面抓好柜面服務(wù)，落實(shí)服務(wù)的長(zhǎng)效機(jī)制。
四、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，推進(jìn)持續(xù)發(fā)展。
密切關(guān)注國(guó)際金融危機(jī)的演變發(fā)展及對(duì)全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的影響，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新，優(yōu)化收益結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格成本控制，使企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理得到全面加強(qiáng)，從而實(shí)現(xiàn)良好的盈利增長(zhǎng)。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇四
客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口，是支行對(duì)外的形象。因此從實(shí)際出發(fā)制定了大客戶經(jīng)理20xx個(gè)人。
一、深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品知識(shí)，不斷提升自身綜合素質(zhì)。
制定了詳細(xì)的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識(shí)更新、業(yè)務(wù)更新在辦理客戶業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)盡早補(bǔ)齊做到事半功倍。
二、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí)，樹(shù)立集體觀念。
年底收官戰(zhàn)的時(shí)候讓我們團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人動(dòng)容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)需要我們想辦法去完成，但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人都參與進(jìn)來(lái)，都為了唯一的目標(biāo)在拼盡全力的時(shí)候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng)，也正是因?yàn)檫@樣的精神存在，才讓我們堅(jiān)持到了最后，實(shí)現(xiàn)了完美的收官。
三、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。
一位學(xué)者說(shuō)：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺(jué)行為，而不是對(duì)規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，并不能因?yàn)榻佑|時(shí)間短，就降低要求，必須努力在開(kāi)門(mén)紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
四、加大營(yíng)銷(xiāo)力度，做好貸款工作。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢(shì)，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。二是爭(zhēng)攬他行資金，面對(duì)眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系，全面出擊。
一、熟悉公司新的。
規(guī)章制度。
和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作則，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開(kāi)發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)*萬(wàn)元以上(每件*萬(wàn)元)。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過(guò)到專業(yè)市場(chǎng)、參加專業(yè)展銷(xiāo)會(huì)、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方式開(kāi)發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到*萬(wàn)元以上代理費(fèi)(每月不低于*萬(wàn)元代理費(fèi))。在大力開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)帶來(lái)的無(wú)限商機(jī),給后半年帶來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)與綜合能力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國(guó)馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)*萬(wàn)元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)元以上。
二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識(shí)、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇五
作為一名客戶經(jīng)理，如果沒(méi)有工作計(jì)劃和基本目標(biāo)，是永遠(yuǎn)不可能達(dá)到勝利的彼岸的。每個(gè)人，每一項(xiàng)事業(yè)都應(yīng)該有基本目標(biāo)、工作計(jì)劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標(biāo)模糊，現(xiàn)對(duì)2019年的工作做個(gè)具體的工作計(jì)劃。
一位成功的銷(xiāo)售人員介紹經(jīng)驗(yàn)時(shí)說(shuō)：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時(shí)都要把今天的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來(lái)，提醒自己朝目標(biāo)奮斗。由此可見(jiàn)“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計(jì)劃和目標(biāo)都能通過(guò)努力得以實(shí)現(xiàn)。
1、每周要增加2個(gè)以上的新客戶，還要有2到4個(gè)潛在客戶。
2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。
3、見(jiàn)客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。
4、對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶。在有些問(wèn)題上你和客戶是一直有交流的。
5、要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書(shū)，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6、對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹(shù)立更好的形象。
7、客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。
8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對(duì)自己說(shuō)你是最好的，你是獨(dú)一無(wú)二的。擁有健康樂(lè)觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技能。
以上就是我這一年的工作計(jì)劃，工作中總會(huì)有各種各樣的困難，我會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。不過(guò)現(xiàn)實(shí)來(lái)說(shuō)，我目前還是有著很多的不足之處需要我來(lái)解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過(guò)前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上，我會(huì)走的更遠(yuǎn)，因?yàn)槲业娜松猛静艅倓傞_(kāi)始，我相信自己會(huì)做的更好！
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇六
我性格開(kāi)朗,具親和力,善于思考.并具團(tuán)隊(duì)合作精神。
我認(rèn)為銀行理財(cái)從業(yè)人員最重要的就是在初次的聯(lián)系中充分獲取客戶的有效信息，判斷有效客戶，并在最短時(shí)間內(nèi)邀請(qǐng)客戶到銀行來(lái)做進(jìn)一步了解及溝通。另外對(duì)老客戶的維護(hù)也是非常重要的，應(yīng)該長(zhǎng)期保持良好的跟蹤與溝通，用服務(wù)體現(xiàn)出外資銀行的優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)，并適機(jī)挖掘老客戶周邊的潛在有效客戶達(dá)到mgm的目的.。
3年的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),2年的外資銀行工作經(jīng)驗(yàn)使我積累了大量的客戶資源、充實(shí)了我的專業(yè)知識(shí)并且培養(yǎng)了我維系、拓展及與客戶談判的能力，使我在客戶面前顯得越發(fā)自信和成熟。業(yè)績(jī)良好并能每月完成銀行規(guī)定的指標(biāo).
希望能獲得貴行客戶經(jīng)理一職，以充分發(fā)揮自己的工作經(jīng)驗(yàn)所積累下的豐富的專業(yè)知識(shí)和技能.
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇七
20xx年工作的總體要求是：扎實(shí)推進(jìn)“一去兩化新三者”，落實(shí)省公司“一個(gè)改革攻堅(jiān)，三個(gè)規(guī)模跨越”的總體要求，深化企業(yè)轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)化改革，進(jìn)一步*思想、群策群力、攻堅(jiān)克難、提質(zhì)增效、積極作為，轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展模式，打造差異化新優(yōu)勢(shì)，全力以赴實(shí)現(xiàn)移動(dòng)、寬帶、創(chuàng)新業(yè)務(wù)量質(zhì)并重的規(guī)模發(fā)展新跨越。
一、舉全局之力，加快4g建設(shè)和規(guī)模化發(fā)展。
（一）快速推進(jìn)4g建設(shè)。
（二）多舉措推動(dòng)移動(dòng)4g業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展。
二、持續(xù)強(qiáng)化“寬帶*”的建設(shè)和支撐、服務(wù)。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇八
2、積極配合經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)員工內(nèi)部矛盾;。
3、認(rèn)真聽(tīng)取經(jīng)理，員工的意見(jiàn)或建議，并改正其不良作風(fēng);。
4、接受領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成公司賦予的任務(wù);。
5、要從小事做起，從自我做起，細(xì)節(jié)決定一切，樹(shù)立模范帶頭作用;。
6、不斷搜集有用信息來(lái)輔助公司正常運(yùn)行;。
7、督促員工積極上進(jìn)，按時(shí)完成公司安排任務(wù);。
8、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)經(jīng)理，協(xié)助經(jīng)理解決。
1、輔助經(jīng)理處理公司內(nèi)部日常事務(wù);。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇九
隨著國(guó)內(nèi)銀行數(shù)量的不斷增加和外資銀行的不斷涌入，各家商業(yè)銀行逐步認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提高盈利水平的重要性，均加大了對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的資源配置，增設(shè)專門(mén)的職能小組、引進(jìn)專業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)人才，投入大量的人力物力。但從目前商業(yè)銀行的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)看，各家銀行大都將重點(diǎn)放在了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)本身，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)效果、效率等的評(píng)價(jià)基本處于缺失狀態(tài)，導(dǎo)致市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)投入產(chǎn)出不配比，資源浪費(fèi)的情況比較嚴(yán)重。營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)的應(yīng)用則可以有效解決這一問(wèn)題。
一、商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)及其特點(diǎn)。
隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深化，商業(yè)銀行的所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)逐步分離，所有者和經(jīng)營(yíng)者之間的委托關(guān)系隨之建立。由于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)被認(rèn)為是提高包括商業(yè)銀行在內(nèi)的所有企業(yè)效益的有效法寶，經(jīng)營(yíng)者即受托經(jīng)營(yíng)人出于擴(kuò)大份額，增加收入，提高業(yè)績(jī)，以獲得委托人認(rèn)可等自身利益的考慮，會(huì)授權(quán)其下屬機(jī)構(gòu)或職能部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。但由于各委托方和方信息的不對(duì)稱性，導(dǎo)致市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的透明度不高，只有當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的各項(xiàng)投入過(guò)大或其效果、效率等不盡如人意時(shí)才會(huì)引起委托方的關(guān)注。基于以上原因，委托方迫切需要對(duì)方的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)便應(yīng)運(yùn)而生。
“現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)學(xué)之父”菲利普?科特勒將營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)定義為：營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)是對(duì)公司業(yè)務(wù)單位的營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標(biāo)、戰(zhàn)略和活動(dòng)進(jìn)行全面的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的、周期性的檢測(cè)，旨在確定公司的問(wèn)題和機(jī)遇所在，并據(jù)此推行一系列行動(dòng)方案來(lái)提高公司的營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效[1]。從以上定義可以看出，商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)必須全面，需要涉及商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的所有主要方面以實(shí)現(xiàn)審計(jì)范圍的全覆蓋；必須系統(tǒng)、獨(dú)立、定期。
此外，商業(yè)銀行歸類于金融服務(wù)行業(yè)，提供的金融服務(wù)產(chǎn)品有別于一般實(shí)物產(chǎn)品，無(wú)法感知、無(wú)法存儲(chǔ)、易于復(fù)制、銀行生產(chǎn)過(guò)程就是客戶消費(fèi)過(guò)程。基于以上服務(wù)的眾多特性，與一般生產(chǎn)制造企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)不同，商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)還應(yīng)包括對(duì)服務(wù)人員、過(guò)程和有形展示的檢查評(píng)價(jià)，這也是商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)的又一特點(diǎn)。
二、商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)流程和主要內(nèi)容。
商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)是對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行的審計(jì)，歸根結(jié)底仍是審計(jì)，所以其工作流程與一般審計(jì)大致相同。首先要確定審計(jì)目標(biāo)、范圍、時(shí)限等，并據(jù)此制定工作計(jì)劃；其次要根據(jù)工作計(jì)劃定時(shí)、定量、有序開(kāi)展工作，收集信息、數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析；最后是出具審計(jì)報(bào)告，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出針對(duì)性的建議。
審計(jì)內(nèi)容上，雖然商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品與生產(chǎn)制造企業(yè)相比具有特殊性，但審計(jì)的主要內(nèi)容是基本相通的，只是具體內(nèi)容有所區(qū)別。
(一)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境審計(jì)。
商業(yè)銀行的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)必須與其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，才能發(fā)揮應(yīng)有的作用，所以審計(jì)的首要內(nèi)容就是要研究商業(yè)銀行所處的環(huán)境。營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境審計(jì)主要分析環(huán)境因素給商業(yè)銀行帶來(lái)的影響，以及銀行采取的對(duì)策等；國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策也會(huì)影響商業(yè)銀行目標(biāo)市場(chǎng)的選擇；客戶評(píng)價(jià)會(huì)影響銀行營(yíng)銷(xiāo)策略的使用，那么客戶評(píng)價(jià)如何，被審計(jì)人針對(duì)不滿意的事項(xiàng)如何反應(yīng)等。
(二)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略審計(jì)。
營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略主要包括市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)選擇、產(chǎn)品定位等，它會(huì)直接影響銀行營(yíng)銷(xiāo)策略的選擇、新產(chǎn)品功能、特性等的設(shè)計(jì)。營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略審計(jì)主要分析商業(yè)銀行的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略是否符合銀行的整體戰(zhàn)略，市場(chǎng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)是否合理，細(xì)分的市場(chǎng)是否明確，市場(chǎng)定位是否合適，營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略選用是否恰當(dāng)?shù)葍?nèi)容。
(三)營(yíng)銷(xiāo)組織審計(jì)。
架構(gòu)合理、分工明確、運(yùn)行高效的營(yíng)銷(xiāo)組織是商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)取得成功的關(guān)鍵，所以營(yíng)銷(xiāo)組織審計(jì)要著重研究銀行的營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)、職能和崗位的分工情況、考核激勵(lì)措施等是否合理、明確，行內(nèi)工作流程是否順暢，部門(mén)間協(xié)作有無(wú)障礙，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力如何等內(nèi)容。
(四)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)審計(jì)。
營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)包括信息、計(jì)劃、控制、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，它們是營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)高效開(kāi)展的保障。其審計(jì)內(nèi)容主要包括銀行信息系統(tǒng)的信息收集是否及時(shí)、全面、準(zhǔn)確，銀行營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及其制定是否合理，監(jiān)督評(píng)價(jià)體系是否建立、功能發(fā)揮如何，行內(nèi)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是否進(jìn)行足夠調(diào)研、可行性分析如何、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否完善等。
(五)營(yíng)銷(xiāo)策略審計(jì)。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十
私人銀行業(yè)務(wù)是一種向社會(huì)富裕人士和其家庭提供的以財(cái)富管理為核心的專業(yè)化一攬子高層次金融服務(wù)。隨著我國(guó)居民財(cái)富的大幅度增長(zhǎng),金融服務(wù)需求發(fā)生了深刻的變化,從以往簡(jiǎn)單地通過(guò)銀行儲(chǔ)蓄存款獲得利息并保障資金安全,發(fā)展到需要銀行提供包括投資、信托、稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)安排、現(xiàn)金管理、股權(quán)變動(dòng)及繼承人教育安排等在內(nèi)的高保密性、高個(gè)性化的個(gè)人金融服務(wù)。銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)先后推出了自己的準(zhǔn)私人銀行業(yè)務(wù),或者說(shuō)是“貴賓理財(cái)”。例如,1998年工商銀行的“理財(cái)金賬戶”,2002年招商銀行的“金葵花”理財(cái)?shù)鹊取?007年中國(guó)銀行與蘇格蘭皇家銀行合作推出了私人銀行服務(wù)。雖然中資銀行貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展得轟轟烈烈,但僅僅是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的起步階段,還有明顯的不足和缺陷。
一、制約我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的因素。
(一)銀行自身因素。
目前我國(guó)各家私人銀行都是由各自的商業(yè)銀行新設(shè)私人銀行部而成。我國(guó)銀行過(guò)去主要專注于公司業(yè)務(wù),開(kāi)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足,高端客戶服務(wù)基本上是空白,與私人銀行業(yè)務(wù)要求相比較還存在很多問(wèn)題。
1、認(rèn)識(shí)不足。國(guó)內(nèi)大部分銀行對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)不足,在思想上、理論上沒(méi)有做好大力開(kāi)拓個(gè)人金融領(lǐng)域的充分準(zhǔn)備,缺乏科學(xué)的長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃,措施不完備,工作中盲目性較大,影響了產(chǎn)品的推廣及私人銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
2、組織體系不合理。目前國(guó)內(nèi)銀行大多實(shí)行的仍然是總行以行政管理為中心、分行以經(jīng)營(yíng)為中心的橫向塊式的經(jīng)營(yíng)管理體制,相比較國(guó)外銀行的事業(yè)部制,這種模式資源配置過(guò)于分散、效率低下,不適應(yīng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)自身的發(fā)展規(guī)律。
3、專業(yè)人才匱乏。一流的人才是私人銀行業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素,西方私人銀行家大多學(xué)歷出眾,從業(yè)時(shí)間長(zhǎng),經(jīng)驗(yàn)非常豐富,許多人更是身兼投資顧問(wèn)、股票經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等多個(gè)行業(yè)執(zhí)照。但目前我國(guó)能夠精通各種金融業(yè)務(wù)的人才匱乏,許多具有培養(yǎng)潛質(zhì)的高素質(zhì)的金融人才多數(shù)處于領(lǐng)導(dǎo)崗位,很難去做私人銀行家。
4、產(chǎn)品單一、同質(zhì)性高。私人銀行業(yè)務(wù)除傳統(tǒng)的個(gè)人信用、按揭貸款等零售銀行業(yè)務(wù)外,還包括結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、離岸基金、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)信托等橫跨銀行、證券和保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。但在目前分業(yè)經(jīng)營(yíng)的模式下,往往僅是結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、信托產(chǎn)品,充其量也就是單一理財(cái)產(chǎn)品,而且銀行間模仿性強(qiáng),無(wú)法營(yíng)造差別優(yōu)勢(shì),很難滿足高端客戶個(gè)性化、綜合性的金融服務(wù)需求。
5、營(yíng)銷(xiāo)手段落后、難以突破。在銀行的各種業(yè)務(wù)中,私人銀行業(yè)務(wù)層次最高,其產(chǎn)品對(duì)我國(guó)銀行和居民來(lái)說(shuō)大多是新產(chǎn)品,新產(chǎn)品能否被人們所接受和能否高效率的銷(xiāo)售出去在很大程度上取決于營(yíng)銷(xiāo)的成敗。傳統(tǒng)的批發(fā)銷(xiāo)售方式、依賴固定的柜臺(tái)推銷(xiāo)產(chǎn)品等落后的營(yíng)銷(xiāo)手段使銀行推出的新產(chǎn)品往往無(wú)人問(wèn)津。
(二)觀念因素。
1、對(duì)私人銀行存在認(rèn)識(shí)誤區(qū)。我國(guó)居民對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)不僅陌生而且存在認(rèn)識(shí)誤區(qū),將私人銀行理解為“私人辦的銀行”,不知其內(nèi)涵更不懂得其運(yùn)行機(jī)制,而且多數(shù)居民對(duì)“私”比較敏感,一般不愿意接受“私人辦的銀行”的服務(wù)。
2、對(duì)銀行有償服務(wù)的意識(shí)還很淡薄。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)居民已經(jīng)習(xí)慣了銀行的無(wú)償服務(wù),對(duì)銀行提供服務(wù)的一些合理收費(fèi)不理解、不支持,在一定程度上抑制了私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。
3、對(duì)財(cái)富增值的需求強(qiáng)于財(cái)富保護(hù)和財(cái)富傳承的需求。我國(guó)高收入階層從年齡分布來(lái)看,以41歲-55歲的人居多(占到65%),這些人正處于財(cái)富積累的旺盛時(shí)期,不僅精力充沛,而且承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng),他們不善于或不在意財(cái)富的保護(hù)和傳承,特別是處于高端的富裕階層,對(duì)財(cái)富管理不甚敏感,追求的是財(cái)富的進(jìn)一步增值,注重的是“錦上添花”,而非財(cái)富的保護(hù)和傳承。
4、對(duì)私密性的要求高,很難與銀行進(jìn)行有效的溝通。中國(guó)人歷來(lái)講究財(cái)不外露,并且目前的高收入者中,也有相當(dāng)?shù)膶倩疑蜻`法所得,所以除個(gè)別情況外,高收入階層大都不會(huì)張顯財(cái)富。在這種文化背景下,高收入階層特別是那些先富起來(lái)的人,即使知曉私人銀行業(yè)務(wù),也不愿假他人之手,而更愿意“親自操刀”。
(三)制度因素。
1、外匯管制仍然比較嚴(yán)格。我國(guó)實(shí)行的較為嚴(yán)格的外匯管制政策,使得國(guó)內(nèi)缺乏完善的對(duì)沖產(chǎn)品市場(chǎng),不能將客戶的資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行配置,以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分散和對(duì)沖,一些較高層級(jí)的服務(wù)目前在我國(guó)難以得到滿足。
2、分業(yè)經(jīng)營(yíng)所帶來(lái)的業(yè)務(wù)限制。為客戶全面經(jīng)營(yíng)規(guī)模龐大的財(cái)富,其提供的投資產(chǎn)品組合極富個(gè)性化,絕大多數(shù)均涉及銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、外匯等多個(gè)市場(chǎng)。而我國(guó)目前實(shí)行的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管的法律制度,使銀行、保險(xiǎn)、證券三個(gè)市場(chǎng)處于割裂狀態(tài),不僅限制了私人銀行業(yè)務(wù)向其他市場(chǎng)的交叉和延伸,也極大地削弱了投資產(chǎn)品組合的品種、產(chǎn)品組合的回報(bào)率和吸引力。
3、現(xiàn)行稅收制度抑制了業(yè)務(wù)的需求。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家,針對(duì)個(gè)人的稅收制度設(shè)計(jì)非常完善,稅收征管制度和懲罰措施也非常嚴(yán)厲,因此,擁有自己的私人銀行家進(jìn)行稅收籌劃屬于日常需求。而我國(guó)針對(duì)個(gè)人的稅收比較簡(jiǎn)單,征管也不嚴(yán),并且許多諸如遺產(chǎn)稅和贈(zèng)與稅等還沒(méi)有開(kāi)征,個(gè)人稅收籌劃的意義不大,抑制了私人銀行服務(wù)的需求。
二、我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的路徑選擇。
(一)提高我國(guó)居民對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)的認(rèn)知水平,樹(shù)立家庭理財(cái)?shù)幕窘?jīng)濟(jì)思想。
發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù),要提高我國(guó)居民的認(rèn)知水平和投資意識(shí),在全社會(huì)中培育和宣揚(yáng)新的認(rèn)識(shí)理念。
1、家庭是一個(gè)獨(dú)立的投資主體。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,只要是以追求未來(lái)資產(chǎn)的保值、增值為目的而進(jìn)行的資產(chǎn)投入行為,都是投資行為。
2、小儲(chǔ)蓄、大投資。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,家庭應(yīng)樹(shù)立“小儲(chǔ)蓄、大投資”的家庭理財(cái)?shù)囊粋€(gè)基本經(jīng)濟(jì)思想和投資理念,即將家庭當(dāng)前的節(jié)余資金充分地利用起來(lái),一方面實(shí)現(xiàn)其自身儲(chǔ)蓄保值、增值,另一方面增加了社會(huì)資金的有效供給,為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入了更多的資金,因而,對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行和健康、持續(xù)發(fā)展有著重要的作用。
3、金融服務(wù)是有償服務(wù)。廣泛宣傳、引導(dǎo),確立金融消費(fèi)有償服務(wù)的意識(shí),改善金融消費(fèi)環(huán)境,為私人銀行注入源源不竭的發(fā)展動(dòng)力。
(二)構(gòu)建以業(yè)務(wù)線為主導(dǎo)的扁平化的縱向組織管理體系。
發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)該依照以客戶為中心的原則,科學(xué)地分析和設(shè)計(jì)私人業(yè)務(wù)流程,界定服務(wù)內(nèi)容,整合現(xiàn)有分散的業(yè)務(wù)和部門(mén),設(shè)置垂直領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)單元,構(gòu)建以業(yè)務(wù)線為主導(dǎo)的扁平化的縱向組織管理體系。
1、在組織機(jī)構(gòu)上,在高收入群體比較集中的區(qū)域成立私人銀行中心,如上海、北京或深圳等,使之成為并列于機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)和住房金融業(yè)務(wù)的主體業(yè)務(wù)之一,集中人、財(cái)、物等資源并進(jìn)行統(tǒng)一配置,制定私人銀行業(yè)務(wù)計(jì)劃、政策、制度和管理辦法,組織、指導(dǎo)、推進(jìn)和管理商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十一
大客戶銷(xiāo)售是指企業(yè)為某個(gè)集團(tuán)大客戶提供的特別銷(xiāo)售服務(wù)。2018新的一年，作為大客戶銷(xiāo)售如何寫(xiě)工作計(jì)劃呢，下面是計(jì)劃網(wǎng)小編為大家整理的：2018年大客戶銷(xiāo)售代表工作計(jì)劃，歡迎大家參閱，更多資訊盡在工作計(jì)劃?rùn)谀?
2018年大客戶銷(xiāo)售代表工作計(jì)劃(一)大客戶銷(xiāo)售代表是公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與銷(xiāo)售人員和具體工作之間的紐帶，大客戶銷(xiāo)售代表與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)代表著公司的形象與品牌，對(duì)銷(xiāo)售人員而言，大客戶銷(xiāo)售代表代表著管理、指令、紀(jì)律、執(zhí)行力以及提高收入、晉升職位的代言者。所以大客戶銷(xiāo)售代表作為一名銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人，就必須對(duì)公司、對(duì)客戶及銷(xiāo)售人員盡職盡責(zé)。
承上啟下的銷(xiāo)售工作，除了要忠實(shí)履行本崗位職責(zé)，更要有清醒的市場(chǎng)意識(shí)、經(jīng)營(yíng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問(wèn)題的能力和強(qiáng)烈的使命感。
其實(shí)我個(gè)人認(rèn)為，每位銷(xiāo)售人員都會(huì)有自己的一套銷(xiāo)售理念。一開(kāi)始，我是不能夠即時(shí)知道每位銷(xiāo)售人員的特色在哪里，需等完全了解的時(shí)候，就應(yīng)該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢(shì)，如果某個(gè)別銷(xiāo)售人員存在可挖掘的潛力，我會(huì)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的督導(dǎo)，我們相互學(xué)習(xí)，幫助完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)，從而來(lái)彌補(bǔ)其不足之處。
1.分析市場(chǎng)狀況，正確作出市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)批;。
2.擬訂年度銷(xiāo)售計(jì)劃，分解目標(biāo)，報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;。
3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備;。
4.匯總市場(chǎng)信息，提報(bào)產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議;。
5.洞察、預(yù)測(cè)危機(jī)，及時(shí)提出改善意見(jiàn)報(bào)批;。
6.關(guān)注所轄人員的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)溝通解決;。
7.根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)算進(jìn)行過(guò)程控制，降低銷(xiāo)售費(fèi)用;。
8.參與重大銷(xiāo)售談判和簽定合同;。
9.組織建立、健全客戶檔案;。
10.向直接下級(jí)授權(quán)，并布置工作;。
11.定期向直接上級(jí)述職;。
12.定期聽(tīng)取直接下級(jí)述職，并對(duì)其作出工作評(píng)定;。
13.負(fù)責(zé)參與制定銷(xiāo)售部門(mén)的工作程序和規(guī)章制度，報(bào)批后實(shí)行;。
進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的制定：
銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的制定要有一定的依據(jù)，不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀，已及公司產(chǎn)品種類，細(xì)細(xì)劃分。
隨后要做的事情就是落實(shí)到每一個(gè)銷(xiāo)售人員的身上，甚至可以細(xì)分到每一個(gè)銷(xiāo)售人員月.半年.一年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)是多少，從而很完美的完成公司下達(dá)的季銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。最終完成每年的銷(xiāo)售指標(biāo)。
制定一份很好的銷(xiāo)售計(jì)劃，同樣也是至關(guān)重要的事情。有句話說(shuō)的好，沒(méi)有理想就永遠(yuǎn)不可能達(dá)成。可見(jiàn)，銷(xiāo)售計(jì)劃的重要性。當(dāng)然銷(xiāo)售計(jì)劃也是要根據(jù)實(shí)際情況而制定的。
定期的銷(xiāo)售總結(jié)：
其實(shí)，銷(xiāo)售總結(jié)工作是需要和銷(xiāo)售計(jì)劃相結(jié)合進(jìn)行的。銷(xiāo)售總結(jié)主要目的是讓每一位銷(xiāo)售人員能很具體的回顧在過(guò)去銷(xiāo)售的時(shí)間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出銷(xiāo)售成功的法則。當(dāng)然，我們可能也會(huì)碰上銷(xiāo)售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應(yīng)該積極面對(duì)，看看自己在銷(xiāo)售過(guò)程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應(yīng)該改進(jìn)的。
定期的銷(xiāo)售總結(jié)同時(shí)也是我與銷(xiāo)售人員的交流溝通的好機(jī)會(huì)。我能知道銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問(wèn)題。以便我以及可以給予他們幫助，從而使整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程順利進(jìn)行。
銷(xiāo)售總結(jié)同樣也可以得到一些相關(guān)產(chǎn)品的信息，知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一些動(dòng)向。要知道，我們不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的管理：
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的管理可以說(shuō)是一個(gè)學(xué)問(wèn)，也是公共關(guān)系的一個(gè)重要方面。如今的銷(xiāo)售模式不再是單純的單獨(dú)一個(gè)銷(xiāo)售人員的魅力了。很好的完成銷(xiāo)售任務(wù)，起決定性左右的就應(yīng)該是銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。
在所有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)里面的`成員心齊、統(tǒng)一，目標(biāo)明確為一個(gè)基本前提的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢(shì)，是其感覺(jué)這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺(jué)加入我們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)就像加入了一個(gè)溫馨的大家庭中間。我想，每一個(gè)隊(duì)員都會(huì)喜歡自己的工作，喜歡我們的環(huán)境的。
公司為大家創(chuàng)造了很好的企業(yè)文化，同時(shí)也給大家提供和搭建了很好的銷(xiāo)售平臺(tái)，所以，銷(xiāo)售人員應(yīng)該感覺(jué)到滿足，并胸懷感恩的心，我希望能讓每一位銷(xiāo)售人員學(xué)到相應(yīng)的東西。
績(jī)效考核的評(píng)定：
績(jī)效考核的評(píng)定雖然比較繁瑣，但是勢(shì)在必行。對(duì)于很好的完成銷(xiāo)售指標(biāo)，績(jī)效考核是一個(gè)比較直接的數(shù)據(jù)。
1.原本計(jì)劃的銷(xiāo)售指標(biāo)。
2.實(shí)際完成銷(xiāo)量。
3.現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
4.月合同量。
5.銷(xiāo)售人員的行為紀(jì)律。
6.工作計(jì)劃、匯報(bào)完成率。
7.需求資源客戶的回復(fù)工作情況。
上下級(jí)的溝通：
大客戶銷(xiāo)售代表也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，詳細(xì)的落實(shí)到每一位銷(xiāo)售人員的身上。在接受任務(wù)的同時(shí)，也可以反應(yīng)基層人員所遇到的實(shí)際困難。
銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)：
1.提升公司整體形象。
2.提升銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售水平。
3.順利構(gòu)成合同達(dá)成。
以上說(shuō)的這些都是我覺(jué)得銷(xiāo)售計(jì)劃中比較重要的。所以我簡(jiǎn)單的列舉出來(lái)了。其實(shí)作為銷(xiāo)售負(fù)責(zé)還有很多的事情要做。比如：配合財(cái)務(wù)部門(mén)帳款的收取，銷(xiāo)售人員的定位問(wèn)題，市場(chǎng)評(píng)估等等，在這里我也不一一說(shuō)明了，但是這些事情都是為了整個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)能很好很快的完成銷(xiāo)售任務(wù)。
銷(xiāo)售部門(mén)就是沖鋒陷陣的士兵，公司的戰(zhàn)略目的很明確，既然要設(shè)立一個(gè)銷(xiāo)售部，我就要讓銷(xiāo)售部活起來(lái)，讓我們的業(yè)績(jī)明顯的體現(xiàn)出來(lái)。為積極配合公司創(chuàng)造更好、更高的目標(biāo)努力前進(jìn)!
2018年大客戶銷(xiāo)售代表工作計(jì)劃(二)作為大客戶銷(xiāo)售，為了我使公司的各方面的工作順利進(jìn)行，特作出2018年工作計(jì)劃。
一、綜述：作為任何一個(gè)以營(yíng)利為目的的單位來(lái)說(shuō)——只有銷(xiāo)售部才是唯一的贏利單位，其它的都部門(mén)均為成本單位。而我們公司的銷(xiāo)售部充其量也只能算是銷(xiāo)貨部，以目前家具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度來(lái)看，銷(xiāo)售部必需升級(jí)，從被動(dòng)銷(xiāo)售升級(jí)為有科學(xué)計(jì)劃、有執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、有量化考核的主動(dòng)銷(xiāo)售。
三、銷(xiāo)售部門(mén)的職能：
1、進(jìn)行市場(chǎng)一線信息收集、市場(chǎng)調(diào)研工作;。
2、分析市場(chǎng)狀況、需求分析，正確作出市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，為庫(kù)存生產(chǎn)提供科學(xué)的依據(jù);。
3、制定月、季、年度銷(xiāo)售計(jì)劃，計(jì)劃的參考依據(jù)為今年和去年的同期銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);。
4、匯總市場(chǎng)信息，提報(bào)產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議。
5、把握重點(diǎn)客戶，控制產(chǎn)品的銷(xiāo)售動(dòng)態(tài);。
6、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)拓與合理布局;。
7、建立、完善各級(jí)客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通;。
8、潛在客戶以及現(xiàn)有客戶的管理與維護(hù);。
9、配合本系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)部門(mén)作好推廣促銷(xiāo)活動(dòng);。
10、按照推廣計(jì)劃的要求進(jìn)行貨物陳列、宣傳品的設(shè)計(jì)、發(fā)放;。
四、關(guān)于品牌：“英**”品牌建立時(shí)間較久，有一定的先入為主的優(yōu)勢(shì)。這個(gè)優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)擴(kuò)大。另外的獨(dú)立品牌要做出差異化，在產(chǎn)品風(fēng)格、裝修氛圍和受眾方面要有準(zhǔn)確的定位。差異化體現(xiàn)在產(chǎn)品、裝飾、飾品等方面，產(chǎn)品方面就包括了材料、結(jié)構(gòu)、元素等，我們不光要學(xué)習(xí)，還要超越。
五、渠道管理：由原來(lái)的散貨向?qū)Ｙu(mài)升級(jí)，這也是這次改革的主要目的，充分利用現(xiàn)有的客戶資料，優(yōu)化經(jīng)銷(xiāo)商的構(gòu)成，從夫妻店、個(gè)體戶向集體單位、集團(tuán)單位升級(jí)，慢慢向地區(qū)、省、市總經(jīng)銷(xiāo)發(fā)展。這并不遙遠(yuǎn)，只要我們的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)經(jīng)得起客戶的檢驗(yàn)，做深層次的溝通，自然會(huì)有大客戶感興趣。有賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，就會(huì)有發(fā)現(xiàn)它的人，問(wèn)題是我們要把機(jī)會(huì)準(zhǔn)備好。
六、信息管理和利用：現(xiàn)在有兩千多家(外商八百多家)經(jīng)銷(xiāo)商、家具賣(mài)場(chǎng)、商場(chǎng)的聯(lián)系信息，因職權(quán)不明，還沒(méi)能好好的劃分利用。另有全國(guó)各區(qū)域人口、經(jīng)濟(jì)資料統(tǒng)計(jì)、全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣排名等。還有網(wǎng)上收集的賣(mài)場(chǎng)招商信息、主動(dòng)聯(lián)系有專賣(mài)意向的客戶資料等。這些都是做市場(chǎng)的珍貴資料，由于銷(xiāo)售部被動(dòng)等客的慣性思維和領(lǐng)導(dǎo)層的決策等原因，這些東西都被放在抽屜里了，很可惜。要充分利用，更快、更準(zhǔn)的確定目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶。
七、關(guān)于傳播：報(bào)刊媒體方面目前非常弱，只有廣州家具報(bào)一家在做，而且可以贈(zèng)送的軟文也沒(méi)有做，浪費(fèi)。另外，通過(guò)博客的推廣，有些家具類報(bào)社近期有一些文章見(jiàn)報(bào)，對(duì)品牌的建設(shè)有一定的推動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)上的傳播由于近段時(shí)間一直持續(xù)的做推廣，起到了較好的效果，**家具論壇有四個(gè)廣告位在宣傳，該論壇注冊(cè)人數(shù)二十多萬(wàn)。其它網(wǎng)站也互換了三個(gè)廣告已經(jīng)發(fā)布，另外在搜狐的家具博客瀏覽人數(shù)已達(dá)四萬(wàn)多人，搜房網(wǎng)博客三萬(wàn)多人次，常有文章被推薦到頭版。本公司網(wǎng)站的瀏覽量已達(dá)到了近兩萬(wàn)人次，還有其它十來(lái)個(gè)在做推廣的平臺(tái)流量沒(méi)統(tǒng)計(jì)，總量當(dāng)在二十萬(wàn)左右。當(dāng)然，客戶看了不一定就能轉(zhuǎn)化成購(gòu)買(mǎi)，推廣的目的是讓更多的人知道我們的品牌，形成口碑。由于沒(méi)有其它的宣傳途徑，所以網(wǎng)絡(luò)宣傳還是要加大力度。
八、關(guān)于經(jīng)銷(xiāo)商：目前對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商或?qū)Ｙu(mài)店基本沒(méi)有策略上的支持，除了給特價(jià)外沒(méi)有其它的方法，經(jīng)銷(xiāo)商基本上處于獨(dú)自應(yīng)戰(zhàn)的狀態(tài)，談不上什么忠誠(chéng)。幫助經(jīng)銷(xiāo)商、專賣(mài)店制定銷(xiāo)售(促銷(xiāo))計(jì)劃是廠家應(yīng)做的支持和扶助。這樣才能增加經(jīng)銷(xiāo)商和廠家之間的感情，以后一定要完善起來(lái)。各地的促銷(xiāo)策略和廣告方法主要有：商場(chǎng)外：當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電視臺(tái)走字、短信群發(fā)、小區(qū)派發(fā)促銷(xiāo)資料、dm直郵、小區(qū)電梯廣告、電臺(tái)廣告、夾報(bào)等;商場(chǎng)內(nèi)：x展架、地貼、通道吊旗、玻璃貼、資料海報(bào)夾、商場(chǎng)燈箱噴繪、中庭吊幅等;還有店內(nèi)的吊旗、展架、海報(bào)、促銷(xiāo)標(biāo)簽、宣傳單頁(yè)等。淡季有淡季的銷(xiāo)售方案，旺季有旺季的促銷(xiāo)活動(dòng)，不是所有的方案都要廠家出費(fèi)用的，經(jīng)銷(xiāo)商想要的是一個(gè)可行的參考計(jì)劃，因?yàn)槟壳拔覀兊慕?jīng)銷(xiāo)商的文化水平普遍不高。雖然目前眾多的散戶并不適合這些，但僅有的幾家專賣(mài)店我們并沒(méi)有給予這方面的支持。做了，一方面是給經(jīng)銷(xiāo)商以信心，還有口碑(比如有別的想做我們品牌的經(jīng)銷(xiāo)商去我們現(xiàn)在的專賣(mài)店去考察，我們希望現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商怎么說(shuō)呢?除了發(fā)貨收款，我們幾乎什么都沒(méi)做!)另一方面是為我們以后更大面積的開(kāi)設(shè)專賣(mài)店總結(jié)促銷(xiāo)、推廣的經(jīng)驗(yàn)。
十、關(guān)于生產(chǎn)：從來(lái)公司一年多的時(shí)間里，就存在的欠貨問(wèn)題，到目前，銷(xiāo)售的總量沒(méi)增加，還發(fā)生了開(kāi)完展會(huì)專賣(mài)店意向客戶無(wú)法跟蹤落實(shí)的窘迫狀況，因?yàn)槲覀冏霾怀鰜?lái)，那么參加展會(huì)的目的是什么呢?現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)制定了解決的方案，希望能有效。我要說(shuō)的是oem，由于管理方面等原因，這一能有效提升生產(chǎn)力的辦法一直沒(méi)能好好的利用。建議請(qǐng)這方面的人才，建立一套完整的oem管理體制。宜家自己沒(méi)有一個(gè)廠，能做到世界第一，這方面可以學(xué)習(xí)。
當(dāng)然，沒(méi)有實(shí)踐的理論是空洞的，沒(méi)有理論的實(shí)踐是盲目的，接下來(lái)的工作就是加大實(shí)踐力度。公司確定銷(xiāo)售期望(目標(biāo))、制定戰(zhàn)略方向，然后銷(xiāo)售總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理要下市場(chǎng)調(diào)研，到各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)跑客戶、走終端、看產(chǎn)品、查競(jìng)品，了解行情，熟悉各個(gè)區(qū)域的差別，計(jì)劃能夠達(dá)到的目標(biāo)，制定可行的下一步運(yùn)作方案。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十二
職責(zé)：
1.根據(jù)公司下發(fā)任務(wù)，制定銷(xiāo)售計(jì)劃，如潛在銷(xiāo)售額、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、所需的市場(chǎng)支持等;。
3.挖掘行業(yè)大客戶，有效進(jìn)行客戶談判及客情維系，完成公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo);。
4.及時(shí)了解反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、競(jìng)品信息與行業(yè)活動(dòng)等;。
5.積極主動(dòng)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。
任職要求：
1.大學(xué)專科及以上學(xué)歷，廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)優(yōu)先;。
3.熟悉互聯(lián)網(wǎng)搜索營(yíng)銷(xiāo);。
4.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神，談判技能，優(yōu)秀的人際交往和協(xié)調(diào)能力，極強(qiáng)的解決問(wèn)題的能力。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十三
總則。
第一條。
員工因工作需要出差，必須先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，以及做好出差計(jì)劃，寫(xiě)明出。
差時(shí)間、客戶名稱、預(yù)期目的，在征得上司同意后方可成行。
第二條。
第三條。
第四條如需住宿按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
一線城市。
180元/日（如：北京、上海、廣州、深圳等）二線城市。
150元/日（如：重慶、杭州、寧波、南京等）三線城市。
100元/日（如：貴陽(yáng)、徐州、南通、煙臺(tái)等）。
1、如超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部份將不予報(bào)銷(xiāo)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
2、在出差的外省市有住家者，公司一律不提供住宿。
3、兩人同時(shí)前往一地出差，住宿按一間標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
第五條。
第六條。
第七條。
以上內(nèi)容屬于短期出差，時(shí)間不超過(guò)一周，如有特殊情況可以申請(qǐng)延期。第八條。
第三章餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序。
第三條所報(bào)銷(xiāo)發(fā)票應(yīng)為機(jī)打發(fā)票且發(fā)票需打印公司名稱，一般情況下不接受定額發(fā)票。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十四
與xx小組的成員齊心協(xié)力，從客戶的需求出發(fā)，在電話，在郵件，或拜訪中，了解客戶的需求，從而帶給滿足客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。
與小組成員一齊，集思廣益，一點(diǎn)一點(diǎn)共同解決我方的合作過(guò)程中引起對(duì)方不滿意的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)更順暢更愉快的長(zhǎng)期合作。
作為xx小組的一員，在確保完成小組業(yè)務(wù)的同時(shí)，能夠發(fā)展自我的個(gè)人業(yè)務(wù)。在實(shí)習(xí)期，我也曾嘗試透過(guò)xx搜索引擎和其它國(guó)家b2b平臺(tái)上尋找買(mǎi)家，發(fā)過(guò)無(wú)數(shù)封開(kāi)發(fā)信，但回復(fù)者甚少。相信，透過(guò)公司付費(fèi)的xx平臺(tái)，若有機(jī)會(huì)參加xx平臺(tái)的相關(guān)培訓(xùn)，我會(huì)學(xué)習(xí)的更快、更專業(yè)。
透過(guò)了解公司和產(chǎn)品，進(jìn)而了解目標(biāo)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，做到能夠?qū)I(yè)的回答客戶提出的問(wèn)題，用自我的專業(yè)知識(shí)留住客戶。豐富與產(chǎn)品相關(guān)的原材料、包裝等相關(guān)知識(shí)。
沒(méi)有實(shí)戰(zhàn)的話，只能是紙上談兵。透過(guò)一個(gè)自我獨(dú)立操守的業(yè)務(wù)，就能將理論與實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)自我的業(yè)務(wù)技巧，熟悉一整套外貿(mào)流程。從開(kāi)發(fā)客戶、簽訂單、下生產(chǎn)通知、報(bào)關(guān)、發(fā)運(yùn)到最后收款結(jié)束，一邊學(xué)習(xí)一邊實(shí)踐。
然后，透過(guò)一次一次地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使自我的業(yè)務(wù)潛力逐漸趨于成熟。
做一個(gè)誠(chéng)實(shí)、熱情、有耐心、有自信心的外貿(mào)業(yè)務(wù)員。做朋友做業(yè)務(wù)要誠(chéng)實(shí)。對(duì)待自我的職業(yè)要有熱情，有激情。在開(kāi)發(fā)客戶的過(guò)程中要有耐心。在與客戶洽談和溝通時(shí)要有自信心。
多朗讀、多背誦，立志實(shí)現(xiàn)向e哥那樣任何對(duì)話，隨聽(tīng)隨翻。
制定日語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)劃，從詞匯和句型開(kāi)始，重新學(xué)習(xí)、重新掌握，讓日語(yǔ)成為自我名副其實(shí)的第二外語(yǔ)，以備不時(shí)之需。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十五
似乎從一開(kāi)始，在2020年希望帶來(lái)的一切都是新發(fā)展、新要求，擺在我的眼前，昂首只能選擇前進(jìn)。
總體觀察，2020年對(duì)我取得長(zhǎng)足進(jìn)步；不論與客戶的談判，還是銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)與新客戶的接洽工作，都在不斷進(jìn)步中。
下面是我對(duì)公司的品牌推廣提出一些個(gè)人見(jiàn)解；
理想中我的品牌戰(zhàn)略：首先，我司是專業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)制動(dòng)泵類配件，制動(dòng)泵是我們的最強(qiáng)的一項(xiàng)，因此在制動(dòng)泵方面，盡量使用自己的品牌；其次，一些大型經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)堅(jiān)持用他們自己的品牌結(jié)合我們的產(chǎn)品打入市場(chǎng)，但是我方仍應(yīng)想方設(shè)法將_xx_品牌進(jìn)入產(chǎn)品中；再者，品牌的打響是靠穩(wěn)定的質(zhì)量在市場(chǎng)的推廣而建立的，就好比國(guó)內(nèi)大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)識(shí)的優(yōu)質(zhì)品牌仍以國(guó)外品牌為主導(dǎo)，人們知道喝飲料首選什么、什么牌子，買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋看的是什么牌子，手機(jī)要買(mǎi)那個(gè)牌子，電器產(chǎn)品還是這個(gè)牌子的質(zhì)量更好些，就連買(mǎi)本土轎車(chē)都得先看看廠商的國(guó)際合作伙伴是日本的還是歐美的，由于那些名牌的質(zhì)量?jī)?yōu)越，人們就會(huì)潛意識(shí)的相互之間宣傳；另外，我們公司如今外協(xié)采購(gòu)?fù)怃N(xiāo)的規(guī)模在逐漸增大，針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品我們應(yīng)該杜絕用自己的品牌而影響自己_xx_品牌專業(yè)制造制動(dòng)汽車(chē)配件的形象，我們考慮的是長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光；最后，對(duì)企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長(zhǎng)遠(yuǎn)效益。
隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場(chǎng)格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術(shù)含量的節(jié)節(jié)提升，如何有效拓展世界各地的市場(chǎng)份額應(yīng)是我們的首要問(wèn)題；如今我們?cè)诿绹?guó)設(shè)立分公司，緊接著我們有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是為了贏取的市場(chǎng)份額和對(duì)當(dāng)?shù)匾约爸苓吺袌?chǎng)的有效管理；我們也不能忘記crm（客戶關(guān)系管理）的推動(dòng)，有效地管理好每個(gè)區(qū)域的客戶與我們之間的友好和長(zhǎng)期合作的關(guān)系炙手可熱，我們要掌握產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的主動(dòng)權(quán)去獲取市場(chǎng)而非等客戶來(lái)找我們！
7、對(duì)于客戶所寄和給的新樣品，我認(rèn)為我司應(yīng)該首先對(duì)其進(jìn)行篩選，不能是汽車(chē)配件的樣品我們就接受，如果數(shù)量、市場(chǎng)、利潤(rùn)不是很理想，就立即放棄，過(guò)多精力的分散，其結(jié)果必定是得不償失。
大客戶工作計(jì)劃（通用16篇）篇十六
井然有序的工作計(jì)劃是工作能夠順利進(jìn)行的第一步，在每個(gè)工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備。比如：提前詢問(wèn)自己的搭檔，了解彼此計(jì)劃，合理安排宣傳調(diào)查路線；有調(diào)查計(jì)劃時(shí)應(yīng)通知客戶何時(shí)何地，需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成；有走訪計(jì)劃時(shí)應(yīng)提前通知關(guān)鍵人，并準(zhǔn)備好禮品。
（2）高效的工作效率。
每天給自己制定一個(gè)簡(jiǎn)單的日程表。比如：中午約見(jiàn)客戶簽合同放款，上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作，晚上做調(diào)查報(bào)告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。在工作上堅(jiān)持今日事今日畢，今天能調(diào)查的絕不拖到明天，能多宣傳一戶絕不少走訪一家。
（3）踏實(shí)的工作態(tài)度。
踏實(shí)的工作態(tài)度不但是對(duì)單位的負(fù)責(zé)也是對(duì)自身和家庭的負(fù)責(zé)。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的想法，從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài)，從要我工作到我要工作，只有保持踏實(shí)的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過(guò)程，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和單位的雙贏！
（4）前后臺(tái)密切配合。
在任何工作中缺乏團(tuán)隊(duì)精神必將影響整個(gè)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，目前在我單位存在“各掃門(mén)前雪”現(xiàn)象。存在這種現(xiàn)象我認(rèn)為有兩個(gè)原因一是員工心態(tài)，二是管理決策。比如：在放款過(guò)程中，審批效率低下，不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認(rèn)為在保證審貸分離的狀態(tài)下，各崗位應(yīng)各司其職，環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才，才盡其用，這樣才能使工作流程高效運(yùn)行。