金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）

通過(guò)銷(xiāo)售工作總結(jié)，我們可以識(shí)別出銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題和瓶頸，為改進(jìn)銷(xiāo)售流程提供依據(jù)。請(qǐng)看以下銷(xiāo)售工作總結(jié)的范文，深入分析和評(píng)估了銷(xiāo)售工作中的各個(gè)方面。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

20xx年已經(jīng)過(guò)去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶(hù)雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶(hù)xx幾人，客戶(hù)市值達(dá)到了xx萬(wàn)元（只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值），交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門(mén)和員工的大力支持。

一個(gè)部門(mén)的好壞，部門(mén)決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合x(chóng)x地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手了xx服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門(mén)員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線(xiàn)的改造、電話(huà)系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。

因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線(xiàn)路，而又歸屬于xx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門(mén)聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶(hù)利益提供了雙重可靠保障。

一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T(mén)的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾€(gè)政府監(jiān)管部門(mén)的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趚x長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶(hù)的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶(hù)上的積極主動(dòng)性。

證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開(kāi)始我對(duì)客戶(hù)不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶(hù)聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái)，跟他們一起研究，探討。客戶(hù)之間千差萬(wàn)別，對(duì)客戶(hù)我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶(hù)的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶(hù)睡眠客戶(hù)已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏(yíng)利的目的。

xx服務(wù)站客戶(hù)的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤(pán)活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶(hù)資券換手率，以目前的客戶(hù)市值和交易量來(lái)看，客戶(hù)的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶(hù)人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。

此致

敬禮！

述職人：xxx。

20xx年x月x日。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇二

回想自己來(lái)到綠箭也有兩周了，還記得自己初來(lái)時(shí)的迷茫，以及對(duì)工作內(nèi)容的迷茫，曾經(jīng)也考慮過(guò)要放棄，但是隨著一點(diǎn)一點(diǎn)的培訓(xùn)積累，隨著經(jīng)理一點(diǎn)一點(diǎn)的解釋?zhuān)屛腋杏|很深，也使我對(duì)自己，對(duì)工作，對(duì)公司團(tuán)隊(duì)充滿(mǎn)了信心，人本就該如此，既然決定了，就認(rèn)真對(duì)待自己的選擇。

本周，我結(jié)束了培訓(xùn)，開(kāi)始初步接觸工作，剛開(kāi)始有些不理解，有些緊張，不知道如何融入到工作中去，后來(lái)請(qǐng)教經(jīng)理和同事，也慢慢的融入到了工作中去。接下來(lái)我將這周的工作總結(jié)如下：

一、日常計(jì)劃方面。

本周又添加了兩個(gè)新號(hào)，養(yǎng)號(hào)包裝這一塊能堅(jiān)持做的每天更新朋友圈，并附帶評(píng)論；添加篩選客戶(hù)這一塊，能堅(jiān)持按照經(jīng)理要求分類(lèi)標(biāo)記，目前都是新號(hào)，還沒(méi)有要求添加人數(shù)，但這一塊盡量在保證不封號(hào)的前提下加人。

二、常規(guī)任務(wù)方面。

本周能按時(shí)上下班，按照要求每天關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞，以及跟原油現(xiàn)貨息息相關(guān)的大數(shù)據(jù)。

三、個(gè)人方面。

本周能認(rèn)真對(duì)待工作，堅(jiān)持完成工作任務(wù)，雖然自身方面還有很多欠缺，但是我想在之后的工作中必定會(huì)努力學(xué)習(xí)，積極請(qǐng)教，爭(zhēng)取提升自己的業(yè)務(wù)能力。

2017年4月14日星期五。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇三

絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)員都有這樣的錯(cuò)誤觀(guān)念：1、誤以為在辦公室內(nèi)做業(yè)務(wù)員工作總結(jié)，不但令人感到無(wú)聊（無(wú)用）。也侵占了不少你在外面推銷(xiāo)的時(shí)間。2、誤以為公司規(guī)定必須按日填寫(xiě)的各種報(bào)表（例如：訪(fǎng)問(wèn)日?qǐng)?bào)表、訪(fǎng)問(wèn)表、顧客卡、個(gè)人業(yè)績(jī)記錄表、擴(kuò)大介紹網(wǎng)記錄表、經(jīng)費(fèi)記錄……等，）與個(gè)人的推銷(xiāo)活動(dòng)以及成交率的提高扯不上任何關(guān)系。這是最錯(cuò)誤的觀(guān)念。事實(shí)上，這些記錄表有它的目的與價(jià)值。

從今天起，你必須牢記：

各種活動(dòng)的記錄表不但對(duì)公司銷(xiāo)售策略的擬定有著極大的價(jià)值，對(duì)改進(jìn)你的業(yè)績(jī)也大有作用。就營(yíng)業(yè)部門(mén)的主管與各級(jí)干部而言，這些活動(dòng)記錄表，更有難以頂替的價(jià)值。

譬如，打算測(cè)驗(yàn)數(shù)種推銷(xiāo)手段中的哪一種最有效，只要把使用各種推銷(xiāo)手段的成果詳加記錄，就能實(shí)施“有效的實(shí)驗(yàn)”。

又如，翻閱各種記錄表就能了解推銷(xiāo)員為了解保已有的交易對(duì)象所做的訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)是不是適當(dāng)，以及有沒(méi)有對(duì)某些準(zhǔn)顧客加強(qiáng)訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)……等。諸如此類(lèi)的問(wèn)題，都能從活動(dòng)記錄表中發(fā)掘出來(lái)。

業(yè)務(wù)員工作總結(jié)的范例：

下面是負(fù)責(zé)數(shù)個(gè)地區(qū)的某公司姓黃的推銷(xiāo)員一周的活動(dòng)記錄。只要看過(guò)這個(gè)表，就能明確掌握他在推銷(xiāo)活動(dòng)上的弱點(diǎn)。

星期一二三四五合計(jì)訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)晤談次數(shù)引起顧客“注意力”的次數(shù)做過(guò)商品說(shuō)明的次數(shù)有過(guò)成功推銷(xiāo)機(jī)會(huì)的次數(shù)成功推銷(xiāo)次數(shù)從這個(gè)記錄表，可以分析出這位推銷(xiāo)員的弱點(diǎn)：41次訪(fǎng)問(wèn)中，有9次無(wú)法與對(duì)方晤談，可以說(shuō)是時(shí)間上的大浪費(fèi)。他必須更用心于發(fā)現(xiàn)能夠晤談的準(zhǔn)顧客（接觸前的準(zhǔn)備不足，就會(huì)發(fā)生這種現(xiàn)象）。

因此業(yè)務(wù)員工作總結(jié)中的要點(diǎn)：

一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)、晤談次數(shù)，引起客戶(hù)注意力次數(shù)、做過(guò)商品說(shuō)明次數(shù)、有過(guò)成功推銷(xiāo)機(jī)會(huì)的次數(shù)、成功推銷(xiāo)次數(shù)。這六大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

二、實(shí)驗(yàn)策略：談判話(huà)術(shù)采用什么策略、逼定話(huà)術(shù)采用什么策略，一個(gè)試驗(yàn)階段內(nèi)使用幾種銷(xiāo)售策略，驗(yàn)證哪種策略最適合現(xiàn)階段產(chǎn)品銷(xiāo)售。

三、階段總結(jié)：總結(jié)一個(gè)階段的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，為下一階段的實(shí)驗(yàn)做計(jì)劃。

2.一周銷(xiāo)售工作總結(jié)。

7.一周的工作總結(jié)。

8.一周工作總結(jié)。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇四

20xx我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年，作為剛成立一年多的銀行，，而我擔(dān)任是第一任行長(zhǎng)，這也是我初次擔(dān)任行長(zhǎng)工作，雖然我在這個(gè)工作崗位是一名新手，但是我憑借著20xx年從事金融工作的經(jīng)驗(yàn)，在各級(jí)監(jiān)管部門(mén)的精心支持下，在地方黨政的關(guān)心支持下，牢固樹(shù)立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé)，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、以最佳狀態(tài)投入工作，攻克各種困難。

我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行，且由于我行剛建立，各方面工作的開(kāi)展都存在相當(dāng)大的困難。此時(shí)作為銀行負(fù)責(zé)人，我深知沒(méi)有扎實(shí)穩(wěn)健的工作作風(fēng)、堅(jiān)持不懈的敬業(yè)精神，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說(shuō)明問(wèn)題，解決困難才能說(shuō)明更多問(wèn)題。因此“不僅要帶著干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài)。首先，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員，我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”。自己不斷進(jìn)取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動(dòng)一支能征善戰(zhàn)的員工隊(duì)伍，這也是贏(yíng)得日趨嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的必要條件。對(duì)此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求，認(rèn)清并分析當(dāng)前形勢(shì)，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，為促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模和資金實(shí)力上臺(tái)階，全面完成銀行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的奮斗思路。

其次，攻克上級(jí)下達(dá)的每一個(gè)考核目標(biāo)成為我前進(jìn)的動(dòng)力，解決工作中每一個(gè)挫折困難化作我激昂的斗志。工作中，我不拘泥于形式，推崇創(chuàng)新開(kāi)拓精神，鼓勵(lì)先進(jìn)，笨鳥(niǎo)要先飛，允許犯錯(cuò)但機(jī)會(huì)有限。在這樣的氛圍中，支行全年的都在凡事早動(dòng)手，絕不等、靠、要的前提下開(kāi)展工作。

二、全方位拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，促進(jìn)銀行發(fā)展。

面對(duì)銀行屬于新開(kāi)設(shè)的嚴(yán)峻形勢(shì)，我深知銀行不可能立刻就會(huì)有很好的發(fā)展。為促進(jìn)銀行的發(fā)展，我組織全體員工，因地制宜，把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運(yùn)營(yíng)的主要源動(dòng)力，全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

(一)加大宣傳力度，擴(kuò)大影響。1.充分利用成立一周年的契機(jī)，全方位、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;2.制作了宣傳冊(cè)及十多種業(yè)務(wù)宣傳單，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)柜面、組織員工上街、客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)村入戶(hù)發(fā)放宣傳單等形式;3.我行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，豐富村鎮(zhèn)銀行開(kāi)業(yè)慶典系列活動(dòng)內(nèi)容。

(二)建立賞罰制度，提高積極。我鼓勵(lì)全行員工做好柜門(mén)服務(wù)，努力就會(huì)有成就，一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。并且對(duì)信用卡推銷(xiāo)、基金銷(xiāo)售、個(gè)貸等業(yè)務(wù)均設(shè)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，視完成任務(wù)情況有獎(jiǎng)有罰，有效地調(diào)動(dòng)了全員的積極性，挖掘出了員工的潛能。

三、堅(jiān)持以身作則，履行黨風(fēng)廉政。

我堅(jiān)持做到了“四自”，即自重、自省、自警、自勵(lì)。一是自重。時(shí)刻牢記自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽(yù)。二是自省。古語(yǔ)有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失。只有堅(jiān)持自我反省，才能防微杜漸，防患于未然。三是自警。就是用黨紀(jì)、國(guó)法、條規(guī)和反面典型時(shí)刻告誡自己，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵(lì)。生活與工作中，我始終做到成績(jī)面前不滿(mǎn)足，失敗面前不氣餒;工作上高標(biāo)準(zhǔn)，生活上低要求，始終保持一股旺盛的斗志。

四、總結(jié)工作不足，確定今后工作。

xx年，我在工作崗位上努力工作，雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù)，但也存在一些不足。主要?jiǎng)僮鏖_(kāi)拓性不強(qiáng)，積極性不夠。

在今后的工作中，我要努力克服和改掉工作的不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞培訓(xùn)工作的目標(biāo)任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求對(duì)照自己，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，為培訓(xùn)工作的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇五

自20__年_月以來(lái)我很榮幸來(lái)到_公司從事金融銷(xiāo)售工作，轉(zhuǎn)眼三個(gè)月的試用期過(guò)去了，在領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教、關(guān)心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強(qiáng)事業(yè)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)工作精益求精，較為圓滿(mǎn)地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作任務(wù)，個(gè)人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，現(xiàn)將個(gè)人工作學(xué)習(xí)情況總結(jié)。

一、對(duì)公司的認(rèn)識(shí)。

從剛到_公司對(duì)于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習(xí)及領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)，使我對(duì)公司管理結(jié)構(gòu)和事業(yè)部等有了較為深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)自己所在崗位的工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要?jiǎng)澐譃榻鹑凇⑺痉ㄒ约爸悄芑热箢I(lǐng)域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對(duì)分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。

二、工作方面。

入職不久，適逢_分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中標(biāo)。_分公司因去年才成立不久，技術(shù)力量相對(duì)薄弱。我被派過(guò)去做技術(shù)支持，主要負(fù)責(zé)農(nóng)行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預(yù)算。_省我們主要是負(fù)責(zé)_和_兩市的前端改造。通過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領(lǐng)導(dǎo)交流，圓滿(mǎn)完成了_市79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)計(jì)方案及預(yù)算，共計(jì)900多萬(wàn)。

4月下旬_聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段。我把前期_省聯(lián)網(wǎng)遇到的問(wèn)題及訊_軟件商的要求進(jìn)行了收集整理。按此流程指導(dǎo)，順利實(shí)施了_城區(qū)3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的`聯(lián)網(wǎng)接入工作。

金融技術(shù)支持中心除了對(duì)下屬分公司技術(shù)支持外還需對(duì)中心業(yè)務(wù)拓展的項(xiàng)目進(jìn)行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與_省_公司在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)省試點(diǎn)安裝調(diào)試。經(jīng)過(guò)幾天的測(cè)試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了_智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點(diǎn)安裝調(diào)試工作。

三、學(xué)習(xí)生活方面。

在工作過(guò)程中，我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書(shū)本學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己，端正態(tài)度，改進(jìn)方法，廣泛吸取各種“營(yíng)養(yǎng)”，積極準(zhǔn)備二級(jí)建造師的考試。二是向周?chē)耐緦W(xué)習(xí)，工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、同事們請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧埂⑶笳鎰?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作中，在實(shí)踐中檢驗(yàn)所學(xué)知識(shí)，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。

三個(gè)月來(lái)我在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jī)，但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足，與工作需要和領(lǐng)導(dǎo)要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細(xì)心，容易造成一些漏洞。二是工作的預(yù)見(jiàn)力和前瞻性還不夠強(qiáng)。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅(jiān)定政治信念，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，在實(shí)踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇六

銀行是我學(xué)生時(shí)代就蒙昧以求的工作場(chǎng)所。畢業(yè)之后，我非常幸運(yùn)的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學(xué)習(xí)、持續(xù)的磨練。工作一年多后仍然不是銀行正式員工的事實(shí)讓家人有些擔(dān)憂(yōu)，他們甚至為我找了他們認(rèn)為更好的出路。是堅(jiān)持自己的理想，還是體諒家人的感受，說(shuō)實(shí)話(huà)我徘徊過(guò)、矛盾過(guò)。但是理性的思考之后，我毅然決定留在支行，繼續(xù)努力，用我的成績(jī)實(shí)踐自己當(dāng)初的暢想，也打消家人的顧慮。

新的一年里，我為自己制定了新的目標(biāo)，為了讓自己盡快成長(zhǎng)為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個(gè)方面鍛煉自己、提升自己。

一、業(yè)務(wù)方面。不斷更新自己的銀行業(yè)知識(shí)庫(kù)，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù);既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力;既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，也要主動(dòng)了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)。

二、素質(zhì)方面。養(yǎng)成強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真對(duì)待每一位顧客。嚴(yán)格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛(ài)，自覺(jué)維護(hù)銀行工作人員的良好形象。

三、心理方面。不斷經(jīng)受磨練，理智面對(duì)挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長(zhǎng)目標(biāo)。

明年，我的業(yè)績(jī)目標(biāo)是個(gè)人存款到達(dá)1個(gè)億。我會(huì)不斷探索、開(kāi)拓創(chuàng)新、盡職盡責(zé)、盡心盡力，自己成長(zhǎng)的同時(shí)，為支行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻(xiàn)。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇七

經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月的工作，我感覺(jué)有必要對(duì)自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對(duì)一年的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要的總結(jié)。

我是今年三月份到公司工作的，四月份開(kāi)始組建市場(chǎng)部，在沒(méi)有負(fù)責(zé)市場(chǎng)部工作以前，我是沒(méi)有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的，僅憑對(duì)銷(xiāo)售工作的熱情，而缺乏行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)知識(shí)。為了迅速融入到這個(gè)行業(yè)中來(lái)，到公司之后，一切從零開(kāi)始，一邊學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，一邊摸索市場(chǎng)，遇到銷(xiāo)售和產(chǎn)品方面的難點(diǎn)和問(wèn)題，我經(jīng)常請(qǐng)教經(jīng)理和北京總公司幾位領(lǐng)導(dǎo)和其他有經(jīng)驗(yàn)的同事，一起尋求解決問(wèn)題的方案和對(duì)一些比較難纏的客戶(hù)研究針對(duì)性策略，取得了良好的效果。

通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在對(duì)xx市場(chǎng)有了一個(gè)大概的認(rèn)識(shí)和了解。現(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對(duì)客戶(hù)所提到的各種問(wèn)題，準(zhǔn)確的把握客戶(hù)的需要，良好的與客戶(hù)溝通，因此逐漸取得了客戶(hù)的信任。所以經(jīng)過(guò)大半年的努力，也取得了幾個(gè)成功客戶(hù)案例，一些優(yōu)質(zhì)客戶(hù)也逐漸積累到了一定程度，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)也有一個(gè)比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和積累經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個(gè)較大幅度的提高，針對(duì)市場(chǎng)的一些變化和同行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在可以拿出一個(gè)比較完整的方案應(yīng)付一些突發(fā)事件。對(duì)于一個(gè)項(xiàng)目可以全程的操作下來(lái)。

一存在的缺點(diǎn)。

對(duì)于xx市場(chǎng)了解的還不夠深入，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)問(wèn)題掌握的過(guò)度薄弱，不能十分清晰的向客戶(hù)解釋?zhuān)瑢?duì)于一些大的問(wèn)題不能快速拿出一個(gè)很好的解決問(wèn)題的方法。在與客戶(hù)的溝通過(guò)程中，過(guò)分的依賴(lài)和相信客戶(hù)，以至于引起一連串的不良反應(yīng)。本職的工作做得不好，感覺(jué)自己還停留在一個(gè)銷(xiāo)售人員的位置上，對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)力度不夠，影響市場(chǎng)部的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

在將近一年的時(shí)間中，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)部全體員工共同的努力，使我毛司的產(chǎn)品知名度在河南市場(chǎng)上漸漸被客戶(hù)所認(rèn)識(shí)，良好的售后服務(wù)加上優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)獲得了客戶(hù)的一致好評(píng)，也取得了寶貴的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和一些成功的客戶(hù)案例。這是我認(rèn)為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問(wèn)題。

下面詩(shī)司20xx年總的銷(xiāo)售情況。

從上面的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)上看，我們的工作做的是不好的，可以說(shuō)是銷(xiāo)售做的十分的失敗。產(chǎn)品價(jià)格混亂，這對(duì)于我們開(kāi)展市場(chǎng)造成很大的壓力。

客觀(guān)上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在銷(xiāo)售工作最基本的客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)量太少。市場(chǎng)部是今年四月中旬開(kāi)始工作的，在開(kāi)始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)記錄有xx個(gè)，加上沒(méi)有記錄的概括為xx個(gè)，八個(gè)月天的時(shí)間，總體計(jì)算三個(gè)銷(xiāo)售人員一天拜訪(fǎng)的客戶(hù)量xx個(gè)。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)工作沒(méi)有做好。

溝通不夠深入。銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)溝通的過(guò)程中，不能把我毛司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達(dá)給客戶(hù)，了解客戶(hù)的真正想法和意圖;對(duì)客戶(hù)提出的某項(xiàng)建議不能做出迅速的反應(yīng)。在傳達(dá)產(chǎn)品信息時(shí)不知道客戶(hù)對(duì)我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，洛陽(yáng)迅及汽車(chē)運(yùn)輸有限公司就是一個(gè)明顯的例子。

工作沒(méi)有一個(gè)明確的目標(biāo)和詳細(xì)的計(jì)劃。銷(xiāo)售人員沒(méi)有養(yǎng)成一個(gè)寫(xiě)工作總結(jié)和計(jì)劃的習(xí)慣，銷(xiāo)售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷(xiāo)售工作沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的管理，工作時(shí)間沒(méi)有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。

三、市場(chǎng)分析。

現(xiàn)在xx市場(chǎng)品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我毛司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。在價(jià)格上是賣(mài)得偏高的價(jià)位，在本年銷(xiāo)售產(chǎn)品過(guò)程中，牽涉問(wèn)題最多的就是產(chǎn)品的價(jià)格。有幾個(gè)因?yàn)閮r(jià)格而丟單的客戶(hù)，面對(duì)小型的客戶(hù)，價(jià)格不是太別重要的問(wèn)題，但面對(duì)采購(gòu)數(shù)量比較多時(shí)，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的價(jià)位時(shí)非常敏感的。在明年的銷(xiāo)售工作中我認(rèn)為產(chǎn)品的價(jià)格做一下適當(dāng)?shù)母?dòng)，這樣可以促進(jìn)銷(xiāo)售人員去銷(xiāo)售。在xx區(qū)域，我毛司進(jìn)入市場(chǎng)比較晚，產(chǎn)品的知名度與價(jià)格都沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)，在開(kāi)拓市場(chǎng)壓力很大，所以我們把主要的市場(chǎng)放在地區(qū)市上，那里的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)的來(lái)說(shuō)要比小一點(diǎn)。外界因素減少了，加上我們的銷(xiāo)售人員的靈活性，我相信我們做的比原來(lái)更好。

市場(chǎng)是良好的，形勢(shì)是嚴(yán)峻的。可以用這一句話(huà)來(lái)概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內(nèi)沒(méi)有把市場(chǎng)做好，沒(méi)有抓住這個(gè)機(jī)遇，我們很可能失去這個(gè)機(jī)會(huì)，永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)在做這個(gè)市場(chǎng)。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇八

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇九

回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是20xx年度個(gè)人工作總結(jié)：

客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷(xiāo)售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

務(wù)客戶(hù)的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái)。

不足處：

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線(xiàn)工作，做好20xx人工作計(jì)劃。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們：

進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在。

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。

加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。

1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

1、發(fā)傳單。

進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的`。

2、有效利用銀行資源。

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做。

謝謝大家!

述職人：xxx。

20xx年xx月xx日。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十一

本人為大家整理的金融銷(xiāo)售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站。

從x月1xx日入住xx以來(lái)，xx的針對(duì)以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：

xx營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員比較年青，工作上雖然充滿(mǎn)干勁、有xxx和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺。通過(guò)前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷(xiāo)售人員從能力和對(duì)項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會(huì)通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來(lái)解決這一問(wèn)題。

由于對(duì)甲方在企業(yè)品牌和樓盤(pán)品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部的資源配置未能充分到位，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流，這一問(wèn)題已得到了解決。

由于協(xié)調(diào)不暢，營(yíng)銷(xiāo)部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會(huì)存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會(huì)在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺(jué)，好在知道了問(wèn)題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡(jiǎn)潔高效。

但在營(yíng)銷(xiāo)部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題，我認(rèn)為營(yíng)銷(xiāo)部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷(xiāo)售程序，問(wèn)題(自百分網(wǎng)無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方，勢(shì)必會(huì)造成效率低，對(duì)一些問(wèn)題的把控上也會(huì)對(duì)銷(xiāo)售帶來(lái)負(fù)面影響，這樣營(yíng)銷(xiāo)部工作就會(huì)很被動(dòng)，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

會(huì)議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無(wú)論我們公司內(nèi)部的會(huì)議還是與開(kāi)發(fā)公司的會(huì)議效果都不是很理想，這與我們公司在會(huì)議內(nèi)容和會(huì)議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的。現(xiàn)在我們想通過(guò)專(zhuān)題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議和大會(huì)議等不同的組織形式，有針對(duì)性的解決這一問(wèn)題，另外可以不在會(huì)上提議的問(wèn)題，我們會(huì)積極與開(kāi)發(fā)公司在下面溝通好，這樣會(huì)更有利于問(wèn)題的解決。

前一階段由于工作集中、緊迫，營(yíng)銷(xiāo)部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺(jué)性來(lái)完成的，沒(méi)有過(guò)多的靠規(guī)定制度來(lái)進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人在思想上和行動(dòng)上都存在了問(wèn)題。

以后我們會(huì)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來(lái)避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。

以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿(mǎn)成功。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十二

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進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單。

進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源。

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。

1.對(duì)于新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。

21世紀(jì)是個(gè)信息發(fā)達(dá)的世紀(jì)，在開(kāi)發(fā)新客戶(hù)中，我們可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志等途徑來(lái)尋找新客戶(hù)。另外，讓客戶(hù)了解到公司也很重要，在此我有點(diǎn)建議，如果有時(shí)間的話(huà)，大家可以多發(fā)些信息，以便更多的人了解到公司，了解到咱公司的產(chǎn)品，為公司爭(zhēng)取到更多的客戶(hù)資源。在客戶(hù)跟進(jìn)方面，我主要負(fù)責(zé)寄樣品和畫(huà)冊(cè)，后繼跟進(jìn)由銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)，當(dāng)然我也要了解客戶(hù)處于哪個(gè)進(jìn)度，在銷(xiāo)售人員外出的情狀下，我也可以跟進(jìn)。每個(gè)新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，我都將制表統(tǒng)計(jì)，在開(kāi)發(fā)客戶(hù)的得失之處我們可以做分析。建議每半個(gè)月可以開(kāi)一次例會(huì)來(lái)分析近來(lái)客戶(hù)的狀況，對(duì)于未成交的客戶(hù)我們可以做一個(gè)總結(jié)，以便更好地跟進(jìn)，對(duì)于成交的客戶(hù)我們也可以拿出來(lái)分享以供大家學(xué)習(xí)。

2.老客戶(hù)的維護(hù)。

a.回復(fù)交期。

每個(gè)訂單下單后我將及時(shí)回復(fù)的交期，如果交期有問(wèn)題就和客戶(hù)溝通，如果客戶(hù)不能接受延期，我將和生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)好，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。

b.貨物的跟進(jìn)。

產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程可能會(huì)有這樣或者那樣的狀況出現(xiàn)，以致延誤了出貨，此時(shí)和生產(chǎn)部門(mén)的溝通顯得尤為重要。在和生產(chǎn)部門(mén)的溝通時(shí)，我會(huì)盡量協(xié)調(diào)好各方便的關(guān)系，心平氣好的把事情處理好以保證出貨的及時(shí)。出貨后把貨運(yùn)或者快遞公司電話(huà)、發(fā)貨日期、單號(hào)等信息反饋給客戶(hù)，以便客戶(hù)查詢(xún)和簽收。

c.產(chǎn)品的改進(jìn)。

公司的產(chǎn)品有改進(jìn)是公司的一種進(jìn)步，我們?cè)趩⒂眯缕窌r(shí)，首先要給客戶(hù)送樣，得到他們的承認(rèn)后方可使用，若他們不接受，我們將作相應(yīng)的改進(jìn)滿(mǎn)足他們的需求。

d.回訪(fǎng)和溝通。

對(duì)于老客戶(hù)的回訪(fǎng)，我們是不定期的。在節(jié)假日里我們是一定要送出問(wèn)候和祝福的，在重要的日子里可以送些小禮品以增進(jìn)感情。在平時(shí)，我們也要和客戶(hù)保持聯(lián)絡(luò)，關(guān)心他們的狀況，平常可以通過(guò)電話(huà)qqeami等聯(lián)絡(luò)感情。如果方便的話(huà)，可以登門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)，以便促進(jìn)我們和客戶(hù)之間的關(guān)系。對(duì)于大客戶(hù)反映的問(wèn)題，我們會(huì)作為重點(diǎn)來(lái)解決，及時(shí)把信息反饋，讓他們有一種被重視的感覺(jué)。當(dāng)然對(duì)于一般客戶(hù)的問(wèn)題我們也不會(huì)忽略。總之要維護(hù)客群關(guān)系，溝通是關(guān)鍵。我們會(huì)盡最大努力把客群關(guān)系搞好。

我的一點(diǎn)建議。

對(duì)于公司的職員來(lái)說(shuō)，熟悉公司的產(chǎn)品是很必要的。為了發(fā)展，公司可能會(huì)有產(chǎn)品改進(jìn)或者新品的推出，建議公司經(jīng)常作一些產(chǎn)品的培訓(xùn)，讓我們對(duì)咱公司的產(chǎn)品更加了解。此外，工作中學(xué)習(xí)也是很重要的，如果有時(shí)間的話(huà)，建議公司開(kāi)展一些工作技能的培訓(xùn)，讓大家成長(zhǎng)得更快。還有，工作之余我們可以開(kāi)展一些活動(dòng)，比方爬山，游泳、乒乓球賽、羽毛球賽等等豐富我們的業(yè)余生活。公司可以有自己的企業(yè)文化，創(chuàng)辦自己的月刊。

以上是我的計(jì)劃和建議，有什么不當(dāng)?shù)牡胤竭€請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。在新的一年里，我將會(huì)盡最大的努力協(xié)助銷(xiāo)售員共同完成銷(xiāo)售目標(biāo)。我們大家一起努力，將工作做到更好!在不久的將來(lái)，我相信公司一定會(huì)發(fā)展得更好、更快!

我主要負(fù)責(zé)電話(huà)銷(xiāo)售展臺(tái)的設(shè)計(jì)，工作也有一個(gè)多星期了，這幾天的努力工作也讓我收獲很多，下面談?wù)勥@段時(shí)間對(duì)電話(huà)銷(xiāo)售工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)。

一：總臺(tái)工作人員等我們說(shuō)清楚的本公司的單位及主要的業(yè)務(wù)，電話(huà)一般情況下不轉(zhuǎn)接進(jìn)主要負(fù)責(zé)人，這種情況一般會(huì)出現(xiàn)以下這幾種：

1、你們搭建公司的，我們不需要，直接掛電話(huà)。

2、喔，我們今年不參加會(huì)展，然后掛電話(huà)。

3、我們主要負(fù)責(zé)人員出差去了，要一個(gè)月以后回來(lái)。別的一切不方便告知。掛電話(huà)。

4、你們是搭建公司，你們要不發(fā)一份材料過(guò)來(lái)吧或者發(fā)一份郵件過(guò)來(lái)。我們看看。

前面的二種情況，常出現(xiàn)，碰到這類(lèi)的電話(huà)，一般的電話(huà)銷(xiāo)售人員，心里都不舒服，客人一個(gè)再見(jiàn)都不會(huì)說(shuō)，差點(diǎn)就說(shuō)出你們以后不要打電話(huà)之類(lèi)的話(huà)題，自己掛下電話(huà)也會(huì)罵人起來(lái)，沒(méi)辦法，沒(méi)有人是脾氣好成這樣，發(fā)泄吧，下一個(gè)電話(huà)還是有希望的。后面二種情況，對(duì)于我們電話(huà)銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)，是個(gè)希望，但這是表面上的，希望不可能有，一個(gè)月以后，會(huì)展都開(kāi)完了，傳真或郵件發(fā)過(guò)去，都會(huì)被他們當(dāng)垃圾處理。

但此類(lèi)的問(wèn)題經(jīng)常出現(xiàn)，本人發(fā)現(xiàn)幾個(gè)比較有效的辦法，針對(duì)總臺(tái)，碰到第1個(gè)問(wèn)題，首先，不說(shuō)出自己是那個(gè)單位的，直接到展臺(tái)負(fù)責(zé)人，在此之前，要了解客戶(hù)參加過(guò)什么會(huì)展，進(jìn)期客戶(hù)單位有什么好的事情，總知，了解越詳細(xì)越好。總臺(tái)一定要知道本公司是什么單位，你可以說(shuō)出是主辦方，了解最近的貴單位的展臺(tái)落實(shí)情況，交流一些重要的事情。話(huà)說(shuō)到這里，電話(huà)一般接的進(jìn)去，如果前臺(tái)就是負(fù)責(zé)展臺(tái)的人，或者他也了解，那可以跟他說(shuō)說(shuō)，他們對(duì)去年的會(huì)展情況滿(mǎn)不滿(mǎn)意，今年參加的情況現(xiàn)在到那里了，然后問(wèn)一下他們展臺(tái)是標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，還是大型展臺(tái)，進(jìn)一步的了解后，在做詳細(xì)后的準(zhǔn)備。要知道大型展臺(tái)才是我們主要客戶(hù)。如果前臺(tái)將電話(huà)轉(zhuǎn)進(jìn)去，那一定要在前臺(tái)轉(zhuǎn)電話(huà)前，問(wèn)清楚會(huì)展負(fù)責(zé)人的名字，那個(gè)部門(mén)的，這個(gè)很重要，沒(méi)問(wèn)到，也不用但心，轉(zhuǎn)進(jìn)去就一切都好起來(lái)了。

要負(fù)責(zé)人，就是有希望的。

第3個(gè)問(wèn)題，這類(lèi)的總臺(tái)，真的好絕，不拒絕你，但一直掛著你，其實(shí)大部份的電話(huà)銷(xiāo)售都不會(huì)一個(gè)月后在打過(guò)去了，因?yàn)闀?huì)展結(jié)束或者跟本沒(méi)有時(shí)間幫客戶(hù)設(shè)計(jì)好展臺(tái)。他們大不了，在一個(gè)月后跟你說(shuō)，我們的經(jīng)理現(xiàn)在出門(mén)了，也不知道什么時(shí)候回來(lái)，累吧，還要打電話(huà)嗎?很多人都會(huì)問(wèn)自己。打，打下去也是被經(jīng)理草草的去處理。不打，那連希望都沒(méi)有了。想起曹操說(shuō)起的“雞肋”，打吧，現(xiàn)在社會(huì)的竟?fàn)幙杀炔懿贂r(shí)代恐怖多了。但打用什么方法效果最好呢?各位，自己用自己的經(jīng)念去處理，不同的問(wèn)題有不同的答案，但只有一個(gè)是不變的，在電話(huà)銷(xiāo)售里面，每一個(gè)電話(huà)都是一次希望!

1、他不知道你們公司名字(電話(huà)中，一般說(shuō)一次公司名字，90%的新客戶(hù)是不記得名字的，但知道你是做什么的)。

2、電話(huà)交流不超過(guò)五句。

3、他沒(méi)有說(shuō)他們需不需要。如果情況相反，朋友高興一下吧，這是自己辛苦或好運(yùn)的成果，但記住，這只是個(gè)開(kāi)始。

好吧，我們?cè)谡務(wù)勥M(jìn)一步的溝通需要什么吧，是的，千萬(wàn)記住，客戶(hù)不會(huì)交自己的展臺(tái)給一家業(yè)務(wù)不熟練的公司，而你代表著公司，把所有的流程都好好的去記住，你的宗旨，要讓客戶(hù)花的錢(qián)，最值。溝通好客戶(hù)需要的東西，好好的跟設(shè)計(jì)部門(mén)溝通。但記住，畫(huà)蛇添足是一句名言，別范這個(gè)錯(cuò)誤，做的越多，并不會(huì)更好。這種要去承擔(dān)的負(fù)責(zé)都是不討好的。

業(yè)務(wù)，跟經(jīng)理通電話(huà)了，天啊，緊張，對(duì)于每一個(gè)新人來(lái)說(shuō)，都是這樣的，緊張的把對(duì)方當(dāng)成生死大臣了。他所說(shuō)的任何一句話(huà)，就記在心里。但有時(shí)自己也要有能力去分辨出來(lái)客人那些是無(wú)關(guān)緊要的話(huà)。好好的去發(fā)揮自己的能力，一般會(huì)展電話(huà)銷(xiāo)售，得到客戶(hù)需要看看我們幫他們公司設(shè)計(jì)的展臺(tái)，在這里收集，他們公司司司的網(wǎng)站，包括一點(diǎn)點(diǎn)的新聞，這也是有幫助的。交給設(shè)計(jì)部門(mén)，記住，本公司做的設(shè)計(jì)工作計(jì)劃及實(shí)施永遠(yuǎn)是最好了的。看過(guò)“金融電話(huà)銷(xiāo)售總結(jié)范文”的人還看了：

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十三

20xx年是國(guó)務(wù)院提出治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境、整頓經(jīng)濟(jì)秩序的第一年，總行提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)、壓縮一般、適時(shí)調(diào)節(jié)”的信貸總方針，如何把這一中心任務(wù)貫徹落實(shí)到我們的商業(yè)信貸工作中去，我們提出的口號(hào)是：調(diào)結(jié)構(gòu)、保市場(chǎng)、促流通。其中調(diào)結(jié)構(gòu)是基礎(chǔ)，保市場(chǎng)是任務(wù)，促流通是目標(biāo)。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的積極工作，商業(yè)信貸結(jié)構(gòu)得到了有效調(diào)整。同時(shí)使我市市場(chǎng)出現(xiàn)了穩(wěn)定、繁榮的喜人局面，完成購(gòu)進(jìn)總值20548萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售24178萬(wàn)元，創(chuàng)利稅679萬(wàn)元，取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。

調(diào)好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，活化資金存量。

今年，國(guó)家實(shí)行財(cái)政、信貸“雙緊”的方針，其目的是減少貨幣投入，促進(jìn)原有生產(chǎn)要素的調(diào)整及優(yōu)化配置，從而達(dá)到控制通貨膨脹、穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目的。商業(yè)部門(mén)擔(dān)負(fù)著回籠貨幣、繁榮市場(chǎng)的任條，其經(jīng)營(yíng)如何，對(duì)于能否穩(wěn)定市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。我們認(rèn)為，在貨幣緊縮、投入減少的情況下，支持商業(yè)企業(yè)、提高效益、保住市場(chǎng)唯一的出路是活化資金存量，調(diào)整好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，提高原有資金的使用效能，緩解供求矛盾。

(一)調(diào)整好一、二、三類(lèi)企業(yè)的貸款結(jié)構(gòu)。

今年初，我們根據(jù)上級(jí)行制定的分類(lèi)排隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合20xx年我們自己摸索出的“十分制分類(lèi)排隊(duì)法”，考慮國(guó)家和總行提出的支持序列，對(duì)全部商業(yè)企業(yè)進(jìn)行了分類(lèi)排隊(duì)，并逐企業(yè)制定了“增、平、減”計(jì)劃，使貸款投向投量、保壓重點(diǎn)十分明確，為今年的調(diào)整工作贏(yíng)得了主動(dòng)。

到年末，一類(lèi)企業(yè)的貸款比重達(dá)65.9%，較年初上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，二類(lèi)企業(yè)達(dá)26.7%，較年初下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，三類(lèi)企業(yè)達(dá)7.4%，較年初下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。這表明，通過(guò)貸款存量移位，貸款結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

(二)調(diào)整好商業(yè)企業(yè)資金占用結(jié)構(gòu)。

長(zhǎng)期以來(lái)，由于我市商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不高，致使流動(dòng)資金使用不當(dāng)，沉淀資金較多，資金存量表現(xiàn)為三個(gè)不合理：一是有問(wèn)題商品偏多，商品資金占用不合理;二是結(jié)算資金占用偏高，全部流動(dòng)資金內(nèi)在結(jié)構(gòu)不合理;三是自有資金偏少，占全部流動(dòng)資金的比重不合理。針對(duì)這三個(gè)不合理，我們花大氣力、下苦功夫致力于現(xiàn)有存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從存量中活化資金，主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：

1.大力推行內(nèi)部銀行，向管理要資金。

我們?cè)?0xx年搞好試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，今年在全部國(guó)營(yíng)商業(yè)推行了內(nèi)部銀行，完善了企業(yè)流動(dòng)資金管理機(jī)制，減少了流動(dòng)資金的跑、冒、滴、漏，資金使用效益明顯提高，聊城市百貨大摟在實(shí)行內(nèi)部銀行后，資金使用明顯減少，而效益則大幅度增長(zhǎng)。今年全部流動(dòng)資金占用比去年增長(zhǎng)1.5%，而購(gòu)、銷(xiāo)、利的增幅均在30%以上，資金周轉(zhuǎn)加快27%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部銀行，商業(yè)企業(yè)約計(jì)節(jié)約資金450萬(wàn)元。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十四

20xx年是國(guó)務(wù)院提出治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境、整頓經(jīng)濟(jì)秩序的第一年，總行提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)、壓縮一般、適時(shí)調(diào)節(jié)”的信貸總方針，如何把這一中心任務(wù)貫徹落實(shí)到我們的商業(yè)信貸工作中去，我們提出的。

口號(hào)。

是：調(diào)結(jié)構(gòu)、保市場(chǎng)、促流通。其中調(diào)結(jié)構(gòu)是基礎(chǔ)，保市場(chǎng)是任務(wù)，促流通是目標(biāo)。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的積極工作，商業(yè)信貸結(jié)構(gòu)得到了有效調(diào)整。同時(shí)使我市市場(chǎng)出現(xiàn)了穩(wěn)定、繁榮的喜人局面，完成購(gòu)進(jìn)總值20548萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售24178萬(wàn)元，創(chuàng)利稅679萬(wàn)元，取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。

調(diào)好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，活化資金存量。

今年，國(guó)家實(shí)行財(cái)政、信貸“雙緊”的方針，其目的是減少貨幣投入，促進(jìn)原有生產(chǎn)要素的調(diào)整及優(yōu)化配置，從而達(dá)到控制通貨膨脹、穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目的。商業(yè)部門(mén)擔(dān)負(fù)著回籠貨幣、繁榮市場(chǎng)的任條，其經(jīng)營(yíng)如何，對(duì)于能否穩(wěn)定市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。我們認(rèn)為，在貨幣緊縮、投入減少的情況下，支持商業(yè)企業(yè)、提高效益、保住市場(chǎng)唯一的出路是活化資金存量，調(diào)整好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，提高原有資金的使用效能，緩解供求矛盾。

(一)調(diào)整好一、二、三類(lèi)企業(yè)的貸款結(jié)構(gòu)。

今年初，我們根據(jù)上級(jí)行制定的分類(lèi)排隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合20xx年我們自己摸索出的“十分制分類(lèi)排隊(duì)法”，考慮國(guó)家和總行提出的支持序列，對(duì)全部商業(yè)企業(yè)進(jìn)行了分類(lèi)排隊(duì)，并逐企業(yè)制定了“增、平、減”計(jì)劃，使貸款投向投量、保壓重點(diǎn)十分明確，為今年的調(diào)整工作贏(yíng)得了主動(dòng)。

到年末，一類(lèi)企業(yè)的貸款比重達(dá)65.9%，較年初上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，二類(lèi)企業(yè)達(dá)26.7%，較年初下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，三類(lèi)企業(yè)達(dá)7.4%，較年初下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。這表明，通過(guò)貸款存量移位，貸款結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

(二)調(diào)整好商業(yè)企業(yè)資金占用結(jié)構(gòu)。

長(zhǎng)期以來(lái)，由于我市商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不高，致使流動(dòng)資金使用不當(dāng)，沉淀資金較多，資金存量表現(xiàn)為三個(gè)不合理：一是有問(wèn)題商品偏多，商品資金占用不合理;二是結(jié)算資金占用偏高，全部流動(dòng)資金內(nèi)在結(jié)構(gòu)不合理;三是自有資金偏少，占全部流動(dòng)資金的比重不合理。針對(duì)這三個(gè)不合理，我們花大氣力、下苦功夫致力于現(xiàn)有存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從存量中活化資金，主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：

1.大力推行內(nèi)部銀行，向管理要資金。

我們?cè)?0xx年搞好試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，今年在全部國(guó)營(yíng)商業(yè)推行了內(nèi)部銀行，完善了企業(yè)流動(dòng)資金管理機(jī)制，減少了流動(dòng)資金的跑、冒、滴、漏，資金使用效益明顯提高，聊城市百貨大摟在實(shí)行內(nèi)部銀行后，資金使用明顯減少，而效益則大幅度增長(zhǎng)。今年全部流動(dòng)資金占用比去年增長(zhǎng)1.5%，而購(gòu)、銷(xiāo)、利的增幅均在30%以上，資金周轉(zhuǎn)加快27%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部銀行，商業(yè)企業(yè)約計(jì)節(jié)約資金450萬(wàn)元。

進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單。

進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源。

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。

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金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十五

20__上半年以來(lái)，根據(jù)省公司“保增長(zhǎng)、報(bào)增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標(biāo)，金融業(yè)務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，樹(shù)立明確目標(biāo)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半年度取得了一定成績(jī)。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：

一、上半年度工作完成情況。

(一)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。

1、跨年度競(jìng)賽完成情況。

無(wú)錫局累計(jì)完成綜合指標(biāo)量102479.8萬(wàn)元，完成計(jì)劃指標(biāo)的127.3%;跨年度期間累計(jì)凈增活期平均余額17267萬(wàn)元，完成計(jì)劃的88.6%;完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)11186.36萬(wàn)元，完成計(jì)劃的64.47%。

其中營(yíng)業(yè)部門(mén)完成情況如下：跨年度期間累計(jì)新增加權(quán)余額115108.55萬(wàn)元，完成計(jì)劃的142.99%;累計(jì)新增活期平均余額13736萬(wàn)元，完成計(jì)劃的70.48%;完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)11186.36萬(wàn)元，完成計(jì)劃的64.47%。

2、3-12月新增活期平均余額、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)完成情況。

6月較2月28日累計(jì)新增活期序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃為9000萬(wàn)元，截至目前，較2月底累計(jì)凈增活期平均余額為負(fù)90萬(wàn)元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計(jì)劃。

截至目前，3-6月累計(jì)凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)3157萬(wàn)，完成3-12月計(jì)劃的24.3%。

3、六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目完成情況。

商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬(wàn)元，完成計(jì)劃的41.47%，同時(shí)完成力爭(zhēng)目標(biāo)的27.65%;累計(jì)發(fā)展商易通51臺(tái)，完成計(jì)劃的5.67%。

代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標(biāo)戶(hù)數(shù)為17500，截至目前，我局累計(jì)完成戶(hù)數(shù)為3636戶(hù)，完成目標(biāo)的20.78%。

繳費(fèi)寶：截至目前，我局開(kāi)辦繳費(fèi)寶綠卡戶(hù)數(shù)186157戶(hù)，截至目前已成功代扣帳戶(hù)數(shù)位86325戶(hù)，代扣率達(dá)到46.37%。

綠卡通：x年我局綠卡通發(fā)展目標(biāo)數(shù)位17500戶(hù)，截至6月底，累計(jì)發(fā)卡138張，目前進(jìn)度比較緩慢。

基金定投：x年我局基金定投新增戶(hù)數(shù)目標(biāo)為1680戶(hù)，截至目前累計(jì)新增戶(hù)數(shù)為17戶(hù)，目前進(jìn)展比較緩慢。

期繳保險(xiǎn)：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)529.53萬(wàn)元。其中城區(qū)營(yíng)業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自目標(biāo)數(shù)。

(二)上半年度工作開(kāi)展情況。

縱觀(guān)上半年工作開(kāi)展情況，取得以上成果主要有以下幾點(diǎn)：

1、積極有效地組織開(kāi)展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)。

積極有效地開(kāi)展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)，是我局保持郵儲(chǔ)余額持續(xù)增長(zhǎng)的“致勝法寶”。在營(yíng)業(yè)部門(mén)跨年度郵儲(chǔ)競(jìng)賽活動(dòng)期間，組織非營(yíng)部門(mén)也展開(kāi)跨年度儲(chǔ)蓄競(jìng)賽活動(dòng)，并組建高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)各職能部室與營(yíng)業(yè)部門(mén)積極掛鉤，積極走訪(fǎng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)并協(xié)助解決網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩大黃金吸儲(chǔ)季節(jié)，大力開(kāi)展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)，獲得了圓滿(mǎn)的成績(jī)。

2、積極發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù)。

上半年完成對(duì)《無(wú)錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍運(yùn)作流程》方案，進(jìn)一步落實(shí)客戶(hù)經(jīng)理每天日志的上報(bào)工作，抓好每月客戶(hù)資料的整理及工作計(jì)劃總結(jié)的填報(bào)工作。同時(shí)每月召開(kāi)客戶(hù)經(jīng)理例會(huì)，例會(huì)上對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)績(jī)進(jìn)行通報(bào)，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗(yàn)，分享心得，每次例會(huì)后對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。與去年相比，客戶(hù)經(jīng)理整體素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)有很大的提高。從這支團(tuán)隊(duì)的建立到一步步的成長(zhǎng)，本著打造郵儲(chǔ)理財(cái)精英團(tuán)隊(duì)的理念，這支隊(duì)伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲(chǔ)中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅(jiān)力量。

3、做好x年各項(xiàng)金融重點(diǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制訂與推進(jìn)，促進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長(zhǎng)。

根據(jù)職代會(huì)提出的余額達(dá)到75億，活比達(dá)到18%的要求，同時(shí)爭(zhēng)取中間業(yè)務(wù)兩年翻番，根據(jù)各局實(shí)際情況，年初下達(dá)了3-12月份凈增活期平均2.5億和標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1.3億的目標(biāo)。

同時(shí)為積極貫徹落實(shí)省公司、省分行文件精神，搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)局、行郵政金融業(yè)務(wù)的長(zhǎng)效發(fā)展。局、行共同在全局、行范圍內(nèi)開(kāi)展郵政金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目活動(dòng)，成立重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)小組，制定商易通、繳費(fèi)寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和期繳保險(xiǎn)等六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目的方案并做推進(jìn)。

6-8月有大量華安金龍客戶(hù)到期，為進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及維護(hù)好這些客戶(hù)資源，制定了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)，即6-8月凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)7500萬(wàn)。自階段性目標(biāo)下達(dá)后，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶(hù)發(fā)至城區(qū)營(yíng)業(yè)局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)給每一位客戶(hù)寄遞了告客戶(hù)書(shū)，在告知的同時(shí)并宣傳我局其他理財(cái)業(yè)務(wù)，并要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)、走訪(fǎng)客戶(hù)，積極做好后期維護(hù)和接轉(zhuǎn)工作。

4、做好網(wǎng)點(diǎn)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作配合銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門(mén)做好郵儲(chǔ)二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽署合規(guī)承諾書(shū)工作，同時(shí)邀請(qǐng)人民銀行專(zhuān)家為二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)講座，針對(duì)“反洗錢(qián)”內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn);發(fā)放銀行合規(guī)管理實(shí)用手冊(cè)電子光盤(pán)，組織網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習(xí);為防范風(fēng)險(xiǎn)，并配合郵儲(chǔ)銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門(mén)做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)自查活動(dòng);配合省行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)檢查;為防止郵儲(chǔ)資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件風(fēng)險(xiǎn)檢查小組，組織網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行“合規(guī)管理年”活動(dòng)考試，同時(shí)并組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行“反洗錢(qián)”知識(shí)培訓(xùn)考試;組織網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行規(guī)范服務(wù)培訓(xùn)，并組織了相關(guān)考試。

二、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問(wèn)題。

1、跨年度競(jìng)賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。截至目前，總余額較x年12月31日凈增8.2億，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額凈增7.86億，營(yíng)業(yè)定期凈增7.2億，營(yíng)業(yè)活期平均凈增6681萬(wàn)元。但與跨年度競(jìng)賽結(jié)束后相比，我局總余額下跌5635萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額下跌526萬(wàn)，營(yíng)業(yè)定期下跌4629萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)活期平均下跌1393萬(wàn)元。x年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會(huì)提出的余額達(dá)到75億，活比達(dá)到18%仍有一定距離。跨年度競(jìng)賽結(jié)束后，從外界因素看，負(fù)債業(yè)務(wù)進(jìn)入常規(guī)的清淡期，金融危機(jī)的影響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開(kāi)始升溫;從內(nèi)部因素看，各營(yíng)業(yè)部門(mén)對(duì)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進(jìn)一步發(fā)展活期業(yè)務(wù)，通過(guò)項(xiàng)目為抓手來(lái)推動(dòng)的具體措施有所缺失;此外非營(yíng)部門(mén)協(xié)儲(chǔ)任務(wù)逐漸減輕，非營(yíng)余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長(zhǎng)帶來(lái)一定壓力。

2、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢。目前除了保險(xiǎn)項(xiàng)目外，商易通、繳費(fèi)寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進(jìn)展緩慢。主要原因是，一保險(xiǎn)項(xiàng)目各部門(mén)都非常重視且做了周密的布置，但是其他項(xiàng)目有的部門(mén)不是很重視，有的甚至計(jì)劃都沒(méi)有分解下去，或者說(shuō)只是簡(jiǎn)單的分解沒(méi)有具體的措施，工作布置不細(xì)致;二是在六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目方案制定和推進(jìn)過(guò)程中，銀行啟動(dòng)較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時(shí)銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對(duì)傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報(bào)過(guò)程出現(xiàn)脫節(jié);三是對(duì)新項(xiàng)目業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點(diǎn)還沒(méi)完全認(rèn)識(shí)到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)金融結(jié)構(gòu)調(diào)整及維護(hù)發(fā)展客戶(hù)的重要性。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十六

20xx年對(duì)于我來(lái)講是成長(zhǎng)的一年、奮斗的一年、學(xué)習(xí)的一年、是感恩的一年。感謝接納我工作的公司，感謝領(lǐng)導(dǎo)的教誨，感謝團(tuán)結(jié)上進(jìn)的同事幫助鼓勵(lì)，感謝在我沮喪時(shí)鼓勵(lì)我給我打氣相信我的朋友，感謝那些給我微笑，接納我的人，因?yàn)槭撬麄兊膸椭⒄J(rèn)可、信任、鼓勵(lì)才能使我更加樂(lè)衷于我的工作，更加熱愛(ài)我的工作。

銷(xiāo)售是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常大的行業(yè)，也是最能鍛煉人的行業(yè)。剛開(kāi)始工作的前一個(gè)月真的.很沒(méi)有信心，業(yè)績(jī)沒(méi)有上升，我除了天天的拜訪(fǎng)和宣傳，我不知道我還能從哪方面進(jìn)行努力，兩個(gè)月過(guò)去的時(shí)候，我已經(jīng)不能說(shuō)是一名新員工，市場(chǎng)我已經(jīng)慢慢熟悉了，跟大部分的客戶(hù)應(yīng)該也算是熟悉了，可是月底銷(xiāo)售總結(jié)的時(shí)候，我傻眼了。那個(gè)時(shí)候的夜晚總是讓人難以入眠，躺在床上，關(guān)著燈，眼睛睜開(kāi)著，看著由外滲入的一點(diǎn)微弱的光，怎么也沒(méi)有睡意，腦子里都在想，明天該做什么，要見(jiàn)什么人，跟他們聊什么，希望得到什么樣的結(jié)果，每晚都在想的問(wèn)題，天天都照著做。可我心里是沒(méi)底的，不知道這樣下去成績(jī)是否能上升。假如三個(gè)月試用期后我達(dá)不到公司的要求，我將如何?面對(duì)眼前的市場(chǎng)，我也沒(méi)有信心了。但我還是希望在我的努力下，希望能有稍好的成績(jī)，能讓我繼續(xù)這份工作。

就這樣生活還在一如既往的發(fā)生變故，而唯一不能變的就是自己對(duì)工作的態(tài)度，不管怎么樣，每個(gè)工作日都容不得半點(diǎn)偷懶半點(diǎn)松懈，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在，競(jìng)爭(zhēng)者只要看見(jiàn)有一個(gè)空子，就一定會(huì)手插進(jìn)來(lái)擾亂你的平衡，當(dāng)然沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)就沒(méi)有動(dòng)力，就沒(méi)有市場(chǎng)。

不管明天迎接的是什么，統(tǒng)統(tǒng)接招，積極應(yīng)戰(zhàn)。

本人20xx年的計(jì)劃如下：

對(duì)于老客戶(hù)，和固定客戶(hù)，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶(hù)，好穩(wěn)定與客戶(hù)關(guān)系。

在擁有老客戶(hù)的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得更多客戶(hù)信息。

要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。

見(jiàn)客戶(hù)之前要多了解客戶(hù)的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶(hù)。

對(duì)客戶(hù)不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶(hù)。在有些問(wèn)題上你和客戶(hù)是一直的。

要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書(shū)，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。對(duì)所有客戶(hù)的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶(hù)一好印象，為公司樹(shù)立更好的形象。客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十七

一年以來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的努力，各方面均取得了一定的進(jìn)步，現(xiàn)將我20xx年的工作情況向各位述職。今年我的銷(xiāo)售工作重點(diǎn)：

作為企業(yè)的門(mén)面，企業(yè)的窗口，代表的是企業(yè)的形象。這就要求我們?cè)谂c客戶(hù)直接接觸的過(guò)程中都應(yīng)態(tài)度熱情、和藹、耐心，處理業(yè)務(wù)更應(yīng)迅速、準(zhǔn)確。過(guò)去的工作中，真正體會(huì)到什么才是客戶(hù)最需要的服務(wù)，工作中點(diǎn)點(diǎn)滴滴的積累，為我今后更好地為客戶(hù)服務(wù)奠定了良好的`基礎(chǔ)。

在工作中除了每天要做好的客戶(hù)來(lái)電、案件投訴受理及銷(xiāo)售部后勤工作的一些工作外，時(shí)刻監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為維護(hù)市場(chǎng)秩序和客戶(hù)管理提供相關(guān)建議等。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)協(xié)助下，基本保質(zhì)保量的按時(shí)完成了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。

具體包括按照相關(guān)銷(xiāo)售管理制度，對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督、檢查具體執(zhí)行情況，提出意見(jiàn)和建議；隨時(shí)掌握市場(chǎng)變化情況，與銷(xiāo)售部一道對(duì)客戶(hù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，作好客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、客戶(hù)評(píng)價(jià)；對(duì)銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、檢查等工作。

通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀銷(xiāo)售部員工應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強(qiáng)化的服務(wù)意識(shí)，遇事經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力，如何保證管理者信息及時(shí)、對(duì)稱(chēng)的能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、流暢的文字寫(xiě)作能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高辦事效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強(qiáng)自身工作的號(hào)召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

在部領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和同事們的幫助下，通過(guò)自己的努力，我按照崗位職責(zé)的要求，做好個(gè)人銷(xiāo)售工作計(jì)劃，克服對(duì)市場(chǎng)的不熟悉、客戶(hù)的不了解等困難，較好的完成了工作任務(wù)。

短短一年時(shí)間，雖然自己做了一些力所能及的工作，但是與一個(gè)優(yōu)秀的市場(chǎng)員工標(biāo)準(zhǔn)相比，還有一定的差距。表現(xiàn)在：

2、由于多種原因，有時(shí)對(duì)于工作中相關(guān)問(wèn)題的處理，協(xié)調(diào)難度大。

3、遇事經(jīng)常換位思考的能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、在工作和生活中，與人溝通時(shí)，說(shuō)話(huà)的方式、方法有待進(jìn)一步改進(jìn)。

我認(rèn)為：勇于承認(rèn)缺點(diǎn)和不足并正確認(rèn)識(shí)，在以后的工作和生活中不斷加以改進(jìn)，對(duì)于自己來(lái)講是開(kāi)展好工作的前提和保證。

未來(lái)我將努力改進(jìn)工作方法，相信自己在以后的銷(xiāo)售工作中業(yè)績(jī)會(huì)有質(zhì)的提升。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十八

調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)促進(jìn)商品流通xx年是國(guó)務(wù)院提出治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境、整頓經(jīng)濟(jì)秩序的第一年，總行提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)、壓縮一般、適時(shí)調(diào)節(jié)”的信貸總方針，如何把這一中心任務(wù)貫徹落實(shí)到我們的商業(yè)信貸工作中去，我們提出的口號(hào)是：調(diào)結(jié)構(gòu)、保市場(chǎng)、促流通。其中調(diào)結(jié)構(gòu)是基礎(chǔ)，保市場(chǎng)是任務(wù)，促流通是目標(biāo)。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的積極工作，商業(yè)信貸結(jié)構(gòu)得到了有效調(diào)整。同時(shí)使我市市場(chǎng)出現(xiàn)了穩(wěn)定、繁榮的喜人局面，完成購(gòu)進(jìn)總值20548萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售24178萬(wàn)元，創(chuàng)利稅679萬(wàn)元，取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。

調(diào)好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，活化資金存量今年，國(guó)家實(shí)行財(cái)政、信貸“雙緊”的方針，其目的是減少貨幣投入，促進(jìn)原有生產(chǎn)要素的調(diào)整及優(yōu)化配置，從而達(dá)到控制通貨膨脹、穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目的。商業(yè)部門(mén)擔(dān)負(fù)著回籠貨幣、繁榮市場(chǎng)的任條，其經(jīng)營(yíng)如何，對(duì)于能否穩(wěn)定市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。我們認(rèn)為，在貨幣緊縮、投入減少的情況下，支持商業(yè)企業(yè)、提高效益、保住市場(chǎng)唯一的出路是活化資金存量，調(diào)整好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，提高原有資金的使用效能，緩解供求矛盾。

(一)調(diào)整好一、二、三類(lèi)企業(yè)的貸款結(jié)構(gòu)今年初，我們根據(jù)上級(jí)行制定的分類(lèi)排隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合x(chóng)x年我們自己摸索出的“十分制分類(lèi)排隊(duì)法”，考慮國(guó)家和總行提出的支持序列，對(duì)全部商業(yè)企業(yè)進(jìn)行了分類(lèi)排隊(duì)，并逐企業(yè)制定了“增、平、減”計(jì)劃，使貸款投向投量、保壓重點(diǎn)十分明確，為今年的調(diào)整工作贏(yíng)得了主動(dòng)。

到年末，一類(lèi)企業(yè)的貸款比重達(dá)65.9%，較年初上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，二類(lèi)企業(yè)達(dá)26.7%，較年初下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，三類(lèi)企業(yè)達(dá)7.4%，較年初下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。這表明，通過(guò)貸款存量移位，貸款結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

(二)調(diào)整好商業(yè)企業(yè)資金占用結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)，由于我市商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不高，致使流動(dòng)資金使用不當(dāng)，沉淀資金較多，資金存量表現(xiàn)為三個(gè)不合理：一是有問(wèn)題商品偏多，商品資金占用不合理;二是結(jié)算資金占用偏高，全部流動(dòng)資金內(nèi)在結(jié)構(gòu)不合理;三是自有資金偏少，占全部流動(dòng)資金的比重不合理。針對(duì)這三個(gè)不合理，我們花大氣力、下苦功夫致力于現(xiàn)有存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從存量中活化資金，主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：

1、大力推行內(nèi)部銀行，向管理要資金我們?cè)趚x年搞好試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，今年在全部國(guó)營(yíng)商業(yè)推行了內(nèi)部銀行，完善了企業(yè)流動(dòng)資金管理機(jī)制，減少了流動(dòng)資金的'跑、冒、滴、漏，資金使用效益明顯提高，聊城市百貨大摟在實(shí)行內(nèi)部銀行后，資金使用明顯減少，而效益則大幅度增長(zhǎng)。今年全部流動(dòng)資金占用比去年增長(zhǎng)1。5%，而購(gòu)、銷(xiāo)、利的增幅均在30%以上，資金周轉(zhuǎn)加快27%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部銀行，商業(yè)企業(yè)約計(jì)節(jié)約資金450萬(wàn)元。

2、著力開(kāi)展清潛，向潛力挖資金針對(duì)商業(yè)企業(yè)資金占用高、潛力大的問(wèn)題，我們今年建議市政府召開(kāi)了三次清潛工作動(dòng)員大會(huì)，組成了各級(jí)挖潛領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了一系列獎(jiǎng)罰政策，在全市掀起了一個(gè)人人重挖潛、個(gè)個(gè)來(lái)挖潛的高潮，變銀行一家的“獨(dú)角戲”為銀企政府的大合唱，有力地推動(dòng)了全市商業(yè)企業(yè)挖潛工作的開(kāi)展。為配合好企業(yè)清欠，我們還在三季度搞了個(gè)“清欠三部曲”，派出信貸員28人次，幫助企業(yè)分市內(nèi)、市外、區(qū)外三個(gè)層次清欠，清回資金317筆，581萬(wàn)元，受到了企業(yè)的高度贊揚(yáng)。

3、全力督促企業(yè)補(bǔ)資，向消費(fèi)擠資金%，壓縮各種結(jié)算資金688萬(wàn)元，使結(jié)算資金占全部流動(dòng)資金為解決商業(yè)企業(yè)自有資金少、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的問(wèn)題，我們除發(fā)放流動(dòng)基金貸款利用利率杠桿督促企業(yè)補(bǔ)資外，還廣泛宣傳，積極動(dòng)員，引導(dǎo)企業(yè)學(xué)會(huì)過(guò)緊日子，變消費(fèi)基金為經(jīng)營(yíng)資金。在我們的推動(dòng)下，有7戶(hù)企業(yè)把準(zhǔn)備用于消費(fèi)的285萬(wàn)元資金全部用于參加周轉(zhuǎn)。如地區(qū)紡織品站推遲蓋宿舍樓，把85萬(wàn)元企業(yè)留利，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。今年，我們共督促商業(yè)企業(yè)補(bǔ)資158萬(wàn)元，為年計(jì)劃的6倍。

由于我們開(kāi)展以上工作，使我市商業(yè)企業(yè)的資金占用結(jié)構(gòu)得到明顯改善，全年處理各種積壓商品595萬(wàn)元，使商品適銷(xiāo)率由去年的85%上升至91比例控制在32%以下。

全年補(bǔ)資158萬(wàn)元，使自有資金占全部流動(dòng)資金的比重由年初的6.5%上升7.9%。通過(guò)調(diào)整兩個(gè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了資金存量向好企業(yè)投入，加快了資金周轉(zhuǎn)，盤(pán)活了大量資金，使一方面資金需求量大、一方面資金占用嚴(yán)重不合理的矛盾得以緩解。實(shí)行商品監(jiān)測(cè)，搞好商品供應(yīng)商品是否豐富、價(jià)格是否平穩(wěn)，是判斷市場(chǎng)優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)信貸的任務(wù)就在于及時(shí)、足量地把資金輸?shù)窖ㄎ簧希С稚虡I(yè)部門(mén)及時(shí)組織商品供應(yīng)市場(chǎng)，避免市場(chǎng)紊亂，我們采取的措施是：

(一)進(jìn)行商品排隊(duì)和監(jiān)測(cè)為保證市場(chǎng)供應(yīng)，了解消費(fèi)者對(duì)哪些商品最為敏感、最為需要，年初，我們抽出近兩個(gè)月時(shí)間對(duì)300種日用消費(fèi)品進(jìn)行了商品排隊(duì)，排出了97種暢銷(xiāo)商品、134種平銷(xiāo)商品和69種滯銷(xiāo)商品，通過(guò)排隊(duì)，摸清了市場(chǎng)狀況，找到了工作著力點(diǎn)。為使商業(yè)部門(mén)的采購(gòu)既能充足供應(yīng)市場(chǎng)，又能防止積壓，減少資金占用，我們集中對(duì)火柴、肥皂、奶粉、搪瓷用品等50種商品進(jìn)行監(jiān)測(cè)，設(shè)置了監(jiān)測(cè)卡，每旬統(tǒng)一對(duì)這些商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存、價(jià)格等方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析，然后及時(shí)指導(dǎo)商業(yè)企業(yè)調(diào)整采購(gòu)重點(diǎn)。

如今年4、5月份，我們發(fā)現(xiàn)有不少商業(yè)部門(mén)火柴庫(kù)存薄弱，市場(chǎng)價(jià)格混亂，及時(shí)提供資金支持百貨站重點(diǎn)采購(gòu)。僅7天，就使市場(chǎng)火柴充裕起來(lái)，價(jià)格回落到正常水平。

在支持商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，我們還從大處著眼，引導(dǎo)企業(yè)把近期市場(chǎng)和遠(yuǎn)期市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)，把短期效益和長(zhǎng)期效益結(jié)合起來(lái)，把企業(yè)效益同社會(huì)效益結(jié)合起來(lái)，以求得市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定。如今年6月份，我市蒜苔取得大豐收，一時(shí)間蒜苔市場(chǎng)價(jià)格迅速下落，廣大農(nóng)民普遍為銷(xiāo)路和價(jià)格發(fā)愁。我們認(rèn)為，如果蒜苔價(jià)格下擺過(guò)低，肯定要刺傷菜農(nóng)的積極性，明年的蔬菜市場(chǎng)肯定要受影響，為迅速解決問(wèn)題，保持蔬菜市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，我們建議市政府召開(kāi)了由財(cái)政、稅務(wù)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市蔬菜公司等27家單位參加的協(xié)調(diào)會(huì)議，適時(shí)制定了保護(hù)萊農(nóng)和蔬菜公司利益的政策，理順了各方面的關(guān)系。我們及時(shí)發(fā)放貸款100萬(wàn)元，支持蔬萊公司存儲(chǔ)外調(diào)蒜苔120萬(wàn)斤，迅速穩(wěn)定了市場(chǎng)價(jià)格，保住了市場(chǎng)，為菜籃子問(wèn)題消除了隱患，市政府對(duì)我們的工作予以高度評(píng)價(jià)。

(二)壓集體、保國(guó)營(yíng)，重點(diǎn)支持國(guó)營(yíng)零售企業(yè)國(guó)營(yíng)零售企業(yè)直接面對(duì)消費(fèi)者，擔(dān)負(fù)著供應(yīng)市場(chǎng)、平抑物價(jià)的艱巨任務(wù)，其經(jīng)營(yíng)好壞對(duì)市場(chǎng)關(guān)系重大;而集體企業(yè)普遍管理水平低，且多追求盈利，不承擔(dān)保市場(chǎng)的責(zé)任。

為此，我們確定了壓集體、保國(guó)營(yíng)、重點(diǎn)支持零售企業(yè)的貸款投放序列。今年在商業(yè)貸款基本不增加的情況下，6戶(hù)國(guó)營(yíng)零售企業(yè)貸款上升175萬(wàn)元，而17戶(hù)集體商業(yè)企業(yè)下降232萬(wàn)元。由于我們支限分明，使國(guó)營(yíng)零售企業(yè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，完成購(gòu)、銷(xiāo)、利為4079萬(wàn)元、6788萬(wàn)元和179萬(wàn)元，分別比去年同期增長(zhǎng)25.6%、31.4%、29.8%，資金周轉(zhuǎn)較去年同期加快7.5%。重視決算審查，搞好綜合反映為使商業(yè)企業(yè)取得扎扎實(shí)實(shí)的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)流動(dòng)資金的完整無(wú)缺，我們于年末抽出專(zhuān)門(mén)人員對(duì)全部商業(yè)的效益進(jìn)行審查，共審查出虛假利潤(rùn)134萬(wàn)元，并及時(shí)采取果斷措施，督促企業(yè)調(diào)整了帳務(wù)，保證了年終決算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

今年，我們還重點(diǎn)抓了綜合反映工作，努力當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，共寫(xiě)出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、調(diào)查報(bào)告、專(zhuān)題總結(jié)、論文、經(jīng)濟(jì)信息等249篇，被有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)發(fā)錄用的達(dá)169篇，通過(guò)寫(xiě)作，同志們的業(yè)務(wù)素質(zhì)也有了明顯提高。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇十九

20x我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年，作為剛成立一年多的銀行，，而我擔(dān)任是第一任行長(zhǎng)，這也是我初次擔(dān)任行長(zhǎng)工作，雖然我在這個(gè)工作崗位是一名新手，但是我憑借著18年從事金融工作的經(jīng)驗(yàn)，在各級(jí)監(jiān)管部門(mén)的精心支持下，在地方黨政的關(guān)心支持下，牢固樹(shù)立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé)，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、以最佳狀態(tài)投入工作，攻克各種困難。

我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行，且由于我行剛建立，各方面工作的開(kāi)展都存在相當(dāng)大的困難。此時(shí)作為銀行負(fù)責(zé)人，我深知沒(méi)有扎實(shí)穩(wěn)健的工作作風(fēng)、堅(jiān)持不懈的敬業(yè)精神，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說(shuō)明問(wèn)題，解決困難才能說(shuō)明更多問(wèn)題。因此“不僅要帶著干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài)。首先，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員，我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”。自己不斷進(jìn)取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動(dòng)一支能征善戰(zhàn)的員工隊(duì)伍，這也是贏(yíng)得日趨嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的必要條件。對(duì)此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求，認(rèn)清并分析當(dāng)前形勢(shì)，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，為促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模和資金實(shí)力上臺(tái)階，全面完成銀行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的奮斗思路。

其次，攻克上級(jí)下達(dá)的每一個(gè)考核目標(biāo)成為我前進(jìn)的動(dòng)力，解決工作中每一個(gè)挫折困難化作我激昂的斗志。工作中，我不拘泥于形式，推崇創(chuàng)新開(kāi)拓精神，鼓勵(lì)先進(jìn)，笨鳥(niǎo)要先飛，允許犯錯(cuò)但機(jī)會(huì)有限。在這樣的氛圍中，支行全年的都在凡事早動(dòng)手，絕不等、靠、要的前提下開(kāi)展工作。

二、全方位拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，促進(jìn)銀行發(fā)展。

面對(duì)銀行屬于新開(kāi)設(shè)的嚴(yán)峻形勢(shì)，我深知銀行不可能立刻就會(huì)有很好的發(fā)展。為促進(jìn)銀行的發(fā)展，我組織全體員工，因地制宜，把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運(yùn)營(yíng)的主要源動(dòng)力，全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

(一)加大宣傳力度，擴(kuò)大影響。1.充分利用成立一周年的契機(jī)，全方位、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;2.制作了宣傳冊(cè)及十多種業(yè)務(wù)宣傳單，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)柜面、組織員工上街、客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)村入戶(hù)發(fā)放宣傳單等形式;3.我行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，豐富村鎮(zhèn)銀行開(kāi)業(yè)慶典系列活動(dòng)內(nèi)容。

(二)建立賞罰制度，提高積極。我鼓勵(lì)全行員工做好柜門(mén)服務(wù)，努力就會(huì)有成就，一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。并且對(duì)信用卡推銷(xiāo)、基金銷(xiāo)售、個(gè)貸等業(yè)務(wù)均設(shè)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，視完成任務(wù)情況有獎(jiǎng)有罰，有效地調(diào)動(dòng)了全員的積極性，挖掘出了員工的潛能。

三、堅(jiān)持以身作則，履行黨風(fēng)廉政。

我堅(jiān)持做到了“四自”，即自重、自省、自警、自勵(lì)。一是自重。時(shí)刻牢記自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽(yù)。二是自省。古語(yǔ)有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失。只有堅(jiān)持自我反省，才能防微杜漸，防患于未然。三是自警。就是用黨紀(jì)、國(guó)法、條規(guī)和反面典型時(shí)刻告誡自己，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵(lì)。生活與工作中，我始終做到成績(jī)面前不滿(mǎn)足，失敗面前不氣餒;工作上高標(biāo)準(zhǔn)，生活上低要求，始終保持一股旺盛的斗志。

四、總結(jié)工作不足，確定今后工作。

x年，我在工作崗位上努力工作，雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù)，但也存在一些不足。主要是工作開(kāi)拓性不強(qiáng)，積極性不夠。

在今后的工作中，我要努力克服和改掉工作的不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞培訓(xùn)工作的目標(biāo)任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求對(duì)照自己，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，為培訓(xùn)工作的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇二十

20xx年即將悄然離去，20xx年步入了我們的視野，回顧20xx年工作歷程。整體來(lái)說(shuō)有酸甜苦辣。回憶起我11年6月24日進(jìn)的公司一直到現(xiàn)在，已經(jīng)工作有了1年多。今年整個(gè)的工作狀態(tài)步入進(jìn)了正軌，并且對(duì)于我所從事的這個(gè)行業(yè)防偽標(biāo)簽有了一更加全面的了解，成功合作的客戶(hù)也是日積月累，同時(shí)每次成功合作一個(gè)客戶(hù)都是對(duì)我工作上的認(rèn)可，并且體現(xiàn)了我在職位上的工作價(jià)值。但是整體來(lái)說(shuō)我自己還是有很多需要改進(jìn)。以下是我今年總結(jié)工作不足之處：

第一：溝通技巧不具備。每天接觸不同客戶(hù)而我跟他們溝通的時(shí)候說(shuō)話(huà)不夠簡(jiǎn)潔，說(shuō)話(huà)比較繁瑣。語(yǔ)言組織表達(dá)能力是需要加強(qiáng)改進(jìn)。

第二：針對(duì)已經(jīng)合作的客戶(hù)的后續(xù)服務(wù)不到位。看著自己成功客戶(hù)量慢慢多起來(lái)，雖然大的客戶(hù)少之又少，但是自己還是在盡心盡力的維護(hù)每一位意向比較好的客戶(hù)，并且達(dá)到從意向客戶(hù)到真正客戶(hù)為目的。客戶(hù)雖然已經(jīng)簽下來(lái)了，之前感覺(jué)萬(wàn)事大吉了，其實(shí)這種想法是非常的不成熟，后來(lái)經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的工作，再加上戴總和胡經(jīng)理都有跟我們開(kāi)會(huì)中重點(diǎn)講到老客戶(hù)的維護(hù)好與壞的問(wèn)題。確實(shí)感覺(jué)到一個(gè)新客戶(hù)開(kāi)拓比較難，但是對(duì)于已經(jīng)成功合作的客戶(hù)其實(shí)是比較簡(jiǎn)單的，比如我有20個(gè)老客戶(hù)，只要很好的維護(hù)好了的話(huà)，在以后的翻單過(guò)程當(dāng)中肯定會(huì)第一時(shí)間想到通贏(yíng)防偽的小周。那么這樣不僅繼續(xù)給公司創(chuàng)造利潤(rùn)，也是對(duì)自己一個(gè)工作上的認(rèn)可。因此這點(diǎn)我得把目光放長(zhǎng)遠(yuǎn)。

第三：客戶(hù)報(bào)表沒(méi)有做很好的整理。對(duì)于我們這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)有旺季和淡季，對(duì)于淡季或者臨近放假的時(shí)候問(wèn)候客戶(hù)這些應(yīng)該做一個(gè)很好的報(bào)表歸納，而我這方面做的不夠好。確實(shí)報(bào)表就是每天辛苦勞作的種子，日積月累，需要自己用心的去經(jīng)營(yíng)，否則怎么結(jié)出勝利的果實(shí)呢。領(lǐng)導(dǎo)只有通過(guò)明了的報(bào)表才能夠知道我今天的工作狀態(tài)和收獲如何，然后有針對(duì)性的加以指正和引導(dǎo)。而我自己也每天做好完整而又詳細(xì)的報(bào)表也可以每天給自己訂一個(gè)清晰而又有指導(dǎo)性的工作總結(jié)以及來(lái)日的工作計(jì)劃，這樣工作起來(lái)更加有針對(duì)性和目的性。那么也更加如魚(yú)得水。

第四：開(kāi)拓新客戶(hù)量少。今年我合作成功的客戶(hù)主要是通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售和網(wǎng)絡(luò)客服等渠道找到客戶(hù)，而自己真正找的客戶(hù)很少，這點(diǎn)值得自己好好的深思一下，有一些大部分原因是為了不錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)主動(dòng)聯(lián)系我司的意向強(qiáng)烈客戶(hù)，因此大部分的時(shí)間花在了聯(lián)系電話(huà)銷(xiāo)售客戶(hù)上，而忽略了自己聯(lián)系上的意向客戶(hù)。而自己今年開(kāi)拓的新客戶(hù)量不多，這點(diǎn)在明年要很好的改進(jìn)，并且明年訂好一個(gè)計(jì)劃，讓自己的時(shí)間分配的合理。達(dá)到兩不誤的效果。

第五：當(dāng)遇到不懂的專(zhuān)業(yè)或者業(yè)務(wù)知識(shí)時(shí)候，不善于主動(dòng)請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)，并且未在當(dāng)天把不懂的變成自己的知識(shí)給吸收。

綜合以上幾點(diǎn)是我在今年的工作中不足之處表現(xiàn)，我會(huì)在今后的工作當(dāng)中加以改進(jìn)，有句話(huà)說(shuō)的話(huà)：聰明的人不會(huì)在同一個(gè)地方摔倒兩次。當(dāng)然誰(shuí)都愿意做一個(gè)聰明的人，所以同樣的錯(cuò)誤我不會(huì)再犯，并且爭(zhēng)取做到更好。望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事共同監(jiān)督我。一個(gè)人有錯(cuò)誤不怕，怕的是不知道改正，而我就要做一個(gè)知錯(cuò)就改，并且從中把缺點(diǎn)變成自己的優(yōu)點(diǎn)。

今年整整的一年變化不大，主要工作職責(zé)是電話(huà)銷(xiāo)售，顧名思義就是通過(guò)電話(huà)達(dá)成交易的銷(xiāo)售。而我在這一年里也主要是在公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)來(lái)獲得跟客戶(hù)的溝通，工作上聽(tīng)上去每天坐在辦公室里，打幾個(gè)電話(huà)或者qq、客服等聯(lián)系到客戶(hù)，這樣很簡(jiǎn)單，但是實(shí)際上工作量還是有的，每天要跟不同的客戶(hù)打交道，并且第一時(shí)間通過(guò)自身的語(yǔ)言來(lái)留給客戶(hù)一個(gè)非常好的印象。為了讓客戶(hù)對(duì)我們公司的產(chǎn)品質(zhì)量更加信賴(lài)，除了公司的報(bào)價(jià)外，更重要的是一個(gè)服務(wù)。要讓客戶(hù)感覺(jué)到通贏(yíng)防偽公司是一個(gè)大企業(yè)有很好的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，并且就好比是在享受的過(guò)程一樣，把談生意的氛圍轉(zhuǎn)化為一種朋友之間的友好交流溝通。并且讓意向強(qiáng)烈的客戶(hù)第一時(shí)間能夠想到，想到跟通贏(yíng)防偽公司合作等等這些都是與自己付出辛苦的努力是息息相關(guān)，并且作為銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)第一時(shí)間要有非常敏銳的嗅覺(jué)感覺(jué)到客戶(hù)的需求。對(duì)于意向強(qiáng)烈的客戶(hù)而言除了很好的電話(huà)問(wèn)候、短信問(wèn)候、qq問(wèn)候外還需要有一份工作的熱情感染到客戶(hù)，讓客戶(hù)從自己的行為中感覺(jué)到我的真誠(chéng)。那么相信客戶(hù)量也會(huì)慢慢積累起來(lái)。

我加入電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)已有近兩個(gè)月的時(shí)間，總的來(lái)說(shuō)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的幫助下，工作有了顯著的進(jìn)步。雖然跟自己的目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距，但前景是好的，心態(tài)是正的，信心是飽滿(mǎn)的!當(dāng)然問(wèn)題也是突出的:1.技能不過(guò)硬，話(huà)術(shù)還有問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)在跟客戶(hù)交流的時(shí)候，方法不夠靈活，心急的時(shí)候會(huì)有點(diǎn)口吃。

2.工作狀態(tài)不穩(wěn)定，比如前兩天狀態(tài)不錯(cuò)的時(shí)候跟客戶(hù)聊得非常好，包括打新單時(shí)接通率都會(huì)高些。但禮拜三時(shí)狀態(tài)就很差，拿起電話(huà)不知道說(shuō)些什么。腦子一片漿糊。

3.銷(xiāo)售意識(shí)不強(qiáng)，往往是聊了很長(zhǎng)時(shí)間的客戶(hù)都不清楚我到底是要跟他推銷(xiāo)什么。只是從我這里聽(tīng)消息。

4.過(guò)分在乎成敗，急躁，把握不好分寸，常常在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候推銷(xiāo)產(chǎn)品或者啰嗦過(guò)多，讓客戶(hù)有所反感。

5.自我要求不強(qiáng)，平時(shí)業(yè)余時(shí)間沒(méi)有充分利用來(lái)學(xué)習(xí)提高自己，總體能力素質(zhì)不夠強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，以下是我做出的下個(gè)月電話(huà)銷(xiāo)售工作計(jì)劃：

在年度銷(xiāo)售工作計(jì)劃里我主要將客戶(hù)信息劃分為四大類(lèi)：

1.對(duì)于老客戶(hù)，和固定客戶(hù)，要經(jīng)常保持聯(lián)系，穩(wěn)定與客戶(hù)關(guān)系。

2.現(xiàn)在正在嘗試各種工作方法，試圖找出一種適合自己，使用起來(lái)得心應(yīng)手的方式。

3.控制自己的情緒與狀態(tài)，盡量保持狀態(tài)穩(wěn)定，保持良好的狀態(tài)。

4：加強(qiáng)銷(xiāo)售意識(shí)，加強(qiáng)目的性，有計(jì)劃，有步驟的去和客戶(hù)交流，戒急戒躁，從容面對(duì)挑戰(zhàn)。

5.要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

6.和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技能。

7.自己多總結(jié)工作，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正。

（一）。

還記得當(dāng)同事已經(jīng)打了好多通電話(huà)之后，我才敢打自己的第一通電話(huà)，當(dāng)時(shí)拿電話(huà)的手都是顫抖的，心里竟然還在祈禱不要有人接電話(huà)，個(gè)人電話(huà)銷(xiāo)售工作總結(jié)和計(jì)劃。可是并不如我所愿，那邊接起了電話(huà)，我一時(shí)之間竟不知道自己要說(shuō)什么了：開(kāi)始想好的那些話(huà)語(yǔ)都煙消云散了，后來(lái)就把話(huà)術(shù)都記在本子上慢慢年習(xí)慣了也就好了。到現(xiàn)在想想，那時(shí)真的是很傻的。

作為銷(xiāo)售人員我感覺(jué)背負(fù)著挺大的工作壓力。當(dāng)面對(duì)背井離鄉(xiāng)孤軍奮戰(zhàn)時(shí)的寂寞時(shí)，當(dāng)面對(duì)完不成銷(xiāo)售任務(wù)的沮喪時(shí)，當(dāng)面對(duì)部分蠻不講理的客戶(hù)時(shí)，一旦丟失了堅(jiān)強(qiáng)的意志，那么就只能逃離營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)職業(yè)或者渾渾惡惡過(guò)日子。尤其是做電話(huà)銷(xiāo)售，我們每天至少打五十個(gè)電話(huà)，每個(gè)月如果有十六個(gè)工作日，那每個(gè)月我們就要800個(gè)電話(huà)，可見(jiàn)我們要經(jīng)受多少次的拒絕，我們聽(tīng)得最多的聲音就是拒絕,如果不能激勵(lì)自己，不能互相激勵(lì)，那我們可能每天都會(huì)愁云罩面，每天都不想打電話(huà)，甚至看到電話(huà)頭就痛，因?yàn)闆](méi)有一個(gè)人會(huì)喜歡被拒絕的感覺(jué)。

在追求成功的時(shí)候，必然會(huì)碰到各種各樣的困難、曲折、打擊、不如意。可能這個(gè)世界上會(huì)有極少數(shù)的人，他的一生一路順風(fēng)，但是大部分的人，他都曾經(jīng)遭遇過(guò)失敗或正在遭遇失敗，包括很多成功人士也是一樣。除了要對(duì)自己當(dāng)初確立的目標(biāo)要有堅(jiān)定的信心外，必須要不時(shí)回過(guò)頭去，檢驗(yàn)自己一路走來(lái)的足跡有沒(méi)有偏離了軌道，有沒(méi)有多走了彎路，如果走偏了就趕緊回來(lái)，趕緊修正，不時(shí)地總結(jié)和回顧，才能保證方向永遠(yuǎn)是正確的。正如常言道：一個(gè)人不追求進(jìn)步的同時(shí)就是在原地踏步!此時(shí)回頭一想，我本人在工作中還是存在不少的缺點(diǎn)和不足之處，尤其最明顯的一點(diǎn)就是馬虎大意，在發(fā)傳真的時(shí)候忘記該稱(chēng)呼有幾次，甚至有次去開(kāi)會(huì)竟然還把鞋子忘記了帶，最后還是滿(mǎn)天去借，此等性質(zhì)的問(wèn)題細(xì)節(jié)在生活中也是經(jīng)常發(fā)生；打電話(huà)的時(shí)候還是不能夠獨(dú)立面對(duì)問(wèn)題，在客戶(hù)遇到問(wèn)題的時(shí)候自己容易驚慌失措，不能鎮(zhèn)定的穩(wěn)住陣腳，就把電話(huà)直接塞給師傅或者其他同事了，這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在做的非常不好，包括打回訪(fǎng)自己都不會(huì)去打，現(xiàn)在剛來(lái)了不到一個(gè)月的新人都可以自己面對(duì)這些問(wèn)題，我這點(diǎn)就做的不夠成功了，以后一定要努力改掉這個(gè)習(xí)慣，不能什么時(shí)候都依靠別人，要靠自己解決！

還有一點(diǎn)是平時(shí)工作和生活兩者不能區(qū)分開(kāi)來(lái)，有時(shí)工作中的煩惱會(huì)帶到生活中，而生活中不愉快的心情也有時(shí)導(dǎo)致一天的心情，當(dāng)然這樣是肯定不好的，因?yàn)橐惶鞗](méi)有好心情就直接決定能否有回執(zhí)來(lái)報(bào)答一天的勞效！所以平時(shí)工作以及生活中，在自己給自己調(diào)解的同時(shí)要堅(jiān)信：郁悶的人找郁悶的人，會(huì)更加郁悶。一定要找比自己成功的人，比自己愉快的人，他的愉快會(huì)感染會(huì)傳染，就會(huì)找到力量和信心。

夠充實(shí)自己，給自己的同學(xué)一個(gè)榜樣，給家里一個(gè)交待，能讓所有關(guān)心自己的人放心，會(huì)認(rèn)為我過(guò)的很好就ok了！

一零年已成為過(guò)去，勇敢來(lái)挑戰(zhàn)一一年的成功，成功肯定會(huì)眷顧那些努力的人！絕對(duì)真理！

（二）。

我負(fù)責(zé)電話(huà)銷(xiāo)售展臺(tái)的設(shè)計(jì)，工作也有一年了，這些日子的努力工作也讓我收獲很多，下面將這段時(shí)間的工作做一總結(jié)：

1、你們搭建公司的，我們不需要，直接掛電話(huà)。

2、喔，我們今年不參加會(huì)展，然后掛電話(huà)。

3、我們主要負(fù)責(zé)人員出差去了，要一個(gè)月以后回來(lái)。別的一切不方便告知。掛電話(huà)。

4、你們是搭建公司，你們要不發(fā)一份材料過(guò)來(lái)吧或者發(fā)一份郵件過(guò)來(lái)。我們看看。前面的二種情況，常出現(xiàn)，碰到這類(lèi)的電話(huà)，一般的電話(huà)銷(xiāo)售人員，心里都不舒服，客人一個(gè)再見(jiàn)都不會(huì)說(shuō)，差點(diǎn)就說(shuō)出你們以后不要打電話(huà)之類(lèi)的話(huà)題，自己掛下電話(huà)也會(huì)罵人起來(lái)，沒(méi)辦法，沒(méi)有人是脾氣好成這樣，發(fā)泄吧，下一個(gè)電話(huà)還是有希望的。后面二種情況，對(duì)于我們電話(huà)銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)，是個(gè)希望，但這是表面上的，希望不可能有，一個(gè)月以后，會(huì)展都開(kāi)完了，傳真或郵件發(fā)過(guò)去，都會(huì)被他們當(dāng)垃圾處理。

但此類(lèi)的問(wèn)題經(jīng)常出現(xiàn)，本人發(fā)現(xiàn)幾個(gè)比較有效的辦法，針對(duì)總臺(tái)，碰到第1個(gè)問(wèn)題，首先，不說(shuō)出自己是那個(gè)單位的，直接到展臺(tái)負(fù)責(zé)人，在此之前，要了解客戶(hù)參加過(guò)什么會(huì)展，進(jìn)期客戶(hù)單位有什么好的事情，總知，了解越詳細(xì)越好。總臺(tái)一定要知道本公司是什么單位，你可以說(shuō)出是主辦方，了解最近的貴單位的展臺(tái)落實(shí)情況，交流一些重要的事情。

話(huà)說(shuō)到這里，電話(huà)一般接的進(jìn)去，如果前臺(tái)就是負(fù)責(zé)展臺(tái)的人，或者他也了解，那可以跟他說(shuō)說(shuō)，他們對(duì)去年的會(huì)展情況滿(mǎn)不滿(mǎn)意，今年參加的情況現(xiàn)在到那里了，然后問(wèn)一下他們展臺(tái)是標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，還是大型展臺(tái)，進(jìn)一步的了解后，在做詳細(xì)后的準(zhǔn)備。要知道大型展臺(tái)才是我們主要客戶(hù)。如果前臺(tái)將電話(huà)轉(zhuǎn)進(jìn)去，那一定要在前臺(tái)轉(zhuǎn)電話(huà)前，問(wèn)清楚會(huì)展負(fù)責(zé)人的名字，那個(gè)部門(mén)的，這個(gè)很重要，沒(méi)問(wèn)到，也不用但心，轉(zhuǎn)進(jìn)去就一切都好起來(lái)了。

第2個(gè)問(wèn)題，一般在客戶(hù)電話(huà)準(zhǔn)確性不高時(shí)，這是常出現(xiàn)的問(wèn)題，如果打的連續(xù)超過(guò)五個(gè)電話(huà)都是這樣的，那自己放下電話(huà)調(diào)整5分種，看看資料或站起來(lái)走動(dòng)走動(dòng)，調(diào)整一下。在這個(gè)問(wèn)題上面，自己還是把握住客戶(hù)的資料，跟同事交流，他們是否參加展會(huì)，有些同事的經(jīng)念比自己足點(diǎn)，多虛心學(xué)習(xí)，對(duì)自己有好處的。客人說(shuō)不參加展會(huì)不要立刻掛電話(huà)，臉皮厚點(diǎn)，再厚點(diǎn)，問(wèn)幾個(gè)客人問(wèn)題，問(wèn)去年參加過(guò)了什么展會(huì)？今年參加那個(gè)地方的參會(huì)比較多？明年有沒(méi)有展會(huì)計(jì)劃？大概什么時(shí)候會(huì)出來(lái)參展的信息？但切記，如果不是主要人員，就不要聊下去了，簡(jiǎn)單的溝通后，禮貌的掛電話(huà)，是大客戶(hù)的那在通過(guò)別的渠道溝通，找到主要負(fù)責(zé)人，就是有希望的。

同的答案，但只有一個(gè)是不變的，在電話(huà)銷(xiāo)售里面，每一個(gè)電話(huà)都是一次希望！

1、他不知道你們公司名字（電話(huà)中，一般說(shuō)一次公司名字，90%的新客戶(hù)是不記得名字的，但知道你是做什么的）。

2、電話(huà)交流不超過(guò)五句。

3、他沒(méi)有說(shuō)他們需不需要。如果情況相反，朋友高興一下吧，這是自己辛苦或好運(yùn)的成果，但記住，這只是個(gè)開(kāi)始。好吧，我們?cè)谡務(wù)勥M(jìn)一步的溝通需要什么吧，是的，千萬(wàn)記住，客戶(hù)不會(huì)交自己的展臺(tái)給一家業(yè)務(wù)不熟練的公司，而你代表著公司，把所有的流程都好好的去記住，你的宗旨，要讓客戶(hù)花的錢(qián)，最值。溝通好客戶(hù)需要的東西，好好的跟設(shè)計(jì)部門(mén)溝通。但記住，畫(huà)蛇添足是一句名言，別范這個(gè)錯(cuò)誤，做的越多，并不會(huì)更好。這種要去承擔(dān)的負(fù)責(zé)都是不討好的。

客戶(hù)所說(shuō)的任何一句話(huà)，就記在心里。但有時(shí)自己也要有能力去分辨出來(lái)客人那些是無(wú)關(guān)緊要的話(huà)。好好的去發(fā)揮自己的能力，一般會(huì)展電話(huà)銷(xiāo)售，得到客戶(hù)需要看看我們幫他們公司設(shè)計(jì)的展臺(tái)，在這里收集，他們公司司的網(wǎng)站，包括一點(diǎn)點(diǎn)的新聞，這也是有幫助的。交給設(shè)計(jì)部門(mén)，記住，本公司做的設(shè)計(jì)工作計(jì)劃及實(shí)施永遠(yuǎn)是最好了的。這就是我對(duì)今年工作中的一點(diǎn)心得，希望各位領(lǐng)導(dǎo)予以斧正！

（三）。

來(lái)我們公司也有一段時(shí)間了，在xx年即將結(jié)束的時(shí)候總結(jié)一下這段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)和不足，以供xx年改正。

首先，要感謝張總給了我一個(gè)鍛煉自己的機(jī)會(huì)。翻譯公司-----是我以前所沒(méi)有接觸過(guò)的行業(yè)，它對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是陌生又新鮮的，是在憧憬之余還感覺(jué)到神圣的地方。我對(duì)它的理解是：高不可攀，遠(yuǎn)不可及。只有學(xué)識(shí)淵博，語(yǔ)言精通的人才能呆的地方。剛開(kāi)始的到來(lái)，讓我感到太突然，自己一下子倒是接受不了，在劉姐和同事們的幫助下我才慢慢適應(yīng)。公司是剛成立的新公司，文員也不可能只是做文員的工作。這對(duì)于我來(lái)說(shuō)是很具有挑戰(zhàn)性的。還記得當(dāng)同事已經(jīng)打了好多通電話(huà)之后，我才敢打自己的第一通電話(huà)，當(dāng)時(shí)拿電話(huà)的手都是顫抖的，心里竟然還在祈禱不要有人接電話(huà)。可是并不如我所愿，那邊接起了電話(huà)，我一時(shí)之間竟不知道自己要說(shuō)什么了：開(kāi)始想好的那些話(huà)語(yǔ)都跑到了烏邦國(guó)。我就不知道自己是怎么結(jié)束的那次電話(huà)，到現(xiàn)在想想，那時(shí)真的是很傻的。

做電話(huà)銷(xiāo)售也可能是所有銷(xiāo)售里最難，最具有挑戰(zhàn)性的了；我又是一個(gè)死要面子的人，對(duì)于別人的拒絕總是很讓我傷自尊。但是自己要是想邁過(guò)這個(gè)門(mén)檻，就必須要丟掉面子，面子雖然是自己的，但是別人給的。所以就想辦法叫別人給自己面子，給自己業(yè)務(wù)了。說(shuō)實(shí)話(huà)當(dāng)時(shí)我是把自己看成被逼上梁山的好漢，每天都在打電話(huà)，打好多的電話(huà)讓自己遭受拒絕，學(xué)會(huì)承受。當(dāng)然在這個(gè)過(guò)程中，我也的確是認(rèn)識(shí)了幾個(gè)不錯(cuò)的有意合作者（但是最近沒(méi)有翻譯業(yè)務(wù)）。

么緩沖的時(shí)間；而網(wǎng)絡(luò)就不一樣了，有緩沖的時(shí)間，又能用很輕松的語(yǔ)氣說(shuō)話(huà)，讓人很容易接受；即便是自己說(shuō)話(huà)有所失誤，在網(wǎng)絡(luò)上容易解釋?zhuān)踩菀捉袑?duì)方接受，可是電話(huà)就不一樣了，電話(huà)上人們往往喜歡得理不饒人。

于是我就改變了策略，在網(wǎng)絡(luò)上找起了客戶(hù)。你還真的別說(shuō)，在網(wǎng)絡(luò)上人們不但能接受；而且即使沒(méi)有外語(yǔ)方面需要的，也會(huì)幫你介紹一些客戶(hù)。交流著也輕松多了，說(shuō)話(huà)也方便，就像是和很熟的網(wǎng)友說(shuō)話(huà)似的，人們都不介意。我很喜歡這樣的交流方式。事實(shí)證明也是很有效果的，至少與電話(huà)銷(xiāo)售相比較。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇二十一

從xx月xx日入住以來(lái)，針對(duì)以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：

金融營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員比較年青，工作上雖然充滿(mǎn)干勁、有激情和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺。通過(guò)前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷(xiāo)售人員從能力和對(duì)項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會(huì)通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來(lái)解決這一問(wèn)題。

由于對(duì)甲方在企業(yè)品牌和樓盤(pán)品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部的資源配置未能充分到位，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流，這一問(wèn)題已得到了解決。

運(yùn)用科學(xué)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，做到有理有據(jù)，簡(jiǎn)潔、真實(shí)、有效，體現(xiàn)“運(yùn)用科學(xué)數(shù)據(jù)，把握市場(chǎng)機(jī)遇”的能力。

1、區(qū)域總體數(shù)據(jù)分析：作為大區(qū)經(jīng)理應(yīng)該通過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)你的“大區(qū)”全局思維與管理(有與競(jìng)爭(zhēng)品牌銷(xiāo)售對(duì)比數(shù)據(jù))。

2、管轄省級(jí)數(shù)據(jù)分析：具體到每個(gè)省、地市數(shù)據(jù)分析，能夠反映你了解掌握各區(qū)域，市場(chǎng)的市場(chǎng)與銷(xiāo)售情況(有與競(jìng)爭(zhēng)品牌銷(xiāo)售對(duì)比數(shù)據(jù))。

3、品牌、品類(lèi)數(shù)據(jù)分析：通過(guò)品牌、品類(lèi)數(shù)據(jù)分析，能夠反映你了解掌握各品牌、品類(lèi)銷(xiāo)售比例、市場(chǎng)占有率、投入與產(chǎn)出比等。

4、終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析：運(yùn)用零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，能夠反映你了解掌握各終端銷(xiāo)售與經(jīng)營(yíng)情況(有與競(jìng)爭(zhēng)品牌銷(xiāo)售對(duì)比數(shù)據(jù))。

金融銷(xiāo)售一周工作總結(jié)（實(shí)用22篇）篇二十二

金融營(yíng)銷(xiāo)是指金融企業(yè)以金融市場(chǎng)為導(dǎo)向，運(yùn)用整體營(yíng)銷(xiāo)手段向客戶(hù)提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，在滿(mǎn)足客戶(hù)需要和欲望的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)金融企業(yè)利益目標(biāo)的社會(huì)行為過(guò)程。今天本站小編給大家為您整理了金融。

希望對(duì)大家有所幫助。

為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資有限公司，鑒于融資擔(dān)保工作的特殊性，根據(jù)《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定：凡是設(shè)立擔(dān)保機(jī)構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證后方可開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對(duì)全省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范整頓，暫時(shí)不批新成立的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，所以目前我個(gè)人認(rèn)為可以從以下幾個(gè)方面來(lái)開(kāi)展工作：

一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。

二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線(xiàn)搭橋。

三、建立和完善中小企業(yè)信用體系。

第一、開(kāi)展中小企業(yè)資信評(píng)估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況，通過(guò)查詢(xún)收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會(huì)，評(píng)審。

第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信用信息庫(kù)，包含中小企業(yè)的信用等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢(xún)的開(kāi)放式渠道。

第三，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對(duì)資信等級(jí)高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制;對(duì)于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀(guān)念、履約守信。

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的。

工作計(jì)劃。

制定一個(gè)明確的目標(biāo)是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟吸取不成功的教訓(xùn)吸納成功的成果對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日。

生日祝福。

等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。

我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

xx年即將過(guò)去，現(xiàn)在一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、努力提高修養(yǎng)。作為一名共產(chǎn)黨員，我堅(jiān)持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為思想行為的指南，嚴(yán)格按照提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”。在實(shí)踐歷練中，我深知作為一名合格的金融工作者，不僅要有較強(qiáng)的政治素質(zhì)、過(guò)硬的業(yè)務(wù)工作能力，而且要有積極健康的心態(tài)、良好的品德和品格。在日常生活和工作中不斷地加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)和黨性修養(yǎng)，盡力發(fā)揮好黨員的先鋒模范作用。“做事必須先學(xué)會(huì)做人”，我時(shí)常告誡自己：做人要重德、為人要坦蕩、待人要誠(chéng)懇、處事要謹(jǐn)慎、工作要勤奮。始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ)，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)實(shí)待人;始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地、埋頭苦干;始終堅(jiān)持以“認(rèn)認(rèn)真真履行職責(zé)，扎扎實(shí)實(shí)搞好工作”為信條;始終保持一名青年員工的蓬勃朝氣、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣。

二、努力提升素質(zhì)。為不斷提高思想政治素質(zhì)，提高學(xué)識(shí)水平和綜合素質(zhì)，我堅(jiān)持做“學(xué)習(xí)型”員工，一方面從金融經(jīng)濟(jì)報(bào)刊雜志上汲取“營(yíng)養(yǎng)”，充實(shí)和豐富自己的知識(shí)結(jié)構(gòu);一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)新知識(shí)、學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)運(yùn)用、學(xué)習(xí)法律法規(guī)等，堅(jiān)持向書(shū)本學(xué)、向?qū)嵺`學(xué)、向同事學(xué)、向基層學(xué)。今年以來(lái)，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)了《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公文寫(xiě)作實(shí)務(wù)》等有關(guān)書(shū)籍。參加了理財(cái)專(zhuān)業(yè)班的學(xué)習(xí)，取得了國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的“三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)”。考試取得了職稱(chēng)計(jì)算機(jī)四個(gè)模塊的證書(shū)。參加了省分行舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和市分行舉辦的科學(xué)發(fā)展觀(guān)教育、員工行為守則知識(shí)等各類(lèi)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)，我基本掌握了搞好本職工作和其他崗位工作應(yīng)具備的基本知識(shí)，不斷提高運(yùn)用理論解決問(wèn)題的能力，為更好地適應(yīng)新形勢(shì)下工作的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，自己的組織協(xié)調(diào)能力、判斷分析能力、宏觀(guān)駕馭能力等都有了很大提高。

三、努力盡職盡責(zé)。我始終堅(jiān)持認(rèn)真履行。

崗位職責(zé)。

努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)無(wú)論崗位如何變換我都干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行。在x部工作期間我虛心學(xué)習(xí)認(rèn)真鉆研扎實(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。一是。二是。三是。在x室工作期間我努力適應(yīng)新崗位對(duì)自己的要求與同事一起共同發(fā)揮好“四大職能”。一是全身心投入到抗震救災(zāi)各項(xiàng)工作中。二是。三是。四是。五是。六是。五是。工作中我努力做到“三勤”：一是手勤。。二是腦勤。。三是嘴勤。。

四、努力遵章守紀(jì)。我時(shí)刻牢記自己是一名共產(chǎn)黨員，時(shí)刻堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，時(shí)刻提醒自己率先垂范、起好模范帶頭作用是作為分理處負(fù)責(zé)人的職責(zé)所在。工作與生活中，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派，求真務(wù)實(shí)，堅(jiān)持原則;敢于講真話(huà)、辦實(shí)事;顧全大局、服從管理、任勞任怨;從不計(jì)較個(gè)人得失，從未出現(xiàn)違規(guī)違制現(xiàn)象。