通過撰寫月工作總結(jié)，我們可以給自己設(shè)定目標、監(jiān)督自己、激勵自己，不斷進步。小編搜集了一些優(yōu)秀的月工作總結(jié)范文，希望能給大家提供一些寫作思路和參考資料。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇一
在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點：
第一、 計劃不明確，不連貫;
第二、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時候是從
老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。
第三、 老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。
針對這幾個問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是：
第一、 注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。
第二、 指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風(fēng)險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。
第三、 積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。
第四、 對于客戶的持續(xù)跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤
筆記，耐心的`為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。
第五、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。
第六、 平時加強金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實自己的大腦。
第七、 嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。
在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。
我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。
我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。
雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。
但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。
以下是11年度個人工作總結(jié)報告：
一、17年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。
在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。
能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。
目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;
三、來年工作打算
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進一步提高業(yè)務(wù)水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí)，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好2011年個人工作計劃。
2017年上半年以來，根據(jù)省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務(wù)局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半年度取得了一定成績。
截至目前，我局金融業(yè)務(wù)各項指標完成情況如下：
一、上半年度工作完成情況
(一)各項指標完成情況
1、跨年度競賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。
其中營業(yè)部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權(quán)余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況
6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發(fā)展商易通51臺，完成計劃的5.67%。
代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶數(shù)為17500，截至目前，我局累計完成戶數(shù)為3636戶，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數(shù)186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位86325戶，代扣率達到46.37%。
綠卡通：09年我局綠卡通發(fā)展目標數(shù)位17500戶，截至6月底，累計發(fā)卡138張，目前進度比較緩慢。
基金定投：09年我局基金定投新增戶數(shù)目標為1680戶，截至目前累計新增戶數(shù)為17戶，目前進展比較緩慢。
期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標準保費529.53萬元。
其中城區(qū)營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自目標數(shù)。
(二)上半年度工作開展情況
縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續(xù)增長的“致勝法寶”。
需求和困難。
全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩大黃金吸儲季節(jié)，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。
2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務(wù)
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇二
關(guān)于強化郵政代理金融網(wǎng)點管理專項活動自去年9月份開展以來，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實推進，根據(jù)計劃進度安排，逐一落實各項工作的開展。在一季度旺季生產(chǎn)過程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，對專項活動更是常抓不懈，指定專人積極配合人力部開展專項活動的面授培訓(xùn)，負責從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo)，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報一次學(xué)習(xí)情況。3月6日-15日，根據(jù)集團公司統(tǒng)一部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認真制定了考試計劃，最終圓滿的完成了考試。
通過專項活動的組織開展，進一步加強了網(wǎng)點基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè)人員的綜合素質(zhì)，增強了網(wǎng)點人員的風(fēng)險意識、責任意識和服務(wù)意識，在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學(xué)習(xí)機制。
2、開展服務(wù)禮儀培訓(xùn)，提升金融服務(wù)品質(zhì)。
為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)及服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)禮儀和。
業(yè)務(wù)行為，進一步展現(xiàn)我局良好的社會形象。二季度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。培訓(xùn)采取集中面授的方式，共分五期，每期2天半，培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了文件，重新梳理講解了集團公司三個規(guī)定。禮儀培訓(xùn)聘請了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進行授課，老師通過現(xiàn)場講解和示范相結(jié)合，準確詳實的詮釋了服務(wù)禮儀的各個細節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓(xùn)結(jié)束后，眾多學(xué)員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績，學(xué)員們普遍反映，對前臺工作指導(dǎo)性很強，規(guī)范化服務(wù)水平、整體理論水平與實戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。通過這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。
3、安全生產(chǎn)無小事，責任重于泰山。
為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合金融業(yè)務(wù)實際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點負責人，網(wǎng)點負責人與營業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責任書》、《安全生產(chǎn)責任書》以及《社會治安綜合治理責任書》，進一步明確了各網(wǎng)點人員的安全職責。同時通過組織網(wǎng)點開展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個營業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對各類突發(fā)事件，提高了營業(yè)人員的責任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點安全生產(chǎn)無事故。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇三
在以儲額增長為核心，大力發(fā)展結(jié)算類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，重視網(wǎng)點經(jīng)營的細微環(huán)節(jié)，立足網(wǎng)點客戶、立足營銷業(yè)務(wù)種類對儲蓄發(fā)展存在的問題層層剖析。
1、網(wǎng)點支局長時時關(guān)注網(wǎng)點余額情況，發(fā)現(xiàn)大額存款流失及時查詢原因，對于開發(fā)商、農(nóng)戶（農(nóng)村網(wǎng)點）生產(chǎn)使用的資金做到心中有數(shù)，并提早溝通攻關(guān)采取措施將資金回流，即存款用完之后盡量保證還存回我局，這樣避免了大額資金的流失。
2、重點加大對客戶的管理維護力度。正準備在我局朝陽支局試點使用的“大客戶營銷管理系統(tǒng)”應(yīng)該得到充分利用，通過系統(tǒng)的“客戶生日提醒”等功能，主動向客戶投去慰問、贈送小禮品等，合理維護原有大客戶。通過系統(tǒng)提供的大客戶資料制定合理營銷方案，通過電話、短信等訪問形式努力發(fā)掘潛在客戶。另外，提高網(wǎng)點綠卡vip金卡使用率，予以用戶方便的同時提高用戶忠誠度。
3、與我局所有代發(fā)單位溝通，本著統(tǒng)一標準、統(tǒng)一時間的原則，提出將代發(fā)款制定日期上賬，制定時間統(tǒng)一發(fā)放。（建議在我局滯留幾天，隔天向客戶發(fā)放）。
4、關(guān)注“儲蓄競賽方案”各單位營銷情況，定期以短信、文件的形式通報，進度快的部門做經(jīng)驗介紹，較慢的分析原因，提出營銷過程中的困難，及時解決。營造火熱的工作氛圍。
5、加強網(wǎng)點管理力度，要求支局長了解網(wǎng)點周邊客戶群，注意收集有價值的客戶信息，分析客戶資金運用結(jié)構(gòu)，對客戶群體進行細分，有針對性的對客戶進行維護。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇四
1、做好網(wǎng)點陣地營銷工作。各網(wǎng)點要在網(wǎng)點營業(yè)大廳顯著位置張貼、布放理財產(chǎn)品海報、宣傳折頁、單冊等。有電子顯示屏支局，要滾動顯示產(chǎn)品特點，營業(yè)員有針對性選擇符合條件的客戶進行營銷，將此作為提高老客戶忠誠度的一種手段。
2、選定“準客戶”進行目標營銷。要求各網(wǎng)點要每個月上報一定數(shù)量非郵政儲蓄的客戶名單，將“日日升”、“月月升”及其他理財產(chǎn)品作為橋梁，通過有效營銷使其成為郵政儲蓄客戶，將其作為爭奪客戶和吸引更多的中高端客戶的有利手段。
3、啟動通訊工具進行銷售。各網(wǎng)點要利用好已掌握的儲蓄客戶、基金客戶、理財客戶，對其進行手機短信營銷，要求每個網(wǎng)點在財富日日升和月月升倆款產(chǎn)品及其他理財產(chǎn)品的銷售中，每周都向不少于20名目標客戶發(fā)送手機宣傳短信。
4、所長和營業(yè)員的全力配合，抓住每次發(fā)行理財產(chǎn)品的機遇來推銷我們的業(yè)務(wù)，使我們在發(fā)展業(yè)務(wù)過程中拉動、拉近客戶。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇五
商業(yè)銀行綜合柜員業(yè)務(wù)課改是金融保險專業(yè)一場關(guān)于教育觀念、教學(xué)方法與教學(xué)內(nèi)容的深刻革命，對廣大教師來說，是一次全新的洗禮。經(jīng)過反復(fù)指導(dǎo)、深入實踐，課改的主要精神、教育理念和方法正在被專業(yè)教師所接受，專業(yè)教師能夠自覺地用新理念、新思路和新方法進行教育教學(xué)，初步改善了以往的傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)方法。受惠于商業(yè)銀行綜合柜員業(yè)務(wù)課改的廣大學(xué)生，改變了對學(xué)校的看法、對教師的看法、對書本的看法、對學(xué)習(xí)的態(tài)度。這是金融保險課改課程實施以來所取得的令人欣慰的成效。
學(xué)生的自主發(fā)展得到實現(xiàn)。由于課程改革重視學(xué)生的自我學(xué)習(xí)和主動發(fā)展，使學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性和實踐、創(chuàng)新能力有了一定程度的提高。一是學(xué)生對學(xué)習(xí)的興趣濃了，學(xué)生厭學(xué)情緒明顯減少。二是學(xué)生學(xué)習(xí)自主性增強了，很多學(xué)生勤于思考、樂于探究，課堂發(fā)言積極。三是動手能力明顯提高，課程注重培養(yǎng)學(xué)生動腦動手能力，學(xué)生課堂氣氛活躍，積極參與師生互動，一改過去只是死讀書、讀死書的被動局面。
教師的專業(yè)成長邁開了步伐。課改課程的實施，在很大程度上激發(fā)了廣大教師的積極性和創(chuàng)造性。通過商業(yè)銀行綜合柜員業(yè)務(wù)課改課程的實施，教師豐富了理論知識，對現(xiàn)代教育理念也有了一定的研究和理解。教育觀念發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變。老師已不再把知識傳授作為教學(xué)的唯一目的，而是用新的課程觀、新的教學(xué)觀、新的學(xué)生觀、新的發(fā)展觀來看待學(xué)生。三是教師不同程度實現(xiàn)了角色的轉(zhuǎn)換，改變了傳統(tǒng)的陳舊的教學(xué)方法。由較單一的知識傳授開始轉(zhuǎn)為引導(dǎo)學(xué)生主動地進行合作學(xué)習(xí)、探究性學(xué)習(xí)。課堂教學(xué)開始注重學(xué)生的自主合作和探究的學(xué)習(xí)方式的培養(yǎng)。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇六
我于20__年進入市場部，并于__被任命市場部主管，和公司一起度過了兩年的歲月，現(xiàn)在我將這期間的工作做個匯報，懇請大家對我的工作多提寶貴的意見和建議。
我市場部主要是以電話業(yè)務(wù)為主、網(wǎng)絡(luò)為輔助開展工作。前期就是通過我們打出去的每一個電話，來尋找意向客戶。
為建立信任的關(guān)系，與每個客戶進行交流、溝通。讓其從心底感覺到我們無論何時都是在為他們服務(wù)，是以幫助他們?yōu)橹鳎局拔覀兡茏龅降木鸵欢ㄈプ觯覀兡軈f(xié)調(diào)的盡量去做”的原則來開展工作。
這樣，在業(yè)務(wù)工作基本完成的情況下，不僅滿足他們的需求，得到我們應(yīng)得的利益。而且通過我們的產(chǎn)品，我們的服務(wù)贏得他們的信任。取得下次合作的機會。
就像春節(jié)前后，我部門員工將工作銜接的非常好，絲毫不受外界因素的干擾，就能做到處在某個特殊階段就能做好這一階段的事情，不管是客戶追蹤還是服務(wù)，依然能夠堅持用心、用品質(zhì)去做。20__年的工作及任務(wù)已經(jīng)確定。所有的計劃都已經(jīng)落實，嚴格按照計劃之內(nèi)的事情去做這是必然的。相信即便是在以后的過程中遇到問題，我們也會選擇用最快的速度和最好的方式來解決。
20__年，在懵懂中走過來。我自己也是深感壓力重重，無所適從。但是我遇到了好的領(lǐng)導(dǎo)和一個屬于我的團隊。他們的幫助和包容是我個人現(xiàn)階段成長的重要因素。也是我在參加工作的這段時間里對于做人和做事的理解中收獲最多的一年。
過去的已經(jīng)過去。每一年都是一個新的起點，一個新的開始。
在今年的工作中，以“勤于業(yè)務(wù)，專于專業(yè)”為中心，我和我組成員要做到充分利用業(yè)余時間，無論是在專業(yè)知識方面，還是在營銷策略方面，采取多樣化形式，多找書籍，多看，多學(xué)。開拓視野，豐富知識。讓大家把學(xué)到的理論與客戶交流相結(jié)合，多用在實踐上，用不同的方式方法，讓每個人找到適合自己的工作方式，然后相輔相成，讓團隊的力量在業(yè)績的體現(xiàn)中發(fā)揮最大作用。為團隊的合作和發(fā)展補充新鮮的血液和能量。同時在必須要提高自己的能力、素質(zhì)、業(yè)績的過程中。
以“帶出優(yōu)秀的團隊”為己任，要站在前年、去年所取得的經(jīng)驗基礎(chǔ)之上。創(chuàng)今年業(yè)績的同時，讓每個人的能力、素質(zhì)都有提升，都要鍛煉出自己獨立、較強的業(yè)務(wù)工作能力。將來無論是做什么，都能做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心、滿意。
走進這個競爭激烈的社會，我們每個人都要學(xué)會如何生存？不論做什么。擁有健康、樂觀、積極向上的工作態(tài)度最主要。學(xué)做人，學(xué)做事。學(xué)會用自己的頭腦去做事，學(xué)會用自己的智慧去解決問題。既然選擇了這個職業(yè)，這份工作，那就要盡心盡力地做好。這也是對自己的一個責任。
通過這兩年的工作，我感同身受。我看到了公司所發(fā)生的變化。也感覺到了公司必然要向前發(fā)展的一種決心。我相信：“公司的戰(zhàn)略是清晰的，定位是準確的，決策是正確的”因此，在今后的工作中，我會帶領(lǐng)市場一部全體員工隨著公司的發(fā)展適時的調(diào)整自己，及時正確的找到自己的角色和位置。為公司在蓬勃發(fā)展的過程中盡我們個人的微薄之力。
回首過去，我們熱情洋溢；展望未來，我們斗志昂揚。新的一年，新的祝福，新的期待：今天，市場一部因為在此工作而驕傲；明天，市場一部會讓公司因為我們的工作而自豪！
我的發(fā)言完畢，謝謝！
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇七
xx年，在處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在處各部門的大力支持下，我部按照處工作精神和工作部署，根據(jù)本部年初確定的目標任務(wù)和工作重點，圍繞“逐步完善內(nèi)部管理體系，不斷增強管理能力，促進主要業(yè)務(wù)健康發(fā)展”的工作思路，刻苦勤奮、認真努力工作，較好地完成了全年目標工作任務(wù)，取得良好成績，為處整體工作發(fā)展作出了貢獻。現(xiàn)將我部xx年工作情況總結(jié)如下：
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇八
xx年，我認真努力工作，雖然完成了任務(wù)，取得良好成績，但還是存在一定的不足問題，主要是工作規(guī)范化不夠，拓展業(yè)務(wù)力度不夠，工作成績不夠大，工作特色和亮點不多，這些不足問題需要在今后工作中切實加以改進和提高。
進入新的xx年，我部要按照處工作精神和決策部署，刻苦勤奮、認真努力工作，力爭取得更大成績，具體抓好三方面工作：一是加強學(xué)習(xí)，全面提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保公證業(yè)務(wù)質(zhì)量，做到全年無無質(zhì)量事故和重大投訴。二是鞏固既有業(yè)務(wù)，全力拓展汽車金融信貸、民間借貸等新業(yè)務(wù)，不斷擴大業(yè)務(wù)量，力爭完成全年主要業(yè)務(wù)指標，為處創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。三是牢記黨的宗旨，樹立服務(wù)意識，為客戶提供熱情優(yōu)質(zhì)服務(wù)，進一步提升我部的社會形象和社會聲譽，為促進業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展奠定牢固基礎(chǔ)。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇九
儲蓄業(yè)務(wù)是郵政代理金融各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，利差收入是代理金融收入的主要來源，如何擴大儲蓄存款規(guī)模，鞏固市場份額，增加企業(yè)效益，是代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。總體上看，1―4月份，儲蓄業(yè)務(wù)保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展，但仍然存在著一些問題，主要表現(xiàn)在：儲額呈現(xiàn)下降趨勢、相應(yīng)儲蓄增額同期比也逐年下滑。原因主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、（傳統(tǒng)攬收時期，其他商業(yè)銀行出臺的相應(yīng)攬儲政策要好與我局，給用戶的報酬也高于我局30%―100%，部分客戶受利益驅(qū)使轉(zhuǎn)向其他銀行。）由此看出，我局平時的客戶維護中，客戶忠誠度與其他銀行相比較低。
2、我局儲額中存在部分代發(fā)工資，代發(fā)款入局后無滯留，形成有效收入較少。
3、近兩年，基金理財類業(yè)務(wù)市場火熱，各金融機構(gòu)爭相搶占理財類業(yè)務(wù)市場份額，今年我局也加大了理財類業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，導(dǎo)致資金分流。
4、今年我局先后兩處網(wǎng)點停業(yè)裝修改造，導(dǎo)致網(wǎng)點用戶分散，用戶普遍服務(wù)受到臨時制約，部分用戶在郵儲銀行辦理儲蓄業(yè)務(wù)時將存款轉(zhuǎn)出，致使我局余額受到影響。于此同時，其他商業(yè)銀行部分網(wǎng)點已完成改造，軟硬件條件的提高，一定程度上對我局的儲額方面有所影響。
5、與其他商業(yè)銀行相比我局營業(yè)網(wǎng)點員工服務(wù)水平和服務(wù)熱情急需提高，部分客戶反映部分網(wǎng)點營業(yè)員在與客戶的交流中服務(wù)態(tài)度不夠好。另外，忽略了網(wǎng)點內(nèi)衛(wèi)生及用品擺放等諸多細節(jié)的重要性。好的環(huán)境和對客戶親善的態(tài)度更有助于我們發(fā)覺潛在客戶。
6、大客戶維護政策不健全，與大客戶的交流大多局限在存款、攬收等利我的角度，缺乏日常生活、節(jié)假日等給予客戶的問候、關(guān)懷，對大客戶難免有忽視的表現(xiàn)，長期以來致使客戶流失。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十
20xx年上半年以來，根據(jù)省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務(wù)局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)各項指標完成情況如下：
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十一
根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，抓好一季度就相當于抓好了全年，所以金融業(yè)務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點子下足功夫，通過認真研究制定一季度業(yè)務(wù)促進方案、項目營銷方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各部門，創(chuàng)新思路，全面推動金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結(jié)有如下幾點做法。
1、劃片分管合力督導(dǎo)。
為了加大對金融網(wǎng)點的管控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和服務(wù)質(zhì)量。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點劃分成六個區(qū)域，分別由市局六個職能部門負責督導(dǎo)，并將網(wǎng)點的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項金融業(yè)務(wù)指標及收入指標的完成提供堅實的后盾。
2、樹立項目營銷發(fā)展思路。
為了推動儲蓄余額規(guī)模性增長，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)部樹立了項目營銷發(fā)展思路，專門制定了活動方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進活動的補充通知文件進行下發(fā)。各單位也結(jié)合自身實際情況，成立了項目小組，組建了金融專業(yè)營銷隊伍，同時立足本地市場，制定了切實可行的營銷項目，落實專人負責實施、督導(dǎo)以及通報。
3、堅持通報營造氛圍。
為了第一時間了解各網(wǎng)點春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專人值班，認真做好節(jié)日期間的余額、大理財?shù)葮I(yè)務(wù)的通報工作。同時，金融業(yè)務(wù)部將余額上報形成制度，每日日終由網(wǎng)點自行上報，專人登記，再通過oa公告、短信、群消息多渠道進行通報，讓各級領(lǐng)導(dǎo)及單位負責人實時的掌握余額發(fā)展動態(tài)，進行決策指導(dǎo)，同時讓各網(wǎng)點從業(yè)人員也心知肚明自身發(fā)展情況，形成“爭先創(chuàng)優(yōu)、找差補缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。
4、加大宣傳營銷力度。
為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營，切實做好宣傳營銷，我部門將省公司發(fā)。
來的所有宣傳品及時的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點。同時結(jié)合本地實際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點針對不同客戶，選擇窗口發(fā)放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關(guān)部門將不定期的對網(wǎng)點宣傳活動開展情況進行檢查。同時，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點負責人及不上班人員主動放棄休息，在網(wǎng)點外進行現(xiàn)場秩序維護及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十二
在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結(jié)報告：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí)，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個人工作計劃。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十三
優(yōu)秀作文推薦！20xx年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營目標，切實的制訂工作計劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認真落實各項工作的開展，通過全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十四
近期，通過走訪紅格，主要針對紅格網(wǎng)點金融業(yè)務(wù)發(fā)展滯后、收入水平較低的情況進行走訪，尋找網(wǎng)點經(jīng)營中存在的問題、營業(yè)員在業(yè)務(wù)營銷過程中存在的不足，結(jié)合網(wǎng)點自身環(huán)境及與隨機客戶的交流，了解客戶的需求和意見。另外，通過近幾年來金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況對比、市場份額及客戶群體的變動，轉(zhuǎn)變觀念尋求積極的發(fā)展策略，從細節(jié)著手對代理儲蓄業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)、基金理財類業(yè)務(wù)等方面重點分析，找出問題并提出解決方案。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十五
在市分行黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我部黨支部認真貫徹、開展以“嚴格、規(guī)范、謹慎、誠信、創(chuàng)新”為主要內(nèi)容的“十字”行風(fēng)專題學(xué)習(xí)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。堅持以人為本，積極組織參與社會公益活動，開展了形式多樣的文體活動，增強了整體凝聚力，將員工的工作積極性和創(chuàng)造性統(tǒng)一到“一心一意搞經(jīng)營”的思想上來。加強了內(nèi)控制度建設(shè)和“三防一保”工作，各項業(yè)務(wù)在遵循規(guī)章制度的基礎(chǔ)上正常運行，年內(nèi)無重大差錯事故和經(jīng)濟案件發(fā)生。
我部在市分行黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)和自身的努力下，工作有了進步，但離市分行黨委的要求還有相當?shù)牟罹啵c現(xiàn)代商業(yè)銀行的服務(wù)手段和意識的要求還有很大的距離。在今后的工作中，我們應(yīng)在以下幾方面加以完善和提高：1、必須充分解放思想，不斷開拓進取，勤奮努力，扎實工作，發(fā)揮最大限度的熱情超常規(guī)工作。
2、在業(yè)務(wù)開展過程中，努力尋找新的業(yè)務(wù)開拓點，進一步延伸貸款“營銷鏈條”。
3、強化內(nèi)部管理工作，特別注重摸索出一套對個人貸款違約客戶的行之有效的清收措施，為我行個人信貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展提供有力保證。
4、不斷探索新形勢下，如何有效發(fā)揮個人客戶經(jīng)理的職能和作用.
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十六
目前，總余額較08年12月31日凈增8.2億，其中營業(yè)部門總余額凈增7.86億，營業(yè)定期凈增7.2億，營業(yè)活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結(jié)束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業(yè)部門總余額下跌526萬，營業(yè)定期下跌4629萬元，營業(yè)活期平均下跌1393萬元。08年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結(jié)束后，從外界因素看，負債業(yè)務(wù)進入常規(guī)的清淡期，金融危機的影響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內(nèi)部因素看，各營業(yè)部門對金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發(fā)展活期業(yè)務(wù)，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協(xié)儲任務(wù)逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié);三是對新項目業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點還沒完全認識到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對于網(wǎng)點金融結(jié)構(gòu)調(diào)整及維護發(fā)展客戶的重要性。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十七
一是商業(yè)銀行綜合柜員業(yè)務(wù)課改課程實施效果離目標還有差距。表現(xiàn)一是工作只停留在表面上，仍然存在穿新鞋走老路問題，難以改變多年形成的教學(xué)模式和教學(xué)方法。二教育資源的嚴重不足，限制了師生的發(fā)展空間，教師的眼界不夠開闊，實施課改的手段比較單一，思路有些狹窄。三是經(jīng)費困難。商業(yè)銀行綜合柜員業(yè)務(wù)課改課程培訓(xùn)、教研工作、添置必要的教學(xué)等都受到一定程度的影響。這些問題的存在，需要我們在今后的工作中努力加以解決。
金融業(yè)務(wù)工作總結(jié)范文（18篇）篇十八
1、我局理財類業(yè)務(wù)起步較晚，網(wǎng)點理財類業(yè)務(wù)前臺水平急需提高，很多網(wǎng)點人員對此類業(yè)務(wù)的辦理不夠熟練。
2、對基金理財類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不重視。營業(yè)員在參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)時態(tài)度不夠端正，課堂所講的知識也不能夠完成體會，對相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展必然產(chǎn)生一定的影響。
5、許多理財用戶對理財產(chǎn)品有很大的認識度。對相關(guān)產(chǎn)品的了解也很深，很多時候在選擇上趨向?qū)I(yè)銀行。除此之外，其他商業(yè)銀行針對不同的客戶有不同的理財產(chǎn)品，產(chǎn)品具有廣泛的多樣性和靈活性，導(dǎo)致我們宣傳理財業(yè)務(wù)的壓力很大。