保險經紀人工作總結（熱門19篇）

保險工作總結應該客觀真實地反映自己工作的實際情況，不夸大成績，也不掩蓋問題。以下是小編為大家準備的保險工作總結范文，希望能夠為大家提供一些建議和參考。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇一

時光荏苒，歲月如梭。轉眼間，今年已是我入司的第五個年頭，但是今年對于我來說又是全新的一年。自四月份以來，我面對全新的工作崗位，從陌生到適應再到初步熟悉，在這里我要感謝各位領導和同仁的指導和幫助。

下面，我就將這段時間以來的工作及思想情況，各位領導和同仁做一個全面的匯報：

（一）從頭開始，數據先行。

從四月份，步入新崗位伊始，如何快速熟悉新崗位工作成為擺在我面前的一大難題。幸而有部門領導的指點，安排我先不局限于一個險種，而是全面了解政保健康險、政保責任險及信用保證險的基本情況。

我定時從報表系統調取數據，制作當月政保報表及信用險清單，與商務局及非車險業務部進行數據對接，全面了解政保業務各險種的發展情況及運作機制，為日后更好的工作打下良好的基礎。

（二）全面學習，實干為先。

1、申報補貼。

目前首臺套、新材料作為政保業務的兩大規模險種，從分公司到中支的重視程度正逐年增加。為了更好的服務中支，我在今年首臺套、新材料兩大險種的補貼工作中主要是協助部門其他同仁進行政策梳理，并對部分的重點保單的申報材料進行整理。

在實際工作中，我發現在申報補貼逐年透明化的前提下，申報材料的重要性也在逐年彰顯。無論是對國家補貼政策的把握，亦或是對企業產品具體參數的了解，還是對于具體申報材料的編寫，都要求我們一切要從細節出發。這不僅僅是針對申報補貼，而是在承保工作時就需要從承保產品具體參數及投保資料進行審核，不能有一絲一毫的大意甚至疏漏，否則一個參數的遺漏或者一份發票的日期都有可能導致最后申報的失敗。

2、標書制作。

今年面對新的崗位，也是一個全新學習的過程，對于一個從來沒有接觸過標書的新人而言，學習的最好途徑即為實際操作。今年，我全程參與了蕪湖防貧保及淮北淮礦集團安責險的標書制作，通過材料收集、撰寫、印制、封裝等全流程的操作，我對標書制作從一無所知到初步熟悉。

后期我通過協同中支同仁拜訪主管部門、參加現場開標等環節，對于項目招投標的整體運行模式有了基本把握，為以后可能的投標工作積累了寶貴的經驗。

（三）動力引擎，健康扶貧。

1、關注健康，助力發展。

今年我司中標了蚌埠大病項目，保費規模前所未有，但相對應的也暴露了我司對于類似項目的經驗不足。為了更好的幫助機構做好該項目，部門領導安排我協同部門同仁共同對機構做好跟蹤保障工作。

定期與機構項目具體負責人聯系，溝通所遇到的問題，協同部門同仁及其他部門相關同仁一起解決具體困難。在本月，按照當地醫保局要求我司組織專家對于該項目的病例進行評審工作，我全程協助部門領導組織并接送六位省級專家前往蚌埠進行病例評審。在這個過程中，我還與機構同仁一起實際操作了病例評審的輔助工作，對病例評審的具體工作流程有了基本把握，對于一些不足和疏漏也有了大致了解，為后期的相關工作積累了寶貴的經驗。

2、多方協同，防貧落地。

在全面學習各險種的同時，今年我還專注于“防貧保”的推廣與服務工作。在防貧保的推動工作中，我通過溝通總公司對口部門及分公司非車險部、根據當地實際需求制定具體“防貧保”方案、反復與當地機構溝通、制作宣傳物料等工作，幫助機構開展“防貧保”業務，并為后期“防貧保”在安徽轄內的發展積累了經驗。

經過分、支公司多位領導和同仁長時間的攻關和努力，終于在12月簽單安徽省內首個防貧保項目——“利辛縣防貧保項目”。

（一）分清主次，優化條理。

在同時面對多項工作時，一定要有一個清晰的計劃，梳理出一個完成各項工作的順序，這樣才能在工作中游刃有余，不急不慢。而我在同時面對多項工作時，條理性并不是很明確，經常出現分不清主次的情況，這也是我需要提高地方。

（二）提升專業知識。

新的工作崗位要求具備新的專業能力，經過八個月的政保工作發現個人技能需要進一步加強。尤其在具體險種的運作模式及與客戶及政府的溝通技巧等方面需要進一步深入學習。

（一）防貧保的深入推進。

根據總公司對于“防貧保”的具體要求，20xx年需要進一步加大推廣力度，制定“防貧保”具體實施辦法，加強跟蹤，爭取早日完成總公司下達的“xxx”目標。

（二）大病保險的持續服務。

針對蚌埠的大病項目，20xx年是首期服務的第二年，也是續保的關鍵一年。在這一年里，我將繼續與分、支公司各位領導及同仁一起服務大病項目，做好總、分、中支公司之間的溝通與協調工作。

（三）持續加強學習。

業務部門與理賠部門的專業要求與素質要求都有較大不同，20xx年我需要著重加強自身專業能力學習，并與司內優秀分公司多多溝通，多多學習。

四、工作中的心得和體會。

我很感激公司及領導可以給我機會接觸不同的領域，讓我可以較為全面的考慮問題。尤其是我目前在處理的政保業務時，我很感謝自己四年的理賠經歷，讓我可以很快的了解險種的保險責任與理賠風險，也可以很快了解客戶的真實需求，這些都讓我在處理政保業務時可以較為快速的上手。

通過這段時間的工作，我最大的體會是不管是業務或者理賠端口，也不管是一線工作人員還是后臺保障人員，都是公司的組成部分。只有全司一體化考慮，都以公司的效益為導向，前臺后臺共同努力，才能將公司的業務進一步擴大。如果各個端口或者各個部門只盯著自己的一塊利益，害怕擔責，前后脫節，那么損害的將是公司的利益。

最后再次感謝各位領導和同仁長久以來的指導和幫助，以上就是我今年的工作和思想匯報。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇二

2017年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經理室的正確領導下，各部門同仁齊心協力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。

今年以來，公司經理室繼續以抓業務發展及內務管理并重，實現兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領客服全體員工，團結奮進，客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過開展集中、統一的客戶服務活動，進一步整合服務資源，促進以保單為中心的服務向以客戶為中心的服務轉型，不斷提升服務水平，創造客戶價值，積極承擔社會責任，為公司永續經營打下堅實的基礎。客戶服務部緊緊圍繞公司總體發展目標，在做好本職工作的同時做好服務創新，體現在以下幾個方面。

1、主要從"內強素質、外樹形象"著手，通過狠抓公司各崗位人員素質，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。

一個優秀的團隊須有一個素質、技術過硬的服務隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執行力不斷加大服務考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質。

針對我司部分柜員在柜面服務禮儀方面尚存在不規范現象的問題，我司客戶服務部著力抓好全體客戶服務人員的服務規范性，并從加強服務意識、強化服務執行標準等幾方面對客戶服務人員做了一些強化訓練，加大了現場監督考核力度，現場檢查，現場指導，并予以相應處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規范性，服務禮儀的執行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務水平奠定了很好的基礎作用。

2017年6月，總公司舉行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參加，合格9人，持證率達70%。此次全國系統的柜面人員考試，加強了客服人員對專業知識的學習，也提升了客戶服務部的服務質量。

為進一步強化公司業務管理制度執行力建設，從制度上為業務發展提供堅強保障，客戶服務部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學習的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業務管理強化制度執行力工作及學習計劃，按照學習計劃，定期組織客服人員通過集中學習和自學的方式全面、系統地對相關業務管理進行了學習，要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試并撰寫學習心得;根據測試及檢查情況，要求各相關崗位撰寫整改報告。從自身出發，樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規經營的自覺性。

我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽"1+n"服務計劃。旨在通過舉辦客戶服務活動，不斷密切公司與客戶的關系，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領導小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳方案逐一落實并有效實施各相關工作。提升了服務品質、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務水平，充分維護了客戶權益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優質服務，為業務員的展業工作提供了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業務合作關系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進了客戶關系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業務增長注入了新的活力。

1、積極配合分公司做好vip客戶工作為了進一步構建公司vip客戶服務體系，為vip客戶提供附加值服務工作，分公司開展了面向全區vip客戶提供特約商家優惠服務的活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理賠部把"上門送賠款"工作做細做新，積極為學生險業務拓展工作做鋪墊，繼續加強對一些在社會上較有影響力的案件的關注程度，真正體現公司人性化的理賠服務。

繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結的同時，要不斷改進，現就不足與差距結合，2018年的工作如何進行改進做如下安排：

(一)抓緊分公司下發的各類業管相關文件的落實及執行工作，繼續做好客戶服務部人員特別是新人的專業知識及技能的培訓，提高服務人員的整體綜合素質。

針對客戶服務部今年以來人員調整的客觀原因，客戶服務部新入人員對專業知識及業務技能的缺乏，2018年，我部將繼續采取多種方式及途徑，對所轄員工進行定期與不定期的培訓，從本職工作做起，對于相關崗位技能進行專門培訓，加強所轄人員的職業道德教育，有針對性地組織和開展業務知識及服務禮儀培訓，對于分公司下發的業管文件及時進行傳達及學習，真正領會其操作要領，將其運用到實際操作中。通過培訓，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶服務。

(二)配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道各項業務競賽活動的開展，更好地對業務發展提供強有力的業務支持及后援保障積極配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業務競賽活動，全力促進公司業務持續、健康地發展。

1、配合分公司在全區范圍內將要實行的銀行、郵政轉賬收費、轉賬付費項目實施方案，保證此項目的順利實施。

2、保證"兩鴻"滿期給付、轉保工作和銀行、郵政轉賬收付費工作的順利進行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發，努力促進轉保，為2018年開門紅奠定基礎，以進一步提升公司服務品質，增強客戶對公司的滿意度。

3、進一步加強柜面管理工作，營建良好的學習氛圍，組織培訓與自我學習相結合，建立體系化的培訓教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質。

總之，客戶服務部明年的發展思路將以加強客服隊伍建設為根本，以加強柜面服務質量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以教育訓練為基礎，積極推進柜面職場標準化建設，不斷創新服務方式，建立科學、完善、嚴格的品質管理辦法和監督、考核機制，提高客戶滿意度，提升柜面運營能力，防范經營風險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務形象，使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。

客戶服務工作是一項長期的工作，如何在激烈的服務競爭中處于不敗之地，真正把對客戶的服務做"好"、做"永久"、做到"深入人心"，并非一個人一朝一夕能夠完成的，而是公司每一個部門整體的工作，人人都是公司客戶服務鏈的一個關鍵環節，我們只有把客戶服務各項工作及活動的開展與日常業務處理和服務工作結合起來，全員服務，營造良好的服務氛圍，國壽"1+n"服務需要我們每一個客戶服務人員去全面詮釋，良好的客戶關系需要我們每一個國壽員工去共同增進，客戶的滿意度與國壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個國壽人的責任與驕傲!

記得有一位實戰培訓專家曾說過，"簡單的事情重復做，你就是專家;重復的事情快樂做，你就是羸家"。客戶服務工作是一項長期的、較為復雜的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的工作中，不斷提高服務意識，營造全員為客戶服務的氛圍，將簡單的工作做成不簡單的事，達到客戶、公司、自我的三嬴。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇三

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了第二個里程，回顧這第一個里程，作為一名房產中介經紀人，深深感到房產市場蓬勃發展的熱氣，體會到每個經紀人之間拼搏的精神。

我是去年12月加入房地產中介這個大家庭的，對于我來說一個陌生行業，不管以前有多少輝煌，現在是一段新的開始，新的憧憬。從做進公司做經紀人那一天起我告訴自己我要做房產中介的champion，作為一名普通的房產經紀人，能在相同的硬件條件下，拿下銷售冠軍，是每一名經紀人的夢想。

經過了市場調研，銷售培訓以及技能培訓等多個環節的考驗，終于接近了一名合格的房產經紀人。參加第一次培訓時，我的經理就告訴我們經紀人需要和許多不同層次的人接觸，要求很強的交際能力，也要有積極的工作態度。做業務時首先是把客戶看成自己的朋友，為他們解決住房問題，根據他們的經濟實力選擇合適的戶型，包括后期還會為他們解決一些物業方面的問題。

經紀人不僅僅停留在賣房子的層面，需要各方面強化自己的專業知識，不僅在房地產方面，營銷學、心理學都要涉及，同時作為公司的門面，自己的一言一行也同時代表了一個公司的形象。所以要不斷提高自身的素質，高標準的要求自己。

剛開始，我的業績并不好，盡管也很用心，帶看，派單，駐守，電話跟進這些都很努力去做，卻不見成效，看著別的同事天天都有業績，有的還成交幾百萬的別墅，心里有說不出來的滋味。難道就比別人差，我告訴自己，我也很優秀，別人能做到的我也一定能做到。

我知道在工作中光有熱情是不夠的，還需要抱著一種平常的心態，于是不斷提醒自己別人成交是別人的運氣和能力，我想自己現在要更加努力，目標就是要征服客戶。我開始改變以前的方法，沒有一味地再去夸大房子的優點，說話語氣也沒有很明顯的偏向性。自始自終把每一位客戶都當成自己的朋友，處處從幫朋友看房買房的角度出發，為客戶解決住房上的問題，甚至還將房子一些無關緊要的小缺點告訴客戶。這樣，客戶體會到一種親切感，我的第一單就這么簽下來了。

接下來，我便做得更加得心應手，慢慢的體會到作為一名經紀人打心理戰是房產中介這門職業的拿手本領。了解客戶的心理變化，推測其房型和價格的需求，并提供針對性的服務，從而促使交易成功，這些都是成功的基本技巧。同時，在與客戶交流中善于察言觀色，在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技能。

此外，還要廣泛了解整個房地產市場的動態，走在市場的前沿。經過這幾個月的磨練，我可以獨立完成任務，更可以很自豪的說我現在是一名合格的經紀人，并且一直在努力做好自己的本職工作。

在房產中介這個行業，我無時無刻都處在一個學習、打基礎的過程。對于每個經紀人來說這份工作休息時間很少，就是春節許多人也不準備回家，一開始大家都還不大適應，但很快就習慣了，畢竟我們都在為自己的目標努力奮斗。

作為一名經紀人，在別人眼里是值得羨慕的，因為年薪10萬對于這一行業來說不是夢，看著每個人光彩的一面，可又有誰知道我們要承受的壓力，大家都是在風風雨雨中挺過來的。這段時間里有過歡樂也有淚水，在我最苦的那段日子，整整兩個月沒有開單，于是我拼命尋找客戶，不放過任何一個機會，付出總算有了回報。

我相信只有從事了這份職業的人才能體會到它的艱難和辛酸，我曾經派單派到手軟，挨家挨戶上門尋找房源，被小區保安拒之大門外，打電話被業主罵，這些我都一一堅持下來，看著別的同事都那么認真，也就更加努力尋找客戶。

當然也有人不削這份工作，在他們看來經紀人沒素質，沒文化，就靠騙。但是無論怎樣。我要說的是：是公司培養了我，告訴我：堅持做正確的事、先做人后做事的道理，始終保持“最信賴經紀人形象”，同時讓我明白自己的價值，“中介”僅僅是房地產經紀人最基本的工作內容之一，我們工作的重心是：運用我們專業的知識，豐富的從業經驗以及相關事物的數據分析，通過優質的服務幫助客戶解決困難，節約客戶相應的投入成本，包括時間和精力成本，實現利潤的化。

因此，每次接電話或接待客戶時候我都告訴自己微笑面對每一個客戶，拿出我的專業知識，替他們解答問題，盡可能幫助我的客戶，每每成交一單業務看到客戶挑選到滿意的房子，露出欣喜的表情時，自己就會有很強的滿足感。

作為一名房產中介經紀人，平凡且快樂，而又給人信心，能憧憬光明的未來。這份普通到不能再普通的職業，我會努力做好它，今天的業務員就是明天的業務經理。

20_年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。我相信，在新的一年將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

陌生而又遙遠的__，記憶中從未出現，理想家園更是一個不曾預料的意外或是偶然!

緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語，辭舊迎新的致辭深表內心寓意，20__轉眼即逝，20__不期而至，繁忙的工作每天重復，不知不覺又過了一年，對奮斗中的我來說13年是有意義的，有價值的，也是有收獲的!停下前進的腳步，回顧在理想家園半年的工作歷程，有淚水也有汗水，然而更多的是成長，作為房產經紀人，__房產蓬勃發展的氣勢及行業的競爭，更加激發我的斗志，激勵我的潛能，讓我更有理由堅持在理想家園的舞臺上超越自我，實現目標，在這歲末年初的時候我對自己作出13年工作的總結和14年未來的規劃。

年8月來到理想家園，也是我理想的家園，”這里我學了很多東西，也認識到了自己的不足，工作沒有計劃性，隨心所欲是我的致命缺點，主觀意識不夠強，依賴別人是我工作的阻力，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步，動力卻更加強大，14年的精彩不敢想象，但努力是必然的節奏，“生活不去學會享受，就得去學會忍受，要么是享受成功時目光聚集的掌聲，要么是享受失敗時一個人內心深處的自責!

生活不是為了工作，但是工作是為了更好的生活，__年沒有太多成就，而經驗是我的財富!初踏理想的家門，月會的驚心動魄，讓我對自己期望很大，認為一切都那么簡單，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺，分享成功的喜悅，享受屬于自己的榮耀，然而工作中的懶惰和不思進取的心態以及目前的現實狀況，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極，“希望多大失望多大，”在此，我深感到內疚!

工作總結：業績方面沒有很大的進展，而且離我個人制定的目標也相差的太遠，主要原因是我個人的能力不夠強，我需要不斷的學習，不斷的進步，才能跟上團隊的腳步，行業的前沿，擺正心太，才會在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣，自信是我的挑戰，是否我有恒心，做一個的經紀人(定要有一個樂觀的心態，經得起打擊，永不氣餒，要具有良好的應變能力、協調能力、要做到對工作熱心，對客戶要有耐心，對成功要有信心)沒有賣不出的房子，只有買不出價格的人，而我不是，也不想。

年的工作計劃：轉眼之間已經進入新的一年，新年要有新氣象，在總結過去的同時我們要對新的一年有一個好的計劃，自己是一個從事房地產行業時間不長，經驗不足的經紀人，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績。

20__，也是一個充滿挑戰、機遇與壓力的一年，為了提高工作效率我要調整工作心態，增強服務意識，充分認識并做好二手房中介的工作，為此，充分認識自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業經紀人，我訂立了以下計劃：

第一：做好業績，我希望自己能在完成公司規定的任務基礎上，再提高40%-80%，即使市場不景氣，但我還是會跟團隊跟同事用行動來證明，我可以!

第二：制定學習計劃，做房產中介是需要根據市場不停變化的局面，不斷的調整思路的工作，學習直接關系到業務人員業務方面的活力，我會適時的根據需要調整我的學習的方向，來補充新的能量，知己知彼，方能百戰不殆。

第三：增強全局意識、增強服務意識、增強團隊意識、積極主動地把工作做到重點上，我將盡我的能力做到!

20__年的一些目標理想，可能還很不成熟，希望得到公司領導們的正確引導和幫助，20__年，我會更加的努力，認真負責的去面對每一個業務，也力爭贏得尋求更多的客戶，爭取做更多的單，完善公司的工作，相信自己會完成新的任務，能迎接20__年的挑戰。

房產經紀人的春天一定會來的。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇四

作為一個普通的營銷人員，我和其他人一樣面臨著保險營銷難的問題。我一直在考慮如何更有效地向客戶推薦保險。在營銷的過程中，根據自己一些成功的營銷經驗，我有一點經驗。

第一，在推銷保險之前，我們應該對保險有一個清晰的認識。只有對產品有一定的認識和熟悉，才能成功地向客戶推薦。因此，在我推銷每一種保險之前，我會盡我最大的努力去了解保險，尤其是一些重要的細節。當你把保險介紹給客戶的時候，你可以解釋客戶有疑問的細節，這會讓客戶覺得你很專業，增加他們對保險的信心。

第二，向合適的人推薦合適的保險。這是非常重要的，在熟悉我們代理的各種保險后，要選擇正確的營銷目標，不能撒網。一般來說，我會先征求客戶的意見，了解客戶的需求，然后選擇合適的保險由我們的代理推薦給客戶。

第三，數值表達式很重要。當我們為客戶介紹保險時，我們不能只談論概念。畢竟，大多數客戶都不是很專業，太多的專業詞匯會讓他們覺得很復雜。當我們了解客戶時，我們可能不了解它。

第四，與客戶建立信任。回顧我成功的營銷客戶，我發現他們中的很多人都非常信任我。畢竟，保險是一項長期的投資，客戶必然會考慮相應的保險公司的綜合實力。除了通過其他渠道了解保險公司的情況，對于我們理財規劃師來說，給客戶帶來信心也是非常重要的。

不僅是保險，而且在營銷其他產品時，我們會發現，向熟悉和信任我們的客戶營銷要容易得多。有些客戶甚至會說他們會相信你介紹給我的產品。因此，在與客戶接觸的過程中，有必要慢慢建立客戶對自己的信任感。俗話說得好:客戶是需要慢慢經營的。我的一些保險單在我把它們介紹給客戶后很長一段時間內就被成功地推銷出去了。

還有一點，就是向客戶介紹保險產品時，多結合自己的情況或側面情況。例如,除了介紹產品的性質,我會把自己和購買產品之前拿出一些客戶與我們的客戶分享經驗。

客戶聽完我們的購買和實際經驗的比較后,將對產品更有信心。此外，如果可能的話，盡量準備好保險合同模板，當客戶需要了解一些非常詳細的問題時，可以直接拿出合同模板，由客戶閱讀。

以上是我的一些小小的保險營銷經驗，有不對的地方希望得到您的糾正，希望我們可以繼續總結經驗，實行更有效的保險營銷。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇五

20xx年是我從事證券行業的第一年，進入東方證券衛青西路營業部已有一個多月，我對證券行業充滿希望，同時在這里也讓人感到了壓力和動力，在這一個月里通過在市場上的拓展和客戶之間的溝通都讓我成熟了很多，并且喜歡上了這個行業，對于自己當初的選擇感到了由衷的慶幸。當然我的今天還要感謝幾位領導，在我剛入職的這一個月里業績不是很好，也在如何尋找客戶上感到了困難，但是領導教會了我樂觀向上的心態，用微笑面對壓力。這簡單的指導對我后期的工作中面對客戶的心態起了很大的作用。

我所在的部門是證券公司的營銷部門，我的工作直接與客戶溝通，所以要關注客戶所關注的，平常在展開業務的同時會遇到各種各樣的問題，這方面同事的幫助和領導的鼓勵對我起了很大作用。平時在對待客戶的工作中不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成嚴重的后果。但問題越來越多，業績遲遲沒有進步，現狀告訴我一定要有對待業務技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂，讓自己習慣勤奮擺脫懶惰的心理。下面我給20xx年的工作做了一個工作總結。

用了一周進行了60小時的入職前培訓，同時學習了員工持股計劃。面談拜訪了17個，電話溝通25個潛在客戶，開戶5個。

每個禮拜對客戶堅持3次以上的拜訪及面談，每天進行4有效的電話或網絡溝通，拜訪了社區居委會，并派發產品傳單等。

進行了數次理財產品的培訓和學習，從無到有，對于公司的產品有了較為深入的了解。

參與了全方位立體營銷知識的檢測，完成12月的合規考試。

在這一個月里每個月的平均開戶數很少并沒有完成自己給自己訂下的目標！自己總結了以下原因：

1、時間觀念差，把什么事都往后推，總是在想還有那么多天呢，時間還夠可是

事事并沒有你想的那么順利。

2、情緒上很容易被現狀影響。

3、想事情不全面往往忽略了一些細節。

4、個人技術水平低沒有為客戶解決實質上的問題。

5、工作后再學習能力下降了。

在平常工作上我做到以維護客戶為本，石化有6家券商，競爭愈來愈激烈,已構成市場威脅，技術方面不相上下，為穩固和拓展市場，務必加強與客戶的溝通，維護處理好客戶之間的關系是非常重要的。

（1）為了穩固客戶之間的關系，在每個新開戶或轉戶不到一個月的時間里每周拜訪3次，電話回訪6次。在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

（2）客戶指導工作，在加強為客戶負責的意識的同時，把握每一次與用戶接觸的機會，給公司增加一個制勝的籌碼。

注重克服思想上的“惰”性。堅持按制度，按計劃進行理論學習。首先不把理論學習視為“軟指標”和額外負擔，自覺參加每次的課件學習；其次是按自己的學習計劃，堅持個人自學，擠時間學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，不因任務重而放松學習。在以后的工作學習中要不斷地學習新業務證券經紀人工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了能夠更好的與客戶交流，在工作上我努力做到：

（一）帶著正能量去工作。

1.帶著正能量去工作，把它傳遞給客戶，在溝通上保持良好的禮節禮貌，要微笑，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。

2.做好宣傳，嚴格執行公司的服務規范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。

3.做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人

員，做到不遺漏、不延誤。

（二）在自身素質方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。

1.多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。

3.多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。

時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們的幫助，才能令到公司的發展更上一個臺階，在工作上，圍繞公司的中心工作，對照相關標準，嚴以律己，較好的完成各項工作任務。在20xx年的工作中，我盡我的全力來參加工作，畢竟現在還年輕，需要更好的奮斗，在年輕的時候多拼一拼，這才是一生中最好的奮斗時刻，過了這個年齡就是想拼也沒有精力和能力了，我會趁著我年輕的時候努力拼搏的，打拼出屬于自己的一片蔚藍的天空！

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇六

我已在中國xx保險公司工作四個年頭。在同事和領導的熱情幫忙下，經過四年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業老練的公司保險的重要負責人。在崗位上，我能為客戶帶給很好的保險咨詢服務，并且還能為公司外出招攬新業務，為公司的發展做出應有的貢獻。在公司里，我遵紀守法，團結群眾，與同事們共同完成領導和上級布置的工作任務。下面是我對2021年上半年工作狀況的總結。

學無止境，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現狀，為了不斷提高自己的業務水平，我用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

一向以來，我都持續著用心取的心態，用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象。能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

我始終懷著一顆為人民服務，為公司謀利的心，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持禮貌用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

在平時的工作中，我一向做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，用心完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠用心主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，用心營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

總之，保險事業已成為了我人生的一部分，帶著執著和熱情，我會一向走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這半年以來，我努力按上級領導的要求，切實做好各方面工作，也取得了必須的成績，并得到了領導的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時，我也發現自己與最優秀的伙伴相比，還存在著必須的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質而努力。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇七

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇八

2017年度，在市分公司黨委、總經理室和縣委、縣政府的正確領導下，在上級公司和縣政府各職能部門的具體指導幫助下，我公司認真貫徹落實黨的十九大及省、市保險工作會議精神，以科學發展觀為統領，以深入開展“創先爭優活動”為契機，努力加強黨員干部隊伍建設，嚴格以按照機關效能建設的標準抓好業務經營管理，在堅持合規經營的同時大力拓展業務，公司的全面建設保持了良好的發展勢頭，全年我公司共實現保費收入?萬元，上繳利稅?萬元，代收車船使用稅?萬元，處理種類賠案?筆，為出險案件賠付出現金?萬元，在完成上級下達的經營目標的同時，為本縣經濟建設做出了應有的貢獻。

今年公司黨組積極響應上級黨委和××縣委號召，在公司黨員干部中深入開展“創先爭優活動”，公司黨支部結合業務工作實際，擬定了公開承諾書，每個黨員都制定了爭當優秀黨員承諾書，并予以公開，較好地發揮了黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強了黨組織的向心力和凝聚力。一年來，公司全體員工緊緊團結在黨組周圍，精神振奮，工作努力，為圓滿地完成上級賦予的各項工作任務打下了堅實的基礎。全年未發生任何違法違紀行為和行政責任事故。

一年來，我司堅持以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以構建社會主義和諧社會為工作的主線，為全縣的經濟建設和人民的財產安全保障出發，定目標、找差距、解放思想、實干創新、強化管理、提高質量，不斷擴大服務領域，大力開辦服務性險種，為全縣人民創立放心的保險環境，取得明顯經濟效益和社會成效。

一是為發展全縣的運輸業積極提供保險服務。采取登門服務的方法，加強對各種車輛的的承保工作，積極采取優惠政策，促進車輛尤其是大貨車保全保足，使事故發生后保戶獲得足夠的經濟補償。引進差異化管理，對集體運輸單位和個體保戶給予了有力的經濟保障，推動了全縣運輸業和經濟建設的健康發展。

二是大力發展園方責任保險。學校安全工作是學校教育工作的重要組成部分，隨著教育事業的發展和辦學規模的不斷擴大，教育行業面臨的風險正在逐年增加。開辦校園方責任保險一方面可以促使學校主動運用科學的方法，加強安全管理，采取各種積極有效的措施，增強風險意識和保險意識，防范各種可能發生的安全事故;同時在各類安全事故發生后可以立即運用現代保險機制，把風險產生的損失，分散轉移出去。事故的調查處理及定性由保險公司運作，教育行政部門和學校的領導就可以從繁雜的事故處理中解脫出來了，全心全意投入到教學工作中。今年我們下大力開展這項工作，在市分公司的統籌協調下，我們在上一年度與教育部門良好關系的基礎上，加大了工作力度，完成了全縣的校園方責任保險承保工作，縣區內23個鄉鎮所有中小學均在我公司投保了校園方責任險，截止12月底受理教職員工和在校學生意外事故?起，已為出險學生和教職員工支付醫療賠款?萬元。

一是嚴格實行規范化管理。實行了“集中核保、集中理賠”，按照保監會的規定和保險法的條款嚴格費率，不違規經營，不擅自提高費率，保障了保戶的權益和經濟利益。同時對理賠工作進行專業化管理，提高現場勘查率，規范了各險種理賠的程序，加強大案跟蹤和汽車零部件的報價工作，使賠付標準更加準確。尤其大力開展了“理賠無憂—金牌服務工程”，創建理賠服務綠色通道，對保戶提供了及時快捷的服務。

二是進一步強化服務觀念。為使保戶滿意，全縣人民滿意，我司進一步推出了“承諾服務”和“限時服務”，實行了公司權限以內賠案當天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。同時我們在加強24小時值班的基礎上，設立和配置了專門的接線員、勘查員、值班司機及專用勘查車輛和設備，不論白天還是黑夜，也不論刮風還是下雨，只要有報案電話打來，理賠人員迅速出現場，在限時之內趕赴現場施救和勘查，極大地縮短了保戶等待時間，加快了理賠和補償速度。

三是樹立保險形象，把人保品牌做好。今年，我們大力推進“以德經營，誠信為民”的進程，認真貫徹執行《營業人員服務規范和管理規定》，制定了一系列文明服務、廉政服務的規范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業績實行“一票否決”，使全司業務和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事;為接受全社會的監督，我們定期到群眾中征求意見和建議;積極落實文明優質服務措施，堅持實行禮儀服務、文明用語、禁服務忌語，掛牌服務、持證展業、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環境衛生、內務做了詳細的標準規定，使全司的環境建設和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創造了舒適的投保環境。

一年來，我們雖然取得了明顯的成績，但也存在在一些問題。主要表現在公司的業務發展步伐放緩，市場占有率有下降的趨勢。造成這一問題的原因，主要有以下幾個方面：

一是市場競爭不夠規范。××縣財產保險市場幾年來隨著經營主體的增加，競爭日趨激烈。在這種情況下，有些公司不按市場經濟規律辦事，進行惡意競爭，有的甚至置國家的法律法規而不顧，違規操作。現在××的保險經營實體，只有人保財險、平保等數家公司有經營資格，其他均屬無證營業，擾亂了××的保險市場。具不完全統計，今年以來幾家未在××注冊的公司其收取保費1000?余萬元，直接造成稅費流失達70?余萬元。

二是保險市場受經濟水平制約明顯。××縣是國家級貧困縣，而且以農業為主，工業基礎薄弱，經濟發展滯后。××縣經濟欠發達，××縣財產保險市場也欠發達，與其他地區還有明顯的差距。

三是業務發展不均衡。近幾年來，雖然××縣財產保險市場保費總額增幅較大，但業務發展不均衡。從各險種發展速度看，貨運、機動車險增幅較大，家財、企財、責任保險等業務收入增加不明顯。業務發展不均衡，一方面反映了市場供給不能滿足消費者多元的保險需求，另一方面說明各家財產險公司的業務結構不合理，亟待調整。

一是繼續深化“創先爭優”活動的開展。在加強黨員干部隊伍建設的同時，帶動全體員工奮發向上、扎實工作，打造一支素質過硬的員工隊伍，為公司的進一步發展提供足夠的人力支持。

二是深入學習貫徹黨的精神，了解、掌握國家經濟發展“十二五”規劃的要點，進一步轉變思想觀念，積極適應經濟發展的新形勢和股份制改革后新的管理模式和展業模式，繼續加強競爭意識和危機意識的教育，注重運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的積極性和主動性。

三是正確處理規模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，認真貫徹“防風險、保效益、促發展”的方針，堅持“近期有效、長期有利”的原則，加強整體競爭力度，注重業務承保質量，以最快速度和最優的質量占領市場。

四是繼續加強與公安、交警、教育、衛生等部門的溝通，爭取他們的協助，努力提高各種車輛、學平險、校園方責任險和醫療責任險的承保率。

五是強化理賠服務工作。努力提高現場查勘率，采取人性化服務，區別對待性質不同的案件，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部展業環境。

六是針對競爭，密切注意同行業發展舉措，加大公關力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業務、新保源。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇九

在市農民經紀人協會直接領導下，在鎮黨委、政府重視關懷下，20xx年我鎮的農民經紀人分會工作緊緊圍繞鎮面向市場、搞活流通、壯大隊伍、提高素質、增收農民大目標工作上大膽創新，全力服務于農民經紀人隊伍，總結起來，主要有“三個注重、三個提高”。

迄今為止，我鎮農民經紀人已達567人，其中蘇州市工商局頒發證書的165人，9月份鄉鎮行政區劃調整后，新發展農民經紀人101人，其中 41人， 街道辦分別為29、31人，在發展壯大農民經紀人隊伍過程當中本著既重數量、更重質量的宗旨來壯大隊伍，著重把有規模、懂市場、善經營的能人吸收到農民經紀人隊伍中來。據統計，現有567位農民經紀人幾乎覆蓋了農業產業結構調整的所有項目，還包括15個農產品產、加、銷企業，活躍在市場的農民經紀人，成了市場的弄潮兒，如 的板鴨、銷售到全國各地。 健康蔬菜園每天上市的無公害蔬菜以多品種、優質、有競爭力的價格或為張家港市市區菜場的主要銷售商。 村養豬大戶王興祥，率先淘汰老品種母豬，全部引進二元蘇太母豬30多頭，以優質豬肉大量供應市場，“花木大王”朱保清是本市最大的花木種植個體戶，并獲得省建設廳綠化二級資質，園林綠化工程做到了蘇、錫、滬。事實證明，有一定規模的農民經紀人隊伍在當今市場經濟培育摔打下，對于活躍市場促進流通、農業發展、農要穩定、農民增收都有著舉足輕重的意義。

在市場經濟大潮中，各種市場要素如產品、技術、資金等交匯在一起，小打小敲、單兵作戰難于占領并贏得市場，而靠典型開道是營造經紀人市場經營水平重要一著。經幾年的市場拼搏，我鎮涌現了一批懂技術、善經營、會管理的能人，農民經紀人分會及時吸收他們入會，提供優質服務和市場信息，成為農民經紀人隊伍中的領頭羊。他們的崛起帶動了農民經紀人隊伍整體素質的提高，他們一般從長計議，市場定位高，起點規模大，不拘泥于一時的得失，鉆研技術，易接受新事物、新知識，如 健康蔬菜園園主徐海林，瞄準無公害蔬菜將大興其市的趨勢，果斷辭棄原從事的出租車生意，投入到無公害蔬菜產銷業中，在農業局蔬菜辦大力支持下，運用防蟲網等新技術實現了蔬菜生產全過程無公害，在他的影響下，防蟲網覆蓋運用于蔬菜生產得到了廣泛推廣。 村的 ，是桃樹專業戶，兼 果樹專業合作社理事長，他鉆研技術，經常向省農科院專家匯報，多次從省園藝所引進新品挑苗，現有面積達50畝，在他的影響帶領下， 果樹種植得到了較快發展，現有面積已有500多畝， 是塘橋的特種水產專業戶，水產協會會長，現有面積40多畝，闖蕩市場多年，近年來，養蟹技術水平日益提高，今年已有2批外銷，市電視臺3次前往基地，拍攝并向全市介紹。

總之，對于農民經紀人隊伍中涌現出的典型，分會及時總結，重點扶持和服務使典型之花更加璀燦，影響力和知名度也日漸提高，從而促進了農民經紀人隊伍的不斷壯大發展。

農民經紀人分會是農民經紀人自己的組織，隨著服務對象和內容不斷延伸擴大，給分會工作提出了更多的要求，三鎮合并后，綜合運用農業資源，更大范圍內提供服務和拓展市場成了分會新的課題，我鎮分會在服務上大膽創新。

1、不定期組織農民經紀人培訓、參觀、及時撰寫分發各種技術資料，今年共組織培訓5期，其中11月中旬由市協會牽頭，聘請了 教授對新入會經紀人進行了培訓。7月中旬，組織 果樹專業合作社社員前往無錫陽山參觀學習，9月下旬組織淺水種植基地蘇新文等人前往吳中參觀芡實的種植及管理。今年共印發資料6500份，舉辦科技早市5場， 水產專業戶有在鎮農貿市場喝早茶習慣，分會同志經常與他們相聚，送技術、送信息。通過搞培訓、送資料、勤咨詢受到了農民經紀人的歡迎。

2、促進專業經濟合作組織建立，積極申報無公害產品和基地。今年，已報批專業經濟合作組織7個，對于已建立的專業經濟合作組織，采用加強指導，開展活動，使其名符其實，影響力不斷擴大，如組織 果樹專業合作社申請“妙玉”水蜜桃商標注冊， “綠健”苦瓜茶商標注冊。在積極申報無公害農產品和基地工作中，采用超前規劃、成熟一個、申報一個，擴大知名度，增加效益為目的。今年共申報取得無公害農產品生產基地和產品8個，包括 健康蔬菜園、 苦瓜茶生產基地、獺兔養殖基地、 長江絨螯蟹養殖基地等，初步估算，可增加產品銷售收入上百萬元，獲利30多萬元。

我會今年的工作雖然做出了一些成績，但與市協會要求比，與兄弟鄉鎮比，在農民經紀人規模、農產品基地與規模、流通的規模與領域尚有一定差距，但是我們有信心、有決定在新的一年中將分會工作推向新高度。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十一

房地產經紀人如何和客戶房主打交道?為什么客戶看了很多次房子卻不能成單?如何和客戶房主實現良好的溝通?如何掌握房主和客戶都能接受的房價和談判?新員工如何迅速掌握銷售技巧?如何有效了解客戶的類型和內心想法?對策是哪些?店長如何建立一個高效的團隊?如何有效制定門店內的有效競爭機制?。。。《房地產經紀人超級實戰寶典》一書由國內行業領先的，從業七年的中原地產金牌講師所著，總結了中原地產經紀人在從業過程中遇到的問題，全書32萬字，212頁，涉及了房地產經紀人日常操作中的方方面面，是經紀人在從業過程中的分析和經驗總結，具有良好的指導和實戰意義。銷售技巧：

從銷售流程，說話節奏，客戶反應，房源優缺點介紹，房源有效推銷，客戶問題回答等各方面給予全面分析和引導，迅速提高銷售技巧。實戰案例分析：

各種實際案例分析，買房糾紛，交易過程中的法律風險等，使得經紀人在實際操作過程中碰到此類問題能有效應付，化解風險。操作流程：

從客戶接待開始，房源配對，客戶帶看，談判技巧，逼訂，售后服務等各環節給予詳細的指導和建議，有效提高成單率。客戶類型分析：

從社會地位上，性格上，綜合條件上，買房目的上給客戶進行定位分析，并詳盡給出各種對策和應對方法，讓經紀人在面對客戶時游刃有余。自身建設：

經紀人自己內心的自信心，自我激勵，憂郁排解。壓力釋放，全面提升經紀人自身的素質。溝通技巧：

房屋交易過程其實就是一個不斷溝通的過程，對于與客戶在電話和面談中的溝通給予詳細的指導和介紹，溝通技巧是成功的前提。銷售拓展：

有效的尋找房源和客戶，拜訪陌生和潛在客戶，找尋房源，擴大房源和客戶范圍，讓經紀人有方向和目的可循，提高自己的業績。團隊建設：

門店內部獎懲激勵，內部競爭機制，與員工的溝通技巧，如何防止員工走私單等現實問題按照先進的制度進行規劃，讓團隊的競爭力大大提高。談判流程：

與客戶的談判，與房主的溝通，價格讓步幅度，談判技巧等，讓經紀人把握好一個良好的度，促進談判成功。。。。。為什么我們付出很多努力和辛苦，但是卻不能成單?為什么客戶看了房子很滿意，但是卻不下單，客戶心里到底怎么想?為什么雙方價格談不下來?等等，這就是一個技巧和經驗的問題。《房地產經紀人實戰寶典》沒有華麗的辭藻，不切合實際的內容，都是房地產經紀人在日常操作過程中碰到的問題分析和對策，面對各環節的有效應對技巧，能大幅提升自身的業績，是一線房地產經紀人和店長的一本不可多得的必備參考書。部分內容：

下訂階段1：

一般情況下，通過以上的步序，應該可以使雙方的價格達到成交價格，此時，業務員可以提醒客戶是不是可以下訂了，并準備好相關的書面合同，簡單解釋合同的條款。2：

如果此時客戶還有猶豫的話，業務員因提示客戶，好不容易才和業主在價格上達成了一致，如果現在不下訂，萬一業主今年，全市工商系統為了認真貫徹今年中央一號文件精神，充分發揮工商行政管理職能作用，繼續加大服務監管力度，進一步夯實農業農村發展基礎，積極促進農村改革發展，把培育農村經紀人作為重點工作來抓。市工商局根據“培育中發展、發展中規范、規范中創優”的工作思路，培育和發展農村經紀人隊伍，積極引導和促進農村經紀人實現經營資格合法化、人員隊伍組織化、經紀活動規范化，充分發揮農村經紀人在農民專業合作社中的帶頭作用，積極推動農村經紀人向農民專業合作社、企業化方向發展，著力打造出一批市場競爭力強的高素質農村經紀人，引導向品牌化、規模化、組織化發展。重點培育和發展糧食、水果、蔬菜、畜牧經紀人，依托城市批發市場為當地優勢農產品廣辟銷售渠道，切實解決農民“賣難”問題，進一步搞活農產品流通。采勸兩立足、四加強”措施，積極培育農村經紀人，為幫助搞活農產品流通、推動全市農業產業結構調整創造了有利條件。

面的要點，幫助企業、農村經紀人根據生產經營的實際情況，及時完善制度或者調整生產經營策略，以做到誠信履約。

二、加強農村經紀人培訓，支持農村經濟發展今年上半年，在開展農村經紀人培訓活動方面，工商部門從不同角度入手，采用送法下鄉、送書下鄉、課堂培訓、現場交流、遠程教育等方式，派出工商干部深入村組和田間，發放宣傳單，廣泛宣傳《農民專業合作社法》、《農民專業合作社登記管理條例》等法律法規及農民專業合作社經營管理知識;聯合農業、畜牧等部門，邀請高級農藝師對全市農村經紀人進行培訓;組織蔬菜、水果種植業及畜禽養殖業等重點行業的農村經紀人，進行現場交流，著力指導其規范簽訂合同，協助其申請注冊商標，轉變經營理念，提高銷售水平。全市舉辦農村經紀人培訓8期，培訓農村經紀人500多人，發放宣傳資料、文本2100余份。通過對農村經紀人專項培訓，使全市農村經紀人系統接受經紀業務基礎知識、市場營銷技能和法律法規知識的培訓，做到守法經營意識明顯增強，業務素質明顯提高，這項工作年底要納入市場工作目標考核。

檔案，農村經紀人統計臺賬，著力解決農村經紀人統計數據時大時小，統計臺賬不實的現象。向社會公布違法經紀行為舉報電話，嚴厲打擊違法經紀行為，嚴厲打擊無照經營、強買強賣、欺行霸市、壓級壓價、合同欺詐等違法行為，維護全市農村市場的正常交易秩序。五、狠抓農村經紀人統計資料的報送。市局要求各區縣負責農村經紀人統計報表的同志，要求按時報送，規定報送時間為：

3月10、6月10、9月。

10、12月10日前報送，并有統計分析資料，全年有發展農村經紀人工作總結，并要求以工商所為單位建立農村經紀人及經紀人組織統計臺賬，統計報表數據要與統計臺賬相符，著力解決農村經紀人統計數據時大時小，統計臺賬不實的現象。

六、我市農村經紀人的發展的基本情況截止201x年11月底，全市有登記在冊的農村經紀人1689戶，增加了161戶，增長了10.9%;農村經紀人組織196戶，增加了18戶，增長了10.11%。今年全市農村經紀人業務量達已達8.74億元，農村經紀人經紀業務量在農業生產總產值的比例達到4.93%，農村經紀人從業人員達到12089人，經紀活動極大地活躍農村市場，工商所基本建立了農村經紀人、經紀組織登記臺帳，實行了登記與備案管理。引用信息(轉載時請保留，謝謝!)：

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十二

尊敬的經理：

您好!

我叫xxx，看到貴公司正在招聘關于保險經紀這個消息，我感到非常高興。因為目前我正在找工作，看了貴公司關于這個職位的要求與待遇，我覺得自己挺合適的，所以就這了這封求職信，爭取可以到貴公司當一名保險經紀。

在保險這個行業，我已經在這個行業呆了有3年多的時間了，期間賣了數百套的保險，從安全險、教育險、到現在的房產一路走來，賣出的保險，最高的成交額達到3千多萬，所以，我相信自己有能力在這個行業立足，也有信心可以當貴公司出色的經紀人，希望您看完這封求職信后可以考慮一下我。

另外，本人擁有優秀的人際交往能力，優秀的客戶服務技巧，以及習慣了快節奏高壓力的工作與思考的`能力，成功地完成公司的任務。綜合這些條件，我相信自己將會是貴公司保險經紀的最佳人選。謝謝您讀完了我的求職信。

此致

敬禮!

求職人：xxx。

20xx年xx月xx日。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十三

20xx年4月，項目營銷工作剛剛啟動之際，我應聘進入項目組，先后擔任策劃文案、執行策劃之職，主要工作包括利用自身擁有的當地豐富的媒體資源與多次大型活動策劃組織經驗，協助策劃經理進行項目營銷推廣策略的制定并監督實施，時光荏苒，到現在項目結案已有整整兩個年頭，回顧過去，對我自己來講，這兩年的時間可以說是收獲頗豐，這兩年，我親眼見證了這座商務地標建筑的輝煌崛起，也見證了它在營銷史上無與倫比的業績神話，有太多值得總結和歸納的東西，因為中鐵商務廣場項目是我正式做的第一個房地產項目，這也標志著我從此進入了一個圈子——房地產圈，在這個項目中接觸的所有人，上到公司領導、各部門經理、項目總監，下到每一個同事，每一個項目銷售人員，都給予了我包括業務、生活、人際關系等多方面的指導和幫助，對于我工作中出現的失誤都報以寬容和鼓勵的態度，使我從無到有、從陌生到熟悉、從一知半解到游刃有余，再到目前能夠基本熟練地把控項目尾盤的策劃工作，除了自己的努力之外，最給予我幫助的就是公司以及項目組整體那種熱情、溫暖的氣氛和專業、果敢的精神，現就我在該項目中的具體工作總結如下：

一、 項目營銷推廣方面：

期、媒體價格、主要負責人等等信息均歸納記錄在冊，隨即根據這些信息以及信息的不斷更新，開始嘗試制定不同階段的項目推廣策略方案。也就是從這些一次又一次修改方案的過程中，我逐步了解、掌握了房地產營銷的基本原則，在整個項目的營銷推廣過程中，共參與制定并整理的營銷推廣方案達20多份。

基于之前良好的大型活動組織經驗，在策劃組織項目推廣活動方面還比較得心應手，由于中鐵商務廣場項目自身體量有限，大規模硬性廣告推廣的宣傳效果遠不及一次有規模的營銷活動效果好，因此，為了擴大項目和公司品牌的影響力，先后策劃組織了建筑師沙龍、項目封頂暨物業簽約、中秋書畫筆會、客戶答謝會等推廣活動，實踐證明，活動均收到了預期的效果，并得到公司領導和各界朋友的普遍好評，自身的工作也受到領導的認可和支持。

二、 策劃文案方面：

項目成立之初，由于人員配備稍顯不足，在完成項目營銷推廣方面工作的同時，我還主要負責項目各方面的基礎文案工作。包括與開發公司每次例會的會議紀要，項目的營銷周報、月報，以及項目組各種文件的起草、修改。并負責與廣告公司、項目網站建設公司的外聯和對接。對這份工作的珍惜，也讓我對待每一項任務，都保有認真、負責的工作態度，不懂就問、不會就學、不對就改，經過努力，這種工作態度得到了大家的尊重，取得的工作成績也得到了領導的充分認可。到目前，共形成正式的會議紀要48份，項目周報、月報從未由于個人原因出現過遲誤，與外聯部門溝通良好，能夠有效完成領導交給的各項任務。

三、 檔案管理方面：

無論是與置業公司的每次例會、項目組的每次例會，還是各個交階段制定、提的營銷方案，還是大客戶的談判記錄、所有客戶資料，還有媒體信息、項目推廣監測報告等等，都分門別類地整理、歸檔。我主要負責策劃部的檔案管理工作，并能夠利用空余時間，定期不定期與負責銷售部檔案管理工作的同事對檔案進行查漏補缺，補充和完善工作，使得本項目保存了比較完整的檔案記錄。

四、 項目拓展方面：

項目后期，隨著基本工作進入常規化運作階段，經公司領導安排，我先后參與了東風路項目、鹿泉項目、師大項目、秦皇島項目、保定項目、晉州項目等多個項目的前期考察工作，并參與撰寫秦皇島項目前期定位報告，在完成公司對外拓展新項目工作的同時，也讓我開始接觸并實踐了項目前期的具體策劃工作，這對我是一個極其寶貴的學習、提高的機會。

五、 培訓方面：

我深知，培訓永遠都是公司對一個員工最大的福利，在項目運作期間，我積極參與了公司組織的各類業務培訓，其中主要包括：

1. 20xx年5月份北京考察培訓。

這是進入公司的第一次整體培訓，通過這次培訓，讓我更全面更深入地了解了公司基本情況和公司所推崇的文化理念。讓我第一次切身地接觸到房地產市場調研方面的具體知識。

2. 20xx年11月北京、上海豪宅項目調研考察。

這是配合東風路項目的一次珍貴培訓機會，通過此次培訓，我系統了解了項目前期定位報告中所觸及到的各方面內容，也逐漸清晰了撰寫定位報告所需要的各種邏輯關系，為以后參與其他項目的前期報告奠定了基礎。

3. 公司組織的其他營銷培訓。

自己剛剛進入房地產行業，哪怕一個小小的知識點對我來說都是非常重要的，都為今后更好地工作提供幫助，因此我十分關注公司定期組織的營銷培訓，并積極參加，不斷豐富、積累自己專業知識，在實際工作中反復實踐、完善。

通過兩年多操作項目的實際工作，通過大家的指導和幫助，把我從一個門外漢鍛煉成一個逐漸能適應不同工作的基礎人才，其中有很多可以總結的寶貴經驗：

一、 關于項目策劃推廣方面

1、 項目的推廣要制定有計劃的系統推廣戰略

形成系統的推廣計劃永遠都是最具有戰斗力的推廣模式，無論是對項目的后期銷售還是對于公司品牌的形象宣傳都是有利的。在中鐵商務廣場項目的整體推廣過程中，前期由于廣告公司確定的時間較晚，第一輪推廣開展得倉促和不足，后期又由于大客戶的談判，使我們在項目推廣宣傳方面的力度投放相對薄弱，對這個在當地當時比較成功的案例項目的整體形象沒有構成系統有效的一貫宣傳，沒能充分利用項目的有效信息造勢，導致項目自始至終都基本處于悄無聲息的狀態，公司的品牌推廣也因此受到一定影響，為石家莊下個項目的推動沒有產生巨大的推動力。

2、 推廣費用預算很重要，要切實根據階段性推廣費用的總額，制定相應的費用計劃。

3、 策劃人員要與銷售打成一片，充分尊重別人的勞動成果。

在中鐵商務廣場項目的營銷策劃過程中，我覺得站在一線的銷售人員所總結出的關于項目、客戶的每一個觀點都是整個項目推進的基本方向，作為一個策劃專員，不能僅僅滿足于自身的策劃工作，同樣要站在整個項目的角度，需要不斷了解銷售進度和銷售策略，參加銷售人員每天、每周、每月的總結和計劃，這樣才能根據客戶、市場的具體情況適應不同階段，有針對性地制定相應的營銷建議。

4、 注重市場調研資料的及時、準確。

策劃的基礎就是大量翔實、有效的市場調研資料，市場競爭項目需要我們注意市場調研的作用，根據推廣的要求不斷地確立項目的市場形象，并根據市場的要求加以更新。

總之，作為項目的營銷策劃人員首要具備的幾種能力：

1、堅持創新，開拓新思路;

2、充分了解目標市場、產品優勢、目標客戶以及他們的需求情況;

3、需要尊重銷售現場同事的意見，但是不能全盤接受;

4、根據銷售進度和銷售成績，適時調整推廣思路。

二、 關于團隊建設方面

1、繼續加強團隊培訓工作。

培訓不僅僅給予我們工作中最迫切需要的知識和技能，更重要的，它培養我們積極思考和解決問題的能力，同樣也能夠形成員工對公司強大的向心力和凝聚力，是一個團隊最核心的競爭力。

2、注重培養團隊整體協作性。

一個團隊是否團結直接關系到工作的成功和失敗。這其中的關鍵是作為團隊領導人是否能夠以身作則。中鐵商務廣場項目在處理b塔散戶整體退訂的問題上所表現出來的主動、果敢、團結和責任，是我們不斷進行團隊協作的完美表現，而在大客戶成交后，茫然、渙散、不安等多種情緒的蔓延也是我們缺失了團隊精神的表現，前后兩種差異充分表明了注重培養團隊整體協作性的重要作用。

工作中存在的不足

一、專業知識仍需大幅提升

對于我來說，目前仍需在專業知識方面下大工夫，利用一切機會和時間學習、積累，不斷提升自身的專業水平和專業素質。

二、克服自身惰性，繼續積累、更新當地市場資料

盡管對當地房地產市場資料進行了一定的梳理，但就其數量和質量來說，還遠遠夠不上專業的水準，下一階段，要克服自身惰性，不怕麻煩，堅持對市場、對各項目進行分門別類的整理和完善，為其他項目提供最強有力的信息支持。

伴隨著項目走過兩年，有過忙碌、有過艱辛、有過汗水、有過歡笑，這些都算作是個人的成長歷程。總結過去，是為了更好地走向未來，我相信，有了這些經歷，不管成功，也不管失敗，在邁向下一個工作目標的時候，我擁有更多的是坦然，是堅定。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十四

在總公司營銷管理部、分公司總經理室的正確領導下，在公司同事的關心指導下，認真貫徹了總、分公司年初制定的經營目標，較好的完成了本部門全年工作計劃，下面從三個方面匯報20的個人工作情況和年的工作計劃。

一、2017年工作完成情況。

全年工作圍繞：市場變化和公司業務發展需求，在依法合規的前提下，堅持“效益導向、科學發展”的指導思想，全面實施預算管理。進一步調整業務結構，加大業務推動力度;不斷加強基礎制度建設，切實抓好服務體系建設;繼續深化各項改革，狠抓隊伍建設;全面提升管理水平，提高經營效益，擴大市場占比。

(一)加強學習,擴寬思路，不斷提高履職能力和水平。

加強管理能力和政治理論方面的學習。堅持把管理能力的學習放在首位，不斷提高思想政治站位。結合營銷管理部工作實際，認真學習領會總公司2017年上半年工作會議精神，學習分公司辦公會中加強和改進管理工作，提高工作認識的思想和論斷。通過學習增強了事業心，提升了工作的管理能力。拓寬工作思路，綜合各個業務環節全方面考慮問題，目前看來合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不斷總結好的經驗，不能被經驗所束縛，抱有質疑的心態，增強創新精神。在不斷的學習中，工作能力得到了提升，明確了努力工作的方向，增強了做好工作的責任感和使命感。

(二)進一步加強工作機制改革創新。

進一步規范完善工作管理制度和流程的同時，管理模式的創新逐步增強。管控方式從公司內部轉移到合作機構和個人，切實落實管理考核機制，充分調動一切可以利用的資源，圍繞著公司目標開展工作。在自己工作職責范圍內，充分發揮積極性、主動性和創造性，提高預見性、超前性和計劃性，在管理成本相同的前提下，創造出了更多的經濟價值。

(三)完善管理制度，依法合規經營。

公司開業初期，根據湖北市場和公司經營情況制定了《營銷團隊及營銷序列人員基本管理辦法(試行)》、《渠道業務管理辦法》、《個人代理人管理辦法》、《直銷業務管理辦法》、《業務交叉管理辦法》等管理制度，在制度上保證業務協調有序發展。在合規經營方面，要求發展要建立在依法合規的基礎上，嚴格按公司內控制度和監管部門的要求處理業務，定期進行自查工作，對于出現的問題及時匯報、總結，不是藏著掖著，把問題放在桌面上，在依法合規的前提下，共同討論解決方法。在中介業務合規方面，不僅只要求自己清楚，同時也要求部門員工、中介機構能共同學習，深刻領會合規工作的重要性。年內組織了多次渠道業務管理培訓，引導中介機構的業務經營方式的轉變，把“效益導向、科學發展”的經營思路帶到業務一線。

二、工作中存在的問題和不足。

在取得上述成績的同時，由于工作經驗和領導能力的不足，在工作中也存在著很多問題：

(一)工作前瞻性不足。

主要表現在：工作存在被動接受的局面，對工作發展趨勢的把控能力不足。雖然領導安排的工作能夠及時完成，但主動工作的意識還比較欠缺，宏觀分析能力和開拓新市場的能力還不能滿足要求，距離公司的要求有一定差距。業務政策的制定，考核制度的執行，市場變化的預計均需要非常敏銳的觀察和執行能力。在下一步工作中，我應該從具體的事務性工作中脫離出來，騰出更多時間和空間來考慮公司的經營發展方向，如何用更有效的管理手段來刺激業務的發展，把控營銷的主動權，把拓展新的業務渠道作為工作重點內容之一。

(二)工作解碼能力不足。

部門員工工作經驗欠缺是我們的弱項，直接導致工作方式簡單，工作結果和預期存在差距，加強部門員工的工作責任心和自學能力是提高工作能力的有效手段。從部門員工的工作能力來講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對半年前還是有長足的進步的。我們這個團隊在工作中具有比較好的協同性，能夠毫無怨言配合其他同事完成工作任務，且能在工作中不斷提高自己，熟悉業務技能，相信在不久的將來會有好的表現。

(三)制度執行力有待提高。

新公司、新團隊、新員工，一切從零開始。人的理解能力是不一樣的，部門員工對公司的制度理解在沒有統一認識的情況下，有各自不同的理解方式，具體到執行也就不可避免的存在偏差，有的甚至沒有執行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓，把執行貫徹到業務一線，讓部門員工做培訓教案，加深對工作制度、流程的理解，提高工作的解碼能力，最終體現到工作結果上。不斷的學習、思考、總結，推動工作向目標靠攏。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十五

作為一名應屆本科畢業生，新到一個陌生的城市，面對自己人生的第一份工作，我是忐忑大于欣喜的，有一種前途未卜的感覺，再加上逝去學生時代的傷感，剛開始我的情緒是比較低落的。值得慶幸的是，公司領導對我們給予了充分的照顧和細致的指導，鄧總、吳經理、李副經理多次找我談心;在入職方面，辦公司于姐也是熱心熱情地幫我們辦理各種手續;在工作方面，以周工為代表的前輩們也是我學習的榜樣，眾所周知，技術工種是比較枯燥的，但是已經在本行業工作十幾甚至幾十年的前輩們卻依舊用他們飽滿的精神深深地感染了我，在這里對他們一并表示感謝。最后，要感謝的是我的校友兼同事余芳同學，室友兼同事黃晶同學，曾令奎同事，鄧洪明同事，謝謝他們在學習工作生活上的幫助。當然還有那些散布于全國各地的朋友同學們，也希望他們像我一樣榮幸地進入像深水這樣溫馨的大家庭，譜寫自己人生的新篇章。

相信有了這么多的關心和幫助，鼓勵和祝福，我一定能克服目前的困難，盡快地成長起來，為公司未來的發展盡綿薄之力。謝謝!

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十六

---關注客戶所關注的，平常在展開業務的同時會遇到各種各樣的問題，這方面同事的幫助和領導的鼓勵對我起了很大作用。平時在對待客戶的工作中不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成嚴重的后果。但問題越來越多，業績遲遲沒有進步，現狀告訴我一定要有對待業務技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂，讓自己習慣勤奮擺脫懶惰的心理。下面我給2012年的工作做了一個工作總結。

一完成的工作：

用了一周進行了60小時的入職前培訓，同時學習了員工持股計劃。面談拜訪了17個，電話溝通25個潛在客戶，開戶5個。

每個禮拜對客戶堅持3次以上的拜訪及面談，每天進行4有效的電話或網絡溝通，拜訪了社區居委會，并派發產品傳單等。

進行了數次理財產品的培訓和學。

2---溝通，維護處理好客戶之間的關系是非常重要的。

（1）為了穩固客戶之間的關系，在每個新開戶或轉戶不到一個月的時間里每周拜訪3次，電話回訪6次。在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

（2）客戶指導工作，在加強為客戶負責的意識的同時，把握每一次與用戶接觸的機會，給公司增加一個制勝的籌碼。

注重克服思想上的“惰”性。堅持按制度，按計劃進行理論學習。首先不把理論學習視為“軟指標”和額外負擔，自覺參加每次的課件學習；其次是按自己的學習計劃，堅持個人自學，擠時間學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，不因任務重而放松學習。在以后的工作學習中要不斷地學習新業務證券經紀人工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，4---高自己的證券業務水平。

1.多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。

3.多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。

6---司陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路，后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。

證券客戶經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。通過一年的工作，我也發現了我的不足之處：

第一：在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續。這也是面臨的最大問題。第二：營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。

第三：專業知識不充足，客戶提問。

8---結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步、超越自己。

我想說的是，既然選擇了一個行業，就不要半途而廢。要以力求精致的態度為自己的目標，盡自己最大努力，去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來說，都是一種激勵和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的所在。

真誠待人嚴于律己。

自2010年7月投身于證券行業以來，經過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結蛹，那么2011年就是我破蛹化蝶的過程。總結一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿意的回報。

一、真誠待人，贏得真心。

真誠是說話內容要真實不虛夸、說。

10---會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容；其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力；最后是把握好服務的“度”，既不違反證券從業的規定，也不冷落應付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。

12---。

入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數量節節攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿足時，公司領導趙總適時的說，客戶只是相對穩定甚至并不穩定，開發客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現狀，而是精益求精。

二、嚴于律已，實現飛躍。

工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學習業務知識，才能取得客戶的信任且更好的服務客戶。

14---的，得到了領導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務！相信自己在證券行業中也將更加的如魚得水，實現人生價值的實現！

最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業，那就失去了人生登峰造極的經驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發現他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十七

陌生而又遙遠的xx，記憶中從未出現，理想家園更是一個不曾預料的意外或是偶然！

緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語，辭舊迎新的致辭深表內心寓意，20xx轉眼即逝，20xx不期而至，繁忙的工作每天重復，不知不覺又過了一年，對奮斗中的我來說13年是有意義的，有價值的，也是有收獲的！停下前進的腳步，回顧在理想家園半年的工作歷程，有淚水也有汗水，然而更多的是成長，作為房產經紀人，xx房產蓬勃發展的氣勢及行業的競爭，更加激發我的斗志，激勵我的潛能，讓我更有理由堅持在理想家園的舞臺上超越自我，實現目標，在這歲末年初的時候我對自己作出13年工作的總結和14年未來的規劃。

xx年8月來到理想家園，也是我理想的家園，”這里我學了很多東西，也認識到了自己的不足，工作沒有計劃性，隨心所欲是我的致命缺點，主觀意識不夠強，依賴別人是我工作的阻力，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步，動力卻更加強大，14年的精彩不敢想象，但努力是必然的節奏，“生活不去學會享受，就得去學會忍受，要么是享受成功時目光聚集的掌聲，要么是享受失敗時一個人內心深處的自責！

生活不是為了工作，但是工作是為了更好的生活，xx年沒有太多成就，而經驗是我的財富！初踏理想的家門，月會的'驚心動魄，讓我對自己期望很大，認為一切都那么簡單，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺，分享成功的喜悅，享受屬于自己的榮耀，然而工作中的懶惰和不思進取的心態以及目前的現實狀況，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極，“希望多大失望多大，”在此，我深感到內疚！

工作總結：業績方面沒有很大的進展，而且離我個人制定的目標也相差的太遠，主要原因是我個人的能力不夠強，我需要不斷的學習，不斷的進步，才能跟上團隊的腳步，行業的前沿，擺正心太，才會在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣，自信是我的挑戰，是否我有恒心，做一個的經紀人（定要有一個樂觀的心態，經得起打擊，永不氣餒，要具有良好的應變能力、協調能力、要做到對工作熱心，對客戶要有耐心，對成功要有信心）沒有賣不出的房子，只有買不出價格的人，而我不是，也不想。

xx年的工作計劃：轉眼之間已經進入新的一年，新年要有新氣象，在總結過去的同時我們要對新的一年有一個好的計劃，自己是一個從事房地產行業時間不長，經驗不足的經紀人，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績。

20xx，也是一個充滿挑戰、機遇與壓力的一年，為了提高工作效率我要調整工作心態，增強服務意識，充分認識并做好二手房中介的工作，為此，充分認識自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業經紀人，我訂立了以下計劃：

第一：做好業績，我希望自己能在完成公司規定的任務基礎上，再提高40%—80%，即使市場不景氣，但我還是會跟團隊跟同事用行動來證明，我可以！

第二：制定學習計劃，做房產中介是需要根據市場不停變化的局面，不斷的調整思路的工作，學習直接關系到業務人員業務方面的活力，我會適時的根據需要調整我的學習的方向，來補充新的能量，知己知彼，方能百戰不殆。

第三：增強全局意識、增強服務意識、增強團隊意識、積極主動地把工作做到重點上，我將盡我的能力做到！

20xx年的一些目標理想，可能還很不成熟，希望得到公司領導們的正確引導和幫助，20xx年，我會更加的努力，認真負責的去面對每一個業務，也力爭贏得尋求更多的客戶，爭取做更多的單，完善公司的工作，相信自己會完成新的任務，能迎接20xx年的挑戰。

xx房產經紀人的春天一定會來的。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十八

第1條本規則依保險法第一百七十七條規定訂定之。

第2條本規則所稱保險經紀人(以下簡稱經紀人)，指保險法第九條規定之保險經紀人。

第3條經紀人非依本規則取得執業證書，不得執行業務。

第4條經紀人分財產保險經紀人及人身保險經紀人。

第5條經紀人應具備下列資格之一：

一、經專門職業及技術人員保險經紀人考試及格者。

二、前曾應主管機關舉辦之經紀人資格測驗合格者。

三、曾領有經紀人執業證書并執業有案者。

具備前項第三款資格者，以執行同類業務為限。

第6條兼有經紀人、保險代理人或公證人資格者，僅得擇一申領執業證書。

第7條有下列情事之一者，不得申領經紀人執業證書，或充任經紀人公司之董事、監察人或經理人：

一、受禁治產之宣告，尚未撤銷者。

二、動員戡亂時期終止后曾犯內亂、外患罪，受刑之宣告確定或現在通緝中者。

三、曾犯侵占、詐欺、背信、偽造文書罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，執行完畢、緩刑期滿或赦免后尚未逾三年者。

四、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、管理外匯條例或其它金融管理法律，受刑之宣告確定，執行完畢、緩刑期滿或赦免后尚未逾三年者。

五、受破產之宣告，尚未復權者。

六、曾任法人宣告破產時之負責人，破產終結尚未逾三年，或調協未履行者。

七、有重大喪失債信情事尚未了結或了結后尚未逾三年者。

八、曾違反保險法或公平交易法被撤換，或受罰鍰處分尚未逾三年者。

九、最近三年內有事實證明從事或涉及其它不誠信或不正當之活動，顯示其不適任者。

十、未于限期內檢齊第十七條規定之文件者。

十一、任職保險業及有關公會現職人員。

十二、已登錄為保險業務員者。

十三、執業證書經主管機關撤銷或廢止尚未滿五年者。

十四、其它法律有限制規定者。

第8條具備本規則所定經紀人資格者，得以個人名義或受公司組織之雇用于取得執業證書后執行業務。

以公司組織申請經營經紀人業務者，應分別聘有具備本規則所定經紀人資格者至少一人，擔任簽署工作，向主管機關辦理許可登記，其人數并應視業務規模，由公司作適當調整，必要時主管機關并得視情況，要求公司增聘簽署人。

依前項規定辦理登記后，應依法向有關機關辦理設立登記。

每一簽署人不得同時為二家以上公司擔任簽署工作。

第9條以個人名義執行經紀人業務者，應檢附下列文件，向主管機關辦理許可登記：

一、申請書(格式如附件一)。

二、符合本規則所定資格條件之證明。

三、最近二年內取得主管機關認可之職前教育訓練證明;取得職前教育訓練證明已二年以上者，得檢附已取得之職前教育訓練證明及第二十四條規定之在職教育訓練證明。

四、身分證明。

五、營業計畫書。

六、無第七條各款情事之書面聲明。

第10條以公司組織名義執行經紀人之業務者，應檢附下列文件，向主管機關辦理許可登記：

一、申請書。(格式如附件二、三)二、所聘經紀人符合本規則所定資格條件之證明。

三、所聘經紀人之身分證明。

四、所聘經紀人最近二年內取得主管機關認可之職前教育訓練證明;取得職前教育訓練證明已二年以上者，得檢附已取得之職前教育訓練證明及第二十四條規定之在職教育訓練。

五、所聘經紀人無第七條各款情事之書面聲明。

六、營業計畫書。

七、發起人或股東清冊，載明發起人或股東姓名、性別、出生年月日、住所、身分證統一編號及所認繳股款。

八、公司章程。

九、繳足股款證明或公司存款余額證明。

十、預定經理人之資格證明。

前項第七款發起人或股東，為外國保險經紀人公司者，應另檢具第三十九條第一項第一款至第三款之文件。

第11條經紀人公司之經理人應符合下列資格之一：

一、國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，并具保險業工作經驗三年以上者。

二、國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，并曾擔任保險經紀人之簽署人三年以上者。

三、有其它事實足資證明具備保險專業知識或保險工作經驗，可健全有效經營保險業務者。

第12條經紀人公司董事、監察人變更時，應檢具無第七條各款情事之書面聲明，報主管機關備查。

第13條經紀人公司組織增聘經紀人者，應依第十條第一項第二款至第五款及第十七條第一項規定檢附相關文件，向主管機關辦理登記及申請核發執業證書，并繳交主管機關所定之規費。

第14條公司組織申請經營經紀人之業務者，其最低實收資本額為新臺幣三百萬元。發起人及股東之出資以現金為限。

實收資本額未達新臺幣三百萬元者，應于本規則修正發布后三年內完成增資補足。

第15條經紀人經許可登記后，應持向中央銀行或其委托之銀行繳納保證金之收據，或投保專業責任保險之保險單，送請主管機關核發執業證書。

個人執行業務者，應繳存保證金新臺幣二十萬元;公司組織者，保證金應按實收資本額百分之十五繳存。但繳存金額不得低于新臺幣六十萬元。

同時申領人身保險經紀人及財產保險經紀人執業證書者，應分別依前二項規定繳存保證金。

保證金之繳存，得以現金、公債或國庫券為之。

繳存之保證金須俟宣告停業依法完成清算并將其執業證書繳銷后申請發還之。但個人名義執行業務者得于停止執行業務并繳銷執業證書后申請發還之。

投保專業責任保險者，其保險期間不得中斷，且每一事故保險金額，個人執行業務者不得低于新臺幣五十萬元;公司組織者不得低于新臺幣一百萬元。

前項專業責任保險，每一保險期間之累積保險金額不得低于前項每一事故保險金額之三倍。

投保專業責任保險者，每年續保后應報請經紀人商業同業公會或協會備查;有解約或終止保險契約改以繳存保證金情事者，應先報請主管機關核準。

第16條經紀人應自許可登記之日起六個月內，申請主管機關核發執業證書并開始營業;屆期未申請或未開始營業者，由主管機關廢止其登記。

經紀人公司經主管機關核準得申請暫停執業。但應于一年內聘有合格經紀人至少一人擔任簽署工作并重行營業，逾期由主管機關注銷執業登記及執業證書。

前二項所定期限，如有正當理由，得申請延長。但以一次為限。

第17條經紀人申請主管機關核發執業證書時，應繳交主管機關所定之規費，并檢附繳存保證金之證明，或投保專業責任保險之保險單及依第三十三條規定加入公會或協會之證明。

公司組織應另檢附設立登記表、董事監察人名冊，以及無第七條規定情事之聲明書。

經紀人公司解散清算及個人名義執業之經紀人停止執行業務時，應將其執業證書繳銷。

第18條經注冊登記之銀行業、信托投資業，得向主管機關申請登記經營與押匯及授信業務有關之財產保險經紀業務。但應設置專部執行業務，其資本、營業及會計必須獨立。

依前項規定辦理登記時，應聘有具備申領執業證書資格之人，報主管機關核準;其辦理保險經紀之業務，應由報準合格之經紀人簽署。

第19條執業證書之有效期間為五年，并應于期滿前辦妥換發執業證書手續。

申請換發執業證書時，應繳交主管機關所定之規費，并檢附下列文件：

一、原領執業證書。

二、主管機關認可之在職教育訓練證明。

三、繳存保證金之證明或投保專業責任保險之保險單。

四、最近三年經紀人列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或有執業實績證明。

五、依第三十三條規定加入協會之證明。

第20條有下列情事之一者，主管機關應不予換發其執業證書：

一、違反第六條規定。

二、有第七條第一款至第九款、第十一款及第十三款情事之一。

三、違反第八條第二項或第四項規定。

四、未于限期內檢齊第十九條第二項規定之文件。

第21條經紀人同時具備財產保險及人身保險經紀人資格者，得同時申領財產保險及人身保險經紀人執業證書。

第22條教育訓練分為職前教育訓練與在職教育訓練。

第23條以個人名義或以公司名義執行經紀人業務者，應于申請執行業務前二年內參加職前教育訓練達三十二小時以上。

職前教育訓練得由財團法人保險事業發展中心或大學院校推廣教育機構辦理之;其教育訓練要點與內容，須報請主管機關核可。

第24條以個人名義或以公司名義執行經紀人業務者，應于申請換發執業證書前二年內參加在職教育訓練達二十四小時以上。

在職教育訓練得由財團法人保險事業發展中心、經紀人商業同業公會或協會、大學院校推廣教育機構、或其它經主管機關認可之機構辦理之;其教育訓練要點與內容，須報請主管機關核可。

第25條經紀人執行業務，應于有關文件簽署，并依法負相關責任。

一、要保書。

二、批改申請書。

三、委托代繳保費收據。

第一項有關文件，在人身保險經紀人包括：

一、要保書。

二、契約內容變更申請書。

三、委托代繳保費收據。

第26條以公司組織名義執行經紀人業務者，得經營保險經紀業務或再保險經紀業務。

經紀人公司經營前項再保險經紀業務者，應報請主管機關備查并將其與再保險人交易之重要紀錄通知原保險人。

第27條經紀人公司經營再保險經紀業務者，應就再保險經紀業務專設帳簿，記載相關收支情形。

經紀人公司辦理再保險業務之結算，得按月或季進行結算。

第28條經紀人公司之業務員從事保險招攬之宣傳及廣告內容，應經所屬公司核可;其所屬公司并應依法負責任。

第29條經紀人因執行業務之過失、錯誤或疏漏行為，致要保人、被保險人受有損害時，經紀人應負賠償責任。

第30條經紀人受要保人之委托代繳保險費者，應保存收費紀錄及收據影本，并應于收到保險費后立即交付保險人。

前項應保存文件之期限最少為五年。但法令另有規定者，依其規定。

第31條經紀人應有固定之營業處所，并不得設于保險公司總、分公司內;營業處所變更時，應于一個月內向主管機關報備，并副知經紀人商業同業公會或協會。

公司執業證書登記事項有變更者，應于三十日內檢附變更登記表，繳交主管機關所定之規費換發執業證書。

經紀人應將執業證書正本懸掛于營業處所明顯之處。

經紀人執行業務時，應出示執業證書及服務證件正本或影本。

第32條經紀人應專設帳簿，記載業務收支，并于主管機關規定之期限內，將各類業務及財務報表，匯報主管機關或其指定之機構;其報表格式由主管機關另定之。

主管機關得隨時派員檢查經紀人之營業及資產負債，或令其于限期內報告營業狀況。

第33條經紀人經主管機關許可登記后，以公司組織者應加入經紀人商業同業公會，以個人名義執行業務者應加入經紀人協會。

經紀人非依前項規定加入商業同業公會或協會，領有會員證，不得申領執業證書執行業務。

第34條經紀人商業同業公會或協會成立或改選時，應將章程、會員及理監事名冊，分報內政部及主管機關備查。

經紀人商業同業公會或協會應訂定經紀人執業道德規范、自律公約及電子商務自律規范，報主管機關備查。

主管機關得視實際需要，委托經紀人商業同業公會或協會辦理相關業務。

第35條經紀人公司最近三年內無違反法令受主管機關處分者，得報主管機關核準設立分公司。

申請設立分公司，除應聘有具備經紀人資格者，擔任分公司負責人兼經紀人外，并應檢附下列文件：

一、申請書(格式如附件四)，并載明分公司名稱及所在地。

二、董事會決議增設分公司之會議紀錄。

三、分公司負責人與所增聘經紀人之身分證明及符合本規則所定資格條件之證明。

四、最近二年內取得主管機關認可之職前教育訓練證明及無第七條各款情事之書面聲明。

五、分公司營業計畫書。

第36條經紀人不得有下列各款行為之一：

一、申領執業證書時具報不實者。

二、與未經核準登記之保險業洽訂保險契約。

三、故意隱匿保險契約之重要事項。

四、利用職務或業務上之便利或以其它不正當手段強迫、引誘或限制要保人、被保險人或保險人締約之自由或向其索取額外報酬或其它利益。

五、以夸大不實、引人錯誤之宣傳、廣告或其它不當之方法執行業務或招聘人員。

六、有以不當之手段慫恿保戶退保、轉保或貸款等行為者。

七、挪用或侵占保險費或保險金者。

八、以執業證書供他人使用者。

九、有侵占、詐欺、背信、偽造文書行為受刑之宣告者。

十、經營執業證書所載范圍以外之保險業務者。

十一、向保險人索取不合理之報酬，違反主管機關核定之費率規定。

十二、強迫或引誘保險人進行不當之理賠。

十三、其它違反本規則或政策性保險相關法令者。

第37條主管機關得視需要，核準外國保險經紀人公司在中華民國境內設立分公司，經營與其本國業務種類相同之業務。

第38條申請在中華民國境內設立分公司或擔任經紀人公司之股東或發起人之外國保險經紀人公司應具備下列條件：

一、申請前最近三年具有健全業務經營績效及安全財務能力者。

二、預定駐中華民國之代表具有該國認定可從事經紀人業務者，或領有中華民國同類執業證書者。

第39條依前二條規定申請許可者，應檢附下列文件：

一、經其本國主管機關核準設立登記及經營業務范圍等證明文件。

二、預定駐中華民國之代表之國籍證明文件及前條第二款規定之資格證明。

三、本公司章程、最近一年經其本國認可之會計師查核簽證之資產負債表、損益表及執行業務之重要負責人姓名、國籍、職務及住所或居所之文件。

四、營業計畫書。

五、所聘經紀人符合本規則所定資格條件之證明及最近二年內取得主管機關認可之職前教育訓練證明。

六、所聘經紀人無第七條各款情事之書面聲明。

前項第一款至第三款之文件，須經中華民國駐外單位之簽證。但該國未有中華民國駐外單位者，得由鄰近國家之駐外單位為之。

第一項申請文件，其屬外文者，均須附具中文譯本。

第40條外國保險經紀人公司在中華民國境內設立分公司之最低營運資金為新臺幣三百萬元，保證金應按營運資金之百分之十五繳存。但繳存金額不得低于新臺幣六十萬元。

最低營運資金未達新臺幣三百萬元者，應于本規則發布后三年內完成指撥補足。

第41條依第三十九條規定取得主管機關之許可者，應依公司法規定，向經濟部辦理外國公司之認許及分公司之登記。

依前項規定辦妥認許及登記手續者，應于繳存保證金或投保專業責任保險后檢齊分公司設立登記表及主管機關所定之規費，向主管機關申領執業證書。取得執業證書者，其營業登記依有關法令辦理。

第42條外國保險經紀人公司在中華民國境內設立分公司經營業務者，應聘用領有中華民國經紀人同類執業證書之人至少一人執行業務。

第43條關于外國保險經紀人，本章未規定者，準用本規則其它相關章節之規定。

第44條經紀人公司之董事、監察人或經理人于本規則發布施行后充任或升任者，應符合第七條、第十一條及第十二條規定;其不具備而充任或升任者，解任之。

經紀人公司之董事、監察人或經理人于升任或充任后始發生第七條各款情事之一者，解任之。

第45條本規則所定登記及執業證書規費，其費額由主管機關定之。

第46條本規則自發布日施行。

保險經紀人工作總結（熱門19篇）篇十九

3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案;。

4、協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案;。

5、協助客戶辦理投保、繳費等手續;。

6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件;。

9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。