在現代社會中，人們面臨著各種各樣的任務和目標，如學習、工作、生活等。為了更好地實現這些目標，我們需要制定計劃。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
邀約大客戶工作計劃和目標篇一
1、負責協助經理處理公司日常事務;
2、積極配合經理的工作，協調員工內部矛盾;
3、認真聽取經理，員工的意見或建議，并改正其不良作風;
4、接受領導的安排，完成公司賦予的任務;
5、要從小事做起，從自我做起，細節決定一切，樹立模范帶頭作用;
6、不斷搜集有用信息來輔助公司正常運行;
7、督促員工積極上進，按時完成公司安排任務;
8、發現問題，及時上報經理，協助經理解決。
1、輔助經理處理公司內部日常事務;
邀約大客戶工作計劃和目標篇二
電話邀約應聘者話述
人事：喂，您好！是**先生嗎？我這邊是南昌東馳人事部，在上看到您投我們公司的簡歷，已經通過了我們公司的初步審核，基本符合我們公司的用人要求，現特邀您明天上午10：00 前來面試。
人事：我們公司是從事金融投資管理行業，現正在招絡銷售人員。
應聘者：您那邊薪資待遇怎么樣？
人事：我們這邊是底薪+提成+獎金制的，業績越好，薪資越高。
應聘者：不好意思，我對這塊完全不了解，擔心不能勝任此項工作。
人事：沒關系，我們公司前期會對新人進行專業的技能培訓，所以這個問題你完全沒必要擔心的！應聘者：那好吧，到時我再過去面試！
人事：恩，好的！稍后我們公司會給您發個面試地址，請注意查收，謝謝！
1準備的技巧
（1）客戶的姓名
（2）想好打電話給客戶的理由
（3）準備好要說的內容和客戶可能提出的問題
（4）想好如何應對客戶的拒絕
2引起客戶的興趣
（1）一般邀約用語
(2)如果回答沒有空
（3）答應有時間會過來
4約定日期后的跟蹤技巧
（1）銷售人員應先主動提起，讓對方感覺失約不好意思，然后馬上為對方找個理由，不要讓對方感到有負擔。
例：昨天早上您很忙吧？沒來看房，我今天可一直在等您，不過沒關系，今天正好是周末，您可以同家人一起來。
（3）歡迎比較
如果一組客戶經過幾次邀約后還是未到現場，但是顧客也未表示不來不感興趣，卻只是說很忙，那么這一類客戶，銷售人員也可以一直與他保持聯系，但不需要每次約時間邀請到現場，只要關心他對買房看房的動態就可以了。
1、針對主管級以下的人員，邀請面試時可以使用如下話術：
2、主管級以上職位：
獵頭電話技巧
獵頭電話技巧：看保險業如何電話約見客戶
推薦人介紹給你的增員對象，你并未曾與之謀面。你必須通過電話，來爭取面談的機會。你是不是會為如何開口來邀約這位未謀面的神秘人物而感到恐懼呢？如何通過電話讓對方愉快地接受你從而達到面談的目的，正是本章所要討論的重點。
一、電話約訪的優點
用電話來約訪增員對象相對于寫信或親自拜訪增員對象的優點是：
1．比較專業。
2．易給增員對象留下良好印象。
3．免除到處奔波的勞苦及花費。
4．比較有效率。
二、電話約訪的疑惑點
1．你是誰？你怎么知道我的？
一般人對于一個陌生的電話通常都存有戒心，他的第一個疑問必然是：“你是誰？”，所以我們必須先表明我們的身份，否則一般人為避免不必要的干擾可能敷衍你兩句就掛上電話。可是，也有人會說：“如果我告訴他，他會更容易拒絕我。”事實上確實如此，所以我們可以表明我是你的好朋友×××介紹來的。有這樣一個熟悉的人做中介對方自然就會比較放心。同樣的，對方心里也會問：“你怎么分知道我的？”我們也可以用以上的方法處理。有的人又會說：“其實我只是從一些資料上得到的電話，那又該怎么辦呢？”這時，我們可以這樣講：“我是你們董事長的好朋友，是他特別推薦你，要我打電話給你的。”這時，你也許會想：如果以后人家發現我不是董事長的好朋友，那豈不讓我難堪。其實，你沒有必要那么緊張，我們打電話的目的無非是為了獲得一次面談的機會。如果你和對方見面后，交談甚歡，那對方也不會去追究你曾經說過的話了。
2．怕花太多的時間
主動消除客戶心中的疑惑，說完再引導到我們的話題。
三、電話約訪的要點
1．先取得對方信任
誠信本為立身處世之本，不論在哪一行業都是這樣，尤其是在行銷這一行業。要想將商品推銷出去，最基本的條件就是先取得對方的信任。如果是面對面接觸的話，客戶至少還能憑對行銷人員的印象來判斷，但是在電話中根本沒有一個實體可做判斷的依據，只能憑聲音來猜測，因此，首先要注意的是說話的語氣要客氣、語言應簡潔明了，不要讓對方有著受壓迫的感覺。
2．說話速度不宜太快
一般人在講電話時說話速度會比面對面交談快很多，可是對方并不是你的親朋好友，并不熟悉你的語調和用詞。如果你說話速度太快，往往會使對方聽不清楚你所講的內容，也容易給對方留下強迫接受你的觀點的感覺。
3．強調“不強迫”
用，絕不強迫您”，以低姿態達到會面的目的。
4．多問問題，盡量讓客戶說話
在面對面接觸時，你可以從客戶的表情動作看出客戶是否在專心傾聽，但在電話交談中，由于沒有判斷的依據，你無法推測對方的內心想法。因此，要多問問題，盡量讓客戶發表意見，才能知道客戶的真實想法。
5．由行銷人員決定拜訪的日期、時間
原則上，拜訪的日期、時間應該由你主動提出并確定。因為如果你問對方“您什么時候有時間？”，如果他對保險不感興趣，就極有可能會回答你“啊，真不巧，這段時間我都很忙”。如此一來，又得從頭開始來說服他，不如主動建議“下禮拜二或禮拜五方便嗎？”萬一他都沒有時間，你應把日期往前提，因為往后拖延的話，你的說服力會大大減弱。另外，對方也可能發生其他變故。
除此之外，你還應做到以下幾點：
1．提及初次面談的目的。
2．解釋這個行業的機會和特點
3．解釋你精挑細選的程序。
4．確定增員對象的興趣及需求。
5．獲得增員對象對于初次面談的承諾
四、電話約訪的拒絕處理
在電話約訪的過程中，會碰到對方回絕你的情況，這時你要如何去應對，才能即不傷及對方的面子，又能把話題繼續下去呢？其實，你只要按以下的方法去講，就會很容易地達到面談的目的。
第一步，要肯定對方的回絕。
第二步，一定要提到推薦人。
第三步，贊美對方。
第四步，將談話拉回主題。
第五步，拋出一個選擇問句，讓對方做出決擇。
下面結合實例，讓大家體會這種講話模式的威力。
五、電話約訪的拒絕處理范例
——我沒興趣
示例：
——我沒時間
示例：
——那你把資料寄給好了
示例：
——我以前做過保險
示例：
六、電話約訪成功的要訣
1．話語盡量簡潔。
2．表現出真誠和率直。
3．推銷初次面談。
4．推銷自己。
七、電話約訪話術范例
謝先生：喂!請問王小姐在嗎？
王小姐：我就是，你是哪位呀？
謝先生：你好，我姓謝，我是平安保險公司的。是這樣的，我是你的好朋友林xx介紹來的。
王小姐：哦!有什么事嗎？
謝先生：是這樣的，前幾天，我跟你的好朋友林xx一起吃飯時，提到近來我們公司的業務蓬勃發展，我也想找一位得力的創業伙伴，所以請林xx幫我一個忙。我自己在保險行業已做了很多年，也多虧林xx幫忙，業績一直很好。所以這次請他幫我物色一下，在他的朋友之中有哪一位是事業心強、人際關系好、能力也好，并想做一番事業的人。林大哥不加思索第一個就想到你。因此，我想借此機會，大概利用20到30分鐘的時間，向您介紹一下這個難得的創業機會，不知道王小姐您是禮拜三方便，還是禮拜四方便呢？ 王小姐：哦!但是我實在很忙呀!
王小姐：等等，等等，你剛說什么？你是哪家公司？
謝先生：我是平安保險公司的。
王小姐：哦!平安保險啊!很抱歉，我對保險實在沒有什么興趣。
謝先生：是是是，林大哥也跟我提過，如果請你從事保險這個行業，你一定是沒什么興趣的，但是經過我的說明之后，他發現，我們公司的這套經營方式非常特別，并不是一般傳統保險公司的經營模式。因此，他覺得值得你了解一下，認為你聽完之后一定會很感興趣的，所以讓我一定提供給您做個參考，不知道你是禮拜三方便還是禮拜四方便。
王小姐：是這樣子的，我雖然想馬上找一份工作做，但是我自己做了那么久的業務，我實在不想再做業務了。
邀約大客戶工作計劃和目標篇三
隨著國內銀行數量的不斷增加和外資銀行的不斷涌入，各家商業銀行逐步認識到市場營銷對擴大市場份額、提高盈利水平的重要性，均加大了對市場營銷的資源配置，增設專門的職能小組、引進專業的營銷人才，投入大量的人力物力。但從目前商業銀行的市場營銷活動來看，各家銀行大都將重點放在了市場營銷本身，對市場營銷效果、效率等的評價基本處于缺失狀態，導致市場營銷投入產出不配比，資源浪費的情況比較嚴重。營銷審計的應用則可以有效解決這一問題。
一、商業銀行營銷審計及其特點
隨著我國金融體制改革的不斷深化，商業銀行的所有權與經營權逐步分離，所有者和經營者之間的委托關系隨之建立。由于市場營銷被認為是提高包括商業銀行在內的所有企業效益的有效法寶，經營者即受托經營人出于擴大份額，增加收入，提高業績，以獲得委托人認可等自身利益的考慮，會授權其下屬機構或職能部門進行市場營銷。但由于各委托方和方信息的不對稱性，導致市場營銷活動的透明度不高，只有當營銷活動的各項投入過大或其效果、效率等不盡如人意時才會引起委托方的關注。基于以上原因，委托方迫切需要對方的營銷活動進行評價，商業銀行營銷審計便應運而生。
“現代營銷學之父”菲利普?科特勒將營銷審計定義為：營銷審計是對公司業務單位的營銷環境、目標、戰略和活動進行全面的、系統的、獨立的、周期性的檢測，旨在確定公司的問題和機遇所在，并據此推行一系列行動方案來提高公司的營銷績效[1]。從以上定義可以看出，商業銀行營銷審計必須全面，需要涉及商業銀行市場營銷活動的所有主要方面以實現審計范圍的全覆蓋；必須系統、獨立、定期。
此外，商業銀行歸類于金融服務行業，提供的金融服務產品有別于一般實物產品，無法感知、無法存儲、易于復制、銀行生產過程就是客戶消費過程。基于以上服務的眾多特性，與一般生產制造企業的營銷審計不同，商業銀行營銷審計還應包括對服務人員、過程和有形展示的檢查評價，這也是商業銀行營銷審計的又一特點。
二、商業銀行營銷審計流程和主要內容
商業銀行營銷審計是對商業銀行的各項市場營銷活動進行的審計，歸根結底仍是審計，所以其工作流程與一般審計大致相同。首先要確定審計目標、范圍、時限等，并據此制定工作計劃；其次要根據工作計劃定時、定量、有序開展工作，收集信息、數據并進行分析；最后是出具審計報告，并對發現問題提出針對性的建議。
審計內容上，雖然商業銀行提供的產品與生產制造企業相比具有特殊性，但審計的主要內容是基本相通的，只是具體內容有所區別。
(一)營銷環境審計
商業銀行的營銷活動必須與其所處的內外部環境相適應，才能發揮應有的作用，所以審計的首要內容就是要研究商業銀行所處的環境。營銷環境審計主要分析環境因素給商業銀行帶來的影響，以及銀行采取的對策等；國家產業政策也會影響商業銀行目標市場的選擇；客戶評價會影響銀行營銷策略的使用，那么客戶評價如何，被審計人針對不滿意的事項如何反應等。
(二)營銷戰略審計
營銷戰略主要包括市場細分、市場選擇、產品定位等，它會直接影響銀行營銷策略的選擇、新產品功能、特性等的設計。營銷戰略審計主要分析商業銀行的營銷戰略是否符合銀行的整體戰略，市場細分標準是否合理，細分的市場是否明確，市場定位是否合適，營銷戰略選用是否恰當等內容。
(三)營銷組織審計
架構合理、分工明確、運行高效的營銷組織是商業銀行營銷活動取得成功的關鍵，所以營銷組織審計要著重研究銀行的營銷組織架構、職能和崗位的分工情況、考核激勵措施等是否合理、明確，行內工作流程是否順暢，部門間協作有無障礙，團隊協作能力如何等內容。
(四)營銷系統審計
營銷系統包括信息、計劃、控制、新產品開發系統，它們是營銷活動高效開展的保障。其審計內容主要包括銀行信息系統的信息收集是否及時、全面、準確，銀行營銷計劃及其制定是否合理，監督評價體系是否建立、功能發揮如何，行內新產品開發是否進行足夠調研、可行性分析如何、風險評估是否完善等。
(五)營銷策略審計
邀約大客戶工作計劃和目標篇四
大客戶銷售是指企業為某個集團大客戶提供的特別銷售服務。2018新的一年，作為大客戶銷售如何寫工作計劃呢？以下是整理的大客戶銷售代表工作計劃書，歡迎閱讀！
大客戶銷售代表是公司上級領導與銷售人員和具體工作之間的紐帶，大客戶銷售代表與銷售團隊代表著公司的形象與品牌，對銷售人員而言，大客戶銷售代表代表著管理、指令、紀律、執行力以及提高收入、晉升職位的代言者。 所以大客戶銷售代表作為一名銷售負責人，就必須對公司、對客戶及銷售人員盡職盡責。
承上啟下的銷售工作，除了要忠實履行本崗位職責，更要有清醒的市場意識、經營意識、創新意識、服務意識，要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問題的能力和強烈的使命感。
其實我個人認為，每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念。一開始，我是不能夠即時知道每位銷售人員的特色在哪里，需等完全了解的時候，就應該充分發揮其潛在的優勢，如果某個別銷售人員存在可挖掘的潛力，我會對其進行相應的督導，我們相互學習，幫助完成公司下達的銷售指標，從而來彌補其不足之處。
銷售業績的制定要有一定的依據，不能憑空想象。要根據公司的現狀，已及公司產品種類，細細劃分。
隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上，甚至可以細分到每一個銷售人員月.半年.一年銷售業績是多少，從而很完美的完成公司下達的季銷售業績。最終完成每年的銷售指標。
銷售計劃的制定：
制定一份很好的銷售計劃，同樣也是至關重要的事情。有句話說的好，沒有理想就永遠不可能達成。可見，銷售計劃的重要性。當然銷售計劃也是要根據實際情況而制定的。
定期的銷售總結：
其實，銷售總結工作是需要和銷售計劃相結合進行的。銷售總結主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結果，最終總結出銷售成功的法則。當然，我們可能也會碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在銷售過程中間有什么地方沒有考慮完善，什么地方以后應該改進的。
定期的銷售總結同時也是我與銷售人員的交流溝通的好機會。我能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便我以及可以給予他們幫助，從而使整個銷售過程順利進行。
銷售團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務，起決定性左右的就應該是銷售團隊。
在所有銷售團隊里面的成員心齊、統一，目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發揮每一成員的潛能優勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間。我想，每一個隊員都會喜歡自己的工作，喜歡我們的環境的。
公司為大家創造了很好的企業文化，同時也給大家提供和搭建了很好的銷售平臺，所以，銷售人員應該感覺到滿足，并胸懷感恩的心，我希望能讓每一位銷售人員學到相應的東西。
績效考核的評定：
上下級的溝通：
大客戶銷售代表也起著穿針引線的作用。根據公司上級領導布置的任務，詳細的落實到每一位銷售人員的身上。在接受任務的同時，也可以反應基層人員所遇到的實際困難。
以上說的這些都是我覺得銷售計劃中比較重要的。所以我簡單的列舉出來了。其實作為銷售負責還有很多的事情要做。比如：配合財務部門帳款的收取，銷售人員的定位問題，市場評估等等，在這里我也不一一說明了，但是這些事情都是為了整個銷售部門能很好很快的完成銷售任務。
銷售部門就是沖鋒陷陣的士兵，公司的戰略目的很明確，既然要設立一個銷售部，我就要讓銷售部活起來，讓我們的業績明顯的體現出來。為積極配合公司創造更好、更高的目標努力前進!
邀約大客戶工作計劃和目標篇五
私人銀行業務是一種向社會富裕人士和其家庭提供的以財富管理為核心的專業化一攬子高層次金融服務。隨著我國居民財富的大幅度增長,金融服務需求發生了深刻的變化,從以往簡單地通過銀行儲蓄存款獲得利息并保障資金安全,發展到需要銀行提供包括投資、信托、稅務規劃、遺產安排、現金管理、股權變動及繼承人教育安排等在內的高保密性、高個性化的個人金融服務。銀行、證券公司等金融機構先后推出了自己的準私人銀行業務,或者說是“貴賓理財”。例如,1998年工商銀行的“理財金賬戶”,2002年招商銀行的“金葵花”理財等等。2007年中國銀行與蘇格蘭皇家銀行合作推出了私人銀行服務。雖然中資銀行貴賓理財業務開展得轟轟烈烈,但僅僅是私人銀行業務發展的起步階段,還有明顯的不足和缺陷。
一、制約我國私人銀行業務發展的因素
(一)銀行自身因素
目前我國各家私人銀行都是由各自的商業銀行新設私人銀行部而成。我國銀行過去主要專注于公司業務,開展個人金融業務經驗不足,高端客戶服務基本上是空白,與私人銀行業務要求相比較還存在很多問題。
1、認識不足。國內大部分銀行對私人銀行業務的重要性認識不足,在思想上、理論上沒有做好大力開拓個人金融領域的充分準備,缺乏科學的長遠的規劃,措施不完備,工作中盲目性較大,影響了產品的推廣及私人銀行業務的健康發展。
2、組織體系不合理。目前國內銀行大多實行的仍然是總行以行政管理為中心、分行以經營為中心的橫向塊式的經營管理體制,相比較國外銀行的事業部制,這種模式資源配置過于分散、效率低下,不適應財富管理業務自身的發展規律。
3、專業人才匱乏。一流的人才是私人銀行業務成功的關鍵因素,西方私人銀行家大多學歷出眾,從業時間長,經驗非常豐富,許多人更是身兼投資顧問、股票經紀、保險經紀等多個行業執照。但目前我國能夠精通各種金融業務的人才匱乏,許多具有培養潛質的高素質的金融人才多數處于領導崗位,很難去做私人銀行家。
4、產品單一、同質性高。私人銀行業務除傳統的個人信用、按揭貸款等零售銀行業務外,還包括結構性產品、離岸基金、保險規劃、稅務規劃、財產信托等橫跨銀行、證券和保險等業務領域。但在目前分業經營的模式下,往往僅是結構性投資產品、信托產品,充其量也就是單一理財產品,而且銀行間模仿性強,無法營造差別優勢,很難滿足高端客戶個性化、綜合性的金融服務需求。
5、營銷手段落后、難以突破。在銀行的各種業務中,私人銀行業務層次最高,其產品對我國銀行和居民來說大多是新產品,新產品能否被人們所接受和能否高效率的銷售出去在很大程度上取決于營銷的成敗。傳統的批發銷售方式、依賴固定的柜臺推銷產品等落后的營銷手段使銀行推出的新產品往往無人問津。
(二)觀念因素
1、對私人銀行存在認識誤區。我國居民對私人銀行業務不僅陌生而且存在認識誤區,將私人銀行理解為“私人辦的銀行”,不知其內涵更不懂得其運行機制,而且多數居民對“私”比較敏感,一般不愿意接受“私人辦的銀行”的服務。
2、對銀行有償服務的意識還很淡薄。長期以來,我國居民已經習慣了銀行的無償服務,對銀行提供服務的一些合理收費不理解、不支持,在一定程度上抑制了私人銀行業務的發展。
3、對財富增值的需求強于財富保護和財富傳承的需求。我國高收入階層從年齡分布來看,以41歲-55歲的人居多(占到65%),這些人正處于財富積累的旺盛時期,不僅精力充沛,而且承擔風險的能力強,他們不善于或不在意財富的保護和傳承,特別是處于高端的富裕階層,對財富管理不甚敏感,追求的是財富的進一步增值,注重的是“錦上添花”,而非財富的保護和傳承。
4、對私密性的要求高,很難與銀行進行有效的溝通。中國人歷來講究財不外露,并且目前的高收入者中,也有相當的屬灰色或違法所得,所以除個別情況外,高收入階層大都不會張顯財富。在這種文化背景下,高收入階層特別是那些先富起來的人,即使知曉私人銀行業務,也不愿假他人之手,而更愿意“親自操刀”。
(三)制度因素
1、外匯管制仍然比較嚴格。我國實行的較為嚴格的外匯管制政策,使得國內缺乏完善的對沖產品市場,不能將客戶的資產在全球范圍內進行配置,以實現風險的分散和對沖,一些較高層級的服務目前在我國難以得到滿足。
2、分業經營所帶來的業務限制。為客戶全面經營規模龐大的財富,其提供的投資產品組合極富個性化,絕大多數均涉及銀行、證券、保險、信托、外匯等多個市場。而我國目前實行的是分業經營、分業監管的法律制度,使銀行、保險、證券三個市場處于割裂狀態,不僅限制了私人銀行業務向其他市場的交叉和延伸,也極大地削弱了投資產品組合的品種、產品組合的回報率和吸引力。
3、現行稅收制度抑制了業務的需求。在西方發達國家,針對個人的稅收制度設計非常完善,稅收征管制度和懲罰措施也非常嚴厲,因此,擁有自己的私人銀行家進行稅收籌劃屬于日常需求。而我國針對個人的稅收比較簡單,征管也不嚴,并且許多諸如遺產稅和贈與稅等還沒有開征,個人稅收籌劃的意義不大,抑制了私人銀行服務的需求。
二、我國私人銀行業務發展的路徑選擇
發展私人銀行業務,要提高我國居民的認知水平和投資意識,在全社會中培育和宣揚新的認識理念。
1、家庭是一個獨立的投資主體。在市場經濟條件下,只要是以追求未來資產的保值、增值為目的而進行的資產投入行為,都是投資行為。
2、小儲蓄、大投資。在市場經濟條件下,家庭應樹立“小儲蓄、大投資”的家庭理財的一個基本經濟思想和投資理念,即將家庭當前的節余資金充分地利用起來,一方面實現其自身儲蓄保值、增值,另一方面增加了社會資金的有效供給,為國民經濟的發展注入了更多的資金,因而,對整個社會經濟的運行和健康、持續發展有著重要的作用。
3、金融服務是有償服務。廣泛宣傳、引導,確立金融消費有償服務的意識,改善金融消費環境,為私人銀行注入源源不竭的發展動力。
(二)構建以業務線為主導的扁平化的縱向組織管理體系
發展私人銀行業務應該依照以客戶為中心的原則,科學地分析和設計私人業務流程,界定服務內容,整合現有分散的業務和部門,設置垂直領導的一個獨立業務單元,構建以業務線為主導的扁平化的縱向組織管理體系。
1、在組織機構上,在高收入群體比較集中的區域成立私人銀行中心,如上海、北京或深圳等,使之成為并列于機構業務、公司業務和住房金融業務的主體業務之一,集中人、財、物等資源并進行統一配置,制定私人銀行業務計劃、政策、制度和管理辦法,組織、指導、推進和管理商業銀行的私人銀行業務。