投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃(模板6篇)

計(jì)劃是一種為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的有條理的行動(dòng)方案。相信許多人會(huì)覺(jué)得計(jì)劃很難寫(xiě)？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書(shū)范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇一

一、銷售部門員工的工資標(biāo)準(zhǔn)

1.銷售經(jīng)理：月薪3500元+1000元績(jī)效獎(jiǎng)金

2.銷售主管：月薪2500元+1000元績(jī)效獎(jiǎng)金

3.置業(yè)顧問(wèn)：月薪2000元+1000元績(jī)效獎(jiǎng)金

績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)：

二、以項(xiàng)目經(jīng)理的打分分配當(dāng)月置業(yè)顧問(wèn)的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金；

五、實(shí)際成交量的考評(píng)：

2、對(duì)于連續(xù)四周未能成交者，項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)其提出書(shū)面警告；

3、連續(xù)八周仍不能成交者，銷售管理部將視具體情況作出相應(yīng)下崗安排；

六、試用期間的新入職員工，不參與考評(píng)，試用期內(nèi)有成交業(yè)績(jī)時(shí)，按千分之三的比例提成。考評(píng)自轉(zhuǎn)正之日起開(kāi)始實(shí)施，該員工當(dāng)月的考評(píng)分?jǐn)?shù)按其實(shí)際轉(zhuǎn)正天數(shù)等比例計(jì)算；提前轉(zhuǎn)正員工的獎(jiǎng)金計(jì)算方式根據(jù)《提前轉(zhuǎn)正員工的薪酬計(jì)算辦法》。

八、區(qū)域經(jīng)理須對(duì)置業(yè)顧問(wèn)每月的考評(píng)結(jié)果進(jìn)行審核；

十、員工即時(shí)辭退標(biāo)準(zhǔn)：

利用崗位之便獲取未經(jīng)公司許可的任何個(gè)人收入；

在售樓處打架、在客戶面前爭(zhēng)吵，或在售樓處與客戶爭(zhēng)吵；

發(fā)展商或小業(yè)主投訴，對(duì)公司造成重大影響的，或其他投訴累計(jì)超過(guò)三次；

每半年各總監(jiān)直屬區(qū)域中銷售業(yè)績(jī)及考評(píng)綜合結(jié)果的最后一名；

投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇二

1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。

1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

3表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇三

身份證號(hào)：

聯(lián)系電話：

乙方(受托人)：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

甲方(委托人)、乙方(受托人)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方代辦理項(xiàng)目投資顧問(wèn)、乙方為甲方提供相應(yīng)投資顧問(wèn)服務(wù)等相關(guān)事務(wù)，甲方與乙方平等協(xié)商，簽訂本合同。

一、乙方受甲方委托尋找投資項(xiàng)目，提供顧問(wèn)服務(wù)。

1. 服務(wù)內(nèi)容：乙方促使甲方和資金需求方簽訂融資合同并協(xié)助融資實(shí)現(xiàn)。

2. 融資形式、條件及費(fèi)率由甲方和資金借用方協(xié)商確定。

三、合同期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日到雙方協(xié)商終止之日。

四、合同履行期限內(nèi)報(bào)酬：

帳號(hào)：

戶名：

開(kāi)戶銀行：

2. 支付方式：

甲方每月收到利息后將投資顧問(wèn)費(fèi)匯入乙方指定賬戶。

五、雙方一致同意，對(duì)本合同的所有信息、文件和數(shù)據(jù)應(yīng)保守秘密。

六、本合同由雙方蓋章之日起生效，正本一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇四

投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇五

2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關(guān)系;

4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營(yíng)銷方案，做好活動(dòng)營(yíng)銷工作;

5、完成上級(jí)安排的其它相關(guān)工作

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)21、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶;

3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā);

4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

2.渠道開(kāi)發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

3.完成貸前審查，輔助客戶申請(qǐng)，完成審批以及放款。

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)41、分析行情，每日做出交易計(jì)劃;

2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo);

4、敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。

1.樂(lè)于從事金融網(wǎng)銷工作，與人交流有一定的耐心;

2.負(fù)責(zé)客服經(jīng)理安排的一些其他工作內(nèi)容;

4、客戶陪談：對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單;

5、客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇六