計劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個人生活還是工作領域。通過制定計劃，我們可以更加有條理地進行工作和生活，提高效率和質量。這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。
訂單管理工作計劃篇一
計劃員崗位職責
1.按照施工方案及合同工期，負責編制工程進度計劃安排和勞動力、材料、機具等需求計劃，分部分項計算工程量，搞好生產過程中的生產計劃管理工作。
2.按照iso9000管理體系，做好施工圖紙的發放與管理工作。 3.做好施工圖紙的變更的標識工作。
4.參與項目質量計劃、施工組織設計的編制工作。 5.開展新技術的應用及推廣工作。
6.負責生產進度的計劃安排、人力資源進場協調和大小型機具進場使用，以滿足施工所需。
7.負責項目工地成本核實工作。
9.負責現場平面布置，按實際進度調整施工方案中的進度計劃。
10.每月對生產計劃統計完成情況作好統計分析，做好生產調度會議記錄，協助項目經理工作，確保工期進度、施工產值按期完成。
責任人：
計劃員崗位職責
1、所屬車間日常生產計劃的安排以及制定；
2、計劃的下達-每天跟蹤主計劃，及時更新給班組下達的計
劃，并親自下達到各班長和材料員、保管員的手里。
追加計劃—計劃員應提前落實成品庫存，和半成品庫存、外協件庫存，在相應的追加計劃里更改數量，確保現場庫存的及時消化，減少資金占用。
計劃取消—計劃員應立即落實保管員、材料員和各班組現有的半成品庫存數量并核算出金額，把因計劃取消帶來的資金占用原因寫清楚。在月底的資金占用分析中不用逐一落實原因。
計劃的跟蹤—計劃員每天早上將班組當天要上線的計劃跟各班長傳達下去，下班時落實計劃的進度。如果當天的計劃飽和或不飽滿應及時反饋給車間主任，并配合車間主任協調計劃安排人員，確保現有人員能夠定額定量的完成生產任務。在物料方面材料員將接料情況及時反饋給計劃員，如果有因物料短缺就會導致停產的情況，計劃員也將此信息反饋給車間主任。
訂單管理工作計劃篇二
規范采購管理工作，加強采購過程控制，強化供應商管理，確保適時、適價、適量地供應公司生產所需物料。
適用于公司生產物料的采購過程控制、對賬發票管理以及新開發廠商和合格供應商定期或不定期的評估選擇等。
3.1采購文員：負責采購訂單的下達，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對賬、請款和發票的催繳以及協助進行供應商的評估等。
3.2采購專員：負責物料價格的談判、定價，選擇合格的供應商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對賬單、請款單的初審，物料采購成本的控制分析以及合作供應商關系的協調等。
3.3供應管理員：根據物料供應商需求預測分析，為采購專員提供經評估合格的`供應商供其選擇，供應商的定期或不定期評估結果的制定和傳達，跟進新物料或新供應商的打樣情況。
3.4計劃組主管：對物料采購訂單的審核，協調物料異常情況的處理和跟蹤處理結果，審核供應商的考評和選取，完善物料采購管理。
3.5生產部經理：負責采購對賬單和請款單的批準，物料采購成本控制的審核，供應商合作關系的協調，以及跨部門之間異常的協調。
（見附件）
5.1供應商選用規定
5.1.1采購專員根據訂單要求和供應商管理員提供的供應商評估報告，合理選擇合作廠商并進行價格確認。5.1.2采購專員必需選擇經供應商管理評估合格的供應商或經生產部經理核準的選用供應商作為訂單下單的對象，未經評估合格的供應商暫時不做考慮（特殊物料的供應商除外）。
5.1.3合作供應商在未經評估合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負責并記錄個人考評。
5.1.4采購訂單的供應商選擇和價格評定需由計劃組主管審核，生產部經理批準后才能下單達給合作供應商。未經供應商選用審核或批準而下達的采購訂單，其造成的責任由下單人員負責，并記錄個人考評。
5.2價格管理規定
5.2.1采購專員依物料規格、交期、品質要求及其它交易條件，選擇適當的供應商，作詢價、比價、議價作業。
5.2.2采購專員合理選擇供應商之后，根據其收集的市場信息跟供應商進行價格談判（老供應商的物料進行價格確認）并確認物料訂價。比價作業：在詢價作業完成后需有兩家以上供應商提供價格做比較，并考慮品質、成本、交期等符合本公司需求的供應商，若客戶指定要求或獨有技術等特殊案件可不作比較范圍。議價作業：合格供應商只有獨家時則依供應商提供之價格，比照以往采購記錄及平時收集的價格信息，由采購專員與供應商議價。
5.2.3采購文員根據采購專員和供應商最終確認的價格列入采購訂單，并將采購訂單交由計劃組主管審核及生產部經理批準。未經采購價格審核和批準的采購訂單不能下達給供應商，由此造成的損失由下單人員負責。
5.3下單管理規定
5.3.1采購專員在接到生管員的物料采購需求之后，及時核實訂單所要求的資料文件和供應商的工藝技術文件是否準確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達的資料準備。采購專員對資料不全或有錯誤的訂單需及時協調業務員或研發組主管進行確認，未經確認前需及時傳達信息給生管員和物控員進行訂單調整。
5.3.2采購專員根據供應商管理員提供的供應商綜合評估表以及備用合格新供應商名單，合理選擇物料供應商，并依據價格管理規定對供應商進行價格確認。
5.3.3采購文員根據采購專員提供的物料供應商和確認的價格及時編制采購訂單，并由計劃組主管審核和生產部經理批準后交由采購專員蓋章并下達給供應商。采購文員需確認訂單是否下達到供應商，需追蹤供應商的訂單回傳并存檔。
5.3.4未經確認的采購訂單不得下達給供應商，由此而造成的損失由下單人員負責。
訂單管理工作計劃篇三
xx年年是公司銷量最高的一年，各項工作均得到了前所未有的長進，綜合實力大大增強，這是全體員工和各級領導團結拼搏，全身心的投入，付出的心血和汗水的結果，更重要的是集團公司有一支求真務實，銳意進取，著力開拓的銷售團隊，對公司高速發展作出了不可磨滅的貢獻。通過半年的試用考察期，能正式成為銷售公司大家庭的一員，喜悅之情難以表達。
回顧自己一年來的工作，工作積極性是高的，也能全身心的投入，工作也是盡心盡責的，和各級領導相處也是融洽的， 臨近內年終，自己有必要對工作做一下回顧，目的在于吸取教訓，提高自己，以使把工作做得更好，自己也有信心和決心，在新的一年內把工作做得更出色。
一、銷售情況總概：
截止xx年年x月x日我負責的客戶共有28家。下半年任務為xx噸，實際完成銷量：______噸，完成目標______%。全年銷售金額：______元（其中含運費：______元），回收資金：______元，資金回收率達到______%；降老款任務建德耀華李副總同意收回70%，了結老帳，具體工作正在跟進中。
二、具體履行職責：
1、實習考察期：xx年年1-6月
訂單管理工作計劃篇四
1、學校行政例會的主要任務是根據學校工作計劃和行政會議的決定，布置階段性和日常性工作任務，研究完成任務的方法和途徑與要求，交流、檢查工作完成情況，使學校各項工作穩步有序地按計劃進行。
2、行政例會由校長主持，出席對象為學校中層以上班子成員。
3、行政例會原則上每周召開一次。
4、全體與會人員必須按時出席會議，不得無故缺席。
5、會議主要內容應事前通知，與會人員應做好會前準備，并認真參加討論，學校重大決定必須在行政例會上討論決定。
6、布置的各項工作應明確、具體，各部門應積極接受任務，按要求和時限保質保量并創造性地完成。
7、會議應做好記錄并存檔，對未能出席會議的同志認真做好傳達或轉達。
周五例會制度
1、學校每周二第七八節召開全校教職工大會，總結上周工作，布置下周安排。
2、全體教職工必須保證開會時間。按時到會，不遲到，不早退，中間不退場，不準無故不參加會議，如有事須向主管領導請假，經批準后方可外出，會議期間不準接待家長或來訪客人。
3、會議期間必須關閉手機，或改成振動。不做與會議無關的事，保證會議紀律。
4、每次開會必須做好會議筆記，對布置下段工作認真執行。
訂單管理工作計劃篇五
1.目的為使顧客在質量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。
2.適用范圍適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。
3.職責
3.1業務部負責
3.1.1受理訂單,與顧客接洽。
3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規格、價格、付款方式進行評審。
3.1.3簽訂服裝訂貨合同。
3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。
3.2工廠部負責
3.2.1數量、交貨期、工藝、質量要求的評審。
3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的執行。
3.3總經辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。
4.工作程序
4.1訂單受理
4.1.1業務部針對顧客發出的服裝招標、訂購信息,依據公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。
4.1.2服裝加工類訂單,由業務部相關業務員將顧客要求,如品名、規格、數量、價格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。
4.1.3自主設計的項目,由設計部門依據目標顧客預期要求進行設計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。
4.2訂單評審
4.2.1價格、付款方式評審。業務部相關人員依據服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作'報價單',由業務主管或業務經理審核確定后,報價給客戶。
4.2.2品名、規格評審。業務部依據《生產能力一覽表》審核。
4.2.3工藝、質量要求評審。工廠部、工藝科、質檢科依據《服裝產品標準》審核。
4.2.4數量、交貨期評審。工廠部總調度依據設備生產能力及生產計劃情況審核。
4.2.5各部門應將評審結果記錄于'訂貨受理記錄表'相應欄目。
4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業務部與顧客協商,達成協議。
4.2.7評審通過或協議達成后,業務部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。
4.3訂單變更若顧客對已簽訂的合同內容提出變更,業務部應組織相關部門對其進行評審,并將'變更要求'和'評審意見'記錄于'訂貨受理記錄表';評審通過后,業務部確定'變更內容',填寫'訂單變更通知單'通知相關部門執行變更。
4.4變更評審
4.4.1款式或規格尺寸變更,由工廠部技術科作出評審意見。
4.4.2數量、交貨期變更,由工廠部總調度作出評審意見。
4.4.3價格、付款方式變更,由業務部與顧客協商,并呈報業務經理審定。
4.4.4工藝、質量要求變更,由工廠部、質檢科作出評審意見。
4.4.5業務部依據各部門的評審意見與顧客協商,擬定'變更內容'交業務經理或總經理批準。
4.4.6業務部依據'變更內容'估算公司的損失,與顧客協商合理的賠償。
4.5合同確定后,各部門應按合同要求執行,如遇難以克服的困難,應通告業務部,由業務部與顧客協商解決。
4.6合同(訂單)資料管理
4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。
4.6.2合同(訂單)的正本統一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。
4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經過業務主管同意,不得帶出業務部。
4.6.4合同期滿且結案后的次年年底,業務部應將合同資料整理成冊,移交總經辦資料室保存。
1.相關文件
5.1《合同管理制度》
5.2《樣衣制作控制程序》
5.3《服裝報價標準》
5.4《生產能力一覽表》
5.5《服裝產品標準》
5.6《質量記錄控制程序》
2.記錄
6.1訂單受理記錄表
6.2合同(訂單)
6.3訂單變更通知單
6.4聯絡記錄單
訂單管理工作計劃篇六
為掌握《xx市20xx年基本公共衛生服務健康教育項目實施方案》和《20xx年xx市衛生系統控煙工作實施方案》落實情況，根據省疾控健教函[20xx]95號《省疾控中心關于開展健康教育及控煙工作督導檢查的通知》要求，9月13日至19日，市愛衛辦、市健康教育所組織人員，對全市各醫療衛生單位的健康教育和市級衛生單位控煙工作進行了自查自評。具體情況報告如下：
二是各級醫療衛生單位基本落實了健康教育專兼職人員；
三是開展了健康教育業務培訓和控煙教育；
四是按要求設立了健康教育專欄并且能夠按時更換內容；
五是社區衛生服務機構普遍設立了健康教育室，適時開展了形式多樣的健康咨詢活動；
六是建立了健康教育資料檔案。全市健康教育取得了明顯的社會成效，醫療衛生單位的控煙工作得到進一步落實。
對照x疾控健教函[20xx]95號附件《x疾省健康教育綜合督導檢查考核表》的指標，主要檢查了“基本公共衛生健康教育、醫療衛生單位控煙”兩部分工作。本次自查采取聽匯報、看現場、查資料、現場指導等方法進行。檢查內容為：
一看組織管理有無年度工作計劃和工作專班；
二看健康教育印刷資料發放情況；
三看健康教育業務培訓情況；
四看健康教育宣傳欄設置情況；
五看開展公眾健康咨詢活動資料；
六看健康知識講座資料；
七看健康教育音像制品播放情況；
八看醫院控煙情況；九看健康教育資料管理情況等。
市衛生局：按省要求，
一是落實了健康教育工作經費1654340元。其中用于（院、村兩級）資料印刷、音像品制作、主題宣傳活動、宣傳欄內容更新、舉辦健康培訓講座等項經費開支，計院級302940元、村級1137000元。
二是組織開展了不定期的督導檢查6次，半年督導檢查1次并進行了情況通報，本次自查自評檢查1次。
三是組織了2次大型業務培訓，分別為健康教育業務培訓、20xx版健康教育項目工作培訓。
市健康教育所：截止9月份，按省要求和《xxx市20xx年基本公共衛生服務健康教育項目工作實施方案》，先后開展了：
1、按省統一模板印發健康教育處方2種283600份，印發健康素養宣傳折頁xx種341400份。
2、及時發放省統一制作的控煙、結核病防治宣傳畫、小冊子和音像光碟等資料。
訂單管理工作計劃篇七
采購訂單的明細管理主要是通過對采購訂單各項目的管理，使企業相關部門能夠明確掌握商品訂貨的情況。當采購單位決定采購對象后，企業通常會寄發訂購單給供應商，以作為雙方將來交貨、驗收、付款的依據。訂購單內容主要側重于交易條件、交貨日期、運輸方式、單價、付款方式等。因用途不同，訂購單可分為廠商聯（第一聯），作為供應商交貨時間的憑證；回執聯（第二聯），由供應商簽字確認后寄回給企業物料聯（第三聯），作為企業控制存量和驗收的參考；請款聯（第四聯），作為結算貨款的依據；承辦聯（第五聯），由制發訂購單的單位自存。
訂單跟蹤是采購人員的重要職責，訂單跟蹤的目的有三個：促進合同正常執行、滿足企業的商品需求、保持合理的庫存水平。在實際訂單操作過程中，合同、需求、庫存三者之間會產生矛盾，突出地表現為由于各種原因合同難以執行、需求不能滿足導致缺貨、庫存難以控制。恰當地處理供應、需求、緩沖余量之間的關系是衡量采購人員能力的關鍵指標。采購訂單跟蹤過程如圖所示。
1.合同執行前訂單跟蹤。訂單人員在完成訂單合同之后，要及時了解供應商是否接受訂單，是否及時簽返訂單合同。在采購環境里，同一商品往往有幾家供應商可供選擇，獨家供應商的情況很少。雖然每個供應商都有分配比例，但在具體操作時可能會遇到因為各種原因的拒單現象，由于出現變化，供應商可能要提出改變某些合同條款，包括價格、質量、交貨日期等。如果供應商按時返簽訂單合同，則說明供應商的選擇正確；如果供應商確實難以接受訂單，可以在采購環境里另外選擇其他供應商。與供應商正式簽訂的合同要及時存檔，以備后查。
2.合同執行過程中訂單的跟蹤。進人訂單實際作業階段的第一項工作，就是要簽訂一份與供應商的正式合同。這份合同具有法律效力，訂單人員應全力跟蹤，并且應和供應商相互協調，建立起相互之間的業務銜接、作業規范的合作框架。合同跟蹤應注意以下事項：
（1）嚴密跟蹤供應商準備商品的詳細過程，保證訂單正常執行。在跟蹤過程中，發現問題要及時反饋，需要中途變更的要立即解決，不可貽誤時間。不同種類的商品，其準備過程不同。總體上可分為兩類：一類是供應商需要按照樣品或圖紙定制的商品，存在著加工過程的周期長，變化多的特點。對于這類訂單的跟蹤管理，可以向供應商單位派常駐代表，以起到信息溝通、技術指導和監督檢查的作用。常駐代表應當深入到生產線各個工序、各個管理環節，幫助發現問題，提出改進措施，切實保證徹底解決有關問題；另一類是供應商有存貨，不存在加工過程，周期短。對這類訂單的跟蹤管理可視情況分別采用定期或不定期到工廠進行監督檢查，或者設監督點對關鍵工序或特殊工序進行監督檢查；要求供應商自己報告生產條件情況、提供相應檢驗記錄、讓大家進行評議等辦法實行監督控制。
（2）緊密響應生產需求形勢。如果因市場原因需求緊急，要求本批商品立即到貨，應馬上與供應商協調，必要時可幫助供應商解決疑難問題。有時市場需求出現滯銷，企業經研究決定延緩或取消本次訂單商品供應，訂單人員也應盡快與供應商進行溝通，確定其可承受的延緩時間，或終止本次訂單操作，給供應商相應的賠款。
（3）慎重處理庫存控制。庫存水平在某種程度上體現了訂單人員的水平。訂單人員既要保證銷售正常，又要保持最低的庫存水平，也就是必須保持與正常經營相適應的商品庫存量。因為企業庫存過大，占用資金，增加管理費用；庫存過小，則品種不全，數量不足，容易造成脫銷。
（4）控制好商品驗收環節。商品到達訂單規定的交貨地點，對國內供應商來說一般是企業倉庫，對境外交貨則是企業國際物流中轉中心。境外交貨的情況下，供應商在交貨前會將到貨情況表傳真給訂單人員，訂單操作者應按照原先所下的訂單對到貨的物品、批量、單價及總金額等進行確認，并進行錄入歸檔，開始辦理付款手續。境外的付款條件可能是預付款或即期付款，一般不采用延期付款，因此訂單人員必須在交貨前把付款手續辦妥。
3.合同執行后訂單跟蹤。應按合同規定的支付條款對供應商進行付款，并進行跟蹤。訂單執行完畢的柔性條件之一是供應商收到本次訂單的貨款，如果供應商未收到付款，訂單人員有責任督促付款人員按照流程規定加快操作，否則會影響企業信譽。商品在使用過程中，可能會出現問題，偶發性的小問題可由采購：人員或現場督驗者聯系供應商解決，重要的問題可由質檢人員解決。
對于尚未使用電腦系統的公司，一份訂單通常有7～9份副本。而在使用計算機的條件下，將一份采購訂單分寄到每個部門的電子郵箱就可以了。供應商在原件上簽字后將其送回買方，就表明供應商已收到訂單并同意訂單的內容。從法律上來講，發送訂單的采購部門構成了合同提供者，而確認訂單的供應商則構成合同接受者，提交和接受是具有法律約束力的合同的兩個重要組成部分。
采購部門將一份訂單副本送達會計部門（例如應付賬款），提出需求的部門接收并進行交易。采購部門通常保留有幾份訂單的副本及相關收據，其他部門應對采購訂單和收款收據有很高的透明度：
1.會計部門能夠得知未來的支付條件，同時還持有一份訂單副本，以便在：貨物到達時對付款進行核對。
2.采購訂單應有訂單編號以便相關部門備案。
3.接收部門持有與商品收據相匹配的訂單副本，該部門還可以用特殊的采購訂單幫助預測進貨的作業量。
4.提出需求者在需要查詢一份訂單狀況時可參考的采購訂單數字。
5.運輸部門知曉交貨要求，針對每一次交貨安排承運人或使用公司內部運輸。
6.訂單將在所有的部門長期有效，直到買方公司確認貨物已收且符合數量及質量要求為止。
訂單管理工作計劃篇八
第一條為了保證局機關工作正常運轉，努力提高我局機關干部職工的政治素質和業務素質，建立一支廉潔、高效、文明的機關干部隊伍，促進全縣糧食工作健康發展。特制定此例會制度。
第二條出席人員：局機關全體在崗工作人員。
第三條會議周期：例會每月固定召開一次，時間為月末或月初。
第四條會議內容：
1、全體機關干部職工分別匯報本期工作完成情況以及存在的問題，()并報告下期工作計劃及具體的工作措施。
2、向干部職工傳達上級有關會議精神，學習有關文件和上級近期工作安排。
3、按照民主集中制的原則，對糧食工作及機關工作等重大問題進行決策討論。
4、對單項業務工作和中心工作進行專題研究。
5、安排布置相關工作。
第五條主持人：會議由分管機關的領導主持，分管領導不在家時由辦公室主任主持。
第六條會議由辦公室專人記錄，以利對照檢查下期工作計劃的完成情況。
第七條本制度由局辦公室負責解釋。
第八條本制度從年月起執行。
訂單管理工作計劃篇九
跟單員廣泛存在于訂單型生產企業和進出口貿易型企業中，跟單員的工作性質與特點隨企業的規模與性質而有所區別，但跟單員總的來說是作為業務跟單與生產跟單而存在的。
1.業務跟單：也稱為業務員，主要是對客戶進行跟進。尤其是已對本公司的產品已有了興趣，有合作意向的人進行跟進。以締結業務，簽定合同為目標的一系列活動。
2.生產跟單：也稱為跟單員，對已接來的訂單進行生產安排。對生產進度進行跟蹤，按期將貨物送到客戶手中。其中在生產過程中跟蹤質量管理的我們稱之為qc，在一些小型的貿易公司，有時候跟單員和qc工作有一個人承擔，這樣工作會比較繁瑣，容易出錯，一般情況之下，qc和跟單是分開的，跟單員主要是掌控訂單的進度和時間以及和工廠和客戶的溝通，產品質量的控制則有qc進行跟蹤。
跟單員的工作特點
跟單員的工作幾乎涉及的公司的每一個環節，從銷售、生產、物料、財務等都會有跟單員的身影出現。特點是：復雜的、全方位的。
1.責任大。跟單員的工作是建立在訂單與客戶上的，因為訂單是公司的生命，客戶是公司的上帝，失去訂單與客戶將危及到公司的生存。做好訂單與客戶的工作責任重大。
2.溝通、協調：跟單員工作涉及各部門。跟單員與客戶、與計劃部門、生產部門等許多部門的工作是一種溝通與協調，都是在完成訂單的前提下而進行的與人溝通的工作，溝通協調能力特別重要。
3.做好客戶的參謀：跟單員掌握著大量的客戶資料，對他們的需求比較熟悉，同時也了解工廠的生產情況，因此對客戶的訂單可以提出意見，以利于客戶的訂貨或下單。
4.工作節奏多變、快速：面對的客戶來自五湖四海，他們的工作方式、作息時間、工作節奏各不相同，因此，跟單員的工作節奏應是多變的。另外，客戶的需求是多樣的，有時客戶的訂單是小批量的，但卻要及時出貨，這就要求跟單員的工作效率是快速的。
5.工作是綜合性的：跟單員工作涉及公司所有部門，由此決定了其工作的綜合性。對外執行的是銷售人員的職責，對內執行的是生產管理協調，所以跟單員必須熟悉工廠的生產運作流程，以便做出更快更好的反應和決策。
跟單員的素質要求
跟單員的工作性質與特點決定了其從業的素質要求：
1)分析能力：分析出客戶的特點及產品的價格構成，以利于報價。
2)預測能力：能預測出客戶的需求，合作企業的生產能力及物料的供應情況，便于接單、生產及交貨的安排。
3)表達能力：善于用文字和語言與客戶溝通。
4)專業知識：對所跟單的產品要熟悉，了解產品的原材料特點、來源及成分。知道產品的特點、款式、質量，便于和客戶及生產人員的溝通。
5)人際關系處理的能力：處理好與客戶、與上級、與同事、與外單位人員的關系，通過他們來完成自己想要做的事。
6)法律知識：了解合同法、票據法、經濟法等與跟單工作有關的法律知識，做到知法、守法、懂法、用法。
7)談判能力：有口才、有技巧。
8)管理與推銷能力：對外推銷高手，對內管理行家。
9)物流知識：了解運輸、裝卸搬運、保管、配送等知識。
五、跟單流程：
生產過程跟單主要是了解合作工廠的生產進度能否滿足定單的交貨期，產品是否按訂單生產，因此跟單員要協同qc深入企業的生產車間查驗產品的質量與生產進度，發現問題要及時處理。因為生產過程跟單的基本要求是使企業能按訂單即時交貨及按訂單約定的質量交貨。