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    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)

    時(shí)間:2025-06-10 作者:文軒

    計(jì)劃書(shū)還可以幫助我們建立起良好的工作習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣,提高自己的自律能力和學(xué)習(xí)效果。在參考范文的基礎(chǔ)上,我們可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整和修改。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇一

    隨著社會(huì)的進(jìn)步,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們的保險(xiǎn)意識(shí)有很大的提高。保險(xiǎn)就是累計(jì)千萬(wàn)人的財(cái)力,結(jié)成一個(gè)抵御化解風(fēng)險(xiǎn)的大集體,在這個(gè)集體中每個(gè)人都是付出者,同時(shí)也是受益者,通過(guò)自己的付出,在遭遇事故時(shí),從而得到及時(shí)的救助。保險(xiǎn)就象飛機(jī)上的降落傘,雖然未必有用,但這一份保障卻是實(shí)實(shí)在在的。

    本人自己認(rèn)為保險(xiǎn)是一份長(zhǎng)期的承諾,是把不確定的未來(lái)變?yōu)榇_定,是對(duì)家人的責(zé)任;

    目前保險(xiǎn)需求:定期壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)。

    1)新華定期壽險(xiǎn)(a款)

    1、被保險(xiǎn)人于合同生效一年內(nèi)因疾病導(dǎo)致身故或身體高殘,本公司按保險(xiǎn)合同載明的保險(xiǎn)金額的10%給付身故或身體高殘保險(xiǎn)金,并無(wú)息返還所交保險(xiǎn)費(fèi),(即130萬(wàn)*10%+2730=132730元)本合同效力終止。

    2、被保險(xiǎn)人因意外傷害或合同生效一年后因疾病導(dǎo)致身故或身體高殘,本公司按保險(xiǎn)合同載明的保險(xiǎn)金額給付身故或身體高殘保險(xiǎn)金(即130萬(wàn)元),本合同效力終止。

    2)、新華附加08定期重大疾病保險(xiǎn)

    1、被保險(xiǎn)人于本合同生效(或合同效力恢復(fù))之日起一年內(nèi),由本公司認(rèn)可醫(yī)院的專科醫(yī)生確診初次發(fā)生本合同所指的重大疾病,按以下二者之和給付重大疾病保險(xiǎn)金(即30萬(wàn)*10%+1380=31380元),本合同終止。

    1、保險(xiǎn)金額的10%;

    2、本保險(xiǎn)實(shí)際交納的保險(xiǎn)費(fèi)。

    2、被保險(xiǎn)人于本合同生效(或合同效力恢復(fù))之日起一年后,由本公司認(rèn)可醫(yī)院的??漆t(yī)生確診初次發(fā)生本合同所指的重大疾病,按本合同保險(xiǎn)金額給付重大疾病保險(xiǎn)金(即30萬(wàn)元),本合同終止。

    3)、人身意外傷害保險(xiǎn)

    1、被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)責(zé)任有效期內(nèi),因遭受意外傷害造成身體殘疾,均按規(guī)定給付保險(xiǎn)金,但累計(jì)給付的保險(xiǎn)金達(dá)到保險(xiǎn)單上載明的保險(xiǎn)金額時(shí),保險(xiǎn)責(zé)任終止。

    2、被保險(xiǎn)人自意外傷害發(fā)生之日起一百八十日內(nèi)身故的,本公司按保險(xiǎn)單上載明的保險(xiǎn)金額,給付保險(xiǎn)金額全數(shù),保險(xiǎn)責(zé)任終止。

    3、意外保險(xiǎn)與職業(yè)各活動(dòng)范圍在關(guān),一般而言,作為家庭經(jīng)濟(jì)支柱的男性應(yīng)優(yōu)先考慮

    保額保費(fèi)計(jì)算

    根據(jù)客戶資料分析,可以看出林先生是家里的經(jīng)濟(jì)支柱??筛鶕?jù)家庭需求法計(jì)算保額,林先生平均每月家庭生活費(fèi)用為10000,假設(shè)預(yù)計(jì)他的女兒從現(xiàn)在到大學(xué)畢業(yè)需要的教育基金為20萬(wàn),有120萬(wàn)元的住房貸款,無(wú)其他應(yīng)付款,則:

    所需保額=家庭五年內(nèi)生活費(fèi)用+教育基金+未還貸款+其他應(yīng)付款

    =10000*5*12+200000+1200000

    = 200萬(wàn)元

    即林祖表先生所需的保費(fèi)為200萬(wàn)元

    根據(jù)費(fèi)率表中可以查到上面三種險(xiǎn)每種期限的保費(fèi)

    1、新華定期壽險(xiǎn)(a款): 20年期的保費(fèi)為21元/萬(wàn)元,即首年需

    付保費(fèi)為21*130=2730元

    首年共需5910元。

    這是一份保費(fèi)適中,保障全面的綜合保障組合保險(xiǎn)方案,林祖表先生每年只需交5910元保費(fèi),就擁有全面的保障涵蓋了定期壽險(xiǎn),重大疾病保險(xiǎn),意外保險(xiǎn)。作為家庭的經(jīng)濟(jì)支柱,肩負(fù)著家庭主要責(zé)任和義務(wù),萬(wàn)一遭受不幸也有個(gè)保障,所以這份保險(xiǎn)計(jì)劃保證了過(guò)程當(dāng)中無(wú)論林祖表先生發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)都能將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司承擔(dān),保住應(yīng)得利益。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇二

    新華保險(xiǎn)公司是國(guó)內(nèi)最大的,也是唯一的國(guó)有獨(dú)資專業(yè)化商業(yè)壽險(xiǎn)公司,隸屬于國(guó)務(wù)院,總部設(shè)在北京。其前身是創(chuàng)建于1949年10月的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司和分設(shè)于1996年2月的新華保險(xiǎn)有限公司。1999年1月,由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),注冊(cè)變更為現(xiàn)名。公司具有獨(dú)立的一級(jí)法人資格。新華保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)歷史悠久、資金實(shí)力雄厚、專業(yè)人才眾多,機(jī)構(gòu)3400多個(gè),正式員工4.3萬(wàn)人;擁有營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)、專兼職代理網(wǎng)點(diǎn)8萬(wàn)多個(gè),專兼職代理人員40多萬(wàn)人。20xx年,保費(fèi)收入812.36億元,占全國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額的56.7%。20xx年,保費(fèi)收入20xx.38億元,占全國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額的70.2%。

    在現(xiàn)實(shí)生活中有很多預(yù)事情是我們無(wú)法料的。當(dāng)意外發(fā)生在別人身上時(shí),那永遠(yuǎn)只是個(gè)故事,而發(fā)生在自己身邊的就成了事故,您意識(shí)到了嗎?當(dāng)哪天您真的發(fā)生不幸時(shí),您想不想有人幫您分擔(dān)困難呢?當(dāng)您的資金充裕時(shí),您想不想通過(guò)投資獲得額外的收入呢?保險(xiǎn)公司就是在您遇到風(fēng)險(xiǎn)時(shí)給您雪中送碳,在您資金充裕時(shí)讓您獲得額外的投資利潤(rùn)。您還再等什么,趕緊為自己和家人買(mǎi)一份安心吧!

    尊敬的張女士:

    您好!非常感謝您能在百忙之中仔細(xì)閱讀這份我們新華保險(xiǎn)公司為您精心定制的保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)。這份保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū),是我們保險(xiǎn)代理團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行充分考察后,詳細(xì)分析了解您家的家庭狀況,經(jīng)濟(jì)條件,個(gè)人需求等因素之后,精心給您制作的,我們想它一定是非常適合您的,不會(huì)讓您感到失望和為難的。請(qǐng)您相信這份計(jì)劃將來(lái)一定會(huì)為您的家庭和子女帶來(lái)真實(shí)的保障和幸福的。以下是我們對(duì)您家的狀況進(jìn)行的簡(jiǎn)要分析:

    劉先生,45歲,新華保險(xiǎn)公司職員,年收入10萬(wàn),有社保,新華保險(xiǎn)公司有購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體意外險(xiǎn),保額30萬(wàn)。張女士,44歲,新華保險(xiǎn)公司職員,年收入8萬(wàn),有社保,無(wú)商業(yè)保險(xiǎn)。女兒,19歲,讀大學(xué)。有學(xué)校醫(yī)保,無(wú)商業(yè)保險(xiǎn)。家里有一套房,無(wú)貸款,每月開(kāi)銷(xiāo)5000左右,女兒學(xué)費(fèi)8000/年。

    張女士您一家的保障和收入比較起來(lái),就顯得十分不足,并且也沒(méi)有養(yǎng)老規(guī)劃,保險(xiǎn)作為多元化投資中的一元其功用首先在于:對(duì)人生未來(lái)歷程中萬(wàn)一發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)(天災(zāi)人禍、疾病、失業(yè)、退休、通貨膨脹、創(chuàng)業(yè)失敗、經(jīng)營(yíng)倒閉等等)所造成的損失進(jìn)行最大限度的補(bǔ)償,以保證個(gè)人、家庭的生活品質(zhì)不致因風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生而下降;其次:對(duì)未來(lái)一定要開(kāi)支的費(fèi)用有所規(guī)劃確保專項(xiàng)基金的儲(chǔ)備。因此,對(duì)您的'家庭情況來(lái)說(shuō),最好的方式就是通過(guò)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)補(bǔ)充大病醫(yī)療和養(yǎng)老金,女兒目前主要考慮健康的保險(xiǎn)。

    具體保險(xiǎn)措施如下:

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇三

    古人日:“水無(wú)定態(tài),文無(wú)常式”。是說(shuō)文章在結(jié)構(gòu)、寫(xiě)法上沒(méi)有什么絕對(duì)不變的公式、模式,應(yīng)根據(jù)主旨的需要、材料的特點(diǎn)和閱讀對(duì)象的不同等酌情把握。但古人又云:“定體則無(wú),大體須有”。是說(shuō)文章在結(jié)構(gòu)、寫(xiě)法上雖無(wú)絕對(duì)的公式、模式可循,但大致的規(guī)律還是必須遵循的,這在應(yīng)用文的寫(xiě)作中尤為突出。應(yīng)用文各文種在結(jié)構(gòu)、寫(xiě)法上通常體現(xiàn)為某種程度的程式化、模式化,這些習(xí)慣性規(guī)范寫(xiě)法是人們?cè)陂L(zhǎng)期的寫(xiě)作實(shí)踐中逐漸探索、沉淀下來(lái)的,符合人們認(rèn)識(shí)事物的規(guī)律,便于人們快捷、有效地了解文章的內(nèi)容,同時(shí)也為人們寫(xiě)作提供了一定的方便,有利于辦事的快捷、高效。

    制定任何計(jì)劃都離不了特定的實(shí)施目標(biāo),這一要素在保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)中體現(xiàn)為對(duì)客戶保險(xiǎn)需求的評(píng)估。

    對(duì)客戶的保險(xiǎn)計(jì)劃能否是最佳的量體裁衣,關(guān)鍵在是否度好其身,把好其脈,所以這一部分必須是業(yè)務(wù)員對(duì)客戶進(jìn)行了充分的調(diào)查分析的基礎(chǔ)上才進(jìn)行的。在擬訂財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)時(shí),面臨的客戶需求可能專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng),這不僅要求業(yè)務(wù)員努力掌握相關(guān)的專業(yè)知識(shí),有時(shí)還需聘請(qǐng)有關(guān)專家、學(xué)者來(lái)進(jìn)行分析、評(píng)估。而對(duì)于人壽保險(xiǎn),不僅需要了解客戶的家庭結(jié)構(gòu)、年齡情況、身體狀態(tài)、收入水平等,還需把握其文化心理背景,如知識(shí)程度、職業(yè)特征、風(fēng)俗習(xí)慣等。

    作為保險(xiǎn)需求,最首要的當(dāng)然是客戶轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的保障需求。在表達(dá)上,財(cái)險(xiǎn)方案可直接指出標(biāo)的的潛在風(fēng)險(xiǎn)(包括潛在的風(fēng)險(xiǎn)頻率與損失程度),科學(xué)分析,切中肖綮,從而激發(fā)起客戶的投保欲望。壽險(xiǎn)方案則要顧及中國(guó)人普遍的避諱心態(tài),在分析客戶的潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí),表述上宜委婉些、模糊些、間接些、籠統(tǒng)些。

    保險(xiǎn)需求還有一個(gè)重要方面是客戶的投資理財(cái)需求。業(yè)務(wù)員要根據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品的投資功能,激發(fā)起客戶的投資欲望。

    要合理確定標(biāo)的的金額,即保險(xiǎn)金額。作為財(cái)險(xiǎn)方案,保額定得偏高,會(huì)造成客戶不必要的保費(fèi)開(kāi)支,定得過(guò)低,又會(huì)形成保障不足,還需考慮客戶的自負(fù)能力等因素,把保額確定在最適當(dāng)?shù)某叨葍?nèi)。作為壽險(xiǎn)方案,并不是保額定得越高回報(bào)越高,就越有誘惑力。必須考慮客戶的經(jīng)濟(jì)能力,使客戶的保費(fèi)開(kāi)支處在家庭理財(cái)?shù)倪m當(dāng)比例內(nèi),同時(shí)又能得到最大限度的化解風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)的保險(xiǎn)服務(wù)。

    這一部分是針對(duì)客戶的保險(xiǎn)服務(wù)目標(biāo)(即保險(xiǎn)需求的滿足)而制定的措施。寫(xiě)作時(shí)應(yīng)注意以下方面:

    1、保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇的合理性。

    體現(xiàn)為所推介的產(chǎn)品相對(duì)客戶的具體情況來(lái)講是最適合的。只有這樣,才能體現(xiàn)客戶至上的保險(xiǎn)服務(wù)的宗旨。同時(shí),也才能打動(dòng)、說(shuō)服客戶,使此計(jì)劃具有競(jìng)爭(zhēng)力。必須指出的是,要防止業(yè)務(wù)員站在自己的角度,只向客戶推介那些傭金高的險(xiǎn)種,誤導(dǎo)客戶的不良傾向。

    2、保險(xiǎn)產(chǎn)品組合的最佳性。

    在保險(xiǎn)展業(yè)中,業(yè)務(wù)員通常體現(xiàn)為事實(shí)上的客戶投保顧問(wèn)或者家庭理財(cái)顧問(wèn)的身份,必須站在客戶的立場(chǎng),設(shè)身處地地考慮客戶全方位的保險(xiǎn)服務(wù)需求,因此保險(xiǎn)方案的制定一般都是對(duì)多種保險(xiǎn)產(chǎn)品的推介,而且這些產(chǎn)品針對(duì)客戶來(lái)講,不管是服務(wù)功能還是產(chǎn)品價(jià)格,都應(yīng)該是一種最佳狀態(tài)的組合,是一種科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、優(yōu)惠、合算的系統(tǒng)構(gòu)成。

    3、保險(xiǎn)產(chǎn)品說(shuō)明的準(zhǔn)確性。

    雖然保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)不是具體的險(xiǎn)種條款或者產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),只是它們的濃縮和概括,但寫(xiě)作時(shí),在向客戶推介產(chǎn)品時(shí),必須明示客戶應(yīng)該進(jìn)一步參見(jiàn)和了解的具體條款和說(shuō)明書(shū),同時(shí)還應(yīng)明示產(chǎn)品的功能優(yōu)勢(shì)、相關(guān)的免賠額、費(fèi)率(價(jià)格)的優(yōu)惠性等,應(yīng)該強(qiáng)調(diào)說(shuō)明的,不能馬虎含糊,以體現(xiàn)產(chǎn)品說(shuō)明的準(zhǔn)確性。

    這一部分既是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施,也是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的步驟。

    在財(cái)險(xiǎn)方案中,由于通常是一次性付款,所以常常在推介產(chǎn)品或估算保額時(shí)就附上費(fèi)率,勿需將此項(xiàng)內(nèi)容單列。

    而壽險(xiǎn)中的許多險(xiǎn)種一般是分期付款,所以方案中必須明示客戶各個(gè)險(xiǎn)種每期保費(fèi)的數(shù)額,交費(fèi)的時(shí)間,并且用公式簡(jiǎn)單明了地標(biāo)示出各險(xiǎn)種組合起來(lái)后客戶應(yīng)交保費(fèi)的總額,使客戶明確自己應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。

    對(duì)客戶最大的承諾當(dāng)然是客戶保障需求的滿足,所以這一部分通常包括公司實(shí)力、信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)歷史和經(jīng)驗(yàn)等方面的簡(jiǎn)介,以體現(xiàn)公司守約信諾的必然性,消除客戶的疑慮,增加方案的競(jìng)爭(zhēng)力。在現(xiàn)實(shí)中,也有將此內(nèi)容放在文章開(kāi)頭部分的,使方案一開(kāi)始就展示公司的實(shí)力、信譽(yù)等,從而具有吸引力、勸服力和競(jìng)爭(zhēng)力。

    除了公司簡(jiǎn)介外,承諾部分還可包括指導(dǎo)防災(zāi)防損,理賠的效率性、公正性等公司的具體舉措。

    對(duì)于投資類的產(chǎn)品,應(yīng)向客戶說(shuō)明投資風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在,不能片面強(qiáng)調(diào)投資的收益性而誤導(dǎo)客戶。

    必須指出的是,承諾不僅是公司行為,也是業(yè)務(wù)員的個(gè)人行為。優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員要敢于向客戶承諾本人在日后為客戶的服務(wù)中可以提供哪些優(yōu)質(zhì)服務(wù),而不是收到保費(fèi)就拉倒,這樣的計(jì)劃書(shū)無(wú)疑對(duì)客戶是具備誘惑力的。目前相當(dāng)數(shù)量的壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員在向客戶提供的計(jì)劃書(shū)中,個(gè)人優(yōu)質(zhì)服務(wù)的承諾往往被有意無(wú)意地忽略了,這一點(diǎn)有待大大改進(jìn)。這恐怕不僅是寫(xiě)作上注意不夠的問(wèn)題,更多的還是營(yíng)銷(xiāo)員愛(ài)崗敬業(yè)、長(zhǎng)期觀念等素質(zhì)方面提高的問(wèn)題。

    以上只是保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)的幾點(diǎn)基本內(nèi)容。由于展業(yè)時(shí)面臨的客戶千差萬(wàn)別,需求有所不同,所以除了這些基本內(nèi)容外,有的計(jì)劃書(shū)還適當(dāng)安排一些客戶需要了解的保險(xiǎn)知識(shí),投保、理賠的具體程序等方面的內(nèi)容。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇四

    如果經(jīng)常乘坐公交車(chē)或者出租車(chē)比較頻繁,每次買(mǎi)一份意外險(xiǎn)既麻煩又不劃算,完全可以考慮買(mǎi)一份一年期的含有交通工具保障的意外保險(xiǎn)。

    若是偶爾需要短期出差,可以考慮買(mǎi)一年期的交通保險(xiǎn),也可以選擇合適的短期的交通意外險(xiǎn)作為保障。

    如果是有車(chē)一族,開(kāi)著私家車(chē)上班,可以選擇一份一年期的私家車(chē)駕乘保險(xiǎn),這類的保險(xiǎn)是專門(mén)針對(duì)私家車(chē)的駕乘人員設(shè)計(jì)的保障。

    如果是徒步或者騎自行車(chē)上班的話,通常可以選擇一般性的意外險(xiǎn)即可以。

    總體而言,如果本身沒(méi)有其他的意外方面的保障,可以選擇保障全面的意外險(xiǎn),既含有交通工具意外傷害保障,又含有其他意外保障及意外醫(yī)療補(bǔ)償。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇五

    在本合同有效期內(nèi),本公司負(fù)以下保險(xiǎn)責(zé)任:

    被保險(xiǎn)人生存至年滿八十周歲的年生效對(duì)應(yīng)日,本公司按保險(xiǎn)單載明的保險(xiǎn)金額的二倍給付滿期保險(xiǎn)金,本合同終止。

    被保險(xiǎn)人服用、吸食或注射毒品;

    被保險(xiǎn)人在本合同生效(或復(fù)效)之日起二年內(nèi)自殺;

    核爆炸、核輻射或核污染及由此引起的疾病。

    無(wú)論上述何種情形發(fā)生,導(dǎo)致被保險(xiǎn)人身故,本合同終止。本合同生效滿二年以上且投保人已交足二年以上保險(xiǎn)費(fèi)的,本公司退還本合同的現(xiàn)金價(jià)值;本合同生效未滿二年或投保人未交足二年保險(xiǎn)費(fèi)的,本公司在扣除本合同載明的手續(xù)費(fèi)后,退還保險(xiǎn)費(fèi)。

    在本合同有效期內(nèi),在符合保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的前提下,本公司每年根據(jù)上一年會(huì)計(jì)年度分紅保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況確定紅利分配方案。如果本公司確定本合同有紅利分配,則該紅利將分配給投保人。

    投保人在投保時(shí)可選擇以下任何一種紅利處理方式:

    現(xiàn)金領(lǐng)??;

    累積生息;紅利保留在本公司以復(fù)利方式累積生息,紅利累積利率每年由本公司公布。若投保人在投保時(shí)沒(méi)有選擇紅利處理方式,本公司按累積生息方式辦理。

    在本合同保險(xiǎn)期間內(nèi),如果保險(xiǎn)合同生效滿二年以上且投保人已交足二年以上保險(xiǎn)費(fèi),本合同已經(jīng)具有現(xiàn)金價(jià)值的,投保人可以書(shū)面形式向本公司申請(qǐng)借款,但最高借款金額不得超過(guò)本合同當(dāng)時(shí)的現(xiàn)金價(jià)值扣除欠交保險(xiǎn)費(fèi)、借款及利息后余額的百分之七十,且每次借款期限不得超過(guò)六個(gè)月。

    借款及利息應(yīng)在借款期限屆滿日償還。未能按期償還的,則所有利息將被并入原借款金額中,視同重新借款。

    保險(xiǎn)費(fèi)的交付方式分為躉交、年交和月交三種,分期交付保險(xiǎn)費(fèi)的交費(fèi)期間分為十年、二十年兩種,由投保人在投保時(shí)選擇。

    新華住院費(fèi)用補(bǔ)償醫(yī)療險(xiǎn)b型是一年期消費(fèi)型險(xiǎn)種,保險(xiǎn)責(zé)任是住院期間的實(shí)際花費(fèi)按照規(guī)定范圍內(nèi)在減去免賠額之后進(jìn)行一定比例的報(bào)銷(xiāo)。其中沒(méi)有身故的責(zé)任。您無(wú)法辦理身故賠付。(是在社保報(bào)銷(xiāo)完之后報(bào)銷(xiāo)剩余金額的80%)。

    如被保險(xiǎn)人死亡之前在醫(yī)院接受治療的話可以去報(bào)銷(xiāo)住院費(fèi)用。

    3.保險(xiǎn)公司工作計(jì)劃書(shū)、保險(xiǎn)公司工作計(jì)劃范文。

    4.醫(yī)生培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)-計(jì)劃書(shū)。

    6.工作實(shí)習(xí)計(jì)劃書(shū)-工作計(jì)劃書(shū)。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇六

    每一家公司都配有總經(jīng)理室,主要職責(zé):接待重要客戶,會(huì)議舉辦,總經(jīng)理辦公。

    2,出單部。

    一家以代理公司為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司出單業(yè)務(wù)部是公司的核心,因?yàn)槌鰡螛I(yè)務(wù)的存在,才可以讓公司平穩(wěn)持久的發(fā)展,剛開(kāi)始運(yùn)作的公司基本上是配備二個(gè)出單人員,其辦公耗材為,電腦,打印機(jī),復(fù)印機(jī),掃描儀,傳真機(jī),各公司主體pos機(jī)(視主體公司的數(shù)量,pos機(jī)和電腦相對(duì)配置)。

    3,辦公室。

    主管公司日常消耗,和人員的進(jìn)司,離職,福利及各項(xiàng)。先期公司運(yùn)營(yíng)可有可無(wú),視業(yè)務(wù)發(fā)展需求再配置,原則上是一人。

    4,財(cái)務(wù)部,

    全面掌握公司財(cái)務(wù)體系,每天的業(yè)務(wù)收入,支出,結(jié)算手續(xù)費(fèi),和各司各項(xiàng)稅務(wù),報(bào)表。

    5,理賠部。

    保險(xiǎn)代理公司查勘為公估,只有主體公司才可以設(shè)立理賠部,其業(yè)務(wù)的開(kāi)展為本公司代理查勘,主體公司委托查勘,理賠部是公司第二大業(yè)務(wù)收入來(lái)源,可為公司在本地建立良好的理賠服務(wù),使客戶不再單一的接受主體理賠,而由每三方委托代理。

    1,總經(jīng)理:統(tǒng)籌管理公司,定期的例會(huì),召開(kāi)公司會(huì)議,業(yè)務(wù)發(fā)展方向,手續(xù)費(fèi)的變更,人員通知,大業(yè)務(wù)的接待。

    2,出單部:每人對(duì)應(yīng)主體公司的數(shù)量,每日的保費(fèi)收入,出單數(shù)量,回銷(xiāo)單證的報(bào)告。業(yè)務(wù)臺(tái)賬管理。和對(duì)接主體公司一切以保單為中心的工作。

    3,辦公室:大同小已。

    4,理賠部:每日的查勘,代勘。和當(dāng)?shù)厝?jí)維修廠,二級(jí)維修廠關(guān)系的建立。因?yàn)椴皇侵黧w公司,無(wú)需售后人員,一切以查勘,代勘為主的部門(mén)。一人一車(chē),或二人一車(chē)。

    5,財(cái)務(wù)部:同上。

    1,車(chē)險(xiǎn),

    全市及各地在法律上允許的各種車(chē)輛,交強(qiáng)險(xiǎn),商業(yè)險(xiǎn)。

    2,企財(cái)險(xiǎn)。

    企業(yè),廠礦,工地樓房,商場(chǎng)(商鋪),水險(xiǎn)(船廠,海上貨物,),火險(xiǎn),意外險(xiǎn),航空運(yùn)輸及各種。

    全市銀行銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品,包括財(cái)險(xiǎn),壽險(xiǎn),基金,

    4,個(gè)險(xiǎn)。

    企事業(yè)人員,廠礦人員。海上貨物,公路運(yùn)輸,施工人員。航空貨物。駕駛?cè)藛T,旅行社。

    5,壽險(xiǎn)。

    所有和人身體有半的保險(xiǎn)。

    1,總經(jīng)理1人,出單部2人,財(cái)務(wù)部2人,代勘1人,辦公室1人,

    銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是在總經(jīng)理的牽頭下發(fā)出的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售,業(yè)務(wù)部是在總經(jīng)理室下政策調(diào)動(dòng)的刺激下進(jìn)行全方面的開(kāi)展,只有公司政策好,業(yè)務(wù)人員會(huì)自動(dòng)找上公司,往往公司是沒(méi)有業(yè)務(wù)員,而公司能從主體公司拿到好的政策下,一般在全市會(huì)有各家業(yè)務(wù)員來(lái)主動(dòng)上業(yè)務(wù),提升保費(fèi),而業(yè)務(wù)員也掙到了相應(yīng)更高的手續(xù)費(fèi)。促進(jìn)了公司的逐步擴(kuò)大。

    一般來(lái)說(shuō)對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)是維持公司各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本的收入,而能獲得更大的利潤(rùn)是來(lái)自各家公司的業(yè)務(wù)員,及社會(huì)上的保險(xiǎn)代理人,因?yàn)樗麄儙?lái)的業(yè)務(wù)將是公司發(fā)展的主要方向。以1000萬(wàn)業(yè)務(wù)保費(fèi)來(lái)說(shuō),公司所能扣下的利潤(rùn)點(diǎn)為1-2個(gè)點(diǎn),視情況而定,河北為1-2個(gè)點(diǎn)。一家新建立的保險(xiǎn)代理公司一到二年為1000-20xx萬(wàn)。后期五年為4000萬(wàn)-1.5億不等。以上是僅以個(gè)人想法和看法而定,只待參考意見(jiàn)。如有不盡之處還望見(jiàn)諒。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇七

    一份優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)的產(chǎn)生,是公司綜合優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)員個(gè)人優(yōu)秀素質(zhì)的結(jié)晶,從業(yè)務(wù)員本人來(lái)講,應(yīng)注意以下問(wèn)題:

    (一)努力熟悉保險(xiǎn)理論知識(shí)和本公司的險(xiǎn)種條款內(nèi)容。

    (二)充分做好市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)細(xì)分,準(zhǔn)確把握客戶的保險(xiǎn)需求。

    (三)掌握必要的營(yíng)銷(xiāo)學(xué)知識(shí)和技巧,并靈活運(yùn)用于計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作之中。

    (四)文風(fēng)、語(yǔ)言恰當(dāng),形式美觀。

    (1)樸素、實(shí)在。要以理喻人,以真情實(shí)意動(dòng)人,切忌矯揉造作,花里胡哨,華而不實(shí)。

    (2)周?chē)?yán)、準(zhǔn)確。反映事理要科學(xué)、合乎情理。每個(gè)詞、每句話都必須真實(shí)確切地反映客觀事物,關(guān)鍵、要害處必須有肯定的屬性、明確的含義和質(zhì)的規(guī)定性,不能產(chǎn)生歧義或漏洞。

    (3)深入淺出。善于把復(fù)雜的保險(xiǎn)理論和術(shù)語(yǔ),用客戶易于理解的語(yǔ)言和方式來(lái)表述。

    (4)語(yǔ)言要得體。注意根據(jù)不同的對(duì)象運(yùn)用合適的語(yǔ)言,譬如面向城市的客戶和面向農(nóng)村的客戶,在用語(yǔ)上就須有所區(qū)別。

    (5)制作形式要精致、美觀。精美的外觀形式既體現(xiàn)公司的實(shí)力,又展示了業(yè)務(wù)員精心的服務(wù)態(tài)度和對(duì)客戶的尊重。同時(shí),精美的外觀形式也有助于內(nèi)容的提升,增加客戶的好感。

    (6)具有良好的職業(yè)道德,堅(jiān)持客戶至上、真誠(chéng)服務(wù),不能做虛假誤導(dǎo)和承諾。

    保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)主要特點(diǎn)

    一般工作計(jì)劃除了通常運(yùn)用“計(jì)劃”這一文體名稱外,還包括規(guī)劃、方案、設(shè)想、安排、打算、工作意見(jiàn)、工作要點(diǎn)等帶有計(jì)劃性質(zhì)的文體,它們屬于計(jì)劃的一些別稱。一般工作計(jì)劃同保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)既有聯(lián)系又有區(qū)別。

    從相同點(diǎn)看,保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)顯然也屬于計(jì)劃類文體,具有這類文體的基本屬性,譬如具有前瞻性、科學(xué)性和表達(dá)上的條理性、明了性等特點(diǎn),必須緊扣“目標(biāo)、措施、步驟”這些制定計(jì)劃的三要素來(lái)做文章。

    從相異處看,一是保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)和一般工作計(jì)劃的出發(fā)點(diǎn)、著眼點(diǎn)與看問(wèn)題的角度不同。一般工作計(jì)劃大多是作者為自己所寫(xiě),表述的角度是第一人稱;而保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)則是作者為對(duì)方(客戶)而寫(xiě),是站在對(duì)方的立場(chǎng)換位思考,替對(duì)方量體裁衣,表述時(shí)時(shí)而用第二人稱,時(shí)而用第_人稱。二是保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)在三要素的具體涵義上,與一般工作計(jì)劃所涉及的內(nèi)容是大相徑庭的。保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)所涉及的目標(biāo)、措施、步驟具有鮮明的專業(yè)特征,是不能按照寫(xiě)作一般工作計(jì)劃時(shí)所理解的“目標(biāo)、措施、步驟”的涵義,去生搬硬套的。

    作為對(duì)保險(xiǎn)了解不多的客戶,接觸有關(guān)的保險(xiǎn)系列產(chǎn)品時(shí),通常會(huì)覺(jué)得繁瑣、復(fù)雜,難得要領(lǐng)。

    保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)能針對(duì)客戶的保險(xiǎn)需求,將保險(xiǎn)產(chǎn)品的要髓簡(jiǎn)而化之,起到去枝葉留主干,化復(fù)雜為簡(jiǎn)單的作用,從而使客戶易于理解和接受。從這個(gè)意義看,保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)具有類似產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的功能。

    但保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)不可完全取代產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和險(xiǎn)種條款,就象學(xué)生用的復(fù)習(xí)指導(dǎo)書(shū)不能取代教材一樣。

    保險(xiǎn)從業(yè)人員除了運(yùn)用保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)向客戶提示要髓和框架,也一定要求客戶進(jìn)一步地通過(guò)相關(guān)的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、險(xiǎn)種條款來(lái)了解具體細(xì)則,了解相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)等規(guī)定,避免客戶的誤解。

    由于保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的存在,客戶可以對(duì)多家公司提供的不同保險(xiǎn)方案進(jìn)行選擇,甚至面臨同一公司不同業(yè)務(wù)員推介的不同方案的選擇。這些不同方案之間的競(jìng)爭(zhēng),就帶有某種程度上的競(jìng)標(biāo)性質(zhì),最終獲選取決于誰(shuí)的方案最科學(xué)、最完備、最優(yōu)惠、最有利于客戶??梢?jiàn),保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)實(shí)際上還具有投標(biāo)書(shū)的功能。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇八

    中國(guó)人壽與中華人民共和國(guó)同齡,是國(guó)內(nèi)最早經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一,肩負(fù)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開(kāi)拓者的重任,走過(guò)了長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展歷程,深諳國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之道。

    20xx年1月9日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司回歸國(guó)內(nèi)a股上市,自此公司成為國(guó)內(nèi)首家“三地上市”的金融保險(xiǎn)企業(yè)。

    20xx年12月17和18日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別在紐約和香港上市,并創(chuàng)造當(dāng)年全球最大規(guī)模的ipo。

    20xx年6月30日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司加快了改革發(fā)展的步伐,組建中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。

    1999年1月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。

    1996年,中保人壽保險(xiǎn)有限公司成立,中國(guó)人壽開(kāi)始邁入人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)時(shí)代。

    1949年10月,中央政府批準(zhǔn)組建了國(guó)內(nèi)唯一的保險(xiǎn)公司,由此開(kāi)啟了中國(guó)人壽的發(fā)展元年。實(shí)力雄厚經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和積淀,中國(guó)人壽擁有比肩全球的雄厚實(shí)力。截至20xx年,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)七年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),總資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)半壁江山,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司總市值更是位居全球上市壽險(xiǎn)公司榜首。

    截至20xx年,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)七年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),排名從20xx年的290位上升至20xx年的133位,在43家入選的中國(guó)企業(yè)中排名第8位。截至20xx年6月30日,中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,本公司總資產(chǎn)達(dá)人民幣11.024.37億元,股東權(quán)益合計(jì)為人民幣1,535.21億元,公司的償付能力充足率為324%。

    在20xx年福布斯全球20xx大上市公司排名中,公司位居第72名,比20xx年上升了82位。專業(yè)領(lǐng)先中國(guó)人壽在壽險(xiǎn)行業(yè)始終保持專業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力,不斷豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵。公司的投資運(yùn)作高度專業(yè)化,是國(guó)內(nèi)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。公司厚積薄發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上占據(jù)先機(jī),市場(chǎng)份額連年第一。公司長(zhǎng)期積累的壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)及精英薈萃的專業(yè)精算隊(duì)伍,使得中國(guó)人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面始終走在市場(chǎng)的前列,許多創(chuàng)新產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的空白,深化了保險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)涵。

    公司致力于構(gòu)建新一代信息技術(shù)體系,通過(guò)北京、上海兩地建設(shè)國(guó)際領(lǐng)先的研發(fā)中心和數(shù)據(jù)中心,打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力,依托先進(jìn)it技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營(yíng)管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和客戶服務(wù)能力。公司在率先建立起符合保險(xiǎn)資金特性的投資基準(zhǔn)體系,推動(dòng)保險(xiǎn)資金運(yùn)用朝著專業(yè)化、規(guī)范化的方向發(fā)展。公司投資專業(yè)能力突出,成效顯著。

    我是來(lái)自安徽的一個(gè)農(nóng)村家庭的孩子,我深知農(nóng)村家庭對(duì)保險(xiǎn)的需求。不是他們不需要保險(xiǎn),而是他們?cè)谧约嘿Y金所允許的范圍內(nèi)很難購(gòu)買(mǎi)較多的保險(xiǎn)?,F(xiàn)在我在中國(guó)人壽收展中心工作,努力使自己做好。讓更多的人去認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)、讓更多的人去了解保險(xiǎn)。也讓更多的人參加到中國(guó)人壽這個(gè)大家庭。因?yàn)檫@里有愛(ài)的喜悅、愛(ài)的承諾。請(qǐng)相信我,我會(huì)給您送上愛(ài)的祝福。

    但是要照顧一大家人的衣食住行。還有小孩上學(xué)的費(fèi)用。[這也是一大筆開(kāi)支。醫(yī)療費(fèi)用也不容小視,如果只是個(gè)頭痛腦熱,感冒咳嗽也不太要緊住幾天醫(yī)院打幾天針就好了;要是遇上中風(fēng)心臟病那可就麻煩了。另外如果小孩健康還好,要是沒(méi)有搞好優(yōu)生。小孩出現(xiàn)了這樣或者那樣的問(wèn)題就是一輩子的負(fù)擔(dān)了。

    所以,您孩子的健康是家庭的重大課題。為他定制一份合理的保險(xiǎn)是我們做保險(xiǎn)的應(yīng)盡職責(zé)。現(xiàn)在我公司剛剛誕生一款新的產(chǎn)品——國(guó)壽康寧終身重大疾病保險(xiǎn)。下面讓我來(lái)介紹一下這個(gè)險(xiǎn)種與其他保險(xiǎn)公司的好處及優(yōu)勢(shì)。

    首先,我來(lái)介紹一下我們?nèi)藟鄣膰?guó)壽康寧終身重大疾病保險(xiǎn)繳費(fèi)方式便捷:躉交,年交,十年交,二十年交,其他。您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況加以選擇。

    其次,讓我們來(lái)看看新華的重大疾病保險(xiǎn)的產(chǎn)品特色:

    在兩家公司的比較中,我們可以看出,新華保險(xiǎn)具備的是分紅類疾病保險(xiǎn)。而中國(guó)人壽更具備保障功能。從而在孩子遇到重大疾病時(shí),我們賠付的更多、更全面。

    希望您可以附加國(guó)壽安心意外傷害保險(xiǎn)(a型)。因?yàn)橹卮蠹膊”kU(xiǎn)保障的是重大疾病保險(xiǎn),而在出現(xiàn)人身意外時(shí)的小額賠付還是需要意外傷害險(xiǎn)來(lái)賠付的。

    綜合考慮王澤銘先生的家庭經(jīng)濟(jì)情況,結(jié)合我公司現(xiàn)有產(chǎn)品。我推薦王澤銘先生為愛(ài)子購(gòu)買(mǎi)國(guó)壽康寧終身重大疾病保險(xiǎn)并附加國(guó)壽安心意外傷害保險(xiǎn)(a型)。這樣會(huì)有一個(gè)更加全面的保障。

    在此,祝愿王澤銘先生家庭幸福美滿、生活紅紅火火!

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇九

    我于xx年x月份進(jìn)入xx公司,我將以高度的責(zé)任感,使命感在總公司及分公司的指引下全力以赴配合x(chóng)x把xx建設(shè)成為全省一流,全國(guó)名列前茅的中心支公司,現(xiàn)將業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃概括如下:

    1、能夠達(dá)到的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

    不應(yīng)該“紙上談兵”,而要切實(shí)的履行自己的計(jì)劃,利用自己的強(qiáng)項(xiàng),采用緣故法在老師,同學(xué),親戚,朋友,消費(fèi)對(duì)象及家人中開(kāi)展業(yè)務(wù),拓展?jié)撛诳蛻?。陌生拜訪,在廠礦企業(yè),商業(yè)小區(qū),駕校,4s售車(chē)店,汽車(chē)修理廠,汽車(chē)美容裝修公司等地通過(guò)不間斷拜訪,獲取信息,給對(duì)方信任感及誠(chéng)懇態(tài)度,努力建立連接樞紐。即便是每日拜訪5個(gè)客戶這樣的小計(jì)劃,只要能夠做到并服務(wù)完美,這才是成功的第一步。

    2、老客戶的新服務(wù)

    新年新面貌,展業(yè)更是如此。在新的年度內(nèi),我除了制訂新客戶的開(kāi)發(fā)計(jì)劃外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)老客戶制訂新的計(jì)劃。通過(guò)對(duì)老客戶的持續(xù)性服務(wù),包括理賠到位,服務(wù)熱忱,節(jié)假日的問(wèn)候祝福等人文關(guān)懷,以老帶新的方法,從而發(fā)現(xiàn)和挖掘更多潛在的客戶群。

    3、在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中扮演的角色

    每位業(yè)務(wù)人員年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)的完成及展業(yè)工作的順利開(kāi)展,均離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持和幫助,更是每位業(yè)務(wù)人員不可或缺的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。因此,在制訂自身年度計(jì)劃時(shí),我會(huì)將自身融入到團(tuán)隊(duì)的整體營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)和任務(wù)之中,扮演好自身的角色,而突出自身的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)和亮點(diǎn),同團(tuán)隊(duì)中更多的伙伴一起努力并總結(jié)和分享成功的方法。

    4、提升自我的知識(shí)層次和精神境界

    業(yè)務(wù)發(fā)展工作,是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的工作,更是一項(xiàng)具體細(xì)致的工作??蛻魧?duì)保險(xiǎn)理論知識(shí)、服務(wù)素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)氣質(zhì)有著更深層次的要求,這就需要制訂新知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃,自身廣泛的興趣愛(ài)好,積極向上樂(lè)觀的心態(tài),業(yè)余時(shí)間對(duì)成功人講座及有效開(kāi)拓人脈關(guān)系等知識(shí)進(jìn)行充電,這樣才能夠不斷地跟上業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì),滿足客戶的不同需求。

    總體來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)我的努力實(shí)踐,將公司建設(shè)成為制度健全,管理科學(xué),經(jīng)營(yíng)規(guī)范的保險(xiǎn)企業(yè),力爭(zhēng)成為晉中市保險(xiǎn)市場(chǎng)中有實(shí)力,有效益的中心支公司。為了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健的發(fā)展,希望上級(jí)公司能夠給予我們更有力度的業(yè)務(wù)拓展支持,以及發(fā)展業(yè)務(wù)的前提優(yōu)惠條件,我們將全身心投入,努力進(jìn)取,為xx中心支公司發(fā)展成為千萬(wàn)級(jí)公司的宏偉目標(biāo)而不懈的奮斗!

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十

    目前保險(xiǎn)業(yè)銷(xiāo)售誤導(dǎo)的現(xiàn)狀,并非一朝一夕造成的。也不是短期內(nèi)即能徹底解決的,只有整合保險(xiǎn)公司、監(jiān)管部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)等多方面的力量從強(qiáng)化責(zé)任、完善制度、加強(qiáng)宣傳等方面入手,才能求得綜合性、立體式解決之道。

    1.強(qiáng)化公司責(zé)任、加大監(jiān)管力度。追根溯源,銷(xiāo)售誤導(dǎo)問(wèn)題與總公司的重視程度和管理強(qiáng)弱息息相關(guān)。有必要從總公司著手,從根本上解決問(wèn)題。第一、積極落實(shí)有關(guān)監(jiān)管要求。督促公司提高監(jiān)管政策執(zhí)行力,確保相關(guān)規(guī)定上行下達(dá)。第二、推動(dòng)公司樹(shù)立誠(chéng)信意識(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持客戶至上、科學(xué)發(fā)展、重視信譽(yù)。改變固有考核機(jī)制、建立合理有效的考核模式,扭轉(zhuǎn)高管人員只顧當(dāng)前、不圖長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)營(yíng)思路。第三、追究高管責(zé)任。誤導(dǎo)問(wèn)題屢禁不止,與高管人員對(duì)誤導(dǎo)問(wèn)題認(rèn)識(shí)不清,重視不夠密切相關(guān)。應(yīng)將誤導(dǎo)問(wèn)題的責(zé)任明確到人,做到“誰(shuí)違規(guī)誰(shuí)負(fù)責(zé)”。對(duì)于查實(shí)的違規(guī)誤導(dǎo)問(wèn)題,不僅要對(duì)公司予以嚴(yán)肅處理,還要追究相關(guān)高管人員責(zé)任,并向全行業(yè)和新聞媒體進(jìn)行通報(bào)。相關(guān)內(nèi)容也應(yīng)記入高管人員履職信息中,增強(qiáng)高管人員的責(zé)任感。

    2.完善營(yíng)銷(xiāo)體制、提高隊(duì)伍素質(zhì)。改革傭金分配制度如果營(yíng)銷(xiāo)人員通過(guò)“誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)”能獲得穩(wěn)定的收入。銷(xiāo)售誤導(dǎo)的動(dòng)機(jī)將會(huì)大大降低。為此,要通過(guò)多種方式提高營(yíng)銷(xiāo)人員活動(dòng)、產(chǎn)能來(lái)提升收入,要提供一定的福利待遇或保障計(jì)劃來(lái)增強(qiáng)人員的歸屬感和穩(wěn)定性,還要完善收入分配機(jī)制,延長(zhǎng)傭金支付年限,強(qiáng)化永續(xù)、良性經(jīng)營(yíng)。營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍建設(shè)應(yīng)拋棄人海戰(zhàn)術(shù),逐步培養(yǎng)專業(yè)性強(qiáng)、復(fù)合能力高、誠(chéng)信狀況良好的人才,切實(shí)將營(yíng)銷(xiāo)員誠(chéng)信教育落到實(shí)處。

    3.加強(qiáng)行業(yè)宣傳,推廣保險(xiǎn)知識(shí)。保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)建立整體宣傳策略,合理謀劃短、中、長(zhǎng)期宣傳計(jì)劃,為保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展?fàn)I造和諧輿論環(huán)境。借助外力,廣泛宣傳。利用公共媒體,以社會(huì)廣泛宣傳保險(xiǎn)知識(shí),推動(dòng)保險(xiǎn)知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)農(nóng)村,提高社會(huì)公眾保險(xiǎn)教育力度。同時(shí)繼續(xù)推行保單通俗化工作。

    4.嚴(yán)格行業(yè)監(jiān)管,對(duì)銷(xiāo)售誤導(dǎo)零容忍。對(duì)于銷(xiāo)售誤導(dǎo),只有從行業(yè)角度進(jìn)行零容忍監(jiān)管,才能對(duì)違規(guī)行為產(chǎn)生震懾力。中國(guó)保監(jiān)會(huì)去年以來(lái)密集發(fā)布了《關(guān)于堅(jiān)定不移推進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員管理體制改革的意見(jiàn)》、《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》、《人身保險(xiǎn)業(yè)綜合治理銷(xiāo)售誤導(dǎo)評(píng)價(jià)辦法(試行)》、《關(guān)于人身保險(xiǎn)銷(xiāo)售誤導(dǎo)行為認(rèn)定指引》等,對(duì)于保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的銷(xiāo)售誤導(dǎo)行為進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)定。

    5.完善客戶回訪等投保提示制度。對(duì)新投??蛻暨M(jìn)行電話回訪,提示合同內(nèi)容、告知相關(guān)權(quán)益是保險(xiǎn)公司防范銷(xiāo)售誤導(dǎo)的主要手段。然而,營(yíng)銷(xiāo)員不提供客戶真實(shí)信息等行為的存在還是影響了回訪制度的效用發(fā)揮。因此,強(qiáng)化新單回訪管理,建立將電話回訪成功作為銷(xiāo)售人員獲取傭金的必要條件的制度,使回訪制度充分發(fā)揮防范銷(xiāo)售誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)的效能。保險(xiǎn)公司也可考慮將保單信息如提示語(yǔ)句、除外責(zé)任、猶豫期等內(nèi)容通過(guò)短信平臺(tái)發(fā)送至客戶登記手機(jī)號(hào)碼,從而最大限度地發(fā)揮投保提示制度的功效。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十一

    (1)“營(yíng)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)送好禮”,活動(dòng)期間凡在我公司各個(gè)分公司及各分營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)的消費(fèi)者,即可獲得我公司贈(zèng)送的小禮物一份,先買(mǎi)先得,送完為止。禮物由各個(gè)分部自行采購(gòu)。

    (2)“圣誕節(jié)營(yíng)銷(xiāo)大優(yōu)惠”,凡在十一期間購(gòu)買(mǎi)平安壽險(xiǎn)的可享受10%的費(fèi)率折扣。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十二

    每個(gè)保險(xiǎn)公司都有自己得計(jì)劃書(shū)系統(tǒng),輸入你的編號(hào)密碼進(jìn)入,然后填入投保人年齡、被保險(xiǎn)人年齡、被保險(xiǎn)人性別。

    接下來(lái)找到要打計(jì)劃書(shū)的險(xiǎn)種,挑選繳費(fèi)期限、繳費(fèi)金額。

    就可以生成計(jì)劃書(shū)并打印出來(lái)。

    保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)是指保險(xiǎn)從業(yè)人員根據(jù)客戶自身財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)要求,為客戶推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品,設(shè)計(jì)最佳的投保方案,為客戶謀求最大保險(xiǎn)利益,同時(shí)又有助于客戶理解和接受保險(xiǎn)產(chǎn)品的一種文字材料。

    首先,必須建立全險(xiǎn)的觀念,也就是一份完整的建議書(shū)搭配應(yīng)該具有滿期、身故、殘疾、疾病醫(yī)療、意外傷害醫(yī)療及重大疾病醫(yī)療給付等多種保障,不僅考慮現(xiàn)在,也設(shè)想未來(lái),不僅考慮自己,也為全家著想。

    第二,設(shè)計(jì)保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)要遵循三個(gè)原則:保額最大;保障最全;保費(fèi)適合客戶能力。

    (一)保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)和一般工作計(jì)劃既有聯(lián)系又有區(qū)別。

    一般工作計(jì)劃除了通常運(yùn)用“計(jì)劃”這一文體名稱外,還包括規(guī)劃、方案、設(shè)想、安排、打算、工作意見(jiàn)、工作要點(diǎn)等帶有計(jì)劃性質(zhì)的文體,它們屬于計(jì)劃的一些別稱。

    一般工作計(jì)劃同保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)既有聯(lián)系又有區(qū)別。

    從相同點(diǎn)看,保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)顯然也屬于計(jì)劃類文體,具有這類文體的基本屬性,譬如具有前瞻性、科學(xué)性和表達(dá)上的條理性、明了性等特點(diǎn),必須緊扣“目標(biāo)、措施、步驟”這些制定計(jì)劃的三要素來(lái)做文章。

    從相異處看,一是保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)和一般工作計(jì)劃的出發(fā)點(diǎn)、著眼點(diǎn)與看問(wèn)題的角度不同。

    一般工作計(jì)劃大多是作者為自己所寫(xiě),表述的角度是第一人稱;而保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)則是作者為對(duì)方(客戶)而寫(xiě),是站在對(duì)方的立場(chǎng)換位思考,替對(duì)方量體裁衣,表述時(shí)時(shí)而用第二人稱,時(shí)而用第_人稱。

    二是保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)在三要素的具體涵義上,與一般工作計(jì)劃所涉及的內(nèi)容是大相徑庭的。

    保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)所涉及的目標(biāo)、措施、步驟具有鮮明的專業(yè)特征,是不能按照寫(xiě)作一般工作計(jì)劃時(shí)所理解的“目標(biāo)、措施、步驟”的涵義,去生搬硬套的。

    (二)保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)具有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和投標(biāo)書(shū)的某些功能。

    作為對(duì)保險(xiǎn)了解不多的客戶,接觸有關(guān)的保險(xiǎn)系列產(chǎn)品時(shí),通常會(huì)覺(jué)得繁瑣、復(fù)雜,難得要領(lǐng)。

    保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)能針對(duì)客戶的保險(xiǎn)需求,將保險(xiǎn)產(chǎn)品的要髓簡(jiǎn)而化之,起到去枝葉留主干,化復(fù)雜為簡(jiǎn)單的作用,從而使客戶易于理解和接受。

    從這個(gè)意義看,保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)具有類似產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的功能。

    但保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)不可完全取代產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和險(xiǎn)種條款,就象學(xué)生用的復(fù)習(xí)指導(dǎo)書(shū)不能取代教材一樣。

    保險(xiǎn)從業(yè)人員除了運(yùn)用保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)向客戶提示要髓和框架,也一定要求客戶進(jìn)一步地通過(guò)相關(guān)的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、險(xiǎn)種條款來(lái)了解具體細(xì)則,了解相關(guān)的`權(quán)利、義務(wù)等規(guī)定,避免客戶的誤解。

    由于保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的存在,客戶可以對(duì)多家公司提供的不同保險(xiǎn)方案進(jìn)行選擇,甚至面臨同一公司不同業(yè)務(wù)員推介的不同方案的選擇。

    這些不同方案之間的競(jìng)爭(zhēng),就帶有某種程度上的競(jìng)標(biāo)性質(zhì),最終獲選取決于誰(shuí)的方案最科學(xué)、最完備、最優(yōu)惠、最有利于客戶。

    可見(jiàn),保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)實(shí)際上還具有投標(biāo)書(shū)的功能。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十三

    本保單經(jīng)擴(kuò)展后,在本保險(xiǎn)其內(nèi)發(fā)生火災(zāi),爆炸或水災(zāi)造成非被保險(xiǎn)人所有、但為其所用或?qū)嵸|(zhì)性占用的、經(jīng)特別列明之房屋,包括房東在房屋內(nèi)的固定裝置和設(shè)備(不包括家具)損失,被保險(xiǎn)人依法應(yīng)承擔(dān)的賠償金額,本公司負(fù)賠償之責(zé)。如果被保險(xiǎn)人有其它保險(xiǎn)賠償,本條款只負(fù)責(zé)賠償該保險(xiǎn)賠償金額的超額部分,并以人民幣50萬(wàn)元作為每次事故的最高賠償限額。

    第二部分理賠服務(wù)。

    要點(diǎn):主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則。

    專項(xiàng)理賠程序,24小時(shí)報(bào)案電話95500。

    配合施救工作,提供索賠幫助。

    “主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”是太平洋保險(xiǎn)公司處理賠案的一貫作風(fēng)和原則,我們將充分考慮被保險(xiǎn)人的利益,使被保險(xiǎn)人能夠得到及時(shí)、足額的補(bǔ)償,將損失減少到最低程度。

    理賠服務(wù)承諾。

    在發(fā)生保險(xiǎn)事故以后,我公司將做好以下工作,以加快理賠速度,保證被保險(xiǎn)人盡快恢復(fù)生產(chǎn)。

    設(shè)立報(bào)案專線電話***,24小時(shí)全年無(wú)休日為您服務(wù);

    與被保險(xiǎn)人共同建立理賠操作程序;

    提供專人理賠通訊方式;

    遵循被保險(xiǎn)人有關(guān)事故消息公布及各項(xiàng)保密守則和制度;

    及時(shí)組織理算公司迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)查勘、檢驗(yàn)定損;

    與被保險(xiǎn)人配合制定應(yīng)急施救措施,防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大;

    與被保險(xiǎn)人充分協(xié)商、合理定損、及時(shí)賠付;

    理賠時(shí)效承諾。

    我公司承諾將在出險(xiǎn)接報(bào)后24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)查勘,本市一小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng),并配合被保險(xiǎn)人做好各項(xiàng)事故處理工作,防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。

    我公司承諾將在與被保險(xiǎn)人達(dá)成賠付意向及資料收齊全后十個(gè)工作日內(nèi)支付賠款;必要時(shí)也可申請(qǐng)公估公司。賠款支付時(shí)間,如貴司有進(jìn)一步要求,我公司會(huì)充分考慮和滿足貴司要求。

    為了做到及時(shí)賠付,我公司在處理賠案時(shí)對(duì)已定責(zé)尚未定損的事故損失可以提供預(yù)付賠款服務(wù)。

    財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)理賠程序范本。

    在可能的情況下于清理現(xiàn)場(chǎng)前給我公司第一現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的機(jī)會(huì),并予以充分的協(xié)助;

    在我公司的協(xié)助下填制出險(xiǎn)通知書(shū),向保險(xiǎn)公司提出書(shū)面索賠;

    按保險(xiǎn)單的規(guī)定被保險(xiǎn)人有責(zé)任提供有關(guān)的憑證、賬冊(cè)、單據(jù)、證明等作為理算的依據(jù);

    協(xié)助我公司或理算人、獨(dú)立的第三方進(jìn)行處理賠案所必須的資料搜集工作;

    在我公司的協(xié)助下填制損失清單;

    一旦索賠單證齊全,保險(xiǎn)雙方就賠款金額達(dá)成一致,我公司將迅速支付賠款。

    理賠程序。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十四

    月快要過(guò)去,轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年。在這不到半年的時(shí)間里是我人生旅途中的重要一程,期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)工作環(huán)境,較為圓滿地完成自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作,個(gè)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得一定的進(jìn)步,為今后的工作和學(xué)習(xí)打下良好的基礎(chǔ),靜心回顧這半年的工作生活,收獲頗豐?,F(xiàn)將我這半年來(lái)的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下:

    首先,認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)管理細(xì)則,并嚴(yán)格要求自己,自覺(jué)遵守,進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)體意識(shí),其次,在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,我虛心向身邊的同事請(qǐng)教,通過(guò)多看多聽(tīng)多想多問(wèn)多做,努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容,積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。

    此外,根據(jù)公司安排參加新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中,通過(guò)戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育,對(duì)公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有更深的解,為我更好的投入工作打下良好基礎(chǔ)。

    在公司工作的半年中,通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo),我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作,期間我具體工作主要包括以下幾個(gè)方面:

    第一,負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨,裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,所以我到快遞公司接發(fā)貨時(shí)都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全,有沒(méi)有損壞,并且準(zhǔn)確核對(duì)貨款,回到裝飾公司后和裝飾公司倉(cāng)庫(kù)管理人員做好交接。

    第二,負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購(gòu)車(chē)客戶的新車(chē)掛牌工作,公司各店業(yè)務(wù)員有的對(duì)新車(chē)注冊(cè)登記表的填寫(xiě)要求不是很清楚,這就要求我們對(duì)每個(gè)掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車(chē)輛上核對(duì)車(chē)架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)是否一致,有錯(cuò)誤的地方及時(shí)改正,以免到車(chē)管所后因手續(xù)問(wèn)題耽誤時(shí)間。

    第三,六月份我開(kāi)始負(fù)責(zé)汽車(chē)保險(xiǎn)工作,由于以前從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)汽車(chē)保險(xiǎn),對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)知之甚少,所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué),做到腦勤手勤嘴勤,多想、多記、多問(wèn),爭(zhēng)取盡早掌握工作方法,盡快適應(yīng)工作崗位。

    半年來(lái),我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長(zhǎng)、成熟,但我清楚自身還有很多不足,比如工作能力和創(chuàng)新意識(shí)不足、知識(shí)水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn),希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo):

    1、自覺(jué)加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),向身邊的同事學(xué)習(xí),逐步提高自己的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。

    2、克服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。

    3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng),強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),努力做好自己的本職工作,為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十五

    承保是保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險(xiǎn)企業(yè)生存的基礎(chǔ)保障。因此,在xx年度里,企業(yè)將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

    1、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn),決定承保費(fèi)率,確保承保質(zhì)量。對(duì)超越企業(yè)權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

    2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門(mén)的管理,完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái),通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研,并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

    3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制,同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況,執(zhí)行有關(guān)分?;蛟俦kU(xiǎn)管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十六

    1、電視廣告。從電視臺(tái)的收視率、潛在的目標(biāo)顧客的分布與習(xí)慣以及廣告效果等因素考慮電視臺(tái),投放中央電視臺(tái)的影響更大一些。

    2、墻體廣告針對(duì)農(nóng)村的部分潛在消費(fèi)者市場(chǎng),可以采用墻體廣告的形式。

    3、通過(guò)工作人員發(fā)送傳單來(lái)進(jìn)行宣傳。

    4、可以制作宣傳視頻上傳到互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品廣告宣傳。

    5、直接深入老年社區(qū)內(nèi),請(qǐng)專業(yè)人士作講座或是舉辦保險(xiǎn)意識(shí),或舉辦保險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽,模擬保險(xiǎn)公司運(yùn)作等活動(dòng),從而引起目標(biāo)消費(fèi)群體對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的關(guān)注和了解。

    保險(xiǎn)投保計(jì)劃書(shū)(匯總17篇)篇十七

    1.建立健全營(yíng)業(yè)部農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)隊(duì)伍基礎(chǔ)上,新育成3名業(yè)務(wù)總監(jiān),6名高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理,12名業(yè)務(wù)經(jīng)理,資深理財(cái)顧問(wèn)達(dá)到100人(其中上半年完成45人,下半年完成55人)。完成城區(qū)兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)分部、4個(gè)主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的高立工作;積極拓展渠道,將保險(xiǎn)協(xié)保員制度建立健全,將協(xié)保員隊(duì)伍發(fā)展到200人,準(zhǔn)股東隊(duì)伍爭(zhēng)取擴(kuò)大到期100人。

    2.全年壽險(xiǎn)價(jià)值保費(fèi)考核目標(biāo)360萬(wàn)元,奮斗目標(biāo)450萬(wàn)元。

    3.組織舉辦10期新人班,20場(chǎng)以上的創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì),30場(chǎng)以上的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì),40場(chǎng)以上的客戶聯(lián)誼會(huì)。

    4.建立健全營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)管理辦法,制定具體的實(shí)施方案與措施。

    5.加大廣告宣傳力度,實(shí)現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語(yǔ)、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳,迅速的打響品牌。

    6.設(shè)計(jì)制作一套簡(jiǎn)單實(shí)用的展業(yè)手冊(cè)和增員手冊(cè),為業(yè)務(wù)員提供一些較實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)工具。

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    優(yōu)秀作文是富有想象力和創(chuàng)造力的寫(xiě)作,能夠打動(dòng)讀者的心靈和感覺(jué)。小編為大家精選了一些優(yōu)秀的作文范文,希望能夠給大家提供一些寫(xiě)作的靈感和方向。很久很久以前,在昆侖山
    學(xué)校是我們刻骨銘心的記憶,它見(jiàn)證了我們的成長(zhǎng)與變化。小編精選了一些學(xué)校總結(jié)的典型案例,希望對(duì)大家有所幫助。酒后駕車(chē)、疲勞駕駛嚴(yán)重影響駕駛員的判斷能力及操作能力,
    護(hù)士需要具備豐富的專業(yè)知識(shí)和技能,以便在各種情況下提供有效的護(hù)理。這是一篇護(hù)士工作總結(jié),希望能夠給大家?guī)?lái)一些思考和啟發(fā)。尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委、各位同事:。
    實(shí)習(xí)心得是對(duì)實(shí)習(xí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題和解決方法的總結(jié)和歸納,能夠幫助我們更好地應(yīng)對(duì)類似情況。接下來(lái),我們?yōu)榇蠹彝扑]幾篇優(yōu)秀的實(shí)習(xí)心得范文,希望對(duì)大家的寫(xiě)作有所幫助。
    培訓(xùn)心得體會(huì)是培訓(xùn)參與者將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際情境中并進(jìn)行思考的過(guò)程。在這里,我們?yōu)榇蠹揖x了一些優(yōu)秀的培訓(xùn)心得體會(huì),希望能給大家?guī)?lái)一些啟示和思考。
    通過(guò)寫(xiě)整改報(bào)告,可以幫助我們?nèi)媪私鈫?wèn)題的本質(zhì)和原因,為今后的工作提供有力的借鑒和指導(dǎo)。為了幫助大家更好地撰寫(xiě)整改報(bào)告,以下是小編精心搜集的一些范文,供大家參考
    辭職報(bào)告可以作為一種日后備案的證明,它可以記錄下離職時(shí)的工作表現(xiàn)和職業(yè)成就。范文二:親愛(ài)的領(lǐng)導(dǎo),感謝您對(duì)我的信任和支持。近年來(lái),我在公司的工作得到了很好的鍛煉和
    演講稿范文的結(jié)尾應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要地總結(jié)演講的核心內(nèi)容,并給予觀眾一些啟發(fā)或提出對(duì)未來(lái)的展望。這些演講稿范文不僅可以用于學(xué)校的演講比賽,也可以應(yīng)用于工作和社交場(chǎng)合。
    優(yōu)秀作文是在寫(xiě)作過(guò)程中充分表達(dá)自己的思想和情感,展現(xiàn)出對(duì)主題的深入理解和獨(dú)特見(jiàn)解的作品。為了幫助大家更好地提升作文水平,下面是一些優(yōu)秀作文的精選范例,大家可以參
    在寫(xiě)作過(guò)程中,我們需要注重提高語(yǔ)言的準(zhǔn)確性和形象性,使文章更加生動(dòng)有力。小編為大家整理了一些優(yōu)秀作文的范文,希望能夠給大家提供一些寫(xiě)作思路和技巧。夜晚,涼風(fēng)習(xí)習(xí)
    在國(guó)旗下舉行的慶?;顒?dòng),將國(guó)家的威嚴(yán)和人民的自豪感展示得淋漓盡致。以下是小編為大家整理的國(guó)旗下的感人故事,讓我們一起分享吧。尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、x、輔導(dǎo)員和少先隊(duì)員
    班級(jí)工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行需要全體同學(xué)的參與和共同努力,才能取得更好的效果和成果?!痉段?】本學(xué)期班級(jí)工作計(jì)劃的重點(diǎn)是加強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)能力培養(yǎng)和品德修養(yǎng),我們將通過(guò)
    寫(xiě)一篇優(yōu)秀作文需要有耐心和毅力,要反復(fù)修改和潤(rùn)飾,直到達(dá)到自己滿意的程度。以下是一些優(yōu)秀作文的選段,希望能夠給大家展示一些優(yōu)秀的寫(xiě)作技巧和表達(dá)方式。
    個(gè)人簡(jiǎn)歷既是一種自我介紹的方式,也是向人們傳遞自己職業(yè)理想和發(fā)展規(guī)劃的重要途徑。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始注重人才的搜尋和招聘,個(gè)人簡(jiǎn)歷的寫(xiě)作顯得尤為
    教案模板可以幫助教師制定教學(xué)目標(biāo),并對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)過(guò)程進(jìn)行有效評(píng)估。為了幫助教師更好地編寫(xiě)教案模板,小編整理了一些教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和心得。本組課文的學(xué)習(xí)重點(diǎn)是要引導(dǎo)學(xué)生從
    教學(xué)工作計(jì)劃的制定需要考慮課程特點(diǎn)、學(xué)生特點(diǎn)和教學(xué)環(huán)境等因素,確保教學(xué)目標(biāo)的達(dá)成。掌握好教學(xué)工作計(jì)劃的編寫(xiě)方法,對(duì)于提高教學(xué)質(zhì)量和效率有著重要的作用。
    小班教案是指為小班級(jí)的學(xué)生制定的一套教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)活動(dòng)安排。掌握了小班教案的編寫(xiě)要點(diǎn)和要求,教師可以更好地為幼兒提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)服務(wù)。1.出示ppt1-4,讓幼兒
    企業(yè)文化是企業(yè)核心價(jià)值觀的體現(xiàn),它能夠引導(dǎo)員工正確對(duì)待工作和生活。以下是小編為大家整理的企業(yè)文化建設(shè)實(shí)錄,希望可以為大家提供一些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。企業(yè)文化是企業(yè)組
    教學(xué)工作計(jì)劃可以使教師更有計(jì)劃地進(jìn)行教學(xué),提高教學(xué)效率和教學(xué)質(zhì)量。接下來(lái)是一些優(yōu)秀的教學(xué)工作計(jì)劃案例,供大家參考和借鑒,希望對(duì)大家的教學(xué)工作有所啟發(fā)。
    在編寫(xiě)安全工作總結(jié)時(shí),需要將過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的安全事件和事故進(jìn)行匯總,找出其中的共性和規(guī)律。接下來(lái),我們將分享一些安全工作總結(jié)的成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),希望能夠給您的工作
    優(yōu)秀作文往往能夠通過(guò)優(yōu)美的語(yǔ)言和精準(zhǔn)的表達(dá),將作者的思想和情感傳遞給讀者。這里收集了一些備受贊譽(yù)的優(yōu)秀作文,它們無(wú)疑是寫(xiě)作的典范和值得學(xué)習(xí)的范例。學(xué)習(xí)朗誦與演講
    幼兒園中班的課程注重啟蒙教育,幫助孩子們建立基本的生活習(xí)慣和社交技能。以下是幼兒園中班的教師感言,希望對(duì)教師們有所鼓勵(lì)和啟發(fā)。設(shè)計(jì)思路:分享對(duì)于小班的孩子來(lái)說(shuō)是
    當(dāng)我們決定離開(kāi)當(dāng)前工作崗位時(shí),撰寫(xiě)一封合適的辭職信是必要的。下面是一些經(jīng)典的辭職信示范,供大家參考寫(xiě)作辭職信時(shí)的思路和技巧。敬愛(ài)的xx-x/xx-x:你們好!進(jìn)
    工作報(bào)告的撰寫(xiě)要突出關(guān)鍵工作內(nèi)容和亮點(diǎn),以便更好地傳達(dá)自己的工作價(jià)值。以下是一些經(jīng)典的工作報(bào)告范文,希望能夠給大家提供寫(xiě)作思路和靈感。下面是小編為大家整理的,供
    過(guò)去的一個(gè)月里,我遇到了許多挑戰(zhàn),寫(xiě)一篇月工作總結(jié)可以幫助我更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的月工作總結(jié)范文,希望可以給大家提供一些寫(xiě)作思路和方向,
    大班教案是一種詳細(xì)的教學(xué)計(jì)劃,用于指導(dǎo)大班級(jí)學(xué)生的學(xué)習(xí)和教師的教學(xué)活動(dòng)。它包含了教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法等方面的內(nèi)容。我們每節(jié)課都需要一份合理的大班教案來(lái)規(guī)
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    英語(yǔ)是一門(mén)全球通用的語(yǔ)言,掌握好英語(yǔ)將會(huì)對(duì)我們的學(xué)習(xí)和工作生活都有很大的幫助。參考下面的英語(yǔ)總結(jié)范文,可以幫助我們更好地掌握寫(xiě)總結(jié)的技巧和方法。如果說(shuō)春是萌芽,
    通過(guò)寫(xiě)讀后感,可以提高高中生的閱讀能力,幫助他們更好地理解文學(xué)作品的意義和價(jià)值。下面是一些經(jīng)典的高中生讀后感范文,希望能夠幫助大家更好地理解文學(xué)作品和拓展思維。
    演講稿需要引用有力的例證和數(shù)據(jù)來(lái)支持觀點(diǎn),增強(qiáng)說(shuō)服力。演講稿范文的精彩之處在于其表達(dá)方式和角度的獨(dú)特性,這些都值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。一要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,不隨意橫
    個(gè)人簡(jiǎn)歷可以用來(lái)展示個(gè)人的專業(yè)知識(shí)、人際關(guān)系和自我推銷(xiāo)能力。以下是一些成功求職者的個(gè)人簡(jiǎn)歷范文,歡迎大家一起來(lái)學(xué)習(xí)和借鑒。尊敬的xx學(xué)校老師:您好,我是xx小學(xué)
    教學(xué)工作計(jì)劃的編寫(xiě)對(duì)教師的教學(xué)能力和組織能力提出了很高的要求。掌握好教學(xué)工作計(jì)劃的編寫(xiě)方法,可以提高課堂教學(xué)的效果和學(xué)生的學(xué)習(xí)成績(jī)?;顒?dòng)目標(biāo):1.傾聽(tīng)故事,感知
    優(yōu)秀作文要具備良好的邏輯結(jié)構(gòu),組織有序,每一段都能夠銜接自然,使整篇文章有條不紊地展開(kāi)。下面是一些優(yōu)秀作文的例子,希望能夠給大家提供些許靈感。尊敬的'老師:您好
    編寫(xiě)小班教案需要教師具備良好的教育敏感性和教學(xué)判斷力。以下小班教案范文中的教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)豐富多樣,適合小班幼兒的認(rèn)知發(fā)展。1、能比較清楚連貫地講述自己的動(dòng)物朋友及
    通過(guò)總結(jié)心得體會(huì),我們可以更好地總結(jié)和分享自己的經(jīng)驗(yàn),為他人提供幫助和指導(dǎo)。以下是一些具有獨(dú)特角度和深入思考的心得體會(huì)范文,希望對(duì)大家有所啟示。1、培養(yǎng)一批得力
    在中班教案中,教師需要明確教學(xué)目標(biāo),制定教學(xué)步驟和教學(xué)方法,以達(dá)到教育和教學(xué)的目的??纯催@些中班教案范文,從中吸取一些好的教學(xué)思路和經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)設(shè)《小螞蟻搬豆豆》的
    擔(dān)保需要符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,確保受益人的權(quán)益得到有效保障。以下是一些擔(dān)保相關(guān)法律法規(guī)的解讀,希望能為大家提供法律依據(jù)和指導(dǎo)。法定地址:_________法定
    個(gè)人簡(jiǎn)歷是一份詳細(xì)記錄自己學(xué)習(xí)、工作、個(gè)人成就及經(jīng)歷的文件。接下來(lái)是一些成功的個(gè)人簡(jiǎn)歷案例,希望能激發(fā)大家的創(chuàng)作靈感,幫助您寫(xiě)出一份出色的個(gè)人簡(jiǎn)歷。
    勞務(wù)派遣是一種靈活用工方式,能夠滿足勞動(dòng)力的多樣化需求。下列是一些勞務(wù)合同簽訂時(shí)需要注意的事項(xiàng),希望對(duì)大家有所啟發(fā)。法定代表人(或負(fù)責(zé)人)_________。乙
    教學(xué)工作計(jì)劃是教師教學(xué)工作的基礎(chǔ),通過(guò)合理的計(jì)劃能夠提高教學(xué)效果,增強(qiáng)教師的教學(xué)能力。這里有一些教學(xué)工作計(jì)劃的范文,供大家參考與借鑒,希望對(duì)你們的教學(xué)工作有所幫
    環(huán)保一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn),促使了綠色發(fā)展的理念不斷演進(jìn)。環(huán)保是當(dāng)今社會(huì)亟待解決的重要問(wèn)題之一。保護(hù)環(huán)境已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外各界的共識(shí)和行動(dòng)。環(huán)保工作可以從我們每個(gè)人身
    通過(guò)致辭可以拉近與聽(tīng)眾的距離,增加溝通和交流的機(jī)會(huì)。以下是小編為大家收集的致辭范文,僅供參考,希望能對(duì)大家的寫(xiě)作有所啟發(fā)和幫助。大家好!今天我由衷的開(kāi)心和激動(dòng),
    優(yōu)秀作文是作者用文字創(chuàng)造的藝術(shù)品,能夠打動(dòng)人心、留下深刻印象。通過(guò)閱讀以下幾篇優(yōu)秀作文,我們可以了解到一些寫(xiě)作的技巧和方法,幫助我們寫(xiě)出更好的作品。
    辭職報(bào)告是一種禮貌而正式的方式,以表達(dá)對(duì)公司的感謝,同時(shí)總結(jié)自己在公司中所取得的成就和成長(zhǎng)。以下是小編為大家收集的辭職報(bào)告范文,供大家參考和借鑒。敬愛(ài)的各位領(lǐng)導(dǎo)
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